PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
WIKA IKON
Pada tanggal 24 Mei 2019, WIKA IKON melakukan perjanjian dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan menandatangani fasilitas perbankan dengan No. CRO.KP/170/TLN/2019 untuk fasilitas Term Loan sebesar Rp165.000.000. Jangka waktu pinjaman dimulai pada 24 Mei 2019 sampai dengan 24 Mei 2023.
WIKA IKON menjaminkan aset-aset berikut sebagai agunan pinjaman:
• Persediaan barang dagang Perusahaan dengan nilai penjaminan Rp187.500.000;
• Piutang usaha dengan nilai penjaminan Rp187.500.000;
• Lima puluh satu tanah dan bangunan terletak di Jalan Raya Tobat No.168, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan luas 56.875 meter persegi dengan nilai penjaminan Rp168.280.000.
WIKA IKON wajib memenuhi persyaratan menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
• Current Ratio minimal 100%;
• Debt to Equity Ratio tidak lebih dari 400%;
• Debt Service Coverage Ratio minimal 110%.
Pada tanggal 31 Desember 2020, WIKA IKON tidak memenuhi minimum rasio debt service coverage.
Saldo utang bank per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp123.750.000, Rp165.000.000.
Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing Rp41.250.000 dan nihil.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Berdasarkan Akta Kredit Investasi Nomor 25 tanggal 22 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Cathy Mega WP, S.H., M.Kn. dengan jangka waktu sampai dengan 22 November 2022. WIKA Realty mendapatkan fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut:
Jenis fasilitas : Fasilitas kredit modal kerja konstruksi Plafon : Rp208.000.000
Jangka Waktu : 5 tahun
Tingkat Bunga : 9,00% per tahun
Tujuan : Modal kerja untuk pembangunan Apartemen Tamansari Skylounge Balikpapan yang berlokasi di Jl.Pelita Kel.Sepingan,Kec.Balikpapan Selatan,Kota Balikpapan.
Pinjaman ini dijamin dengan:
a. Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 15855/Sepinggan dan nomor 19554/Sepinggan dengan masing-masing luas 14.464 m2 dan 734 m2 terletak di Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang ditanam, ditempatkan dan didirikan diatas tanah tersebut yang menurut sifat, guna peruntukannya atau menurut penetapan Undang-Undang dapat dianggap sebagai harta tetap; dan
b. Cessie atas piutang yang berkaitan dengan Aktivitas transaksi penjualan dan/atau aktivitas operasional proyek Apartemen Tamansari Skylounge Balikpapan yang dibiayai BTN.
Berikut adalah pembatasan rasio BTN:
a. Rasio Hutang terhadap total modal (DER) maksimal 500%;
b. Ekuitas yang positif;
c. Rasio agunan minimal sebesar 125%; dan d. Debt Service Coverage di atas 100%.
e. Rasio modal disetor terhadap total hutang Perusahaan (hutang yang ada dan yang akan ada) di Bank BTN minimal sebesar 10%;
91 Pada tanggal 31 Desember 2020, WIKA Realty telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ranty Artilia, S.H., dengan jangka waktu sampai dengan 22 Februari 2025. Rincian fasilitas kredit sebagai berikut:
• Fasilitas kredit konstruksi dengan plafond Rp406.000.000
• Tingkat suku bunga 9.25% p.a.,
• Pinjaman bertujuan untuk membiayai Pembangunan Apartemen Tamansari Emerald yang berlokasi di Jalan Mansion Emerald Citraland, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
Pinjaman ini dijamin dengan:
• Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 4975/Kelurahan Lidah Kulon seluas 2.972 m2 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.01.18.03.06913, dengan Nilai Hak Tanggungan Peringkat I (Gabungan) sebesar Rp609.000.000 pada proyek apartemen Tamansari Emerald yang berlokasi di Jalan Mansion Emerald Citraland, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;
• Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 4976/Kelurahan Lidah Kulon seluas 3.728 m2 nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.01.18.03.06911 pada proyek apartemen Tamansari Emerald yang berlokasi di Jalan Mansion Emerald Citraland, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya; dan
• Fidusia/Cessie yang berkaitan dengan aktivitas transaksi penjualan dan/atau aktifitas operasional proyek Apartemen Tamansari Emerald Surabaya yang menjadi pembiayaan kredit konstruksi BTN. Yang diikat dengan akta Pemindahan dan Penyerahan (Cessie) Sebagai Agunan, tertanggal hari ini, dengan nomor sesuah nomor akta ini, dibuat dihadapan notaris.
Berikut adalah pembatasan rasio BTN:
a. Rasio Hutang terhadap total modal (DER) maksimal 500%;
b. Ekuitas yang positif;
c. Rasio agunan minimal sebesar 125%; dan d. Debt Service Coverage di atas 100%.
e. Rasio modal disetor terhadap total hutang Perusahaan (hutang yang ada dan yang akan ada) di BTN minimal sebesar 10%.
Pada tanggal 31 Desember 2020, WIKA Realty telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.
Saldo utang bank per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp436.427.738 dan Rp448.421.157.
Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp29.700.418 dan nihil.
Pinjaman Sindikasi – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Berdasarkan akta no. 7 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris, Lenny Janis Ishak, S.H., Mkn., WIKA Serpan memperoleh fasilitas kredit sindikasi dari PT BNI (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan rincian fasilitas sebagai berikut:
Jenis Fasilitas : Syndicate Credit Facility Type Plafon : Rp600.000.000
Jangka Waktu : 24 Bulan dari Tanggal Penandatangan Perjanjian Pinjaman Tujuan : untuk memenuhi kebutuhan dana talangan tanah
Suku Bunga : 8,75%
Porsi fasilitas kredit masing-masing sebagai berikut:
i. PT BNI (Persero) Tbk maksimal sebesar Rp300.000.000; dan ii. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk maksimal sebesar Rp300.000.000.
92 Fasilitas ini dijamin dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:
i. segala harta kekayaan Debitur;
ii. tagihan atas pengembalian Dana Talangan Tanah dari Pemerintah dan/atau Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU-LMAN) dan/atas instansi berwenang lain yang ditunjuk Pemerintah, diikat secara fidusia dan;
iii. tagihan klaim penjaminan yang diterima dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), diikat secara fidusia dalam bentuk akta notarial.
Perjanjian fasilitas kredit sindikasi tersebut memiliki akad persetujuan antara lain:
i. Menjaga rasio DER maksimal sebesar 4 kali;
ii. Perusahaan tetap menjadi pemegang saham mayoritas dengan minimal porsi 51%.
Pada tanggal 31 Desember 2020, WIKA Serpan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan WIKA Serpan yang diatur dalam perjanjian fasilitas kredit sindikasi adalah sebagai berikut:
i. mengubah bentuk, status badan hukum, lingkungan kegiatan usaha dan investasi serta penyertaan bidang lain;
ii. melakukan pembubaran WIKA Serpan dan/atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran atau permohonan pailit kepada instansi yang berwenang.
Di dalam perjanjian fasilitas kredit sindikasi ini, WIKA Serang Panimbang wajib melakukan pembayaran kembali (mandatory payment) apabila WIKA Serpan telah menerima pembayaran dana talangan tanah dari BLU-LMAN atau instansi lain yang ditunjuk Pemerintah dan/atau pembayaran klaim dari PII sesuai dengan jumlah pembayaran yang diterima, baik secara bertahap atau seluruhnya, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima pembayaran dana talangan tanah tersebut dengan ketentuan paling lambat pada akhir jangka waktu fasilitas kredit.
Saldo utang bank per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp116.404.478 dan nihil.
Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar nihil dan Rp405.915.510.
PT Bank Mayapada International Tbk
Berdasarkan Surat Hutang Nomor 77 tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Stepanie Wilamarta, S.H., dengan jangka waktu sampai dengan 08 April 2024 atas surat penawaran Fasilitas Kredit No.122/MTO-OL/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 dan Surat Persesuaian No. 135/Pers/AOO/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
WIKA Realty memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mayapada International Tbk, dengan rincian fasilitas sebagai berikut:
Jenis fasilitas : Pinjaman Tetap Angsuran (PTA Line) Plafon : Rp250.000.000
Jangka Waktu : 5 tahun
Tingkat Bunga : 11,00% per tahun Tujuan : Tambahan Modal Kerja
Negative Convenant dalam pejanjian kredit Bank Mayapada antara lain:
1. Debitur wajib menggunakan fasilitas yang diberikan sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam akad Surat Hutang dan Surat Penawaran Kredit.
2. Membuka dan mengoperasikan secara aktif rekening Debitur di Bank Mayapada.
3. Menginformasikan secara tertulis kepada Bank Mayapada mengenai hal-hal sebagai berikut:
- Adanya perubahan bisnis
- Perubahan alamat korespondensi dan nomor telepon, maksimal 1 (satu) bulan setelah perubahan.
4. Menyerahkan laporan sebagai berikut:
- Laporan keuangan inhouse semesteran minimal 6 (enam) bulan sekali paling lambat 3 (tiga) bulan sejak periode pelaporan.
93 - Laporan keuangan Audited minimal 1 (satu) tahun sekali paling lambat 6 (enam) bulan sejak periode
pelaporan.
Pinjaman ini dijamin dengan jaminan fidusia piutang PT Wijaya Karya Realty senilai Rp375.000.000.
Saldo utang bank per per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp192.113.139 dan Rp250.000.000.
Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada Desember 2020 dan 2019, masingmasing sebesar Rp57.886.861 dan nihil.
PT Bringin Indotama Sejahtera Finance
Winner menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan PT Bringin Indotama Sejahtera Finance No.
0014/M/0190/19 tanggal 29 April 2019, yang dijelaskan sebagai berikut:
Jenis fasilitas : Fasilitas anjak piutang dengan jaminan (With Recourse) Plafon : Rp11.000.000
Jangka Waktu : 24 bulan (sampai dengan April 2021) Tingkat Bunga : 9,00% per tahun
Tujuan : Tambahan modal kerja yang digunakan untuk membiayai produksi produk konversi energi dan photovoltaik.
Saldo utang bank per, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp10.000.000.
Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar nihil dan Rp1.000.000.
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Pada tanggal 11 April 2017, WIKA Bitumen menerima fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp3.000.000 dan Kredit Investasi (KI) Rp12.000.000 dengan tingkat suku bunga 11% per tahun.
Masa berlaku perjanjian untuk fasilitas PRK adalah 1 tahun sejak akad dan untuk fasilitas Kredit Investasi adalah 3 tahun sejak akad dan Grace Period 6 bulan sejak akad.
Berdasarkan surat pelunasan fasilitas kredit No.KU.02.02/A.DIR/WBt.224/2019, WIKA Bitumen telah melunasi pinjaman Bank ke PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk pada tanggal 23 Mei 2019.
WIKA Bitumen telah melunasi pinjaman pada tahun 2019.
Saldo utang bank per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar nihil.
Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar nihil dan Rp9.689.534.
SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM
