SURVEI PASAR PRODUK BAN DI YUNANI

(1)

A. KONDISI UMUM PASAR OTOMOTIF YUNANI B. PANGSA PASAR PRODUK BAN YUNANI C. KETENTUAN IMPOR

D. PELUANG PRODUK BAN INDONESIA E. DAFTAR IMPORTIR BAN YUNANI

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA ATHENA FUNGSI EKONOMI

2015

SURVEI PASAR

PRODUK BAN DI YUNANI

(2)

P a g e 2 | 12

SURVEI PASAR PRODUK BAN DI YUNANI

A. KONDISI UMUM PASAR OTOMOTIF YUNANI

1. Jumlah penduduk Yunani adalah 10.816.286 jiwa (Sensus Penduduk 2011). Dari jumlah tersebut, 35,4% diantaranya menetap di wilayah prefecture Attiki, yang meliputi Athena, Pireaus, Attiki Timur dan Attiki Barat.

2. Berdasarkan Household Budget Survey 2013, terjadi penurunan average

household consumption expenditure sebesar 7,8% atau 127,71 Euro

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk transportasi1 merupakan pengeluaran rumah tangga ketiga terbesar setelah makanan dan perumahan, sebesar 12,5% dari total pengeluaran rumah tangga. 64,6% rumah tangga di Yunani setidaknya memiliki 1 buah mobil pribadi. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 1,3% dari 2012.

3. Sejak terjadinya krisis pada 2010, pasar produk otomotif di Yunani relatif mengalami penurunan. Namun demikian terhitung mulai 2013, kondisi pasar produk otomotif Yunani mulai membaik. Kondisi ini terefleksikan dalam Grafik 1, Grafik 2 dan Grafik 32_{, dimana jumlah registrasi kendaraan} bermotor terus meningkat. Khusus untuk mobil pribadi dan taksi, peningkatan bahkan terjadi sejak 2012.

Data AMVIR yang diolah KBRI Athena

1_{Pengeluaran transportasi meliputi kepemilikan kendaraan bermotor, perawatan kendaraan bermotor,}

biaya bensin maupun biaya transportasi umum.

2_{Registrasi kendaraan bermotor di Yunani merupakan indikator pasar mobil baru dan bekas di Yunani.}

Data diperoleh dari Association of Motor Vehicle Importers Representatives (AMVIR), asosiasi resmi importir kendaraan bermotor di Yunani

(3)

P a g e 3 | 12 Data AMVIR yang diolah KBRI Athena

*Berat di bawah 3.501 Kg

(4)

P a g e 4 | 12

4. Prospek pasar otomotif (kendaraan pribadi dan taksi, Light Commercial

Vehicle dan sepeda motor) di Yunani ke depan sangat menjanjikan, hal ini

tergambar dari data annual growth 2013-2014 sebagaimana dimuat dalam Tabel 1. Kondisi positif tersebut berpengaruh signifikan terhadap potensi pasar produk perlengkapan kendaraan bermotor, khususnya produk ban.

Tabel 1. Data Registrasi Kendaraan Bermotor di Yunani Periode 2010-2014

No. Jenis Kendaraan Jumlah Registrasi

Annual Growth 2010 2011 2012 2013 2014 2013-₂₀₁₄ 1. Kendaraan Pribadi dan Taksi 141.499 97.682 58.482 58.694 71.218 17,59% 2. Light Commercial

Vehicle (Berat kurang

dari 3.501 Kg)

10.631 6.357 3.707 3.431 4.888 29,81% 3. Sepeda Motor 61.898 46.615 32.884 29.536 32.278 8,49%

Data AMVIR yang diolah KBRI Athena

B. PANGSA PASAR PRODUK BAN YUNANI

1. Yunani bukan merupakan negara produsen ban, baik untuk mobil maupun sepeda motor. Dengan demikian kebutuhan produk ban dalam negeri Yunani mengandalkan impor dari negara lain. Pada 2014, International

Trade Center (ITC)3_{mencatat bahwa new pneumatic tires, of rubber} menduduki peringkat ke-21 dari produk impor terbesar Yunani.

2. Pemasok ban4_{terbesar ke Yunani di 2014 adalah Inggris (18%), China} (12%) dan Belgia (11%). Indonesia menduduki peringkat 30, dengan pangsa pasar 0,20%.

3_{International Trade Center (ITC) adalah organisasi di bawah World Trade Organization (WTO) dan United}

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang memiliki fungsi utama menyediakan asistensi mengenai perdagangan, baik dari sisi aturan perdagangan internasional maupun penelitian.

4_{Produk ban dalam data ITC antara lain meliputi produk ban untuk passenger car, Light Commercial Vehicle,}

(5)

P a g e 5 | 12

Data ITC yang diolah KBRI Athena

Tabel 2. Pangsa Pasar Impor Produk Ban Yunani No. Negara

Eksportir

Import (Dalam Ribuan USD) Peringkat

Pangsa Pasar Tahun 2014 (%) Annual Growth 2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014 _2013-2014 1 Inggris 41.033 60.629 54.520 56.695 51.599 1 1 17,63% -9,88% 2 China 18.451 16.204 14.701 25.201 35.290 4 2 12,06% 28,59% 3 Belgia 37.190 36.744 32.359 36.519 33.123 2 3 11,32% -10,25% 4 Jerman 30.854 21.481 19.110 25.519 23.138 3 4 7,91% -10,29% 5 Polandia 18.512 19.051 15.376 23.438 22.341 5 5 7,63% -4,91% 6 Turki 19.046 15.666 18.490 21.006 19.365 6 6 6,62% -8,47% 7 Spanyol 19.119 18.745 12.567 14.240 13.862 7 7 4,74% -2,73% 8 Italia 13.060 8.078 8.760 9.162 8.616 9 8 2,94% -6,34% 9 Jepang 10.662 10.100 9.144 8.299 8.503 10 9 2,91% 2,40% 10 Hongaria 7.055 7.584 9.117 10.210 8.417 8 10 2,88% -21,30% 30 Indonesia 566 762 1.047 843 598 25 30 0,20% -40,97% Lain-lain 69.978 67.970 56.567 64.705 67.765 23,16% 4,52% Total 285.525 283.016 251.759 295.835 292.618 -1,10% Data ITC yang diolah KBRI Athena

Grafik 4. Pangsa Pasar Impor Ban di

Yunani 2014

(6)

P a g e 6 | 12 3. Produk ban dari China merupakan primadona baru di pasar Yunani

khususnya dalam 3 tahun terakhir. Sebagaimana dimuat dalam Tabel 2, saat ini produk ban China menguasai 12,06% dari pangsa pasar di Yunani (ke-2 terbanyak setelah Inggris), dengan annual growth periode 2013-2014 mencapai 28,59%.

4. Dalam periode yang sama, rata-rata negara pemasok ban ke Yunani justru mengalami annual growth negatif, terkecuali China dan Jepang. Itupun

annual growth produk ban Jepang sebesar 2,40%, kalah jauh dibanding

China.

5. Kondisi tersebut terjadi akibat krisis ekonomi berkepanjangan yang dihadapi Yunani sejak 2010. Meskipun daya beli konsumen Yunani berkurang, namun kebutuhan ban sebagai kelengkapan kendaraan bermotor, khususnya untuk keperluan pribadi, masih cukup tinggi. Untuk itu konsumen mencari alternatif produk ban dengan harga yang lebih murah.

C. KETENTUAN IMPOR

1. Menurut website ITC, untuk impor produk HS 4011100000 (New pneumatic

tyres, of rubber, of a kind used for motor cars, incl. station wagons and racing cars) maupun produk HS 4011400000 (New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used for motorcycle) dari Indonesia ke Yunani dikenakan MFN Duties

sebesar 4,50% dengan GSP Preferential Tariff sebesar 0,00%.

2. Berikut adalah ringkasan tahapan, waktu dan biaya untuk pengurusan impor di Yunani:

Tahapan Impor Waktu (Hari) Biaya (USD)

Custom Clearance and Inspection 2 265

Documents Preparation 8 140

Inland Transportation and Handling 2 350

Ports and Terminals Handling 2 380

Total 14 1.135 Data World Bank – Doing Business 2015 Greece5

5_{Doing Business merupakan proyek tahunan World Bank berupa reviu ketentuan perdagangan dan}

(7)

P a g e 7 | 12

D. PELUANG PRODUK BAN INDONESIA

1. Khusus untuk produk impor ban passenger car, pangsa pasar di Yunani masih dikuasai oleh Inggris (20,20%) dan Belgia (16,82%). Produk impor dari Indonesia pada 2014 menduduki peringkat 26 dengan pangsa pasar 0,19%. Hal ini tergambar dalam Grafik 5 berdasarkan data biro statistik nasional Yunani, ELSTAT.

Data ELSTAT yang diolah KBRI Athena

2. Data dalam Tabel 3 memperlihatkan bahwa mayoritas produk impor ban mengalami annual growth negatif pada 2014, terkecuali produk ban China (13,66%) dan Spanyol (8,51%). Keduanya merupakan pesaing utama produk Indonesia untuk pasar ban passenger car.

Tabel 3. Pangsa Pasar Produk Impor Ban Passenger Car Yunani

No. Negara Eksportir

Import (Dalam Euro)

Pangsa Pasar Tahun 2014 (%) Annual Growth 2010 2011 2012 2013 2014 2013-2014 1 Inggris 22.130.388 31.442.817 31.525.433 29.101.585 26.993.035 20,30% -7,81% 2 Belgia 24.231.455 24.347.437 22.853.860 24.597.742 22.365.962 16,82% -9,98% 3 Jerman 17.279.011 11.197.006 11.464.162 12.353.458 11.367.408 8,55% -8,67% 4 Polandia 10.030.994 8.398.151 8.038.522 11.339.722 11.048.794 8,31% -2,63% 5 Turki 8.990.282 7.156.805 9.468.780 10.407.125 9.767.102 7,34% -6,55% 6 China - - - 6.266.955 7.258.755 5,46% 13,66% 7 Spanyol 11.368.185 9.266.417 6.228.938 5.726.218 6.259.006 4,71% 8,51% 8 Perancis 8.644.799 5.981.212 4.783.579 5.260.947 4.263.282 3,21% -23,40% 9 Belanda 8.086.202 5.959.597 3.792.278 - 3.492.747 2,63% N/A

(8)

P a g e 8 | 12

10 Hongaria 4.147.975 4.719.736 5.558.773 5.573.973 4.875.822 3,67% -14,32% 26 Indonesia 222.852 256.032 97.994 259.586 252.574 0,19% -2,78%

Lain-lain 17.617.062 23.399.851 19.763.503 23.006.291 25.054.088 18,84% 8,17% Total 132.749.205 132.125.061 123.575.822 133.893.602 132.998.575 -0,67% Data ELSTAT yang diolah KBRI Athena

3. Pangsa pasar ban sepeda motor impor Yunani untuk 2014 dikuasai oleh Jerman (26,49%), Inggris (24,69%), Serbia (13,12%) dan Brazil (12,98%) sebagaimana dimuat dalam Grafik 6. Produk ban sepeda motor Indonesia menduduki peringkat 9 dengan pangsa pasar 1,65%.

Data ELSTAT yang diolah KBRI Athena

4. Pasar ban sepeda motor impor Yunani pada 2014 relatif lesu, dengan

annual growth -1,45%. Produk Indonesia mengalami growth negatif cukup

tinggi, yakni -74,15%. Produk asal China dan Turki berhasil merebut pangsa pasar, dimana growth produk China mencapai 36,55%, sementara produk Turki yang mulai masuk pasar Yunani di 2013, mengalami lonjakan luar biasa dengan growth sebesar 97,73%. Kondisi ini terlihat dalam Tabel 4 berikut.

GRAFIK 6. PANGSA PASAR BAN SEPEDA

MOTOR IMPOR YUNANI 2014

(9)

P a g e 9 | 12

Tabel 4. Pangsa Pasar Produk Impor Ban Sepeda Motor Yunani

No. Negara Eksportir

Import (Dalam Euro) Pangsa

Pasar Tahun 2014 (%) Annual Growth 2010 2011 2012 2013 2014 2013-2014 1 Jerman 773.150 1.820.338 1.645.648 2.447.571 2.284.911 26,49% -7,12% 2 Inggris 706.469 2.016.215 1.941.371 2.288.288 2.129.826 24,69% -7,44% 3 Serbia 876.339 1.053.682 1.024.777 1.188.672 1.131.654 13,12% -5,04% 4 Brazil 1.775.857 1.307.906 901.925 1.146.305 1.120.149 12,98% -2,34% 5 China 219.474 236.696 342.602 280.446 441.989 5,12% 36,55% 6 Thailand 415.786 240.137 236.661 506.266 379.848 4,40% -33,28% 7 Slovenia - 149.634 - 217.335 2,52% N/A 8 Turki - - - 3.404 150.219 1,74% 97,73% 9 Indonesia 100.887 155.982 205.038 248.491 142.684 1,65% -74,15% 10 Vietnam 137.613 213.086 119.233 182.483 138.383 1,60% -31,87% Lain-lain 207.031 361.542 159.782 460.458 489.866 5,68% 6,00% Total 5.212.606 7.405.584 6.726.671 8.752.384 8.626.864 -1,45% Data ELSTAT yang diolah KBRI Athena

5. Data pangsa pasar produk impor ban passenger car dan sepeda motor, memperlihatkan bahwa pemain kuat di pasar Yunani adalah produk asal China. Beberapa merk produk ban passenger car dan sepeda motor China yang masuk ke pasar Yunani antara lain adalah Advance Tyre, CST, Double Coin, Federal (Taiwan), Good Tire (Taiwan), Hong Fortune (Hong Kong), Kenda Tires (Taiwan), Linglong Tyres, dan Triangle.

6. Berdasarkan pembicaraan KBRI Athena dengan beberapa importir ban di Athena, terungkap kriteria yang menentukan keberhasilan penetrasi produk ban impor di pasar Yunani, antara lain spesifikasi produk memenuhi standar Eropa, memiliki banyak varian atau tipe, memiliki harga kompetitif dan/atau mempunyai brand name popular.

7. Salah satu importir, Patmanidi Maria S.A., menyatakan minatnya untuk mengimpor produk Indonesia, khususnya ban sepeda motor. Produk ban sepeda motor yang diminati adalah ban ukuran 250/17, 275/17, 120/12 dan 130/70/12 (untuk skuter). Mayoritas produk ban yang diimpor Patmanidi Maria berasal dari China dan Slovenia. Selain itu, Patmanidi Maria telah mengimpor produk ban dari eksportir Indonesia, namun tipe ban yang ditawarkan relatif terbatas.

(10)

P a g e 10 | 12

E. DAFTAR IMPORTIR BAN

Berikut adalah daftar importir ban di Yunani yang terdaftar dalam Athens

Chamber of Commerce:

No. Importir Alamat

1. Agripan Address: 111 Orfeos, 11855 Athens

Tel: +30 2103485000, +30 2103413796 Fax: +30 2103411820

Email: [email protected]

2. Arambatzidis, CH., & A., O.E.

Address: 85 Sismanoglou, 69100 Komotini Tel: +30 2531026638

Fax: +30 2531020926

3. EL.V.E. Sakizlis S.A. Address: 3 Pontou, 54628 Menemeni, Thessaloniki

Tel: +30 2310754326-7, +30 2310754568 Fax: +30 2310754325

website: www.elve.gr Email: [email protected]

4. Elastika Pirelli C.S.A. Address: 196 Syngrou Ave & 2 Harokopou, 17671 Kallithea

Tel: +30 2105191800, +30 2105191289 Fax: +30 2105191239

Website: www.pirelli.com

5. Elastrak S.A. Address: 15 Thivaidos, 14564 Kifissia Tel: +30 2108196800, +30 2108075803 Fax: +30 2108077818 Website: www.elastrak.gr Email: [email protected] 6. Elma Elastika Makedonias S.A.

Address: 2 Karaoli & Dimitriou, 56224 Evosmos, Thessaloniki

Tel: +30 2310760808 Fax: +30 2310776027 URL: www.elma-sa.gr Email: [email protected]

7. Ema S.A. Address: Athinon - Lamias National Rd (17th km) & 17 Galinis, 14564 Kifissia

Tel: +30 2106290300 Fax: +30 2106290250 Website: www.ema.gr Email: [email protected]

(11)

P a g e 11 | 12

No. Importir Alamat

8. Gommex Zioga Bros - A. Kourtis O.E.

Address: Ioanninon - Artas Rd (5th km), 45445 Ioannina Tel: +30 2651085222-4 Fax: +30 2651085224 Email: [email protected] 9. Kariofyllis, J., - G. Poppis O.E.

Address: 25 Koletti, 54627 Thessaloniki Tel: +30 2310554491, +30 2310512648 Fax: +30 2310521811

Website: www.tyresautomoto.gr Email: [email protected]

10. Lambropoulos Basil Address: 189 Athinon Ave, 10447 Athens Tel: +30 2103461522, +30 2103472402 Fax: +30 2103472402

Website: www.metaxeirismena-elastica.gr 11. Maxim Kaltsidis

Elastika S.A.

Address: Thessalonikis - Kilkis Rd (7th km - palaia), P.O. Box 545, 57008 Ionia, Thessaloniki Tel: +30 2310387387 Fax: +30 2310761881 Website: www.maxim-kaltsidis.gr Email: [email protected] 12. Papadiamantis, George P., S.A.

Address: 3 Mar. Antypa, 57009 Kalochori, Thessaloniki Tel: +30 2310755605 Fax: +30 2310755606 Website: www.maxxis.gr Email: [email protected] 13. Patmanidi, Maria, S.A.

Address: 15 Dimitros, 10442 Athens Tel: +30 2105141807 Fax: +30 2105153030 Website: www.patman.gr Email: [email protected] 14. Perifereiaki - G I Afentoulis S.A.

Address: Ipeirou, 57009 Kalochori, Thessaloniki Tel: +30 2310751665, +30 2310751515

Fax: +30 2310751682 Website: www.periferiaki.gr Email: [email protected] 15. Roda - Elastika Sole

Shareholder Co. Ltd

Address: Kalyves, 63100 Polygyros Tel: +30 2371051230, +30 2371051989 Fax: +30 2371053212

Website: www.rodaelastika.gr Email: [email protected] 16. Sotiriou, Ang., & Co.

O.E.

Address: 41 Boumboulinas, 12462 Haidari Tel: +30 2105818172, +30 2105818175 Fax: +30 2105818103

17. Super Tire Service S.A."S.T.S."

Address: Bozaitika (ex ATE store), 26442 Patra Tel: +30 2610436006, +30 2610424908

Fax: +30 2610436006 Website: www.sts-sa.gr

(12)

P a g e 12 | 12

No. Importir Alamat

18. Theocarakis S.A. Address: 169 Athinon Ave, 10447 Athens Tel: +30 2103479700-26

Fax: +30 2103474359

Website: www.theocarakis.gr 19. Theodoridis, J., & Co.

O.E. "Trochotechniki"

Address: Nea Bafra, 62047 Proti

Tel: +30 2324081281, +30 2324081287 Fax: +30 2324081287

20. Trakas, D., & Co. Ltd Address: Ionias Aerogefyra, 57009 Kalochori, Thessaloniki

Tel: +30 2310755623 Fax: +30 2310778409

21. Tsetis Paschalis Address: Thessalonikis - Veroias National Rd (11th km), P.O.X. 108, 57008 Ionia, Thessaloniki

Tel: +30 2310722328, +30 2310722060 Fax: +30 2310722385