Analisa Teknikal
Riset Teknikal Saham Harian
Samuel Research 11 Januari 2017
Memulai Pembentukan January Effect
Kenaikan yang terjadi kemarin mengindikasikan bahwa penurunan 6 hari berturut – turut tersebut telah selesai dan terindikasi dalam bentuk Technical Correction. Dengan demikian, IHSG masih berpeluang Uptrend dan
Technical Analyst perkirakan sedang akan membentuk Positive Return sepanjang Januari atau January Effect. Hari ini, Technical Analyst prediksi IHSG naik menuju 5,310.
Sektor yang berpotensi mulai membaik (setelah terpukul) : Cigarettes, Pharmacy dan Cement. Sektor yang masih berpeluang naik : FMCG, Media, Construction, Toll, Residential, Mineral, Coal dan Oil&Gas. Sektor yang perlu diwaspadai : CPO, Industrial Area dan Poultry
Day Trading Recommendation LQ45 : ASRI, ANTM dan INDF Non-LQ45 : PPRO
Swing Trading Recommendation Add : No Change
Drop : No Change
Commodity Related : Coal (ADRO, DOID), Mineral (ANTM), CPO (BWPT, LSIP)
Consumer Related : Auto (ASII), FMCG (MYOR, ROTI), Retail (RALS)
Infrastructure Related : Construction (ADHI, WSKT, TOTL), Oil&Gas (MEDC, ELSA) Telecom (TLKM, ISAT)
Interest Related : Bank (BBNI, BBTN), Residential (PPRO)
Riset Teknikal Saham Harian 11 Januari 2017
Day Trading Recommendation
Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss
ASRI 380 2.7 370 370 390 390 390 370
ANTM 895 0.0 890 880 900 910 920 880
PPRO 1295 4.9 1250 1200 1320 1350 1340 1270
INDF 7950 1.9 7880 7800 8000 8050 8120 7790
ASRI dan INDF tidak masuk ke dalam Swing Trading Recommendation Swing Trading Recommendation
Stock 1st Add Date
1st Add Open Price
Latest Close
% Change Since Add
Estimated Target
% Upside Potential Since Last Close
Entry Timing
ADRO 31-Aug-16 1,145 1,720 50.2% 2,000 16.3% Now
DOID 22-Nov-16 474 525 10.8% 620 18.1% Now
BWPT 4-Jan-17 276 320 15.9% 310 -3.1% Wait
LSIP 22-Nov-16 1,620 1,740 7.4% 2,050 17.8% Wait
ANTM 15-Sep-16 620 895 44.4% 1,100 22.9% Now
MEDC 4-Jan-17 1,570 1,390 -11.5% 1,800 29.5% Now
ASII 16-Jan-17 8,075 8,125 0.6% 8,900 9.5% Wait
MYOR 3-Jan-17 1,645 1,755 6.7% 2,200 25.4% Now
ROTI 8-Sep-16 1,615 1,635 1.2% 1,800 10.1% Wait
RALS 3-Jan-17 1,195 1,230 2.9% 1,400 13.8% Wait
ADHI 4-Jan-17 2,180 2,150 -1.4% 2,500 16.3% Now
TOTL 27-Oct-16 855 800 -6.4% 920 15.0% Now
WSKT 4-Jan-17 2,600 2,660 2.3% 2,900 9.0% Now
ELSA 6-Dec-16 472 432 -8.5% 580 34.3% Wait
ISAT 22-Nov-16 6,100 6,100 0.0% 7,800 27.9% Now
TLKM 16-Sep-16 4,140 3,960 -4.3% 4,600 16.2% Wait
BBNI 8-Nov-16 5,625 5,575 -0.9% 5,900 5.8% Wait
BBTN 16-Jan-17 1,900 1,880 -1.1% 2,100 11.7% Wait
PPRO 3-Jan-17 1,360 1,295 -4.8% 1,650 27.4% Wait
ASRI masuk ke dalam kandidat Swing Trading Recommendation untuk sektor Residential
Riset Teknikal Saham Harian 11 Januari 2017
Recommendation Charts
ASRI (Rp380) : Bersiap Mengakhiri Downtrend Dan Mengawali Uptrend Untuk Menuju Rp450
ASRI berpeluang mengakhiri Downtrend dengan memastikan Valid Breakout Rp380 dan berpeluang besar untuk mengawali Uptrend setidaknya menuju Rp450. Waspadai penurunan di bawah Rp360
ANTM (Rp895) : Dalam Fase Throwback Paska Breakout, Uptrend Menuju Rp1,000 Masih Intact
Dengan Breakout Rp900, ANTM memastikan fase Tech. Correction telah selesai dan membuka peluang Uptrend
Riset Teknikal Saham Harian 11 Januari 2017
PPRO (Rp1,295) : Berpeluang Segera Mengakhiri Sideways Untuk Melanjutkan Uptrend
PPRO berpeluang melanjutkan kenaikan menuju Rp1,650 paska Breakout Rp1,400. Peluang Breakout sangat besar dan berpotensi segera terjadi. Waspadai penurunan di bawah Rp1,160
INDF (Rp7,950) : Segera Mengakhiri Sideways Untuk Uptrend Menuju Rp8,500
INDF berpeluang mengakhiri Sideways dengan Breakout Rp8,000 dengan target kenaikan menuju Rp8,500. Resistance
di Rp8,125 berpeluang mudah untuk di-Breakout paska melewati Rp8,000. Waspadai penurunan di bawah Rp7,800
Riset Teknikal Saham Harian 11 Januari 2017
Sectoral Movement
Riset Teknikal Saham Harian 11 Januari 2017
Commodity Related mencatat kenaikan yang lebih besar dari Relation lain diikuti oleh Infrastructure Related dan Discretionary Consumer Related (yang mulai bergerak naik). Staples Consumer Related dan Interest Related terlihat Flat
Sektor yang berpotensi mulai membaik (setelah terpukul) : Cigarettes, Pharmacy dan Cement
Sektor yang masih berpeluang naik : FMCG, Media, Construction, Toll, Residential, Mineral, Coal dan Oil&Gas
Sektor yang perlu diwaspadai : CPO, Industrial Area dan Poultry
Dates Saham Price Before Open Price Close Price High Price Low Price Return in 1D Return in 2D Return in 3D 18-Jan-17 BBTN 1,900 1,900 1,880 1,915 1,860 -1.1%
18-Jan-17 BWPT 286 290 320 320 286 11.9%
18-Jan-17 RALS 1,250 1,250 1,230 1,265 1,230 -1.6%
18-Jan-17 WSKT 2,640 2,650 2,660 2,680 2,630 0.8%
17-Jan-17 ADRO 1,700 1,680 1,700 1,705 1,680 0.0%
17-Jan-17 BBNI 5,475 5,475 5,525 5,550 5,475 0.9%
17-Jan-17 RALS 1,245 1,245 1,250 1,270 1,235 0.4%
17-Jan-17 ROTI 1,625 1,625 1,655 1,655 1,620 1.9%
16-Jan-17 ANTM 920 910 895 915 895 -1.1% -1.6%
16-Jan-17 ASII 8,000 7,950 8,050 8,075 7,950 0.9% 2.2%
16-Jan-17 BBTN 1,900 1,865 1,900 1,915 1,840 1.1% 0.8%
16-Jan-17 WSKT 2,640 2,610 2,640 2,650 2,610 0.4% 1.9%
12-Jan-17 ADRO 1,750 1,750 1,715 1,750 1,715 -1.7% -2.9% -2.9%
12-Jan-17 ELSA 438 440 438 444 434 0.9% -3.2% -3.2%
12-Jan-17 INAF 4,560 4,600 4,450 4,600 4,450 -1.8% -18.5% -18.5%
12-Jan-17 RALS 1,255 1,240 1,230 1,265 1,230 0.4% 0.8% 0.8%
11-Jan-17 BBNI 5,600 5,625 5,600 5,625 5,575 0.0% -1.8% -1.8%
11-Jan-17 BJBR 2,880 2,900 2,870 2,930 2,810 -0.4% -13.4% -13.4%
11-Jan-17 LPKR 780 780 775 780 770 -0.6% -7.7% -7.7%
11-Jan-17 WSKT 2,580 2,600 2,590 2,620 2,580 0.4% 1.5% 1.5%
10-Jan-17 ADHI 2,160 2,160 2,240 2,250 2,160 3.7% 1.9% -0.9%
10-Jan-17 ELSA 450 446 438 446 436 -2.7% -1.8% -4.5%
10-Jan-17 MYOR 1,775 1,775 1,755 1,775 1,755 -1.1% -1.4% -1.4%
9-Jan-17 ISAT 6,025 6,025 6,075 6,100 6,025 0.8% 2.9% 2.5%
9-Jan-17 PPRO 1,295 1,300 1,295 1,315 1,285 0.0% -1.5% -1.5%
9-Jan-17 TLKM 4,000 4,000 4,020 4,030 3,990 0.5% -1.0% -1.0%
9-Jan-17 WSKT 2,580 2,580 2,540 2,620 2,540 -1.6% 0.4% 0.8%
6-Jan-17 ANTM 870 880 865 885 865 -0.6% -1.7% -0.6%
6-Jan-17 BJBR 2,850 2,850 2,910 3,000 2,800 2.1% 1.1% 0.7%
6-Jan-17 KAEF 2,660 2,660 2,660 2,710 2,660 0.0% 0.0% 2.3%
6-Jan-17 PPRO 1,275 1,275 1,295 1,315 1,275 1.6% 1.2% 0.4%
5-Jan-17 ADHI 2,160 2,180 2,120 2,180 2,110 -1.9% -0.9% 2.8%
5-Jan-17 BWPT 272 276 272 280 270 0.0% 5.1% 2.2%
5-Jan-17 MEDC 1,555 1,570 1,500 1,600 1,440 -3.5% -4.5% -4.8%
5-Jan-17 WSKT 2,600 2,600 2,550 2,630 2,550 -1.9% -2.3% -0.8%
DAY TRADING RECOMMENDATION RECORD
Riset Teknikal Saham Harian 11 Januari 2017
Technical Analysis Glossary
Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut
Breakout : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend Breakdown : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend Throwback : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang
berasal dari Resistance yang baru saja di-Breakout
Pullback : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-Breakdown
Technical Rebound : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi
Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi
Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut
Bullish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend Bearish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend Up Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend
Down Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend Day Trading : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu Swing Trading : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan
Bottom Fishing : Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam
DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others.
Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia
Research Team
Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy,
Banking, Consumer [email protected] +6221 2854 8148
Rangga Cipta Economist [email protected] +6221 2854 8396
Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst [email protected] +6221 2854 8382 Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction
Healthcare, Heavy Equipment, Property [email protected] +6221 2854 8144 Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility [email protected] +6221 2854 8392 Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps [email protected] +6221 2854 8387 Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation [email protected] +6221 2854 8339 Adde Chandra Kurniawan Research Associate [email protected] +6221 2854 8338
Private Wealth Management
Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales [email protected] +6221 2854 8380 Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor [email protected] +6221 2854 8129 Ronny Ardianto Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8399 Clarice Wijana Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8395 Fachruly Fiater Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8325
Equity Sales Team
Kelvin Long Head of Equities [email protected] +6221 2854 8150
Yulianah Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8146
Lucia Irawati Retail Equity Sales [email protected] +6221 2854 8173
Online Trading Sales Team
Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading [email protected] +6221 2854 8372
Wahyu Widodo Marketing [email protected] +6221 2854 8371
Aben Epapras Marketing [email protected] +6221 2854 8389
