PT Trimegah Securities Tbk Public Expose Tahunan Jakarta, 14 Mei 2014

(1)

Public Expose Tahunan 2014

PT Trimegah Securities Tbk

(2)

Agenda

1. Profil Perusahaan

2. Aktivitas Bisnis

3. Entitas Anak

4. Kinerja Keuangan

(3)

(4)

Profil Perusahaan

4 Didirikan pada bulan Mei tahun 1990, PT Trimegah Securities Tbk (“Trimegah”) saat ini tidak saja menjadi salah satu perusahaan sekuritas terbesar yang terintegrasi yang menawarkan produk dan layanan pasar modal yang lengkap, namun juga diakui sebagai salah satu perusahaan sekuritas yang paling terpercaya di Indonesia.

Divisi Equity Capital Markets (“ECM”) memberikan layanan perantara transaksi saham dan fasilitas pinjaman marjin bagi nasabah ritel maupun institusi. Divisi Debt Capital Markets (“DCM”) melayani transaksi perdagangan Surat Utang Negara, termasuk Obligasi Negara Ritel, Sukuk Negara Ritel, Saving Bonds Ritel, maupun obligasi korporasi. Divisi Investment Banking (“IB”) menyediakan jasa penjaminan emisi saham dan obligasi, arranger serta penasehat keuangan. Melalui PT Trimegah Asset Management, anak perusahaan kami yang berdiri pada bulan Januari 2011, kami menawarkan investasi melalui berbagai jenis reksa dana.

(5)

Profil Perusahaan

5

Misi, Visi dan Slogan

Misi

Educate and create wealth for the community through unique

and professional Investment Experience

Visi

Be the most preferred destination for financial services in the

region

Slogan

(6)

Profil Perusahaan

6

Nilai-nilai Perusahaan

• Visionary

• Anticipative to future trends

• Investment Education

• Competitive

• Talent Pool

• Trustworthy

• Collaborative mindset

• Always updated

• Updating clients and community

• Continuous learning

(7)

Profil Perusahaan

7

Logo “Direction to Focus”

Simbol baru ini terbuat dari beberapa elemen dinamis yang saling terhubung

sehingga menciptakan suatu bentuk yang solid. Simbol baru ini bermakna

(8)

8

Profil Perusahaan

Tiga Business Units dan Entitas Anak yang Menjalankan Kegiatan

Manajer Investasi

Equity Capital Markets  Perantara Transaksi Saham  Employee Stock Option Program (“ESOP””)  Institutional and private client services Debt Capital Markets  Pasar Perdana  Pasar Sekunder Investment Banking  Capital markets  Corporate finance advisory Asset Management  Produk investasi untuk semua kelas aset: saham, instrumen pendapatan tetap, dan pasar uang

(9)

Kantor Cabang

20 Kantor Cabang di 15 Kota Besar di Indonesia

9

Tangerang Tangerang

(10)

Milestones 2013 (1)

28 Februari 2013

Penghargaan:

1. “TRAM Equity Focus No. 1, Best Equity Fund, 1 year performance, Majalah Investor

2. TRIM Kombinasi 2 No. 1- Best Balanced Fund, 1 year performance, Majalah Investor

3. TRIM Kas 2 No. 1 – Best Money Market Fund, 1 year performance, Majalah Investor

28 Maret 2013

RUPSLB: HMETD dan Pengangkatan Edy Sugito sebagai Komisaris

Independen

1 Mei 2014

Peluncuran Reksa Dana TRAM Alpha

11 Juni 2014

RUPST & PE: Pengangkatan Syafriandi Armand Saleh 3 Juli 2013 Relokasi Kantor cabang Kebon Jeruk ke BSD 15 Juli 2013 Pengangkatan Ariani Vidya Sofjan sebagai Komisaris PT Trimegah Asset management

(11)

Milestones 2013 (2)

11 9 September 2013

Pembukaan Kantor Cabang Puri Indah

20 November 2013

RUPSLB:

Pengangkatan Sofyan A. Djalil sebagai Komisaris Utama dan Sunata Tjiterosampurno sebagai Komisaris 26 Agustus 2013 Relokasi Kantor Cabang Yogyakarta 22-14 November 2014 Trimegah Employee team Building and Training di Bali

15 Juli 2013

Pengangkatan Ariani Vidya Sofjan sebagai Komisaris PT Trimegah Asset management

(12)

Milestones 2013 (3)

2 Desember 2013 Pengangkatan Antony Dirga sebagai Komisaris PT Trimegah Asset Management Relokasi kantor cabang Malang 21 November 2013 Penghargaan 2nd Favorite Online Trading Platform kepada iTrimegah, Beritasatu.com 4 Desember 2013 Penghargaan Pelapor Lalu Lintas Devisa kategori Lembaga Bukan Bank Terbaik, Bank Indonesia

30 Desember 2013

PT Trimegah Asset Management

mempereoleh Certified for AS/NZS IS)

9001:2008 by Verification New Zealand limited 29 Januari 2014 Peluncuran logo PT Trimegah Securities Tbk & PT Trimegah Asset Management

(13)

Pemegang Saham & Struktur Kepemilikan (1)

13

*) Komisaris

**) Masing-masing di bawah 5% kepemilikan Data per April 2014

Nama Jumlah Saham Kepemilikan

Advance Wealth Finance Ltd 3,500,000,000 49.23%

THE NT TST GLOBAL SERVICES LTD 700,000,000 9.85%

Avi Dwipayana *) 133,049,395 1.87%

Masyarakat **) 2,520,177,905 35.45%

Sub Total 6,853,227,300 96.40%

Trimegah Securities (Treasury) 256,072,700 3.60%

(14)

Pemegang Saham & Struktur Kepemilikan (2)

PT Trimegah Securities Tbk Advance Wealth Finance Ltd 49.23% The NT TST Global Services Ltd 9.85% Avi Dwipayana *) 1.87% PT Trimegah Securities Tbk (“Treasury”) 3.60% Publik **) 35.45% Canopus Securities Limited (BVI) 100.00% Northstar Equity Partners III Limited 100.00% *) Komisaris

**) Masing-masing di bawah 5% kepemilikan Per April 2014

(15)

Dewan Komisaris

15 Sofyan A. Djalil

Komisaris Utama (Indpenden)

Pengalaman lebih dari 13 tahun di pasar modal. Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Menteri Negara BUMN, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Avi Dwipayana Komisaris

Pengalaman lebih dari 24 tahun di pasar modal.

Beberapa posisi penting antara lain Direktur Utama Trimegah Securities, Komisaris Bursa Efek Surabaya, dan Komisaris Bursa Efek Jakarta.

Edi Sugito Komisaris Independen

Pengalaman lebih dari 19 tahun di pasar modal. Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Direktur KPEI, dan Direktur KSEI.

Sunata Tjiterosampurno Komisaris

Pengalaman lebih dari 18 tahun di pasar modal. Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain AVP Equity Research Lippo Securities-SBC Warburg, Konsultan di BCG, AVP Investment Banking di Danareksa Sekuritas.

(16)

Direksi

Stephanus Turangan

Direktur Utama

Pengalaman lebih dari 21 tahun di

pasar modal.

Beberapa posisi penting sebelum

bergabung dengan Trimegah antara

lain Komisaris Equator Securities,

Executive

Direktur

Danareksa

(Persero), Direktur Deutsche Bank,

Managing

Director

Mandiri

Sekuritas, Direktur Director Bahana

Securities.

Syariandi A. Saleh

Direktur

Pengalaman lebih dari 15 tahun di

pasar modal.

Beberapa posisi penting sebelum

bergabung dengan Trimegah antara

lain Managing Director Equator

Securities, Head of Equity Capital

Markets Mandiri Sekuritas, Head of

Business Development and Head of

Operations Bahana Securities, dan

Organization Development Head of

Astra Credit Company.

(17)

(18)

Equity Capital Markets

Segmen Ritel

Melayani penjualan efek ekuitas di pasar perdana dan melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek ekuitas di pasar sekunder. Juga menyediakan pembiayaan ekuitas yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, mulai dari proses awal, distribusi, hingga dukungan aftermarket.

Trader Berpengalaman

Tersebar di 20 kantor cabang di seluruh Indonesia, kami memiliki Sales Trader berpengalaman yang secara harian akan memberikan berita emiten dan pandangan investasi terkini.

Rekening Nasabah yang Terpisah dari Rekening Perusahaan

Kami membukakan rekening nasabah yang terpisah untuk menjamin keamanan aset setiap nasabah. Kami juga menyediakan laporan reguler.

Rekening Margin

Kami menyediakan fasilitas pembiayaan dengan tingkat suku bunga yang kompetitif untuk menenuhi tujuan investasi Anda.

(19)

Equity Capital Markets

Segmen Institusi

19

Melayani penjualan efek ekuitas di pasar perdana dan melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang

efek ekuitas di pasar sekunder untuk investor institusi, baik investor lokal maupun asing, termasuk asset

management, dana pensiun, dan nasabah sub-broking. Kami juga menyediakan pembiayaan ekuitas yang

disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, mulai dari proses awal, distribusi, hingga dukungan aftermarket.

Trader Berpengalaman

Sales Trader kami yang berpengalaman secara harian akan memberikan berita emiten dan pandangan investasi

terkini. Dengan pengalaman selama 24 tahun, kami memposisikan diri kami sebagai salah satu Perusahaan Efek di Indonesia dengan relasi terluas dengan emiten-emiten di Indonesia.

Brokerage Service

Kami menawarkan berbagai macam pelayanan inovatif untuk korporasi yang menyeluruh sebagai solusi atas kebutuhan investasi perusahaan Anda..

Direct Market Access (“DMA”)

Kami menyediakan akses langsung secara eksklusif ke bursa dengan kecepatan yang optimum, tingkat

kerahasiaan yang tinggi, dan arsitektur yang fleksibel dengan menggunakan fixed protocol dengan tarif yang kompetitif.

(20)

Equity Capital Markets

Nilai Transaksi Saham ECM Trimegah vs BEI

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 J a n -1 3 Feb -1 3 Mar -1 3 A p r-1 3 May -1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 1 3 -A u g 1 3 -S e p 1 3 -Oc t 1 3 -N o v 1 3 -D e c 1 4 -J a n 1 4 -Feb 1 4 -Mar Tr im e g a h ( R p t n ) ID X ( R p t n ) IDX Trimegah

Sumber: IDX Statistik

ADTV 2013 = Rp113.30 miliar ADTV 2014 (Jan-Mar) = Rp255.19 miliar

(21)

Equity Capital Markets

Online Trading - iTrimegah

21 iTrimegah Reguler

iTrimegah Online Trading adalah fasilitas online trading yang menyediakan akses real time ke Bursa Efek Indonesia secara mudah melalui www.itrimegah.com. Untuk memfasilitasi nasabah kami yang melakukan transaksi secara mobile, kami menyediakan iTrimegah Mobile Trader yang dapat di-install di iPhone, iPad, Android dan Blackberry. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan terus-menerus meningkatkan sistem kami, termasuk meluncurkan fitur baru termasuk Program Trading.

iTrimegah Sharia

iTrimegah Syariah online adalah fasilitas online trading berbasis syariah yang telah memperoleh Sertifikasi Syariah dari Dewan Syariah Islam Dewan Nasional Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No 005.16.02/DSN-MUI/XI/2012 tanggal 8 November 2012.

Kategori Saham Syariah:

1. Kegiatan usaha dikategorikan 100% "HALAL". 2. Total utang terhadap ekuitas tidak lebih dari 82%.

3. Total pendapatan bunga dari non-halal tidak lebih dari 10% dari total pendapatan bersih.

www.itrimegah.com

(22)

Equity Capital Markets

Online Trading

22

iTrimegah Reguler

iTrimegah Syariah

1. Memperdagangkan semua saham Memperdagangkan hanya saham syariah 2. Dapat menggunakan fasilitas marjin Tanpa fasilitas marjin

3. Dapat melakukan short sell *) Tidak bisa melakukan short sell 4. Dapat menggunakan fasilitas buying power Tanpa fasilitas buying power

5. Saham reguler tidak ada kadaluarsa Saham syariah di-review setiap 6 bulan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan OJK

iTrimegah Reguler vs iTrimegah Syariah

(23)

Equity Capital Markets

ESOP Administrative Service

(24)

Debt Capital Markets

1. Peserta Lelang dalam Pelaksanaan

Lelang Surat Utang Negara dan

Lelang Surat Berharga Syariah

Negara;

2. Agen Penjual dalam Pelaksanaan

Penawaran Umum Perdana Obligasi

Negara Ritel (“ORI”), Sukuk Negara

Ritel(“SR”) dan Saving Bonds Ritel

(“SBR”);

3. Agen Penjual dalam Pelaksanaan

Penawaran Umum Perdana Obligasi

Korporasi dan Sukuk Korporasi.

Pasar Perdana

Pasar Sekunder

1. Pedagang Perantara Transaksi

Obligasi Negara dan Surat

Berharga Syariah Negara dalam

IDR dan USD;

2. Pedagang Perantara Transaksi

Obligasi Negara Ritel dan Surat

Berharga Syariah Negara;

3. Pedagang Perantara Transaksi

Obligasi dan Sukuk Korporasi

dalam IDR dan USD;

4. Peserta Lelang dalam

Pelaksanaan Lelang Buy Back

dan Debt Switching;

5. Pedagang Perantara Transaksi

Ritel untuk Nasabah, dan Bekerja

Sama dengan Bank Lain.

(25)

Debt Capital Markets

25

- Agen Penjual ORI010

- Underwriter IPO :

a. Toyota Astra Finance

b. Intiland

c. Astra Sedaya Finance

d. KIK – EBA BTN

- Medium Term Notes (MTN)

Sarana Multi Griya

Finance

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13 May-13 Jun-13

Jul-13

Aug-13 Sep-13

Oct-13

Nov-13 Dec-13

Volume (Rp miliar)

756.39

997.40 3,823.57

4,362.97

2,453.37

5,778.53

3,434.83

2,357.57

4,343.02

3,193.30

6,766.09

6,360.71

(26)

Debt Capital Markets

Agen Penjual Obligasi Negara Ritel (“ORI”)

OBLIGASI NEGARA RITEL

SERI 0RI001 TAHUN 2006 Penerbit:

Pemerintah Republik Indonesia

SERI 0RI01 0TAHUN 2013 Penerbit:

(27)

Debt Capital Markets

Agen Penjual Sukuk Ritel (“SR”)

27

SUKUK RITEL INDONESIA

SERI SUKRI-1 TAHUN 2009 Penerbit:

(28)

Debt Capital Markets

Agen Penjual ORI011 dan SBR001

2014

SERI ORI011 TAHUN 2014 Penerbit:

SAVING BONDS RETAIL

SERI SBR001 TAHUN 2014 Penerbit:

(29)

Investment Banking

29

1.Initial Public Offering (“IPO”);

2.Right Issue;

3.Bond Issuance;

4.Medium-Term Note (“MTN”).

Capital Markets

1. Privatization & Divestments;

2. Strategic & Financial Partner;

3. Asset Disposals & Placement;

4. Merger & Acquisition;

5. Tender Offer;

6. Restructuring;

7. Other Advisory Services.

Corporate Finance Advisory

Dengan pengalaman selama 24 tahun dalam menangani berbagai transaksi di Pasar Modal,

Divisi Investment Banking Trimegah menyediakan jasa keuangan terbaik melalui penjaminan

emisi saham dan obligasi (underwriting), maupun jasa penasihat keuangan (financial advisory)

yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Didukung dengan Tim yang profesional dan

berpengalaman, maka layanan ini merupakan salah satu dari sekian banyak keunggulan dan

nilai tambah Trimegah dibandingkan perusahaan sekuritas lainnya.

(30)

Investment Banking

IPO Credentials

30 IPO Lead Underwriter August 2008 PT Bayan Resources Tbk IPO Lead Underwriter November 2007 PT Sat Nusa Persada Tbk IPO Lead Underwriter January 2011 PT Martina Berto Tbk Right issue I Arranger June 2007 PT Multistrada Arah Sarana Tbk IPO Joint Lead Underwriter March 2004 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Right Issue II Arranger July 2004 PT Ricky Putra Globalindo Tbk Right Issue IV Standby Buyer September 2005 PT Bank Niaga Tbk IPO Lead Underwriter January 2014 PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk Disposal of 7,85% IBRA Shares Placement Agent February 2004 PT Bank Danamon Indonesia Disposal of 18,9% IBRA Shares Broker September 2003 PT Bank Niaga Tbk Disposal IBRA Shares Placement Agent February 2004 PT Bank Internasional Indonesia

Right Issue of Bond Arranger July 2003 PT Indosiar Visual Mandiri Tbk Disposal of 51% IBRA Shares Arranger September 2002 PT Bank Niaga Tbk Disposal of 8,62% IBRA Shares Arranger August 2003 PT Indosiar Visual Mandiri Tbk IPO Joint Lead Underwriter November 2001 PT Infoasia Teknologi Tbk

(31)

Investment Banking

Bond Credentials

31 2013

Joint Lead Underwriter

PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) Obilgasi Toyota Astra Financial Services III Rp 1.200.000.000.000 Mei 2013

Intiland Development Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

Rp 500.000.000.000

Juni 2013

Astra Sedaya Finance PUB II Tahap II Tahun 2013 Rp1.800.000.000.000 November 2013

Joint Lead Underwriter

PT Bank Tabungan Negara (Persero) KIK EBA BTN VI Rp 1.000.000.000.000

Desember 2013

Joint Lead Underwriter Joint Lead Underwriter Joint Lead Underwriter Joint Lead Underwriter

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)

Sukuk Mudharabah I Rp 100.000.000.000 Januari 2011 PT Bank Pembangunan

Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Obligasi Subordinasi I Rp 81.000.000.000 Januari 2011 PT Bank Pembangunan

Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Obligasi VI Rp 500.000.000.000 Januari 2011 PT Danareksa (Persero) Obligasi V Danareksa Rp 500.000.000.000 Januari 2011 2011 2012

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Obligasi VII Bank bjb Rp 2.000.000.000.000 Februari 2011

PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) Obilgasi Toyota Astra Financial Services I Rp 1.200.000.000.000 Juli 2011

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) PUB Obligasi I

Indonesia Eximbank Tahap I Rp 3.250.000.000.000 Desember 2011

Lead Underwriter

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Obligasi Subordinasi II Rp 225.000.000.000 Juni 2012

PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) Obilgasi Toyota Astra Financial Services II Rp 1.300.000.000.000 Juni 2012

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) PUB Obligasi I

Indonesia Eximbank Tahap II Rp 2.100.000.000.000 Nopember 2012

PT Bank Tabungan Negara (Persero) KIK EBA BTN V Rp 915.000.000.000 Desember 2012 Pipeline 2014

Joint Lead Underwriter PT Toyota Astra Financial

Services (TAFS) PUB Toyota Astra Financial

Services I Tahap I Rp 600.000.000.000

Joint Lead Underwriter PUB II Tahap I

Tahun 2014

Rp 500.000.000.000

Consumer Company

Obligasi VII Tahun 2014 Rp 2.000.000.000.000

Bank Company

PUB II Obligasi Tahun 2014

Rp 2.000.000.000.000

PT Bank UOB Indonesia Obligasi Subordinasi I Tahun

2014

(32)

Investment Banking

Financial Advisory

Pipeline – 2014

Financial Advisor for Right Issue March 2011 PT Amstelco Indonesia Tbk

Financial Advisor for Fund Raising

May 2011 PT Elektrindo Perkasa

Utama 2011 - 2012

Financial Advisor for Fund Raising November 2011 PT Batam Indah Samudera

Financial Advisor for Funding Suitable Financing Scheme

January 2012 PT PUSRI Palembang

Financial Advisor for Valuation January 2012

PT Travira Air 2013

Financial Advisor for Tender Offer

May 2013 PT Tiara Marga Trakindo

Financial Advisor for MTN September 2010 PT Sarana Multigriya

Finansial

Financial Advisor for MTN February 2012 PT Finansia Multi Finance Arranger and Standby

Buyer for Right Issue December 2013

PT Nipress Tbk

Financial Advisor for Business Plan &

Valuation Manufacture

Company

Financial Advisor for Business Plan &

Valuation Logistic Company

Financial Advisor for Valuation

Port Company

Financial Advisor for Valuation & Financial

Feasibility Plantation

Company

Financial Advisor for Corporate Finance Air Charter Company Arranger for Right Issue Manufacture Company

(33)

Research

33

 Menyediakan analisis yang akurat dan tepat waktu mengenai ekonomi, pasar ekuitas dan surat utang untuk memenuhi kebutuhan nasabah ritel dan institusi.

• Memberikan perspektif yang unik dengan menggabungkan aspek fundamental dan sentimen pasar. • Trimegah Investor Forum yang merupakan event reguler kami untuk memberikan pandangan investasi

(34)

(35)

Enitas Anak - Trimegah Asset Management

35

 Track Record Keberhasilan dalam Mengelola Aset - Trimegah AM didirikan dengan track record

keberhasilan PT Trimegah Securities Tbk dalam mengelola aset sejak didirikannya bisnis asset

management pada tahun 1997.

 Anggota Tim dengan track record yang panjang dalam industri asset management. - Trimegah

AM beranggotakan profesional yang memiliki pengalaman panjang di industri pasar modal maupun industri asset management.

 Termasuk dalam 11 Perusahaan Asset Management Terbesar di Indonesia. - Jumlah Asset under

Management (AUM) Trimegah AM per tanggal 30 April 2014 mencapai Rp4,55 triliun.

 Total AUM industri asset management di Indonesia per tanggal 30 April 2014 mencapai

Rp167.7 triliun. - 84,3% dari total dana kelolaan tersebut dihasilkan oleh 15 Perusahaan Asset Management terbesar dari 72 Perusahaan Asset Management yang terdaftar di OJK.

(36)

Trimegah Asset Management

Ariani Vidya Sofjan

Komisaris

Pengalaman lebih dari 20 tahun di pasar modal. Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Vice President Bahana Securities, Direktur PT Delta Dunia Makmur Tbk, Executive Director PT Northstar Pacific Capital.

N. Wahyudi Salasa

Komisaris Independen

Pengalaman lebih dari 21 tahun di pasar modal. Beberapa posisi penting sebelumnya antara lain Komisaris Utama PT Bangtelindo, Komisaris Utama PT Telekomindo Primakarya.

Antony Dirga, CFA

Komisaris

Pengalaman lebih dari 16 tahun di pasar modal. Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Corporate Bond Quantitative Analyst - J.P Morgan Investment Management Inc., New York, Asian Macro Analyst/Trader of PMA Investment Advisor Ltd., Hong Kong, Senior Portfolio Manager - Fullerton Fund Management / Temasek Holdings, Singapura.

(37)

Trimegah Asset Management

37

Denny R. Thaher

Direktur Utama

Pengalaman lebih dari 13 tahun di pasar modal. Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Vice President PT Mandiri Manajemen Investasi, Managing Director PT Mandiri Manajemen Investasi, Direktur UBS - AG Zurich dan Singapura, Dirketur Utama PT Manulife Asset Manajemen Indonesia.

Sjane Like Kaawoan

Direktur

Pengalamam lebih dari 25 tahun di pasar modal. Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Assistant Director PT Manulife Asset Manajemen Indonesia, Chief Operating Officer PT Manulife Asset Manajemen Indonesia

(38)

Trimegah Asset Management

Penghargaan

2012

TRIM Kapital Plus # 1 Best Equity Fund, 1 & 3 Years – Investor Magazine TRIM Kapital Plus # 4 Top 50 Best Fund – Investor Magazine

TRIM Kapital # 5 Top 50 Best Fund – Investor Magazine

TRIM Kapital Top 10 Best Equity Fund, 1, 5 & 7 Years – Investor Magazine TRIM Dana Stabil # 2 Best Fixed Income Fund, 1 & 3 Years – Investor Magazine TRIM Dana Tetap 2 Top 10 Best Fixed Income Fund, 1& 3 Years – Investor Magazine TRIM Kas 2 Top 5 Best Money Market Fund, 1 & 3 Years – Investor Magazine

TRAM Equity Focus # 1 Best Equity Fund, 1 Year – Investor Magazine TRAM Equity Focus # 5 Top 50 Best Fund – Investor Magazine

TRIM Kapital Top 10 Best Equity Fund, 3 & 5 Years – Investor Magazine TRIM Kapital Plus Top 5 Best Equity Fund, 1 & 3 Years – Investor Magazine TRAM Consumption Plus Top 10 Best Equity Fund, 1 Year – Investor Magazine TRIM Kombinasi 2 Top 3 Best Balanced Fund B, 1 & 3 Years – Investor Magazine TRIM Kas 2 # 1 Best Money Market Fund, 1 Year – Investor Magazine

Trimegah Asset Management certified for ISO 9001:2008

TRIM Dana Tetap 2 # 1 Best Fixed Income Fund, 5 Years – Investor Magazine TRIM Kas 2, #2 Best Money Market Fund, 3 & 5 Years – Investor Magazine

TRIM Kapital & TRIM Kapital Plus, Top 10 Best Equity Fund, 3 & 5 Years – Investor Magazine TRIM Kombinasi 2, # 6 Best Balanced Fund , 3 Years – Investor Magazine

TRIM Dana Stabil # 3 Best Fixed Income Fund, 5 Years – Investor Magazine

TRAM Pendapatan Tetap USD, # 6 Best USD Fixed Income Fund , 1 Year – Investor Magazine

2013

2014

**) Morningstar Rating as of Mar 31, 2014 based on Risk Adjusted Return Morningstar

(39)

Trimegah Asset Management

39

Produk

39 Relatif Sensitif terhadap Volatilitas Pasar

Less Sensitive terhadap

Volatilitas Pasar

TRIM DANA STABIL

Portfolio Min Max Debt Inst. 70% 90% Money Market

Inst. < 1 Yr 10% 30%

TRIM KAS 2

Portfolio Min Max Money Market

Instrument

< 1 yr 0% 100%

PROTECTED FUND

Portfolio Min Max Debt Inst. 80% 90% Money market 10% 90%

TRIM DANA TETAP 2

Portfolio Min Max Debt Inst. 80% 100% Money Market

Inst. < 1 yr 0% 20%

TRIM – KAPITAL PLUS TRIM - KAPITAL

Portfolio Min Max Equity 80% 90% Debt Inst. &

Money market

Inst. 10% 20%

Portfolio Min Max Equity 80% 100% Debt Inst. &

Money Market

Inst. 0% 20%

TRAM Pendapatan USD

Portfolio Min Max Debt Inst (local) 85% 100% Debt Inst (foreign) 0% 15% Money Market 0% 15%

TRAM - CONSUMPTION PLUS

Portfolio Min Max Equity 80% 100% Money Market

Inst. 0% 20%

TRAM - INFRASTRUCTURE PLUS

Portfolio Min Max Equity 80% 100% Debt/ Money

Market Inst. 0% 20%

TRIM KOMBINASI 2

Portfolio Min Max Equity 30% 75% Debt & 20% 50% Money Market Inst. TRIM – SYARIAH BERIMBANG TRAM ALPHA

Portfolio Min Max Equity 5% 75% Debt Inst. 5% 75% Money 5% 75% Market Inst.

Portfolio Min Max Equity 80% 100% Debt Inst. 5% 20% Money 0% 20% Market Inst. TRIM – SYARIAH SAHAM

Portfolio Min Max Equity 1% 79% Debt Inst. 1% 79% Money 0% 79% Market Inst.

(40)

Trimegah Asset Management

Produk berdasarkan Profil Risiko

Bust

15%

Jangka Pendek

Jangka Panjang

R

endah

Tinggi

R

ISIKO

TENOR

TRIM KAPITAL TRAM CONSUMPTION PLUS TRIM SYARIAH SAHAM TRIM SYARIAH BERIMBANG TRIM KOMBINASI 2 TRIM DANA TETAP 2

& TRIM DANA STABIL TRIM KAS 2 TRAM REGULAR INCOME TRAM STRATEGI C PLUS TRIM KAPITAL PLUS TRAM INFRASTRUCTURE PLUS TRAM PENDAPATAN TETAP USD TRAM ALPHA

(41)

Trimegah Asset Management

41

AUM Trimegah vs AUM Industri (Jan12 – Mar14)

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 T ri m e gah ( Rp m il ia r) Indust ri ( Rp m il ia r)

Industry Trimegah Asset Management

Sumber : Bapepam/OJK Catatan: Hanya Reksa Dana

(42)

Trimegah Asset Management

Rincian AUM per 30 Mar 2014

Fund Managers In Value (Rpbn) Share %

EQUITY FUND 1,842.63 41.24%

1 TRIM KAPITAL 449.69 10.06%

2 TRIM KAPITAL PLUS 467.35 10.46%

3 TRIM SYARIAH SAHAM 310.65 6.95%

4 TRAM CONSUMPTION PLUS 245.62 5.50%

5 TRAM EQUITY FOCUS 53.64 1.20%

6 TRAM INFRASTRUCTURE PLUS 285.43 6.39%

7 TRAM ASA EQUITY 30.26 0.68%

BALANCE FUND _377.45 _8.45%

8 TRIM KOMBINASI 2 120.68 2.70%

9 TRIM SYARIAH BERIMBANG 104.09 2.33%

10 TRAM ALPHA 152.69 3.42%

FIXED INCOME 438.91 9.82%

11 TRIM DANA TETAP 2 325.63 7.29%

12 TRIM DANA STABIL 30.26 0.68%

13 TRAM PENDAPATAN TETAP USD 31.54 0.71%

14 TRAM STRATEGIC PLUS 51.48 1.15%

MONEY MARKET 139.23 3.12%

15 TRIM KAS 2 139.23 3.12%

PROTECTED FUND 1,098.54 24.59%

LIMITED OFFERING FUND (RDPT) 571.07 12.78%

(43)

Trimegah Asset Management

43

Mengapa Trimegah?

 Selain channel distribution ritel dan institusi, kami juga menjual produk kami melalui bank-bank aliansi.

 Kami menyediakan fitur auto-debit untuk reksa dana open-end bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara reguler, melalui BCA dan Bank Mandiri.

 Transaksi reksa dana yang mudah kapan pun, di mana pun dengan iTram melalui www.itram.co.id

 Fitur asuransi pada TRIM Kapital Plus, TRAM Consumption Plus &

TRAM Infrastructure Plus dengan dukungan Avrist dan Jiwasraya.

 Call center di +62-21 2924 8030 yang didukung oleh officers

(44)

Trimegah Asset Management

Keunggulan Kompetitif

Keunggulan

Kami

Track Record yang Teruji Jaringan Distribusi yang Luas In-House Research Proses Investasi Terbaik Produk yang Unik Return yang Kompetitif Tim Profesional

(45)

(46)

Kinerja Keuangan

Modal Kerja Bersih Disesuaikan (“MKBD”)

Penjualan Aset Pinjaman Sub-ordinasi Right Issue 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 _{Avr 2012 = Rp54,18 miliar} Avr 2013 = Rp202,50 miliar Avr 2014 (Jan-Apr) = Rp179,08 miliar

(47)

Kinerja Keuangan

47

Income Statement 2013 vs 2012

FY13 Share FY12 Share %YoY

Pendapatan Usaha (Rp mn)

Komisi perantara perdagangan efek 42,183 22.4% 32,863 24.0% 28.4% jasa kegiatan manajer investasi 93,503 49.6% 86,153 63.0% 8.5% Keuntungan (kerugian) perdagangan efek - neto 18,712 9.9% (5,627) -4.1% -432.5% Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek 5,967 3.2% 5,860 4.3% 1.8% pendapatan dividen dan bunga - neto 25,129 13.3% 16,368 12.0% 53.5% Jasa penasehan investasi 2,916 1.5% 817 0.6% 256.9%

lain-lain 58 0.0% 216 0.2% -73.1%

Total Pendapatan Usaha 188,468 100.0% 136,650 100.0% 37.9%

FY13

FY12

%YoY

Total beban usaha

(185,740)

(173,593)

7.0%

Laba (rugi) usaha

2,729

(36,944)

-107.4%

Pendapatan (beban) lain-lain

4,106

(102,145)

-104.0%

Laba (rugi) sebelum pajak

6,835

(139,089)

-104.9%

Laba (rugi) tahun berjalan

3,708

(136,348)

-102.7%

Pendapatan komprehensif lain

(440)

8,137

-105.4%

(48)

Kinerja Keuangan

Income Statement 1Q14 vs 1Q13

1Q14 Share 1Q13 Share %YoY

Pendapatan Usaha (Rp mn)

Komisi perantara perdagangan efek 15,471 25.7% 10,753 21.9% 43.9% jasa kegiatan manajer investasi 20,492 34.0% 23,284 47.4% -12.0% Keuntungan perdagangan efek - neto 4,908 8.1% 10,551 21.5% -53.5% Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek 3,587 5.9% - 0.0%

pendapatan dividen dan bunga - neto 15,470 25.7% 4,077 8.3% 279.4% Jasa penasehan investasi 359 0.6% 445 0.9% -19.3%

lain-lain 2 0.0% 2 0.0% 0.0%

Total Pendapatan Usaha 60,289 100.0% 49,112 100.0% 22.8%

1Q14 1Q13 %YoY

Total beban usaha (47,312) (39,629) 19.4%

Laba usaha 12,978 9,483 36.9%

Pendapatan (beban) lain-lain (957) (2,903) -67.0% Laba sebelum pajak 12,022 6,580 82.7% Laba tahun berjalan 9,271 6,185 49.9% Pendapatan komprehensif lain - (440) -100.0% Total laba komprehensif tahun berjalan 9,271 5,745 61.4%

(49)