Public Expose. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Tangerang, 24 Mei 2018

(1)

Public Expose

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

Tangerang, 24 Mei 2018

(2)

 Profil Perseroan

 Sekilas Industri Ritel

 Kegiatan Operasional

 Ikhtisar Keuangan Konsolidasian

(3)

(4)

Tahun

1989

• Perseroan didirikan oleh Bapak Djoko Susanto dan Keluarga, yang bergerak dalam bidang usaha _{perdagangan aneka produk}

2002

• Akuisisi 141 gerai Alfa Minimart dan berganti nama menjadi Alfamart

2009

• Penawaran Umum saham di PT Bursa Efek Indonesia • 3.300+ gerai beroperasi

• Memasuki pasar Bali

2012

• Penawaran Umum Saham Terbatas Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

• Pendirian anak perusahaan PT Sumber Indah Lestari bergerak di bidang kecantikan dan kesehatan (kepemilikan 65%)

• 7.000+ gerai beroperasi • Memasuki pasar Medan

2013

• Akuisisi tambahan 41,82% Saham PT Midi Utama Indonesia Tbk • Stock split saham dari Rp100 menjadi Rp10 per lembar saham

• Pendirian anak perusahaan Alfamart Retail Asia Pte Ltd (kepemilikan saham 100%) • 8.500+gerai beroperasi

• Memasuki pasar Jambi, Pekanbaru dan Banjarmasin

(5)

Tahun

2014

• Usaha patungan melalui ARA mendirikan Alfamart Trading Philipines Inc, memasuki pasar Filipina • Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya sebesar Rp 1 Triliun • Penawaran Umum Saham Terbatas Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

• Akuisisi saham MIDI sehingga total kepemilikan saham menjadi 86,72% • 9.800+ gerai beroperasi

• Memasuki pasar Pontianak dan Manado

2015

• Mendirikan PT Sumber Trijaya Lestari (Alfacart) bergerak di bidang perdagangan eceran melalui internet (kepemilikan saham 99,9%)

• Penawaran Umum Saham Terbatas Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

• Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya sebesar Rp 1 Triliun • 11.000+ gerai beroperasi

• Memasuki pasar Batam

2016

• Launching Alfamind, virtual store pertama di Indonesia dengan teknologi augmented reality • Dilusi saham PT Sumber Trijaya Lestari sehingga kepemilikan saham menjadi 50,97%

• Penambahan kepemilikan saham PT Sumber Indah Lestari sehingga kepemilikan saham menjadi 88,71% • 12.300+ gerai beroperasi

2017

• Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap 1 tahun 2017 sebesar Rp1 triliun • Mendirikan PT Sumber Wahana Sejahtera bergerak di bidang jasa titipan dan pengiriman paket ( kepemilikan saham 99,9%)

• Peningkatan setoran modal pada PT Sumber Trijaya Lestari ; Kepemilikan saham menjadi 99,95%. • 13.500+ gerai beroperasi

TONGGAK PERJALANAN

(lanjutan)

(6)

STRUKTUR KEPEMILIKAN

PER 31 MARET 2018

* : Kepemilikan < 5% (termasuk kepemilikan Komisaris dan Direksi)

*

PT. Lancar Wiguna Sejahtera

(7)

Budiyanto Djoko Susanto Komisaris

Feny Djoko Susanto Presiden Komisaris

Komjen Pol.(Purn) Drs Ahwil Loetan, SH.,MBA, MM Komisaris Independen Imam Santoso Hadiwidjaja

Komisaris Independen

(8)

Anggara Hans Prawira Presiden Direktur

Bambang Setyawan Djojo Direktur

Soeng Peter Suryadi Direktur Harryanto Susanto Direktur Tomin Widian Direktur Solihin Direktur

(9)

(10)

-0,7 2,7 -3,1 3,9 3,7 4,1 Indonesia Modern Trade Traditional Trade 5,8 -0,7 5,9 Super/Hyper Minimarket Q1 2018 Q1 2017 -4,2

Indonesia Total Grocery| Total 55 FMCG Categories| Q1 2018 Vs Q1 2017

Pada Q1 2018, Indonesia grocery mengalami perlambatan sebesar -0,7% (Q1 2017: 3,9%) dan hampir semua trade channel mengalami perlambatan pertumbuhan ( single digit growth).

Sumber: Nielsen Ritel Audit

(11)

-0,7 -0,5 -1,2 3,9 4,7 2,2 Total FMCG Food Non Food Q1 2018 Q1 2016

PERTUMBUHAN PRODUK

Produk Food dan Non Food mengalami perlambatan masing-masing sebesar -0.5% dan -1.2%. ( LY : 4.7% dan 2.2%)

Source: Nielsen Retail Audit

Indonesia Total Grocery| Total 55 FMCG Categories | Q1 2018 vs Q1 2017

-0,4 2,7 -2,5 2,9 16,2 10,4 10,2 12,3 -0,2 Beverages Cooking & Seasoning Breakfast Indulgence Dry Food-3,7 -1,6 -0,3 -3,0 2,7 0,6 3,6 Personal Care Home Care Pharmaceutical

(12)

Indonesia Total Grocery | Nielsen FMCG Categories|% Value Growth by Region | Q1 2018 Vs Q1 2017

Wilayah Jawa masih memberikan kontribusi terbesar bagi Indonesia Total Grocery sebesar 68,5%, sementara wilayah Kalimantan mencapai pertumbuhan tertinggi 3,4% dibandingkan wilayah lain.

Source: Nielsen Retail Audit

PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI WILAYAH

Growth Contribution Sumatera Wilayah Utara -4,6% 4,8 Indonesia Total Grocery -0,7% Sumatera Wilayah Tengah -0,1% 4,5 _Sumatera Wilayah Selatan 0,0% 7,0 Kalimantan 3,4% 5,2 Sulawesi 0,3% 5,5 Jawa Barat 0,6% 18,6 Jawa Tengah -1,4% 14,9 Jawa Timur 0,2% 14,6 Bali Nusra -2,9% 4,4 Jabodetabek -2,1% 20,4

(13)

Alfamart market share stabil pada 31,1% terhadap Indonesia Modern Trade Minimarket. Sementara Alfamidi market share tumbuh dari 5,2% menjadi 5,4%.Group Alfamart market share mencapai 36,5%

Alfamart & MIDI vs MT MM | Total 55 FMCG Categories

MARKET SHARE ALFAMART DAN ALFAMIDI

Alfamart to Indonesia MT MM Alfamidi Share to Total Indonesia MT MM Group to Total Indonesia MT MM

Q1 2017 _{Q1 2018} Q1 2017 _{Q1 2018} Q1 2017 _{Q1 2018}

31,1 31,1

5,2 5,4

(14)

Termasuk rokok, kontribusi format Minimarket terhadap

Total Indonesia Grocery meningkat dari 19,2% menjadi 19,4%, sementara format Super/Hyper menurun dari 6,9% menjadi 6,7%.

Diluar rokok, kontribusi format Minimarket terhadap

Indonesia Total Grocery meningkat dari 29,6% menjadi 29,9%, sementara format Super/Hyper menurun dari 12,6% menjadi 12,4%.

KONTRIBUSI TRADE CHANNEL

Indonesia Total Grocery |Total 55 FMCG Categories + Cigarette | YTD Mar 2017 Indonesia Total Grocery | Total 55 FMCG

Categories | YTD Mar 2017

73.9 74.2 74.0 73.9 73.8

8.5 8.1 7.4 6.9 6.7

17.6 17.7 18.6 19.2 19.4

2014 2015 2016 2017 Q1 2018

Gerai Tradisional Super Hyper Minimarket

57.7 58.5 58.1 57.8 57.8

15.3 14.5 13.4 12.6 12.4

27.0 27.0 28.5 29.6 29.9

2014 2015 2016 2017 Q1 2018

(15)

INDUSTRY LANDSCAPE

PER 31 MARET 2018 Store Number Jan 18 Mar 2018 Alfamart _13,490 _13,503 Alfa Midi _1,431 _1,464 Lawson ₃₇ ₃₇ Dan Dan ₁₀₈ ₁₁₀ Circle K ₃₉₆ ₃₉₃ Indomaret _15,226 _15,394 Foodmart ₃₈ ₃₆ Lottemart Super ₂ ₂ Ramayana ₈₇ ₈₇ Ranch Market ₁₃ ₁₄ Farmers Market ₂₀ ₂₀ Super Indo ₁₅₅ ₁₅₅ Giant Ekspres ₁₀₅ ₁₀₁ Hero ₂₉ ₂₉ Hypermart ₁₁₄ ₁₁₃ Lottemart Hypermarket ₁₅ ₁₅ Giant Ekstra ₅₈ ₅₈ Guardian ₂₅₁ ₂₅₄ Boston ₁₀₀ ₁₀₀ Watsons ₇₉ ₈₁

(16)

(17)

GAMBARAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

 Lebih dari 15.000 gerai di seluruh Indonesia  132.000+ karyawan*

 42 gudang

 400+ supplier aktif  11,7 juta+ member

Kami adalah salah satu operator minimarket terkemuka di Indonesia

* Termasuk karyawan gerai franchise

Format Gerai Jumlah Gerai Keterangan

13.503

• Selling space 90-100 m2

• Small format dengan > 4.000 SKU • 73% gerai milik, 27% gerai franchise • Sebagian besar berada di area pemukiman

1.464

• Selling space 250–300 m2

• Larger format dengan >7.000 SKU

• Selain groceries juga menawarkan fresh products • Sebagian besar berada di area pemukiman

37

• Selling space 44 – 184 m2 • > 2.500 SKU

• Sebagian besar berada di area komersial

110

• Selling space 100 m2 • > 5.000 SKU

• Target pasar pelanggan middle and middle lower dengan produk kesehatan dan kecantikan

(18)

41.1% 41.4% 39.6% _34.3% _33.7% _34.3% _33.5% 41.0% 37.4% 35.1% _38.0% 37.6% _37.7% 37.5% 17.9% _21.2% 25.3% 27.7% 28.7% _28.0% 29.0% 2013 2014 2015 2016 2017 YTD Mar 2017 YTD Mar 2018

Jabodetabek Jawa (Non Jabodetabek) Luar Jawa

6,779 7,817 9,086 10,362 11,469 10,702 11,571 2.523 2.941 3.172 3.383 3.559 3.451 3.543 2013 2014 2015 2016 2017 YTD Mar 2017 YTD Mar 2018

Gerai Milik Gerai Waralaba

Sebaran Wilayah

Gerai Milik dan Waralaba

Merupakan keseluruhan jumlah gerai dari Alfamart, Alfamidi, Lawson dan Dan+Dan

Fokus pengembangan gerai berpindah dari wilayah Jabodetabek ke Luar Jabodetabek dan Luar Jawa dalam periode 5 tahun terakhir.

SEBARAN GERAI

12.258 13.745 15.028 14.153 15.114

(19)

Jawa (24 gudang)

 Cileungsi  Semarang

 Jababeka 1 & 2a) _{ Klaten}

 Cikokol  Malang

 Balaraja  Sidoarjo

 Bogor  Jember

 Bandung 1 & 2  Karawang

 Plumbon  Rembang

 Cilacap  Parung

 Surabaya a) _{ Bitung 1}a)_{& 2}b)

 Serang  Yogyakarta a)

 Cianjur

Luar Jawa (18 gudang)

 Medan 1 & 2a) _{ Makassar 1 & 2}a)

 Pekan Baru  Jambi

 Palembang  Pontianak

 Lampung  Banjarmasin

 Denpasar  Lombok

 Kotabumi  Batam

 Samarinda a) _{ Manado 1 & 2}a)

 Palu a)

Perseroan dan Entitas Anak telah mengelola 42 gudang di seluruh Indonesia.Terdiri dari 32 gudang Alfamart (25 milik dan 7 sewa), 9 gudang Alfamidi (4 milik dan 5 sewa) and 1 gudang Dan+Dan (1 sewa).

keterangan: a) Alfamidi b) Dan+Dan

(20)

Merupakan bagian penting pertumbuhan bisnis Perseroan

• Franchisee adalah penduduk setempat. • 2 cara untuk menjadi Franchisee Alfamart: 1. Pengajuan lokasi baru.

2. Mengambilalih gerai yang telah ada (dengan goodwill). • Persyaratan franchise:

Jangka waktu : 5 tahun Franchise Fee : Rp45 juta

Royalty fee : 0-4% dari Penjualan (progressive rate)

• Perseroan menyiapkan standar operasional dan pengendalian berupa:

 Harga dan bauran produk barang  Recruitment dan pelatihan

 Laporan Kinerja  Promosi

Gambaran Gerai Waralaba

(21)

Perseroan mengembangkan Program CRM (Customer Relationship Management) melalui Kartu AKU berkoalisi dengan PONTA. Hingga Maret 2018 Perseroan memiliki lebih dari 9,1 juta member dan 52% member merupakan pelanggan yang aktif berbelanja di gerai Perseroan. Kontribusi transaksi member terhadap total pendapatan mencapai 24,85% hingga kwartal I 2018.

Perseroan berupaya memahami kebutuhan masing-masing member secara lebih baik sehingga dapat memberikan penawaran yang relevan dan efektif dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan data pelanggan melalui big data analytics dalam pengembangan program dan penawaran untuk member.

Program-program loyalitas pelanggan yang inovatif

Kami percaya bahwa Program CRM yang optimal menjadi faktor pembeda untuk mendorong loyalitas dan tujuan pelanggan untuk berbelanja.

(22)

(23)

Jasa layanan tambahan yang ditawarkan:

• Pembayaran angsuran/cicilan bulanan (kredit kendaraan, furniture, elektronik, rumah) • Pembayaran tagihan bulanan rumah tangga (listrik, internet, gas, tv berbayar)

• Pemesanan tiket dan pembayaran kode booking (pesawat terbang, kereta api dan ferry) • Pengiriman dan penerimaan uang dalam dan luar negeri / remitansi

• Transaksi isi ulang, tarik tunai dan pembayaran belanja menggunakan e-wallet/e-money • Pembayaran transaksi belanja online

• Voucher pulsa dan gameonline

(24)

(25)

Melanjutkan program CSR:

• Alfamart Class program untuk di 182 sekolah menengah kejuruan di 90 kota di Indonesia • Retail management training dan “Bedah Warung” untuk UMKM dibeberapa kota

• Program CSR lainnya

CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY

(26)

(27)

6,376 7,735 9,209 10,873 12,001 2,974 3,183 2013 2014 2015 2016 2017 YTD Mar 2017 YTD Mar 2018 Laba Kotor 34,634 41,496 48,265 56,104 61,465 13,763 14,675 2013 2014 2015 2016 2017 YTD Mar 2017 YTD Mar 2018 Pendapatan CAGR = 15,42% CAGR = 17,13% 2,087 2,568 2,791 3,306 3,439 794 929 2013 2014 2015 2016 2017 YTD Mar 2017 YTD Mar 2018 EBITDA CAGR = 13,30% 539 540 451 602 300 73 121 2013 2014 2015 2016 2017 YTD Mar 2017 YTD Mar 2018

Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

CAGR = -13,63%

IKHTISAR DATA KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Per 31 Maret 2018

Unaudited Unaudited

(28)

1.34 1.64 0.82 1.27 1.5 1.33 1.45 2013 2014 2015 2016 2017 31-Mar-17 31-Mar-18

DER ( Gross Debt to Equity )

5.41 4.33 3.09 3.47 1.45 0.37 0.54 2013 2014 2015 2016 2017 Q1 2017 Q1 2018 ROAA (%) 18.53 19.16 11.49 11.86 5.7 1.38 2.27 2013 2014 2015 2016 2017 Q1 2017 Q1 2018 ROAE (%) 1.11 1.46 0.66 1.09 1.32 1.23 1.28 2013 2014 2015 2016 2017 31-Mar-17 31-Mar-18

Net Gearing Ratio (x)

IKHTISAR RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(RETURN & LEVERAGE)

Unaudited

Unaudited Unaudited

(29)

TERIMA KASIH

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

Kantor Pusat:

Jl. MH. Thamrin No. 9, Cikokol Tangerang 15117, Indonesia

Telp: (021) 55755966, Fax: (021) 55744571-961 Situs Internet: www.alfamartku.com