Jum’at, 07 Mei 2020
Gedung Tiara Marga Trakindo Jakarta
Pernyataan Perseroan
Presentasi ini telah dipersiapkan oleh PT ABM Investama Tbk semata-mata untuk informasi umum.
Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap penilaian Anda sendiri atas materi presentasi ini.
Presentasi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan tawaran untuk menjual atau
menerbitkan, atau undangan untuk membeli atau ajakan untuk membeli, memperoleh atau
mendapatkan, surat berharga, aset dan/atau liabilitas dari perusahaan atau anak perusahaan,
usaha patungan atau afiliasinya atau himbauan untuk masuk ke dalam kegiatan investasi.
Agenda Rapat
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020
Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020
Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2021
Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Agenda Rapat
Pengangkatan pengurus Perseroan untuk masa jabatan baru
Perubahan AD Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Persetujuan atas rencana transaksi penerbitan Surat Utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan oleh Perseroan kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia
Mitigasi Covid-19
Kesehatan dan Keselamatan
• Mengembangkan aturan, prosedur dan protokol new normal
• Membuat protokol yang memadai terkait keluar-masuk operating sites • Carter pesawat untuk karyawan tambang
• Kebijakan full WFH di kantor pusat
• Sosialisasi rutin tentang pencegahan Covid-19
Relaksasi Keuangan • Renegotiate jangka waktu pembayaran ke vendor
Efisiensi Biaya dan
Peningkatan Operasional
• Menunda non-critical capex
• Reforecast internal budget untuk kantor pusat
• R&M cost improvement, components & tire lifetime improvement, extended life time trucks, physical availability improvements
• Melakukan inisiatif lean mining excellent : hauling road dan drainase • Lean mining organization
Refocus Kontrak pada
Kontraktor Tambang
• Mencari kontrak yang seumur masa tambang • Strategic counterparts
• Volume yang cukup besar • Berfokus secara geografis
Fluktuasi Harga Batubara
• Meningkatnya permintaan listrik di China berakibat pada naiknya kebutuhan di kuartal 2
• Harga Indonesian thermal coal mengalami peningkatan akibat dari permintaan China yang menguat 98.82 80.32 32.59 39.94 20.19 23.08 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00
Jan 19 Feb 19 Mar 19 Apr 19 Mei 19 Jun 19 Jul 19 Ags 19 Sep 19 Okt 19 Nov 19 Des 19 Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 Mei 20 Jun 20 Jul 20 Ags 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Des 20
Fluktuasi Harga Batu Bara
Global Coal Newcastle 6322 GAR ICI Index 4200 GAR ICI Index 3400 GAR
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 Hong Kong Taiwan South Korea Japan China
Others Indian Ocean Pakistan
Bangladesh India
Others South East Asia Malaysia
Philippines Thailand Vietnam Total Oceania Total Pacific Americas Total Atlantic
Permintaan dan Pasokan Thermal Coal Seaborne Dunia
Permintaan Thermal Coal Seaborne
Sumber : IHS Markit, Februari 2021, modifikasi internal
Russia, 174, 18% United States, 13, 1% Colombia, 51, 5% South Africa, 75, 7% Indonesia, 413, 42% Australia, 202, 20% Others, 68, 7% Indonesia, 349, 42% Australia, 164, 20% Others, 49, 6% Russia, 156, 19% US, 5, 1% Colombia, 38, 5% South Africa, 60, 7% 2050 2030
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: IMF, World Economic April 2021
(3.3) -4.7 -2.2 6.0 5.1 6.7 4.4 3.6 5.0 Global Economy Advanced
Economies Developing EconomiesEmerging Markets &
2020 2021 2022
• Ekonomi Global diproyeksikan tumbuh
6,0% pada 2021 dan 4,4% pada 2022
• Peningkatan ini mencerminkan adanya
fiscal support di beberapa negara besar
dan antisipasi vaccine powered recovery pada pertengahan tahun kedua
• Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun
2021 diprediksi oleh IMF sebesar 4,3%
• Proyeksi ini dilandasi asumsi kebijakan fiskal dan moneter. Di sisi fiskal, IMF melihat Indonesia akan menerapkan kebijakan perpajakan moderat dengan terus meningkatkan belanja sosial dan modal secara jangka menengah
2020 2021 2022
Proyeksi Pertumbuhan Tahun 2021 dan 2022
(dalam %)
Pasar Batubara Domestik
Energi terbarukan > 23% Oil < 25% Batubara > 30% Gas > 22%Realisasi DMO tahun 2020 adalah sebesar 132 juta ton atau 85% dari target 456 461 557 610 558 91 97 115 138 132 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi DMO eksp or eksp or eksp or eksp or eksp or
Sumber : Kementerian ESDM RI
2025
Produksi dan Konsumsi Domestik
Struktur Organisasi Tahun 2020
PT Tiara Marga Trakindo
(“TMT Group”) Valle Verde Pte Ltd Public
56% 21%
100% Hamami Family
100% 93%
23%
PT Tunas Inti Abadi (TIA) PT Media Djaya Bersama PT Mifa Bersaudara (MIFA) PT Bara Energi Lestari (BEL)
PT Alfa Trans Raya (ATR) PT Baruna Dirga Dharma (BDD) PT Pelabuhan Buana Reja (PBR) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 100% 100% 100% 100% PT Dianta Daya Embara (DDE) 100%
ABM Resources dan Capabilities
3 IUP 2 Provinsi 18 Lokasi 7 Provinsi 8 Wilayah Operasi 5 Provinsi 51 Lokasi 24 Provinsi 10 Lokasi 7 ProvinsiKontribusi Tahun 2020 dari Entitas Anak
CK 37% Reswara 31% CKB 15% SSB 7% PWP 10% CK 34% Reswara 30% CKB 23% SSB 5% PWP 9% MVC berkontribusi sekitar 80%Kontribusi Pendapatan dari Kontrak dengan
Tambang Batubara – Reswara
Tinjauan Operasional Reswara
• Reswara mencatat produksi batubara sebesar 12,56 juta ton di tahun 2020. 27% dari site Kalimantan (TIA) dan 73% dari site Aceh (MDB)
• Per akhir tahun 2020, total cadangan (reserves) dari 2 lokasi penambangan di Kalimantan Selatan dan Aceh hampir sejumlah 245 juta ton batu bara
• Revegatasi bukaan lahan pada TIA sudah mencapai 67%, Mifa sebesar 17% dan BEL 34%
• Di tahun 2020, Reswara melalui anak perusahaannya TIA menerima penghargaan Zero
Accident dari Kementerian Ketenagakerjaan dan
PROPER Biru masing-masing untuk TIA dan Mifa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9.78
11.78
12.56
2018 2019 2020
Kontraktor Tambang – CK
• Saat ini CK memiliki 8 (delapan) wilayah operasi di 5 (lima) provinsi seluruh Indonesia
• Pada tahun 2020, CK mendapatkan 3 (tiga) kontrak baru dengan durasi life of mine, yaitu dari PT Kuansing Inti Makmur, PT Berkat Murah Rejeki dan PT Energi Batubara Lestari
• CK memiliki sertifikasi :
- ISO 14001 : 2015
- ISO 45001 : 2018
- ISO 9001 : 2015
yang memperlihatkan bahwa kualitas kinerja CK telah memiliki standar yang tinggi dalam hal ketatalaksanaan, keselamatan, kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan
140.39
95.54
140.15
2018 2019 2020
Volume Pemindahan Lapisan Penutup
(juta bcm)
Logistik Terintegrasi – CKB
Kategori Bisnis CKB Logistics
1. Freight Management 2. Project Logistic
3. Warehouse Management 4. Bonded Logistics Center
5. Supply Base/Remote Site Services 6. Industrial Shipping (melalui ATR) 7. Dry Bulk Logistics (melalui BDD) 8. Stevedoring Services (melalui DDE) 9. Port Management (melalui PBR)
Indikator Kinerja Operasional
Unit 2018 2019 2020
Chargable Weight Juta kg 54,00 44.89 20.35
Charter Truck Delivery
Advice 21.373 21.528 17.703
Custom Clearance AJU 7.550 8.257 7.842
Regular Proyek – Truk Unit 3.330 2.225 752
Regular Proyek – Roro Unit 926 823 496
Spesial Proyek - Land
Mode Manifes 2.859 1.888 1.270
Okupansi % 87,1% 89,4% 82,2%
Throughput Line Item 2.057.932 1.429.958 1.568.073
BDD Transshipment Volume Juta Metric Ton 3,79 10,14 11,96
Jasa Rekayasa dan Manufaktur – SSB
2018 2019 2020
Business Services & Remanufacturing Product Project 61,3
77,3
58,9
Pendapatan SSB per Segmen Usaha
Penjualan Bahan Bakar Minyak – PWP
• PWP telah memperoleh Izin Niaga Umum (INU) dari Kementerian ESDM untuk menjalankan transaksi jual beli bahan bakar di wilayah Indonesia
• PWP telah melakukan penjualan bahan bakar solar sebanyak 175,89 juta liter untuk beberapa lokasi di Indonesia
• PWP juga telah melakukan pengembangan usaha penyaluran pelumas. Total penyaluran volume pelumas selama tahun 2020 mencapai 2,14 juta liter
84.96
116.05
175.89
2018 2019 2020
42.3 54.9 136.8 53.5 16.3 7.2% 8.0% 17.7% 9.0% 2.7% 2016 2017 2018 2019 2020
Laba Usaha Marjin Laba Usaha
Pencapaian Keuangan
590.7 690.7 773.1 592.4 606.4 2016 2017 2018 2019 2020 166.0 171.6 195.3 118.9 135.0 28.1% 24.8% 25.3% 20.1% 22.3% 2016 2017 2018 2019 2020EBITDA Marjin EBITDA
12.6 5.6 65.5 7.6 -35.7 2.1% 0.8% 8.5% 1.3% -5.9% 2016 2017 2018 2019 2020
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Marjin Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
(dalam juta Dolar Amerika Serikat)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan dan Marjin Laba
(Rugi) Tahun Berjalan
(dalam juta Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyakatakan lain)
Laba Usaha dan Marjin Laba Usaha
(dalam juta Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyakatakan lain)
EBITDA dan Marjin EBITDA
Pencapaian Keuangan
914.0 880.4 604.1 609.0 665.5 2016 2017 2018 2019 2020 1,073.2 1,042.7 852.0 854.2 827.2 2016 2017 2018 2019 2020 159.2 162.3 247.8 245.2 161.7 2016 2017 2018 2019 2020 -56.2 -50.6 14.9 15.5 -23.9 2016 2017 2018 2019 2020Total Assets
(dalam juta Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyakatakan lain) (dalam juta Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyakatakan lain)
Total Liabilitas
Total Ekuitas
Pencapaian Keuangan
3.2 3.0 1.9 3.3 3.2 2.6 2.2 1.0 2.4 2.3 2016 2017 2018 2019 2020Debt to EBITDA Net Debt to EBITDA
3.3 3.2 1.5 1.6 2.6 2.7 2.3 0.8 1.2 2.0 2016 2017 2018 2019 2020
Debt to Equity Net Debt to Equity
4.5 6.5 17.3 8.8 2.5 2016 2017 2018 2019 2020 7.9 3.4 26.4 3.1 -22.0 2016 2017 2018 2019 2020
