Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
EDISI 119/11/2018
LAPORAN PASAR HARIAN
Rabu, 28 November 2018
Rupiah dan IHSG kembali Turun Seiring dengan Turunnya Harga Pasar Komoditas Global
•
Pada penutupan perdagangan Rabu (28/11) Rupiah terdepresiasi sebesar menguat sebesar 0,10% ke posisi Rp 14.529.
•
Kondisi yang sama juga terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah sebesar 0,37% ke level 5.991,2.
•
CDS 5T pada penutupan Selasa (28/11) terus turun ke level 148,66. Sejak awal tahun 2018 sampai dengan penutupan hari ini peningkatan CDS Indonesia
mencapai 74,39% ytd. Hal ini juga dialami negara emerging market lainnya seperti Malaysia 99,45% ytd dan Turki 156,91% ytd.
•
Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 7,89% sedangkan Yield Obligasi US 10T berada di level 3,05%.
•
Dari pasar komoditas global minyak mentah WTI dan Brent naik masing-masing 0,95% dan 0,88% menjadi 52,05 USD/barrel dan 60,740 USD/barrel. CPO
juga mengalami peningkatan tipis menjadi 1.840 MYR/MT. Sedangkan Gas Alam justru mengalami penurunan sebesar 1,48% menjadi 4,199 USD/MMBTu .
Peristiwa Domestik dan Global:
•
Bank Indonesia memberikan pengharagaan kepada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia/TMMIN sebagai Pengelolah Utang Luar Negri Terbaik.
Penghargaan ini ditujukan kepada korporasi yang mematuhi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangannya yang didukung dengan
penerapan secara konsisten lindung nilai terhadap pinjaman luar negeri yang diperoleh sehingga tidak mengganggu stabilitas devisa.
•
Google memprediksi ekonomi internet Indonesia akan tumbuh 4 x lipat pada tahun 2025 menjadi US $100 milliar, pengguna internet terbesar di Indonesia
dengan total 150 juta.
•
PT Pertamina (Persero) menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar US$ 5,5 miliar di tahun 2019. Dana tersebut akan digunakan
untuk pengembangan proyek hulu migas dan kilang dengan perkiraan porsi kurang lebih 50% di hulu, 25% di hilir termasuk ekspansi refinery, dan 25%
pengembangan infrastruktur logistik.
•
Presiden Joko Widodo menutup Rapimnas Kadin tahun 2018 di Kota Surakarta (28/11). Presiden berkomitmen mendukung UMKM karena sangat berperan
penting dalam perekonomian Indonesia. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain mendorong ekspor produk-produk olahan yang berasal dari
industri manufaktur, melakukan diversifikasi produk dan pasar ekspor, serta memberikan insentif kepada para pelaku industri.
•
Harga minyak mampu merangkak naik pasca kemarin terkoreksi tipis. WTI dan Brent naik masing-masing 0,95% dan 0,88% menjadi 52,05 USD/barrel dan
60,740 USD/barrel pada penutupan hari ini (28/11). Pergerakan harga minyak akan sangat tergantung pada hasil 2 pertemuan penting yang akan terjadi.
Pertama, pertemuan G20 di Buenos Aires pada 30 November dan 1 Desember. Kedua, pertemuan tahunan OPEC di Austria pada 6 Desember. Organisasi kartel
minyak tersebut akan membahas kebijakan produksinya bersama mitra produsen non-OPEC (termasuk Rusia)
.
(sp)
Nilai Tukar
Perubahan
(%)
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
Indeks
Dollar
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China28/11/2018 Rp 14.529 -0,10 -0,21 0,00 0,04 0,02 -0,02 -0,08 28/11/2018 0,283 0,180 0,215 0,263 0,069 0,238
27/11/2018 Rp 14.515 -0,28 -0,04 -0,30 -0,06 -0,04 -0,15 -0,30
26/11/2018 Rp 14.475 0,48 0,10 0,21 0,14 0,01 0,11 -0,16
23/11/2018 Rp 14.544 0,25 0,13 -0,25 -0,33 0,08 -0,24 -0,21
22/11/2018 Rp 14.580 0,16 -0,05 -0,08 -0,19 -0,09 -0,07 0,00
21/11/2018 Rp 14.603 -0,10 -0,15 0,27 0,27 -0,06 0,26 0,13
Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs
Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)
NILAI TUKAR
Periode
Indonesia
Perubahan Nilai Tukar (% Harian)
92
97
102
107
112
117
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
-6,70
-3,59
-5,10
-1,40
-2,74
-6,42
-9,61
-1,01
-14,55
-14,20
-27,68
-11,24
-51,69
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
India
Jepang
Brazil
Rusia
Turki
Afrika Selatan
Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$
(1/1/2018=100)
13.504
14.529
13000
13500
14000
14500
15000
15500
Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket:
IHSG
Indonesia
Return IHSG
(%)
FTSE
Malaysia
PSEi
Filipina
SET
Thailand
Hanoi
Vietnam
Shanghai
China
DJI US
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China28/11/2018 5991,2 -0,37 0,09 -0,42 0,31 0,88 1,05 0,44 28/11/2018 0,817 0,545 0,906 0,592 1,281 0,994
27/11/2018 6013,6 -0,15 -1,00 0,21 0,21 -0,76 -0,04 1,46
26/11/2018 6022,8 0,28 0,36 0,79 0,53 -0,28 -0,14 0,00
23/11/2018 6006,2 0,26 0,02 0,99 1,10 -0,27 -2,49 0,00
22/11/2018 5990,8 0,72 0,01 0,04 -0,80 0,63 -0,23 0,00
21/11/2018 5948,1 -0,95 -0,90 -0,51 0,33 -0,01 0,21 -2,21
20/11/2018 6005,3 0,00 0,00 0,45 -1,49 -0,04 -2,13 -1,56
19/11/2018 6005,3 -0,12 0,25 2,64 0,09 0,91 0,91 0,00
16/11/2018 6012,4 0,95 0,72 1,88 -0,23 1,97 0,41 0,83
Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham
PASAR SAHAM
Periode
Indonesia
Return Saham (% Harian)
Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)-5,73
-6,14
-13,74
-6,53
-9,04
-10,92
-21,33
2,86
-14,56
-2,58
0,12
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95
100
105
110
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan
(1/1/2018=100)
6.067
5.991
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
India
Korea
Selatan
Indonesia Malaysia Filipina
Thailand Vietnam
India
Korea
Selatan
28/11/2018
10,7
-66,1
5,1
-67,2
2,4
181,7
46,3
674,8 -163,1 719,1 -400,0 54,5 463,2 25,727/11/2018
10,7
-66,1
5,9
-67,2
3,8
181,7
198,8
26/11/2018
13,7
15,6
-12,0
-25,7
1,5
181,7
78,9
23/11/2018
-9,6
3,3
181,0
-17,4
5,1
237,8
24,7
Indonesia Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
India
Korea
Selatan
22/11/2018
15,0
12,3
4,3
-38,7
-3,2
237,8
-70,2
-3235,9 -2632,9 -1053,1 -8880,4 1849,6 -5295,0 -6121,821/11/2018
-40,3
-36,3
-1,3
-23,9
-7,8
-679,6
-337,3
Afrika
Selatan
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
Indonesia
Afrika
Selatan
China
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
28/11/2018
22,4
22,3
-903,5
-141,2
141,1
2099,7 70,2 510,9 477,3 -357,4 883,8 1172,927/11/2018
22,4
22,3
-903,5
-141,2
141,1
26/11/2018
4,2
-73,1
-903,5
-141,2
-42,0
23/11/2018
174,0
25,9
-903,5
149,7
133,4
Indonesia
Afrika
Selatan
China
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
22/11/2018
-158,2
-18,5
-903,5
149,7
-42,6
3826,5 -4561,1 72157,3 8748,7 -585,6 -7577,5 40974,921/11/2018
12,4
221,2
-903,5
-5,1
222,6
1,00Capital Inflow
-1,00 Capital Outflow
Keterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 27/11/2018 27/11/2018 28/11/2018 27/11/2018 28/11/2018 26/11/2018 28/11/2018 26/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 21/11/2018 26/11/2018 27/11/2018
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
Bond (Bulanan MTD)
*Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan.
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Periode
Equity (Harian)
Periode
Bond (Harian)
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
1.050
01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018 -1500
Equity Flow Bulanan
1.767
Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
PEREKONOMIAN AS
94
97
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
9,6
3,8
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
Tingkat Pengangguran (%)
149.750
Employee on Non Farm Payroll
2,20
2,50
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas
HARGA KOMODITAS
52,42
60,74
49,58
52,05
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Oil Brent
Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
1.840
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700
2900
3100
CPO (MYR/MT)
2,8
4,2
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Gas Alam (USD/MMBTu)
95
102
70 80 90 100 110 120
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak
INDIKATOR RISIKO
7,9
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
74,39
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
7,89
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
0
Indonesia
Turkey
Brazil
South Africa
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6,76
5,17
5
5
6
6
7
7
Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
5,06
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Inflasi Bulanan (%, yoy)
Indonesia
Malaysia
Philipines
Thailand
Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia
Malaysia
Philipines
Thailand
Vietnam
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
1,3
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
102,1
Cadangan Devisa (miliar USD)
5000
