Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol

(1)

Peluang Pasar Produk Kecantikan

di Spanyol

ITPC BARCELONA

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER

Calle Aribau 250 Bajos, 08006 Barcelona, Spain

Tel : +34-93 4144662, Fax : +34-93 4146188 Website : www.itpcbcn.com

e-Mail : info@itpcbcn.com

2013

(2)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] a

Daftar Isi

I. PROFIL NEGARA SPANYOL ... 1

1.1 Gambaran Umum Profil Politik, Ekonomi, dan Sosial Spanyol ... 1

1.2 Tinjauan Ekonomi Spanyol... 3

1.2.1 Analisis ekonomi Spanyol – Kekuatan Saat Ini ... 4

1.2.2 Analisis ekonomi Spanyol – Tantangan Saat Ini ... 5

1.2.3 Analisis ekonomi Spanyol – Prospek di Masa Depan ... 7

1.2.4 Analisis ekonomi Spanyol – Resiko di Masa Depan ... 8

1.3 Geografi dan Kependudukan ... 10

1.4 Sistem Pemerintahan ... 11

1.5 Profil Ekonomi Spanyol ... 13

II. GAMBARAN PASAR PRODUK KECANTIKAN DI SPANYOL ... 16

2.1 Definisi Pasar ... 16 2.2 Analisa Pasar ... 16 2.3 Data Pasar ... 17 2.3.1 Nilai Pasar ...17 2.3.2 Volume Pasar ...18 2.4 Segmentasi Pasar ... 19 2.4.1 Segmentasi Kategori ...19 2.4.2 Segmentasi Geografis ...20 2.5 Pangsa Pasar ... 21 2.6 Distribusi Pasar ... 22

2.7 Prediksi Nilai Pasar ... 23

2.8 Prediksi Volume Pasar... 24

2.9 Analisis Lima Kekuatan ... 25

2.10 Kekuatan Pembeli ... 27

2.11 Kekuatan Pemasok ... 28

2.12 Pemain Baru... 29

2.13 Ancaman dari Substitusi ... 30

2.14 Tingkat Persaingan ... 31

III. PELUANG PASAR PRODUK KECANTIKAN DI SPANYOL ... 33

3.1 Pendahuluan ... 33

3.2 Produk Kecantikan Natural dan Organik... 34

3.3 Bahan Dasar Produk Kecantikan dan Opsi-Opsi Natural ... 35

3.4 Sub-sektor dan Kelompok Produk ... 36

3.5 Pasar Rumput Laut dan Alga untuk Kosmetik di Spanyol ... 37

3.5.1 Menemukan Peluang di Pasar yang Sempit di Spanyol ...37

3.5.2 Fokus pada Segmen ...38

3.5.3 Memasuki Pasar di Spanyol ...39

(3)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] b 3.7 Harga dan Perkembangan Harga... 43 3.8 Menemukan dan Mendekati Pembeli di Spanyol... 45 3.9 Sumber yang Berguna ... 45

(4)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 1

I. PROFIL NEGARA SPANYOL

1.1 Gambaran Umum Profil Politik, Ekonomi, dan Sosial Spanyol

Spanyol memiliki sistem pemerintahan yang efektif; akan tetapi paham regionalisme merupakan hal yang perlu diperhatikan

Berdasarkan World Governance Indicators tahun 2010, Spanyol memiliki peringkat persentil yang kuat dalam hal suara dan akuntabilitas, yaitu sebesar 85,5. Indikator ini menunjukkan sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi dalam pemilihan pemerintah mereka, dan juga kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan media. Peringkat Spanyol yang kuat ini mengindikasikan efektifnya konstitusi republik. Sementara tahun-tahun pertama demokrasi didominasi oleh Partai Sosialis (Partido Socialista Obrero Español [PSOE]), pada Pemilu November 2011 kekuasaan mereka direbut oleh Partai Rakyat yang memenangkan Pemilu dengan suara mayoritas absolut.

Pada Pemilu lokal Mei 2011, kelompok separatis Basque yang bernama Bildu memenangkan kursi dengan jumlah kedua terbanyak. Propinsi Catalan diperintah oleh CiU (Convergence and Union), sebuah aliansi yang terdiri dari Democratic Convergence of Catalonia (CDC) dan lain-lain. CiU mendukung kemerdekaan dari pemerintah federal. Aliansi ini memenangkan 16 kursi di Pemilu 2011, meningkat dari 10 kursi pada Pemilu sebelumnya. Lebih jauh lagi, koalisi separatis garis-kiri yang baru dibentuk pada November 2011 dengan nama Amaiur, yang merupakan sayap politik dari Euskadi Ta Askatasuna. Di luar dugaan Amaiur memenangkan tujuh kursi di pemilihan parlemen tahun 2011. Pertumbuhan paham regionalisme yang terus berkembang ini merupakan tantangan bagi Spanyol untuk mempertahankan struktur negara federal.

Spanyol memiliki infrastruktur yang sangat baik, tetapi ekonomi dilanda defisit fiskal yang tinggi dan beban hutang

Spanyol memberikan lingkungan yang kondusif untuk melakukan bisnis. Negara ini merupakan ekonomi terbesar ke-13 di dunia dalam hal PDB dan merupakan kelima terbesar di Eropa. Berdasarkan Laporan Investasi Dunia 2012 yang dibuat oleh UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), Spanyol memiliki investasi asing langsung (foreign direct investment - FDI) sebesar $634,53 miliar pada tahun 2011, meningkat dari $156,34 miliar di tahun 2000, yang mengindikasikan bahwa Spanyol adalah salah satu tujuan

(5)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 2 investasi yang diminati. Terlebih lagi, Spanyol merupakan salah satu investor terbesar di dunia, dengan stok FDI ke luar sebesar $640,31 miliar pada tahun 2011.

Akan tetapi, defisit fiskal yang tinggi ditambah dengan beban hutan yang meningkat telah menarik keuangan publik sampai ke tingkat di mana pendapatan pada surat hutang negara berkisar di angka 7% pada paruh pertama tahun 2012. Menurut Bank Spanyol, hutang publik pada tahun 2011 sebesar 68,5% dari PDB, yang diperkirakan akan meningkat sebesar 80% dari PDB di tahun 2012. Pemerintah daerah perlu melakukan refinance kira-kira sebesar €36 miliar di tahun 2012, dan pemerintah pusat telah menawarkan suntikan dana kira-kira sebesar €35 miliar pada pemerintah daerah melalui pinjaman bank tersindikasi. Pemerintah regional memiliki hutang gabungan yang besarnya hampir mencapai €140 miliar.

Spanyol memiliki sistem edukasi yang maju; akan tetapi populasinya yang menua merupakan tantangan

Spanyol memiliki performa yang baik dalam hal pendidikan tinggi dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Pada tahun 2009, Spanyol memiliki tingkat penerimaan mahasiswa tertiggi, yaitu sebesar 73,2%, dibandingkan dengan 66% di Italia, 54,5% di Perancis, dan 64,9% untuk negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pada tahun yang sama, pengeluaran untuk pendidikan tinggi per siswa sebesar 29% dari PDB, lebih tinggi daripada rata-rata OECD sebesar 27,4%. Sektor pendidikan tinggi yang terkelola dengan baik ini tercermin pada tenaga kerja Spanyol yang sangat terampil. Pada tahun 2008, total tenaga kerja Spanyol dengan kualifikasi pendidikan sebesar 31,7%, lebih tinggi daripada rata-rata OECD sebesar 28,5%. Hal ini merupakan salah satu kekuatan utama dari ekonomi Spanyol.

Walaupun Spanyol memiliki perkembangan yang baik berdasarkan tolak ukur keamanan sosial, negara ini dihadapkan dengan tantangan yang datang dari meningkatnya populasi lansia. Angka kelahiran Spanyol telah terus menurun pada beberapa tahun belakangan ini, dan sebagai konsekuensinya jumlah angkatan kerja menurun. Negara ini memiliki tingkat kesuburan kedua terendah di Eropa, yaitu sebesar 1,40 pada tahun 2010. Di samping masalah menurunnya jumlah penduduk yang berkontribusi pada tolok ukur kesejahteraan sosial, tekanan pada keuangan pemerintah akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan keamanan sosial dan pelayanan kesehatan untuk populasi yang menua. Menurut perkiraan OECD, pada tahun 2050 pemerintah Spanyol akan harus mengeluarkan biaya sebesar 7% dari PDB untuk dana pensiun dan 4% untuk kesehatan.

Spanyol selalu terbuka untuk investasi asing, tetapi ekonomi Spanyol tidak sepenuhnya bebas dari intervensi pemerintah

(6)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 3 Spanyol memiliki iklim yang cukup ramah untuk investasi asing. Potofolio investasi telah menjadi sumber utama untuk aliran masuk FDI ke negara ini, dan tercatat tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 14% untuk total investasi asing di Spanyol pada periode 2000-2011. Menurut Laporan Investasi Dunia UNCTAD tahun 2012, Spanyol memiliki stok FDI sebesar $634,53 miliar pada tahun 2011, meningkat dari $156,34 miliar di tahun 2000, yang mengindikasikan bahwa negara ini merupakan tujuan investasi yang diminati. Akan tetapi, sektor bisnis Spanyol tidak sepenuhnya bebas dari intervensi pemerintah. Pemerintah terus memainkan peranan yang penting dalam penetapan upah, dan prevalensi perundingan (tawar menawar) kolektif baik di sektor publik maupun swasta yang telah membatasi pelaksanaan langkah-langkah reformasi karena upah tidak langsung berhubungan dengan produktivitas tenaga kerja. Lebih jauh lagi, beberapa sektor masih terbatas untuk investasi swasta; pemerintah hanya memperbolehkan kompetisi dalam tingkat rendah, contohnya di sektor-sektor peralatan dan ritel. Operasi pasar lebih jauh, seperti pembelian dan jasa-jasa profesional lainnya juga terkena dampak distorsi pasar sebagai akibat dari intervensi pemerintah.

1.2 Tinjauan Ekonomi Spanyol

Pada periode 1997-2007, perekonomian Spanyol memperlihatkan pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara Uni Eropa maupun kawasan Eropa pada umumnya.Pada tahun 2006 dan 2007, perekonomian Spanyol mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 4% dan 3,7%. Pertumbuhan yang tinggi sejak tahun 1997 sampai tahun 2007 yang rata-rata mencapai 3,8% tersebut lebih banyak ditopang oleh sektor konstruksi. Ketika krisis keuangan global menjalar ke Eropa pada pertengahan tahun 2008, sektor keuangan secara cepat terkena dampak negatif, yang berakibat pada ambruknya sektor konstruksi.

Di tahun 2009, ekonomi Spanyol terkontraksi sebesar 3,74%. Setelah peningkatan spekulatif harga di pasar real estate, booming properti di Spanyol hancur berantakan, dan ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada sektor ini diperparah dengan dampak dari krisis ekonomi global dan krisis di Amerika Serikat. Spanyol menderita kejatuhan terbesar pada pertumbuhan ekonomi tahunan di antara semua negara maju, dengan kontraksi sebesar 3,74% di tahun 2009 dan 0,07% di tahun 2010. Ekonomi Spanyol mencatat pertumbuhan sebesar 0,72% di tahun 2011.

Ekonomi Spanyol tertatih-tatih di bawah defisit yang tinggi dan hutang publik, walaupun langkah-langkah penghematan ketat telah diadopsi untuk mengatasi masalah ini. Kondisi ini semakin diperparah dengan sistem perbankan yang tidak stabil, yang terjadi terutama

(7)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 4 sebagai akibat dari paparan yang berlebihan terhadap aset real estate yang tidak sehat. Sebagai respon terhadap kondisi ekonomi-makro yang memburuk, pemerintah telah memulai konsolidasi di sektor finansial untuk membersihkan neraca keuangan dan memperbaiki transparansi. Akan tetapi, hanya ada kemungkinan kecil untuk pemulihan dengan cepat karena konsumsi dan pengeluaran investasi diperkirakan akan tetap rendah. Berdasarkan MarketLine (2012), ekonomi Spanyol akan mengalami kontraksi sebesar 1,01% di tahun 2012. Merosotnya penjualan ritel dan konsumsi domestik ditambah dengan tingginya tingkat pengangguran akan lebih jauh lagi mempersulit pemulihan ekonomi.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat analisis ekonomi Spanyol dan beberapa poin pentingnya. Masing-masing poin akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Analisis Ekonomi Spanyol

Kekuatan Saat Ini Tantangan Saat Ini

- Keanggotaan Uni Eropa

- Lingkungan bisnis yang sangat baik

- Defisit keuangan daerah dan hutang publik

yang tinggi

- Tingginya tingkat pengangguran Prospek di Masa Depan Resiko di Masa Depan

- Konsolidasi fiskal

- Konsolidasi sektor finansial

- Resesi ekonomi

- Jatuhnya harga-harga properti

Sumber: MarketLine (2012)

1.2.1 Analisis ekonomi Spanyol – Kekuatan Saat Ini

Keanggotaan Uni Eropa

Ekonomi Spanyol telah menjadi sangat terintegrasi dengan Uni Eropa. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Spanyol berkomitmen untuk menjaga kestabilan fiskal dan moneter, seperti yang disyaratkan pada Maastricht Treaty. Pemerintah berada pada jalur yang menuju pembebasan pasar untuk produk. Untuk pasar energi, listrik, dan telekomunikasi, kompetisi yang terbatas telah mulai diperkenalkan. Spanyol juga menikmati keuntungan tertentu yang datang dari posisi geografisnya karena posisi ini memberikan akses yang mudah baik ke pasar Eropa maupun ke pasar Amerika Latin. Faktor-faktor ini mendukung usaha pemerintah untuk meningkatkan iklim perdagangan dan investasi di Spanyol.

Lingkungan bisnis yang sangat baik

(8)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 5 menduduki peringkat ekonomi ke-13 terbesar di dunia dalam hal PDB nyata dan merupakan ke-5 terbesar di Eropa. Berdasarkan Laporan Investasi Dunia 2012 dari UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), Spanyol memiliki stok investasi langsung asing (foreign direct investment - FDI) sebesar $634,53 miliar pada tahun 2011, meningkat dari $156,34 miliar pada tahun 2000. Hal ini megindikasikan bahwa Spanyol merupakan salah satu tujuan investasi yang diminati. Lebih jauh lagi, Spanyol juga merupakan salah satu investor terbesar di dunia, dengan total FDI ke luar sebesar $640,31 miliar pada tahun 2011. Selain itu, Spanyol juga merupakan investor terbesar kedua di Amerika Latin pada tahun 2010. Di tahun tersebut, Spanyol adalah eksportir terbesar ketujuh untuk bisnis jasa, dengan nilai ekspor mencapai $120,84 miliar berdasarkan angka dari WTO (World Trade Organization). Pada tahun 2011, terdapat 10.300 perusahaan asing di Spanyol, dengan 75 di antaranya termasuk dalam daftar Forbes untuk 100 perusahaan multinasional teratas. Spanyol merupakan negara dengan salah satu infrastruktur yang terbaik di dunia, dengan 2 dari 10 bandara udara terbesar di Eropa yang berlokasi di Madrid dan Barcelona. Spanyol memiliki 47 bandara udara dan sekitar 250 maskapai penerbangan yang beroperasi di Spanyol; menduduki peringkat ketiga di Eropa dalam hal lalu lintas penumpang berdasarkan data dari Eurostat tahun 2012. Selain itu, Spanyol juga memiliki jalur kereta yang baik dan menduduki peringkat pertama di Eropa dalam hal panjang jalur kereta total (data sampai dengan tahun 2012). Jalur kereta Spanyol merupakan jaringan kereta kelima terbesar di Uni Eropa 15 (UE-15) dan menduduki peringkat pertama untuk jumlah kilometer operasi kecepatan tinggi, dan menduduki peringkat kedua di dunia setelah Cina. Spanyol memiliki 46 pelabuhan Atlantik dan Mediterania, menjadikan Spanyol negara keempat terbesar dalam hal transportasi barang.

Berdasarkan data dari Eurostat tahun 2012, Spanyol memiliki harga di bawah rata-rata Uni Eropa untuk bahan bakar untuk konsumen industri dan biaya telekomunikasi. Spanyol memiliki tenaga kerja yang sangat berkualitas, dengan peringkat keempat di Eropa dalam hal penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini juga turut mendorong infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah terbangun dengan baik.

1.2.2 Analisis ekonomi Spanyol – Tantangan Saat Ini

Defisit keuangan daerah dan hutang publik yang tinggi

Defisit daerah adalah salah satu masalah utama yang memerlukan perhatian dari pemerintah karena hal ini berhubungan dengan defisit anggaran negara. Otonomi daerah menjadi penghalang bagi pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran, karena ke-17 pemerintah daerah di Spanyol bertanggung jawab untuk hampir setengah dari total pengeluaran publik. Pemerintah-pemerintah daerah ini gagal untuk mencapai target

(9)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 6 pengurangan defisit anggaran sehingga menimbulkan efek terbalik bagi target nasional. Daerah-daerah ini menimbulkan defisit setelah pengeluaran mereka yang besar untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan sementara pendapatan dari pajak jatuh karena pertumbuhan ekonomi yang lemah sebagai akibat dari krisis real estate. Sebagai konsekuensinya, defisit Spanyol melampaui target 6% untuk 2011 dan mencapai 8,9%. Daerah-daerah di Spanyol ini tetap memiliki defisit walaupun langkah-langkah penghematan yang ketat telah diterapkan pada tahun yang lalu. Menurut Bank Spanyol (Banco de Espana), pada tahun 2011 hutang publik sebesar 68,5% dari PDB, dan diperkirakan akan meningkat di atas 80% dari PDB di tahun 2012 setelah penyelamatan bank-bank Spanyol sejumlah €100 miliar. Pemerintah daerah perlu melakukan pendanaan kembali dengan jumlah sekitar €36 miliar di tahun 2012, dan pemerintah pusat telah menawarkan suntikan dana sebesar €35 miliar kepada pemerintah daerah melalui pinjaman bank tersindikasi. Total hutang gabungan pemerintah daerah Spanyol hampir mencapai jumlah €140 miliar.

Keputusan pemerintah pusat untuk menebus hutang pemerintah dari propinsi-propinsi yang memiliki masalah keuangan menambah beban pemerintah pusat, yang tercerminkan pada surat hutang negara 10 tahun yang berkisar di angka 7% pada paruh pertama tahun 2012. Langkah-langkah penghematan yang ketat mungkin dapat mencerahkan prospek ekonomi pada jangka menengah, tetapi sampai mana langkah-langkah ini dijalankan tetap menjadi pertanyaan kunci, seiring dengan meningkatnya protes. Mengurangi defisit dengan kondisi ekonomi yang mengalami kontraksi akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi pemerintah di bawah pimpinan Rajoy.

Tingginya tingkat pengangguran

Ekonomi Spanyol telah mengalami tingkat pengangguran yang tinggi di masa lalu, dan hal ini terus berlangsung sampai saat ini. Ekonomi mengalami tingkat pengangguran yang sangat tinggi, yaitu 24,4% pada akhir trimester pertama tahun 2012 berdasarkan angka dari Biro Statistik Nasional. Angka ini merupakan angka tertinggi dalam 18 tahun terakhir. Situasi ini diperkirakan tidak akan berubah secara drastis karena diterapkannya langkah-langkah penghematan yang ketat untuk mengurangi defisit. Terlebih lagi, tingkat pengangguran untuk penduduk usia muda mencapai lebih dari 50%.

Angka total pengangguran pada akhir trimester pertama tahun 2012 mencapai 5,63 juta, yang merupakan setengah dari angka pengangguran di area eurozone. Pemotongan tenaga kerja dalam jumlah besar masih terjadi di industri konstruksi, dan bahkan di sektor publik situasi terlihat suram untuk jangka pendek ini. Menurut MarketLine, tingkat pengangguran di tahun 2011 adalah sebesar 21,65%, sementara untuk tahun 2012 diperkirakan sebesar 24,36%. Dengan Spanyol berada pada fase resesi dan kontraksi lebih jauh diperkirakan

(10)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 7 terjadi pada tahun 2012 dan 2013, mengurangi tingkat pengangguran akan menjadi tugas yang sangat sulit.

1.2.3 Analisis ekonomi Spanyol – Prospek di Masa Depan

Konsolidasi fiskal

Pemerintah Spanyol telah memulai rencana konsolidasi fiskal untuk meringankan defisit perekonomian yang luar biasa dan beban hutang yang sangat besar ini. Pemerintah berencana untuk mengurangi defisit dari 8,9% dari PDB di tahun 2011 menjadi 5,3% dari PDB di tahun 2012, dan 3% dari PDB di tahun 2014. Pada anggaran tahun 2012, pemerintah mengumumkan akan melakukan pemotongan pengeluaran sebesar €27,3 miliar melalui kombinasi dari peningkatan pajak (€12,3 miliar) dan pemotongan pengeluaran (€15miliar) untuk 2012.

Lebih jauh lagi, pada bulan Juli 2012, pemerintah mengumumkan ronde berikut dari langkah penghematan dengan total nilai €65 miliar, yang meliputi penghapusan diskon pajak untuk pembeli rumah, pemotongan pada tunjangan pengangguran, konsolidasi dari pemerintah lokal, potongan pada gaji pegawai negeri dan anggota parlemen nasional, penghilangan bonus tahunan untuk pekerja publik, penutupan perusahaan sektor publik yang tidak efisien, peningkatan VAT, pemotongan anggaran sebesar 20% untuk partai politik dan serikat buruh, dan peningkatan umur pensiun. Pemotongan-pemotongan ini akan diterapkan selama periode dua setengah tahun sampai dengan tahun 2015.

Selain itu, pemerintah telah meningkatkan pajak individual secara temporari, memper-kenalkan peningkatan pajak selektif untuk perumahan, dan mencabut subsidi minyak. Satu hukum baru yang disebut Royal Decree-Law diberlakukan pada tahun 2012. Hukum ini memodifikasi pajak pendapatan dan menyertakan langkah-langkah untuk memeriksa penghindaran pajak, dengan hukuman yang berat untuk para penghindar pajak dan menerapkan pajak pada repatriasi. Lebih jauh lagi, rasio hutang Spanyol terhadap PDB lebih rendah daripada rata-rata eurozone (berdasarkan data bulan Mei 2012). Dengan diberlakukannya Hukum Stabilitas Anggaran dan Finansial pada 1 Mei 2012 di seluruh administrasi publik dan pemerintah daerah, ketaatan anggaran seharusnya menjadi lebih ketat pada pemerintah tingkat propinsi. Apabila langkah-langkah ini diikuti dengan seksama, diperkirakan defisit dan hutang akan menurun pada dua tahun ke depan.

Konsolidasi sektor finansial

(11)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 8 miliaran euro ke pasar perumahan. Akan tetapi, dengan kehancuran sektor perumahan di tahun 2007-2008, harga-harga real estate mengalami kejatuhan. Sebagai konsekuensi dari koreksi di pasar real estate, lebih banyak lagi pinjaman yang macet, mengancam stabilitas sistem keuangan Spanyol. Pada bulan Juni 2012, pemerintah Eropa mengumumkan kapitalisasi bank-bank Spanyol sejumlah €100 miliar.

Suntikan dana segar akan memberikan waktu untuk bernafas kepada bank-bank yang terkena dampak jatuhnya harga-harga real estate. Suntikan dana ini diharapkan akan mendorong sektor finansial, yang pada saat ini tertatih-tatih di bawah beban pinjaman yang macet. Selain itu, menyelamatkan bank-bank akan meningkatkan ketersediaan kredit dan kesanggupan bank untuk melunasi hutangnya. Sekarang ini tengah berlangsung proses pembersihan, dengan restrukturisasi yang ekstensif dan rekapitalisasi dari sistem kredit berdasarkan Royal Decree-Law untuk menguatkan dana dan kemampuan sektor perbankan. Di awal tahun 2012, Bank Spanyol memulai sejumlah reformasi struktural yang berkaitan dengan institusi-institusi kredit. Reformasi ini mencakup antara lain: mengubah persyaratan kelayakan agunan, membersihkan neraca keuangan yang terkena imbas aset real estate yang cacat, menciptakan insentif untuk penyesuaian yang tepat dan efisien atas kapasitas berlebih, memodifikasi peraturan pelaporan keuangan dan format pernyataan finansial dan peraturan yang berhubungan dengan pemberitahuan kepada Bank Spanyol bagi penduduk dan non-penduduk, dan penguatan peraturan bagi institusi-institusi. Pemerintah telah memberlakukan kondisi yang ketat sehingga institusi-institusi kredit harus melakukan berbagai reformasi untuk dapat menerima dana penyelamatan. Langkah-langkah yang menyeluruh ini seharusnya dapat membantu proses konsolidasi dan juga meningkatkan tata kelola yang pada akhirnya mengembalikan kredibilitas sistem finansial Spanyol.

1.2.4 Analisis ekonomi Spanyol – Resiko di Masa Depan

Resesi ekonomi

Ekonomi Spanyol mencatat pertumbuhan yang mantap selama 13 tahun sampai dengan 2006, tetapi tingkat pertumbuhan telah menurun sejak paruh kedua 2007. Penurunan ini diawali dengan berakhirnya ledakan pertumbuhan di sektor perumahan dan kondisi memburuk sejalan dengan memburuknya krisis di Amerika Serikat. Sektor perumahan merupakan salah satu pendorong yang signifikan bagi ekonomi Spanyol dan merupakan penyedia lapangan pekerjaan besar. Berdasarkan buletin ekonomi Bank Spanyol tahun 2012, sektor konstruksi berkontribusi sebesar 15,4% terhadap total output Spanyol di tahun 2007, sedangkan sektor real estate berkontribusi sebesar 6,4%. Selain itu, dinyatakan juga bahwa berat relatif sektor konstruksi (dalam hal persentase dari total nilai tambah bruto

(12)

ekonomi-ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 9 menyeluruh) di Spanyol merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan Jerman, Perancis, dan Italia pada tahun 2010. Hal ini mencerminkan bahwa ketergantungan yang besar dari ekonomi terhadap sektor konstruksi dan kerapuhannya terhadap kejatuhan harga-harga properti. Sejak tahun 2008 harga properti telah jatuh, dan diperkirakan bahwa harga-harga akan menurun sebesar 21,5% pada tahun 2012.

Keterpurukan sektor perumahan menyebar ke sektor-sektor manufaktur dan jasa. Hasil survei mengenai kepercayaan bisnis mengindikasikan tren yang negatif. Spanyol mengalami kejatuhan yang terparah dalam hal pertumbuhan ekonomi tahunan di antara seluruh negara maju, dengan tingkat pertumbuhan terkontraksi sebesar 3,74% di tahun 2009 dan sebesar 0,07% di tahun 2010. Spanyol mencatat pertumbuhan yang sangat rendah, yaitu hanya sebesar 0,72% di tahun 2011. Hanya ada sedikit peluang untuk terjadinya pemulihan yang cepat karena pengeluaran konsumsi dan investasi akan tetap rendah. MarketLine meramalkan bahwa PDB tahunan akan terkontraksi sebesar 1,01% di tahun 2012. Merosotnya penjualan ritel, penurunan hasil industri, dan rendahnya konsumsi domestik, ditambah dengan sangat tingginya tingkat pengangguran akan lebih jauh lagi mempengaruhi pemulihan ekonomi.

Jatuhnya harga-harga properti

Semenjak berakhirnya booming real estate yang didorong oleh hutang, harga-harga properti jatuh sebesar 21,5% pada tahun 2007-2008 dan tren ini diperkirakan akan terus berlangsung. Jatuhhnya harga-harga properti akan menggerogoti kekayaan rumah tangga, karena hapir 8 dari 10 penduduk Spanyol memiliki rumah mereka sendiri. Lebih jauh lagi, diperkirakan harga-harga properti akan terus menurun; sebagai perbandingan, Irlandia yang mengalami permasalahan yang serupa mengalami penurunan sebesar lebih dari 50%. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar perumahan Spanyol berada pada jalur koreksi yang lebih tajam pada tahun-tahun mendatang.

Bank-bank Spanyol memiliki pinjaman real estate sebesar €323 miliar pada tahun 2011, dengan aset bermasalah sebesar €175 miliar, yang merupakan 54% dari total portofolio pinjaman. Apabila harga real estate jatuh lebih jauh lagi, sistem perbankan akan menghadapi masalah besar dalam hal kemampuan melunasi pinjaman karena tingginya paparan terhadap pasar real estate. Pinjaman yang dikategorikan sebagai aset tidak bermasalah (€148 miliar) dapat menjadi bermasalah apabila harga-harga real estate tidak dapat distabilkan dalam jangka waktu pendek atau menengah.

Jatuhnya harga-harga properti juga menambah beban hutang pemerintah Spanyol karena pemerintah perlu memberikan suntikan dana kepada bank-bank yang mengalami masalah keuangan untuk memenuhi kebutuhan liquiditas mereka. Rasio hutang terhadap PDB

(13)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 10 diperkirakan akan melampaui 80% di tahun 2012 setelah penyelamatan sebesar €100 miliar yang dilakukan baru-baru ini, melampaui angka yang lebih masuk akal di tahun 2011 sebesar 68,5%. Ada kemungkinan dana penyelamatan ini tidak cukup apabila harga-harga terus menurun, yang pada akhirnya mengharuskan pemerintah untuk meminta dana penyelamatan lebih banyak lagi sehingga hutang pun akan kian bertambah. Jatuhnya harga-harga real estate merupakan resiko yang membayang-bayangi yang dapat mengakibatkan lebih banyak bank di Spanyo terjerat masalah dalam jangka dekat.

Data Fundamental Ekonomi Spanyol,

periode 2010-2015 (data 2012-2015 merupakan perkiraan)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 GDP, constant 2000 prices ($bn) 714.83 719.95 712.67 722.58 732.66 742.52 GDP growth rate (%) -0.07 0.72 -1.01 1.39 1.39 1.35 GDP, constant 2000 prices, per capita ($) 15,202.44 15,229.76 14,983.42 15,086.54 15,179.37 15,253.35 Inflation (%) 1.91 3.16 1.61 1.66 1.79 1.88 Exports, total as a percentage of GDP 27.03 24.59 24.75 24.47 24.17 23.85 Imports, total as a percentage of GDP 29.42 27.55 28.28 28.50 28.67 28.80

Mid-year population, total (millions)

47.02 47.27 47.56 47.90 48.27 48.68

Unemployment rate (%) 20.06 21.65 24.37 24.06 22.46 21.17

Sumber: MarketLine (2012)

1.3 Geografi dan Kependudukan

Lokasi : Di barat daya Eropa, berbatasan dengan teluk Biscay, laut

Mediterania, Samudra Atlantik Utara, pegunungan Pyrenees, dan barat daya Perancis.

Luas Wilayah : Total luas wilayah 504.782 km persegi dengan luas darat

499.542 km persegi dan luas perairan 5.240 km persegi. Terdapat 17 wilayah otonomi dan 2 kota otonomi di Afrika

(14)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 11 Utara yaitu Ceuta dan Melilla

Perbatasan : Berbatasan dengan Andorra 63,7 km, Perancis 623 km,

Gibraltar 1,2 km, Portugal 1.214 km, Maroko (Ceuta) 6,3 km, dan Maroko (Melilla) 9,6 km.

Total panjang perbatasan: 1.917,8 km

Iklim : Di musim panas, umumnya cerah dan panas di daerah

pedalaman serta lebih moderat dan berawan di sepanjang daerah pesisir. Di musim dingin, umumnya berawan dan dingin di daerah pedalaman serta sebagian berawan dan sejuk di sepanjang daerah pesisir.

Hasil alam : Batu bara, lignite, biji besi, tembaga, timbal, seng, uranium,

tungsten, merkuri, pyrites, magnesium, fluorspar, gipsum, sepiolite, kaolin, potasium, tenaga air, dan lahan subur. Jumlah penduduk dan

struktur usia kependudukan

: 46,754,784 (July 2011 est.)

0-14 tahun: 15,1% (laki-laki 3.646.614/ perempuan 3.435.311) 15-64 tahun: 67,7% (laki-laki 16.036.556/ perempuan

15.637.090)

65 tahun ke atas: 17,1% (laki-laki 3.389.681/ perempuan 4.609.532) (2011)

Pertumbuhan penduduk : 0,574% (2011)

Agama : Katolik Roma (94%), lainnya (6%)

Bahasa : Spanyol Castellano 74%, Catalan 17%, Galicia 7%, dan Euskera

2%. Bahasa Spanyol Kastilian merupakan bahasa resmi nasional dan bahasa-bahasa lainnya digunakan secara resmi di daerah masing-masing.

1.4 Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan : Kerajaan Parlementer

Ibukota : Madrid

Pembagian administratif

: 17 wilayah otonomi yang terdiri dari: Andalucia, Aragon,

Asturias, Baleares (Balearic Islands), Ceuta, Canarias (Canary Islands), Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Leon,

(15)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 12 Cataluna, Communidad Valenciana, Extremadura, Galicia, LaRioja, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, Pais Vasco (Basque). Catatan: tiga kepulauan kecil milik Spanyol yang terletak di lepas pantai Maroko: Islas Chafarinas, Penon de Alhucemas, dan Penon de Velez de la Gomera; Ceuta dan Melilla di pantai Afrika Utara mendapatkan status kota otonomi terbatas pada tahun 1994

Hari Nasional : 12 Oktober

Konstitusi : 6 Desember 1978, berlaku 29 December 1978

Sistem hukum : Sistem hukum perdata, dengan penerapan tergantung pada

masing-masing wilayah; belum menerima klausul yurisdiksi wajib Statuta Mahkamah Internasional.

Pemerintahan Kekuasaan Eksekutif

: Kepala Negara: Raja JUAN CARLOS I (sejak 22 November

1975); Putra Mahkota Pangeran FELIPE

Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri MARIANO RAJOY (sejak Desember 2011).

Kabinet: Dewan Menteri yang ditentukan oleh Perdana Menteri. Catatan: juga terdapat Dewan Negara yang

merupakan organ dewan pertimbangan agung pemerintahan. Pemilihan Umum: Setelah mengadakan pemilihan umum, pemimpin partai mayoritas atau koalisi mayoritas biasanya ditunjuk sebagai perdana menteri setelah mendapat persetujuan Kongres; Wakil Perdana Menteri diangkat oleh Raja atas usulan Perdana Menteri

Kekuasaan Legislatif : Dua kamar/bikameral; Majelis Nasional yang terdiri dari Senat

(259 kursi - 208 anggota dipilih langsung oleh rakyat dan 51 sisanya diangkat oleh anggota DPRD untuk bertugas selama 4 tahun dan Kongres Deputi (350 kursi; anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dengan sistem block list yang mewakili rakyat secara proporsional dengan masa tugas 4 (empat) tahun.

Masa Sidang: Pada dasarnya, setiap tahun, Kongres dan Senat mempunyai masa sidang dua kali yaitu dari bulan September sampai dengan Desember dan dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni.

(16)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 13 mayoritas anggotanya, baik Kongres maupun Senat dapat mengadakan sidang luar biasa. Dalam hal demikian, agenda pertemuan harus dirumuskan secara jelas dan sidang segera dinyatakan berakhir apabila agenda yang dibahas dinyatakan selesai.

Keputusan diambil di dalam sidang didasarkan pada suara mayoritas. Pemungutan suara harus dilakukan secara langsung oleh anggota Kongres atau Senat dalam arti tidak boleh

diwakilkan.

Kekuasaan Yudikatif : Mahkamah Agung atau Tribunal Supremo

Kelompok-kelompok Kepentingan dan Pemimpinnya

: Bisnis dan kepemilikan tanah; Gereja Katolik; Serikat Pekerja

Buruh Bebas; Socialist General Union of Workers atau UGT; Workers Confederation atau CC.OO; Nunca Mais (Bahasa Galisia untuk "Tidak Akan Pernah Lagi"; dibentuk sebagai reaksi dari tumpahnya minyak yang diangkut kapal tanker Prestige.

1.5 Profil Ekonomi Spanyol

PDB : US$ 1.3032,80 triliun. peringkat ke-14 di dunia

catatan: data dalam US dollar tahun 2012 Tingkat Pertumbuhan

Riil PDB

: -1,60% (2012)

0,70% (2011)

PDB-per kapita : $32.875 (2012)

catatan: data dalam US dollar Komposisi PDB menurut sektor : Pertanian 3,2% Industri 25,8% Jasa 71% Tingkat Potongan Bank Sentral

: 1,75% (31 Desember 2011) peringkat ke-127 di dunia

catatan: ini adalah rate Bank Sentral Eropa untuk fasilitas pinjaman marginal yang menawarkan kredit overnight kepada bank-bank di area euro.

Tingkat suku bunga pinjaman utama bank komersil

: 8,3% (31 Desember 2011) peringkat ke-133 di dunia

(17)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 14 harga konsumen)

Angkatan Kerja : 17,80 juta (2012 est.)

Pembagian Angkatan Kerja

: pertanian 4,2%, industri 24%, jasa 71,7%

Tingkat Pengangguran : 25,70% (2012 est.)

23,00% (2011)

Anggaran : pendapatan : $ 545,2 miliar

pengeluaran : $ 672,1 miliar Pajak dan

Pendapatan Lainnya

: 36,5% dari PDB (peringkat ke-61 di dunia)

Surplus (+) atau Defisit (-) Anggaran

: -8,5% dari PDB (peringkat ke-189 di dunia)

Hutang Publik : 68,1% dari PDB (peringkat ke-34 di dunia)

Investasi (fix bruto) 21,7% dari PDB (peringkat ke-71 di dunia)

Neraca Keuangan Berjalan

: -$55,1 miliar (peringkat ke-188 di dunia)

-$64,34 miliar

Produk Pertanian : Gandum, sayuran, olive, minuman anggur, gula bit, sitrus;

aneka daging, produk olahan sapi; ikan.

Industri : Tekstil dan pakaian (termasuk alas kaki), makanan dan

minuman, logam dan olahan logam, kimia, pembangunan kapal, mobil, alat-alat mesin, pariwisata, keramik, sepatu, obat-obatan dan peralatan medis.

Tingkat Pertumbuhan Produksi Industri

: -1,4%

Ekspor : $276,26 miliar. Periode Januari – Desember 2012

Komoditas Ekspor : Kendaraan bermotor, mesin, bahan bakar minyak, mesin-mesin

elektrik, besi dan baja, plastik, produk kimia, buah-buahan dan biji-bijian, kimia organik, sayur-sayuran, kertas dan produk kertas, dan barang-barang kebutuhan konsumen lainnya.

Mitra Ekspor : Perancis (16,02%), Jerman (10,24%), Italia (7,19%), Portugal

(6,64%), Inggris Raya (6,11%), Amerika Serikat (4,19%), Belanda (2,93%), Belgia (2,76%), Maroko (2,46%) dan Turki (2,16%) (Januari – Desember 2012).

(18)

Impor : $316,65 miliar. Periode Januari – Desember 2012

Produk/komoditas Impor

: Bahan bakar minyak, oli, kendaraan bermotor, mesin-mesin

elektrik, mesin, besi dan baja, produk farmasi, plastik, kimia organik, kain tenun, alat-alat optik , alat telekomunikasi dan lain-lain.

Mitra Impor : Jerman (10,60%), Prancis (10,35%), Cina (7,11%), Italia (5,93%),

Belanda (4,01%), United States (3,95%), Inggris Raya (3,93%), Portugal (3,36%), Russia (3,25%), Nigeria (2,85%).

(Januari – Desember 2012) Cadangan Mata Uang

Asing dan Emas

: $47,1 miliar (31 December 2011 est.) peringkat ke-41 di dunia

Hutang - eksternal : $2,57 miliar (30 Juni 2011) peringkat ke-9 di dunia

Mata Uang : Euro (EUR)

catatan: diperkenalkan pada 1 Januari 1999 namun baru digunakan pada 1 Januari 2002.

Ekspor ke Indonesia : $499,15 Juta. periode Januari – Desember 2012

Tahun 2011 mencapai nilai sebesar $407,99 juta (GTA)

Impor dari Indonesia : $2,44 miliar. Periode Januari – Desember 2012

(19)

II. GAMBARAN PASAR PRODUK KECANTIKAN DI SPANYOL

2.1 Definisi Pasar

Pasar produk kecantikan terdiri atas kosmetik mata, kosmetik wajah, kosmetik bibir, kosmetik kuku. Pasar ini dinilai berdasarkan harga jual eceran (Retail Selling Price-RSP) dan termasuk pajak-pajak yang bersangkutan. Konversi kurs mata uang yang dipakai dalam market brief ini dihitung memakai nilai tukar konstan tahunan rata-rata untuk tahun 2011. Untuk tujuan dari laporan ini, istilah Eropa yang dipakai mencakup Eropa Barat dan Eropa Timur. Eropa Barat terdiri dari Austria, Belgia, Denmark, Perancis, Finlandia, Jerman, Yunani, Italia, Iralndia, Belanda, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris Raya. Eropa Timur terdiri dari Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Romania, Rusia, dan Turki.

2.2 Analisa Pasar

Pasar produk kecantikan Spanyol, yang telah mengalami kontraksi sejak tahun 2009, diperkirakan akan terus menurun dalam hal nilai selama periode yang diramalkan (2012-2016), walaupun secara volume terjadi pertumbuhan.

Pasar produk kecantikan Spanyol memiliki total pendapatan sebesar $814,2 juta di tahun 2011, mewakili tingkat perubahan tahunan gabungan (compound annual rate of change - CARC) sebesar -0,3% antara tahun 2007 dan 2011. Sebagai perbandingan, pasar Perancis dan Jerman tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (compound annual growth rate – CAGR) secara berturut-turut sebesar 2,3% dan 3,7% pada periode yang sama, dan mencapai nilai sebesar $2.013,2 juta dan $1.987,8 juta di tahun 2011.

Volume konsumsi pasar meningkat dengan CAGR sebesar 0,8% antara tahun 2007-2011, dan mencapai total 89,4 juta unit di tahun 2011. Volume pasar diperkirakan akan meningkat ke angka 104,1 juta unit pada akhir tahun 2016, mewakili CAGR sebesar 3,1% pada periode 2012-2016.

(20)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 17 Segmen kosmetik wajah merupakan segmen yang paling menggiurkan di tahun 2011, dengan total pendapatan sebesar $265,4 juta, setara dengan 32,6% dari total nilai pasar. Segmen kosmetik mata berkontribusi sebesar $237 juta terhadap pendapatan di tahun 2011, setara dengan 29,1% dari nilai gabungan pasar.

The performance of the market is forecast to follow a similar pattern, with an anticipated CARC of -0.2% for the five-year period 2011 - 2016, which is expected to drive the market to a value of $805.5 million by the end of 2016. Comparatively, the French and German markets will grow with CAGRs of 1.8% and 3.2% respectively, over the same period, to reach respective values of $2,200.2 million and $2,330.2 million in 2016.

Performa pasar diramalkan akan mengikuti pola yang serupa, dengan antisipasi CARC sebesar -0,2% untuk periode lima tahun 2012-2016, yang diperkirakan akan mendorong pasar ke nilai $805,5 juta pada akhir 2016. Sebagai perbandingan, pasar Perancis dan Jerman akan tumbuh dengan CAGR sebesar 1,8% dan 3,2% pada periode yang sama, sehingga mencapai nilai masing-masing sebesar $2.200,2 juta dan $2.330,2 juta di tahun 2016.

2.3 Data Pasar

2.3.1 Nilai Pasar

Pasar produk kecantikan Spanyol menyusut sebesar 0,5% di tahun 2011 sehingga mencapai nilai $814,2 juta. CARC dari pasar ini untuk periode 2007–11 sebesar -0,3%.

Nilai pasar dan pertumbuhan pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta dollar dan juta euro, periode 2007–11

Sumber: Marketline (2012) - - - - CARC: 2007-11

(21)

Grafik nilai pasar dan pertumbuhan pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta dollar, periode 2007–11

Sumber: Marketline (2012)

2.3.2 Volume Pasar

Pasar produk kecantikan Spanyol tumbuh sebesar 3,7% di tahun 2011 dan mencapai volume sebesar 89,4 juta unit. CAGR dari pasar ini untuk periode 2007–11 sebesar 0,8%.

Volume pasar dan pertumbuhan pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta unit, periode 2007–11

(22)

Grafik volume pasar dan pertumbuhan pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta unit, periode 2007–11

2.4 Segmentasi Pasar

2.4.1 Segmentasi Kategori

Kosmetik wajah adalah segmen terbesar dari pasar produk kecantikan di Spanyol, bertanggung jawab untuk 32,6% dari total nilai pasar. Sedangkan segmen kosmetik mata bertanggung jawab untuk 29,1% dari pasar.

Segmentasi kategori pasar produk kecantikan di Spanyol, berdasarkan nilai, % share, tahun 2007-2011

(23)

Segmentasi kategori pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta dollar, tahun 2007-2011

Grafik segmentasi kategori pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta dollar, tahun 2007-2011

2.4.2 Segmentasi Geografis

Spanyol bertanggung jawab untuk 5,6% dari total nilai pasar produk kecantikan Eropa. Sedangkan Inggris Raya bertanggung jawab untuk 13,9% dari pasar Eropa.

(24)

Segmentasi geografis pasar produk kecantikan Spanyol, dalam miliar dollar, % share, tahun 2011

Grafik segmentasi geografis pasar produk kecantikan Spanyol, berdasarkan nilai, dalam %, tahun 2011

2.5 Pangsa Pasar

L'Oreal S.A. merupakan pemain terdepan di pasar produk kecantikan di Spanyol, mengambil pangsa 34,7% dari nilai pasar. Sedangkan Coty Inc. mengambil 16,5% dari pasar.

(25)

Pangsa pasar produk kecantikan Spanyol, dalam % share, tahun 2011

Grafik pangsa pasar produk kecantikan Spanyol, dalam % share, tahun 2011

2.6 Distribusi Pasar

Supermarket/hypermarket dari jalur distribusi terdepan di pasar produk kecantikan di Spanyol bertanggung jawab atas 38,3% dari total nilai pasar. Sedangkan pedagang eceran spesialis bertanggung jawab atas 30,5% dari pasar.

(26)

Distribusi pasar produk kecantikan Spanyol, dalam % share, berdasarkan nilai, tahun 2011

Grafik distribusi pasar produk kecantikan Spanyol, dalam % share, berdasarkan nilai, tahun 2011

2.7 Prediksi Nilai Pasar

Di tahun 2016, pasar produk kecantikan di Spanyol diprediksikan akan mencapai nilai sebesar $805,5 juta, merupakan penurunan sebesar 1,1% sejak tahun 2011. CARC pasar diperkirakan akan mencapai -0,2% pada periode 2011-2016.

(27)

Prediksi nilai pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta dollar, periode 2011-2016

Grafik prediksi nilai pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta dollar, periode 2011-2016

2.8 Prediksi Volume Pasar

Di tahun 2016, pasar produk kecantikan di Spanyol diprediksi akan mencapai volume 104,1 juta unit, merupakan peningkatan sebesar 16,5% sejak tahun 2011. CAGR pasar diperkirakan sebesar 3,1 % pada periode 2011-2016.

(28)

Prediksi volume pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta unit, periode 2011-2016

Grafik prediksi volume pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta unit, periode 2011-2016

2.9 Analisis Lima Kekuatan

Pasar produk kecantikan di Spanyol akan dianalisis berdasarkan produsen produk kecantikan sebagai para pemain. Pembeli utama dianalisis berdasarkan pedagang eceran, sedangkan perusahaan kimia dan produsen mineral sebagai para pemasok utama.

Pasar produk kecantikan di Spanyol terkonsentrasi, dengan empat pemain teratas mengambil 70,6% dari total nilai pasar. Para pemimpin pasar memiliki berbagai merek yang terkenal dan beroperasi di berbagai segmen pasar, seperti kosmetik mata, kosmetik wajah, kosmetik bibir, dan kosmetik kuku. Mode merupakan pengaruh utama di pasar produk

(29)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 26 kecantikan, dengan konsumen mendiferensiasikan diri mereka sendiri dengan cukup kuat berdasarkan gaya dan merek dari produk kecantikan yang ditawarkan.

Maka dari itu, terdapat kekuatan pembeli terbesar di antara pedagang ritel (supermarkets/hypermarkets), karena biaya untuk beralih bagi pembeli tidak termasuk tinggi. Selain itu, pedagang ritel sering kali menempati posisi yang kuat di rantai pasokan, yang memungkinkan mereka untuk menegosiasikan kontrak dengan pemanufaktur yang menguntungkan mereka, sehingga semakin meningkatkan kekuatan pembeli.

Tersedianya jenis produk yang luas, ditambah dengan variasi pada kualitas dan harga, berarti bahwa kekuatan pembeli dapat dicegah untuk menjadi kuat secara tidak proporsional di pasar ini. Kekuatan pemasok juga termasuk menengah, karena bahan baku untuk produk akhir tersedia secara umum.

Masuknya para pemain baru ke pasar ini akan sangat bergantung pada prospek pertumbuhan dan juga ukuran dari para pemain yang telah ada di pasar. Lebih jauh lagi, produk kecantikan memiliki beberapa produk substitusi yang menyebabkan pemanufaktur mungkin menghadapi kompetisi tidak langsung dari kosmetik tradisional, seperti henna atau kohl. Akan tetapi, produk-produk ini bukan merupakan ancaman yang serius di pasar-pasar besar. Persaingan di pasar ini dinilai tergolong kuat, dengan mayoritas perusahaan menikmati diversifikasi geografis, tetapi juga menanggung biaya tetap yang realtif tinggi.

Kekuatan yang mengendalikan kompetisi di pasar produk kecantikan di Spanyol, tahun 2011

(30)

2.10 Kekuatan Pembeli

Faktor-faktor pengendali kekuatan pembeli di pasar produk kecantikan di Spanyol, tahun 2011

Konsentrasi di pasar ini cukup tinggi dan para pemain terdepan bertanggung jawab untuk proporsi yang signifikan dari total pendapatan penjualan. Lebih jauh lagi, pemanufaktur besar cenderung beriklan kepada konsumen untuk dapat membangun loyalitas terhadap merek.

Pedagang ritel mengambil posisi di akhir rantai nilai, yang mengimplikasikan bahwa mereka berkewajiban untuk menawarkan apa yang diminati pembeli, di pasar yang dipengaruhi oleh perubahan mode yang tidak dapat diprediksi. Hal ini mengurangi kekuatan pembeli karena mayoritas pedagang ritel harus memiliki persediaan dari merek-merek yang populer untuk dapat mempertahankan volume penjualan mereka sendiri.

Selain itu, mode memiliki pengaruh yang besar di pasar produk kecantikan. Konsumen dapat mendiferensiasikan diri mereka sendiri secara cukup kuat melalui gaya dan merek dari produk kecantikan yang mereka pilih. Hal ini pun turut melemahkan kekuatan pembeli. Akan tetapi, pedagang ritel sering kali menduduki posisi yang kuat di rantai pasokan, yang memungkinkan mereka untuk bernegosiasi dengan pemanufaktur mengenai kontrak yang menguntungkan bagi mereka, sehingga memperkuat kekuatan pembeli.

Konsumen akan lebih memilih merek-merek desainer daripada merek-merek ritel apabila terdapat loyalitas terhadap merek. Walaupun demikian, pada pasar-pasar yang besar, beberapa merek desainer juga memiliki operasi ritel mereka sendiri.

(31)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 28 Penjualan secara langsung juga mungkin dilakukan: sebagai contoh, Avon menghindari distribusi ritel konvensional dengan cara mengerahkan kekuatan penjualan langsung. Hal ini dilakukan dengan melibatkan kontraktor independen pihak ketiga (bukan karyawan), yang membeli produk-produk Avon pada harga diskon dan kemudian menjual kembali ke pengguna-akhir. Hal ini membatasi kekuatan dari kontraktor untuk men-set harga-harga, sehingga melemahkan kekuatan pembeli.

Secara keseluruhan, kekuatan pembeli dinilai berada pada tingkat menengah.

2.11 Kekuatan Pemasok

Faktor-faktor pengendali kekuatan pemasok di pasar produk kecantikan di Spanyol, tahun 2011

Produk-produk kecantikan secara tipikal dimanufaktur menggunakan berbagai jenis bahan kimia dan produk-produk mineral, seperti minyak atsiri, yang tersedia secara luas dari banyak perusahaan kimia. Input lain yang signifikan adalah kemasan.

Kualitas dari banyak bahan baku merupakan hal yang sangat penting dan penggunaan bahan kimia di produk-produk ini harus sesuai untuk proses produksi produk konsumen.

Biaya beralih pemasok dapat diabaikan bagi pemanufaktur produk kecantikan; input-input biasanya tidak memiliki perbedaan; dan produk dapat dibuat dengan berbagai jenis alternatif bahan baku, sehingga mengurangi kekuatan pemasok.

(32)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 29 Pemasok sering kali berskala kecil dibandingkan dengan perusahaan manufaktur besar, dan sebagai konsekuensinya kekuatan mereka berkurang. Akan tetapi hal ini dinetralisir dengan fakta bahwa produsen kimia meraih keuntungan dari berbagai sumber, mengurangi ketergantungan mereka pada pemanufaktur produk kecantikan.

Secara keseluruhan, kekuatan pemasok di pasar produk kecantikan tergolong pada tingkat menengah.

2.12 Pemain Baru

Faktor-faktor yang mempengaruhi peluang pemain baru di pasar produk kecantikan di Spanyol, tahun 2011

Pasar produk kecantikan Spanyol terdiri dari sejumlah kecil merek, yang beberapa di antaranya dikenal secara luas dan memiliki posisi pasar yang kuat. Perusahaan-perusahaan besar diuntungkan dengan skala ekonomi mereka yang besar, yang memungkinkan mereka untuk bersaing secara lebih efektif dalam hal harga. Sebagai konsekuensinya, perusahaan-perusahaan baru yang memasuki pasar mungkin akan kesulitan untuk bersaing.

Retaliasi yang dilakukan oleh para pemain lama, contohnya perang harga, merupakan suatu kemungkinan, terutama pada saat pemain baru bergerak memasuki segmen yang lebih terkonsentrasi.

Dana yang substansial biasanya dibutuhkan untuk memulai bisnis di pasar ini, dengan modal yang dibutuhkan untuk investasi pada produksi, distribusi, dan juga periklanan (yang penting

(33)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 30 bagi kesuksesan di pasar ini). Akan tetapi, sebagai akibat dari tingginya volume penjualan untuk produk kecantikan dan rendahnya diferensiasi produk, cukup umum bagi perusahaan untuk memasuki segmen ujung-bawah dari pasar produk kecantikan.

Para pemain baru mungkin dapat memulai dalam skala yang kecil, beroperasi pada niche tertentu, seperti kosmetik dengan komponen anti-penuaan. Akan tetapi, riset dan uji coba produk akan memakan waktu dan biaya.

Selain itu, para pemain baru akan perlu membujuk toko untuk melakukan stok atas produk mereka, dan pedagang ritel besar sadar akan pentingnya posisi mereka di rantai distribusi, sehingga mereka mungkin tidak mau mengambil resiko mengganti merek yang sudah ada untuk kepentingan merek-merek baru.

Sebagai akibat dari tingginya kekuatan merek dari pemanufaktur produk kecantikan terdepan, akan sulit bagi perusahaan baru untuk mengembangkan merek mereka untuk dapat bersaing pada tingkat internasional. Kekuatan merek dati pemanufaktur besar dapat menegasikan sebagian besar dari efek biaya beralih yang rendah.

Secara keseluruhan, ancaman dari pemain baru untuk memasuki pasar produk kecantikan berada pada tingkat menengah.

2.13 Ancaman dari Substitusi

Faktor-faktor yang mempengaruhi ancaman dari substitusi di pasar produk kecantikan di Spanyol, tahun 2011

(34)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 31 Produk kecantikan hanya memiliki sedikit produk substitusi. Di beberapa negara, pemanufaktur konvensional mungkin menghadapi kompetisi langsung dari kosmetik tradisional, seperti henna atau kohl, walaupun produk-produk ini bukan merupakan ancaman serius di pasar-pasar besar.

Produk-produk kecantikan mineral juga merupakan bentuk lain dari produk substitusi. Produk-produk ini dipercaya lebih alami, ringan, dan bebas alergi karena tidak mengandung bahan kimia, pengharum, atau bahan pengawet. Kosmetik mineral tersedia dalam bentuk alas bedak dan bedak tabur. Produk-produk ini juga mengklaim dapat menghilangkan kerutan yang datang seiring dengan proses penuaan, jerawat, bekas jerawat, atau bercak-bercak lain yang ada di kulit.

Secara keseluruhan ancaman dari substitusi dinilai lemah.

2.14 Tingkat Persaingan

Faktor-faktor pengendali tingkat persaingan di pasar produk kecantikan di Spanyol, tahun 2011

Pasar produk kecantikan di Spanyol terkonsentrasi, dengan empat pemain teratas mengambil 70% dari total nilai pasar. Karena banyak pemain besar memiliki fasilitas produksi sendiri, biaya tetap terbilang relatif tinggi, sehingga meningkatkan persaingan.

(35)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 32 Pedagang ritel mungkin tidak mau beralih antar pemain pasar karena konsumen mereka kemungkinan besar mencari merek-merek ternama, sehingg biaya beralih tidak terlalu signifikan di pasar ini.

Beragamnya jenis produk yang ditawarkan oleh beberapa pemain besar, termasuk produk perawatan kulit dan produk perawatan rambut, mengurangi ketergantungan mereka pada produk kecantikan, dan hal ini mengurangi persaingan dalam tingkat tertentu. Diversifikasi ini melindungi bisnis perusahaan terhadap tekanan kompetitif di suatu pasar tertentu. Karena mayoritas perusahaan memiliki fasilitas produksi yang besar, mereka perlu melepaskan aset yang besar apabila hendak meninggalkan pasar yang memiliki penghalang untuk keluar yang tinggi ini, sehingga pada akhirnya juga menjadi pendorong kompetisi. Akan tetapi, mayoritas perusahaan terdepan terdiversifikasi secara geografis, sehingga melemahkan persaingan pada batas tertentu.

(36)

III. PELUANG PASAR PRODUK KECANTIKAN DI SPANYOL

3.1 Pendahuluan

Untuk mengekspor ke Uni Eropa, perlu diingat bahwa ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Market brief ini diharapkan dapat membantu industri/pedagang di Indonesia yang berminat untuk mengekspor ke Uni Eropa, khususnya ke Spanyol. Data-data yang dipakai sebagai sumber market brief ini berasal dari data statistik, studi dan survei yang dilakukan oleh CBI Market Information Database, Eurostat, MarketLine Advantage, dan Global Trade Atlas. Informasi yang disediakan dalam market brief ini tidak mencakup seluruh data dan informasi yang dibutuhkan untuk aktivitas ekspor ke negara Uni Eropa, khususnya Spanyol. Maka dari itu, penggunaan data dan informasi yang disediakan di market brief ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan dengan pemahaman yang cukup. Pada bagian di bawah ini, akan dijelaskan mengenai pembagian kelompok produk dan data-data yang dipakai sehingga diharapkan dapat membantu dalam pemahaman/ interpretasi dari informasi yang diberikan di market brief ini.

Klasifikasi Produk: Combined nomenclature (CN)

Data perdagangan yang digunakan dalam market brief ini berdasarkan Combined Nomenclature (CN), yaitu klasifikasi produk yang dibuat oleh Uni Eropa untuk data statistik perdagangan internasional. Data-data ini disediakan oleh Eurostat, badan statistik Uni Eropa. CN adalah klasifikasi 8-digit yang terdiri atas spesifikasi 6-digit lebih lanjut, yang disebut Harmonised System (HS), yang dikembangkan oleh World Customs Organisation. Sistem ini mencakup sekitar 5.000 kelompok komoditas, yang masing-masing diidentifikasikan dengan kode 6-digit, yang dirangkai dalam struktur yang legal dan logis. Lebih dari 179 negara menggunakan sistem ini. Dalam market brief ini, data CN digunakan untuk mengindikasikan impor dan ekspor.

Data Statistik: Limitasi

Data-data perdagangan yang digunakan dalam market brief ini perlu diinterpretasikan dan digunakan dengan sangat hati-hati. Untuk perdagangan intra-UE, survey data statistik hanya diwajibkan untuk perusahaan ekspor impor dengan nilai perdagangan melampaui nilai tahunan tertentu. Ambang batasnya bervariasi untuk masing-masing negara, tetapi kira-kira

(37)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 34 sebesar € 100.000. Sebagai konsekuensinya, walaupun angka-angka perdagangan antara Uni Eropa dan bagian dunia lainnya terlihat dengan jelas, perdagangan antar sesama Uni Eropa secara umum terabaikan.

Mengenai angka-angka impor, perlu dicatat bahwa kadang-kadang impor mayoritas terjadi pada perdagangan intra-UE: beberapa negara Uni Eropa hanya mengimpor dari negara Uni Eropa lainnya (yang mungkin saja mengimpor dari negara berkembang). Mengenai beberapa produk/kelompok produk, negara-negara Uni Eropa terdaftar sebagai pemasok utama, walaupun pada kenyataannya mereka hanya merupakan gerbang masuk penting ke Uni Eropa dan pengeksporan kembali ke Uni Eropa mengambil jumlah yang cukup besar dalam impor negara-negara tersebut.

Seperti telah disebutkan di atas, informasi yang digunakan dalam market brief ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti Eurostat, Global Trade Atlas, MarketLine Advantage, dan CBI Market Information Database. Angka-angka untuk konsumsi dan produksi harus diinterpretasikan dengan hati-hati, karena angka-angka ini hanyalah perkiraan. Maka dari itu, perhatian yang luar biasa perlu diberikan dalam penggunaan data kualitatif dan interpretasi dari data kuantitatif karena terdapat limitasi-limitasi pada interpretasi mendalam untuk relasi antara konsumsi, produksi, dan angka-angka perdagangan, baik di dalam satu negara maupun antarnegara.

3.2 Produk Kecantikan Natural dan Organik

Produk kecantikan natural dan organik adalah sektor yang menarik karena sektor ini memungkinkan para pemasok dari negara berkembang untuk menjadi penyedia bahan-bahan dasar berkualitas bagi pemanufaktur; selain itu sektor ini juga memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang. Produk kecantikan natural yang paling umum dijumpai adalah produk mandi, produk aromaterapi dan herbal, dan produk perawatan kulit. Akan tetapi, alternatif natural ini tersedia juga untuk berbagai jenis produk lainnya.

Pada definisi natural yang dibuat oleh agensi sertifikasi, semua produk kecantikan dapat dibuat secara alami, karena beberapa bahan baku non-alami vital yang tidak memiliki alternatif alami masih diperbolehkan. Meskipun demikian, tidak terdapat satu definisi ‘produk kecantikan natural’ karena masing-masing organisasi mendefinisikan istilah ini secara berbeda-beda. Karena ketiadaan definisi yang mengatur atau diterima secara umum, beberapa produsen kosmetik memanfaatkan situasi ini dengan meluncurkan produk kecantikan ‘natural’ dengan kandungan bahan dasar alami yang minimal. Situasi yang tidak jelas bagi konsumen ini menghambat pertumbuhan sektor produk kecantikan natural.

(38)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 35 Maka dari itu, dua standar utama untuk produk kecantikan organik dan natural telah diperkenalkan di Uni Eropa:

o Cosmos (http://www.cosmos-standard.org), standar yang dikembangkan oleh The

European Cosmetics Standard Working Group, organisasi sertifikasi organik utama di Eropa yang telah memiliki standar kosmetik mereka sendiri (BDIH, Cosmebio, Ecocert, Soil Association, ICEA, dan Bioforum).

o NaTrue (http://www.natrue.org), merupakan standar yang diperkenalkan oleh

asosiasi produsen besar kosmetik organik dan natural yang dibentuk pada tahun 2007 oleh produsen kosmetik besar seperti Weleda, Dr Hauschka, Santeverde, Primavera, dan Logona.

3.3 Bahan Dasar Produk Kecantikan dan Opsi-Opsi Natural

Bahan dasar dengan berbagai kegunaan diperlukan untuk memproduksi produk-produk kecantikan. Beberapa bahan dasar yang penting antara lain surfaktan, emolien, pengemulsi, bahan anti-mikroba, agen pengontrol reologi, pelarut, pewarna, bahan eksfoliasi, bahan aktif kosmetik dan wewangian. Bahan-bahan ini digunakan pada tingkat tertentu dalam produk kosmetik yang berbeda.

Beberapa kategori kegunaan, seperti pengatur rambut dan pelarut hanya memiliki sedikit alternatif alami. Selain itu, tidak ada bahan dasar yang secara langsung diperoleh dari sumber alami yang dipergunkan secara komersil. Hanya bahan dasar yang telah melalui banyak proses memainkan peran yang kecil. Karena bahan-bahan ini melalui proses-proses kimia, mereka tidak dianggap alami berdasarkan definisi dari standar kosmetik natural. Tabel di bawah ini menyediakan informasi mengenai kegunaan dari bahan dasar yang memiliki alternatif natural yang menarik bagi produsen-produsen dari negara berkembang.

Kegunaan bahan dasar dan alternatif bahan dasar alaminya

(39)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 36 Permintaan dari industri untuk bahan-bahan dasar

Penting untuk diingat bahwa banyak bahan dasar tidak hanya diperdagangkan di industri kosmetik, tetapi mereka juga memiliki jalan ke industri-industri makanan dan farmasi. Pasar bahan dasar menjadi semakin terajut, dengn standar kualitas meningkat secara konstan, dan mengenai produk-produk kosmetik, bahan-bahan dengan kelas farmasi juga dicari. Persyaratan umum tertinggi ditujukan untuk produk-produk farmasi. Hal ini adalah salah satu alasan mengapa data mengenai penggunaan bahan dasar natural untuk produk kecantikan tersebar dan sangat sulit untuk diperoleh. Terlebih lagi, perusahaan juga enggan untuk membagi data.

3.4 Sub-sektor dan Kelompok Produk

Untuk dapat memahami sektor bahan dasar natural untuk produk kecantikan dengan lebih baik, pada bagian ini akan dibahas mengenai pembagian kelompok produk di sub-sektor ini. Bahan dasar natural untuk produk kecantikan dibagi menjadi tiga kelompok produk, yaitu:

o Minyak, lemak, dan lilin (wax) nabati: minyak dan lemak nabati adalah substansi

yang diperoleh dari tanaman, terdiri dari triaglycerol. Biasanya minyak berbentuk cair pada temperatur ruang, sementara lemak berbentuk padat. Walaupun berbagai bagian dari tanaman dapat menghasilkan minyak, pada praktek komersial nyata, utamanya minyak diekstraksi dari biji tanaman oilseed. Lemak yang padat dan rapuh disebut lilin. Lilin dapat diperoleh dari sekresi tanaman (tanaman lilin, seperti lilin candellila dan carnauba) atau hewan (biasanya lilin lebah).

o Minyak atsiri dan oleoresin: minyak atsiri berbau aromatik, cairan berminyak

(kadangkala setengah-cair atau padat) yang diperoleh dari material tanaman, contohnya bunya, kelopak, biji-bijian, daun, ranting, kulit pohon, rempah-rempah, kayu, buah-buahan, dan akar-akaran. Minyak ini volatil (mudah berubah), mereka menguap dari material botani/tanaman pada saat dipanaskan. Sifat volatil yang tinggi inilah yang membedakan minyak atsiri dari minyak nabati yang dibahas di atas. Minyak atsiri biasanya larut dalam alkohol atau ether, tetapi hanya sedikit larut dalam air. Oleoresin adalah resin dalam bentuk cairan kental dan dihargai tinggi oleh industri parfum.

o Herbal (tanaman obat-obatan dan aromatik, rumput laut dan alga): jenis herbal

yang digunakan untuk produk kecantikan sangat beragam, dan potensi kegunaan mereka bahkan lebih besar lagi, meskipun hal ini dibatasi dalam prakteknya oleh undang-undang untuk pengenalan bahan kosmetik baru, dan harga untuk ekstraknya. Herbal sering diproses menjadi ekstrak botani, yang digunakan sebagai bahan aktif untuk anti-selulit, pemineralan-kembali, pengencangan, anti-penuaan,

(40)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 37 pelembab, dll. Akan tetapi, herbal juga digunakan sebagai bahan dasar fungsional. Sebagai contoh, rosemary dapat digunakan sebagai pengawet alami, sementara rumput laut dan alga dapat digunakan sebagai pengental industri atau digunakan dalam bentuk bubuk pada produk-produk kecantikan.

Kode CN (Combined Nomenclature)

Sumber: CBI (2012)

Market brief ini akan memfokuskan pembahasan pada kelompok produk herbal, khususnya rumput laut dan alga yang digunakan sebagai bahan dasar produk kecantikan.

3.5 Pasar Rumput Laut dan Alga untuk Kosmetik di Spanyol

Pasar Spanyol untuk rumput laut dan alga adalah pasar yang bervolume rendah namun bernilai tinggi bagi produsen di negara berkembang. Pasar ini sulit untuk ditembus, tetapi terdapat beberapa strategi yang memungkinkan untuk dilakukan.

3.5.1 Menemukan Peluang di Pasar yang Sempit di Spanyol

o Informasi mengenai pasar rumput laut dan algasulit dan mahal untuk diperoleh karena

pasar ini sangat tidak transparan dan spesies dipakai untuk berbagai macam kegunaan.

o Spanyol merupakan konsumen yang substansial untuk kelompok produk rumput laut

dan alga. Akan tetapi, kelompok produk ini terutama digunakan untuk pupuk, pakan ternak, dan pengental. Mayoritas rumput laut yang diimpor digunakan sebagai

(41)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013] 38 suplemen bagi bahan-bahan mentah domestik untuk memproduksi agar, carageenan, dan alginates untuk kemudian digunakan sebagai pengental.

o Terdapat minat terhadap rumput laut dan alga untuk diekstraksi menjadi bahan dasar

kosmetik. Akan tetapi, sebagian besar dari ekstrak ini diimpor dari pengolah di Perancis. Walaupun demikian, seiring dengan peningkatan permintaan untuk ekstrak, permintaan untuk bahan baku pun meningkat.

o Beberapa perusahaan kosmetik Spanyol menggunakan rumput laut berbentuk bubuk

atau adonan untuk diaplikasikan pada kosmetik, contohnya pada thalassotherapy atau scrubs.

o Spanyol cukup tergantung pada impor untuk memproduksi ekstrak dari rumput laut dan

alga. Berikut ini contoh produsen kecil, spesies utama yang digunakan adalah:

- Mastocarpus – 600 ton, bagian yang substansial digunakan untuk produk perawatan

- Gelidium - 326 ton, untuk agar, dan untuk aplikasi bakteriological

- Chondrus - 300 ton, untuk carageenan, sebagai media scrub, dan untuk ekstrak

kosmetik (pelembab, pemurni)

- Laminaria - 40 ton, terutama untuk alginates, tetapi juga ekstrak kosmetik dan

farmasi, sebagai bahan makanan dan pada thalassotherapy

- Spanyol memproduksi varietas coklat dan merah

o Spanyol merupakan importir terbesar ketiga di Uni Eropa untuk rumput laut dan alga,

bertanggung jawab untuk 9,6% dari impor Uni Eropa. Di antara tahun 2004 dan 2008, impor menurun sebesar 5,6% per tahun dalam nilai, dan sebear 18% dalam volume, sehingga mencapai nilai € 7,2 juta / 5.0 ribu ton. Impor yang menurun drastis ini dan produksi lokal yang kecil menandakann menurunnya peranan penting dari industri pengolahan lokal.

o 67% dari impor berasal dari negara berkembang. Pemasok utama dari negara

berkembang adalah Moroko (39%, peningkatan sebesar 22% per tahun dalam nilai), Filipina (13%, -20%), dan Indonesia (8,5%, -33%).

3.5.2 Fokus pada Segmen

Memasok rumput laut dan alga ke produsen pengental di Spanyol bukanlah bisnis yang dapat dilakukan oleh mayoritas produsen dari negara berkembang. Bisnis ini mungkin hanya merupakan bisnis tambahan untuk mengekspor ke produsen ekstrak rumput laut. Rumput laut impor mayoritas digunakan oleh industri pengental, dan hanya sejumlah kecil dari impor digunakan untuk kosmetik. Lebih jauh lagi, segmen ini didominasi oleh eksportir yang sangat besar di Moroko, Perancis, dan Filipina yang semakin banyak memasok pengental daripada material mentah. Hal ini membuat pasar semakin sulit untuk ditembus oleh pemasok dari negara berkembang.