Indices Level Change Composite 3780.793 0.957 Kompas100 857.244 -0.020 LQ45 669.616 0.115 JII 529.434 1.239 DBX 528.035 2.025 MBX 1088.189 -0.253
Leading Movers LQ45 Price % Change
DOID 700 6.06%
SMGR 9650 2.66%
INTP 15400 1.99%
UNVR 17900 1.70%
SMCB 1960 1.55%
Lagging Movers LQ45 Price % Change
BRAU 415 -3.49% PGAS 3150 -2.33% BBNI 3875 -1.90% TINS 1730 -1.70% GGRM 65300 -1.66% Previous Day:
Pada penutupan perdagangan hari Senin (5/12), IHSG menguat sebanyak 0,957 poin (0,03%) ke level 3780,793. Ada sebanyak 88 saham yang naik, 108 sa-ham yang mengalami koreksi, dan 95 sasa-ham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 3,112 triliun. LQ45 menguat 0,115 poin (0,01%) ke level 669,616. Sektor-sektor perdagangan yang berada di zona hijau adalah sektor perdagangan menguat 0,98%, sektor industri dasar naik 0,84%, dan sektor aneka in-dustri menguat 0,49%. Sedangkan, sektor-sektor perda-gangan yang berada di zona merah adalah sektor infra-struktur turun 0,98%, sektor pertambangan melemah 0,55%, dan sektor perkebunan melemah 0,33%. Indeks Komposit Shanghai turun 1,16%. Indeks Hang Seng menguat 0,73%. Indeks Nikkei 225 naik 0,60%. Indeks Straits Times turun 0,25%.
Today’s Market:
Pada perdagangan hari Selasa (6/12), indeks secara teknikal akan bergerak menguat di kisaran 3750-3825. Namun adanya pernyataan dari S&P bahwa Jerman dan negara-negara uni Eropa lainnya menghadapi prospek terkena penurunan tingkat hutang akibat dampak berkepanjangan krisis hutang di Eropa dan pernyataan dari petinggi Jerman dan Prancis yang menyetujui kebi-jakan disiplin anggaran terhadap anggota uni Eropa, da-pat memberikan sentimen terhadap indeks.
Top Technical Buys: SMGR, INTP, SMCB, BBRI
DH
DAILY RESEARCH
TUESDAY, DECEMBER 06, 2011
World Markets Level Change
DOW JONES 12097.83 78.41 NASDAQ 2655.76 28.83 FTSE 5567.96 15.67 NIKKEI 8658.07 -37.91 HANG SENG 19179.69 139.30 KLSE 1489.95 0.93 STRAITS TIMES 2766.23 -7.13
Commodities Price Change CRUDE OIL / BARREL 100.57 -0.42
COAL / MT 112.39 0.12
NATURAL GAS / mmBtu 3.36 -0.18
CORPORATE NEWS
•
PT ABM Investama Tbk (ABMM) memperkirakan laba bersih tahun ini melonjak350-400% menjadi Rp 571-635 miliar. Sedangkan pendapatan diprediksi naik 40-50% men-jadi Rp 6,3–6,75 triliun. Tahun lalu, pendapatan perseroan mencapai Rp 4,5 triliun dengan laba bersih Rp 127 miliar. Sumber pemasukan perseroan terbesar saat ini berasal dari di-visi kontraktor batubara, khususnya pengerjaan pemindahan tangan (overburden
re-moval). Pada 2011, perseroan menargetkan pemindahan tanah naik 20% menjadi 120
juta bcm, dibandingkan tahun lalu 100 juta bcm. Perseroan akan melepas 550,63 juta (20%) saham ke publik melalui penawaran umum perdana pada harga Rp 3.750 per sa-ham hari ini. Dari aksi korporasi tersebut, perseroan meraup dana segar Rp 2,065 triliun. Dana IPO akan digunakan untuk membiayai ekspansi (66%), pelunasan utang (27%) dan sisanya 7% untuk modal kerja. (Positive)
•
PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) menjajaki pinjaman perbankan senilai US$60 juta pada 2012. Dana tersebut digunakan untuk membiayai ekspansi produksi. Pinja-man tersebut akan digunakan untuk menambah kekurangan dana untuk membiayai pen-ingkatan kapasitas produksi dari 25 ribu ban menjadi 35 ribu ban per hari. Perseroan memperkirakan kebutuhan dana untuk peningkatan kapasitas produksi tersebut mencapai Rp 1,5 triliun. Adapun, sebagian besar dana akan diperoleh dari dana hasil penerbitan sa-ham baru senilai Rp 1,53 triliun. Perseroan mengumumkan rencana rights issue. Perse-roan membidik dana Rp 1,53 triliun. PersePerse-roan akan menerbitkan 3,06 miliar saham baru atau setara 33,33% dari total saham. Hasil pelaksanaan rights issue Rp 500 per saham. (Positive)
•
Penawaran surat utang PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengalami kelebihan permin-taan 6,5 kali lipat, sehingga perseroan meningkatkan nilai penerbitan obligasi menjadi Rp 3 triliun dari rencana awal sebesar Rp 1,5 triliun. Perseroan baru saja menerima pern-yataan efektif dari Bapepam-LK terkait dengan rencana tersebut. Obligasi berkelanjutan tahap pertama itu, terbagi ke dalam dua seri yakni seri A Rp 900 miliar bertenor 7 tahun dengan tingkat bunga 8,37% per tahun dan seri B Rp 2,1 triliun bertenor 10 tahun den-gan tingkat bunga 9,05% per tahun. Kupon bunga obligasi tersebut akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali dan akan diperdagangkan di BEI. Adapun, perseroan berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan senilai Rp 4 triliun. Obligasi tersebut akan diterbitkan secara bertahap selama 1 tahun. (Positive)•
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) memproyeksikan anggaran belanjamo-dal di 2012 sama dengan belanja momo-dal tahun ini sekitar Rp 1,8 triliun. Anggaran belanja tahun depan masih akan digunakan perseroan untuk membiayai ekspansi perseroan. Perseroan berencana melakukan ekspansi tahun depan dengan membangun satu pabrik mi instan di Palembang. Perseran juga akan membangun satu pabrik mi instan di Sema-rang yang ditargetkan beroperasi pada 2014. Saat ini, perseroan sedang membangun satu pabrik mi instan di Jakarta untuk mengkonsolidasikan dua pabrik yang telah berop-erasi di daerah tersbeut. Pabrik baru itu ditargetkan selesai dibangun dan beropberop-erasi pada 2012. Pembangunan tiga pabrik mi instan diperkirakan membutuhkan investasi Rp 700 miliar. Produksi mie instan preseroan akan meningkat 13% menjadi 17,6 miliar bungkus per tahun saat tiga pabrik tersebut mulai beroperasi. (Positive)
•
PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Tbk (BJBR) akan menambah anakpe-rusahaan di bidang asuransi dan sekuritas untuk mendorong laba pepe-rusahaan pada tahun mendatang. Hingga saat ini memasuki tahap pengkajian termasuk juga mengurus izin-nya. Pada 2012 rencananya sudah bisa direalisasikan. Langkah tersebut dilakukan perseo-ran disamping memperkuat kinerja dan bisnis utamanya di sektor perbankan. (Positive)
DH
cpiI 280909Kerja dulu ya om lagi ngu li Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Tuesday, December 06, 2011
These recommendations are more based on technical and just for one day trading
RESEARCH DEPARTMENT By: Eddy Wijaya & Neeraj K (+6221-3925550) TICKER RECOMMENDATION PRICE ENTRY EXIT S2 S1 R1 R2 EXPLANATION AGRICULTURE
AALI Trading Sell 22000 22000 21800 21600 21800 22200 22450 Stoc osc : downtrend LSIP Trading Sell 2325 2325 2300 2250 2300 2375 2450 Macd : downtrend BWPT Buy on Weakness 1200 1180 1220 1160 1180 1220 1250 Three star doji
BANK & FINANCE
BMRI Buy on Weakness 6700 6650 6750 6550 6650 6750 6850 Doji
BBRI Trading Buy 6750 6750 6850 6600 6700 6850 7050 Stoc osc : uptrend BBNI Buy on Weakness 3875 3825 3925 3750 3825 3925 4050 Black spinning top BBCA Trading Buy 8050 8050 8150 7850 7950 8150 8250 Macd : uptrend BDMN Buy on Weakness 4350 4300 4400 4250 4300 4400 4500 Black spinning top BJBR Buy on Weakness 910 890 930 870 890 930 950 Stoc osc : uptrend
CONSUMER GOODS
INDF Buy on Weakness 4850 4800 4900 4750 4800 4900 4950 Long legged doji GGRM Trading Sell 65300 65300 64800 64350 64800 66100 66700 Stoc osc : downtrend UNVR Buy on Weakness 17900 17500 18250 17200 17500 18250 18600 Rsi : uptrend MYOR Trading Sell 13750 13550 13900 13400 13550 13900 14200 Rsi :downtrend CPIN Trading Buy 2450 2450 2525 2325 2400 2525 2600 Dragonlfy doji ICBP Buy on Weakness 5100 5050 5150 4900 5050 5150 5250 Gravestone doji
INDUSTRY
ASII Trading Buy 71550 71550 72100 69950 70800 72100 72600 Rsi : uptrend UNTR Buy on Weakness 25250 24800 25600 24300 24800 25600 26000 Black spinning top SMGR Trading Buy 9650 9650 9800 9300 9500 9800 10000 Macd : uptrend INTP Trading Buy 15400 15400 15600 14900 15150 15600 15800 Macd : uptrend
INFRASTRUCTURE
TLKM Trading Sell 7250 7250 7150 7050 7150 7350 7450 Long black candle ISAT Trading Sell 5600 5600 5500 5400 5500 5700 5800 Inverted hammer PGAS Trading Sell 3150 3150 3100 3000 3100 3200 3275 Rsi : downtrend AKRA Buy on Weakness 2950 2900 3000 2850 2900 3000 3050 Stoc osc : uptrend
MINING
BUMI Buy on Weakness 2100 2050 2150 2000 2050 2150 2225 Long legged doji PTBA Buy on Weakness 17350 17200 17450 17100 17200 17450 17600 Cci : uptrend ADRO Trading Buy 1970 1970 2000 1920 1940 2000 2050 Macd : golden cross ITMG Buy on Weakness 39650 39250 39800 38850 39250 39800 40200 Rsi : downtrend MEDC Buy on Weakness 2450 2400 2475 2350 2400 2475 2550 Gravestone doji INCO Trading Buy 3150 3100 3200 3050 3100 3200 3250 Macd : uptrend BORN Buy on Weakness 840 820 850 800 820 850 870 Doji
ANTM Buy on Weakness 1670 1650 1680 1630 1650 1680 1700 Dragonfly doji TINS Buy on Weakness 1730 1700 1750 1670 1700 1750 1780 Inverted hammer
PROPERTY
ASRI Trading Buy 460 460 470 420 440 470 490 Rsi : uptrend JSMR Trading Buy 3800 3800 3900 3700 3750 3900 3950 Hammer
DIVIDEN
RIGHT ISSUE
STOCK SPLIT
UPCOMING IPO
DH
Ticker Status DPS (IDR) Cum Date Ex Date Recording Payment
BRAM 75 22-November-2011 23-November-2011 25-November-2011 09-Desember-2011 ADRO US$ 0.0024 28-November-2011 29-November-2011 01-Desember-2011 09-Desember-2011 PTBA 103.46 28-November-2011 29-November-2011 01-Desember-2011 15-Desember-2011 MNCN 15 29-November-2011 30-November-2011 02-Desember-2011 16-Desember-2011 PGAS 10.87 30-November-2011 01-Desember-2011 05-Desember-2011 16-Desember-2011 BATA 1446 02-Desember-2011 05-Desember-2011 07-Desember-2011 20-Desember-2011 BBCA 43.5 06-Desember-2011 07-Desember-2011 09-Desember-2011 23-Desember-2011 HMSP 260 06-Desember-2011 07-Desember-2011 09-Desember-2011 23-Desember-2011 UNVR 250 06-Desember-2011 07-Desember-2011 09-Desember-2011 15-Desember-2011 BMTR 10 06-Desember-2011 07-Desember-2011 09-Desember-2011 23-Desember-2011 TURI 7 06-Desember-2011 07-Desember-2011 09-Desember-2011 23-Desember-2011 BCAP 2 12-Desember-2011 13-Desember-2011 15-Desember-2011 29-Desember-2011 BHIT 2 12-Desember-2011 13-Desember-2011 15-Desember-2011 29-Desember-2011 TOTO 1000 20-Desember-2011 21-Desember-2011 23-Desember-2011 05-Januari-2011
Ticker Ratio Price Cum Date Ex Date Recording Trading
INCF 30:1 3000 INTA 1:5
SDRA 1:2 180
DKFT 9:1 1000 25-November-11 28-November-11 30-November-11 02-Desember-11 MYOH 6:1 420 25-Oktober-11 26-Oktober-11 28-Oktober-11 01-November-11
MDLN 21:20 250 14-Desember-11 15-Desember-11 19-Desember-11 21-Desember-11 MASA 1:2 500 12-Desember-11 13-Desember-11 15-Desember-11 19-Desember-11 PWON 1:5 650 08-Desember-11 09-Desember-11 13-Desember-11 15-Desember-11
Company Business Offering Date Share Price Listing Date
Maspion Household Product 40
Mitrasurya Cemerlang Properti 300.000.000 120 Molindo Raya Industrial Kimia Dasar 650.000.000 450-750 Nirwana Kharisma Properti 333.333.500 110-140 Semen Baturaja
Truba Jaya Engineering 3.200.000.000 120-180
ABM Investama Tbk 28-November-11 550.633.000 3750 06-Desember-11 Cardig Aero Service 24-November-11 313.030.000 400 05-Desember-11 Erajaya Swasembada Handset Distributor
Greenwood Sejahtera 07-Desember-11 3.338.500.000 15-Desember-11
Ticker OS:NS Record Trade
DISCLAIMER
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may
DH
FOREX RATE (IDR) CHANGE
USD/IDR 9037.50 5.00 EUR/IDR 12147.51 -23.27 JPY/IDR 116.05 -0.20 SGD/IDR 7045.13 -12.56 AUD/IDR 9246.65 -8.40 GBP/IDR 14114.47 9.82
FOREX RATE (USD) CHANGE
IDR/USD 0.11068 -0.00012 EUR/USD 1.33960 -0.00040 JPY/USD 0.01285 0.00000 SGD/USD 0.77950 -0.00050 AUD/USD 1.02470 -0.00230 GBP/USD 1.56430 -0.00050
ASUMSI MACRO APBN 2010 APBN-P 2009 2011
GDP (%) 5.8 4.30 6.4
Inflation (%) 5.3 5.00 5.3
IDR/USD (IDR) 9,200 10,600.00 9,250
SBI—3 Bulan (%) 6.5 7.50 6.5
Crude Oil (USD/brl) 80.00 61.00 80.00
Oil Production (bpd) 0.965 0.96 0.970
Total APBN (IDR Triliun) 910.00 871.64
DESCRIPTION NOVEMBER OCTOBER
Inflation YTD (%) 3.20 2.85
Inflation YOY (%) 4.15 4.42
Inflation MOM (%) 0.34 -0.12
Foreign Reserve (USD) 113.9618 114.5024 GDP (IDR Tn) 1,923,568 1,811,113
DUAL LISTED PRICE (IDR) CHANGE
TLKM (US) 7354.27 -27.11
ISAT (US) 7074.10 40.67
ANTM (GR) 1688.50 0.00
BLTA (SP) 183.17 -7.05
Global Reference Rates
FED Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 6.00 ECB Rate (%) 1.25 BOJ Rate (%) 0.10 BOE Rate (%) 0.50 PBOC Rate (%) 6.56
Lending & Deposit Rates
JIBOR (IDR) 5.01 LIBOR (GBP) 0.74 SIBOR (USD) 0.27 SBI (1M) 4.57 SBI (3M) 5.48 SBI (6M) 4.80
RESEARCH TEAM
KANTOR CABANG
Produk Asset Management
Reksadana Pasar Uang : Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Reksadana Pendapatan Tetap : Danamas Dollar
Simas Danamas Mantap Plus
Simas Danamas Instrumen Negara
Danamas Stabil Riau Income Fund Reksadana Campuran : Danamas Fleksi
Simas Satu
Reksadana Saham : Simas Danamas Saham
DH
Email Address Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan jeffrosenberg.tan@sinarmassekuritas.co.id
Jansen Kustianto jansen.kustianto@sinarmassekuritas.co.id smsresearch3@yahoo.com Eddy Wijaya eddy.wijaya@sinarmassekuritas.co.id smsresearch4@yahoo.com James Wahjudi james.wahjudi@sinarmassekuritas.co.id smsresearch1@yahoo.com Betty Fitri betty.fitri@sinarmassekuritas.co.id smsresearch5@yahoo.com Wibowo Ng
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550 21 Surabaya* 031-5619788 35 Pontianak* 0561-7071130 2 Mangga Dua* 021-6257970 22 Malang* 0341-335888 36 Balikpapan 0542-750865 3 Kelapa Gading* 021-4502357 23 Jombang 0321-853788 37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati 021-7668283 24 Sidoarjo 031-8959650 38 Samarinda 0541-746564
5 Permata Hijau* 021-53663651 25 Kediri 0354-682770 39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Tangerang 021-5377098
7 Bekasi* 021-88961718
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
No Lokasi Telepon 26 Denpasar 0361-229933 40 Manado 0431-879581
7 Bandung* 022-4266481 41 Makassar 0411-456789
8 C irebon 0231-238805 No Lokasi Telepon
9 Bogor 0251-2280082 27 Medan* 061-4564132 10 Pekalongan 0285-412449 28 Padang 0751-811950 11 Garut 0262-2246528 29 Pekanbaru 0761-856123 12 Karawang 0267-8454482 30 Palembang 0711-353791 13 Tasikmalaya 0265-311771 31 Jambi 0741-7554987 14 Sukabumi 0266-229318 32 Lampung 0721-470462 33 Banda Aceh 0651-32822 No Lokasi Telepon 15 Semarang 024-8502683
16 Yogya 0274-557222 No Lokasi Telepon
17 Solo 0271-661199 34 Batam 0778-7030262
18 Purwokerto 0281-642244
19 Tegal 0283-320184 *) C abang yang memiliki equity Pulau Batam
Wilayah Jawa Tengah Wilayah Jawa Barat
Cabang Jakarta Wilayah Jawa Timur Kalimantan
Wilayah Sulawesi Wilayah Bali
