PUBLIC EXPOSE
PT PANORAMA SENTRAWISATA, Tbk
INVESTMENT OVERVIEW
INDUSTRY OUTLOOK
COMPANY PROFILE
COMPANY DEVELOPMENT
BUSINESS STRATEGIES
2Berpengalaman lebih dari 45 tahun di Industri Pariwisata
1
Well positioned to benefit from Indonesia’s fast growing tourism
industry (offline and online distribution channel)
2
3
Indonesia’s only and largest Integrated Tourism Company yang
berfokus kepada Tourism and Hospitality, didukung oleh 5 pilar
usaha
Bermitra dengan Global Leading Companies, seperti Carlson
Wagonlit Travel, Chan Brothers, Reed Elsevier, Carlson Rezidor
Hotel, JTB
4
Pertumbuhan yang kuat dengan 16 % CAGR dari Sales dan 15 %
CAGR dari EBITDA, selama 10 tahun terakhir
5
Panorama’s Investment Overview
INVESTMENT OVERVIEW
INDUSTRY OUTLOOK
COMPANY PROFILE
COMPANY DEVELOPMENT
BUSINESS STRATEGIES
4Industry Outlook
Pro-Tourism Government Tourism to be #1 by 2019 169 Negara Free VISA 10 “Bali” Baru BetterCountry Branding PertumbuhanMillennials Harga MinyakLebih Stabil
Better Economy, Better Income, More Spending
Perkembangan kota-kota untuk MICE Pertumbuhan Kelas
Menengah-atas
Establishment of INACEB MICE market
spend 3X bigger than Leisure market
Quality rooms needed VFR (visit family/relatives) needs hotels 5
Promosi 10 “Bali” Baru
Sumber : Internet, Kementrian Pariwisata, Company
6
Perkembangan Infrastruktur Airport
Sumber: Internet, Kementrian Perhubungan, Company
Perkembangan Airport untuk Tujuan Wisata
Airport Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Pintu Gerbang menuju Pulau Komodo dan Labuan BajoSebelum Sesudah
Airport Matahora, Wangi-Wangi, Sulawesi Tenggara, Pintu Gerbang menuju Taman Nasional Wakatobi
Sebelum Sesudah
Pulau Komodo
Wakatobi
Airport Matahora saat ini dapat melayani 150 penumpang pada saat peak hours
Airport Komodo mengalami peningkatan kapasitas handling dari 150.000 menjadi 1.500.000 penumpang per tahun
Sumber : Internet, Company
8
Perkembangan Airport untuk Tujuan Wisata
Airport Silangit, Sumatera Utara, Pintu Gerbang menuju Danau TobaSebelum Setelah Renovasi 2016
Open For International 2017 Danau Toba
Sejak tanggal 28 Oktober 2017, Bandara Silangit telah dikukuhkan menjadi Bandara Internasional. Airport Silangit Airport saat ini mampu meng-handle 1 juta penumpang setiap tahunnya dimana terjadi peningkatan dari yang sebelumnya hanya mampu meng-handle 36.500 penumpang.
Sumber : Internet, Company
Indonesia Improve in Travel & Tourism
Competitiveness Index 2017
2013
Indonesia telah menunjukkan peningkatan pada sektor Pariwisata sebagaimana tercermin pada Travel and Tourism Competitiveness Index yang dipublikasikan oleh World Economic Forum
Sumber : Internet
10
www.panorama-sentrawisata.com
2015 2017
70
50
42
Prioritization of Travel & Tourism International openness
Price competitiveness
Air transport infrastructure Ground and port infrastructure Tourist service infrastructure
Natural resources Cultural resources and
business travel Travel & Tourism Policy and
Enabling Conditions
Infrastructure Natural and Cultural
Pertumbuhan Indikator Pariwisata Indonesia 2013-2016
11
Sumber :BPS, Kementrian Pariwisata dan diproses oleh Perusahaan 8,802
9,435
10,407
12,024
2013 2014 2015 2016
Development of Incoming Tourist
68,668
72,541
82,439
95,222
2013 2014 2015 2016
Development of Air Passengers
Kedatangan Wisatawan Manca negara ke Indonesia sampai dengan Oktober 2017 adalah 11,62 juta wisman atau meningkat sebanyak 23,55% dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 9,40 juta wisman.
Pemerintah menargetkan jumlah kedatangan wisman sebanyak 15 juta pada tahun 2017
Jumlah penumpang pesawat terbang baik domestik dan internasional di Indonesia sampai dengan Oktober 2017 adalah 87 juta penumpang atau
meningkat sebanyak 11,80% dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 78 juta penumpang
Rata-rata tingkat penghunian kamar hotel di Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar 53,74% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 53,04%, sementara pada Oktober 2017 menunjukkan angka 53,74% dibandingkan dengan Oktober 2016 sebesar 56,13%
Pertumbuhan Indikator Pariwisata 2016 dan 2017
12
www.panorama-sentrawisata.com
Pemberitaan Pariwisata Gunung Agung
13
INVESTMENT OVERVIEW
INDUSTRY OUTLOOK
COMPANY PROFILE
COMPANY DEVELOPMENT
BUSINESS STRATEGIES
14www.panorama-sentrawisata.com www.panorama-sentrawisata.com
Panorama:
Berfokus kepada Bisnis Inti dengan Berbasis Integrasi Teknologi
ORGANIZATION STRUCTURE
Inbound
• Panorama Destination • Asia World Indonesia • Panorama Destination (S)Travel & Leisure
• Panorama JTB Tours • Panorama-JTB.com • Chan Brothers Travel Indonesia • MG Bedbank • Rajakamar.com • TurEZ • Smart Holiday • Go Holidays • Travelicious.co.id • Orange Incentive House • Wupi • Carlson Wagonlit Travel Indonesia • JTB • Chan Brothers Travel • Carlson Wagonlit Travel
Subsidiaries Associated Companies Strategic Partner Alliance
Transportation
• White Horse Group • DayTrans • Joglosemar • GrayLine Jakarta • GrayLineMedia
• Panorama Publication • Panorama Magazine• Get Lost Magazine • Panorama Events • Reed Panorama Exhibition • Reed Elsevier
Hospitality
• The 1O1 Yogyakarta Tugu • Carlson Rezidor Hotel GroupPanorama Group of Companies
BEACH
CRUISING
CULINARY
CYCLING
HONEYMOON
& WEDDINGS
TAILOR MADE
ITINERARIES
FAMILY
GOLF
WELLNESS
& SPA
DIVING &
SNORKELLING
EXPLORATION
TREKKING
Inbound’s Product
18
Inbound’s Product
19
20
Inbound’s Product
www.panorama-sentrawisata.com
PRIVATE DINING EXPERIENCES WITH BUTLER GUIDE
DINNER ATOP
OF BATUR VOLCANO
VVIP
21
22
Travel & Leisures’s Outlets
Panorama JTB Tours Indonesia outlets fokus kepada pasar masyarakat urban. Sebagian besar outlet tersebut terletak pada Premium Shopping Malls atau Office Building.
Panorama World dan Panorama Express powered by Panorama JTB didesain untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat kelas menengah keatas di kota-kota berkembang.
Pilar usaha Travel and Leisure memiliki lebih dari 80 outlets di seluruh Indonesia
23
Travel & Leisures E-Commerce
Pilar usaha Travel and Leisure memiliki Online distribution channel baik untuk B2B2C (MG Group) maupun B2C (Panorama-jtb.com, Travelicious.co.id, Turez.id, Wupi.id)
MG Group merupakan Southeast Asia’s Largest Bedbank, bekerja sama erat dengan lebih dari 5,000 partner hotel di kawasan regional dan menjual lebih dari 1 juta room nights per tahun
Media
MINING & ENGINEERING I N D O N E S I A
Reed Panorama Exhibitions menyelanggarakan 11 exhibitions besar setiap tahun, dengan lebih dari 250,000 pengunjung di Indonesia
Pilar usaha Media mempublikasikan 2 majalah regular, dan menjual lebih dari 50,000 eksemplar setiap tahunnya melalui toko buku terkemuka di
Indonesia 24
Hospitality
The 1O1 Yogyakarta Tugu
THE 1O1 Yogyakarta Tugu, a Smart Stylish Experience Hotel, terletak berdekatan dengan Tugu Pal Putih, di tengah jantung kota Yogyakarta, monumen historis bersejarah, yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, pada tahun 1755.
Menawarkan kemudahan akses dan petualangan pada area-area ikonik di Yogyakarta.
THE 1O1 Yogyakarta Tugu berdiri di atas lahan seluas 2,185 m2, dilengkapi dengan 150 Kamar Tidur Chic & Trendy, 6 Meeting Rooms, Coffee Shop, Lounge Bar, Kolam Renang, dan Gym & Bar
Strategic Partners
Jaringan Bisnis
26
Great Performing Brand in Social Media for Tour & Travel Category
Social Media Award 2015
Superbrands Indonesia 2014-2015
Indonesia Travel & tourism Awards (ITTA) 2014-2015
Most Valued Brand 2016
The Best in Building & Managing corporate Image
Corporate Image Awards (IMAC) 2008-2015
Service Quality Awards 2016
Remark: Other awards from vendors and industry are not included. Above awards are won from respected medias, international award committees. Above awards were given during 2012 – 2016, some were won consecutively.
Panorama’s Credential
Rekor Bisnis Indonesia 2015
50 Best of The Best Company 2014 - 2016
INVESTMENT OVERVIEW
INDUSTRY OUTLOOK
COMPANY PROFILE
COMPANY DEVELOPMENT
BUSINESS STRATEGIES
28Laporan Posisi Keuangan Perusahaan
29 Sumber :Company 763 1,022 1,282 1,670 1,746 2,279 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 M iliar Total Aset 260 290 366 437 413 754 100 200 300 400 500 600 700 800 2011 2012 2013 2014 2015 2016 M iliar Total EkuitasKeterangan : Dalam Miliar Rupiah
Diakibatkan oleh peningkatan:
• Kas dan Setara Kas • Piutang Usaha
• Aset Pajak Tangguhan • Aset Tetap – Bersih 31
%
Diakibatkan oleh : • Hasil Revaluasi Aset • Penambahan Modal
Non-Pengendali
83 %
544 766 827 1,022 1,194 1,547 1,694 1,956 1,923 2,133 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 B ILLI ON S Net Revenue 1,191 1,647 1,525 1,782 2,064 2,584 2,642 3,446 3,756 4,689 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 B ILLI ONS
Sales (Gross Revenue)
Performa 10 tahun dari Panorama (2006-2016)
30
www.panorama-sentrawisata.com
31
Sumber :Company
Rasio Keuangan Perusahaan
Keterangan 31 Desember 2015 Audited 31 Desember 2016 Audited 30 September 2017 Un-Audited PROFITABILITAS
Gross Profit Margin Ratio 20,78 % 20,69 % 24,74 %
LIKUIDITAS
Current Ratio 0,97 kali 1,22 kali 1,35 kali
Quick Ratio 0,66 kali 0,99 kali 1,08 kali
SOLVABILITAS
Total Liabilities to Total Asset Ratio 0,76 kali 0,67 kali 0,58 kali
Total Liabilities to Equity Ratio 3,23 kali 2,02 kali 1,38 kali
Total Debt to Equity Ratio 2,02 kali 1,30 kali 0,83 kali
Sumber: Perseroan
• Seluruh Rasio Keuangan Perusahaan menunjukkan peningkatan yang signifikan • Hal ini bararti semakin sehatnya Neraca Perusahaan
Result Highlights
32 Description 3Q2016 Limited Review 3Q2017 Un-Audited Kenaikan (Penurunan) % PerubahanSales (Gross Revenue) (Rp Billion) 3,451 3,810 359 10.4 %
Gross Profit (Rp Billion) 308 363 55 17.8 %
Net Profit attributable to Owner of the Company (Rp Billion)
5 28 23 439.3 %
• Sales (Gross Revenue) pada 3Q2017 dilaporkan Rp 3.810 Miliar, meningkat sebanyak 10% dibandingkan tahun lalu, dimana terdapat peningkatan signifikan pada penjualan hotel vouchers.
• Gross Profit pada 3Q2017 dilaporkan sebesar Rp 363 Miliar, menujukkan peningkatan sebesar 18% dibandingkan tahun lalu.
• Net Profit pada 3Q2017 dilaporkan Rp 28 Miliar, menunjukkan peningkatan signifikan sebanyak 439% dibandingkan tahun lalu.
2016 Audited 3Q2017 Un-Audited Kenaikan (Penurunan) % Perubahan
Total Aset(Rp Billion) 2.279 2.466 187 8,2 %
Total Liabilities (Rp Billion) 1.525 1.429 (96) (6,3) %
Net Debt (Rp Billion) 690 460 (230) (33,2) %
Book Vaue (Rp Billion) 471 748 277 58,9 %
Book Value per Share (Rp) 392,29 623,22 230,92 58,9 %
www.panorama-sentrawisata.com
Contribution per Pillars
33 Sumber :Company 10% 89% 0% 1% 0%3Q 2016 Gross Revenue Contribution
Inbound Travel & Leisure Media Hospitality Others
10%
88%
1% 1% 0%
3Q 2017 Gross Revenue Contribution
Inbound Travel & Leisure Media Hospitality Others
25%
73%
1% 1% 0%
3Q 2016 Net Revenue Contribution
Inbound Travel & Leisure Media Hospitality Others
27%
70%
2% 1% 0%
3Q 2017 Net Revenue Contribution
INVESTMENT OVERVIEW
INDUSTRY OUTLOOK
COMPANY PROFILE
COMPANY DEVELOPMENT
BUSINESS STRATEGIES
34To expand the operation networks and market access to tap the growing
demands in the Indonesia domestic source market as well as international
source market.
1
To expand and strengthen the MICE businesses by launching and acquiring new
exhibitions and the Hospitality sector in various tourist destinations around
Indonesia.
2
3
Panorama’s Grand Strategies for 2017 - 2018
To expand the operation networks and market access benefiting from Tourism
momentum and to upgrade the quality of the services delivered
To improve and upgrade the quality and professionalism of the human resources
and to synergize all business pillars through Information & Technology.
4
5
To explore cooperation with strategic partners, and to focus as a tourism
services industry (Asset-Light Company).
For further information please contact
:
PT . Panorama Sentrawisata Tbk
Corporate Secretary
Panorama Building 6th floor,
Jl. Tomang Raya no. 63 Jakarta Barat 11440 T : +62 21 25565000 F : +62 21 25565055 E: investor.relation@panorama-group.com corsec.panr@panorama-group.com W : www.panorama-sentrawisata.com 36