PT PANORAMA SENTRAWISATA, Tbk PAPARAN PUBLIK (PUBLIC EXPOSE)

(1)

PT PANORAMA SENTRAWISATA, Tbk

PAPARAN PUBLIK

(2)

Panorama:

Fokus pada bisnis utama

didukung dengan

integrasi berbasis teknologi

(3)

Panorama earns differential advantage (Offline-based company with Online

O2O strategy), ahead Traditional Offline Agents or Online Providers.

Differential advantages

 The strong offline market, Corporate & Leisure

has long been handled provides craft-man-ship,

the necessary core competence for creating life

experience and memorable tours.

 O2O strategy adds new core competence that

enables interchangable between offline and

online through building necessary infrastructure

 Having extended distribution channels spread

through branches and outlets across Indonesia.

Sustainability

 With O2O, enables to cater the traditional

Gen-Xer as well as Millenials generation by tailoring

to their difference in holiday and leisure needs

 Strong demand of MAC which will reach 85 mio

in 2020 provides opportunity & capability to tap

 Innovation:

 Technology-driven to create effective and

efficient business environment

 Creative-driven to create edgy products

that meets consumer’ wants

 The company culture that gives freedom

to explore new business possibilities

(4)

Inbound

• Panorama

Destination

• Asia World

Indonesia

Travel & Leisure

• Panorama Tours

• Panorama

Tours.com

• Chan Brothers

Travel Indonesia

• MG Bedbank

• Rajakamar.com

• TurEZ

• Smart Holiday

• J-Travl

• Go Holidays

• Travelicious.co.id

• Orange

• Carlson Wagonlit

Travel Indonesia

• Chan Brothers

Travel

• Carlson Wagonlit

Travel

Subsidiaries Associated Companies Strategic Partner Alliance

Transportation

• White Horse

Group

• DayTrans

• Joglosemar

• Canary

• Europcar

Indonesia

• GrayLine Jakarta

• GrayLine

• Europcar

Media

• Panorama

Publication

• Panorama

Magazine

• Get Lost Magazine

• Panorama Events

• Reed Panorama

Exhibition

• Reed Elsevier

Hospitality

• The 1O1

Yogyakarta Tugu

• Carlson Rezidor

Hotel Group

(5)

Company Update 2016

• PT Destinasi Tirta Nusantara, Tbk (Panorama Destinasi) (PDES:

IJ) mengakuisisi 80% kepemilikan atas sebuah Perusahaan

Inbound yang berfokus kepada pasar Eropa. Perusahaan

tersebut diharapkan memberikan kontribusi sebesar 30% atas

Pendapatan PDES pada tahun 2016

• Panorama Sentrawisata (PANR : IJ) berhasil mempertahankan

peringkat “idA-” dengan ‘Stable Outlook’ dari PEFINDO

terlepas

daripada

melemahnya

pertumbuhan

Ekonomi

Indonesia sejak 2015, dimana beberapa perusahaan lainnya

telah diturunkan peringkatnya

• PT Destinasi Tirta Nusantara, Tbk (Panorama Destinasi) (PDES:

IJ) telah melakukan penggantian manajemen berdasarkan

hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB)

JANUARI

2016

FEBRUARI

2016

APRIL

2016

(6)

Company Update 2016

• PT Panorama Sentrawisata, Tbk (PANR: IJ) telah melaksanakan

pembayaran dividen tunai dengan nilai Rp 4,08 per lembar

saham

• PT Panorama Sentrawisata, Tbk (PANR : IJ) dan Anak

Perusahaan telah melakukan revaluasi aset memanfaatkan

kebijakan pemerintah atas revaluasi aset. PANR berhasil

memperoleh tambahan nilai ekuitas sebesar Rp 186 Miliar

dari hasil revaluasi tersebut.

• PT Panorama Sentrawisata, Tbk (PANR: IJ) dan PT Destinasi

Tirta Nusantara, Tbk (Panorama Destinasi) (PDES: IJ) telah

melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar

Biasa (RUPST dan RUPSLB)

JUNI

2016

JULI

2016

JUNI

2016

(7)

(8)

Consolidated Balance Sheet

Description (Dalam Rp Miliar) 2015 Audited H1 2016 Un-Audited Change % Change

Cash and Cash equivalent 101 142 41 39,7 % Restricted Time Deposit 21 21 0 1,9 % Trade Account Receivables 303 335 32 10,5 % Property and Equipment-net 811 978 167 20,6 % Other Assets 510 695 185 36,5 %

Total Assets 1.746 2.171 425 24,4 %

Short-term Debt 222 231 9 4,0 % Trade Account Payables 230 296 66 28,5 % Due from Related Parties 37 7 (30) (81,2) % Long-term Debt 613 756 143 23,4 % Other Liabilities 231 261 30 13,3 %

Total Liabilities 1.333 1.551 218 16,4 %

Equity attributable to Parents Company 190 364 174 91,6 %

Non-controlling Interest 223 256 33 14,9 %

Total Equity 413 620 207 50,1 %

Net Debt 713 824 111 15,6%

• Perubahan signifikan atas Aset dan Ekuitas diakibatkan oleh Revaluasi Aset pada Q2 2016

• Peningkatan Utang digunakan untuk pendanaan working capital

• Nilai Net Aset Panorama per saham adalah sebesar Rp 303,13 pada H1 2016, lebih tinggi 91,6% dibandingkan

dengan nilai akhir tahun 2015.

(9)

Result Highlights

Description

H1 2015*

Un-Audited

H1 2016

Un-Audited

Change

% Change

Penjualan (Gross Revenue) (Rp Miliar)

1.994

2.376

382 19,1 %

Pendapatan Bersih (Rp Miliar)

1.097

1.185

87 7,9 %

Laba Operasi (Rp Miliar)

70

89

19 27,7 %

Laba Bersih (Rp Miliar)**

22

23

1 2,7 %

Laba per saham (Rp) (disetahunkan)

37,52

38,53

1,01

2,7 %

• Termasuk konsolidasi WEHA (berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Lalu) ** Yang diatribusikan kepada Entitas Induk

*** Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 December 2015

• Laba Per Saham H1 2016 naik 2,7 % dibandingkan dengan H1 2015

• Angka penjualan (Gross Revenue) H1 2016 dilaporkan sebesar Rp 2.376 Miliar, naik 19,1% dibandingkan dengan

H1 2015

• Penjualan terbesar dikontribusikan oleh Pilar Travel & Leisure dengan mengimplementasikan penggunaan

teknologi informasi digital dan didukung oleh Program Prioritas Pemerintah untuk Pariwisata, melemahnya harga

minyak, dan penguatan nilai tukar Rupiah

• Perusahaan Inbound yang baru diakuisisi turut meningkatkan Penjualan (Gross Revenue)

2015***

Audited

H1 2016

Un-Audited

Change

% Change

Shareholders’ funds (Rp Miliar)

190

364

174 91,6 %

Book Value per saham (Rp)

158,25

303,13

144,88

91,6 %

(10)

Q on Q Performance Result

351.41 406.66 458.79 666.78 690.69 725.73 462.53 456.81 475.32 368.98 2014 2015 2016 Net Revenue Q1 Q2 Q3 Q4 75.98 89.77 113.29 119.34 118.81 148.66 86.45 85.99 106.83 104.98 2014 2015 2016 Gross Profit Q1 Q2 Q3 Q4 7.50 8.26 12.18 14.00 14.25 10.93 15.60 _10.95 9.01 15.55 2014 2015 2016 Net Profit Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Gross Profit Margin 22% 18% 19% 22% 22% 17% 19% 28% 25% 20% Operating Profit Margin 6.5% 6.7% 5.2% 6.2% 6.0% 6.6% 6.2% 2.7% 8.3% 7.1% Net Profit Margin 2.3% 2.5% 3.8% 3.7% 2.1% 3.1% 2.9% 2.0% 2.9% 2.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Profitability Margin

1,956 _1,923 2,500 30 % 389 400 621 55 % 46 49 72 47 %

(11)

Gross Revenue based on Pillars H1

Gross Revenue

(Dalam Jutaan Rupiah)

H1 2015 Un-Audited H1 2016 Un-Audited % Change Inbound 147.680 194.198 31,5 % Travel & Leisure 1.756.838 2.159.700 22,9 % Media 3.658 5.865 60,3 % Hospitality & Others 4.363 16.226 271,9 % Transportation 81.699 - N/A Total Penjualan (Gross Revenue) 1.994.238 2.375.989 19,1 %

8% 88% 0% 0% _4%

H1 2015

8% 91% 0% 1%

H1 2016

(12)

14%

78%

0%

0% 8%

H1 2015

Net Revenue based on Pillars H1

Net Revenue

(Dalam Jutaan Rupiah)

H1 2015 Un-Audited H1 2016 Un-Audited % Change Inbound 147.680 194.198 31,5 % Travel & Leisure 859.953 968.233 12,6 % Media 3.658 5.865 60,3 % Hospitality & Others 4.363 16.226 271,9 % Transportation 81.699 - N/A Total Pendapatan Bersih 1.097.353 1.184.522 7,9 %

16%

82%

1% 1% 0%

(13)

Business Updates

(14)

Inbound

• Pilar Inbound, pertumbuhan penjualan (Gross Revenue) ditopang oleh kebijakan pembebasan visa kepada 169

negara dan masifnya promosi untuk pariwisata dari Pemerintah. Disamping itu, Perusahaan Inbound yang baru

diakuisisi menyumbangkan penjualan lebih dari 30%.

JAN-JUN 2015 JAN-JUN 2016 Peningkatan

Penjualan (dalam jutaan) Rp 147,680 Rp 194,198 31.5%

Pax handled 52,933 77,350 46.1%

Pertumbuhan jumlah kedatangan wisman di Indonesia Jan-Jun 2016 terhadap Jan-Jun 2015 * 5.9% 10% 5% 61% 3% 2% 19%

PDES HANDLED PAX JAN-JUN 2016

10% 6% 64% 1% 1%

18%

PDES HANDLED PAX JAN-JUN2015

• Asia Pacific • Asean • Europe • America • Middle East/Africa • Others

(15)

75.2% _73.2% 24.8% _26.8% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% H1 2015 H1 2016

Breakdown Penjualan berdasarkan

Distrubution Channel

Offline Online

21.8% 24.2%

78.2% 75.8%

H1 2015 H1 2016

Breakdown Penjualan berdasarkan Pasar

Retail Corporate

Travel Leisure

• Pilar Travel & Leisure, pertumbuhan penjualan (Gross Revenue) ditopang oleh tingginya daya beli masyarakat,

melemahnya harga minyak, dan penggunaan teknologi baik untuk pemasaran maupun distribution channel.

JAN-JUN 2015 JAN-JUN2016 Peningkatan

Penjualan (dalam jutaan) Rp 1.756.838 Rp 2.159.700 22,9 % Airline Tickets (Component) (in pax) 194.812 259.630 33,3 %

Pertumbuhan jumlah penumpang pesawat domestik dan internasional di Indonesia * 14,7 % Hotel Vouchers (Component) (in room nights) 440.322 616.303 40,0 %

Pertumbuhan jumlah penjualan kamar hotel per malam (room nights) di Indonesia * 14,6 % Specialist (Tour Packages) (in pax) 44.246 47.977 8,4 %

(16)

Media 52% Event 48%

JAN-JUN 2015

18 8 20 10 2015 2016*

Event Handled

Jan-Jun Jul-Dec

Media

• Pilar Media, membukukan penjualan sebesar Rp

5,9 miliar pada Jan-Jun 2016, mengalami

peningkatan

signifikan

sebesar

60,3%

dibandingkan Jan-Jun 2015 yang tercatat sebesar

Rp 3,7 miliar.

• Total penjualan dari Event diproyeksikan sebesar

Rp 14,4 miliar pada 2016, meningkat sebanyak

65,5% dibandingkan 2015

* Jul-Dec 2016 based on projection Media 44% Event 56%

JAN-JUN 2016

(17)

20 30 40 50 60 70 80 90 1O1 YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA INDONESIA 3 STAR HOTEL 4 STAR HOTEL Occupancy Rate 2016

Jan Feb Mar Apr Mei Jun

20 30 40 50 60 70 80 90 1O1 YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA INDONESIA 3 STAR HOTEL 4 STAR HOTEL Occupancy Rate 2015

Hospitality & Others

• Pilar

Hospitality

&

Others,

membukukan

peningkatan penjualan sebanyak 17,8% menjadi

Rp

11,95

miliar

pada

Jan-Jun

2016

dibandingkan Jan-Jun 2015 sebesar Rp 10,14

miliar

• Rata-rata Occupancy Rate selama semester I

2016

sekitar

72%

dibandingkan

selama

semester I 2015 yang sekitar 69%

Source: BPS and processed by the Company

54.41 64.93 54.09 71.31 89.59 77.13 63.51 71.01 75.51 83.73 84.02 54.31

Occupancy Rate THE 1O1 Yogyakarta Tugu

(18)

Panorama:

(19)

Untuk mengembangkan jaringan operasional dan

akses pasar untuk menangkap pertumbuhan pasar

domestik di Indonesia

1

Untuk memperkuat dan memperluas bisnis MICE

dengan mendatangkan dan membuat pameran baru.

2

3

Langkah Strategis Panorama 2016 - 2017

Untuk memperkuat struktur permodalan melalui revaluasi

asset, penjajakan kerjasama dengan mitra aliansi strategis,

dan menjajaki peluang Right-Issues dalam 12 bulan

(20)

Untuk meningkatkan performa pilar usaha melalui

pemakaian teknologi informasi demi mencapai

ekosistem bisnis yang efisien dan efektif.

4

5

Langkah Strategis Panorama 2016 - 2017

Untuk mengembangkan sektor hospitality melalui

pengembangan hotel berstandar internasional serta

bisnis yang terkait dengan destinasi wisata,

khususnya di kota-kota berkembang di Indonesia.

6

Untuk menumbuhkembangkan kualitas dan

profesionalisme sumber daya manusia demi

(21)

Laporan Riset Ekuitas

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

Penghargaan dan

Kegiatan CSR

(28)

(29)

Social Collaboration as part of

Sustainability Business

Movement

Panorama Indonesia

Sustainability

Panorama Berdaya

Philanthropy

Panorama Peduli

Merupakan gerakan untuk menumbuhkan kesadaran

dan kecintaan publik terhadap pariwisata.

• Pameran Fotografi

• Lomba Penulisan Travel Blog

Merupakan kegiatan sosial dengan skema inclusive

business dengan mengajak komunitas lokal

mengembangkan komponen pariwisata.

• Pengembangan desa wisata

• Pengembangan Mitra UKM

Merupakan aksi peduli dari internal dan eksternal

Panorama yang terkait hal sosial dan kebencanaan.

• Donasi bencana alam

(30)

For further information please contact

:

PT . Panorama Sentrawisata Tbk

Corporate Secretary

Panorama Building 6

th