HEADLINES, Friday, January 7, 2011
By: James (+6221-3925550)
TODAY TRADING IDEA’s
ANTM akuisisi tambang emas baru US$ 15-20 juta
AUTO tetap lanjutkan rencana ekspansi
MEDC melalui Medco LNG Indonesia dapat pinjaman US$ 120 juta
INCF konversi surat utang Rp 27,5 miliar
BWPT miliki lahan 95.182 hektare
LPKR investasi US$ 26 juta bangun rumah sakit di Makassar
TINS, LSIP, AALI : Buy
MARKET COMMENTARY
STATISTICS INDEX
Ticker
Price
Change
Forecast Weekly: IDR; support Rp 8982 - resistance Rp
9061, IHSG: Support 3674 - Resistance 3800
Market Review
:
Pada perdagangan hari ini (6/1) IHSG
mengalami pelemahan untuk pertama kalinya di tahun 2011 ini.
Ini bertentangan dengan prestasinya semenjak dibukanya
perdagangan di tahun ini yang telah berhasil memantapkan
langkahnya di zona hijau. IHSG mengalami koreksi sedalam
47,452 poin atau sebesar 1,25% ke level 3736,257. Penyebab
terjadinya koreksi indeks adalah karena banyaknya aksi jual yang
dilakukan investor. Investor memanfaatkan momentum kenaikkan
indeks selama beberapa hari ini dengan aksi
profit taking,
terutama terjadi di saham-saham unggulan. Sektor yang
mengalami penguatan hari ini adalah sektor
trade dan sektor
construction. Volume perdagangan bernilai Rp 5,157 triliun.
Indeks Komposit Shanghai melemah 0,51%, indeks Hang Seng
menguat 0,12%, indeks Nikkei 225 menguat 1,44%, dan indeks
Straits Times menguat 0,71%.
Foreign Net Sell sebesar Rp
260,613 miliar.
Market View :
Pada perdagangan hari ini (7/1) IHSG
diperkirakan akan bergerak mixed dan cenderung melemah,
mengingat kemarin investor banyak yang melakukan aksi profit
taking. Selain itu, tingkat inflasi yang cukup tinggi serta harga
pangan dunia dan komoditas global yang juga tinggi saat ini dapat
memicu sentimen negatif pasar. Turunnya bursa regional juga
menjadi faktor indikasi ke arah negatif.
COMPOSITE
3736.257
-47.452
KOMPAS100
863.13
-14.197
LQ45
666.083
-11.634
JII
530.515
-8.795
MBX
1063.221
-15.146
DBX
566.408
-1.061
TOP GAINERS
Ticker
Price
Change
DSSA
21,000
2,500
UNTR
25,900
500
SCMA
3,700
200
BTPN
14,100
150
FISH
1,050
150
TOP LOSERS
Ticker
Price
Change
ITMG
55,500
-1,300
ASII
51,000
-1,050
PTBA
23,200
-1,000
GGRM
40,200
-800
IMAS
7,650
-300
WORLD MARKETS
DOW JONES
11697.310
-25.58
NASDAQ
2709.890
7.69
FTSE
6019.510
-24.35
NIKKEI
10518.660
-11.10
HANG SENG
23786.300
28.48
STRAIT TIMES
3279.700
25.45
KLSE
1568.370
2.20
DAILY NEWS
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
sedang berencana untuk mengakuisisi tambang emas baru yang
bernilai US$ 15-20 juta di Indonesia. Hal tersebut merupakan bagian dari rencana perseroan untuk
melakukan investasi sebesar Rp 3 triliun di tahun ini dan juga untuk memenuhi target produksi emas
perseroan yang tertinggal dari targetnya di tahun lalu. Untuk target tahun ini perseroan akan
memproduksi emas sebanyak 3,7-3,8 ton dari tambang emasnya yang ada di Pulau Jawa dan Kalimantan.
Selain itu, perseroan juga akan focus dengan kegiatan proyek-proyek lainnya seperti proyek chemical
grade alumina (CGA) Tayan, smelter grade alumina (SGA), dan proyek Feni Halmahera. Banyaknya
proyek tersebut akan didanai dengan menggunakan kas internal perseroan. (Positive)
PT Astra Otoparts Tbk (AUTO)
akan tetap melanjutkan rencana ekspansi meskipun
salesnya
diperkirakan menurun. Hal tersebut untuk menunjang peningkatan sales perseroan. Perseroan
membangun pabrik plastik dan pabrik baterai baru dengan investasi sebesar Rp 800 miliar pada kuartal
I/2010 dan akan membangun pabrik kompresor AC di kawasan Bekasi yang mempunyai kapasitas 1 miliar
unit per tahunnya. Dana yang dihabiskan perseroan ada sebesar Rp 187,3 miliar. Perseroan telah
membuat perusahaan gabungan yang bernama PT TD Automotive Compressor Indonesia (TACI) bersama
dengan Toyota Industries Corporation, Denso International Asia dan Toyota Tsusho Indonesia. (Positive)
PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)
melalui anak usahanya yaitu PT Medco LNG Indonesia
sudah mendapatkan pinjaman US$ 120 juta dari Mitsubishi Corporation. Dana tersebut akan dipakai
perusahaan untuk membangun kilang gas alam cair di Sulawesi Tengah yang berkapasitas dua juta metrik
ton per tahun. Total dana yang dibutuhkan sebesar US$ 2,8 miliar. Perusahaan telah menandatangani
perjanjian pinjaman pada tanggal 31 Desember 2010 lalu. (Positive)
PT Amstelco Indonesia Tbk (INCF)
akan mengkonversi surat utang yang bernilai Rp 27,5 miliar
kepada Bliss Century Investments Ltd. Konversi menjadi saham tersebut akan dilakukan pada tanggal 31
Desember 2011. Setelahnya, saham perseroan akan berjumlah 1,53 miliar lembar saham. Perseroan akan
bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi dan focus pada
Indonesian Participation Rights, kegiatan
usaha hulu dan kegiatan usaha infrastruktur gas. (Neutral)
PT BW Plantation Tbk (BWPT)
memiliki lahan seluas 95.182 hektare yang terdiri atas tujuh perkebunan
kelapa sawit di Kalimantan. Seluas 46.048 hektare sudah ditanami, sedangkan sisanya belum ditanami.
Luas lahan yang mneghasilkan mencapai 15.270 hektare yang seluar 84% luas lahannya sudah dalam
usia prima. Untuk tahun ini, perseroan mempunyai potensi meraih laba yang besar disebabkan oleh hal
tersebut dan juga disebabkan oleh harga CPO yang membumbung tinggi. (Positive)
PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)
akan menginvestasikan US$ 26 juta untuk membangun rumah sakit di
Makassar. Target pendapatan yang diharapkan dapat didapatkan perseroan adalah sebesar Rp 200 miliar
per tahunnya selama 5 tahun ke depan. Rumah sakit ini akan menjadi rumah sakit milik perseroan
kedelapan. (Positive)
TRADING VIEW Friday, January 07, 2011
These recommendations are more based on technical and just for one day trading
RESEARCH DEPARTMENT
By: Eddy Wijaya (+6221-3925550)
TICKER
RECOMMENDATION
PRICE
ENTRY
EXIT
S2
S1
R1
R2
EXPLANATION
AGRICULTURE
AALI
Buy on Weakness
25950
25500
26300
25100
25500
26300
26850 Long legged doji
LSIP
Trading Sell
12300
12300
12100
11900
12100
12600
12900 Three black candle
UNSP
Trading Sell
405
405
390
380
390
415
435 Stoc osc : downtrend
BANK & FINANCE
BMRI
Buy on Weakness
6700
6550
6850
6400
6550
6850
7000 Stoc osc : uptrend
BBRI
Buy on Weakness
10350
10200
10450
9850
10200
10450
10650 Stoc osc : uptrend
BBNI
Trading Sell
3750
3750
3650
3500
3650
3900
4100 Rsi : downtrend
BBCA
Buy on Weakness
6550
6450
6650
6350
6450
6650
6850 Rsi : downtrend
BDMN
Trading Sell
5450
5450
5300
5150
5300
5550
5750 Macd : downtrend
BNGA
Buy on Weakness
1740
1710
1760
1690
1710
1760
1790 Stoc osc : golden cross
CONSUMER GOODS
INDF
Trading Sell
4850
4850
4800
4675
4800
4925
5000 Stoc osc : downtrend
GGRM
Trading Sell
40200
40200
39800
39300
39800
40700
41150 Stoc osc : overbought
UNVR
Buy on Weakness
16100
15800
16250
15500
15800
16250
16500 Rsi : downtrend
INDUSTRY
ASII
Trading Sell
51000
51000
50500
50000
50500
51700
52400 Macd : death cross
UNTR
Take profit
25900
-
26500
24800
25400
26500
27100 Inverted hammer
SMGR
Buy on Weakness
9800
9650
10000
9400
9650
10000
10200 Long legged doji
INTP
Buy on Weakness
16500
16350
16800
16100
16350
16800
17100 Stoc osc : uptrend
INKP
Buy on Weakness
1710
1680
1740
1640
1680
1740
1770 Macd : uptrend
TKIM
Buy on Weakness
3025
2950
3075
2900
2950
3075
3125 Stoc osc : uptrend
INFRASTRUCTURE
TLKM
Trading Sell
7700
7700
7500
7300
7500
7900
8250 Long legged doji
ISAT
Buy on Weakness
5600
5500
5700
5300
5500
5700
5950 Long legged doji
PGAS
Trading Sell
4425
4425
4350
4200
4350
4550
4650 Stoc osc : downtrend
BLTA
Take profit
370
-
390
330
345
390
410 White spinning top
MINING
BUMI
Buy on Weakness
3275
3200
3325
3100
3200
3325
3375 Doji
PTBA
Trading Sell
23200
23200
22700
22200
22700
23950
24700 Stoc osc : downtrend
ADRO
Trading Sell
2775
2775
2700
2600
2700
2850
2975 Stoc osc : downtrend
ENRG
Trading Sell
127
127
125
121
125
129
134 Macd : downtrend
MEDC
Trading Sell
3275
3275
3225
3150
3225
3350
3450 Stoc osc : downtrend
INCO
Trading Sell
4800
4800
4750
4600
4750
4900
5100 Black spinning top
ANTM
Trading Sell
2475
2475
2425
2350
2425
2550
2650 Rsi : downtrend
TINS
Buy on Weakness
2850
2800
2900
2725
2800
2900
3050 Long legged doji
PROPERTY
ADHI
Trading Sell
870
870
850
820
850
920
950 Three black candle
JSMR
Trading Sell
3475
3475
3425
3375
3425
3550
3625 Stoc osc : downtrend
ELTY
Trading Sell
161
159
163
155
159
163
167 Rsi : downtrend
FORECAST
Hari ini indeks; mixed (moderate) – bullish -bullish (major).
Watch on screen : MPPA, UNTR, MLPL, DGIK ,SMRA.
Trade Balance
adalah suatu indikator yang menghitung ekspor bersih disuatu negara. Nilai Ekspor bersih didapat dari nilai ekspor
dikurangi dengan nilai impor.
COMMODITY
PRICE (USD)
CHANGE
DUAL LISTED
PRICE (IDR)
CHANGE
CRUDE OIL / BARREL
88.19
-0.19
TLKM (US)
7,661
-396
COAL / MT
126.25
3.20
ISAT (US)
6,937
-38
NATURAL GAS / mmBtu
4.39
-0.04
ANTM (GR)
2,459
-12
GOLD / OUNCE
1370.78
-0.82
BLTA (SP)
382
0
NICKEL / MT
24565.00
-185.00
TIN / MT
26225.00
0.00
CPO (MYR) / MT
3882.00
58.00
FOREX
RATE (IDR)
CHANGE
FOREX
RATE (USD)
CHANGE
USD/IDR
8,997.50
14.50
1000 IDR/ USD
0.11
-0.0002
EUR/IDR
11,710.41
-1.59
EUR / USD
1.30
0.0005
JPY/IDR
108.00
0.01
JPY / USD
83.32
-0.0052
SGD/IDR
6,939.47
-8.55
SGD / USD
1.30
0.0016
AUD/IDR
8,942.18
-15.06
AUD / USD
0.99
-0.0010
GBP/IDR
13,929.16
-5.04
GBP / USD
1.55
-0.0006
FED Rate (%)
0.25
JIBOR (IDR)
6.22
BI Rate (%)
6.50
LIBOR (GBP)
0.59
ECB Rate (%)
1.00
SIBOR (USD)
0.27
BOJ Rate (%)
0.10
SBI (1M)
6.26
BOE Rate (%)
0.50
SBI (3M)
#N/A Rl Tim
PBOC Rate (%)
5.81
SBI (6M)
6.26
ASUMSI MACRO
APBN 2009
APBN-P 2009
2010
Deskripsi
November
Oktober
GDP (%)
6.00
4.30
5,0
Inflation YTD %
6.96
5.98
Inflation (%)
6.20
5,00
5.00
Inflation YOY %
6.96
6.33
IDR/USD (IDR)
9,400.00
10.600,00
10.000
Inflation MOM %
0.92
0.6
SBI – 3 Bulan (%)
7.50
7,5
6.50
Foreign Reserve
(USD)
96.207
92.759
Crude Oil (USD/brl)
80.00
61,0
60.00
GDP (IDR Tn)
1,654,480
1,574,830
Oil Production (bpd)
0.96
0,96
0.965
Total APBN(IDR Triliun)
984.78
871.64
910.00
DIVIDEN
Ticker
Status
DPS (IDR)
Cum Date
Ex Date
Recording
Payment
TOTO
700
17-Dec-10
20-Dec-10
22-Dec-10
5-Jan-11
TLKM
26.75
22-Dec-10
23-Dec-10
28-Dec-10
11-Jan-11
MPPA
180
23-Dec-10
27-Dec-10
29-Dec-10
10-Jan-11
PGAS
10.2
27-Dec-10
28-Dec-10
30-Dec-10
4-Jan-11
SMGR
58
27-Dec-10
28-Dec-10
30-Dec-10
4-Jan-11
HMSP
910
29-Dec-10
30-Dec-10
4-Jan-11
18-Jan-11
AMRT
35
3-Jan-11
4-Jan-11
6-Jan-11
12-Jan-11
PSKT
1.5
Right Issue
Ticker
Ratio
DPS (IDR)
Cum Date
Ex Date
Recording
Trading Priode
INCOMING IPO’s
Company
Business
Underwriter
Offering Date
Share
Price
Listing
Aditec Cakrawiyasa
Home Appliances
Bank Maspion
Indonesia
Perbankan
Eka Sari Lorena
Transport
Transportasi
Garuda Indonesia
Transportasi
KHI Pipe Industries
Baja
Martina Berto Tbk
Kosmetik
3-Jan-11
355000000
740
13-Jan-11
Maspion
Household Products
Development
Metropolitan Land
Properti
Mitrasurya Cemerlang Properti
300000000
120
HEARD ON THE ROAD
KRAS dikabarkan diminati oleh Mittal produsen baja asal India
MEDC ada kemungkinan untuk melakukan deal dengan Sumitomo
U
RESEARCH TEAM
H
Team : Jeff Tan (jeff.tan@sinarmassekuirtas.co.id)
YM: smsresearch1@yahoo.com
Eddy Widjaja (
Heddywijaya@sinarmassekuritas.co.id
TH)
YM: smsresearch4@yahoo.com
James (
Hjames.wahjudi@sinarmassekuritas.co.id
THU)
UYM: smsresearch5@yahoo.com
Jansen Kustianto [jansen.kustianto@sinarmassekuritas.co.id] YM: smsresearch3@yahoo.com
U
KANTOR CABANG
Wilayah Jawa Timur Kalimantan
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt, 7* 021-3925550 20 Surabaya* 031-5619788 34 Pontianak* 0561-7071130
2 Mangga Dua* 021-6257970 21 Malang* 0341 - 335888 35 Balikpapan 0542-750865
3 Kelapa Gading* 021-4502357 22 Jombang 0321-853788 36 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati 021-7668283 23 Sidoarjo 031-8959650 37 Samarinda 0541-746564
5 Tangerang 021-5377098 24 Kediri 0354-682770 38 Banjarmasin 0511-7416112
Wilayah Sulawesi
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi No. Telp.
6 Bandung* 022-4266481 25 Denpasar 0361-229933 39 Manado 0431-879581
7 Cirebon 0231-238805 40 Makassar 0411-456789
8 Bogor 0251-2280082
9 Pekalongan 0285-412449 No Lokasi No. Telp.
10 Garut 0262-2246528 26 Medan* 061-4564132 11 Karawang 0267-8454482 27 Padang 0751-811950 12 Tasikmalaya 0265-311771 28 Pekanbaru 0761-856123 13 Sukabumi 0266-229318 29 Palembang 0711-353791 30 Jambi 0741-7554987 31 Lampung 0721-470462
No Lokasi Telepon 32 Banda Aceh 0651-32822
14 Semarang 024-8502683
15 Yogya 0274-557222 Pulau Batam
16 Solo 0271-661199 No Lokasi No. Telp.
17 Purwokerto 0281-642244 33 Batam 0778-7030262
18 Tegal 0283-320184
19 Kudus 0291-446322 *) Cabang yang memiliki equity
Wilayah Jawa Tengah Cabang Jakarta
Wilayah Bali
Wilayah Sumatra Wilayah Jawa Barat