Analisa Saham & Petunjuk Investasi

(1)

PT Panin Sekuritas Tbk, Research Division Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190 research@pans.co.id | www.pans.co.id

Kamis, 05 Agustus 2021

Ulasan Pasar

Indeks Dunia Penutupan % harian % ytd

IHSG 6.159,04 0,46% 3,01% LQ-45 843,46 0,59% -9,78% EIDO 20,45 -1,06% -12,68% DJIA 34.792,67 -0,92% 13,68% S&P 500 4.402,66 -0,46% 17,21% EURO50 1.130,42 0,64% 17,91% DAX 15.692,13 0,88% 14,38% FTSE 7.123,86 0,26% 10,27% Hong Kong 26.426,55 0,88% -2,95% Singapura 3.182,90 1,07% 11,92% Malaysia 1.491,33 -0,60% -8,35% Thailand 1.545,86 0,35% 6,66% Filipina 6.585,21 0,38% -7,77% Shanghai 3.477,22 0,85% 0,12% Japan 27.584,08 -0,21% 0,51% Korea 3.280,38 1,34% 14,16%

Harga Komoditas Penutupan % harian % ytd

Nickel Spot 19.235,00 -0,76% 16,20%

Tin Cash 36.475,00 0,10% 77,58%

Copper (Futures) 433,25 -1,22% 23,08%

Steel (HRC) 1.870,00 1,63% 94,18%

NYMEX Crude 68,15 -3,42% 40,46%

ICE Brent Crude

(Barrel) 70,38 -2,80% 35,87%

CPO Rott 1.257,50 3,93% 19,76%

CPO Malay 4.630,00 3,14% 18,99%

Soybean 68,41 0,00% 64,76%

Emas (troy Ons) 1.813,78 0,15% -4,19%

Batu Bara NCSl

(Futures) 154,40 1,08% 91,80%

Pulp (Soft Wood) 7.128,00 0,00% 23,54%

Tokyo paper index 528,32 -0,63% 5,26%

Yield SUN 04 Agust

21 03 Agust 21 19192019 30 Des 20

5 Tahun 5,092 5,156 5,206

10 Tahun 6,258 6,262 5,886

10 Tahun US 1,182 1,172 0,913

Harga di NYSE Penutupan % harian % ytd

Telkom - USD 22,98 -0,52% -2,30%

Telkom - Rp 3.289

Rupiah 14.313 -0,20% 2,88%

Penutupan kemarin pasar US ditutup bervariasi, DJIA -092%,S&P 500-0,46% dan Nasdaq +0,13%. Saat ini, investor masih akan mencermati rilis data jumlah pengangguran yang akan dirilis hari ini. Investor memperkirakan bahwa, rilis laba bersih dan tenaga kerja sudah mencapai puncaknya dan akan melambat dari posisi saat ini. Sementara itu rilis data tercatat kurang baik, dimana private sector hanya berhasil menyerap tenaga kerja 330 ribu di Juli (estimasi: 653 ribu). Vice Chairman The Fed, Richard Clarida menyatakan bahwa The Fed on track untuk menaikkan tingkat suku bunga di 2023, dan akan mengumumkan pengurangan pembelian obligasi di tahun ini. Pemerintah Biden saat ini sedang menyiapkan rencana yang mewajibkan semua visitors ke US untuk divaksin secara penuh, sebagai bagian dari rencana US untuk melakukan pembukaan ekonomi, khususnya untuk wisata, yang diharapkan akan positif untuk sektor penerbangan dan juga tourism.

Pasar Eropa kemarin ditutup menguat, DAX+0,88% dan FTSE+0,26%. Penguatan ini didorong oleh rilis data yang tercatat positif, dimana purchasing managerial index (PMI) Eropa, meningkat ke 60,2 (Jun-21: 59,5) level ekspansi tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Namun, PMI di UK mencatatkan penurunan, ke 59,2 di Juli 2021 (Jun-21: 62,2) hal ini disebabkan oleh ribuan tenaga kerja mengalami isolasi, karena meningkatnya varian Delta.

Pagi ini bursa Jepang +0,31%,Hongkong -0,21%, Shanghai -0,64%, danSingapura -0,15%. Rupiahturun -0,20%ke Rp14.285/USD. Pasar Asia dibuka bervariasi. Tensi mengalami peningkatan, dimana pemerintah Biden telah menyetujui untuk penjualan senjata pertama kalinya ke Taiwan, dengan total transaksi sebesar USD750 juta. Perdana Menteri Singapura, Lee Hisen Loong, meminta US dan China untuk mengurangi tensi, dan menyatakan bahwa situasi di Taiwan dapat menjadi lebih buruk karena peningkatan tensi ini.

Harga emas menguat +0,15%, minyak Brent melemah -2,80% dan yield obligasi US

naik 1,0 bps ke level 1,182%. CPO malaysia meningkat +3,14% yang didorong oleh ekspektasi penurunan produksi untuk rilis data produksi Malaysia, yang akan dirilis hari ini, hal ini disebabkan oleh extraction rate yang lebih rendah dan juga masalah kurangnya tenaga kerja di kebun sawit.

Pada penutupan perdagangan kemarin total transaksi tercatat sebesar Rp14,8 triliun dan asing catat pembelian bersih sebesar Rp358 miliar,sementara itu IHSG ditutup menguat +0,46%.

Untuk hari ini kami memperkirakan pasar akan menguat, didorong oleh: (1) ekspektasi rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan membaik di hari ini, serta (2) tren menurunnya kasus baru dari dalam negeri.

Rekomendasi Harian

Saham Aksi Alasan

INPC Trading Beli (Harian) +AGRS, CENT, BBYB, BBKP, MCOR; pilihan saham-saham untuk trading harian (risiko tinggi). TLKM Trading Beli +EXCL, JAST; penguatan lanjutan, telah menyelesaikan fase jenuh jual.

(2)

Berita

Ekonomi Makro

Penerimaan pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) Juli 2021 mencapai Rp2,2 triliun. Adapun pemerintah tetap akan menambahkan 6 perusahaan kedalam daftar perusahaan yang menarik pajak PMSE, sehingga secara total akan menjadi 81 perusahaan.

Menteri Keuangan menyampaikan adanya potensi alokasi anggaran PEN untuk Kesehatan meningkat menjadi Rp300 triliun, dari yang sebelumnya sudah dinaikkan menjadi Rp214,9 triliun, sesaat sebelum PPKM Mikro Darurat diterapkan (sebelumnya: Rp176 triliun).

ADB merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia

menjadi +4,1% (sebelumnya: +4,2%), Asia menjadi +7,2%

(sebelumnya: +7,35%), Thailand menjadi +2% (sebelumnya: +3%), Malaysia menjadi +5,5% (sebelumnya: +6%), dan Vietnam menjadi +5,8% (sebelumnya: +6,7%).

Sektor

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-33/D.04/2021 tentang Daftar Efek Syariah memutuskan bahwa saham LPKR dan LPCK resmi masuk ke dalam Daftar Efek Syariah. Yang menjadi pertimbangan untuk masuk ke dalam daftar efek syariah adalah berasal dari laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari emiten atau perusahaan publik. Perlu diketahui bahwa efek syariah yang terdapat dalam daftar efek syriah tersebut meliputi 443 saham emiten dan perusahaan publik, serta efek syariah lainnya.

Penyaluran kredit KPR masih tumbuh. Penyaluran KPR dan apartemen memasuki semester II dinilai masih cukup prospektif akibat adanya stimulus dan kebijakan relaksasi uang muka sampai akhir 2021. Per semester petama 2021, penyaluran KPR/KPA oleh perbankan tercatat Rp542,9 trilun (+4,08% YTD). Penyaluran ini berkontribusi 50% terhadap total kredit properti perbankan yang mencapai Rp1.091,3 triliun. Selain KPR/KPA kredit properti terdiri dari kredit konstruksi tercatat Rp381,1 triliun dan kredit real estate tercatat Rp167,2 triliun. Kredit properti memiliki proporsi 20% dari total kredit bank yang tercatat Rp5.572,8 trilun 1H21. BBRI

menargetkan pertumbuhan KPR 6% secara YoY untuk akhir tahun ini. Strategi yang di tempuh BBRI untuk mendorong KPR diantaranya menyasar pasar segmented seperti aparatur sipil negara, TNI, dan Polri, serta BBRI juga melalukan virtual expo dan juga joint promo dengan developer rekan. KPR yang disalurkan BBRI selama 1H21 tercatat tumbuh +3,97% YoY atau sekitar Rp34,82 triliun. BBCA mencatatkan penyaluran kredit KPR 1H21 sebesar Rp93,6 triliun(+2,9% YoY). Stimulus pajak serta pelonggaran LTV turut menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit KPR. BJBR mencatatkan penyaluran KPR sebesar Rp7,2 trilun 1H21 (+12,5% YoY). Kenaikan penyaluran KPR didorong oleh penyaluran KPR bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan dengan total debitur 4,449 untuk 1H21, dan menargetkan 5000 debitur hingga akhir tahun. BBTN juga mencatatkan pertumbuhan KPR ke level Rp238,97 triliun (+4,39% YoY) yang didorong oleh KPR subsidi yang meningkat menjadi Rp126,3 triliun (+11,17% YoY).

Industri sawit sudah mampu memenuhi aspek sustainability.

Terlihat dari capaian tingkat deforestasi terendah pada tahun 2020 dan juga skema keberlanjutan yang telah diimplementasikan oleh industri melalui kebijakan ISPO (Indonesian sustainable palm oil). Namun, kelapa sawit tetap mengalami tantangan berupa hambatan tarif maupun nontarif dari Uni eropa yang marak dengan kampanye anti minyak sawit. Namun, industri sawit saat ini sudah dianggap sebagai most important plant bagi Indonesia, dimana sawit ikut menjadi kontributor besar pada devisa negara, dan juga menyediakan lapangan pekerjaan hingga 6,3 juta orang. Kedepannya, ekspor sawit dinilai akan semakin meningkat sebab India telah merevisi pajak impor CPO dari 49,5% menjadi 41,25% selama 3 bulan untuk meningkatkan pengunaan produk sawit.

HBA (Harga batubara acuan) Kembali meningkat di bulan Agustus. Harga ditetapkan naik menjadi USD130,9 per ton, atau naik 13,5% sejak bulan lalu dimana ini harga tertinggi selama lebih dari satu dekade terakhir. HBA sendiri merupakan harga yang diperoleh dari rerata harga Indonesia coal index, Newcastle export index, globalcoal Newcastle index, serta Platt’s 5900 pada bulan sebelumnya. Meningkatnya harga batubara disebabkan oleh musim penghujan di Tiongkok yang menggangu kegiatan produksi dan transportasi batubara, serta kebutuhan untuk pembangkit listrik yang melebihi kapasitas produksi nasional, ditambah lagi kebutuhan dari Jepang dan Korea selatan yang menyebabkan HBA bulan ini meningkat lagi.

Emiten

TLKM melakukan penyertaan modal berupa aset (inbreng) 798 menara pada 2 Agustus 2021 ke anak perusahaannya mitratel. Hal ini ditujukan untuk memperkuat bisnis penyediaan menara Mitratel. Selain sebagai upaya penataan portofolio, inbreng yang dilakukan juga merupakan salah satu strategi bisnis untuk meningkatkan kapabilitas dari sisi aspek infrastruktur telekomunikasi. Mitratel dijadwalkan untuk IPO pada kuartal IV 2021 atau paling lambat awal 2022. Saat ini Tenancy Ratio dari mitratel tercatat pada leve; 1,5x.

BNLI mencatatkan laba bersih Rp639 miliar 1H21 (+74,3% YoY). Dimana peningkatan ini didukung oleh pendapatan operasional tumbuh menjadi Rp4,9 triliun (+19,4%) dan PPOP yang meningkat +36,6% YoY. NPL gross mengalami peningkatan ke level 3,3% (NPL Gross 2020: 2,9%). CKPN perusahaan tercatat meningkat menjadi Rp1,5 triliun (+41% YoY) untuk mengantisipasi kerugian penurunan kualitas kredit, dan NPL coverage tercatat di level 218% 6M21 (NPL coverage 2020 : 112%). Pertumbuhan kredit pada wholesale banking tercatat meningkat 39,8% YoY, begitu pula dengan kredit KPR yang tercatat meningkat 21,7% YoY.

(3)

Analisa Saham & Petunjuk Investasi

Agenda

Tgl Emiten Acara Waktu & Tempat

05 Agust MSIN Dividen Tunai Cum date, rasio dividen tunai adalah setiap 1 (satu) saham akan memperoleh Rp. 2 05 Agust ISSP Dividen Tunai Cum adte, rasio dividen tunai adalah setiap 1 (satu) saham akan memperoleh Rp. 6 05 Agust DGNS Dividen Tunai Cum date, rasio dividen tunai adalah setiap 1 (satu) saham akan memperoleh Rp. 4,8 05 Agust CLPI Dividen Tunai Cum date, rasio dividen tunai adalah setiap 1 (satu) saham akan memperoleh Rp. 89,39 05 Agust ECII RUPS Waktu : 09.00 WIB Tempat : Hotel Borobudur Jakarta

05 Agust APII RUPS Waktu : 09.00 WIB Tempat : Ruang Meeting Kantor Perseroan PT. Arita Prima Indonesia Tbk

05 Agust DFAM RUPS Waktu : 10.30 WIB Tempat : Hotel Dafam, Ruang Astoria, Jalan Imam Bonjol No.188, Semarang

05 Agust SOCI RUPS Waktu : 10.00 WIB Tempat : Hotel Grand Sahid Jaya Lt. 2 Ruang Puri Putri Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat

05 Agust TRST RUPS Owaktu : 14.00 WIB Tempat : Spazio Tower Lt,15 Jl. Mayjen Yonosuwoyo, Surabaya 05 Agust KKGI RUPS Waktu : 10.30 WIB Tempat : Gedung Bumi Raya Group , Jl. Pembangunana I no.3, Jakarta

Pusat 10130

05 Agust SRSN RUPS Waktu : 14.00 WIB Tempat : The Bellezza Suites, Albergo VIP Room Jl. Soepeno no. 34, Permata Hijau Jakarta Selatan

05 Agust DOID RUPS Waktu : 14.00 WIB Tempat : Pacific Century Place, Function Room A-B, Level B1, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

05 Agust BAJA RUPS Waktu : 14.00 WIB Tempat : Gedung Baja Tower C lantai 9, Jl. Pangeran Jayakarta No. 55, jakarta 1073 02. aplikasi eASY.KSEI dan e-Proxy

(4)

Reksadana

REKSADANA SAHAM Panin Dana Maksima Panin Dana Prima

02 Agust 03 Agust 04 Agust 02 Agust 03 Agust 04 Agust 02 Juni

Nilai Aktiva Bersih (Rupiah/unit) 59,186.51 59,608.13 60,030.99 2,981.77 2,988.90 3,009.31

Hasil 30 hari terakhir (%) -3.84 -3.16 -2.47 2.67 2.91 3.62

Hasil 1 tahun terakhir (%) 6.01 11.30 11.42 17.67 22.15 21.18

REKSADANA SAHAM Panin Dana Syariah Saham Panin Dana Ultima

02 Agust 03 Agust 04 Agust 02 Agust 03 Agust 04 Agust 20 Jan

Nilai Aktiva Bersih (Rupiah/unit) 1,008.51 1,005.18 1,004.33 817.03 821.63 828.59

Hasil 30 hari terakhir (%) 2.73 2.39 2.31 -2.85 -2.30 -1.48

REKSADANA SAHAM Panin Dana Teladan Panin Dana Infra. Bertumbuh

Hasil 30 hari terakhir (%) 2.09 2.21 2.47 2.67 2.89 3.04

REKSADANA CAMPURAN Panin Prioritas Panin Dana US Dollar

Nilai Aktiva Bersih (Rupiah/unit) 1,226.49 1,232.50 1,240.33 1.91 1.92 1.92

Hasil 30 hari terakhir (%) -0.25 0.24 0.87 0.47 0.69 1.00

REKSADANA CAMPURAN Panin Dana Syariah

Berimbang Panin Dana Unggulan

03 Agust 04 Agust 03 Agust 04 Agust 20 Jan

REKSADANA CAMPURAN Panin Dana Bersama + Panin Dana Bersama

Hasil 30 hari terakhir (%) 0.18 0.50 1.21 -0.73 -0.58 0.46

REKSADANA PENDAPATAN TETAP Panin Dana Gebyar

Indonesia II Panin Dana Utama Plus 2

REKSADANA PENDAPATAN TETAP Panin Dana Pendapatan Berkala Panin Dana Liquid

Catatan: Morningstar: Pemeringkat Reksadana;  : Rating Tertinggi dari Morningstar; Rating per Januari 2021

MORNINGSTAR

(5)

Analisa Saham & Petunjuk Investasi

DISCLAIMER

The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. However, none of PT Panin Sekuritas Tbk and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to. or in relation to. The accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information

or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of PT Panin Sekuritas Tbk, its affiliated companies and their respective employees and agents whatsoever and howsoever arising (including without limitation for any claims, proceedings, action, suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a results of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT Panin Sekuritas Tbk. its affiliated companies or their respective employees or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise in the report and any

liability in respect of the report or any inaccuracy therein or omission there from which might otherwise arise is hereby expresses disclaimed.

The information contained in this report is not be taken as any recommendation made by PT Panin Sekuritas Tbk or any other person to enter into any agreement with regard to any investment mentioned in this document. This report is prepared for general circulation. It does not have regards to the specific person who may receive this

(6)

KANTOR PUSAT

Indonesia Stock Exchange Tower II, Suite 1705 • Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 Tel: +62 21 515 3055 Website: www.pans.co.id E-mail: info@pans.co.id Fax: +62 21 515 3061 Online Trading: www.post.co.id

KANTOR CABANG

Kelapa Gading, Jakarta Utara Menara Satu Sentra Kelapa Gading Lt.5 Unit 0505, Jl. Boulevard Kelapa Gading LA3 No.1 Jakarta Utara 14240 - Indonesia

Tel.: (62-21) 293 85767 Fax: (62-21) 293 85768 E: kelapagading@pans.co.id

Pluit Village, Jakarta Utara Pluit Village Ruko No. 66 Jl. Pluit Permai Raya

Jakarta Utara 14450 - Indonesia Tel.: (62-21) 6667 0268 Fax: (62-21) 668 3585 E: pluitvillage@pans.co.id

PIK, Jakarta Utara Panin Bank Lantai 2 Ruko Cordoba Blok B 1-3 Bukit Golf Mediterania, PIK Jakarta Utara 14470 Tel.: (62-21) 2951 9658 Fax.: (62-21) 2951 9658 E: pikcordoba@pans.co.id

Puri Niaga, Jakarta Barat Puri Kencana Blok K6 No. 2I, 5H dan 5I, Kembangan Jakarta Barat 11610 - Indonesia

Tel.: (62-21) 5835 1705 Fax: (62-21) 5835 1706 E: puri@pans.co.id Pondok Indah, Jakarta Selatan

Rukan Pondok Indah Plaza 5, B-09 Jl. Margaguna Raya, Gandaria UtaraJakarta Selatan 12140 - Indonesia

Tel.: (62-21) 722 4420 Fax: (62-21) 722 4421 E: pondokindah@pans.co.id

Tanah Abang, Jakarta Pusat Pusat Grosir Tanah Abang Blok A Lt. 3 Los. A No. 1 Jakarta Pusat 10210 - Indonesia Tel.: (62-21) 2357 1177 Fax: (62-21) 2357 0404 E: tanahabang@pans.co.id

Alam Sutera, Tangerang Ruko Alam Sutera Town Centre (ASTC) Blok 10.B No. 30 Jl.Sutera Utama Tangerang Tangerang Selatan 15325 - Indonesia Tel.: (62-21) 292 11518 Fax.: (62-21) 292 11519 E: gadingserpong@pans.co.id Solo

Gedung Graha Prioritas Lantai 5 Jl. Slamet Riyadi No.302 Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan Surakarta 57141 - Indonesia Tel.: (62-271) 734682 Fax: (62-271) 734684 E: solo@pans.co.id Bandung - Tamblong Jl. Tamblong No. 58 Bandung 40112 - Indonesia Tel.: (62-22) 205 26726 Fax: (62-22) 205 28244 E: bandung@pans.co.id Bandung - Dago

Gedung Dukomsel Lantai 5 Jl. Diponegoro No. 6 Bandung 40115 - Indonesia

Tel.: (62-22) 4268127 / 4268129 Fax: (62-22) 4268128

E: bandungdago@pans.co.id

Batam

Komplek Lumbung Rezeki Blok H No. 13Nagoya, Batam - Indonesia

Tel.: (62-778) 459 222 Fax: (62-778) 459 220 E: batam@pans.co.id

Denpasar

Gedung Panin Bank , Lantai 3 Jl.Patih Jelantik , komplek pertokoan Kuta Galeria Blok 1 valet 7Denpasar

Bali-Indonesia

Tel.: (62-361) 769 090 E: denpasar@pans.co.id Makassar

Gedung Panin Bank Lt. 3 Jl. Sam Ratulangi No. 20

Makassar 90125, Sulawesi Selatan Tel. : (62-411) 6000 409

Fax : (62-411) 6000 410 E: makassar@pans.co.id

Medan - Timor

Jl. Timor No. 203 Kel. Gg Buntu Kec. Medan Timor Medan 20231 - Indonesia Tel.: (62-61) 457 6577 / 453 2912 Fax: (62-61) 453 2875 E: medan@pans.co.id Medan - Pemuda

Gedung Panin Bank Lt. 5 Jl. Pemuda No. 16-22 Medan 20151 - Indonesia Tel.: (62-61) 457 6996 Fax: (62-61) 453 1097 E: medan2@pans.co.id

Medan - Iskandar Muda Jl. Iskandar Muda No. 99 Medan 20154 - Indonesia Tel.: (62-61) 453 0123 Fax: (62-61) 452 3934 E: medan3@pans.co.id Padang

Jl. Veteran No. 15Padang 25116 - Indonesia

Tel.: (62-751) 893 970 / 893 971 Fax: (62-751) 893 969

E: padang@pans.co.id

Palembang

Gedung Panin Bank Lt. 3 Jl. Rajawali Blok B 11-12 Palembang 30113 - Indonesia Tel.: (62-711) 555 6014 Fax: (62-711) 555 6856 E: palembang@pans.co.id Pontianak

Gedung Bank Panin - Sidas Jl Sidas No 3, Lantai 3 Pontianak 78121 - Indonesia Tel.: (62-561) 748 888 Fax: (62-561) 767 300 E: pontianak@pans.co.id Semarang Jl. S. Parman No. 41 Semarang 50231 - Indonesia Tel.: (62-24) 850 2300 Fax: (62-24) 850 4971 E: semarang@pans.co.id Surabaya

Gedung Panin Bank Lt. 5 Jl. Mayjend Sungkono No. 100 Surabaya 60256 - Indonesia Tel.: (62-31) 561 3388 Fax: (62-31) 561 3585 E: surabaya2@pans.co.id

Pekanbaru

Gedung Panin Bank Lt. Dasar Jl. Jendral Sudirman 145 Sumahilang Pekanbaru, Riau 28112 Tel. : (62-61) 865 2022 Fax. : (62-61) 865 2022 E: pekanbaru@pans.co.id Cilacap

Panin Bank lantai 2

Jalan Ahmad Yani No. 38 Cilacap Tel. (0282) 538 344

E: cilacap@pans.co.id

Yogyakarta

KCU Panin Bank Yogyakarta Jl. Affandi (dh. Jl. Gejayan ) CT X No.10 Catur Tunggal Depok, Yogyakarta 55281, Indonesia Tel. : +62 274 541 777 ext 133 E: yogyakarta@pans.co.id

Timika

Jl. Kartini No. 8

Kel. Otomona, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika, Papua

Tel.: (0901) 326 8793 Fax.: (0901) 326 8793 E: timika@pans.co.id

Kediri

Gedung Panin Bank KCU Kediri Lt.3 Jl. Brawijaya No.50,Kediri 64129 Tel.: (62-354) 289 6488 E: kediri@pans.co.id

Tanjung Pinang

Jl. Merdeka Baru No. A-03 Kota Tanjung Pinang, Riau Telp. : (0771) 4506057 E: tanjungpinang@pans.co.id