45 Tahun #KerjaMembangunBangsa PAPARAN PUBLIK. PT Indika Energy Tbk. 26 April 2018

PAPARAN PUBLIK

PT Indika Energy Tbk.

45 Tahun

SYARAT DAN KONDISI

Materi presentasi ini disiapkan oleh PT Indika Energy Tbk, (“Perseroan”) untuk mendukung Paparan Publik, Setiap orang yang menerima materi ini atau berpartisipasi dalam rapat atau diskusi ini, dengan ini setuju untuk tidak memperbanyak dalam bentuk apapun, kapanpun dan terhadap segala materi yang ada dalam materi ini, dilarang digunakan secara tidak sah atau dipublikasikan,

Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini dapat berisi pernyataan pandangan ke depan (forward looking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan, Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari perusahaan dan direkturnya, Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian di masa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya, Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan,

Materi ini bukan merupakan penawaran atau permintaan dalam rangka pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan, Tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya infomasi yang terdapat dalam materi ini, dan materi ini juga tidak bisa dianggap sebagai pernyataan lengkap atau ringkasan dari pertumbuhan pasar modal, Materi ini tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penerimanya untuk melakukan tindakan pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan, Segala pendapat yang ada dalam materi ini dapat dirubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan dapat berbeda bahkan berlawanan dengan pendapat dari bidang bisnis yang lain atau kelompok usaha dari Perusahaan sebagai hasil dari penggunaan asumsi dan kriteria yang berbeda.

1

2

3

Hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan 2017

Tinjauan Keuangan dan Operasional 2017

Tinjauan Keuangan dan Operasional 3M 2018

4

HASIL RAPAT PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2017

1.

Menerima

Laporan Tahunan

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2017

2.

Mengesahkan

Laporan Keuangan

Perseroan yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2017 yang telah diaudit

3.

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk membagikan

dividen sebesar US$

40 juta

(42,3% dari US$94.5 juta Laba Inti Perseroan) atau sebesar US$

0,007677 per saham kepada pemegang saham. Jadwal pelaksanaan adalh

sebagai berikut:

•

4 Mei 2018 : Cum dividen fi Pasar Reguler dan Negosiasi

•

7 Mei 2018 : Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi

•

9 Mei 2018 : Cum dividen di Pasar Tunai

•

11 Mei 2018 : Ex dividen di Pasar Tunai

•

9 Mei 2018 : Recording Date yang berhak atas dividen

•

30 Mei 2018 : Pembayaran dividen

4.

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk

Akuntan

HASIL RAPAT PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2017

5.

Mengangkat dan mengesahkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

6.

Besaran

remunerasi Dewan Komisaris

Perseroan sama dengan tahun 2017

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan

besaran

remunerasi Direksi

Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

: Agus Lasmono

Wakil Komisaris Utama

: Richard Bruce Ness

Komisaris

: Indracahya Basuki

Komisaris Independen

: M. Chatib Basri

Komisaris Independen

: Boyke Wibowo Mukiyat

Direksi

Direktur Utama

: M. Arsjad Rasjid P.M.

Direktur

: Azis Armand

1

2

3

Hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan 2017

Tinjauan Keuangan dan Operasional 2017

Tinjauan Keuangan dan Operasional 3M 2018

4

1982 1993 1994 1995 1998 2002 2011 2012 2014 2010 2016 2017 2009 1989 1991 2007 2000 2005

Minyak & gas

Tripatra - proyek Arun 1972

Minyak & gas

Pendirian Petrosea Pertambangan batubara Pendirian Kideco Logistik Pendirian Kuala Pelabuhan Indonesia Energi Pendirian Indika Energy Petrosea mengupgrade airstrip Babo di Papua Infrastruktur 1973 Pendirian Tripatra

Minyak & gas

Petrosea membangun Airstrip Timika Infrastruktur Petrosea’s Pagerungan Besar Gas Field

Minyak & gas

Pendirian Multi Tambangjaya Utama Pertambangan batubara Pendirian Cirebon Electric Power (CEP-1)

– proyek pembangkit listrik pertama yang ditenderkan secara internasional pasca krisis keuangan Asia

Power MBSS - perusahaan pertama yang melakukan dispatch dan demurrage Shipping Pendirian Mitrabahtera Segara Sejati Shipping Logistik Pendirian POSB 2008 Energi IPO Indika Energy Tripatra - proyek Banyu Urip - Cepu EPC1

Minyak & gas

Tripatra - proyek Senoro LNG

Minyak & gas

Peresmian CEP 1 – dengan teknologi supercritical yang Tripatra – proyek pembangunan Jangkrik

Minyak & gas

Pendirian Indika Logistics

Logistik

Peresmian Petrosea sebagai Pusat Logistik

Berikat (PLB) Logistik Tripatra – proyek ekspansi LNG Tangguh Perluasan Pusat Logistik Berikat Petrosea di Papua Logistik Tripatra - proyek geothermal Gunung Salak Energi terbarukan Pendirian Indika Pendirian CEP2 2013 Pendirian Indika Energy Trading Trading

PERUSAHAAN ENERGI TERINTEGRASI DI INDONESIA

Jasa Energi Infrastruktur Energi

Sumber Daya Energi

PT INDIKA ENERGY TBK.

1 2 3



- Produsen batubara terbesar ke-3 di Indonesia dan salah satu yang paling berbiaya rendah

- Sumber daya 1,375mt, cadangan 422mt

- 91% kepemilikan saham 

- Cadangan batubara jenis bituminous thermal dan coking

- Sumber daya 75,2mt, cadangan 40,6mt

- 85% kepemilikan saham 

- Cadangan batubara jenis bituminous, sub-bituminous dan thermal coal

- 34,9% kepemilikan saham 

- Volume trading batubara 7,0mt



-Transportasi dan logistik batubara terintegrasi

-Kontrak kerja sama jangka panjang dengan produsen batubara besar di Indonesia

-51% kepemilikan saham



-PLTU 660MW (operasional) – 20% kepemilikan saham

-PLTU 1000MW (selesai dibangun pada 2020) - 6,25% kepemilikan saham

-Teknologi ultra supercritical ramah lingkungan



Offshore Supply Base

-Penyedia jasa logistik lepas lantai

-Lebih dari 90% berth dan 100% rasio area

occupancy



-Berdiri sejak 1973

-Perusahaan jasa EPC dan O&M terkemuka di industri oil & gas dan pembangunan pembangkit listrik

-100% kepemilikan saham



-Berdiri sejak 1972

-Perusahaan kontraktor batubara dengan kemampuan rekayasa dan konstruksi pertambangan

PERKEMBANGAN HARGA THERMAL COAL DAN CRUDE

OIL 2010-2017

0 70 140 USD/ton USD/barrel

WTI Crude Oil Price Newcastle Coal Price Index

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-rata 2011 US$ 121,3/ton US$ 94,9/ltr Rata-rata 2012 US$ 97,7/ton US$ 94,1/ltr Rata-rata 2013 US$ 84,9/ton US$ 98,0/ltr Rata-rata 2014 US$ 70,36/ton US$ 93,2/ltr Rata-rata 2010 US$ 99,2/ton US$79,7/ltr Rata-rata 2015 US$ 58,0/ton US$ 48,7/ltr Rata-rata 2016 US$ 61,8/ton US$ 43,3/ltr Rata-rata 2017 US$ 88,4/ton US$ 50,8/ltr 60,0 104,1 31 Des 2017 US$/ton US$/barrel

USD/ton USD/barrel 67.7 93.8 24 Apr 2018 US$/ton US$/barrel WTI Crude Oil Price

Newcastle Coal Price Index

60 120

Rata-rata 2017

US$ 88.4/ton

US$ 50.8/ltr

Rata-rata YTD April 2018

US$ 101,4/ton

US$ 63,4/ltr

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr

PERKEMBANGAN HARGA THERMAL COAL DAN CRUDE

OIL 2010-2017

Penyelesaian manajemen liabilitas

April 2017

• Obligasi sebesar US$ 265 juta

− Bunga kupon 6,875%

− Jatuh Tempo Tahun 2022

• Untuk melunasi berbagai kewajiban, termasuk

obligasi jatuh tempo tahun 2018 dan utang bank

pada beberapa entitas anak

• Memperbaiki likuiditas Indika Energy

Indika Energy membeli tambahan

45% saham Kideco, menjadi 91%

Desember 2017

• Indika Energy sebelumnya memiliki 46% saham

(41% sejak 2004, tambahan 5% sejak 2006)

• Tambahan 45% di 2017

− 40% dari Samtan Co. Ltd.

− 5% dari Muji Inti Utama

• Nilai pembelian US$ 677.5 juta

• Penutupan transaksi pada 6 Des 2017

Penerbitan obligasi US$ 575 juta

untuk membiayai akuisisi Kideco

November 2017

• Obligasi US $ 575 juta

− Bunga kupon 5.875% dengan yield penawaran

kembali 6,125%

− 7NC4: Tenor 7-tahun tenor (jatuh tempo di 2024),

non-callable selama 4 tahun

• Nilai pokok obligasi terbesar dan kupon/yield terendah

yang pernah diterbitkan Indika Energy sejak 2007

• Kupon terendah perusahaan tambang di Indonesia

• Kupon terendah untuk perusahaan pertambangan

bertenor 7-tahun di Asia

THE BEST

HIGH YIELD BOND

The Asset

Regional Awards 2017

“One of the largest demand for

Indonesian high yield corporate in

2017, helps facilitate the

transformation of Indika Energy’s

credit profile with a rating upgrade

from Moody’s Investors Service”

PERISTIWA PENTING TAHUN 2017

12 Desember 2017

Menaikkan peringkat ke Ba3

dengan outlook stabil

•

Ekspektasi adanya perbaikan dalam profil

operasional Indika Energy setelah

memiliki kontrol aliran kas yang stabil

terhadap Kideco.

•

Kuatnya indikasi kredit Indika Energy di

tahun 2018-2019 dengan tingkat leverage

konsolidasian di rentang 3.4x-3.6x

12 Desember 2017

Menaikkan peringkat ke B+

dengan outlook positif

•

Ekspektasi perbaikan profil kredit

Indika Energy setelah akuisisi

kepemilikan tambahan di Kideco

•

Ekspektasi fleksibilitas pilihan yang

tersedia bagi Indika Energy untuk

melunasi Obligasi yang jatuh tempo

-28

-9

_-39

_-43

94

-62

-28

-45

_-68

335

US$ juta

Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

2013 2014 2015 2016 2017

US$ juta

Laba (Rugi) Inti

2013 2014 2015 2016 2017

SETELAH RUGI 4 TAHUN BERTURUT-TURUT,

HARGA SAHAM INDY MENINGKAT PESAT

Harga Saham INDY

2014 – April 2018

IPO:

Rp 2.950 (11 Juni 2008)

Tertinggi:

Rp 5.400 (4 Januari 2011)

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

2014

2015

2016

2017

Terendah:

Rp 106

(12 Jan 2016)

+34X

Dalam waktu 27 bulan

4.000 4.500 5.000

2018

INDY masuk kembali ke LQ45 pada Feb 2018

Terakhir:

Rp 3,630

(25 Apr 2018)

INTEGRITAS

Jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan pekerjaan di setiap saat

dengan menjunjung tinggi standar etika dan norma hukum yang berlaku

KESATUAN DALAM KERAGAMAN

Memandang keberagaman sebagai aset perusahaan serta menerima, menghargai, melengkapi, dan

menguatkan satu sama lain sebagai satu kesatuan yang kokoh

KERJASAMA

Berkontribusi akrif dan bekerjasama dengan dilandasi saling percaya

dan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi

PRESTASI

Prestasi sebagai tolok ukur keberhasilan

dan motivasi untuk melakukan yang terbaik bagi perusahaan

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat

serta berkontribusi bagi peningkatan nilai tambah serta kesejahteraan masyarakat

Pendiri: PT Indika Energy Tbk. pada 15 Februari 2017

Nama: Yayasan Indika Untuk Indonesia (Indika Foundation)

Misi: Berakar pada nilai-nilai luhur bangsa, Indika Foundation bertujuan membangun

manusia Indonesia yang tangguh dan mampu merealisasikan potensi-potensinya

Membangun karakter bangsa

_{Menyebarkan semangat toleransi}

Keyakinan dan kebanggaan untuk hidup

bermasyarakat dengan penuh integritas dan

semangat patriotisme dalam kerangka NKRI

dan berlandaskan nilai-nilai

Pancasila dan UUD ‘45

Kesadaran dan pandangan bahwa ragam

perbedaan adalah kekayaan yang

menyatukan dan oleh karenanya saling

menghormati dan menghargai tanpa

diskriminasi SARA

Pendidikan

Kesehatan

Pemberdayaan Masyarakat

Lingkungan

• Indika Energy – Pendidikan anak usia dini, perbaikan gizi, dan pengembangan keterampilan bagi generasi muda dan kaum perempuan di Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan - bersama Sokola • Indika Energy – Beasiswa untuk anak karyawan di Grup Indika Energy

• Cirebon Electric Power - Kunjungan dan pengenalan teknologi PLTU Cirebon untuk siswa sekolah

• Petrosea - SUKA ASI, kampanye pemberian ASI eksklusif untuk meningkatkan gizi bayi di Kariangau dan Margomulyo, Balikpapan, Kalimantan Timur

• Petrosea – Pemberian makanan tambahan dan peningkatan gizi di Sorong, Papua • Tripatra – Bantuan pelatihan dan fasilitas kesehatan di Bintuni, Papua

• Indika Energy – Mempromosikan keanekaragaman budaya dan memperkokoh nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika – bersama SabangMerauke

• Indika Energy – Kerelawanan dan pemberdayaan komunitas - bersama Indorelawan

• Indika Energy – Perlindungan, konservasi lingkungan dan pelepasliaran satwa liar yang dilindungi • Kideco – Sistem pertanian terpadu berkonsep Green Eco Agro Edu Wisata, dengan kegiatan

pertanian multikomoditas berbasis ternak dan pengelolaan teknologi produksi ramah lingkungan • MBSS – Bagan Asahan Bersih, pendampingan peningkatan fasilitas pembuangan sampah daerah

pesisir di Tanjung Balai Asahan, Sumatra Utara

• Seluruh anak perusahaan melaksanakan program lingkungan sebagai bagian dari kegiatan operasional dan good mining practices

1

2

3

Hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan 2017

Tinjauan Keuangan dan Operasional 2017

Tinjauan Keuangan dan Operasional 3M 2018

4

Pendapatan

775,2 1.098,8 +41,7% 2016 2017 Tripatra 274,8 Petrosea 254,3 MBSS 67,1 Indika Indonesia Resources 319,8 Kideco* 110,5 Lainnya 72,2

* Pendapatan Kideco bulan Desember 2017

KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

2016 VS 2017

Laba Kotor

88,7 122,9 Margin 11,4% 11,2% 2016 2017 +38,6%

KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

2016 VS 2017

Laba (Rugi) Usaha

-1,3% 3,1%

2016 2017

-10,1

34,1

Margin

Beban Penjualan, Umum

dan Administrasi

88,7 98,8 2016 2017 -10,2% +437,3% 2016 2017

Adjusted EBITDA*

155,7 291,5 +87,2% Margin 20,1% 26,5%

KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

2016 VS 2017

* Laba entitas asosiasi dari Kideco selama sebelas bulan di tahun 2017

Dalam US$ juta

2016 2017

Beban Keuangan

60,4

76,9 +27,3%

Impairment Nilai Aset

-30,3

Amortisasi Aset Tidak

Berwujud

-30,8%

2016 2017

Bagian Laba Entitas

Asosiasi & Pengendalian

Bersama Entitas*

59,5 136,2 +129% 2016 2016 2017 2017 -170,4 26,0 18,0 2016 2017

Keuntungan dari

Revaluasi

0 384,2

KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

2016 VS 2017

Laba (Rugi) Inti

2016 2017

-43,3

94,5 +318,0%

Definisi Laba (Rugi) Inti

Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

di luar keuntungan atau kerugian non-operasional dan pajak terkait (amortisasi

aset tidak berwujud, penurunan nilai aset, dan keuntungan dari revaluasi)

Laba (rugi) yang dapat

Diatribusikan kepada Pemilik

Entitas Induk

-67,6

335,4 +596,2%

2016 2017

KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

2016 VS 2017

Dalam US$ juta

2016 2017

Total Ekuitas

Total Liabilitas

2016 2017 +50,5% 1.081,2 2.520,7 741,1 1.115,0

Total Aset

2016 2017 1.822,3 3.635,7 +99,5% +133,1% 1.154,9 667,4 2.282,0 1.353,8 Aset Lancar Aset Tidak Lancar Liabilitas Lancar Liabilitas Tidak Lancar 768,2 313,0 1.861,2 659,5

KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

2016 VS 2017

Dalam US$ juta

Belanja Modal 2016 2017

Indika Energy 2,0 0,5

Petrosea 12,7 49,7

MBSS 6,2 10,7

Tripatra 0,7 -

Indika Indonesia Resources 0,4 3,8

Kideco - 1,0

Total 22,0 65,7

Realisasi Belanja Modal

Penerimaan Dividen

2016 2017

84,7

143,4 +69,3%

POSISI KAS & UTANG 2017

Dalam US$ juta

507.0 1,340.0 77.5 82.2 144.4 17.9 Obligasi

Utang bank dan pinjaman jangka panjang Sewa pembiayaan 3) 5) 2) 1.440,2 1) 729,0 4) 6)

Kas, setara kas dan aset keuangan

lainnya

Utang

Catatan:

1) Terdiri atas: US$59,6 juta (Petrosea), US$34,6 juta (MBSS), US$152,5 juta (Tripatra), US$144,4 juta (Kideco), dan US$337,9 juta (Indika Energy Holding termasuk IIC, IIR, ILSS dan Lainnya)

2) Aset keuangan lancar lainnya

3) Senior Notes US$265 juta - jatuh tempo tahun 2022, Senior Notes US$500 juta - jatuh tempo tahun 2023, Senior Notes US$575 juta – jatuh tempo tahun 2024 4) Utang bank dan pinjaman jangka panjang: US$10,6

juta (Petrosea), US$0,9 juta (MBSS), US$15,0 juta (Tripatra), US$25,7 juta (IIR), dan US$30 juta (Indika Energy Holding, termasuk IIC, IIR, ILSS, dan Lainnya)

5) Sewa pembiayaan Petrosea US$17,9 juta

6) Kas Kideco sebesar US$144,4 juta (termasuk kas yang dibatasi penggunaannya)

KINERJA KEUANGAN 2016 VS 2017

Laba Kotor

US$ juta

Laba Usaha

US$ juta 2016 2017 1.247,8 1.633,0 +30,9%

Pendapatan

US$ juta 2016 2017 180,0 527,8 +193,2% 2016 2017 155.4 496.4 +219,5%

KINERJA KEUANGAN 2016 VS 2017

Laba Bersih

US$ juta

EBITDA

US$ juta 2016 2017 88,6 277,1 +212,7% 2016 2017 179,7 526,0 +219,5% 14,4% 32,2% Margin 7,1% 17,0% Margin

2016 2017 2016 2017 32,5 _31,5 -3,1%

Volume Penjualan

Juta ton 38,4 51,9 +35,1%

Harga Rata-rata Penjualan

US$ per ton

2016 2017 32,1 _32,0 -0,3%

Volume Produksi

Juta ton

KINERJA KEUANGAN 2016 VS 2017

2016 2017 2016 2017 193,9 195,9 +1,0%

Volume Pengupasan

Lapisan Tanah

Juta bcm 6,0x 6,1x +1,3%

Stripping Ratio

2016 2017 27,6 28,0 +1,6%

Cash Cost di Luar Royalti

US$ per ton

1

2

3

Hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan 2017

Tinjauan Keuangan dan Operasional 2017

Tinjauan Keuangan dan Operasional 3M 2018

4

Exchange Rate Average USD/IDR 13.500

Thermal Coal Price (NC) Average USD/ton 85

Kideco Overburden Volume BCM 202 Production Volume Mt 32-34 Strip ratio x 5,9 Capex USD mn 7,6 Petrosea Overburden Volume BCM 133,9

Backlog Beg of Period USD mn 696,2

Capex USD mn 112,6

MBSS

Barging Volume Mt 22,7

FC Volume Mt 8,2

Backlog Beg of Period USD mn 67,9

Capex USD mn 7,2

Tripatra

Backlog Beg of Period USD mn 601,2

Capex USD mn 0

MUTU

Production Volume Mt. 1,5

Capex USD mn 13,8

Coal Trading

Coal Trading Volume Mt 8,6

Unit Budget 2018

Belanja Modal 2018B 1Q18

Indika Energy Holding 1,3 0,4

Petrosea 112,6 32,7 MBSS 7,2 1,8 Tripatra 0 - ILSS 0,3 - Kideco 7,6 0,4 Indika Indonesia Resources 13,8 1,6 Total 142,8 36,9

Alokasi Belanja Modal

US$ juta

Backlog Awal 2018B Akhir 1Q18

Petrosea 696,2 1,012.0

MBSS 67,9 173.0

Tripatra 601,2 549.9

Total 1.365,3 1.734,9

Jumlah Backlog awal tahun 2018

US$ juta

• KGTE akan membangun, memiliki, dan mengoperasikan terminal di Kalimantan Timur untuk

menyimpan dan mengirimkan produk bahan bakar maupun layanan terkait lainnya secara eksklusif untuk

ExxonMobil

• Kontrak ini berdurasi 20 tahun dengan opsi perpanjangan 10 tahun

• Estimasi nilai investasi US$ 108 juta

• Tahap awal pembangunan fasilitas ini akan dimulai pada semester kedua tahun 2018

KGTE akan menginvestasikan US$ 108 juta untuk

membangun terminal penyimpanan produk bahan bakar di

Kariangau, Kalimantan Timur

US$ juta

Dividen yang telah disetujui, berdasarkan kinerja tahun 2017

Perusahaan Dividen yang

diumumkan Jadwal pembayaran Porsi Indika Energy

Kideco 125,0 Mei 2018 Juli 2018 75,0 50,0 68,3 45,5

Sea Bridge Shipping (SBS) 6,0 April 2018

Okt 2018 4,2 1,8 1,9 0,8 Cotrans 10,2 April 2018 Okt 2018 7,3 2,9 3,3 1,3 Petrosea 4,5 Mei 2018 4,5 3,2 Total 124,3

PERKEMBANGAN TERAKHIR

3M17 3M18

Pendapatan

US$ juta 222,5 809,0 +263,6% Tripatra 60,3 Petrosea 68,9 MBSS 12,6 Indika Resources 126,0 Kideco 527,8 Lainnya 13,4

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN

3M 2017 VS 3M 2018

3M17 3M18

Laba Kotor

US$ juta +709,1% 28,3 228,8 Margin 12,7% 28,3%

Laba Usaha

US$ juta 3,8% 24,2% 8,5 196,1 +2.197,1% 3M17 3M18 Margin

Beban Penjualan, Umum

dan Administrasi

US$ juta 32,7 19,7 3M17 3M18 +65,8%

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN

3M 2017 VS 3M 2018

3M17 3M18

Adjusted EBITDA

US$ juta 28,5 227,5 +698,5%

3M17 3M18

Bagian Laba Entitas

Asosiasi & Pengendalian

Bersama Entitas

US$ juta

35,6

4,9 -86,4%

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN

3M 2017 VS 3M 2018

3M17 3M18

Beban Keuangan

US$ juta 19.2 24.7 +28,7% 3M17 3M18

Amortisasi Aset Tidak

Berwujud

US$ juta

1,8

33,9 +1.836,8%

Laba Tahun Berjalan yang

Dapat Diatribusikan

kepada Pemilik Entitas Induk

US$ juta 3M17 9,9% 7,2% 22,1 58,4 +164,5% 3M18

Laba Inti

US$ juta 3M17 3M18 +225,6% 23,2 75,5 Margin

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN

3M 2017 VS 3M 2018

Definisi Laba Inti

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di luar

keuntungan atau kerugian non-operasional dan pajak terkait (amortisasi aset tidak

FY17 3M18 FY17 3M18

Total Aset

US$ juta +1,6%

Total Liabilitas

US$ juta +5,9%

Total Ekuitas

US$ juta FY17 3M18 3.635,7 3.743,0 2.520,7 2.561,7 +3,0% 1.115,0 1.181,2

POSISI KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN

732,9 1,340,0 76,0 43,3 37,7 28,1 Obligasi

Utang bank dan pinjaman jangka panjang Sewa pembiayaan 3) 5) Catatan:

1) Terdiri atas: US$55,9 juta (Petrosea), US$25,9 juta (MBSS), US$144,9 juta (Tripatra),

US$313,2 juta (Kideco), dan US$306,7 juta (Indika Energy Holding termasuk IIC, IIR, ILSS dan Lainnya)

2) Aset keuangan lancar lainnya

3) Senior Notes US$265 juta - jatuh tempo tahun 2022, Senior Notes US$500 juta - jatuh tempo tahun 2023, Senior Notes US$575 juta – jatuh tempo tahun 2024

4) Utang bank dan pinjaman jangka panjang: US$22,9 juta (Petrosea), US$0,4 juta (MBSS), dan US$20,0 juta (Indika Energy Holding, termasuk IIC, IIR, ILSS, dan Lainnya) 5) Sewa pembiayaan Petrosea US$28,1 juta 6) Kas Kideco yang dibatasi penggunaanya

US$37,7 juta 2) 1.411,4 1) 846,6 4)

Kas, setara kas , aset keuangan lainnya, dan

kas yang dibatasi penggunaanya

Utang

6)

FY17 3M18

1340 1340

82,2 _43,3

17,9 28,1

Kas, setara kas

dan aset keuangan lainnya

US$ juta -2,0%

Total Utang

US$ juta FY17 3M18 651,4 770,6 77,5 76,0 29.4 37.7 729,0 846,6 1.440,2 _1.411,4 +16,1%

Kas dan setara kas,

Aset keuangan lainnya

Obligasi

Utang bank dan pinjaman jangka panjang

Sewa pembiayaan

Perubahan US$ juta

Kas, setara kas, dan aset keuangan lainnya 117,6 Utang 28,8 Utang bersih FY17 : US$711,2 jt 1Q18 : US$564,8 jt 146,4

Kas yang dibatasi penggunaannya

POSISI KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN

DESEMBER 2017 VS MARET 2018

3M17 3M18 358,2 422,7 +24,9%

Pendapatan

US$ Juta 3M17 3M18 144,0 196,5 +36,5%

Laba Kotor

US$ Juta 3M17 3M18 137,8 186,8 +35,6%

Laba Usaha

US$ Juta Margin 34,1% 37,2% Margin 32,6% 35,4% 3M17 3M18 %

Volume Penjualan 8,5 jt ton 9,4 jt ton +9,8% Harga Penjualan

Rata-Rata

US$49.6/t US$56,4/t +13,7%

3M17

3M18

76,2

103,8

+36,2%

Laba Bersih

US$ Juta

3M17

3M18

143,5

195,0

+35,9%

EBITDA

US$ Juta Margin 18,0% 19,7% Margin 34,0% 37,0%

KINERJA KEUANGAN 3M 2017 VS 3M 2018

3M17

3M18

3M17

3M18

43,0 48,6 +13,0%

Volume Pengupasan

Lapisan Tanah

Juta bcm 5,4x 5,9x +9,3%

Stripping Ratio

3M17

3M18

25,8 27,6

Cash Cost di Luar Royalti

US$ per ton

+7,1%

3M17

3M18

7,9 8,2 +3,8%

Volume Produksi

Juta ton

KINERJA KEUANGAN 3M 2017 VS 3M 2018

PAPARAN PUBLIK

PT Indika Energy Tbk.

45 Tahun