PAPARAN PUBLIK
Kinerja Triwulan I - 2018
Tangerang
4 Juni 2018
2
Agenda
•
Catatan Mengenai Perseroan
•
Sekilas Perseroan
•
Kinerja Keuangan
•
Proyeksi Keuangan
•
Kendala – Kendala yang Dihadapi Perseroan
•
Upaya – Upaya Meningkatkan Kinerja Perseroan
3
VISI
Menjadi mitra bisnis yang terbaik untuk produk cetak dan kemasan.
To be a business partner in printing and packaging product.
MISI
Untuk menjadi yang terbaik dalam
persaingan bisnis jasa cetak dan kemasan
yang semakin ketat, managemen dan
seluruh karyawan untuk mengutamakan
pelanggan melalui Lima Prestasi yang
Unggul, yaitu: 1. Mutu Produk.
2. Harga yang Wajar dan Bersaing. 3. Pengiriman Tepat Waktu.
4. Perbaikan yang Berkesinambungan. 5. Pelayanan Pelanggan.
To achieve excellence in highly
competitive printing and packaging
business, management and all staff are
customer focused through Five
Performance Objectives: 1. Product Quality.
2. Fair and Competitive Pricing. 3. On Time Delivery.
4. Continuous Improvement. 5. Customer Service.
4
POKOK-POKOK BUDAYA PERUSAHAAN
Mutu
Mutu adalah yang pertama dan
utama dalam semua kegiatan.
Sejak awal, kendalikan kegiatan
dan cegah terjadinya
ketidaksesuaian.
Quality
Quality is first and foremost in all activities. From the start, control the activity and prevent the occurence of nonconformity.
Cooperation
Unite to confront and overcome problems.
Responsibility
Perform work wholeheartedly and consistently.
Honesty
Do not ever think to commit fraud while performing task, duty,
responsibility and authority.
Creativity
There must be another way. Think, find and realize alternative valuable solution.
Kerjasama
Bersatulah dalam menghadapi dan mengatasi semua permasalahan.
Tanggung Jawab
Jalankanlah pekerjaan dengan
sepenuh hati dan konsekuen.
Kejujuran
Jangan pernah memikirkan apalagi
melakukan kecurangan dalam
melaksanakan pekerjaan, tugas, tanggung jawab dan wewenang.
Kreativitas
Pasti ada cara lain. Pikirkan,
temukan dan wujudkan alternatif yang mengandung nilai lebih.
5
Catatan Mengenai Perseroan
• Perusahaan didirikan 6 Mei 1977 (pengemasan halus berusia 41 tahun).
• Perusahaan yang pertama dalam bidang industri pengemasan halus, dengan kegiatan
– kegiatannya dibidang:
- Wet, Dry, Wax & Extrusion Lamination - Vacuum Metallizing
- Gummed Tape / Coating - Rotogravure Printing - Cutting / Slitting
• Pertumbuhan untuk penjualan neto dan laba neto pada tahun 2013 s/d 2017 masing –
masing sebesar 222.810 atau 52,6% dan (16.923) atau (44,1%).
• Pada tanggal 29 Desember 2017, Perusahaan memperoleh hak atas tanah seluas
9.455 meter persegi yang berlokasi di Cikupa, Tangerang dari pihak ketiga dengan harga perolehan sebesar Rp 14.888.625.000.
6
• Pada tanggal 19 Desember 2016, Perusahaan memperoleh dari pihak ketiga hak atas
tanah dan bangunan serta mesin dan peralatan yang berlokasi di Cikupa, Tangerang masing-masing sebesar Rp 20,1 milyar dan Rp 36,8 milyar.
• Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan melakukan perubahan kebijakan
akuntansi hak atas tanah dan bangunan dari model biaya menjadi model revaluasi. • Penilaian atas nilai wajar hak atas tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai
independen KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan pada tanggal penilaian 21 September 2016. Berdasarkan laporan penilai independen tanggal 27 Desember 2016, nilai wajar hak atas tanah dan bangunan masing-masing adalah sebesar Rp 332,9 milyar dan Rp 47,3 milyar. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar dan model biaya.
7
Grafik penjualan neto dan laba neto dalam lima tahun terakhir (dalam juta Rupiah)
Tahun Penjualan Neto Laba Neto
2017 646.088 +13,5% ( +52,6% untuk 5 Thn) 21.466 -28,8% ( -44,1% untuk 5 Thn) 2016 569.420 +19,5% 30.138 -10,6% 2015 476.384 -14,6% 33.718 -41,8% 2014 558.080 +31,8% 57.890 +50,8% 2013 423.278 + 16,7% 38.389 - 8,4%
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
'13
'14
'15
'16
'17
'13 '14 '15 '16 '178
Sekilas Perseroan
• Perusahaan menjual produknya terutama pada pelanggan di Pulau Jawa
masing-masing sebesar 99% dari jumlah penjualan neto untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan 2017.
• Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 masing-masing
adalah sejumlah 827 karyawan dan 803 karyawan.
• Penjualan neto berdasarkan hasil produksi:
RO (34,5%) BK (61,8%) LL (3,7%) BK (56,4%) LL (3,8%) RO (39,9%) Maret 2018 Maret 2017
(Dalam Juta Rp) (Dalam Juta Rp)
BARANG KONSUMSI (BK) Rp 115.721 61,8 % Rp 84.133 56,4 %
ROKOK (RO) 64.686 34,5 59.491 39,9
LAIN-LAIN (LL) 6.945 3,7 5.616 3,8
9
Top 10 pelanggan berdasarkan hasil produksi (barang konsumsi)
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
Harum Alam (Ex-KIB)
Kao
Bayer Sayap (Ex-KIB)
Hisamitsu Van Melle Wings (Ex-KIB)
Kaldu Sari (Ex-KIB)
Mayora (Ex-KIB) Sayap (Tunas) 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
Harum Alam (Ex-KIB)
Kao Van Melle Mayora (Tunas) Mayora (Ex-KIB) Frisian Flag(Ex-KIB) Bayer Wings (Ex-KIB) Kaldu Sari (Ex-KIB) Sayap (Ex-KIB)
No Pelanggan B.Konsumsi Dalam Juta Rp
1 PT Harum Alam Segar (Ex-KIB) 22.218 2 PT Kao Indonesia 15.086 3 PT Bayer Indonesia 4.084 4 PT Sayap Mas Utama (Multi Duta Group) (Ex-KIB) 3.672 5 PT Mayora Indah Tbk. (Tunas) 3.371 6 PT Perfetti Van Melle Indonesia 2.935 7 PT Wings Surya (Ex-KIB) 2.860 8 PT Kaldu Sari Nabati Indonesia (Ex-KIB) 2.765 9 PT Mayora Indah Tbk. (Ex-KIB) 1.625 10 PT Frisian Flag Indonesia (Ex-KIB) 1.444
60.060
(71,4% penjualan barang konsumsi)
Maret 2017 No Pelanggan B.Konsumsi Dalam Juta Rp
1 PT Kaldu Sari Nabati Indonesia (Ex-KIB) 32.483 2 PT Harum Alam Segar (Ex-KIB) 16.304 3 PT Kao Indonesia 12.073 4 PT Sayap Mas Utama (Multi Duta Group) (Ex-KIB) 7.528 5 PT Perfetti Van Melle Indonesia 4.486 6 PT Sayap Mas Utama (Multi Duta Group) (Tunas) 4.248 7 PT Mayora Indah Tbk (Ex-KIB) 3.787 8 PT Wings Surya (Ex-KIB) 3.666 9 PT Bayer Indonesia 3.520 10 PT Hisamitsu Pharma Indonesia 3.434
91.529
(79,1% penjualan barang konsumsi)
10
Top 10 pelanggan berdasarkan hasil produksi (rokok)
0 10.000 20.000 30.000 Nojorono Sampoerna Pura Indonesia Sembilan (Sampoerna) Pusaka Hidup Djarum Nikki Gandum Gelora Ali K. 0 10.000 20.000 30.000 Sampoerna Nojorono Gudang Baru Pura Gracia Gelora Djarum Nikki Gandum Pusaka Hidup
No Pelanggan Rokok Dalam Juta Rp
1 PT Pura Barutama (competitor) 16.625 2 PT HM Sampoerna Tbk 16.361 3 PT Nojorono Tobacco International 8.403 4 CV Pusaka Hidup 4.147 5 PT Gelora Djaja 2.624 6 PT Djarum 2.191 7 PT Gudang Baru Berkah 1.916 8 PT Nikki Super Tobacco (Nojo Group) 1.390 9 PT Gracia Optima Masterpro 1.228 10 PT Gandum 1.096
55.981
(86,5% penjualan rokok)
Maret 2018
No Pelanggan Rokok Dalam Juta Rp
1 PT HM Sampoerna Tbk 17.426 2 PT Pura Barutama (competitor) 12.987 3 PT Nojorono Tobacco International 6.134 4 PT Sampoerna Indonesia Sembilan (HMS Group) 5.126 5 PT Gelora Djaja 3.116
6 PT Djarum 2.733
7 Bpk Ali Khosin H. SE. 2.679 8 CV Pusaka Hidup 1.849 9 PT Nikki Super Tobacco (Nojo Group) 1.196
10 PT Gandum 1.040
54.286
(91,3% penjualan rokok)
11
Kepemilikan Saham
Susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham pada tanggal 31 Maret
2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:
Persentase
Pemegang Saham Jumlah Saham Pemilikan Jumlah
PT Proinvestindo 1.193.000.000 88,15 119.300.000.000
UOB Kay Hian Pte. Ltd.,
Singapura 152.716.700 11,28 15.271.670.000
Masyarakat 7.718.300 0,57 771.830.000
Jumlah 1.353.435.000 100,00 135.343.500.000
31 Maret 2018 (Tidak Diaudit)
Persentase
Pemegang Saham Jumlah Saham Pemilikan Jumlah
PT Proinvestindo 1.193.000.000 88,15 119.300.000.000
UOB Kay Hian Pte. Ltd.,
Singapura 152.716.700 11,28 15.271.670.000
Masyarakat 7.718.300 0,57 771.830.000
Jumlah 1.353.435.000 100,00 135.343.500.000
12
Dividen Kas
Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 6 Juni 2017 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Charles Hermawan, S.H. No. 32 pada tanggal yang sama, pemegang saham Perusahaan telah menyetujui pembagian dividen kas untuk tahun buku
2016 sebesar Rp 4.060.305.000 atau Rp 3 per saham.
Dividen kas ini merupakan kurang lebih 13,5% dari laba bersih tahun 2016. Dividen ini telah dibayarkan secara penuh pada tanggal 6 Juli 2017.
Pemegang saham Perusahaan merencanakan membayarkan dividen kas untuk tahun
buku 2017 sebesar Rp 4.060.305.000 atau Rp 3 per saham. Dividen kas ini merupakan kurang lebih 18,9% dari laba bersih tahun 2017.
13
Kinerja Keuangan
(Laporan Keuangan Triwulan I - 2018 dan 2017)
Ringkasan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Jan-Mar 2018 % thd Jan-Mar 2017 % thd
(Dalam Juta Rupiah kecuali Laba Per Saham) (Tidak Diaudit) Penjualan (Tidak Diaudit) Penjualan Jumlah %
PENJUALAN NETO 187.352 100,0 149.240 100,0 38.112 25,5 BEBAN POKOK PENJUALAN (158.320) (84,5) (137.195) (91,9) (21.125) 15,4 LABA BRUTO 29.032 15,5 12.045 8,1 16.987 141,0
Beban penjualan (3.649) (1,9) (3.644) (2,4) (5) 0,1 Beban umum dan administrasi (6.641) (3,5) (7.016) (4,7) 375 (5,3) Pendapatan operasi lain 885 0,5 515 0,3 370 71,8 Beban operasi lain (574) (0,3) (223) (0,1) (351) 157,4
LABA USAHA 19.053 10,2 1.677 1,1 17.376 1.036,1
Pendapatan keuangan 279 0,1 521 0,3 (242) (46,4) Biaya keuangan (536) (0,3) (587) (0,4) 51 (8,7)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 18.796 10,0 1.611 1,1 17.185 1.066,7 PAJAK PENGHASILAN (5.183) (2,8) (741) (0,5) (4.442) 599,5 LABA PERIODE BERJALAN 13.613 7,3 870 0,6 12.743 1.464,7 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - 0,0 - 0,0 - #DIV/0! JUMLAH LABA KOMPREHENSIF
PERIODE BERJALAN 13.613 7,3 870 0,6 12.743 1.464,7 LABA PER SAHAM 10 1 9 900,0
14
Kinerja Keuangan
(Laporan Keuangan Triwulan I - 2018 dan Akhir Tahun 2017)
Ringkasan Laporan Posisi Keuangan
31 Mar 2018 31 Dec 2017
(Dalam Juta Rupiah) (Tidak Diaudit) (Diaudit) Jumlah %
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas 24.741 37.580 (12.839) (34,2) Piutang usaha - pihak ketiga 146.125 137.602 8.523 6,2 Persediaan 173.764 168.469 5.295 3,1 Biaya dibayar di muka 1.470 1.990 (520) (26,1) Pajak dibayar di muka - 2.540 (2.540) (100,0) Aset lancar lainnya 2.524 3.075 (551) (17,9)
JUMLAH ASET LANCAR 348.624 351.256 (2.632) (0,7) ASET TIDAK LANCAR
Piutang lain-lain 1.308 1.086 222 20,4 Uang muka perolehan aset tetap 4.639 4.081 558 13,7 Aset pajak tangguhan 6.173 6.076 97 1,6 Aset tetap - neto 554.278 557.422 (3.144) (0,6) Properti investasi - neto 956 1.009 (53) (5,3) Aset takberwujud - neto 35 37 (2) (5,4) Aset tidak lancar lainnya 274 274 - 0,0
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 567.663 569.985 (2.322) (0,4) JUMLAH ASET 916.287 921.241 (4.954) (0,5)
Kenaikan (Penurunan)
Days Sales Outstanding (DSO) 71 78 (7) (9,0)
Inventory Turnover (IT) 3,6 3,4 0,2 5,9
Inventory Days (ID) 100 107 (7) (6,5)
15
Kinerja Keuangan
(Laporan Keuangan Triwulan I - 2018 dan Akhir Tahun 2017)
Ringkasan Laporan Posisi Keuangan
31 Mar 2018 31 Dec 2017
(Dalam Juta Rupiah) (Tidak Diaudit) (Diaudit) Jumlah %
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank 20.000 20.000 - 0,0 Utang usaha
Pihak berelasi 4.470 5.932 (1.462) (24,6) Pihak ketiga 70.648 96.343 (25.695) (26,7) Utang lain-lain - pihak ketiga 1.223 327 896 274,0 Beban akrual 2.210 2.308 (98) (4,2) Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 2.042 - 2.042 #DIV/0! Utang pajak 7.185 2.763 4.422 160,0
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 107.778 127.673 (19.895) (15,6) LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas imbalan pasca kerja 28.731 27.403 1.328 4,8
JUMLAH LIABILITAS 136.509 155.076 (18.567) (12,0) EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham Modal dasar - 2.500.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh
1.353.435.000 saham 135.344 135.344 - 0,0 Surplus revaluasi aset tetap - neto 376.494 376.494 - 0,0 Saldo laba
Ditentukan penggunaannya 2.500 2.500 - 0,0 Tidak ditentukan penggunaannya 265.440 251.827 13.613 5,4
JUMLAH EKUITAS 779.778 766.165 13.613 1,8 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 916.287 921.241 (4.954) (0,5)
16
Kinerja Keuangan
(Laporan Keuangan Triwulan I - 2018 dan 2017)
Ringkasan Laporan Arus Kas
Jan-Mar 2018 Jan-Mar 2017
(Dalam Juta Rupiah) (Tidak Diaudit) (Tidak Diaudit) Jumlah %
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan 179.217 153.870 25.347 16,5 Pembayaran kepada pemasok (154.738) (111.584) (43.154) 38,7 Pembayaran untuk gaji, tunjangan dan
imbalan pasca kerja (17.071) (17.070) (1) 0,0 Pembayaran untuk beban operasional (17.970) (17.397) (573) 3,3 Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi (10.562) 7.819 (18.381) (235,1) Penerimaan dari pendapatan keuangan 325 694 (369) (53,2) Pembayaran pajak penghasilan badan (1.008) (3.565) 2.557 (71,7) Pembayaran biaya keuangan (598) (587) (11) 1,9 Penerimaan dari kegiatan operasi lainnya 705 409 296 72,4
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Operasi (11.138) 4.770 (15.908) (333,5)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Kas masuk dari pengembalian aset dalam penyelesaian 2.981 - 2.981 #DIV/0! Pengurangan piutang lain-lain 115 101 14 13,9 Hasil penjualan aset tetap 63 - 63 #DIV/0! Perolehan aset tetap (3.443) (1.435) (2.008) 139,9 Uang muka perolehan aset tetap (1.188) (930) (258) 27,7 Penambahan piutang lain-lain (342) (70) (272) 388,6
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1.814) (2.334) 520 (22,3) KENAIKAN (PENURUNAN) NETO
KAS DAN SETARA KAS (12.952) 2.436 (15.388) (631,7)
DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS PADA
KAS DAN SETARA KAS 113 (57) 170 (298,2)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 37.580 73.781 (36.201) (49,1) KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 24.741 76.160 (51.419) (67,5)
17
Kinerja Keuangan
% thd % thd
Jumlah Penjualan Jumlah Penjualan Jumlah %
PENJUALAN NETO 646.088 100,0 569.420 100,0 76.668 13,5
BEBAN POKOK PENJUALAN (576.604) (89,2) (494.725) (86,9) (81.879) 16,6
LABA BRUTO 69.484 10,8 74.695 13,1 (5.211) (7,0)
Beban penjualan (12.900) (2,0) (11.921) (2,1) (979) 8,2
Beban umum dan administrasi (25.907) (4,0) (24.916) (4,4) (991) 4,0 Pendapatan operasi lain 2.387 0,4 2.990 0,5 (603) (20,2)
Beban operasi lain (887) (0,1) (4.783) (0,8) 3.896 (81,5)
LABA USAHA 32.177 5,0 36.065 6,3 (3.888) (10,8)
Pendapatan keuangan 2.379 0,4 5.209 0,9 (2.830) (54,3) Biaya keuangan (2.602) (0,4) (228) (0,0) (2.374) 1.041,2
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 31.954 4,9 41.046 7,2 (9.092) (22,2)
PAJAK PENGHASILAN (10.488) (1,6) (10.908) (1,9) 420 (3,9)
LABA TAHUN BERJALAN 21.466 3,3 30.138 5,3 (8.672) (28,8)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO (3.136) (0,5) 375.616 66,0 (378.752) (100,8)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 18.330 2,8 405.754 71,3 (387.424) (95,5)
LABA PER SAHAM 16 22 (6) (27,3)
PT TUNAS ALFIN Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 ( Dalam Juta Rupiah kecuali Laba per Saham )
(PENURUNAN)
2017 ACTUAL 2016 ACTUAL
18 40 50 60 70 80 '14 '15 '16 '17 3 bln Mar'18
Kinerja Keuangan
Days Sales Outstanding
Days 49 63 63 80 85 90 95 100 105 110 '14 '15 '16 '17 3 bln Mar'18
Inventory Turnover (Days)
Days 99 100 85 107 71 104 78
19
Proyeksi Keuangan
PENJUALAN BERDASARKAN PELANGGAN (Dalam Juta Rupiah)
NO. % THD % THD
URUT PELANGGAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH %
1 Pelanggan Ex-KIB
268.293 37,7 176.351 27,3 91.942 52,1 2 PT PURA BARUTAMA
71.554 10,1 61.537 9,5 10.017 16,3
3
PT SAMPOERNA INDONESIA SEMBILAN (2015) / PT PERSADA MAKMUR INDONESIA (2011) / PT HARAPAN MAJU SENTOSA (2010) / PT PHILIP MORRIS INDONESIA (2010) / PT ASIA TEMBAKAU (2005) / PT HM SAMPOERNA TBK (PRIOR TO 1999)
55.219 7,8 94.100 14,6 (38.881) (41,3) 4 PT KAO INDONESIA (Release Paper / Napkin)
53.136 7,5 57.168 8,8 (4.032) (7,1) 5
PT NIKORAMA CITRA TOBACCO (2001) / PT NOJORONO TOBACCO INTERNATIONAL (2000) / PT NIKKI SUPER TOBACCO (PRIOR TO 1999)
44.029 6,2 36.461 5,6 7.568 20,8 6 PT PERFETTI VAN MELLE INDONESIA (Confectionery)
18.237 2,6 18.192 2,8 45 0,2 7 CV PUSAKA HIDUP
14.964 2,1 9.523 1,5 5.441 57,1 8 PT BAYER INDONESIA (Pharma)
13.811 1,9 20.724 3,2 (6.913) (33,4) 9 PT HISAMITSU PHARMA INDONESIA (Pharma)
13.191 1,9 9.526 1,5 3.665 38,5 10 PT GELORA DJAJA
9.740 1,4 7.778 1,2 1.962 25,2 11
PT MULTI DUTA UTARI (PRIOR TO 1999) / PT SAYAP MAS UTAMA (PRIOR TO 1999) / PT LION W INGS (PRIOR TO 1999) / PT W INGS SURYA (PRIOR TO 1999) (Soap, Release Paper / Napkin)
8.129 1,1 15.194 2,4 (7.065) (46,5)
12
PT DHARMA ANUGERAH NUSANTARA (2012) / PT MOERIA MULIA (2011) / PT MARTINDO INTI TOBACCO INDUSTRY (2010) / PT
INTERTOBACCO UTAMA INDUSTRY (2010) / PT STEVANIA ULTRA TOBACCO COMPANY (PRIOR TO 1999) / PT DJARUM (PRIOR TO 1999)
7.364 1,0 11.173 1,7 (3.809) (34,1) 13 BPK GLEN (Confectionery)
6.624 0,9 9.643 1,5 (3.019) (31,3) 14 PT UNION CONFECTIONERY LTD (Confectionery)
6.298 0,9 6.065 0,9 233 3,8 15 PT PABRIK KERTAS TJIW I KIMIA TBK (Release Paper / Envelope)
6.227 0,9 7.246 1,1 (1.019) (14,1) 16 PT GRACIA OPTIMA MASTERPRO
6.227 0,9 0 - 6.227 #DIV/0! 17 PT RECKITT BENCKISER INDONESIA (Soap)
6.186 0,9 8.321 1,3 (2.135) (25,7) 18 PT GUDANG BARU BERKAH
6.035 0,8 0 - 6.035 #DIV/0! 19 PT MAYORA INDAH (Confectionery)
5.890 0,8 8.876 1,4 (2.986) (33,6) 20 PT SOFTEX INDONESIA (Release Paper / Napkin)
5.694 0,8 7.286 1,1 (1.592) (21,9) 21 PT GANDUM
4.858 0,7 3.538 0,5 1.320 37,3 22 PT CANADA GREEN GATE (Confectionery)
4.850 0,7 4.071 0,6 779 19,1 23 PT BOLA DUNIA W ALET (Confectionery)
4.737 0,7 6.181 1,0 (1.444) (23,4) 24 BPK ALI KHOSIN H. SE.
0 - 8.334 1,3 (8.334) (100,0) 25 BPK NUR RAHMAD M.
0 - 5.151 0,8 (5.151) (100,0) 26 Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 4.000 juta)
70.493 9,9 53.649 8,3 16.844 31,4 JUMLAH
711.786 100,0 646.088 100,0 65.698 10,2 BUDGET TAHUN 2018 ACTUAL TAHUN 2017 KENAIKAN (PENURUNAN)
20
Proyeksi Keuangan
PENJUALAN BERDASARKAN PELANGGAN EX-KIB (Dalam Juta Rupiah)
NO. % THD % THD
URUT PELANGGAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH %
1 PT KALDU SARI NABATI INDONESIA
104.631 39,0 33.846 19,2 70.785 209,1 2 PT HARUM ALAM SEGAR
66.164 24,7 68.133 38,6 (1.969) (2,9) 3 PT SAYAP MAS UTAMA
28.186 10,5 22.790 12,9 5.396 23,7 4 PT MAYORA INDAH
17.202 6,4 14.719 8,3 2.483 16,9 5 PT WINGS SURYA
15.921 5,9 11.894 6,7 4.027 33,9 6 PT FRISIAN FLAG INDONESIA
10.104 3,8 9.585 5,4 519 5,4 7 PT SARI MURNI ABADI
7.228 2,7 1.540 0,9 5.688 369,4 8 PT JAYA ADI MAKMUR
3.066 1,1 383 0,2 2.683 700,5 9 PT INTERBIS SEJAHTERA
2.899 1,1 1.887 1,1 1.012 53,6 10 PT MULTI DUTA UTARI
2.692 1,0 563 0,3 2.129 378,2 11 PT BOLA DUNIA WALET
2.483 0,9 589 0,3 1.894 321,6 12 PT INTERNUSA FOOD
1.754 0,7 374 0,2 1.380 369,0 13 PT INTERNASIONAL ISOLASI INDUSTRI
1.699 0,6 868 0,5 831 95,7 14 PT FAJAR MATARAM SEDAYU
1.161 0,4 1.584 0,9 (423) (26,7) 15 PT ANEKA MITRA GEMILANG
385 0,1 1.096 0,6 (711) (64,9) 16 PT SUMBER MITRA SEJATI JAYA
382 0,1 4.293 2,4 (3.911) (91,1) 17 Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000 juta)
2.336 0,9 2.207 1,3 129 5,8 JUMLAH
268.293 100,0 176.351 100,0 91.942 52,1
21
Proyeksi Keuangan
0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 Pura Samp -Group Nojo-Group Pusaka Gelora Djaja Djarum -Group Gracia Gudang Baru Gandum Ali Khosin Nur RahmadBudget Tahun 2018 Vs Actual Tahun 2017(Rokok)
0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 Pela ngga n Ex-KI B Kao Van M elle Baye r Hisa mitsu Mul ti Dut a Gr oup Glen Union Conf . Tjiw i Recki tt Mayo ra
Softex Canad a Bola
Dun ia
22
Grafik penjualan neto berdasarkan hasil produksi: ‘18 Budget Vs ‘17 Actual (dalam juta Rupiah)
Hasil Produksi ’18 Budget ’17 Actual
Barang Konsumsi 439.115 (+21,3%) 361.902 Rokok 245.867 (-3,4%) 254.642 Lain-lain 26.804 (-9,3%) 29.544 Jumlah 711.786 (+10,2%) 646.088 Rokok 34,5% Barang Konsumsi 61,7% Lain-lain 3,8% Rokok 39,4% Barang Konsumsi 56,0% Lain-lain 4,6%
Proyeksi Keuangan
23
Proyeksi Keuangan
% thd % thd
Jumlah Penjualan Jumlah Penjualan Jumlah %
PENJUALAN NETO 711.786 100,0 646.088 100,0 65.698 10,2
BEBAN POKOK PENJUALAN (622.813) (87,5) (576.604) (89,2) (46.209) 8,0
LABA BRUTO 88.973 12,5 69.484 10,8 19.489 28,0
Beban penjualan (14.151) (2,0) (12.900) (2,0) (1.251) 9,7 Beban umum dan administrasi (28.359) (4,0) (25.907) (4,0) (2.452) 9,5 Pendapatan operasi lain 2.585 0,4 2.387 0,4 198 8,3 Beban operasi lain (690) (0,1) (887) (0,1) 197 (22,2)
LABA USAHA 48.358 6,8 32.177 5,0 16.181 50,3
Pendapatan keuangan 2.621 0,4 2.379 0,4 242 10,2 Biaya keuangan (2.350) (0,3) (2.602) (0,4) 252 (9,7)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 48.629 6,8 31.954 4,9 16.675 52,2
PAJAK PENGHASILAN (13.724) (1,9) (10.488) (1,6) (3.236) 30,9
LABA TAHUN BERJALAN 34.905 4,9 21.466 3,3 13.439 62,6
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO - 0,0 (3.136) (0,5) 3.136 (100,0)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 34.905 4,9 18.330 2,8 16.575 90,4
LABA PER SAHAM 26 16 10 62,5
KENAIKAN (PENURUNAN) PT TUNAS ALFIN Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 ( Dalam Juta Rupiah kecuali Laba Per Saham )
24 (100.000) 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 Beban pokok penjualan 622.813 87,5%
Proyeksi Keuangan
2018 Budget 14.151 2,0% Beban penjualan 28.359 4,0%Beban umum dan administrasi (1.895) (0,3%) Pendapatan lain - neto (2.621) (0,4%) Pendapatan keuangan Biaya keuangan 2.350 0,3% Pajak penghasilan 13.724 1,9% 34.905 4,9% Laba tahun berjalan (100.000) 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 2017 Actual 576.604 89,2% Beban pokok penjualan 12.900 2,0% Beban penjualan 25.907 4,0%
Beban umum dan administrasi (1.500) (0,3%) Pendapatan lain - neto (2.379) (0,4%) Pendapatan keuangan 2.602 0,4% Biaya keuangan 10.488 1,6% Pajak penghasilan 21.466 3,3% Laba tahun berjalan
25
Kinerja / Proyeksi Keuangan
% thd % thd
Jumlah Penjualan Jumlah Penjualan Jumlah %
PENJUALAN NETO 187.352 100,0 177.947 100,0 9.405 5,3
BEBAN POKOK PENJUALAN (158.320) (84,5) (155.703) (87,5) (2.617) 1,7
LABA BRUTO 29.032 15,5 22.244 12,5 6.788 30,5
Beban penjualan (3.649) (1,9) (3.538) (2,0) (111) 3,1 Beban umum dan administrasi (6.641) (3,5) (7.090) (4,0) 449 (6,3) Pendapatan operasi lain 885 0,5 646 0,4 239 37,0 Beban operasi lain (574) (0,3) (173) (0,1) (401) 231,8
LABA USAHA 19.053 10,2 12.089 6,8 6.964 57,6
Pendapatan keuangan 279 0,1 655 0,4 (376) (57,4) Biaya keuangan (536) (0,3) (588) (0,3) 52 (8,8)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 18.796 10,0 12.156 6,8 6.640 54,6
PAJAK PENGHASILAN (5.183) (2,8) (3.431) (1,9) (1.752) 51,1
LABA PERIODE BERJALAN 13.613 7,3 8.725 4,9 4.888 56,0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - 0,0 - 0,0 0 #DIV/0!
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 13.613 7,3 8.725 4,9 4.888 56,0
LABA PER SAHAM 10 6 4 66,7
March 31, 2018
(PENURUNAN)
ACTUAL BUDGET
March 31, 2018
PT TUNAS ALFIN Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2018
( Dalam Juta Rupiah kecuali Laba Per Saham )
26 (20.000) 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 Maret 31, 2018 Actual
(Dalam Juta Rp) (Dalam Juta Rp)
(20.000) 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 Maret 31, 2018 Budget
Kinerja / Proyeksi Keuangan
84,5 1,9 3,5 (0,2) (0,1) 0,3 2,8 7,3 (%) 87,5 2,0 4,0 (0,3) (0,4) 0,3 1,9 4,9 (%)
Dalam Juta Rp %
Beban pokok penjualan 158.320 84,5 Beban penjualan 3.649 1,9 Beban umum dan administrasi 6.641 3,5 Pendapatan lain - neto (311) (0,2)
Pendapatan keuangan (279) (0,1)
Biaya keuangan 536 0,3 Pajak penghasilan 5.183 2,8 Laba periode berjalan 13.613 7,3
Maret 31, 2018 Actual
Dalam Juta Rp %
Beban pokok penjualan 155.703 87,5 Beban penjualan 3.538 2,0
Beban umum dan administrasi 7.090 4,0
Pendapatan lain - neto (473) (0,3)
Pendapatan keuangan (655) (0,4)
Biaya keuangan 588 0,3
Pajak penghasilan 3.431 1,9
Laba periode berjalan 8.725 4,9 Maret 31, 2018 Budget
27
Kendala – Kendala yang Dihadapi Perseroan
• Krisis ekonomi global.
• Persoalan ketenagakerjaan dan buruh.
• Persaingan dalam pasaran regional.
28
Upaya – Upaya Meningkatkan Kinerja Perseroan
• Perluasan jaringan pemasaran di berbagai wilayah di Indonesia.
• Peningkatan penguasaan teknologi untuk produktivitas dan efisiensi Perseroan.
• Peningkatan kualitas dan kuantitas untuk mendapatkan harga yang bersaing.
• Karena pemasok lokal sangat terbatas, Perusahaan impor bahan baku dari luar
29
Hal yang Dipandang Perlu Diungkapkan
• Perseroan merencanakan mengambil alih saham PT Dharma Anugerah Indah,
