PAPARAN PUBLIK TAHUNAN
Jumat,
28
Desember
2012
Plaza BII, Tower II Lantai
39
AGENDA
Tinjauan Umum Perusahaan
Tinjauan Keuangan 3Q12
Kejadian Penting
AGENDA
Tinjauan Umum Perusahaan
Tinjauan Keuangan 3Q12
Kejadian Penting
PT Sinar
’
MasTunggal
.
(59.90%)
Publik (40.10%)
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Desember 2009
Jumlah Saham : 770,552,320
Kapitalisasi Pasar per 20 Desember 2012 : Rp 10,479,511,552,000 (US$ 1,084,835,564) *
* Rp 13,600/saham; Rp 9,660/US$ (Kurs Tengah Bank Indonesia)
STRUKTUR PEMEGANG SAHAM
RCI/BIB
Notes:
GEMS : PT Golden Energy Mines Tbk KIM : PT Kuansing Inti Makmur TKS : PT Trisula Kencana Sakti RCI : PT Roundhill Capital Indonesia BIB : PT Borneo Indobara
GEMSCR: GEMS Coal Resources Pte Ltd
BKES: PT Bumi Kencana Eka Sejahtera ASL : PT Andalan Satria Lestari NIL : PT Nusantara Indah Lestari WAL : PT Wahana Alam Lestari CAI : PT Citra Alam Indah
DSSE : PT DSSP Energi Sejahtera DSSP : PT DSSP Power Sumsel DSSM : PT DSSA Mas Sejahtera BBE : PT Buana Bumi Energi SSS : PT Sinarmas Sukses Sejahtera
RKN : PT Rolimex Kimia Nusamas
RSHP : PT Rolimex Suburin Hutani Persada IUP OP : IUP Operasi Produksi
IUP Ex : IUP Eksplorasi
PKP2B : Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
96,9%
99.99 % 70.00 % 99.02% 99.81%
99.99%
GEMS
(Mining)
TKS RCI/BIB CAI BBE
99.98% SSS DSSM (Others) 99.99% RKN (Trading) 99.50% RSHP 70.00 % 99.00% 99.90% 3 IUP OP 1 PKP2B
1 IUP Trading 1 IUP Trading
66.99% 8 IUP OP 99.90% DSSE (Energy) 99.96% DSSP (Power Plant) ASL Group ASL Group ASL Group GEMSCR 100.00% ASL Group ASL Group KIM Group BKES (Mining)
STRUKTUR ANAK PERUSAHAAN
9 IUP OP + 9 IUP Ex
- Power Plant - - Coal Mining & Trading - Chemical Trading
- Captive Power Plants (300 MW)
IPP Mine-Mouth Power Plant (300 MW) Fertilizer Pesticide Chemicals Mining Trading
IPP : Independent Power Producer
STRUKTUR BISNIS
Dian Swastatika Sentosa
Power Plants
(Pembangkit Tenaga Listrik)
POWER PLANT BUSINESS
Jawa Barat
LOKASI POWER PLANTS
Sumatera
Selatan
Musi
Banyuasin
Serang
Tangerang
Karawang I &
Karawang II
Laut Jawa
Samudera Hindia
IPP Mine-Mouth Plant
Aktiva Tetap (Nilai Buku) : US$ 186 juta
Kapasitas :
PLANT POWER (MW) STEAM (ton/jam)
Serang 156 520
Tangerang 19 114
Karawang I 35 327
Karawang II 90 376
Total 300 1,337
IPP MINE-MOUTH POWER PLANT
(Dalam Tahap Pembangunan)
•
Lokasi: Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
•
Kapasitas: 2 x 150 MW (bahan bakar : batu bara)
•
Pola Kerjasama : Build, Own, Operate and Transfer (BOOT)
•
Rencana Investasi : sekitar US$ 400 juta
•
Produksi Komersial : November 2015
•
Periode Jual-Beli Tenaga Listrik : 25 tahun
Coal Mining and Trading
(Pertambangan dan Perdagangan Batubara)
Jambi
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Ekspor 65% Domestik 35%
VOLUME PENJUALAN
*
*)per September 2012Thailand
China
India
Indonesia
TRADING BUSINESS
Fertilizer, Pesticide, and Chemical Trading
PRODUK RKN - Anak Perusahaan
Jenis Produk
: Rock Phosphate, Kieserite, Insecticide, Fungicide,
Stearic Acid, Glycerin, dll
AGENDA
Tinjauan Umum Perusahaan
Tinjauan Keuangan 3Q12
Kejadian Penting
477,089 77,073 US$’000 US$’000 414,613 98,551 15% 22%
PENDAPATAN
LABA BRUTO
LABA USAHA
EBITDA
14,602 32,100 US$’000 US$’000 54,055 73,659 73% 56%LABA BERSIH
LABA KOMPREHENSIF
22,778 565 US$’000 US$’000 34,554 45,260 34% 99%(US$ juta)
TOTAL ASET
9%
1,284
1,165
(US$ juta)
TOTAL LIABILITAS
32%
373
252
(US$ juta)
TOTAL EKUITAS
0.2%
Q3 2011 Q3 2012
Q3 2011 Q3 2012
Keterangan
30 Sep 2011
30 Sep 2012
Debt/Equity Ratio (times)
0.6
0.1
Debt/Asset Ratio (times)
0.3
0.1
Debt/EBITDA (times) *
2.3
2.6
EBITDA/Interest (times) *
5.5
4.0
Return on Equity (%) *
12.1
3.3
Return on Asset (%) *
6.1
2.6
PE Ratio (times) **
23.2
46.2
* Berdasarkan data disetahunkan ** Berdasarkan EPS disetahunkan
RASIO KEUANGAN 3Q12
AGENDA
Tinjauan Umum Perusahaan
Tinjauan Keuangan 3Q12
Kejadian Penting
Perseroan bersama-sama dengan GMR Singapura berencana untuk mengambil-alih saham UFS, sebuah perusahaan tercatat di Singapura, dimana pada saat bersamaan UFS juga akan mengambil-alih 66,9998% saham PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) milik Perseroan dan 30% saham GEMS milik GMR Singapura (Rencana Transaksi). Setelah penyelesaian Rencana Transaksi, Perseroan akan memiliki 65,2164% saham UFS dan GMR Singapura akan memiliki 29,2015% saham UFS.
DSS Menandatangani Share Purchase Agreement dengan GMR Coal Resources Pte. Ltd.
dan United Fiber System Limited Singapura pada tanggal
29
Juni
2012
Pada tanggal 4 Desember 2012, PT DSSP Power Sumsel, anak perusahaan DSS menandatangani Loan
Facility Agreement dengan China Development Bank Corporation (CDB) senilai USD 318 juta.
Pinjaman ini akan digunakan untuk mendukung proyek pembangunan listrik mulut tambang Sumsel-5, yang berkapasitas 2x150 MW di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
DSSP Mendapatkan Pinjaman dari China Development Bank Corporation
AGENDA
Tinjauan Umum Perusahaan
Tinjauan Keuangan 3Q12
Kejadian Penting
8.12 9.74 11.82 12.15 10.89 9.49 9.27 9.33 8.55 7.74 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Kebutuhan Investasi Listrik dan Target Rasio Elektrifikasi *
Investasi
(US$ miliar)
Note * :
Investasi termasuk untuk pembangkit, transmisi dan distribusi. Total Investasi hingga 2019 US$ 97.1 miliar. Angka tersebut hanya merupakan EPC cost, tidak termasuk IDC, financing cost, pajak.
Sumber : Investor Daily Indonesia 17 Oktober 2012 Rasio Elektrifikasi 66% 69% 71% 74% 77% 79% 82% 86% 88% 91%
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai
6.3% membutuhkan tambahan pembangkit listrik
sebesar 3,000 mega watt (MW) per tahun.
Pemerintah mengajak Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan swasta untuk membangun sarana
infrastruktur, melalui pola kerja sama “Public
Private
Partnerships"
(PPP).
Pembangunan
infrastruktur merupakan salah satu bagian dari
program Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Dengan adanya dukungan Pemerintah berupa
program
listrik
swasta
serta
adanya
kontrak
jangka panjang dengan pelanggan, maka usaha
kelistrikan memiliki prospek usaha yang sangat
baik,
termasuk
kelangsungan
usaha
jangka
panjang yang menjanjikan.
Sumber : Investor Daily Indonesia , 4 Desember 2012
