DAILY REPORT
15 June 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 1
Market Recap:
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (14/06) ditutup menguat, dan bertambah 14.36 poin atau naik 0.30% dan berakhir di level 4,821.59. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan
pada level 823.04 mengumpulkan 3.28 poin atau naik 0.40%.
Global Market
United States
Wall Street (14/06) secara umum ditutup negatif, seiring Federal Reserve memulai pertemuan 2-hari untuk memutuskan apakah ekonomi AS telah cukup kuat untuk menghadapi kenaikan suku bunga, sementara investor masih terus dirundung kecemasan seputar masa depan Inggris di Uni Eropa. Indeks Dow Jones berkurang 57.66 poin atau melemah 0.33%, S&P 500 turun 0.18%, dan Nasdaq terdepresiasi 0.10%. Data penjualan ritel AS bulan Mei meningkat 0.5%.
Asia
Bursa saham Asia berakhir negatif (14/06), tertekan oleh kecemasan bahwa referendum pekan depan dapat berujung keluarnya Inggris dari Uni
Eropa.. Nikkei melemah 3.51% dan Hang Seng berkurang 2.52%.
JCI’s Outlooks
Fundamental: investor mencermati hasil rapat dewan gubernur (RDG) hari ini, dengan FOMC Metting yang masih berlangsung, sentimen negatif tetap berasal dari luar dimana isu Brexit dan penurunan harga minyak dunia. Teknikal: RSI masih tertahan, konsoldiasi pergerakan harga saat ini diatas MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bearish (moderat) dengan support-resistance 4,775 – 4,857.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14
JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4,821.59 14.36 0.30 6.53 Vol (mn/sh) 6,201.99 Val (Rp Bn) 3,454.83
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 723 Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 17,675 -57.66 -0.33 3.07 S&P 500 2,075.3 -3.74 -0.18 3.11 NASDAQ 4,843.6 -4.89 -0.10 -1.21 FTSE 5,923.5 -121.44 -2.01 -2.79 NIKKEI 15,859.0 -160.18 -1.00 -14.05 HANG SENG 20,387.5 -125.46 -0.61 -4.00 SSE Comp 2842.19 9.12 0.32 -13.78 EIDO 22.72 0.01 0.04 10.56 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (1.55) 47.74 28.37 Gold (USD/t oz.) (0.07) 1,287 19.98 Nickel (USD/MT) - 9,180 2.01 Tin (USD/MT) (1.02) 16,975 16.63 CPO (RM/Ton) (1.90) 2,481 (0.16) Coal (0.76) 52.37 21.51 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 6.75 Inflation (YoY) (%) 3.35 GDP 4Q-15 (%) 5.04 USD//IDR 13,380 -3.39 JPY/IDR 126.06 9.56 SGD/IDR 9,869.1 1.36 EUR/IDR 15,007.2 -0.11 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 7,094.62 0.63% 2.29% 4.34% SDS 1,010.52 1.77% -2.59% 4.29%
DAILY REPORT
15 June 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 2 TECHNICAL STOCK PICK
TLKM
RSI Rebound
Buy Price Range Resistance Targets
3,700 3,820
Stop Loss Period
3,680 3 days Recommendation
Hold
ACES
RSI Rebound
Buy Price Range Resistance Targets
880 950
Stop Loss Period
870 2 days Recommendation
Trading Buy
KAEF
RSI Rebound
Buy Price Range Resistance Targets
1,150 1,270
Stop Loss Period
1,120 3 days
Recommendation
Trading Buy
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
15 June 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 3 NEWS UPDATE
Ekonomi – Surat Berharga Negara
Pemerintah akan memperbesar porsi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah tahun ini. Langkah itu dilakukan untuk menutup pelebaran defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 menjadi Rp 313.3 triliun atau 2.48% dari produk domesti bruto (PDB). Sebelumnya dalam APBN 2016, defisit dipatok sebesar 2.15% dari PDB atau sebesar Rp 273.2 triliun, sehingga ada kenaikan defisit anggaran sebesar Rp 40.2 triliun. (Sumber: Kontan)
Astra Agro Lestari (AALI) Close: - Change: -
Sepanjang tahun ini AALI ekspansi. Emiten perkebunan tersebut hanya berencana menambah satu pabrik di Sulawesi. Investasi pabrik ini merupakan bagian anggaran belanja modal sekitar Rp 2.5 triliun pada tahun 2016. Pembangunan pabrik di Sulawesi ini juga merupakan strategi memaksimalkan bisnis hilir AALI. Sebab, portofolio bisnis AALI baik berupa lahan maupun tanaman sudah berada dalam tahap mature. (Sumber: Kontan)
Astra International (ASII) Close: - Change: -
ASII melanjutkan ekpansi di sektor infrastruktur, terutama di bisnis jalan tol. Dalam empat tahun ke depan, ASII menargetkan bisa menguasai 103.3 kilometer (km) jalan tol baru. Saat ini, ASII lewat anak usahanya, PT Astratel Nusantara memiliki lima ruas jalan tol sepanjang 226,7 km.(Sumber: Kontan)
Bukit Asam (Persero) (PTBA) Close: - Change: -
Perusahaan batubara milik negara PTBA melihat potensi bisnis listrik tetap terang. Oleh karena itu, perusahaan ini bertekad membesarkan bisnis pembangkit listrik dan membidik sejumlah tender proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). (Sumber: Kontan)
Asia Pacific Investama. (MYTX) Close: - Change: -
MYTX menyiapkan dana investasi sekitar USD 60-75 juta pada tahun ini. Dana itu nantinya untuk mendukung bisnis perusahaan di sektor garmen dan tekstil. sumber pendanaan capex pada tahun ini akan berasal dari hasil kombinasi antara pinjaman perbankan atau strategic partner. (Sumber: Kontan)
Matahari Department Store (LPPF) Close: - Change: -
LPPF berhasil meraih Corporate Image Award untuk kategori department store (medium class) yang diberikan oleh Frontier Consulting Group dan Majalah Tempo. Tahun 2016 ini merupakan tahun ketujuh untuk Matahari meraih Corporate Image Award sejak tahun 2010. (Sumber: Kontan)
DAILY REPORT
15 June 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 4
Technical Recommendation
Stock Code Stock Name S1 S2 S3 R1 R2 R3
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 14,283.33 14,066.67 13,733.33 14,833.33 15,166.67 15,383.33
ABBA Mahaka Media Tbk. 33.33 16.67 33.33 33.33 16.67 33.33 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 4,650.00 2,325.00 4,650.00 4,650.00 2,325.00 4,650.00 ABMM ABM Investama Tbk. 1,666.67 833.33 1,666.67 1,666.67 833.33 1,666.67 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 888.33 876.67 853.33 923.33 946.67 958.33 ACST Acset Indonusa Tbk. 3,100.00 3,040.00 2,950.00 3,250.00 3,340.00 3,400.00 ADES Akasha Wira International Tbk. 1,088.33 1,071.67 1,038.33 1,138.33 1,171.67 1,188.33 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2,650.00 2,620.00 2,570.00 2,730.00 2,780.00 2,810.00 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 4,253.33 4,216.67 4,193.33 4,313.33 4,336.67 4,373.33 ADMG Polychem Indonesia Tbk 118.67 116.33 114.67 122.67 124.33 126.67 ADRO Adaro Energy Tbk. 828.33 811.67 778.33 878.33 911.67 928.33 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 156.00 152.00 144.00 168.00 176.00 180.00 AGRS Bank Agris Tbk. 86.33 84.67 81.33 91.33 94.67 96.33 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 169.00 169.00 169.00 169.00 169.00 169.00 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 1,431.67 1,408.33 1,391.67 1,471.67 1,488.33 1,511.67 AKKU Alam Karya Unggul Tbk. 336.67 323.33 316.67 356.67 363.33 376.67 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00 AKRA AKR Corporindo Tbk. 5,858.33 5,766.67 5,633.33 6,083.33 6,216.67 6,308.33 AKSI Majapahit Inti Corpora Tbk. 83.33 41.67 83.33 83.33 41.67 83.33 ALDO Alkindo Naratama Tbk. 716.67 713.33 706.67 726.67 733.33 736.67
DAILY REPORT
15 June 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 5
RESEARCH
Aditya Perdana Putra Research Analyst
Aditya.Perdana@semesta-am.co.id
HEAD OFFICE
PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
