30 Des {nber 201 Perkiraal Tanggd Ebklif Pei$raan Masa P flaw ran Umrm Perdana Sahsn. 17 Januari 2020 Ped(iIaan TanggBl Peniatahan
Bebas
158
0
0
Teks penuh
(2) PT Cahaya Bintang Medan Tbk Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta pada tanggal 22 November 2019 dengan surat Nomor 040/CBM-SKL/XI/19, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995, Tambahan Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“selanjutnya disebut “UUPM”). Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal ● yang dibuat di bawah tangan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM. Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan, data, laporan, dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma, dan standar profesinya masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek merupakan pihak yang tidak terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Hubungan afiliasi antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIV Penjaminan Emisi Efek.. PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK..
(3) PT Cahaya Bintang Medan Tbk. DAFTAR ISI. DAFTAR ISI ....................................................................................................................................................................................... I DEFINISI DAN SINGKATAN........................................................................................................................................................... III SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ............................................................................................................................................VII RINGKASAN .................................................................................................................................................................................VIII I.. PENAWARAN UMUM ............................................................................................................................................................. 14. II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM ............................................................... 22 III. PERNYATAAN UTANG .......................................................................................................................................................... 24 IV. IKHTISAR KEUANGAN PENTING ......................................................................................................................................... 27 V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN .................................................................................................................... 29 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.. UMUM ....................................................................................................................................................................... 29 FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA .............................................................................. 29 KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN ........................................................................................................ 30 HASIL USAHA .......................................................................................................................................................... 30 PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS .............................................................................................. 33 LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN .............................................................................................................. 36 ANALISA RASIO KEUANGAN.................................................................................................................................. 38 DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN ................................................................................... 38 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN ................................................................................. 38 BELANJA MODAL .................................................................................................................................................... 38 MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN ......................................................................................................................... 39. VI. FAKTOR RISIKO ................................................................................................................................................................... 43 VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ........................................................... 47 VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 48 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN ......................................................................................................................... 48 PERIZINAN ............................................................................................................................................................... 49 PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ............................................... 63 PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN ..................................................................................... 63 PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM .......................................................... 67 KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN ....................................................................................... 71 STRUKTUR ORGANISASI ....................................................................................................................................... 82 STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN .............................................................................................................. 82 KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN................................................................................................................. 83 TATA KELOLA PERSEROAN .................................................................................................................................. 86 SUMBER DAYA MANUSIA....................................................................................................................................... 90 TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI .................................................................................................................. 91 PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA ................................................................................................. 96 PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN ...................... 116 ASURANSI .............................................................................................................................................................. 116 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ................................................................................................................. 118 KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .............................................................................................. 119. IX. EKUITAS .............................................................................................................................................................................. 128 X.. KEBIJAKAN DIVIDEN ......................................................................................................................................................... 130. i.
(4) PT Cahaya Bintang Medan Tbk XI.. PERPAJAKAN .................................................................................................................................................................... 131. XII. PENJAMINAN EMISI EFEK ............................................................................................................................................... 133 XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ............................................................................................. 135 XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR ................................................................................................... 137 XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM ................................................................................................................................. 148 XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ...................................... 153 XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .................................................................................................................... 154 XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN ....................................................... 155 XIX. LAPORAN PENILAIAN ASET YANG MENJADI OBJEK TRANSAKSI ........................................................................... 156. ii.
(5) PT Cahaya Bintang Medan Tbk. DEFINISI DAN SINGKATAN Addendum Perjanjian. :. Berarti setiap perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan/atau pembaharuanpembaharuan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (termasuk yang akan dibuat di kemudian hari). Afiliasi. :. Pihak-Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: (a) hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.. Agen Penjualan. :. Berarti pihak yang membantu menjual Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum tanpa perjanjian dengan Perseroan dan tanpa kewajiban untuk membeli Saham sebagaimana disebutkan dalam Prospektus yang merupakan lembaga dan agen penjualan yang sah dari siapa Prospektus dapat diperoleh masyarakat.. Anggaran Dasar. :. Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.. Bapepam dan LK. :. Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana didefiniskan pada bab Definisi ini).. Biro Administrasi Efek atau BAE. :. Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.. Bursa Efek atau BEI. :. Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta, atau bursa efek penggantinya yang dibentuk di kemudian hari, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.. Daftar Pemegang Saham. :. Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.. Daftar Pemesanan Pembelian Saham atau DPPS. :. Berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan (apabila ada) dan/atau para Penjamin Emisi Efek.. Emisi. :. Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.. Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham. :. Berarti formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian dari Saham Yang Ditawarkan di Pasar Perdana.. Formulir Pemesanan Pembelian Saham atau FPPS. :. Berarti formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, asli atau salinan dari formulir tersebut yang disiapkan oleh Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh pemesan dan diajukan oleh pemesan kepada Agen Penjualan (apabila ada) dan/atau para Penjamin Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang Ditawarkan.. Harga Penawaran. :. Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin. iii.
(6) PT Cahaya Bintang Medan Tbk Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian dan syaratsyarat dalam Perjanjian. Hari Bank. :. Berarti hari di mana Bank Indonesia menyelenggarakan kliring antar bank.. Hari Bursa. :. Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.. Hari Kalender. :. Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.. Hari Kerja. :. Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.. KSEI. :. Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal. Masa Penawaran. :. Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih awal, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan masa penawaran tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan tidak boleh lebih dari 5 (lima) Hari Kerja.. Masyarakat. :. Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.. Menkumham. :. Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasar Perdana. :. Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.. Pasar Sekunder. :. Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.. Pemegang Rekening. :. Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.. Penawaran Awal. :. Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek, sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2017 Tentang Prospektus Awal dan Info Memo.. Penawaran Umum. :. Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.. Penitipan Kolektif. :. Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.. Penjamin Emisi Efek. :. Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.. Perjanjian Pendaftaran Efek. :. Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP116/SHM/KSEI/1119 tanggal 15 November 2019, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.. iv.
(7) PT Cahaya Bintang Medan Tbk Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. :. Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.31 pada tanggal 06 Nopember 2019, yang dibuat di hadapan HUMBERG LIE, SH, SE, MKn., Notaris di Jakarta Utara.. Pernyataan Pendaftaran. :. Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.. Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. :. Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, (untuk selanjutnya disebut “Peraturan Nomor IX.A.2”), yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.. Perseroan. :. Berarti PT Cahaya Bintang Medan Tbk. Peraturan OJK No. 8/2017. :. Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Peraturan OJK No. 30/2015. :. Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.. Peraturan OJK No. 32/2014. :. Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.. Peraturan OJK No. 33/2014. :. Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.. Peraturan OJK No. 34/2014. :. Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.. Peraturan OJK No. 35/2014. :. Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.. Prospektus. :. Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan Otoritas jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017.. Prospektus Awal. :. Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran bentuk dan isi yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017.. Rekening IPO. :. Berarti rekening pada bank penerima atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian.. RUPS. :. Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.. Saham. :. Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham.. Saham Baru. :. Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.. v.
(8) PT Cahaya Bintang Medan Tbk Saham Yang Ditawarkan. :. Berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.. Sindikasi. :. Berarti Penjamin Emisi Efek lainnya yang dibentuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan tercantum dalam Bab XII.. Suku Bunga. :. Berarti tarif suku bunga per tahun untuk deposito berjangka 3 (tiga) bulan yang berlaku di Bank Penerima yang bersangkutan.. Surat Kolektif Saham. :. Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.. Tanggal Pembayaran. :. Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.. Tanggal Pencatatan. :. Berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek. Tanggal Pengembalian. :. Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan melalui para Penjamin Emisi Efek lainnya, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda.. Tanggal Penjatahan. :. Berarti tanggal penjatahan sesuai Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran, yang akan ditentukan dalam Prospektus.. Tanggal Penyerahan Efek. :. Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan, yang telah dipenuhi pembayarannya oleh masing-masing pemesan dan telah diterima ke dalam Rekening Penerima, secara elektronik ke dalam rekening efek pemesan.. Tanggal Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan. :. Berarti tanggal penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham yang merupakan pula Tanggal Penyerahan Efek.. Undang-Undang Ketenagaker- : jaan. Berarti Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4279). Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM. :. Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.. Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT. :. Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.. vi.
(9) PT Cahaya Bintang Medan Tbk. SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN RSI. :. Richiwa Sakti Indonesia. SMR. :. Sinar Makmur Rezeki. vii.
(10) PT Cahaya Bintang Medan Tbk. RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar faktafakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 1.. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN. Perseroan didirikan dengan nama: PT CAHAYA BINTANG MEDAN Sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Cahaya Bintang Medan” Nomor: 10 tanggal 09 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Dwi Suwarto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-16576.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU0027628.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 29 Maret 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 36 tanggal 3 Mei 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 23581 (untuk selanjutnya disebut “Akta Pendirian”). Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut “Anggaran Dasar”) telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cahaya Bintang Medan Nomor: 19 tanggal 5 Juli 2019, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0059109.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 28 Agustus 2019, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0321299 tanggal 28 Agustus 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0321300 tanggal 28 Agustus 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0151019.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 28 Agustus 2019 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 19 tanggal 5 Juli 2019”), sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cahaya Bintang Medan Nomor: 29 tanggal 6 November 2019, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0357380 tanggal 8 November 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0214978.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 8 November 2019 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 29 tanggal 6 November 2019”). 2.. KEGIATAN USAHA PERSEROAN. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah berdasarkan Akta No. 19 tanggal 5 Juli 2019, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut: 1.. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta aktivitas jasa lainnya.. 2.. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a.. Kegiatan Usaha Utama: -. Perdagangan besar dan eceran, dengan kegiatan usaha: i.. Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makanan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainya.. viii.
(11) PT Cahaya Bintang Medan Tbk ii.. -. -. Industri pengolahan, dengan kegiatan usaha: i.. Industri furnitur lainnya, yang mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur sejenisnya. Termasuk kereta restoran dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan.. ii.. Industri furnitur dari plastik, yang mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya.. iii.. Industri furnitur dari rotan dan atau bambu, yang mencakup pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya.. iv.. Industri furnitur dari kayu, yang mencakup pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.. Aktivitas jasa lainnya, dengan kegiatan usaha: i.. b.. Perdegengan eceran furnitur, yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling. reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, yang mencakup usaha khusus jasa reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, seperti pelapisan, penyelesaian, reparasi dan pemulihan kembali perabot dan perlengkapan rumah termasuk perabot kantor dan perakitan perabotan self-standing. Tidak mencakup pemasangan dapur yang disesuaikan dengan ruang (fitted kitchen), shop fittings dan sejenisnya.. Kegiatan Usaha Penunjang i.. Menjalankan usaha perdagngan secara impor, ekspor dan interinsulair serta lokal, baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaanperusahaan dan/atau badan hukum lain mengenai barang-barang metal dan material lainnya.. ii.. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dan/atau memperoleh pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan saham, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha di atas.. iii.. Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.. Serta seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. ix.
(12) PT Cahaya Bintang Medan Tbk 3.. PENAWARAN UMUM. Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan: Jumlah Saham Yang Ditawarkan :. Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 25,00 % (dua puluh lima) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana. Jumlah Waran Yang Ditawarkan. :. Sebanyak-banyaknya sebesar 100.000.000 (seratus juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 6,67% (enam koma enam tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. Nilai Nominal Saham. :. Rp 100 (seratus Rupiah) setiap lembar saham. Harga Penawaran. :. Rp ●. Nilai Emisi. :. Rp ●. Perbandingan Saham Baru dibandingkan waran seri I. :. Harga Pelaksanaan waran seri I. :. Rp ●. Masa Pelaksanaan waran seri I. :. ●. Pencatatan. :. PT Bursa Efek Indonesia. Setiap 5 Saham Baru akan mendapatkan 1 waran seri I. Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk ha katas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham “RUPS”, ha katas pembagian bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagaimana pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. 4.. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM Nilai Nominal Rp 100,- per Saham. Keterangan Modal Dasar Pemegang Saham: PT Richiwa Sakti Indonesia (‘’RSI’’) PT Sinar Makmur Rezeki (‘’SMR’’) Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel. Jumlah Saham 6.000.000.000. Jumlah Nilai Nominal (Rp) 600.000.000.000. %. 1.270.000.000 230.000.000 1.500.000.000 4.500.000.000. 127.000.000.000 23.000.000.000 150.000.000.000 450.000.000.000. 85.00 15.00 100.00. Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:. Keterangan Modal Dasar Pemegang Saham: PT Richiwa Sakti Indonesia (‘’RSI’’). Nilai Nominal Rp 100,- per Saham Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum Jumlah Jumlah Jumlah Saham % Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) Nilai Nominal (Rp) 6.000.000.000 600.000.000.000 6.000.000.000 600.000.000.000 1.270.000.000. 127.000.000.000. x. 85,00. 1.270.000.000. 127.000.000.000. %. 63,50.
(13) PT Cahaya Bintang Medan Tbk PT Sinar Makmur Rezeki (‘’SMR’’) Masyarakat Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel. 230.000.000. 23.000.000.000. 15,00. 1.500.000.000 4.500.000.000. 150.000.000.000 450.000.000.000. 100,00. 230.000.000 500.000.000 2.000.000.000 4.000.000.000. 23.000.000.000 50.000.000.000 200.000.000.000 400.000.000.000. 11,50 25,00 100,00. Apabila Waran yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran adalah sebagai berikut:. Keterangan Modal Dasar Pemegang Saham: PT Richiwa Sakti Indonesia (‘’RSI’’) PT Sinar Makmur Rezeki (‘’SMR’’) Masyarakat Masyarakat – Waran Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel. 5.. Nilai Nominal Rp 100,- per Saham Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum Jumlah Jumlah Jumlah Saham % Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) Nilai Nominal (Rp) 6.000.000.000 600.000.000.000 6.000.000.000 600.000.000.000 1.270.000.000 230.000.000 500.000.000. 127.000.000.000 23.000.000.000 50.000.000.000. 63,50 11,50 25,00. 1.500.000.000 4.500.000.000. 150.000.000.000 450.000.000.000. 100,00. 1.270.000.000 230.000.000 500.000.000 100.000.000 2.100.000.000 3.900.000.000. 127.000.000.000 23.000.000.000 50.000.000.000 10.000.000.000 210.000.000.000 390.000.000.000. %. 60,48 10,95 23,81 4,76 100,00. RENCANA PENGGUNAAN DANA. Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Saham Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk: 1) 2) 3) 4) 5). Sekitar 51,76% akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin baru Sekitar 17,75% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan Sekitar 13,08% akan digunakan Perseroan untuk pembangunan pabrik baru Sekitar 11,04% akan digunakan Perseroan untuk renovasi pabrik Sekitar 6,37% akan digunakan Perseroan untuk pembelian tanah. Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini. 6.. KEUNGGULAN KOMPETITIF. Perseroan menyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagimana berikut ini akan mendukun Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. 1) 2) 3) 4) 5). Jaringan pemasaran yang luas dan hubungan yang kuat dengan pembeli Kebijakan Perseroan untuk selalu menjamin kualitas produksi Memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan pemasok Memiliki manajemen waktu yang akurat dalam memenuhi ekspektasi pelanggan Dukungan dari pemegang saham dan tim manajemen yang berpengalaman. Keterangan lebih lanjut mengenai Keunggulan Kompetitif Perseroan dapat dilihat pada baba VIII pada Prospektus ini. 7.. STRATEGI USAHA. Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di industrinya, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut: 1) 2) 3) 4). Memaksimalkan kapasitas mesin Memperluas jaringan distribusi Menciptakan produk baru Meningkatkan mutu dan kualitas. xi.
(14) PT Cahaya Bintang Medan Tbk Keterangan lebih lanjut mengenai Strategi Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini. 8.. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING. Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Angka-angka pada ikhtisar data keuangan Perseroan untuk laporan posisi keuangan tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 dan laporan laba rugi serta laba komprehensif , laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Dedi Tanumihardja, CPA., CA. Keterangan Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas. 30 September 2019 271.155.787.427 80.617.997.431 190.537.789.996. Keterangan Total Penjualan Total Beban Pokok Penjualan Laba Usaha Laba Tahun Berjalan Laba Komprehensif Tahun Berjalan. 30 September 2019 111.840.711.070 (67.355.104.510) 39.144.051.688 21.238.077.844 21.329.937.462. 2018 237.838.750.540 68.630.898.005 169.207.852.535. 2018 75.031.480.538 (49.488.372.659) 21.819.853.960 11.545.382.995 11.552.828.732. 31 Desember 2017 68.859.187.856 51.204.164.053 17.655.023.803 31 Desember 2017 45.057.182.260 (31.366.970.609) 10.856.659.016 4.403.278.151 4.442.202.620. 2016 41.645.706.686 34.368.282.946 13.212.821.183. 2016 29.244.797.641 (21.828.363.029) 5.215.222.182 546.093.804 238.868.416. Rasio Keuangan Rasio Rasio Usaha (%) Laba (Rugi) tahun berjalan / Penjualan Laba (Rugi) tahun berjalan / Total ekuitas Laba (Rugi) tahun berjalan / Total aset Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Penjualan Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Total ekuitas Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Total aset Rasio Rasio Keuangan (x) Total liabilitas / Total ekuitas Total liabilitas / Total aset Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek. 9.. 30 September 2019 2018 18.99 11.15 7.83 19.07 11.19 7.87. 2018. 19.10 5.97 4.24 19.10 5.97 4.24. 30 September 2019 2018 0.42 0.30 1.29. 15.39 6.82 4.85 15.40 6.83 4.86. 2018 -. 0.41 0.29 0.82. 31 Desember 2017 9.77 24.94 6.39 9.86 25.16 6.45 31 Desember 2017 2.90 0.74 1.25. 2016 1.87 4.13 1.15 0.82 1.81 0.50. 2016 2.60 0.72 1.23. RISIKO USAHA. Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: A.. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha yaitu risiko Tidak Tersediannya Pasokan Bahan Baku. B.. Risiko Usaha 1. Risiko persaingan usaha 2. Risiko terkait kebakaran di dalam fasilitas produksi 3. Risiko terkait perubahan teknologi 4. Risiko terkait perubahan nilai tukar mata uang asing 5. Risiko ketidakmampuan untuk mempertahankan atau merekrut tenaga kerja terampil 6. Risiko terkait ketegantungan dengan pelanggan utama. xii.
(15) PT Cahaya Bintang Medan Tbk C.. Risiko Umum 1. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global 2. Risiko terkait suku bunga pinjaman 3. Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum 4. Risiko bencana alam dan kejadian di luar kendali Perseroan 5. Risiko kebijakan pemerintah. D.. Risiko bagi investor 1. Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan 2. Risiko terkait likuiditas saham Perseroan 3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari 4. Risiko terkait kepemilikan saham minoritas. Keterangan selengkapnya mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pad a Bab VI Prospektus ini. 10. KEBIJAKAN DIVIDEN Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Mulai tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan seterusnya, manajemen Perseroan mempunyai rencana untuk mengusulkan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh lima persen) dari Laba Bersih Perseroan setelah Pajak dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun. Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.. xiii.
(16) PT Cahaya Bintang Medan Tbk. I.. PENAWARAN UMUM. Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 25,00% (dua puluh tiga koma delapan satu persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap lembar Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp● (●Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Total Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebesar Rp● (● Rupiah). Bersamaan dengan penerbitan Saham Baru, Perseroan juga menawarkan Waran Seri I sebesar sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) Waran, yang mewakili sebesar sebanyak-banyaknya 6,67% (enam koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum Penawaran Umum Saham. Waran Seri satu diberikan cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang Namanya tercatat salam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan, yaitu [●]. Setiap pemegang 5 (lima) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100,- (serratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp[●] ([●] Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya Rp[●] ([●] Rupiah), yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal [●] sampai dengan [●]. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan manjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham yang ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk ha katas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghindari dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) sesuai porsi penjaminan saham masing-masing.. PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam bidang industri perdagangan besar dan eceran, pengolahan serta aktivitas jasa lainnya Kantor Pusat & Pabrik: Kp. Patumbak Jl. Pertahanan No. 111 Ds V Desa Patumbak Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara, 20361 Telepon: +6261 7852277 Faksimili: +6261 7852266 Website: www.cbm-furniture.com Email: corsec@cbm-furniture.com. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH TIDAK TERSEDIANNYA BAHAN BAKU, RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI. RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (’’KSEI’’). 14.
(17) PT Cahaya Bintang Medan Tbk Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 19 tanggal 05 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp 100,- per Saham. Keterangan Modal Dasar Pemegang Saham: PT Richiwa Sakti Indonesia (‘’RSI’’) PT Sinar Makmur Rezeki (‘’SMR’’) Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel. Jumlah Saham 6.000.000.000. Jumlah Nilai Nominal (Rp) 600.000.000.000. %. 1.270.000.000 230.000.000 1.500.000.000 4.500.000.000. 127.000.000.000 23.000.000.000 150.000.000.000 450.000.000.000. 85,00 15,00 100,00. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:. Keterangan Modal Dasar Pemegang Saham: PT Richiwa Sakti Indonesia (‘’RSI’’) PT Sinar Makmur Rezeki (‘’SMR’’) Masyarakat Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel. Nilai Nominal Rp 100,- per Saham Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum Jumlah Jumlah Jumlah Saham % Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) Nilai Nominal (Rp) 6.000.000.000 600.000.000.000 6.000.000.000 600.000.000.000 1.270.000.000 230.000.000. 127.000.000.000 23.000.000.000. 85,00 15,00. 1.500.000.000 4.500.000.000. 150.000.000.000 450.000.000.000. 100,00. 1.270.000.000 230.000.000 500.000.000 2.000.000.000 4.000.000.000. 127.000.000.000 23.000.000.000 50.000.000.000 200.000.000.000 400.000.000.000. %. 63,50 11,50 25,00 100,00. Apabila Waran yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran adalah sebagai berikut:. Keterangan Modal Dasar Pemegang Saham: PT Richiwa Sakti Indonesia (‘’RSI’’) PT Sinar Makmur Rezeki (‘’SMR’’) Masyarakat Masyarakat – Waran Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel. Nilai Nominal Rp 100,- per Saham Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum Jumlah Jumlah Jumlah Saham % Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) Nilai Nominal (Rp) 6.000.000.000 600.000.000.000 6.000.000.000 600.000.000.000 1.270.000.000 230.000.000 500.000.000. 127.000.000.000 23.000.000.000 50.000.000.000. 63,50 11,50 25,00. 2.000.000.000 4.500.000.000. 200.000.000.000 450.000.000.000. 100,00. 1.270.000.000 230.000.000 500.000.000 100.000.000 2.100.000.000 3.900.000.000. 127.000.000.000 23.000.000.000 50.000.000.000 10.000.000.000 210.000.000.000 390.000.000.000. %. 60,48 10,95 23,81 4,76 100,00. Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja. A.. Definisi a. Daftar Pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjatahan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjatahan. b. Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 100.000.000 (seratus juta) Waran Seri I. c. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I. d. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.. 15.
(18) PT Cahaya Bintang Medan Tbk e. f.. g. h. i.. j.. Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Saham Hasil Pelaksanaan berarti berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan Waran Seri I terkait. Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I berarti jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal ● sampai dengan ●. Jangka waktu Pelaksanaan Waran Seri I tersebut dapat diperpanjang dengan memperhatikan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.. B.. Hak Atas Waran Seri I a. Setiap pemegang saham yang memiliki 500 (lima ratus) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan yaitu ● berhak memperoleh 100 (seratus) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma. b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.. C.. Bentuk dan Denominasi Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu: a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I. b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.. Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.` D.. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp●,- (●) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I; b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham; c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat- lambatnya tanggal ● pada pukul ● (●) Waktu Indonesia Barat, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.. 16.
(19) PT Cahaya Bintang Medan Tbk. E.. Jangka Waktu Waran Seri I Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah ● (●) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan satu hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di bursa yaitu tanggal ● sampai dengan ● pada pukul 16.00 WIB.. F.. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I; b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I; c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan; d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali; e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham; f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya apabila: (i) Pengelola Administrasi Waran Seri I diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari bank tempat Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds); (ii) Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja Perseroan tidak memberikan jawaban, maka Perseroan dianggap menyetujui. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I; g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I; h. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti saham yang lainnya yang telah diterbitkan Perseroan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham; i. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek; j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I; k. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal; l. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (in good funds) kepada rekening bank Perseroan:. 17.
(20) PT Cahaya Bintang Medan Tbk PT ● Cabang ● Atas Nama : PT Cahaya Bintang Medan Tbk No Rekening : ● G.. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I: a.. Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (reverse stock) atau pemecahan nilai nominal (stock split), maka: Harga Pelaksanaan Baru. =. Harga Nominal Baru setiap saham xA Harga Nominal Lama setiap saham. Jumlah Waran Seri I Baru. =. Harga Nominal Lama setiap saham xB Harga Nominal Baru setiap saham. A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas. b.. Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan: A Harga Pelaksanaan Baru = xX (A + B) A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.. c.. Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT). (C – D) Harga Waran Seri I baru = xX C C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula D. =. (C –F) (G +1). F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right) G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right) Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.. 18.
(21) PT Cahaya Bintang Medan Tbk H.. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I; b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen- dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan; d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila PengelolaAdministrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan; f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai Pemegang Waran Seri I; g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal 8. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I; h. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.. I.. Penggantian Waran Seri I a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I; b.. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;. c.. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;. 19.
(22) PT Cahaya Bintang Medan Tbk. J.. d.. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;. e.. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;. f.. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;. g.. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;. h.. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.. Penggantian Waran Seri I Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:. PT Adimitra Jasa Korpora Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250 Telepon: (021) 29745222, Fax: (021) 29289961 Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I. K.. Status Saham Hasil Pelaksanaan Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.. L.. Penggabungan, Peleburan, dan Likuidasi a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I. b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syaratsyarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada Pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.. M.. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut: a.. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;. b.. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam. 20.
Gambar
+4
Dokumen terkait
Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru PAI dalam praktikum materi ibadah praktis, (2)
rua oempuuyai ktaauan yaa£ bebss untuk xsanglkatkBn d irin ya dan kawu an Itu fcaruo dinya taksn... aawa dancfcn
Kesenjangan antara jaminan kebebasan yang lebih besar yang disediakan pasar di satu sisi dan cara-cara tidak demokratis yang ditempuh dalam melahirkan dan mewujudkan
They won´t have the same success as the rhinos, but they are not after that, They are happy with a little less and just want to enjoy life.. They do not get all of their happiness
(1) Bagi bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2, yang telah dihuni dan atau digunakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan ijin layak huni pemutihan
Panjang Bentang dalam mm Salinan tabel No.. Kartono Hd 3 Pelat
Uji yang dilaksanakan adalah pengujian sifat fisis tanah terdiri dari pengujian berat jenis, batas-batas Atterberg dan saringan, serta pengujian sifat mekanis yang mencakup
Informasi mengenai proses belajar dan karier dapat disampaikan dengan berbagai macam cara termasuk bimbingan dari orangtua, penyuluhan dari lingkungan sekitar,
