Daily Insight. Tuesday, Oct 13 rd Market Roundup. Jakarta Composite Index. your reliable partner

(1)

your

reliable

partner

www.reliance-securities.com, www.relitrade.com | Please see important disclosure information on the final page of this document

| 1

Daily Insight

Tuesday, Oct 13

rd

₂₀₁₅

• Bursa saham Asia ditutup di zona hijau, Bursa saham China pimpin kenaikan

setelah Yi Gang, Deputi Gubernur People Bank of China mengatakan pada

pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) dan World Bank di Peru

bahwa koreksi di pasar ekuitas China daratan saat ini hanya memiliki

dampak terbatas.

• Selain itu, Bank Sentral China pada akhir pekan lalu juga umumkan perluasan

skema percontohan yang memungkinkan bank untuk meminjam uang dengan

menggunakan aset kredit kualitas tinggi sebagai jaminan.

• Indeks Shanghai ditutup naik tajam sebesar 3.28% ke level 3.287,7, sementara

di Hong Kong, indeks Hang Seng ditutup menguat 1.2% ke level 22.730,9.

• Bursa saham Jepang ditutup untuk liburan.

• Dari Korea Selatan, indeks Kospi ditutup naik tipis sebesar 0.10% ke level

2.021,6, di tengah tekanan dari apresiasi won. Saham-saham perusahaan

eksportir besar Korsel melemah, Samsung Electronic hari ini melemah 0.79%,

diikuti oleh saham produsen kosmetik Amorepacific yang melemah 4.45%.

• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik sebesar 41.36 poin (0.90%)

ke level 4.630,7, indeks saham Blue Chip LQ-45 menguat 7.92 poin (1%) ke

level 796.9. Investor asing mencatatkan Nett Buy sebesar IDR306.9 miliar ke

pasar saham domestik.

• Bursa saham AS ditutup naik tipis, seiring melemahnya pasar minyak mentah

dan waspada menjelang serangkaian laporan keuangan emiten pada pekan

ini.

• Harga minyak mentah turun sekitar $1 di sesi AS setelah sempat

mempertahankan penguatannya selama sesi Asia dan Eropa berkat sentimen

positif dari Menteri Perminyakan Kuwait dan laporan bulanan Organization of

the Petroleum Exporting Countries (OPEC).

• DJIA ditutup ditutup naik 0.28% ke level 17.131,9, sementara indeks S&P 500

dan Nasdaq masing-masing ditutup menguat 0.13% ke level 2.017,5 dan

0.17% ke level 4.838,7.

• Bursa saham Eropa ditutup mixed, setelah pada pekan lalu mencatat

penguatan mingguan yang besar. Investor pada hari Senin lebih berhati-hati

akibat penurunan harga minyak.

• Indeks FTSE 100 ditutup tergerus 0.70% ke level 6.371,2, indeks CAC 40

ditutup melemah 0.27% ke level 4.688,7, sementara indeks DAX Jerman

ditutup di zona hijau, naik 0.23% ke level 10.119,8.

Jakarta Composite Index

Market Roundup

DJIA

17,131.9

Last

Change

47.37

0.28 %

S&P 500

2,017.5

2.57

0.13 NASDAQ

4,838.7

8.18

0.17 FTSE 100

6,371.2

(44.98)

(0.70)

CAC 40

4,688.7

(12.69)

(0.27)

DAX

10,119.8

23.23

0.23 HANG SENG

22,730.9

272.13

1.21 NIKKEI 225

18,438.7

0.00

0.00 KOSPI

2,021.6

2.10

0.10 STI

3,029.6

35.57

1.19 Commodity

Last

Change

%

WTI Crude Oil

47.5 (2.31)

(4.63)

COMEX Gold

1,161.4

4.74

0.41 Copper

5,335.0

16.00

0.30 Nickel

10,635.0

(75.00)

(0.70)

Tin

16,125.0

(200.00)

(1.23)

MDE Palm Oil (RM)

2,257.0

40.00

1.80 New Castle Coal Index

53.0 (0.65)

(1.21)

Dual Listed Stock

$

IDR

%

TLKM (USD)

39.7 2,695

0.01 Exchange Rate

Last

Change

%

USD/IDR

13,471.0

66.50

0.50 USD/JPY

120.0 (0.15)

(0.12)

EUR/USD

1.13 (0.00)

(0.18)

Risk Perception

Last

Change

%

Dollar Index

95.0

0.17

0.18 CBOE S&P VIX

16.2 (0.91)

(5.33)

MSCI Emerging Mkt

865.2

5.91

0.69 INDO 5yr CDS

218.5 (1.47)

(0.67)

IDX Statistic

JCI

LQ-45

Close

4,630.7

796.9 Change

41.4

7.9 Change %

0.90%

1.00%

YTD

-11.4%

-11.3%

Vol (BnShares)

6.0 Val (IDRTn)

5.8 P/E

12.3 Market Cap (IDRTn)

4.8 Net Foreign (IDRBn)

307.0

(2)

www.reliance-securities.com, www.relitrade.com | Please see important disclosure information on the final page of this document

your

reliable

partner

| 2

Market Outlook

IHSG diprediksi akan bergerak melemah pada perdagangan hari ini. Pasar Eropa ditutup mix sementara pasar Amerika ditutup naik

tipis kemarin. Harga minyak terkoreksi setelah naik selama beberapa hari belakangan. Investor kini menantikan laporan kinerja

keuangan emiten global yang dijadwalkan untuk rilis mulai malam ini. Indeks saham Shanghai mengalami penguatan kemarin,

didorong oleh ekspektasi stimulus lanjutan dari para penentu kebijakan ekonomi negara tersebut untuk mendorong percepatan

pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat. Indeks saham Jepang, Korea, dan Australia dibuka turun pagi ini karena investor

masih menantikan angka Trade Balance China yang akan dirilis pagi ini. Dari dalam negeri, menyusul penguatan pasar yang cukup

signifikan dalam 1-2 pekan terakhir, beberapa emiten terutama di sektor perbankan berencana untuk merealisasikan aksi buyback.

Investor juga sedang bersiap menyambut beberapa emiten baru yang direncanakan untuk melaksanakan IPO pada kuartal IV ini.

Secara teknikal IHSG telah tiba pada resistance bearish trend dan upper bollinger bands area. Indikator Stochastic dan RSI pun telah

jenuh beli dan berpotensi koreksi dalam waktu dekat. Histogram pada Indikator MACD mencetak level fluktuatif tertinggi sejak tahun

2014 sehingga potensi koreksi cukup berpeluang besar. Sehingga diperkirakan IHSG masih akan bergerak mixed cenderung tertahan

dengan range pergerakan 4580-4655. Sehingga Diharapkan investor berhati-hati dan mulai melakukan realisasi keuntungan

sedikit-sedikit diharga tinggi.

LS-27 Index

News

Kontrak Baru Total Bangun Persada Hanya Mencapai Rp2

Triliun Pada September 2015 (TOTL)

• Perseroan mempertimbangkan untuk merevisi target

kontrak baru tahun ini ditengah perlambatan ekonomi

yang masih terjadi hingga saat ini. Hingga September 2015

Perseroan hanya membukukan perolehan kontrak sebesar

Rp2 triliun atau hanya 66.7% dari target yang sebesar Rp3

triliun tahun ini. Pada akhir September 2015 lalu Perseroan

telah melakukan pembelian lahan seluas 7660 m² guna

pengembangan proyek properti anak usahanya yaitu PT

Total Persada Development. Diharapkan Perseroan dapat

meningkatkan kontribusi pendapatan dari sewa properti.

(Br.com)

Timah Habiskan Rp109,19 Miliar Eksplorasi September

2015 (TINS)

• Perseroan menghabiskan dana untuk biaya kegiatan

eksplorasi sampai dengan September 2015 sebesar

Rp109.194.996.279 yang terdiri dari Rp66.973.059.543

untuk biaya operasional dan Rp42.221.936.736 untuk

biaya investasi. Kegiatan eksplorasi dilaut pada bulan

September 2015 berupa kegiatan pemboran di perairan

Bangka bagian Utara dengan menggunakan empat unit

Kapal Bor. Sementara kegiatan eksplorasi di darat meliputi

pemetaan core logging dan pembiran timah primer di

pulau Bangka dan Belitung. Hasil kegiatan eksplorasi

sampai dengan bulan September 2015 mendapatkan

penemuan sumber daya baik di darat maupun di laut.

Kegiatan eksplorasi laut mendapatkan sumber daya tereka

4.811 ton, sumber daya tertunjuk 3.917 ton dan sumber

daya terukur 12.863 ton. Untuk eksplorasi di darat

mendapatkan sumber daya tereka 62.997 ton dan sumber

daya terukur 7.964 ton. (Iqp)

Vale Indonesia Habiskan US$1,03 Juta Biaya Eksplorasi Di

September (INCO)

• Perseroan menghabiskan US$1.037.986 untuk kegiatan

eksplorasi bulan September 2015 yang difokuskan pada

daerah-daerah kontrak karya. Daerah eksplorasi antara lain

Blok Soroako di Bukit Nikeil, Bukit Pinang dan petea di

Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Selain itu Blok Pomalaa di

Sulawesi Tenggara serta Blok Bahodopi di Sulawesi Tengah.

Eksplorasi dilakukan oleh PT Vale Indonesia bersama dengan

pihak ketiga yang melibatkan tiga kontraktor. Hasil pengujian

sedang dalam proses penghitungan cadangan metoda blok

modelling di Soroako. (Iqp)

Eksplorasi Aneka Tambang Di September 2015 Habiskan

Biaya Rp2,9 Miliar (ANTM)

• Perseroan sepanjang bulan September 2015 mengeluarkan

biaya eksplorasi preliminary sebesar Rp2,9 miliar. Eksplorasi

Perseroan sepanjang bulan September 2015 masih tetap

fokus menggarap komoditas emas dan nikel. Eksplorasi

Perseroan menggarap eksplorasi emas di dua wilayah, yakni

daerah Cimahpar-Pasir Jawa di daerah Pongkor Jawa Barat dan

di Pulau Buru, Maluku. Untuk di wilayah Pongkor, Jawa Barat,

eksplorasi meliputi pemboran, logging bor, percontoan,

pemetaan geologi, rock dan soil sampling serta pengukuran

hand auger. Sedang eksplorasi di Pulau Buru, Maluku meliputi

pemetaan geologi dan percontoan batuan. Adapun untuk

kegiatan eksplorasi nikel dilakukan di daerah Pomalaa,

Sulawesi Tenggara yang meliputi percontoan, logging core,

pengukuran polygon, permboran single dan preperasi. (Iqp)

Close Change % Price-weighted 6,144 84.96 1.40% Index LS-27 208.3 3.57 1.74% 1 Year Ytd 6 Mth LS-27 -13.99% -18.38% -19.71% JCI -6.69% -11.41% -15.67% 10/8/15 10/9/15 10/12/15 Advancers 12 21 18 Decliners 11 5 8 Unchanged 4 1 1 Close Change % INCO 2,510 200 8.66% MAIN 1,360 80 6.25% LPCK 8,525 500 6.23% CPIN 2,575 125 5.10% BJTM 418 19 4.76% Close Change % ACES 670 -20 -2.90% KLBF 1,520 -25 -1.62% SRIL 387 -5 -1.28% ADHI 2,120 -20 -0.93% BTPN 2,935 -15 -0.51% LS-27 RELIANCE INDEX HISTORICAL PERFORMANCE MARKET BREADTH TOP GAINERS TOP LOSERS

(3)

www.reliance-securities.com, www.relitrade.com | Please see important disclosure information on the final page of this document

your

reliable

partner

| 3

World Economic Calender

RUPS

Treasury Bills

Sertifikat Deposito

Ticker

Date

Place

Action

GOLL

21- Oct- 15

RUPSLB

ANJT

21- Oct- 15

RUPSLB

PJAA

21- Oct- 15

Gedung Ecovention, Ancol

RUPSLB

DEFI

21- Oct- 15

RUPSLB

BRAU

21- Oct- 15

North Tower Lantai 3A

RUPSLB

VRNA

23- Oct- 15

RUPSLB

BRNA

23- Oct- 15

RUPSLB

DUTI

26- Oct- 15

Indonesia Convention Exhibition

RUPSLB

BSDE

26- Oct- 15

Indonesia Convention Exhibition

RUPSLB

NIRO

28- Oct- 15

Hotel Ritz Carlton

RUPSLB

PLIN

29- Oct- 15

Ballroom C, Hotel Hyatt Jakarta

RUPSLB

MAIN

30- Oct- 15

Hotel Kristal, Cilandak

RUPSLB

Source: KSEI

Tanggal

Event

Period

Prior

Survey

Actual

12-Oct-15

EU Current Account

Aug

€-0.4B

€0.2B

13-Oct-15

CN Imports (YoY)

Sep

-13.80%

-15.00%

Exports (YoY)

Sep

-5.50%

-6.30%

Trade Balance

Sep

$60.24B

$46.79B

GE Wholesale Price Index (YoY)

Sep

-1.10%

Wholesale Price Index (MoM)

Sep

-0.80%

ZEW Survey - Current Situation

Oct

67.5

64.9 ZEW Survey - Economic Sentiment

Oct

12.1

6.0 EU ZEW Survey - Economic Sentiment

Oct

33.3

30.1 US Monthly Budget Statement

Sep

$-64.4B

$95.0B

Source:Fxstreet

Series

Mat urit y Dat e Bid Price

YTM (Bid)

Ask Price

YTM (Ask)

110 11/5/2015

99.65

7.58

99.67

7.09

112 1/7/2016

98.56

6.68

98.64

6.29

114 2/4/2016

98.07

6.67

98.20

6.20

116 3/4/2016

97.48

6.89

97.67

6.36

118 4/1/2016

96.96

6.94

97.17

6.45

120 5/12/2016

96.34

6.74

96.51

6.41

122 6/10/2016

95.76

6.88

95.99

6.49

123 10/8/2015

99.98 -

99.98 -124

7/8/2016

95.29

6.85

95.48

6.57

125 8/5/2016

94.76

6.94

95.02

6.57

126 12/2/2015

99.20

6.71

99.25

6.28

127 9/2/2016

94.18

7.07

94.74

6.36 mmddyy

Source: Bloomberg, Reliance Research.

Mat urit y Dat e Bid Price

YTM (Bid)

Ask Price

YTM (Ask)

11/6/2015

99.60

8.01

99.62

7.59 11/27/2015

99.22

7.22

99.26

6.84 3/2/2016

97.42

7.07

97.54

6.72 10/9/2015

100.00 -

100.00 -12/18/2015

98.85

7.00

98.91

6.63 1/22/2016

98.18

7.03

98.27

6.68 11/13/2015

99.48

7.59

99.50

7.18 10/29/2015

99.76

8.63

99.78

8.12 4/1/2016

96.81

7.20

96.96

6.85

(4)

Government Bonds

Series

Mat urit y Dat e Bid Price

YTM (Bid) Coupon (%) Next Coupon Fit ch Rat ing Moody Rt g

OR10

10/15/2016

OR11

10/15/2017

OR12

10/15/2018

ORI9

10/15/2015

SR05

2/27/2016

SR06

3/5/2017

SR07

3/11/2018

FR28

7/15/2017

FR30

5/15/2016

FR31

11/15/2020

FR32

7/15/2018

FR34

6/15/2021

FR35

6/15/2022

FR36

9/15/2019

FR37

9/15/2026

FR38

8/15/2018

FR39

8/15/2023

FR40

9/15/2025

FR42

7/15/2027

FR43

7/15/2022

FR44

9/15/2024

FR45

5/15/2037

FR46

7/15/2023

FR47

2/15/2028

FR48

9/15/2018

FR50

7/15/2038

FR52

8/15/2030

FR53

7/15/2021

FR54

7/15/2031

FR55

9/15/2016

FR56

9/15/2026

BBB-FR57

5/15/2041

FR58

6/15/2032

FR59

5/15/2027

FR60

4/15/2017

FR61

5/15/2022

FR62

4/15/2042

FR63

5/15/2023

FR64

5/15/2028

FR65

5/15/2033

FR66

5/15/2018

FR67

2/15/2044

FR68

3/15/2034

FR69

4/15/2019

FR70

3/15/2024

FR71

3/15/2029

FR72

5/15/2036

BBB-FR73

5/15/2031

100.22

8.27

8.50 11/15/2015

Baa3

100.26

8.36

8.50 11/15/2015

Baa3

101.41

8.46

9.00 11/15/2015

99.91

21.82

6.25 10/15/2015

99.38

7.73

6.00 10/27/2015

100.34

8.49

8.75 11/5/2015

99.25

8.60

8.25 11/11/2015

102.76

8.25

10.00 1/15/2016

BBB-

Baa3

101.65

7.77

10.75 11/15/2015

BBB-

Baa3

109.89

8.56

11.00 11/15/2015

BBB-

Baa3

116.07

8.32

15.00 1/15/2016

BBB-

Baa3

118.70

8.56

12.80 12/15/2015

BBB-

Baa3

121.58

8.58

12.90 12/15/2015

BBB-

Baa3

109.57

8.57

11.50 3/15/2016

BBB-

Baa3

122.67

8.73

12.00 3/15/2016

BBB-

Baa3

107.74

8.46

11.60 2/15/2016

BBB-

Baa3

117.36

8.65

11.75 2/15/2016

BBB-

Baa3

115.05

8.70

11.00 3/15/2016

BBB-

Baa3

110.44

8.80

10.25 1/15/2016

BBB-

Baa3

108.01

8.65

10.25 1/15/2016

BBB-

Baa3

108.13

8.67

10.00 3/15/2016

BBB-

Baa3

105.16

9.19

9.75 11/15/2015

BBB-

Baa3

104.53

8.68

9.50 1/15/2016

BBB-

Baa3

108.57

8.84

10.00 2/15/2016

BBB-

Baa3

101.33

8.47

9.00 3/15/2016

BBB-

Baa3

113.37

9.10

10.50 1/15/2016

BBB-

Baa3

112.79

8.92

10.50 2/15/2016

BBB-

Baa3

98.91

8.49

8.25 1/15/2016

BBB-

Baa3

105.05

8.89

9.50 1/15/2016

BBB-

Baa3

99.44

8.01

7.38 3/15/2016

BBB-

Baa3

98.41

8.60

8.38 3/15/2016

103.61

9.13

9.50 11/15/2015

BBB-

Baa3

94.33

8.91

8.25 12/15/2015

BBB-

Baa3

87.17

8.79

7.00 11/15/2015

BBB-

Baa3

97.29

8.21

6.25 4/15/2016

BBB-

Baa3

92.16

8.58

7.00 11/15/2015

BBB-

Baa3

73.35

9.04

6.38 4/15/2016

BBB-

Baa3

83.49

8.64

5.63 11/15/2015

BBB-

Baa3

79.56

8.85

6.13 11/15/2015

BBB-

Baa3

79.61

8.95

6.63 11/15/2015

BBB-

Baa3

92.81

8.41

5.25 11/15/2015

BBB-

Baa3

95.61

9.19

8.75 2/15/2016

Baa3

95.34

8.89

8.38 3/15/2016

BBB-

Baa3

98.49

8.38

7.88 4/15/2016

Baa3

98.87

8.56

8.38 3/15/2016

BBB-

Baa3

101.61

8.79

9.00 3/15/2016

BBB-

Baa3

94.30

8.86

8.25 11/15/2015

99.60

8.80

8.75 11/15/2015

(5)

www.reliance-securities.com, www.relitrade.com | Please see important disclosure information on the final page of this document

your

reliable

partner

| 5

Key Statistic

Ticker

Closing Price

Change (%)

P/E (x)

P/S (x)

P/B (x)

ROA (%)

ROE (%)

23.21 AALI 19,000.00 2.01 18.94 1.93 2.69 8.33 14.47 BWPT 215.00 0.47 34.79 1.07 1.00 0.52 1.33 SSMS 1,860.00 0.81 27.48 7.50 6.40 14.05 25.67 LSIP 1,385.00 2.97 12.56 2.13 1.36 8.74 11.00 DSNG 3,150.00 5.00 14.87 1.46 2.88 6.41 21.02 10.47 ADRO 700.00 2.94 12.81 0.55 0.58 1.97 4.57 INCO 2,510.00 8.66 12.25 1.92 1.01 6.34 8.10 ITMG 10,700.00 1.90 8.43 0.50 1.01 8.46 12.01 PTBA 6,625.00 2.71 8.70 1.09 1.66 12.11 20.34 29.07 AISA 1,605.00 1.58 14.26 0.87 1.66 5.11 13.13 UNVR 39,400.00 0.90 51.65 8.41 66.76 35.89 132.68 ULTJ 3,950.00 (1.13) 29.07 2.72 4.60 12.71 17.12 ICBP 13,125.00 0.38 25.46 2.46 5.43 11.78 22.32 KLBF 1,520.00 (1.62) 33.58 4.02 7.45 17.05 23.89 MYOR 26,100.00 - 29.42 1.63 5.07 7.25 18.21 ROTI 1,160.00 (1.69) 27.74 2.93 5.56 9.37 21.96 SIDO 498.00 (0.40) 22.24 3.37 2.96 12.57 13.57 20.55 ACES 670.00 (2.90) 20.55 2.50 4.91 20.16 25.46 AKRA 5,925.00 1.28 22.34 1.08 3.88 6.85 18.73 LPPF 16,025.00 (3.75) 27.43 5.49 - 45.68 -SRTG 4,100.00 - 7.66 2.08 0.98 8.65 13.01 MIKA 28,200.00 2.73 75.40 20.04 22.37 24.10 30.13 MNCN 1,975.00 4.22 18.83 4.22 3.20 12.15 17.36 UNTR 19,900.00 1.02 13.51 1.47 1.94 8.77 14.96 12.14 APLN 317.00 (1.86) 7.48 1.10 0.97 3.73 13.80 ASRI 410.00 1.99 8.07 2.36 1.25 6.28 17.31 PWON 413.00 (0.72) 8.41 4.50 2.97 16.75 41.99 BSDE 1,760.00 1.44 12.14 4.98 1.87 8.67 16.57 CTRP 400.00 (0.50) 8.10 1.43 0.56 3.30 6.88 CTRA 1,050.00 2.44 13.38 2.43 2.12 5.22 16.83 CTRS 2,100.00 (0.47) 7.23 2.15 1.46 9.43 22.23 DILD 585.00 2.63 16.59 3.05 1.33 5.11 9.91 KIJA 200.00 0.50 18.47 1.46 0.92 2.45 5.06 LPKR 1,200.00 3.00 10.31 2.25 1.54 7.03 16.65 SMRA 1,440.00 1.41 15.02 3.49 3.66 8.84 26.83 SSIA 810.00 (2.99) 7.85 0.79 1.32 7.91 18.41 ADHI 2,120.00 (0.93) 13.45 0.52 2.79 3.14 21.67 WIKA 3,000.00 (0.50) 34.27 1.61 4.63 3.37 13.29 WSKT 1,620.00 (0.31) 26.23 1.45 2.27 4.42 12.98 LPCK 8,525.00 6.23 6.46 3.20 1.87 19.92 34.06 MDLN 465.00 (6.06) 14.16 2.36 1.08 3.92 7.81 JRPT 860.00 - 14.19 5.52 3.29 11.51 26.12 13.42 CPIN 2,575.00 5.10 28.85 1.41 3.62 6.93 13.18 INTP 19,400.00 0.65 14.09 3.69 3.27 18.73 23.05 MAIN 1,360.00 6.25 - 0.54 2.44 (7.70) (22.72) SMBR 294.00 - 7.73 2.15 1.05 13.04 14.15 SMCB 1,145.00 4.09 110.99 0.84 1.08 0.47 0.96 SMGR 10,600.00 0.47 12.76 2.35 2.60 15.05 21.68 14.49 ASII 6,700.00 - 15.56 1.41 2.76 7.41 18.67 AUTO 1,600.00 0.31 13.47 0.66 0.85 4.09 6.44 SMSM 4,615.00 1.21 15.50 2.53 5.83 21.08 40.32 SRIL 387.00 (1.28) 1.46 0.82 2.06 9.87 29.28 10.90 BBCA 13,375.00 1.33 19.21 5.88 4.05 3.14 22.64 BBNI 5,025.00 - 11.32 2.01 1.59 1.97 14.69 BBRI 10,800.00 2.37 10.90 2.85 2.61 3.45 26.16 BBTN 1,135.00 3.65 8.52 0.82 0.94 0.97 11.55 BDMN 3,205.00 (0.62) 13.06 1.11 0.93 1.23 7.33 BMRI 9,175.00 0.82 10.59 2.47 2.00 2.41 20.27 BTPN 2,935.00 (0.51) 9.51 1.28 1.34 2.39 15.21 BBKP 680.00 1.49 8.52 0.70 0.86 0.91 10.43 BJTM 418.00 4.76 6.78 1.31 1.05 1.99 15.89 BJBR 685.00 1.48 5.44 0.67 0.96 1.40 18.30 9.37 CMNP 1,620.00 (2.99) 8.18 2.55 1.15 9.26 13.72 EXCL 3,320.00 2.95 - 1.23 2.14 (2.08) (9.58) TBIG 6,975.00 2.57 27.24 9.69 8.34 5.49 31.06 SOCI 496.00 0.40 5.41 1.41 1.09 8.15 17.66 JSMR 5,550.00 - 29.90 4.30 3.98 4.03 13.23 PGAS 3,130.00 4.33 9.37 1.80 1.98 10.20 22.13 TLKM 2,695.00 (0.19) 18.03 2.79 3.98 10.33 23.10 TOWR 3,985.00 (0.13) 55.25 9.37 7.88 4.06 15.58 To p Gainers (%) 1 2 3 4 5

INCO MAIN LPCK CPIN DSNG

To p Lo ssers (%) 70 69 67 66 65

MDLN LPPF SSIA ACES APLN

Lo west PER 70 69 68 67 66

CTRS APLN SRTG SMBR SSIA

S o urc e : B lo o m be rg, R e lia nc e R e s e a rc h

MISCELANEOUS INDUSTRY, MEDIAN PER=

FINANCE, MEDIAN PER=

INFRASTRUCTURE, MEDIAN PER= AGRICULTURE, MEDIAN PER=

MINING, MEDIAN PER=

CONSUMER GOODS, MEDIAN PER=

TRADING, MEDIAN PER=

PROPERTY & KONSTRUKSI MEDIAN PER=

(6)

Contact Us

HEAD OFFICE

Reliance Building

Jl. Pluit Kencana No. 15A,

Pluit Penjaringan

Jakarta 14450

T +62 21 661 7768

F +62 21 661 9884

RESEARCH DIVISION

Jasa Adhi Mulya

Senior Analyst

[email protected]

Robertus Yanuar Hardy

Senior Analyst

[email protected]

Aji Setiawan

Associate Analyst

[email protected]

Alan Milgerry

Associate Analyst

[email protected]

Shanti Dwi Jayanti

Associate Analyst

[email protected]

Lanjar Nafi Taulat I

Technical Analyst

[email protected]

EQUITY DIVISION

Jakarta- Pluit

Jl. Pluit Kencana No. 15A

Pluit Penjaringan

Jakarta 14450

T +62 21 661 7768

F +62 21 661 9884

Jakarta - Sudirman

Menara Batavia 27th floor

Jl. KH. Mas Mansyur Kav 126

Jakarta 10220

T +62 21 5790 5455

F +62 21 5795 0728

Jakarta – Kebon Jeruk

Plaza Kebon Jeruk

Jl.Raya Perjuangan Blok A/2

Jakarta 11530

T +62 21 532 4074

F +62 21 536 2157

BSD

Jl. Pahlawan Seribu Ruko BSD

Sektor 7 Blok RK kav. 9

Tangerang 15310

T +62 21 5387495

F +62 21 5387494

Jakarta – Centro

Ruko Centro Residence Kav. 4-5

Tower C Lt. 1 No. 26-29

Jl. Macan, Daan Mogot

Jakarta 14450

T +62 21 56945227

F +62 21 56945226

Bandung

Jl.Cisangkuy No.58

Bandung 40115

T +62 22 721 8200

F +62 22 721 9255

Tasikmalaya

Ruko Tasik Indah Plaza No.21

Jl. KHZ Mustofa No. 345

Tasikmalaya 46121

T +62 265 345000

F +62 265 345003

Yogyakarta

Jl. Juadi No. 1 Kotabaru

Yogyakarta 55224

T +62 274 550 123

F +62 274 551 121

Surakarta

Jl. Slamet Riyadi 330A

Solo 57145

T +62 271 736599

F +62 271 733478

Malang

Jl. Guntur No. 19

Malang 65112

T +62 341 347 611

F +62 341 347 615

Surabaya - Gubeng

Jl. Bangka No. 22

Surabaya 60281

T +62 31 501 1128

F +62 31 503 3196

Surabaya – Diponegoro

Jl. Diponegoro 141-143

Surabaya 60264

T +62 31 567 0388

F +62 31 561 0528

Bali - Denpasar

Dewata Square Blok A3

Jl. Letda Tantular Renon

Denpasar 802361

T +62 361 225099

F +62 361 245099

Pontianak

Jl. MT Haryono No. 6

Pontianak 78121

T +62 561 575674

F +62 561 575670

Balikpapan

Ruko Bukit Damai Indah

Blok I, No. 3, Rt.34

Jl. MT. Haryono, Gunung

Bahagia, Balikpapan Selatan

76114

T +62 542 746313-16

F +62 542 746317

Makassar

Jl. Boto Lempangan No. 34 J

Makassar 90113

T +62 411 3632388

F +62 411 3614634

Pekanbaru

Jl. Sumatera No. 9, Simpang

Empat, Pekanbaru - Riau

28000

T +62 761 7894368

F +62 761 7894370

Medan

Jl. Teuku Amir Hamzah No.26

T +62 61 6638592

(7)

www.reliance-securities.com, www.relitrade.com | Please see important disclosure information on the final page of this document

your

reliable

partner

| 7

IDX CORNER & INVESTMENT GALLERY

UPN “Veteran” Jakarta

Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu

Jakarta 12450

T +62 21 7656971 ext. 197

F +62 21 7656971 ext. 138

President University

Resto Plaza 1F - Jababeka

Education Park

Jl. Ki Hajar Dewantara Raya

Cikarang - Bekasi 17550

T +62 21 89106030

Universitas Siliwangi

Tasikmalaya

Jl. Siliwangi No. 24

Tasikmalaya 46151

T +62 265 323685

F +62 265 323534

UPN "Veteran" Yogyakarta

Jl. Babarsari 2, Tambak Bayan

Yogyakarta

T +62 274 485268

F +62 274 487147

Universitas Muhammadiyah

Sidoarjo

Jl. Majapahit 866B

Sidoarjo, Jawa Timur

T +62 31 8945444

F +62 31 8949333

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Jl. Jendral Ahmad Yani

Pontianak 78124

T +62 561 743465

F +62 561 766840

Universitas Islam Kalimantan

FE UNISKA

Jl. Adiyaksa No. 2, Kayu Tangi

Banjarmasin

Tlp. 0511 3303871

Fax. 0511 3303871

STIE "AUB" Surakarta

Jl. Mr. Sartono 97, Cengklik

Nusukan, Surakarta 57135

T +62 271 854803

F +62 271 853084

Universitas Surabaya

Jl. Raya Kalirungkut

Surabaya 60293

T +62 31 298 1203

F +62 31 298 1204

Universitas Muhammadiyah

Gresik

Jl. Sumatra 101 GKB

Gresik 61121

T +62 31 395 1414

F +62 31 395 2585

Universitas Negeri Malang

Jl. Surabaya No. 6

Malang 65145

T +62 341 585914

F +62 341 552888

Universitas Muhammadiyah

Malang

Jl. Raya Tlogomas 246

Malang 65144

T +62 341 464318-9

F +62 341 460782

Universitas Pesantren

Tinggi Darul ‘Ulum

Gd. Pasca Sarjana UNIPDU

Komplek PP Darul ‘Ulum

Peterongan, Jombang

Jawa Timur

Telp. 0321-873655

Fax. 0321-875771

Universitas Brawijaya

Jl. Veteran Malang 65145

T +62 341 551611 / 575777

F +62 341 565420

STIE Malangkucecwara

Jl. Terusan Candi Kalasan

Malang 65142

T +62 341 491813

F +62 341 495619

Universitas Jember

Jl. Jawa No. 17

Jember 68121

T +62 331 330732

F +62 331 326419

STIESIA Surabaya

Jl. Menur Pumpungan 30

Surabaya

T +62 31 5947505

F +62 31 5932218

Universitas 17 Agustus

1945

Banyuwangi

Jl. Adi Sucipto 26

Banyuwangi, Jawa Timur

T +62 333 419613

F +62 333 419163

STIE Tri Bhakti

Jl. Teuku Umar No. 24

Cut Meutia, Bekasi

Tlp. 021 82429400

Fax. 021 82429500

Politeknik Kediri

Jl. Mayor Bismo No. 27

Kediri 64121

T +62 354 683128

F +62 354 683128

Sekolah Tinggi Manajemen

Informatika dan Teknik

Komputer Bali

Jalan Puputan No. 86, Renon,

Denpasar

Telp. +62361 244445

Faks. +62361 264773

Universitas Muhammadiyah

Pontianak

Fakultas Ekonomi UM

Pontianak

Jl. Ahmad Yani, No. 111,

Pontianak 78124

Telp. +62561 743465

Faks. +62561 766840

Universitas Negeri

Makassar

Fakultas Ekonomi Gedung BT

Lt.2

Jl. A.P. Pettarani, Kampus

UNM, Gunungsari Baru

Makassar 90222

T +62 411 889464 / 881244

F +62 411 887604

STIE AAS Surakarta

Jl. Salmet Riyadi No. 361,

Kartasura

Sukoharjo, Jawa Tengah

Tlp. 0271 726156

Fax. 0271 726156

Disclaimer:

Information, opinions and recommendations contained in this document are presented by PT Reliance Securities Tbk. from

sources that are considered reliable and dependable. This document is not an offer, invitation or any kind of representations

to decide to buy or sell stock. Investment decisions taken based on this document is not the responsibility of PT Reliance

Securities Tbk. PT Reliance Securities Tbk. reserves the right to change the contents of this document at any time without

prior notice.