SOUTH KOREA
• Bursa saham Korea Selatan melemah pada Selasa karena harga minyak kembali turun, memukul terendah baru dalam beberapa tahun dan membebani sektor terkait komoditas seperti penyuling dan petrokimia.
• Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 0,2 persen menjadi ditutup pada 1,917.14 poin.
• Dengan musim laporan pendapatan berlangsung, investor yang bersiap untuk shock karena mereka khawatir atas dampak kelemahan berkepanjangan harga minyak pada hasil kuartal keempat.
• "A significant drop in earnings look to be unavoidable at this point given the sharp inventory losses which appear likely extend into the first-quarter as well," kata analyst dari E-Trade Securities, Han Seung-jae, berbicara dalam konteks perkiraan laba SK Inovasi.
• Hyundai Glovis jatuh hingga batas harian dari 15 persen, setelah kegagalan untuk menjual anak saham Hyundai Motor Group, yang mengurus logistik, senilai $ 1.25 milyar.
• Sementara saham Hyundai Mobis mengungguli pasar yang lebih luas, mengumpulkan 11,6 persen pada ekspektasi bahwa proses suksesi Hyundai Motor mungkin mendapatkan traksi meskipun penjualan saham Hyundai Glovis gagal.
• Berita lainnya, bank sentral Korea Selatan akan mengadakan pertemuan kebijakan bulanan pada hari Kamis waktu setempat, dan secara luas diperkirakan mempertahankan suku bunga utamanya tidak berubah, meskipun banyak analis yang memprediksi penurunan suku bunga dalam waktu lima bulan ke depan.
(Source Reuters, Research –@analispasar)
JAPAN
• Nikkei Jepang jatuh pada hari Selasa karena bursa AS yang lemah dan penurunan harga minyak mengurangi risk appetite, tetapi jeda dalam penguatan yen membantu pasar memangkas kerugian sebelumnya.
• Nikkei N225 berakhir 0,6 persen lebih rendah pada 17,087.71 setelah jatuh ke level 16,828.27, mendekati level terendah satu bulan di 16,672.94 hit pada 17 Desember.
• Aeon Co jatuh 5,6 persen ke posisi terendah satu bulan setelah melaporkan bahwa laba operasi mereka turun 48 persen pada periode Maret-November dari tahun sebelumnya. Sementara Seven & i Holdings turun 3,6 persen setelah membukukan laba yang lebih buruk dari yang diharapkan untuk periode Maret-November.
• Topix kehilangan 0,4 persen menjadi 1,374.69, dan Indeks JPX-Nikkei 400 turun 0,3 persen menjadi 12,460.10.
• "Today's drop is due to negative news accumulated during the long weekend… Even U.S. jobs data were mixed, and U.S. earnings wasn't good " kata Takuya Takahashi, analis di Daiwa Securities.
• Sementara itu, investor mencerna berita akhir pekan bahwa pemerintah Jepang akan mengusulkan anggaran dengan nilai rekor baru untuk tahun fiskal berikutnya yaitu lebih dari $ 800 milyar, namun mengurangi pinjaman untuk tahun ketiga, karena Perdana Menteri Shinzo Abe berupaya untuk mempertahankan pertumbuhan sementara membatasi beban utang Jepang yang merupakan terbesar di negara-negara industri.
(Source Reuters, Research – @ analispasar)
HONG KONG/CHINA
•
Bursa saham Shanghai naik sedikit pada hari Selasa dengan permintaan untuk saham small caps melawan profit taking di saham- saham blue chips.
•
Para analis mengatakan indeks ChiNext dan Shenzhen unggul karena pasar mengantisipasi peluncuran dari Shenzhen Stock
Connect, yang akan memberikan investor asing akses ke saham Shenzhen.•
Sementara data perdagangan China yang lebih baik dari perkiraan pada bulan Desember tidak berdampak pada pergerakan saham. Indeks CSI300 yang mencatat perusahaan terbesar yang terdaftar di Shanghai dan Shenzhen tidak berubah pada 3,514.04, sementara Shanghai Composite Index (SSEC) naik 0,2 persen, ke 3,235.30 poin.
•
Di antara saham-saham yang paling aktif di Shanghai adalah Bank of China, naik 0,9 persen menjadi 4,44 yuan; CITIC, turun 4,1 persen menjadi 32,17 yuan dan CSR Corp, naik 4,0 persen menjadi 10,53 yuan.
•
Sedangkan, bursa saham Hong Kong naik untuk hari kelima berturut-turut pada hari Selasa, dibantu oleh arus masuk dari investor yang suka rencana oleh orang terkaya di Asia, Li Ka-shing, untuk membagi konglomerasi-nya menjadi dua perusahaan yang terdaftar di bursa.
•
Para analis mengatakan rencana restrukturisasi bisnis Li telah meningkatkan sentimen investor terhadap Hong Kong dan peningkatan perhatian pada saham lokal.
•
Hang Seng Indeks naik 0,8 persen menjadi 24,215.97 poin, sementara China Enterprises Index (HSCE) naik 0,4 persen, ke 12,063.02 poin.
•
Di antara saham yang paling aktif diperdagangkan di bursa utama Hong Kong adalah KAS Financial Services Group Ltd, naik 10,3 persen pada HK $ 0,32, Kong Sun Holdings Ltd, tidak berubah pada HK $ 1,18 dan China Construction Bank, naik 0,2 persen pada HK $ 6,41.
•
Investasi China mengalir dari Shanghai ke Hong Kong melalui program akses percontohan mutual-markets mengambil 0.63 milyar yuan ($ 101.59 juta) dari 10,5 miliar yuan kuota harian.
(Source Reuters, Research – @analispasar)U.S. & GLOBAL MARKETS
•
Bursa AS ditutup melemah dalam 3 sesi berturut-turut pada hari Selasa kemarin, membalik keuntungan sebelumnya yang dipicu berlanjutnya penurunan harga minyak yang terus menekan saham sektor energi, sementara dolar menguat dipicu ekspektasi adanya stimulus dari ECB.
•
Pergerakan saham fluktuatif, dengan S&P 500 bergerak antara naik 1,4% dan turun 1%. Indeks berhasil ditutup diatas intraday
low namun 8 dari 10 indeks primer industri ditutup di teritorial negatif.•
Harga minyak mentah Brent turun 0,7%, mendekati level terendah 6 tahun setelah Uni Emirat Arab membela keputusan OPEC untuk tidak memangkas produksi dan para pedagang bertanya-tanya kapan kiranya penurunan panjang selama enam bulan mungkin akan berakhir.
•
Sementara itu, kekhawatiran terhadap deflasi yang berkelanjutan telah meningkatkan ekspektasi bahwa ECB bisa meluncurkan program pembelian obligasi pemerintah skala besar dengan segera, mungkin pada pertemuan kebijakan 22 Januari mendatang.
•
Indeks saham Eropa berakhir menguat 1,4% sementara MSCI International ACWI Price Index naik 0,2%, sedangkan ketiga indeks utama AS berakhir melemah kemarin.
•
Alcoa Inc di hari Senin sebelumnya melaporkan laba kuartal keempat yang melampaui ekspektasi, meskipun kemudian saham turun 2,3 persen pada hari Selasa ke $ 15,79. Pembuat aluminium tersebut tidak lagi merupakan komponen Dow tetapi sebagai salah satu nama besar pertama yang akan melaporkan perolehan laba yang nampaknya akan memberi warna pada musim laporan laba tahun ini.
•
Prospek pelonggaran kuantitatif oleh ECB telah menekan yield obligasi pemerintah Eropa dan banyak negara zona euro menjual obligasinya untuk mengunci biaya pinjaman ultra-rendah.
•
Harga tembaga merosot 2,6%, mencatat penurunan 5 hari berturut-turut dan penurunan 1 hari tertajamnya sejak November meskipun data perdagangan Cina dirilis kuat dan adanya sinyal meningkatnya permintaan. Sedangkan harga emas turun 0,2%
dan perak bertambah 2,7%.
(Source Reuters, Research – @ErwiRiset)
DATE WIB CTY INDICATORS PER ACTUAL FORECAST PREV. REV.
MON/12-Jan All Day JP Bank Holiday – Coming of Age Day
7:30 AU ANZ Newspaper Job Ads Dec 3.0 N/A % -5.4
7:30 AU ANZ Internet Job Ads Dec 1.8 N/A % 0.9
7:30 AU Housing Finance Nov -0.7 2.0 % 0.30
7:30 AU Investment Housing Finance Nov -2.2 N/A % 1.0
22:00 US Employment Trends Dec 128.43 N/A IND 123.2 127.83
00:40 US FOMC Member Lockhart Speaks
TUE/13-Jan 4:00 KR Export Price Growth Y/Y Dec -4.3 N/A % -2.1 -2.2
4:00 KR Import Price Growth Y/Y Dec -13.00 N/A % -7.9 -8.0
6:50 JP Bank lending Y/Y Dec 2.6 N/A % 2.70
6:50 JP Current Account n.s.a. Nov 433.0 133.2 B 833.4
N/A CN Exports Y/Y Dec 9.9 6.8 % 4.7
N/A CN Imports Y/Y Dec -2.3 -7.4 % -6.7
N/A CN Trade Balance Dec 49.1 49.85 B 54.47
12:00 JP Eco Watchers Survey: Current Dec 45.2 N/A IND 41.5
12:00 JP Eco Watchers Survey: Outlook Dec 46.7 N/A IND 44
21:00 US NFIB Business Optimism Index Dec 100.4 N/A IND 98.1
22:00 US JOLTS Job Openings Nov 4.972 4.863 M 4.834 4.83
22:00 US IBD Economic Optimism Jan 51.5 N/A IND 48.4
02:00 US Federal Budget $ Dec 2.0 3.0 B -56.8
WED/14-Jan 6:00 KR Unemployment Rate Dec 3.5 N/A % 3.4
10:00 KR L-Money Supply Growth Nov N/A % 8.1
14~15/Jan N/A CN FX Reserves Q4 3.9 T N/A
14~15/Jan N/A CN M2 Money Supply Y/Y Dec 12.5 % 12.3
14~15/Jan N/A CN New Yuan Loans Dec 852.7 B 852.7
14~15/Jan N/A CN Outstanding Loan Growth Dec 13.8 % 13.4
13:00 JP Machine Tool Orders Y/Y Dec N/A % 36.6
20:30 US Import Price Index M/M Dec -2.9 % -1.50
20:30 US Export Price Index M/M Dec -1.0 % -1
20:30 US Retail Sales M/M Dec -0.1 % 0.70
20:30 US Retail Sales ex Autos M/M Dec 0.0 % 0.50
20:30 US Retail Sales ex Gas/ Autos Dec N/A % 0.6
20:30 US Retail Control Dec 0.4 % 0.6
22:00 US Business Inventories Nov 0.2 % 0.2
22:30 US DOE U.S. Crude Oil Inventories w/e N/A K -3062
22:30 US DOE Cushing OK Crude Inventory w/e N/A K 1305
22:30 US DOE U.S. Gasoline Inventories w/e N/A K 8115
22:30 US DOE U.S. Distillate Inventory w/e N/A K 11205
2:00 US Fed's Beige Book
THU/15-Jan 6:50 JP Corp. Goods Price M/M Dec -0.3 % -0.2
6:50 JP Corp. Goods Price Y/Y Dec 2.1 % 2.7
6:50 JP Machinery Orders M/M Nov 5.0 % -6.40
6:50 JP Machinery Orders Y/Y Nov -5.8 % -4.90
7:30 AU Employment Dec 3.8 K 42.7
7:30 AU Fulltime employment Dec N/A K 1.8
7:30 AU Participation Rate Dec 64.7 % 64.70
7:30 AU Part-time employment Dec N/A K 40.8
7:30 AU Unemployment Rate s.a. Dec 6.3 % 6.30
20:30 US Initial Jobless Claims w/e N/A K 294
20:30 US Jobless Claims 4-Wk Avg. w/e N/A K 290.50
20:30 US Continuing Jobless Claims w/e N/A M 2.452
20:30 US NY Fed Manufacturing Index Jan 5.0 IND -3.58
20:30 US PPI Final Demand M/M Dec -0.4 % -0.2
20:30 US PPI exFood/Energy M/M Dec 0.1 % 0.0
20:30 US PPI Final Demand Y/Y Dec 1.0 % 1.40
20:30 US PPI ex Food & Energy Y/Y Dec 1.9 % 1.80
22:00 US Phily Fed Business Index Jan 20 IND 24.5
22:00 US Phily Fed 6M Index Jan N/A IND 51.9
22:00 US Phily Fed Capex Index Jan N/A IND 21.7
22:00 US Phily Fed Employment Jan N/A IND 7.2
22:00 US Phily Fed Price Paid Jan N/A IND 14.0
22:00 US Phily Fed New Orders Jan N/A IND 15.7
FRI/16-Jan N/A KR BoK Base Rate Jan N/A % 2.00
6:50 JP Foreign Bond Investment W/E N/A B 19.7
6:50 JP Foreign Invest JP Stock W/E N/A B -40.7
16~19/Jan N/A CN FDI - FDI (YTD) Y/Y Dec N/A % 0.70
20:30 US CPI M/M SA Dec -0.3 % -0.30
20:30 US CPI Y/Y NSA Dec 1.0 % 1.30
20:30 US Core CPI M/M s.a Dec 0.1 % 0.1
20:30 US Core CPI Y/Y n.s.a Dec 1.7 % 1.7
20:30 US CPI Index SA Dec 234.73 IND 236.15
20:30 US Core CPI Index SA Dec N/A IND 239.33
20:30 US Real Weekly Earnings M/M Dec 0.4 % 0.9
21:15 US Industrial Output M/M Dec 0.1 % 1.30
(Source: Reuters-FXstreet-DailyFX- Research: @analispasar-@nikolasprasetia-@her1en)
ASIA AND GLOBAL MARKET SPOT PRICE 2015
HIGH / LOW .N225 .KS200 .HSI .DJI /.SPX /.SSEC
YEAR HIGH 17342.65 (09/Jan/2015)
247.11 (09/Jan/2015)
24254.11 (13/Jan/2015)
17951.78 (02/Jan/2015)
2072.36 (02/Jan/2015)
3404.83390 (09/Jan/2015) YEAR LOW 16808.26
(07/Jan/2015)
239.09 (07/Jan/2015)
23312.50 (06/Jan/2015)
17262.37 (06/Jan/2015)
1992.44 (06/Jan/2015)
3191.58240 (12/Jan/2015)
PREV. YEAR HIGH 18030.83 272.83 25362.98 18103.45 2093.55 3239.35660
PREV. YEAR LOW 13885.11 239.43 21137.61 15340.69 1737.92 1974.38240
RECORD HIGH 38915.87 (29/Dec/89)
295.51 (03/May/11)
31958.41 (30/Oct/07)
18103.45 (26/Dec/2014)
2092.70 (26/Dec/2014)
6124.04400 (16/Oct./07) RECORD LOW 85.25
(06/Jul/50)
31.96 (16/Jun/98)
58.61 (31/Aug/67)
388.20 (17/Jan/55)
132.93 (23/Nov./82)
325.92200 (29/Jul/94)
Closing Prices – 13 Januari 2015
CLOSE CHANGE CLOSE CHANGE
.DJI 17613.68 27.16 / 0.15% .N225 17087.71 110.02/0.64%
/.SPX 2023.03 5.23 / 0.26% .KS200 246.29 0.59/0.24%
/.IXIC 4661.497 3.210/0.07% .HSI 24215.97 189.51/0.79%
JPY= 117.92 0.40 /0.34% /.SSEC 3236.39930 7.08330/0.22%
KRW= 1077.78 3.94/0.36% /CLc1 (Oil) 46.13 0.06/0.13%
22:00 US Univ. Michigan Conditions Prelim. Jan 105.5 IND 104.8
22:00 US Univ. Michigan Expectations Prelim. Jan 86 IND 86.4
22:00 US Univ. Michigan 1Yr Inf. Prelim. Jan N/A % 2.8
22:00 US Univ. Michigan 5-Yr Inf. Prelim. Jan N/A % 2.8
23.30 US Cleveland Fed CPI Dec N/A % 0.1
4:00 US Net Long-Term Flows Ex-Swaps Nov N/A B -1.4
4:00 US Foreign Buying T-Bonds Nov N/A B 0.5
4:00 US Overall Net Capital Flow Nov N/A B 178.4
4:00 US Net L-T Flows. Incl. Swaps Nov N/A B -14.9
SSIamH5 (Nikkei March Futures)
Last Trading Date: 16 Mar. 2015
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS
RSI-14 : 42.88 Mom-14 : EMA 20 : 17252 WMA 55 : 17353 Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 13 Jan SSIpmH5 17050 17225 16935 290 17035 --- 40 0.23 35868 13 Jan SSIamH5 16935 17100 16815 285 16815 17075 260 1.55 83507 12 Jan SSIpmH5 16840 17080 16740 340 16835 --- 20 0.12 11697 12 Jan SSIamH5 16910 16920 16750 170 16815 16815 385 2.24 10208 09 Jan SSIpmH5 17205 17295 16915 380 16935 --- 265 1.54 40118 09 Jan SSIamH5 17375 17390 17120 270 17200 17200 50 0.30 72963 08 Jan SSIpmH5 17255 17390 17215 175 17355 --- 105 0.61 27483 08 Jan SSIamH5 17075 17265 16995 270 17250 17250 300 1.77 84035 07 Jan SSIpmH5 16965 17165 16925 240 17135 --- 185 1.09 44847 07 Jan SSIamH5 16755 16970 16735 235 16950 16950 60 0.36 70113
WEEKLY JANUARY DECEMBER 2015
HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW
17225 16740 17550 16550 18105 16440 17535 16550
(13/Jan) (12/Jan) (05/Jan) (06/Jan) (05/Dec) (16/Dec) (02/Jan) (06/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION
Formasi consecutive lower highs pada 1-D chart gagal berlanjut setelah rebound berhasil menempatkan indeks untuk berada kembali di atas area 17000.
Rebound juga berhasil breakout area trendline resistance dari formasi symmetrical triangle pada 4-H chart.
Jika indeks mampu bertahan di atas area 17000, maka rebound berpotensi berlanjut. (Research – @ErwinRiset)
RESISTANCE
17960 Peak level on 4-H chart 17755 Reaction high on 4-H chart 17585 Reaction high on 4-H chart 17390 Reaction high on 4-H chart
SUPPORT
16740 Reaction low on 4-H chart 16550 Bottom level on 1-D chart 16440 Bottom level on 1-D chart 15570 Low 31/Oct/2014
RECOMMENDATION
BUY 17000
SELL ----
STOP LOSS 16900
TARGET
17150
KSH5 (Kospi March Futures)
Exp. Date: 12 Mar. 2015
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS
RSI-14 : 57.75 Mom-14 : EMA 20 : 246.12 WMA 55 : 247.71 Daily Trend :
DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE %
CHANGE VOLUME 13 Jan 246.10 247.50 245.05 2.00 247.45 247.45 1.00 0.41 131012 12 Jan 245.70 247.20 245.40 1.80 246.45 246.45 0.65 0.26 111042 09 Jan 246.20 247.75 245.65 2.10 247.10 247.10 3.15 1.29 134854 08 Jan 242.25 244.75 242.00 2.75 243.95 243.95 2.90 1.20 218487 07 Jan 240.20 241.20 239.65 1.55 241.05 241.05 0.55 0.23 166377
WEEKLY JANUARY DECEMBER 2015
HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW
247.50 245.40 247.75 239.60 255.15 240.75 247.75 239.60
(13/Jan) (12/Jan) (09/Jan) (06/Jan) (05/Dec) (18/Dec) (09/Jan) (06/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION
Rebound mulai berhasil breakout area upperline dari trend channel pada 1-D chart dan saat ini sedang menguji area resistance di 247.75. Breakout area tersebut akan mendorong berlanjutnya rebound menuju level resistance di 248.50 – 249.90.
Sebaliknya jika indeks gagal bertahan di atas area support 245.70 – 245.05, maka downside cenderung akan berkembang.
(Research – @ErwinRsiet)
RESISTANCE
255.15 Peak leve on 1-D chart 253.65 Reaction high on 1-H chart 249.90 Peak level on 1-H chart 248.50 Reaction high on 1-H chart
SUPPORT
245.05 Reaction low on 1-H chart 242.00 Low 08/Jan/2015
239.60 Bottom area
238.55 Bottom area
RECOMMENDATION
BUY 246.50
SELL ----
STOP LOSS 245.50
TARGET
248.25 250.00
HSIF5 (Hang Seng July Futures)
Exp. Date: 29 Jan. 2015
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS
RSI-14 : 71.42 Mom-14 : EMA 20 : 23732 WMA 55 : 23617 Daily Trend :
DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE %
CHANGE VOLUME 13 Jan 23933 24260 23910 350 24248 24248 199 0.83 53763 12 Jan 24034 24119 23897 222 24049 24049 120 0.50 48463 09 Jan 24089 24187 23845 342 23931 23929 96 0.40 61460 08 Jan 23800 23915 23710 205 23835 23835 180 0.76 48414 07 Jan 23436 23746 23301 445 23655 23655 215 0.92 23440
WEEKLY JANUARY DECEMBER 2015
HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW
24260 23897 24260 23283 24226 22497 24260 23283
(13/Jan) (12/Jan) (13/Jan) (06/Jan) (08/Dec) (17/Dec) (13/Jan) (06/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION
Rally berhasil breakout area 24200 meskipun waspadai kondisi RSI yang mulai memasuki zona overbought, setelah area 23900 – 23850 mampu meredam tekanan.
Rally juga berhasil breakout area pivot line di 24252 pada 4-H chart. Jika indeks mampu bertahan di atas area tersebut, maka rally cenderung akan berlanjut.
Sebaliknya, jika koreksi breakout area 24200 – 23900, maka fase retracement cenderung akan berkembang.
Waspadai indeks dibuka menguat di sekitar 24350.
(Research – @ErwinRiset)
RESISTANCE
24686 High 12/Sep/2014 24577 High 15/Sep/2014 24485 Reaction high on 1-D chart 24343 Peak leve on 4-H chart
SUPPORT
23900 Reaction low on 4-H chart 23710 Reaction low on 4-H chart 23280 Horizontal support on 4-H chart 23194 Pivot line area on 4-H chart
RECOMMENDATION
BUY 24290
SELL ----
STOP LOSS 24190
TARGET
24475 24650
