DAILY REPORT
31 January 2017
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 1
Market Recap
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari Senin (30/01) ditutup melemah dan berkurang 3.88 poin atau turun 0.19% dan berakhir di level 5,302.66. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 882.74 turun 3.88 poin atau terdepresiasi 0.44%.
Global Market United States
Wall Street (30/01) secara umum ditutup turun, kebijakan Trump mengenai pelarangan 7 warga negara untuk masuk ke AS menuai kecaman dan memberikan tekanan politik serta mempengaruhi psikologis investor. Indeks Dow Jones berkurang 122.65 basis poin atau melemah 0.61%, S&P 500 turun 0.60%, dan Nasdaq terdepresiasi 0.83%. Investor masih menaruh harapan dan clue mengenai kebijakan Trump mengenai pajak, infrastruktur serta laporan keuangan emiten.
Asia
Bursa saham Asia (30/01) ditutup mixed, menyusul larangan memasuki AS yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump memicu kritik dari dalam dan luar negeri dan menambah kecemasan global terkait kebijakan AS yang dinilai kontroversial. Nikkei turun 0.51% dan Hang Seng tidak berubah.
JCI’s Outlooks
Fundamental: Pasar saham domestik akan tertekan dengan pengaruh politik di AS, minim sentimen domestik dan investor menunggu rilis makro di awal bulan nanti. Kami prediksi IHSG akan
bullish (moderat), dengan support-resistance 5,280 – 5,340.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14 JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 5,302.66 -10.18 -0.19 0.51 Vol (mn/sh) 22,380 Val (Rp Bn) 6,086
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 303
Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 19,971 -122.65 -0.61 0.45 S&P 500 2,280.9 -13.79 -0.60 1.02 NASDAQ 5,613.7 -47.07 -0.83 3.40 FTSE 7,118.5 -66.01 -0.92 -0.83 NIKKEI 19,368.9 -98.55 -0.51 1.33 HANG SENG 23,360.8 - - 5.46 SSE Comp 3,159.2 - - 0.73 EIDO 24.55 0.06 0.24 0.99 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (0.08) 52.59 (0.11) Gold (USD/t oz.) 0.22 1,198.5 3.26 Nickel (USD/MT) - 9,540.0 (7.11) Tin (USD/MT) (1.43) 19,650.0 0.36 CPO (RM/Ton) (0.55) 3,070.0 (2.94) Coal 1.99 84.6 (4.57) Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 4.75 Inflation (YoY) (%) 3.31 GDP 2Q-16 (%) 5.02 USD//IDR 13,345 -1.04 JPY/IDR 117.36 2.41 SGD/IDR 9,392.6 0.94 EUR/IDR 14,286.1 1.71 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 7,753.81 1.22% 11.66% 1.25% SDS 1,058.87 -0.75% 7.26% -0.59%
DAILY REPORT
31 January 2017
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 2
TECHNICAL STOCK PICK
WSKT
MACD Golden Cross
Buy Price Range Resistance Targets
2,530 2,600
Stop Loss Period
2,520 3 days Recommendation
Hold
LSIP
Bullish Trend
Buy Price Range Resistance Targets
1,555 1,635
Stop Loss Period
1,540 2 days Recommendation
Hold
PGAS
Bullish Trend
Buy Price Range Resistance Targets
2,710 3,000
Stop Loss Period
2,700 3 days
Recommendation
Hold
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
31 January 2017
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 3 NEWS UPDATE
Ekonomi – Inflasi
Laju inflasi Januari 2017 yang akan dimumkan Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (1/2) nanti diramal akan berada di kisaran 0.6%-0.7%. Angka itu lebih tinggi dibanding inflasi Januari 2016 dan Desember 2016, bahkan sama dengan angka inflasi musim puasa dan lebaran yang jatuh pada Juni dan Juli tahun lalu yang masing-masing tercatat sebesar 0.66% dan 0.69%. (Sumber: Kontan)
Dharma Satya Nusantara (DSNG) Close: - Change: -
Sepanjang periode 2016, produksi tandan buah segar (TBS) DSNG tercatat 1.92 juta ton. Angka ini susut sekitar 27% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sejatinya produksi TBS emiten perkebunan tersebut pada kuartal IV-2016 sebesar 378.945 ton, naik 83% dibanding kuartal sebelumnya. Namun, efek El-Nino terlalu kuat, sehingga
kenaikan signifikan pada kuartal tersebut kurang mampu menetralisir tekanan efek El-Nino. (Sumber: Kontan)
Eagle High Plantation (BWPT) Close: - Change: -
Tidak banyak ekspansi yang dilakukan oleh BWPT tahun ini. Perseroan hanya menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) yang relatif sama seperti tahun lalu, sekitar Rp 400 miliar. Seperti diketahui, perseroan tengah dalam program mengurangi pengembangan lahan cadangan sebagai upaya menghemat modal sehingga bisa dialihkan kepada proyek peningkatan kapasitas pabrik. Pabrik yang sedang dibangun berlokasi di Papua. (Sumber: Kontan)
Wijaya Karya (Persero) (WIKA) Close: - Change: -
Emiten-emiten konstruksi terbilang masih menarik pada tahun ini. Pasalnya, pemerintah cukup serius dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, banyaknya proyek swasta yang bergulir bisa memperkuat kinerja perusahaan konstruksi. Tak mengherankan jika emiten konstruksi sangat optimistis pada tahun ini. WIKA misalnya. Manajemen perusahaan memproyeksikan, target penjualan akan naik 32.81% dari target 2016 sebesar Rp 17.29 triliun dan target laba bersih naik 20% menjadi Rp 1.21 triliun. (Sumber: Britama)
Benakat Integra (BIPI) Close: - Change: -
BIPI kembali menyampaikan komitmennya terkait rencana akuisisi 30% saham PT Mitratama Perkasa dari Sumber Energi Andalan Tbk (ITMA) senilai USD120 juta. Bila tidak halangan, perseroan menargetkan akan merampungkan sebelum akhir tahun ini. Saat ini BIPI telah menguasai 70% saham Mitratama melalui anak usahanya PT Nusantara Pratama Indah. Jika akuisisi tersebut terealisasi, maka BIPI akan memiliki 100% Mitratama Perkasa. Perseroan menargetkan penyelesaian rencana akuisisi tersebut adalah sebelum akhir tahun 2017. (Sumber: Kontan)
Aneka Tambang (Persero) (ANTM) Close: - Change: -
ANTM akan menyiapkan proyek-proyek hilirisasi lanjutan guna menanfaatkan cadangan bijih nikel dan bauksit yang diproduksi. Perseroan telah mempersiapkan rencana proyek-proyek pembangunan pabrik feronikel Line 2 & 3 dan terus melakukan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi baik dengan skema pendanaan internal ataupun bekerjasama dengan mitra strategis. (Sumber: Kontan)
DAILY REPORT
31 January 2017
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 4
Technical Recommendation
Stock Code Stock Name S1 S2 S3 R1 R2 R3
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 15,675.00 15,575.00 15,425.00 15,925.00 16,075.00 16,175.00 ABBA Mahaka Media Tbk. 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 4,666.67 2,333.33 4,666.67 4,666.67 2,333.33 4,666.67 ABMM ABM Investama Tbk. 1,466.67 733.33 1,466.67 1,466.67 733.33 1,466.67 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 738.33 736.67 733.33 743.33 746.67 748.33 ACST Acset Indonusa Tbk. 2,636.67 2,623.33 2,606.67 2,666.67 2,683.33 2,696.67 ADES Akasha Wira International Tbk. 1,043.33 1,036.67 1,023.33 1,063.33 1,076.67 1,083.33 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2,083.33 2,056.67 2,033.33 2,133.33 2,156.67 2,183.33 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 6,866.67 6,833.33 6,766.67 6,966.67 7,033.33 7,066.67 ADMG Polychem Indonesia Tbk 140.33 135.67 131.33 149.33 153.67 158.33 ADRO Adaro Energy Tbk. 1,703.33 1,691.67 1,678.33 1,728.33 1,741.67 1,753.33 AGII Aneka Gas Industri Tbk. 906.67 898.33 891.67 921.67 928.33 936.67 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 462.67 453.33 442.67 482.67 493.33 502.67 AGRS Bank Agris Tbk. 90.67 87.33 84.67 96.67 99.33 102.67 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 177.33 176.67 175.33 179.33 180.67 181.33 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 1,931.67 1,918.33 1,901.67 1,961.67 1,978.33 1,991.67
DAILY REPORT
31 January 2017
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 5
RESEARCH
Aditya Perdana Putra
Research Analyst
Aditya.Perdana@semesta-am.co.id
HEAD OFFICE
PT. Semesta Indovest
Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
