PELUANG EKSPOR PRODUK IKAN DALAM KEMASAN DI PASAR NIGERIA MARKET BRIEF (ITPC LAGOS-NIGERIA)

(1)

PELUANG

EKSPOR PRODUK

IKAN DALAM

KEMASAN DI

PASAR NIGERIA

MARKET BRIEF (ITPC LAGOS-NIGERIA)

2016

ITPC LAGOS No.5, Anifowoshe Street, Victoria Island, Lagos-Nigeria 1/1/2016

(2)

ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK IKAN DALAM KEMASAN DI NIGERIA Page ii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ITPC Lagos telah menyelesaikan Market Brief edisi tahun 2016 yang berjudul “Peluang Ekspor Produk Ikan Dalam Kemasan di Pasar Nigeria”. Market Brief ini merupakan pembahasan singkat tentang potensi dan kondisi pasar produk Ikan dalam Kemasan di Nigeria. Penulisan Market Brief ini mengacu pada keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 706/M-DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.

Pembuatan Market Brief ini merupakan bagian dari tugas ITPC di luar negeri yang merupakan informasi terkini tentang suatu produk di suatu negara., mencakup peraturan, potensi dan strategi, peluang dan hambatan, serta informasi yang diperlukan lainnya. Dengan demikian Market Brief ini diharapkan dapat membantu upaya peningkatan pemasaran produk Ikan Dalam Kemasan Indonesia di pasar Nigeria.

Untuk kesempurnaan kajian pasar ini, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memperkaya khasanah informasi dunia perdagangan luar negeri kita.

Terima kasih

Lagos, Februari 2016 Indonesian Trade Promotion Center Lagos

(3)

ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK IKAN DALAM KEMASAN DI NIGERIA Page iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...ii

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ...iv

DAFTAR GAMBAR ... v

I. PENDAHULUAN ... 6

1.1. Pemilihan Negara ... 6

1.2. Pemilihan Produk ... 9

1.3. Profil Nigeria ... 10

II. POTENSI PASAR NIGERIA ... 14

2.1. Analisa Ekspor Produk Ikan Olahan dari Nigeria ke Dunia ... 15

2.2. Analisa Impor Produk Margarin Nigeria dari Dunia... 15

2.3. Regulasi Ekspor Impor Produk Ikan Olahan di Nigeria ... 17

2.4. Saluran Distribusi ... 18

2.5. Hambatan ... 19

III. PELUANG DAN STRATEGI ... 20

3.1. Peluang ... 20

3.2. Strategi ... 21

3.3. SWOT Analysis ... 22

(4)

ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK IKAN DALAM KEMASAN DI NIGERIA Page iv

DAFTAR TABEL

Table 1. Perkembangan GDP Nigeria Setelah Rebasing,2013-2015 ... 6

Table 2. Data Macro Economy Nigeria dengan Indonesia pada tahun 2015 ... 7

Table 3. Daftar Airport Komersial dan Pribadi di Nigeria ... 12

Table 4. Daftar Sea Port di Nigeria... 12

Table 5. Top Ten Negara Pemasok produk Ikan Olahan Terbesar ke Nigeria ... 16

(5)

ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK IKAN DALAM KEMASAN DI NIGERIA Page v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ekspor Non Migas Indonesia ke Nigeria Periode Jan-Des 2014/2015 ... 8

Gambar 2. Grafik Perkembangan Ekspor Indonesia ke Nigeria periode 2010-2015 ... 8

Gambar 3. Demografi Penduduk Nigeria berdasarkan Gender dan Usia... 11

Gambar 4. Merk-merk produk ikan olahan yang paling terkenal di pasar Nigeria ... 15

Gambar 5. Saluran Distribusi Produk Ikan Olahan di Nigeria ... 19

(6)

I. PENDAHULUAN

1.1. Pemilihan Negara

Federal Republik Nigeria yang memiliki jumlah populasi penduduk sebanyak 181,562,056 jiwa (data berdasarkan hasil sensus Juli 2015) ini memiliki trend perkembangan ekonomi yang baik. Hal ini dapat terlihat dari angka GDP (PPP) Nigeria pada tahun 2015 (Forcast) setelah rebasing GDP sebesar $1.09 triliun atau meningkat sebesar 2.7% dari tahun sebelumnya. Sedangkan angka GDP Official Data Change pada tahun 2015 sebesar $514.5 miliyar.:

Table 1. Perkembangan GDP Nigeria Setelah Rebasing,2013-2015

YEAR GDP (PPP) GDP (Official Data

Exchange)

2013 $ 1,092,000,000,000 $ 514,510,000,000

2014 $ 1,063,000,000,000 $ 568,510,000,000

2015 $ 1,000,000,000,000 $ 613,250,000,000 Sumber: National Bureau of Statistic (NBS) Nigeria

Apabila dibandingkan dengan Indonesia, GDP Nigeria secara umum masih setengah dari GDP Indonesia pada tahun 2015. Sektor minyak menjadi sumber utama GDP Nigeria dengan kapasitas produksi minyak mentah sebesar 1.6 juta bbl per hari. Nilai tersebut sangat di atas kapasitas produksi minyak mentah Indonesia sebesar 789 ribu bbl per hari.

Total ekspor Nigeria pada tahun 2015 sebesar $50.4 miliyar dengan produk utamanya adalah minyak mentah. Sedangkan total impor Nigeria pada tahun 2015 adalah sebesar $48.41 miliyar. Adapun produk-produk yang diimpor Nigeria dari dunia adalah produk Machineries, chemical, transport equipment, manufactured

goods. Kondisi tersebut masih menyisakan surplus untuk Nigeria sampai tahun

(7)

ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK IKAN DALAM KEMASAN DI NIGERIA Page 7

Nigeria juga memiliki stok mata uang asing pada tahun 2015 total sebesar $ 108 miliyar sebagian besar keberadaannya di dalam negeri. Pada tahun 2015, nilai hutang Nigeria dari asing sebesar $20.9 miliyar. Berikut adalah tabel data Macro Economy antara Indonesia dengan Nigeria pada tahun 2015

Table 2. Data Macro Economy Nigeria dengan Indonesia pada tahun 2015

NO ITEM NIGERIA INDONESIA REMARKS

1 Population 181,562,056 255,993,674 July 2015

2 GDP PPP $ 1.09 triliun $ 2.84 triliun 2015

3 GDP (Official Exchange Rate) $ 490.2 miliyar $ 859 miliyar 2015

4 GDP Growth Rate 2.7% 4.8% 2015

5 GDP Per Capita $ 6,100 $ 11,100 2015

6 Inflation Rate 9% 6.4% 2015

7 Total Export $ 50.74 miliyar $ 150.2 miliyar 2015 8 Total Import $ 48.41 miliyar $ 142.6 miliyar 2015 9 Crude Oil Production 1.6 juta bbl/day 789 ribu bbl/day 2015 10 Stock of direct foreign investment - at home: $ 95.57 miliyar $ 279 miliyar 2015 11 Stock of direct foreign investment - abroad: $ 12.50 miliyar $ 34.62 miliyar 2015 12 Debt - external $ 20.93 miliyar $ 293.2 miliyar 2015 13 Budget Revenue $ 14.37 miliyar $ 123.3 miliyar 2015 14 Budget Expenditure $ 21.29 miliyar $ 142.8 miliyar 2015

Sumber: The World Fact Book CIA

Hubungan perdagangan Indonesia dengan Nigeria pada periode 2010-2015 masih menghasilkan defisit bagi Indonesia. Hal ini disebabkan tingginya impor produk migas Indonesia dari Nigeria. Mulai tahun 2010 sampai 2015 nilai neraca perdagangan Indonesia dan Nigeria menghasilkan defisit bagi Indonesia yang puncaknya pada tahun 2014 sebesar $2,657,684,035..

Akan tetapi sampai tahun 2015 impor produk migas Indonesia dari Nigeria menurun drasti akan tetapi masih defisit untuk Neraca perdagangan antara Indonesia dengan Nigeria sebesar $ 842,417,497

(8)

ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK IKAN DALAM KEMASAN DI NIGERIA Page 8 Gambar 1. Ekspor Non Migas Indonesia ke Nigeria Periode Jan-Des 2014/2015

$-$10,000,000 $20,000,000 $30,000,000 $40,000,000 $50,000,000 $60,000,000 $70,000,000 $80,000,000

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

2015 2014

Sumber: Pusdata Kemendag; diproses oleh ITPC Lagos

Apabila dipandang perbulan ekspor Indonesia ke Nigeria mengalami penurunan pada akhir tahun 2015 akibat kondisi Ekonomi Nigeria yang menurun. Nilai paling renda ada pada di bulan Desember 2015 sebesar $20.1 juta dan nilai tertinggi ada di bulan Mei 2015 dengan nilai $57 juta.

Gambar 2. Grafik Perkembangan Ekspor Indonesia ke Nigeria periode 2010-2015

$465,989,585 $413,080,439 $558,177,605 $648,792,669 $445,738,341 $445,738,341 $-$100,000,000 $200,000,000 $300,000,000 $400,000,000 $500,000,000 $600,000,000 $700,000,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(9)

1.2. Pemilihan Produk

Indonesia dikenal sebagai negara dengan ribuan pulau dan memiliki sumber kekayaan laut yang melimpah. Untuk membuat hasil laut menjadi lebih bernilai, produk-produk hasil laut perlu diproses menjadi produk yang lebih diminati para konsumen.

Ikan adalah hasil laut yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia karena paling banyak mengandung nutrisi yang berguna bagi tubuh manusia. Kandungan gizi yang dimaksud diantaranya adalah: Omega 3, asam amino, vitamin A, vitamin D, vitamin B6&B12, zat besi, yodium dan masih banyak lagi tergantung dari jenis ikan tersebut.

Seiring dengan perkembangan jaman, sebagian orang lebih senang mengkonsumsi ikan maupun produk ikan yang sudah diproses atau diolah menjadi produk yang lebih mudah/instan di konsumsi atau menjadi lebih tinggi kandungan nutrisinya.

Apabila kita lihat dalam daftar sistem Harmonisasi produk, terdapat beberapa jenis ikan dan kaviar (telur ikan) olahan yang tergabung dalam HS 1604, yaitu :

1. 160411: Salmon prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced; 2. 160412: Herrings, prepared or preserved, whole or in pieces but not minced;

3. 160413: Sardines,sardinella&brislg o sprats prep o presvd,whole o pce ex minced;

4. 160414: Tunas,skipjack&Atl bonito,prepard/preservd,whole/in pieces,ex minced; 5. 160415: Mackerel, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced; 6. 160416: Anchovies, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced;

7. 160419: Fish nes, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced;

8. 160420: Fish prepared or preserved, except whole or in pieces;

9. 160430: Caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs; 10. 160431: Caviar;

(10)

Untuk ekspor produk ikan olahan, Nigeria merupakan pasar yang sangat potensial. Pada periode 2011-2015 Ekspor produk H.S. 1604 Indonesia ke dunia pada tahun 2015 adalah sebesar US$ 397,810,000 dengan negara tujuan antara lain adalah Jepang, UAE dan Amerika

Kondisi tersebut memenuhi syarat pemilihan produk dalam penulisan Market Brief ini berdasarkan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 706/ M-DAG/KEP/9/2011 Bab II Poin C tentang Laporan Market Brief yaitu share besar (di

atas 2%) dengan trend minus.

1.3. Profil Nigeria

 Ibu Kota : Abuja

 Kota Perdagangan : Lagos (Southwestern), Kano (Northern), Enugu (Eastern)  Bentuk Negara : Federal Republik dengan 10 state dan 1 federal teritority  Kepala Negara : Presiden Mohammad Buhari

 Kemerdekaan : 1 Oktober 1960  Koordinat : 9 05 N, 7 32 E  Populasi : 181,562,056

 Luas Area : Tanah 910,768 sq km, Air 13,000 sq km

 Bahasa : English (resmi), Hausa, Yuruba, Iqbo, Fulani , dll  Agama : Muslim 50%, Kristen 40%, kepercayaan local 10% a. Geografis

Secara geografis Nigeria masuk kedalam negara Afrika Barat berbatasan dengan Gulf dan Guinea dan diapit oleh Kamerun dan Benin. Luas total wilayah Nigeria adalah sebesar 923,768 sq km dengan jumlah daratan seluas 910,768 sq km dan perairan seluas 13,000 sq km. Ukuran daratan Nigeria kira-kira sebesar dua kali California. Nigeria memiliki 4 (empat) perbatasan dengan negara-negara tetangga yaitu: Republik Benin, Kamerun, Niger dan Chad. Nigeria memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan hujan.

(11)

b. Demografi Populasi

Berdasarkan sensus penduduk dari National Population Commission, Nigeria pada tahun 2016 berikut adalah komposisi populasi berdasarkan usia dan gender di Nigeria:

Gambar 3. Demografi Penduduk Nigeria berdasarkan Gender dan Usia

Sumber : National Bureau of Statistic (NBS)

c. Infrastruktur Transportasi

Transportasi utama Nigeria adalah transportasi udara dan darat. Terdapat 54

Airport di Nigeria dengan 40 airport dengan landasan aspal (paved runways)

dan 14 landasan tanpa aspal (unpaved runways). Selain airport Nigeria memiliki 5 buah Heliports. Untuk transportasi darat Nigeria memiliki rel kereta api sepanjang 3,505 km dan jalan raya sepanjang 3,193,200.

Secara umum infrastruktur transportasi Nigeria sudah cukup tersedia akan tetapi karena lemahnya pengawasan dan perawatan mengakibatkan sebagian fasilitas tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal.

(12)

ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK IKAN DALAM KEMASAN DI NIGERIA Page 12 Table 3. Daftar Airport Komersial dan Pribadi di Nigeria

Sumber : National Bureau of Statistic (NBS)

Table 4. Daftar Sea Port di Nigeria

No NAMA PORT LOKASI

1 Apapa Port LAGOS

2 Tin Can Island Port LAGOS

3 Calabar Port CROSS RIVER STATE

4 Delta Port DELTA STATE

5 Rivers Port DELTA STATE

6 Onne Port DELTA STATE

(13)

HASIL ALAM:

1. Mineral: Crude Oil, timah, batu bara, gas alam;

2. Pertanian: Beras, singkong, karet, coklat, hutan, sayur-sayuran, buah-buahan, cotton, kacang, jagung, kelapa sawit, ubi jalar;

3. Peternakan: Sapi, domba, babi, ayam, ikan, kerbau.

Kota Lagos merupakan kota perdagangan utama secara umum di Nigeria. Tetapi apabila dibagi per wilayah, berikut adalah nama kota perdagangan yang ada di Nigeria:

1. Southwestern : Lagos 2. Northern : Kano 3. Eastern : Enugu

(14)

II. POTENSI PASAR NIGERIA

Nigeria merupakan negara terpadat di Afrika yang memiliki jumlah populasi yang sangat besar. Hal ini merupakan indikator betapa besarnya potensi pasar Nigeria untuk produk

consumer goods dan food products. Khusus untuk produk ikan olahan, pasar Nigeria

memiliki potensi yang sangat besar untuk produk ini. Hal ini dikarenakan ikan merupakan makanan yang paling disukai di Nigeria. Selain itu, jumlah populasi yang besar juga merupakan indicator kuat besarnyany apotensi pasar Nigeria untuk produk tersebut.

Secara umum Nigeria memiliki hasil ikan laut yang juga melimpah, akan tetapi belum adanya industri yang mengolah atau memproses hasil ikan laut serta masih buruknya manajemen perikanan di Nigeria membuat negara tersebut masuh sangat bergantung oleh produk ikan olahan dari dunia.

Bila dibandingkan Negara Afrika Barat lainnya, Nigeria merupakan pasar yang paling potensial karna memiliki GDP yang jauh lebih tinggi dari Negara West Africa lainnya sehingga memiliki kemampuan purchasing lebih tinggi.

HS 1604 (Prepared/preserved fish & caviar)

Seperti yang dijelaskan pada Bab I sebelumnya, Market Brief edisi ini akan membahas peluang ekspor produk ikan olahan yang terdaftar dalam kode Harmonisasi 4 digit 1604 di Nigeria. Produk Ikan Olahan adalah produk yang berbahan baku ikan yang diolah menjadi produk siap saji atau menjadi produk yang memiliki nutrisi yang lebih besar.

Meskipun Nigeria memiliki sumber laut yang besar, tetapi saat ini untuk produk ikan olahan, Nigeria masih sangat bergantung pada produk impor. Hal tersebut dikarenakan industri ikan olahan Nigeria masih belum mencukupu kebutuhan pasar Nigeria.

(15)

Produk-produk ikan olahan dari dunia yang sudah masuk ke pasar Nigeria diantaranya adalah produk ikan kaleng dari Maroko, China, Thailand dan Indonesia. Berikut adalah merk produk ikan olahan yang paling terkenal di pasar Nigeria.

Gambar 4. Merk-merk produk ikan olahan yang paling terkenal di pasar Nigeria

2.1. Analisa Ekspor Produk Ikan Olahan dari Nigeria ke Dunia

Belum adanya industri produksi ikan olahan di Nigeria mambuat Nigeria belum dapat mengekspor produk tersebut dari Nigeria ke dunia secara besar.

Menurut data dari Comtrade, nilai ekspor Nigeria untuk produk ikan olahan dnegan HS 1604 pada tahun 2015 hanya sebesar US$198,000 di mana Negara tujuannya adalah negara Afrika Barat seperti Republik Benin dan Niger.

2.2. Analisa Impor Produk Margarin Nigeria dari Dunia

Pada sub bab ini akan dibahas tentang negara pemasok produk ikan olahan di Nigeria dan juga besar nilai impor, trend dan pangsa pasarnya.

TOTAL IMPOR Prepared/preserved fish & caviar (H.S. 1604)

Pada tahun 2015 Total impor produk tersebut di Nigeria adalah sebesar US$13,991,000. Negara pemasok terbesar produk tersebut ke Nigeria pada tahun

(16)

2015 adalah China dengan nilai impor sebesar US$11,959,000 atau menguasai sebanyak 85% pangsa pasar Nigeria pada tahun 2015. Negara pemasok ikan olahan terbesar berikutnya pada tahun 2015 adalah Thailand sebesar US$1,482,000 dengan pangsa pasar 10.5%.

Apabila dipandang dari periode 2011-2015, total impor produk ikan olahan di Nigeria memiliki tren yang negatif sebesar -18%. Total impor pada tahun 2015 sebesar US$13,991,000 merupakan nilai tersendah dari periode tersebut. Hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi Nigeria yang terpuruk akibat turunnya harga minyak mentah dunia pada akhir tahun 2015

Hal ini dapat terlihat pada tabel 7 di mana diantara 10 negara pemasok produk ikan olahan terbesar di Nigeria pada periode 2011-2015. Dari table berikut dapat dilihat ada beberapa pemasok baru yaitu Australia dan Mauritius. Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Table 5. Top Ten Negara Pemasok produk Ikan Olahan Terbesar ke Nigeria

No Exporters Imported value in 2011 Imported value in 2012 Imported value in 2013 Imported value in 2014 Imported value in 2015 Share Trend Total $ 43,724,000 $ 62,191,000 $ 55,274,000 $ 79,253,000 $ 13,991,000 -18% 1 China $ 9,743,000 $ 16,601,000 $ 9,608,000 $ 16,452,000 $ 11,959,000 85.5% 4% 2 Thailand $ 3,947,000 $ 3,157,000 $ 2,808,000 $ 2,232,000 $ 1,482,000 10.6% -21% 3 Australia $ - $ - $ - $ - $ 180,000 1.3% 4 Germany $ 300,000 $ 153,000 $ 156,000 $ 166,000 $ 106,000 0.8% -18% 5 South Africa $ 144,000 $ 165,000 $ 110,000 $ 165,000 $ 92,000 0.7% -9% 6 United Kingdom $ 561,000 $ 226,000 $ 173,000 $ 460,000 $ 61,000 0.4% -31% 7 Italy $ 63,000 $ 20,000 $ 82,000 $ 52,000 $ 27,000 0.2% -7% 8 Mauritius $ - $ 32,000 $ 16,000 $ 51,000 $ 23,000 0.2% 9 Netherlands $ 26,000 $ 25,000 $ 34,000 $ 46,000 $ 20,000 0.1% 1%

10 United States of America $ 3,000 $ - $ 21,000 $ - $ 13,000 0.1%

(17)

2.3. Regulasi Ekspor Impor Produk Ikan Olahan di Nigeria

Produk ikan olahan merupakan jenis produk makanan (food product) atau produk yang dikonsumsi oleh tubuh, oleh karena hal tersebut badan pemerintah Nigeria yang mengawasi peredaran produk tersebut adalah NAFDAC (National Agency for

Food and Drugs Authority and Control).

Setiap produk ikan olahan yang didistribusikan, diproduksi dan dipromosikan di Nigeria harus terdaftar di NAFDAC. Berikut adalah persyaratan registrasi produk makanan di NAFDAC :

1. Formulir Pendaftaran

- Pihak yang dapat melakukan aplikasi pendaftaran adalah Manufacturer dari produk tersebut.

- Apabila manufacturer berada di luar Nigeria, pendaftarn dapat diwakilkan melalui representative nya, dengan menunjukan bukti Power of Attorney atau

Contract manufacturing Agreement yang dilegalkan oleh kantor notaris

negara setempat.

- Formulir pendaftaran diperoleh dan diserahkan beserta diisi di Kantor Director

(Registration and Regulatory affairs) NAFDAC dengan alamat :

Central Labolatory Complex, Oshodi, Lagos Telp: +234 1 47724 52/58

Email: registration@nafdac.gov.ng

dengan mencantumkan informasi tentang produk yang ingin didaftarkan.

2. Dokumen-Dokumen yang Dibutuhkan

- Certificate of Manufactures, Certificate of Free Sales, Comprehensive

Certificate of Analysis, Certificate in Cooperation untuk representative dari manufacturer.

- Semua dokumen tersebut di atas harus mendapatkan legalisir dari perwakilan Nigeria di Negara setempat (Kedutaan, Konsulat)

- Letter of Invitation untuk melakukan inspeksi pabrik bila ada di luar negeri dengan mencantumkan info alamat, tel, email, fax dengan lengkap.

- Setelah semua dokumen terpenuhi, NAFDAC akan mengeluarkan ijin untuk mengirimkan sampel sebanyak yang dibutuhkan.

3. LABELLING (Kemasan)

- Informasi pada kemasan harus dalam bahasa inggris, informatif, jelas dan akurat.

- Informasi pada label meliputi: nama produk, nama dan alamat pabrik dan distributor/importir, Nomor registrasi NAFDAC, Batch Number, production

(18)

ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK IKAN DALAM KEMASAN DI NIGERIA Page 18 date, expire date, analisis komposisi dari produk, apabila ada bahan

tambahan harus di declare di kemasan. 4. TARIF

- Semua pembayaran harus melalui bank ke no rek NAFDAC - Biaya Formulir : N 250 atau US$ 1.5

- Biaya registrasi Per Produk : N 750,000 atau setara dengan US$5,000 5. NOTE

- Jangka waktu proses registrasi selama 80 hari kerja - Masa berlaku registrasi adalah selama 5 tahun

Selain regulasi di atas, untuk produk Ikan Olahan H.S. 1604 dan turunannya yang diimpor di Nigeria sama seperti produk makanan jadi impor lainnya dikenakan pajak impor sebesar 20% dengan VAT 5%. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Daftar Pajak Impor dan VAT, H .S. 1604 dan turunannya

CET code Description _{Duty (%)}Import VAT (%)

1604110000 Prepared or preserved salmon whole or in pieces but not minced 20 5 1604120000 Prepared or preserved herrings whole or in pieces but not minced 20 5 1604131000 Sardines in a 1/4 club cans of a height not exceeding 30mm 20 5 1604139000 Other Sardines, sardinella and brisling or sprate 20 5 1604140000 Prepared or preserved tuna, skipjack and bonito (sarda spp.)whole/in pieces not _minced 20 5 1604150000 Prepared or preserved mackerel whole or in pieced but not minced 20 5 1604160000 Prepared or preserved anchovies whole or in pieces but not minced 20 5 1604190000 Other fish, whole or in pieces, but not minced 20 5

1604200000 Other prepared or preserved fish 20 5

1604300000 Caviar and caviar substitutes 20 5

Sumber Custom Nigeria Services

2.4. Saluran Distribusi

Belum ada pengaturan khusus untuk jalus distribusi produk ikan olahan impor di Nigeria. Sebagian besar merk produk ikan olahan yang sudah terkenal di Nigeria tidak memiliki distributor tetap. Hal itu menyebabkan produk ikan olahan dengan merek sama dapat diimpor dari beberapa negara pemasok. Contoh adalah produk ikan sarden kaleng merk Geisha di pasar Nigeria dapat ditemui dari beberapa

(19)

negara asal produksinya seperti Maroko, China dan Indonesia. Tetapi ada juga beberapa merk yang memiliki agent tunggal di Nigeria.

Gambar 5. Saluran Distribusi Produk Ikan Olahan di Nigeria

2.5. Hambatan

Hambatan lainnya yang dianggap menghambat proses ekspor produk Ikan Olahan di Nigeria antara lain adalah:

a. Kurangnya respon pengusaha Indonesia dalam menanggapi permintaan (inquiry) dari pengusaha Nigeria.

b. Jarak yang Jauh membuat waktu daya tahan dari produk ikan olahan menjadi berkurang.

c. Lambatnya proses pengurusan registrasi produk pada NAFDAC Negara Pemasok

Distributor Tunggal / Importer Tunggal

Importer biasa (Trader)

Sub Distributor di

Pasar Tradisional Sub Distributor di _{Pasar Modern/} Supermarket

Sub Distributor di Pasar Tradisional

(20)

III. PELUANG DAN STRATEGI

3.1. Peluang

Pada bab ini akan dibahan mengenai faktor-faktor yang menjadi indikasi peluang ekspor produk ikan olahan ke Nigeria. Belum adanya industri yang memproduksi produk ikan olahan di Nigeria meskipun Nigeria memiliki hasil laut yang melimpah. Oleh karena itu pasar Nigeria masih sangat bergantung dengan produk impor dan menyebabkan angka impor produk ikan olahan menjadi meningkat dari tahun ke tahun.

Selain hal-hal tersebut di atas, saat ini masyarakat Nigeria cenderung menyukai jenis makanan yang siap saji. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pasar produk-produk makanan siap saji seperti mie instan, pasta tomat, sup instan, dll.

Hubungan perdagangan Nigeria dan Indonesia sangat baik dengan nilai total perdagangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun serta harmonisnya hubungan antara pemerintahan Indonesia dan Nigeria Indikator tersebut merupakan peluang bagi para pengusaha produk ikan olahan Indonesia untuk melebarkan sayapnya ke Nigeria.

Tahu-tahun belakangan ini, pemerintah Nigeria banyak mengeluarkan kebijakan untuk melarang impor produk-produk yang notabene adalah produk unggulan Indonesia dalam rangka mendukung industri lokal, akan tetapi khusus untuk produk ikan olahan, pemerintah Nigeria belum melakukan kebijakan yang sama terhadap produk ini. Hal ini disebabkan belum adanya industri yang memproduksi ikan olahan di Nigeria.

(21)

3.2. Strategi

Dalam meningkatkan penetrasi pasar ekspor ke Nigeria, beberapa strategi yang direkomendasikan untuk pengembangan ekspor produk ikan olahan ke Nigeria, diantaranya adalah:

1. Pemanfaatan strategi pemasaran dengan memperhatikan hal-hal berikut: perputaran yang cepat dalam memproduksi dan mengirimkan barang sample; menanggapi setiap komunikasi, baik email, fax, atau telepon, pada hari yang sama; pengiriman yang tepat waktu; mengirimkan produk sesuai dengan yang telah disepakati; kontinuitas pasokan; menjaga kualitas yang tinggi dengan harga yang kompetitif; material dan model yang sesuai untuk pengiriman luar negeri; fasilitas penanganan dan penyimpanan produk yang memadai; promosi produk terutama untuk produk baru (dengan juga memperhatikan klien-klien yang ada); 2. Mengikuti pameran-pameran dagang (Trade Fair/Trade Exhibition) yang ada di

Nigeria seperti sebagai berikut :

a. Lagos International Trade Fair, diadakan 1 tahun sekali di Lagos dengan produk yang dipamerkan adalah produk umum;

b. Abuja International Trade Fair, diadakan 1 tahun sekali di ibu kota federal Nigeria di Abuja dengan produk yang dipamerkan adalah produk umum; c. Enugu International Trade Fair, diadakan 1 tahun sekali di kota perdagangan

Eastern Nigeria Enugu dengan produk yang dipamerkan adalah produk umum; dan

d. Foodbext Exhibition, diadakan 1 tahun sekali di Lagos dengan produk yang dipamerkan adalah produk makanan dan minuman.

3. Menggunakan sarana bantuan dan informasi dari perwakilan Indonesia di Nigeria seperti ITPC Lagos dan Fungsi Ekonomi KBRI Abuja untuk mendapatkan informasi tentang daftar importir produk ikan olahan di Nigeria,

4. Menindaklanjuti keinginan calon buyer/importir untuk mengadakan hubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia,

(22)

3.3. SWOT Analysis

Untuk dapat mempelajari bagaimana peluang produk ikan olahan di pasar Nigeria dapat melakukan analisis Strength, Weakness, Opportunities, Threats.

Gambar 6. SWOT Analysis Pasar produk ikan olahan di Nigeria

STRENGTHS

- Indonesia adalah salah satu negara pemasok produk ikan olahan terbesar ke Nigeria;

- Indonesia memiliki hasil laut yang melimpah sebagai bahan baku produk ikan olahan;

- Jumlah populasi yang besar.

OPPORTUNITIES

- Pemerintah Nigeria belum melakukan

kebijakan larangan impor untuk produk ikan olahan;

- GDP Nigeria yang meningkat;

- Masyarakan Nigeria menyukai jenis makanan siap saji

- Hubungan perdagangan yang terus

meningkat dengan Nigeria;

- Belum ada industri pembuatan produk margarin di Nigeria.

THREATS

- Lambatnya pengurusan registrasi produk ikan olahan di NAFDAC;

- Lambatnya respon pengusaha

Indonesia dalam menanggapi hubungan dagang dengan pengusaha Nigeria.

WEAKNESSES

- Persepsi penduduk Indonesia pada

umumnya terhadap Afrika yang dianggap kurang aman;

- Jauhnya jarak antara Nigeria dengan Indonesia;

- Belum adanya rute pelayaran langsung dari Indonesia-Nigeria.

(23)

IV. INFORMASI PENTING

• Beberapa informasi penting terkait dengan penulisan Market Brief produk H.S. 1604 (Prepared/preserved fish & caviar) untuk pasar Nigeria, antara lain :

KEDUTAAN NIGERIA di JAKARTA

Jl. Denpasar Raya Blok A.13 No. 5 Kuningan Timur, Jakarta-indonesia

Tel: +62 21 5260922 Fax: +62 21 5260924 Email: nigembjkt@yahoo.co.id

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTRE (ITPC) LAGOS

No. 5 Anifowoshe Street, Off Adeola Odeku Rd, Victoria Island-Lagos, Nigeria

Tel: +234 1 4619862 Fax: +234 1 4619864 Email: itpc-nga@kemendag.go.id

KEDUTAAN REPUBLIK INDONESIA di ABUJA

No. 4 Salt Lake Street, Off Ghana Street, Maitama, Abuja-Nigeria

Tel: +234 9 4613252 Email: kbri.abuja@gmail.com

The Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines and

Agriculture

15A, Ikorodu Road, Maryland Lagos Tel : +234 1 4964727

Fax : +234 1 4964737

Nigerian Export Promotion Council Headquarters

Kumba Street, Wuse District P.M.B. 133 Garki Abuja.

Tel : +234 9 5230981 Fax : +234 9 5230931

NAFDAC (National Agency for Food and Drug Administration and Control)

Registration & Regulatory Affairs Directorate Federal Secretariat Complex

Phase II, 2nd & 5th Floor, Ikoyi Lagos.

Fax: +234 1 2695006 Tel: +234 1 2695468

(24)

ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK IKAN DALAM KEMASAN DI NIGERIA Page 24 China Investment Development and

Trade Centre in Nigeria

Plot 935, Idejo Street, Victoria Island, Lagos.

Tel : +234 1 2626918

Email : cnc@alpha.linkserve.com, cnc-ng@163.com

Lagos Chamber of Commerce and Industry

Commerce House (1st Floor) 1, Idowu Taylor Street, Victoria Island

Tel : +234 (1) 7746617 Fax : +234 (1) 2705145 Email: info@lagoschamber.com

Website: www.lagoschamber.com

Taiwan Trade Centre, Lagos

B9F, South Atlantic Petroleum Towers, 7, Adeloa Odeku Street, Victoria Island,PMB 80145, Lagos, Nigeria

Tel : +234 (80) 62875420 Email : lagos@taitra.org.tw

Website: http://lagos.taiwantrade.com.tw

Standard Organisation of Nigeria

No 7 Kofo Obayomi Street, Victoria Island, Lagos-Nigeria

Tel : +234 (1) 7746617 Fax : +234 (1) 2705145 Email: info@son.gov.ng

(25)

Lampiran 1: Ekspor Nigeria ke Dunia (top five) Judul Total Ekspor Nigeria

Produk H.S. 1604 (Prepared/preserved fish & caviar), 2011-2015 Asal Nigeria

Tujuan Dunia Periode 2011-2015 Unit Dalam US Dollar

No Importers Exported value in 2011 Exported value in 2012 Exported value in 2013 Exported value in 2014 Exported value in 2015 Total $ 125,000 $ 64,000 $ 35,000 $ 137,000 $ 198,000 1 Benin $ 1,000 $ 33,000 $ 3,000 $ 111,000 $ 183,000 2 South Africa $ 1,000 $ 4,000 $ 2,000 $ 8,000 $ 8,000 3 Australia $ 3,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 3,000 $ 4,000 4 Niger $ 15,000 $ 21,000 $ 6,000 $ 14,000 $ 2,000

5 Antigua and Barbuda $ - $ - $ - $ - $ 1,000

(26)

Lampiran 2: Impor Nigeria dari Dunia (top ten) Judul Total Impor Nigeria

Produk H.S. 1604 (Prepared/preserved fish & caviar), 2011-2015 Asal Dunia

Tujuan Nigeria Periode 2011-2015 Unit Dalam US Dollar

No Exporters Imported value in 2011 Imported value in 2012 Imported value in 2013 Imported value in 2014 Imported value in 2015 Share Trend Total $ 43,724,000 $ 62,191,000 $ 55,274,000 $ 79,253,000 $ 13,991,000 -18% 1 China $ 9,743,000 $ 16,601,000 $ 9,608,000 $ 16,452,000 $ 11,959,000 85.5% 4% 2 Thailand $ 3,947,000 $ 3,157,000 $ 2,808,000 $ 2,232,000 $ 1,482,000 10.6% -21% 3 Australia $ - $ - $ - $ - $ 180,000 1.3% 4 Germany $ 300,000 $ 153,000 $ 156,000 $ 166,000 $ 106,000 0.8% -18% 5 South Africa $ 144,000 $ 165,000 $ 110,000 $ 165,000 $ 92,000 0.7% -9% 6 United Kingdom $ 561,000 $ 226,000 $ 173,000 $ 460,000 $ 61,000 0.4% -31% 7 Italy $ 63,000 $ 20,000 $ 82,000 $ 52,000 $ 27,000 0.2% -7% 8 Mauritius $ - $ 32,000 $ 16,000 $ 51,000 $ 23,000 0.2% 9 Netherlands $ 26,000 $ 25,000 $ 34,000 $ 46,000 $ 20,000 0.1% 1%

10 United States of America $ 3,000 $ - $ 21,000 $ - $ 13,000 0.1%

(27)

Lampiran 3: Impor Nigeria dari negara-negara Asia Judul Total Impor Nigeria

Produk H.S. 1604 (Prepared/preserved fish & caviar), 2011-2015

Asal ASIA

Tujuan Nigeria Periode 2011-2015

Unit Dalam US Dollar

No Importers Exported value in 2011 Exported value in 2012 Exported value in 2013 Exported value in 2014 Exported value in 2015 Total $ 125,000 $ 64,000 $ 35,000 $ 137,000 $ 198,000 1 Asia Aggregation $ 80,000 $ 1,000 $ - $ - $ - 2 Singapore $ 80,000 $ - $ - $ - $ - 3 Thailand $ - $ - $ - $ - $ -

4 United Arab Emirates $ - $ 1,000 $ - $ - $ -

(28)

Lampiran 4: Impor Nigeria dari negara-negara ASEAN Judul Total Impor Nigeria

Produk H.S. 1604 (Prepared/preserved fish & caviar), 2011-2015

Asal ASEAN

Tujuan ASEAN Periode 2011-2015 Unit Dalam US Dollar

No Importers _{value in 2011}Exported _{value in 2012}Exported _{value in 2013}Exported _{value in 2014}Exported _{value in 2015}Exported

Total $ 125,000 $ 64,000 $ 35,000 $ 137,000 $ 198,000

ASEAN Aggregation $ 80,000 $ - $ - $ - $ -

1 Singapore $ 80,000 $ - $ - $ - $ -

2 Thailand $ - $ - $ - $ - $ -

(29)

Lampiran 5: Ekspor Indonesia ke Dunia Judul Total Ekspor Indonesia

Produk H.S. 1604 (Prepared/preserved fish & caviar), 2011-2015 Asal Indonesia

Tujuan Dunia Periode 2011-2015

Unit Dalam Ribu US Dollar

No Importers Exported value in 2010 Exported value in 2011 Exported value in 2012 Exported value in 2013 Exported value in 2014 World $213,961,000 $325,537,000 $410,205,000 $424,188,000 $397,810,000 1 Japan $ 46,368,000 $ 57,394,000 $ 62,179,000 $ 46,380,000 $ 55,524,000 2 Saudi Arabia $ 20,707,000 $ 32,948,000 $ 53,492,000 $ 59,414,000 $ 55,254,000

3 United States of America $ 52,381,000 $ 45,849,000 $ 49,868,000 $ 40,685,000 $ 42,212,000

4 United Kingdom $ 3,813,000 $ 10,133,000 $ 27,597,000 $ 40,018,000 $ 33,481,000 5 Italy $ 951,000 $ 2,153,000 $ 2,050,000 $ 16,883,000 $ 25,052,000 6 Australia $ 1,274,000 $ 2,250,000 $ 9,101,000 $ 17,825,000 $ 21,110,000 7 Germany $ 15,547,000 $ 33,123,000 $ 21,639,000 $ 28,841,000 $ 18,353,000 8 Thailand $ 8,661,000 $ 17,040,000 $ 33,372,000 $ 33,704,000 $ 13,787,000 9 Malaysia $ 2,056,000 $ 4,103,000 $ 3,066,000 $ 3,726,000 $ 13,711,000 10 Portugal $ 13,000 $ 246,000 $ 5,556,000 $ 22,654,000 $ 9,755,000

(30)

Lampiran 7: Tarif Impor Nigeria Judul Tarif Impor Nigeria

Klasifikasi H.S. 1604 (Prepared/preserved fish & caviar) dan turunannya

CET code Description _{Duty (%)}Import VAT (%)

1604110000 Prepared or preserved salmon whole or in pieces but not minced 20 5 1604120000 Prepared or preserved herrings whole or in pieces but not minced 20 5 1604131000 Sardines in a 1/4 club cans of a height not exceeding 30mm 20 5 1604139000 Other Sardines, sardinella and brisling or sprate 20 5 1604140000 Prepared or preserved tuna, skipjack and bonito (sarda spp.)whole/in pieces not _minced 20 5 1604150000 Prepared or preserved mackerel whole or in pieced but not minced 20 5 1604160000 Prepared or preserved anchovies whole or in pieces but not minced 20 5 1604190000 Other fish, whole or in pieces, but not minced 20 5

1604200000 Other prepared or preserved fish 20 5

1604300000 Caviar and caviar substitutes 20 5