Commodity Last Change Change (%)
Gold 1,879.90 -25.80 -1.35% Silver 23.65 -0.77 -3.17% Copper 3.052 -0.04 -1.23% Nickel 15,210.00 -400.00 -2.56% Oil (WTI) 35.79 -2.77 -7.18% Brent Oil 37.89 -2.94 -7.20% Nat Gas 3.390 0.146 4.50% Coal (ICE) 59.25 1.25 2.16% CPO (Myr) 3,051.00 -15.00 -0.49%
Country Index Last Change Change (%)
JCI 5,128.23 -15.82 -0.31% NIKKEI 22,977.13 -517.21 -2.20% HSI 24,107.42 -811.36 -3.26% DJIA 26,501.60 -1,183.78 -4.28% NASDAQ 10,911.59 -447.35 -3.94% S&P 500 3,269.96 -131.01 -3.85% EIDO 18.27 -0.53 -2.82% FTSE 5,577.27 -214.74 -3.71% CAC 40 4,594.24 -221.88 -4.61% DAX 11,556.48 -620.70 -5.10%
Major Currencies Last Change Change (%)
USD/IDR 14,625.00 -25.00 -0.17% SGD/IDR 10,698.87 -46.63 -0.43% USD/JPY 104.64 -0.18 -0.17% EUR/USD 1.1647 -0.0161 -1.36% USD/HKD 7.7516 0.0016 0.02% USD/CNY 6.6927 0.0084 0.13%
Top Gainers Last Change Change (%)
SOHO 6,050 1,200 24.74%
WIIM 464 92 24.73%
KOTA 324 64 24.62%
ALMI 240 36 17.65%
SAME 166 23 16.08%
Top Losers Last Change Change (%)
OKAS 107 -8 -6.96%
POLL 6,025 -450 -6.95%
DEAL 161 -12 -6.94%
KBAG 54 -4 -6.90%
PALM 354 -26 -6.84%
Top Value Last Change Change %
BBRI 3,360 20 0.60%
BBCA 28,950 -125 -0.43%
BBNI 4,740 -110 -2.27%
TLKM 2,620 -30 -1.13%
ANTM 1,055 -5 -0.47%
IHSG diprediksi Melemah Resistance 2 : 5,182 Resistance 1 : 5,163 Support 1 : 5,117 Support 2 : 5,090
IHSG diprediksi Melemah. Pergerakan akan cenderung melemah didorong kecemasan melemahnya bursa saham secara global. Investor masih akan mencermati beberapa laporan keuangan emiten per 3Q20 terutama emiten berkapitalisasi besar serta mengantisipasi rilis data Inflasi
www.arthasekuritas.com
Daily Report
IHSG: 5,128.25 (-0.31%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Melemah. Dow Jones ditutup 26,501.60 (-4.28%), NASDAQ ditutup 10,911.59 (-3.94%),S&P 500 ditutup 3,269.96 (-3.85%). Bursa saham US ditutup melemah mendekati pemilu di US yang memiliki ketidakpastian yang sangat tinggi dimana survey menunjukan Joe Biden mendapat dukungan sebanyak 52% dan Donald Trump 42%. Di sisi lain, pengetatan kembali karantina di Eropa dan UK memberikan sinyal bahwa karantina mungkin saja dapat terjadi lagi di US dan bila stimulus masih belum diberikan maka ekonomi US dapat terluka. Sedangkan bursa Asia dibuka menguat setelah data PMI China dilaporkan sebesar 51.4, dibawah prediksi analis 51.5, namun PMI di atas 50 masih menunjukan ekspansi dari manufaktur di China. SUMMARY
IHSG ditutup Melemah. IHSG ditutup di level 5,128.25 (-0.31%), pergerakan didorong oleh sektor Property (-0.85%) dan Basic-Ind (-0.77%). IHSG ditutup melemah
sebelum libur panjang. Investor cenderung lebih konservatif jelang pemilu Amerika Serikat pada pekan depan.
IHSG Statistics
Prev: 5,144.05
Low – High: 5,110 – 5,156
Vol (Mil Lembar): 13,142 Value (Rp Miliar): 8,553 Frequency: 741,972
59.25 85.91 24 -J ul -2 0 26 -J ul -2 0 28 -J ul -2 0 30 -J ul -2 0 1-Au g-2 0 3-Au g-2 0 5-Au g-2 0 7-Au g-2 0 9-Au g-2 0 11 -Au g-20 13 -Au g-20 15 -Au g-20 17 -A ug -2 0 19 -Au g-20 21 -Au g-20 23 -A ug -2 0 25 -Au g-20 27 -Au g-20 29 -A ug -2 0 31 -Au g-20 2-S ep -2 0 4-S ep -2 0 6-S ep -2 0 8-S ep -2 0 10 -S ep -2 0 12 -S ep -2 0 14 -S ep -2 0 16 -S ep -2 0 18 -S ep -2 0 20 -S ep -2 0 22 -S ep -2 0 24 -S ep -2 0 26 -S ep -2 0 28 -S ep -2 0 30 -S ep -2 0 2-O ct -2 0 4-O ct -2 0 6-O ct -2 0 8-O ct -2 0 10 -O ct-20 12 -O ct-20 14 -O ct -20 16 -O ct-20 18 -O ct-20 20 -O ct -20 22 -O ct-20 24 -O ct-20 26 -O ct-20 28 -O ct-20 30 -O ct-20 1-N ov-20 45 55 65 75 85 95
COAL PRICE INDEX
Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)
3,051 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 20-Ju l-20 22 -J ul -20 24-Ju l-20 26-Ju l-20 28-Ju l-20 30 -J ul -20 1-A ug -20 3-A ug -20 5-A ug -20 7-A ug -20 9-A ug -20 11-A ug -20 13-A ug -20 15 -A ug -20 17-A ug -20 19-A ug -20 21-A ug -20 23-A ug -20 25-A ug -20 27-A ug -20 29-A ug -20 31-A ug -20 2-Se p-20 4-Se p-20 6-Se p-20 8-Se p-20 10-Se p-20 12-Se p-20 14-Se p-20 16-Se p-20 18 -Se p-20 20-Se p-20 22-Se p-20 24-Se p-20 26 -Se p-20 28-Se p-20 30-Se p-20 2-O ct -20 4-O ct -20 6-O ct -20 8-O ct -20 10-O ct -20 12 -O ct -20 14-O ct -20 16-O ct -20 18-O ct -20 20-O ct -20 22-O ct -20 24-O ct -20 26-O ct -20 28-O ct -20 30-O ct -20 1-N ov -20
MPOC CPO PRICE (MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
2 Nov 2020 IDN Nikkei Manufacturing PMI (Oct) 47.8 47.2
CHN Caixin Manufacturing PMI (Oct) 53.0 53.0
IDN Inflation (YoY) (Oct) 1.45% 1.42%
3 Nov 2020 USA USA Presidential Election
4 Nov 2020 USA Trade Balance (Sep) -64.00B -67.10B
USA Crude Oil Inventories 4,320M
USA Initial Jobless Claim 733K 751K
5 Nov 2020 USA Fed Interest Rate Decision 0.25%
USA Nonfarm Payrolls (Oct) 600K 661K
Commodity Daily Price Movements
PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mencatat kenaikan pendapatan hingga 3Q20 menjadi US$ 571 juta (+12.8% YoY). Kenaikan pendapatan didorong oleh kenaikan rata-rata harga atau average selling price (ASP) nikel. ASP kuartal ketiga kemarin naik 13% QoQ menjadi US$ 10,556 per ton. Sedangkan ASP sepanjang Sembilan bulan ini sebesar US$ 10,097 per ton. Angka ini naik 1.3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, US$ 9,963 per ton. Selain itu produksi nikel INCO secara kuartalan naik 4% menjadi 19,477 Ton pada 3Q20 dan secara akumulasi menjadi 55,792 Ton naik 10% YoY. INCO menaikkan target produksinya menjadi 73,000 Ton seiring penundaan peremajaan furnace IV tahun ini.
Sumber: Kontan
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) memprediksi, serapan belanja modal atau capex hingga akhir 2020 bakal lebih rendah dari alokasi awal. Pasalnya, terjadi penundaan sebagian belanja modal akibat situasi pandemi Covid-19. Perkiraan pengeluaran cashflow untuk pembiayaan capex di tahun 2020 adalah sebesar Rp 477 miliar. Jumlah itu setara 83% dari rencana capex semula yang sebesar Rp 572 miliar. GOOD menunda investasi berupa pembelian mesin baru pada 2020 sehingga saat ini GOOD hanya berfokus pada penyelesaian proyek-proyek pada yang telah dimulai pada 2019.
Sumber: Kontan
PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) membukukan pendapatan hingga 3Q20 sebesar Rp 3.58 Tn (-13.73% YoY). Turunnya pendapatan ini terutama diakibatkan turunnya pendapatan iklan sebesar -16.29% YoY meskipun di sisi lain pendapatan lain-lain naik 31.69% YoY. Laba bersih hingga akhir 3Q20 tercatat menjadi Rp 913.61 mliar (-9.31% YoY). Penurunan laba cenderung lebih kecil ketimbang pendapatan dikarenakan adanya penurunan beban serta peningkatan laba operasional lainnya.
Sumber: Kontan
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk mencatatkan penurunan penjualan bersih 9M20 menjadi Rp24.92 tn (-8.28% YoY). Perlemahan tersebut disebabkan oleh penurunan penjualan divisi pakan ternak yang tercatat sebesar Rp7.99 tn (-23.69% YOY). Hal tersebut emngakibatkan penurunan laba bersih 9M20 ke level Rp257.19 bn (-75.34% YoY). JPFA bekerja sama melalui skema joint venture bersama dengan Hendrix Genetics Aquaculture melalui anak usahanya bernama JVco akan membudidayakan komoditas ikan dan udang sebagai diversifikasi bisnis dari JPFA.
Sumber: Investor Daily
PT Intiland Development Tbk membuktikan penurunan penjualan pemasaran unit propert pada 9M20i menjadi Rp642 bn (-25.5% YoY). Akibatnya pendapatan DILD 9M20 mengalami penurunan menjadi Rp437 bn (-5% YoY). PEnurunan ini dipicu oleh pandemi covid-19 yang berimbas pada aksi tunggu untuk membeli properti.namun, secara kaurtalan, penjualan masih menalami peningkatan sebesar Rp298 bn (+31% QoQ). DILD telah merevisi target penjaulan tahun 2020 dari Rp2.5 tn menjadi Rp1.0 tn.
News Compilation
INCO 4,050 (-1.93%)TARGETKAN PRODUKSI NIKEL 73,000 TON
GOOD 1,230 (-0.80%) PREDIKSI SERAPAN CAPEX HANYA 83% HINGGA AKHIR 2020
SCMA 1,495 (+4.18%)MEMBUKUKAN PENDAPATAN Rp 3.58 Tn HINGGA 3Q20
DILD 159(+0.00%) MARKETING SALES 9M20 TURUN 25.5% YoY JPFA 1,070 (-1.83%)KINERJA 3Q20 MELEMAH
ASII Astra International Tbk (Target Price: 5,550 – 5,650)
MNCN Media Nusantara Citra Tbk (Target Price: 890 – 920)
Entry Level: 4,900 – 4,950 Stop Loss: 5,350
Pergerakan mulai terbatas namun masih. bergerak dalam trend bullish jangka menengah yang cukup kuat, masih berpotensi melanjutkan penguatan.
Entry Level: 790 – 810 Stop Loss: 840
Mengalami koreksi. Breakdown support. Sell/Take Profit
Daily Technical Analysis
PTPP PP Tbk (Target Price: 960 – 980)
Entry Level: 915 – 930 Stop Loss: 900
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call Target Price Range Loss Stop
PTBA HOLD 9 Oct 2020 1,970 – 2,000 1,990 1,960 -1.51% 2,070 – 2,100 1,950 ASII HOLD 19 Oct 2020 4,900 – 4,950 4,930 5,425 +10.04% 5,550 – 5,650 5,350
PTPP HOLD 19 Oct 2020 915 – 930 925 915 -1.08% 960 – 980 900
BBKP SELL 23 Oct 2020 250 – 258 254 246 -3.15% 264 – 272 244
MNCN SELL 26 Oct 2020 790 – 810 805 830 +3.11% 890 – 920 840
BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif
dengan sentimen positif.
HOLD Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Equity Tower, Lt. 22 E-FSudirman Central Business District Lot 9 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190 Telephone +(62) (21) 515 2338
Fax +(62) (21) 515 2339 Email [email protected]
