Riset Teknikal Saham Harian

(1)

Analisa Teknikal

Riset Teknikal Saham Harian

Samuel Research 30 Mei 2017

www.samuel.co.id Page 1 of 7

Ancaman Downtrend Mulai Muncul

IHSG masih terindikasi bergerak Sideways yang masih dapat dianggap sebagai bagian dari akhri dari Technical Correction sejak turun dari 5,874. Namun seiring dengan pergerakan naik yang kecil dalam tiga hari terakhir, Technical Analyst perkirakan Technical Correction dengan peluang IHSG melanjutkan Uptrend semakin terancam batal. Gagalnya IHSG naik melewati 5,735 dalam 1-2 hari ke depan akan memperbesar peluang IHSG mengawali Downtrend (dimana Sideways sejak Apr’17 dapat dianggap sebagai Peak Formation).

Sektor yang layak dipilih adalah : Poultry. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Cigarettes, Auto, Construction, Coal dan CPO. Waspadai sektor : Residential.

Day Trading Recommendation LQ45 : KLBF, ANTM dan WSKT Non-LQ45 : TINS

Swing Trading Recommendation Add : No Change

Drop : No Change Concern : ISAT

 Commodity Related : CPO (SIMP)

 Consumer Related : FMCG (MYOR), Retail (MAPI), Cigarettes (GGRM)

 Infrastructure Related : Construction (ADHI, WSKT), Telecom (ISAT, TLKM), Toll (JSMR)

(2)

Riset Teknikal Saham Harian

30 May 2017

Day Trading Recommendation

Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss KLBF 1530 1.7 1510 1490 1540 1550 1565 1500 ANTM 750 7.1 720 680 770 780 765 735 TINS 875 2.3 860 840 890 900 895 855 WSKT 2380 -0.4 2360 2350 2390 2410 2430 2330  WSKT masuk ke dalam Swing Trading Recommendation

Swing Trading Recommendation

Stock 1st Add Date 1st Add Open Price Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close

Entry Timing SIMP 2-Mar-17 570 590 3.5% 800 35.6% Wait

GGRM 9-May-17 70,000 73,400 4.9% 89,500 21.9% Wait

MYOR 3-Jan-17 1,645 2,150 30.7% 2,500 16.3% Wait

MAPI 3-Mar-17 5,350 5,625 5.1% 7,650 36.0% Wait

ADHI 7-Apr-17 2,280 2,300 0.9% 2,600 13.0% Wait

WSKT 23-May-17 2,420 2,380 -1.7% 2,670 12.2% Wait

ISAT 22-Nov-16 6,100 6,725 10.2% 8,000 19.0% Now TLKM 23-May-17 4,500 4,390 -2.4% 5,400 23.0% Wait

JSMR 8-May-17 4,750 5,050 6.3% 5,650 11.9% Wait

BBCA 23-Mar-17 16,400 17,775 8.4% 19,800 11.4% Now BBRI 26-Apr-17 13,150 14,200 8.0% 16,000 12.7% Wait

BBTN 16-Jan-17 1,900 2,460 29.5% 2,750 11.8% Wait

(3)

Riset Teknikal Saham Harian

30 May 2017

Recommendation Charts

KLBF (Rp1,530) : Bullish Continuation Menuju Rp1,650 Paska Breakout Rp1,575

KLBF berpeluang naik menuju Rp1,575 sebagai Resistance dari Downtrend jangka pendek sejak akhir Mar'17 yang terindikasi sebagai bagian dari Bullish Continuation dengan potensi naik sampai Rp1,650 (paska Breakout Rp1,575). Waspadai penurunan di bawah Rp1,500

ANTM (Rp750) : Menuju Rp800 Untuk Mengawali Uptrend

ANTM berpeluang mengakhiri Downtrend dengan Breakout Rp690 dan menuju Rp800. ANTM mengawali Uptrend setelah Breakout Rp800. Ada peluang ANTM Breakout Rp690 dalam waktu dekat. Waspadai penurunan di bawah Rp620

(4)

Riset Teknikal Saham Harian

30 May 2017

TINS (Rp875) : Berpeluang Mengakhiri Downtrend Dengan Breakout Rp820

TINS berpeluang mengakhiri Downtrend dengan Breakout Rp890 dan awal Uptrend dimulai ketika Breakout Rp910. Waspadai penurunan di bawah Rp820

WSKT (Rp2,380) : Mengakhiri Throwback Di Rp2,350 Untuk Mengawali Uptrend Menuju Rp2,550

WSKT telah Breakout Rp2,350 sehingga membuka peluang awal Uptrend menuju setidaknya Rp2,550 namun terbuka peluang naik sampai mendekati Resistance di Rp2,670. Waspadai penurunan di bawah Rp2,300

(5)

Riset Teknikal Saham Harian

30 May 2017

Sectoral Movement

Relation / Sector Positive Move Negative Move Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise

Staples 61.5% 38.5% 23.1% 38.5% 15.4% 23.1%

Cigarettes 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

FMCG 50.0% 50.0% 12.5% 37.5% 25.0% 25.0%

Poultry 66.7% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3%

Relation / Sector Positive Move Negative Move Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Discretionary 47.1% 52.9% 5.9% 41.2% 17.6% 35.3% Auto 66.7% 33.3% 0.0% 66.7% 0.0% 33.3% Healthcare 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% Pharmacy 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% Retail 28.6% 71.4% 0.0% 28.6% 28.6% 42.9% Media 66.7% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3%

Relation / Sector Positive Move Negative Move Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Infrastructure 52.6% 47.4% 5.3% 47.4% 31.6% 15.8% Cement 25.0% 75.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0% Telecom 33.3% 66.7% 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% Construction 80.0% 20.0% 0.0% 80.0% 20.0% 0.0% Industrial Area 60.0% 40.0% 20.0% 40.0% 40.0% 0.0% Toll 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0%

Interest 47.4% 52.6% 5.3% 42.1% 31.6% 21.1%

Banking 50.0% 50.0% 12.5% 37.5% 0.0% 50.0%

Residential 45.5% 54.5% 0.0% 45.5% 54.5% 0.0%

Commodity 66.7% 33.3% 9.5% 57.1% 19.0% 14.3%

Coal 71.4% 28.6% 0.0% 71.4% 0.0% 28.6%

CPO 66.7% 33.3% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0%

Mineral 75.0% 25.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0%

Oil&Gas 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 25.0% 25.0%

 Staples Consumer Related, Infrastructure Related dan Commodity Related layak dipilih hari ini  Sektor yang layak dipilih adalah : Poultry

 Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Cigarettes, Auto, Construction, Coal dan CPO  Waspadai sektor : Residential

(6)

Riset Teknikal Saham Harian

30 May 2017

Technical Analysis Glossary

Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut

Breakout : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend Breakdown : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend Throwback : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang

berasal dari Resistance yang baru saja di-Breakout

Pullback : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-Breakdown

Technical Rebound : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi

Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi

Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut

Bullish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend Bearish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend Up Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend

Down Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend Day Trading : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu Swing Trading : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan

(7)

DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or

issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia

Research Team

Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy,

Banking, Consumer [email protected] +6221 2854 8148

Rangga Cipta Economist [email protected] +6221 2854 8396

Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst [email protected] +6221 2854 8382

Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction

Healthcare, Heavy Equipment, Property [email protected] +6221 2854 8144

Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility [email protected] +6221 2854 8392

Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps [email protected] +6221 2854 8387

Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation [email protected] +6221 2854 8339

Nadya Swastika Research Associate [email protected] +6221 2854 8338

Private Wealth Management

Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales [email protected] +6221 2854 8380

Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor [email protected] +6221 2854 8129

Ronny Ardianto Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8399

Clarice Wijana Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8395

Fachruly Fiater Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8325

Equity Sales Team

Kelvin Long Head of Equities [email protected] +6221 2854 8150

Yulianah Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8146

Lucia Irawati Retail Equity Sales [email protected] +6221 2854 8173

Online Trading Sales Team

Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading [email protected] +6221 2854 8372

Wahyu Widodo Marketing [email protected] +6221 2854 8371