BIRD Daily(MNC Research Division)
Kamis, 11 Juni 2015
MARKET COMMENT
Setelah dari awal Juni hingga 9 Juni IHSG turun tajam - 316.49 poin (-6,19%) sehingga membuat IHSG oversold berada pada level terendah 11 bulan terakhir, akhirnya dalam perdagangan Rabu IHSG mengalami technical re- bound sebesar +33,67 poin (+0,68%) tetapi diiringi net sell asing sebesar Rp 500,62 miliar.
TODAY RECOMMENDATION
Rebound nya saham sektor keuangan dan teknologi serta optimisme akan tercapainya kesepakatan antara Yunani dengan negara kreditur menjadi faktor DJIA menguat ta- jam +236,36 poin (+1,33%) dilevel 18.000 kembali diten- gah lebih ramainya perdagangan Rabu 10 Juni tercermin dlm volume perdagangan berjumlah 6,5 miliar saham (lebih besar dibandingkan rata-rata perdagangan dari awal Juni hingga 10 Juni 2015 berjumlah 6 miliar saham ).
Kombinasi naiknya EIDO +1,53%, DJIA +1,33%, nikel +0,78%, timah +0,82% & emas +0,91% menjadi faktor IHSG akan kembali menguat dalam perdagangan Kamis ditengah berlanjutnya net sell asing dimana dari awal Juni hingga 10 Juni sudah berjumlah Rp 3,12 triliun.
Perkembangan terbaru emiten dari PT Fast Food Indonesia (FAST) dimana akibat kejatuhan Rupiah terhadap USD mendorong emiten akan menaikkan harga jual eceran ayam goreng Kentucky Fried Chicken (KFC) maksimum 5%
tahun ini untuk menjaga margin laba menyusul pendapatan FAST di Q1/2015 hanya naik 3,4% menjadi Rp1 triliun dari sebelumya Rp 969,14 miliar. Akibat naiknya beban pokok penjualan dari Rp 385,17 miliar menjadi Rp 390,07 miliar, maka laba bersih Q1/2015 hanya mencapai Rp 8,86 miliar, atau turun 36,61% dibandingkan periode sama tahun 2014 sebesar Rp 13,98 miliar.
BUY: BJBR, TLKM, INDF, CTRA, UNVR, AKRA, BSDE, PGAS, BBCA, PTPP, JSMR, KLBF, SMGR, APLN, CPIN, LINK, UNTR, ISAT, SILO, PPRO
MARKET MOVERS (11/06)
Kamis Rupiah melemah di level Rp 13.315 (08.00 AM)
Indeks Nikkei Kamis naik +256 poin (08.00 AM)
Dow Jones Futures Kamis turun –10 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (10/06)
Indices Point +/- %
DJIA 18.000,40 +236,36 +1,33
NASDAQ 5.076,69 +62,82 +1,25
NIKKEI 20.046,36 -49,94 -0,24
HSEI 26.687,64 -301,88 -1,11
STI 3.325,77 +30,64 +0,93
COMMODITIES PRICE (10/06)
Komoditas Price +/- %
Nymex/barrel 61,43 -0,91 -1,50
Batubara US/ton 58,05 +0,1 +0,17
Emas US/oz 1.186,60 +10,7 +0,91
Nikel US/ton 13.600 +105 +0,78
Timah US/ton 15.375 +125 +0,82
CPO RM/ Mton 2.291 -26 -1,12
Copper US/ pound 2,74 -0,006 -0,22
Follow us on:
BIRDMsec
Bird Msec
IHSG
4.933,55
+33,67 (+0,68%)
Volume 5,07
Value 5,09
Market Cap. 5.010
Average PE 14,0
Average PBV 2,0
High—Low
(Yearly) 5.523-4.820
USD/IDR 13.297 -11 (-0,08%) IHSG Daily
Range 4.906-5.001 INDONESIA STOCK
EXCHANGE
USD/IDR
Daily Range 13.215-13.350
MNC36
265,00
+2,68 (+1,02%)
2
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Mayora Indah Tbk (MYOR). Perseroan menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar US$50 juta untuk 2015. Dana itu akan dipergunakan untuk penambahan mesin. Investasi sebesar US$50 juta untuk penambahan mesin baru dan meningkatkan kapasitas yang ada. Pada tahun ini perseroan tidak akan melakukan pembangunan pabrik baru. Namun hanya akan melakukan penambahan kapasitas produksi. Perseroan tidak ada pabrik baru hanya penamba- han mesin untuk meningkatkan kapasitas. Rata-rata tingkat utilisasi itu 70%. Dana capex tahun ini akan berasal dari ha- sil kombinasi antara kas internal serta pinjaman kepada pihak perbankan.
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Perseroan akan mengoperasikan satelit milik sendiri untuk mendukung laya- nan perbankan yang akan beroperasi pada 2016. Satelit tersebut akan diorbitkan pada titik 150,5 bujur timur atau di atas langit Papua dengan ketinggian 36 ribu kilometer yang dapat melayani kebutuhan layanan seluruh Indonesia hingga Asia Tenggara. Satelit tersebut akan memiliki 45 transponder dimana 41 transponder akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan layanan kantor. Selain itu dengan adanya satelit milik sendiri merupakan upaya mewujudkan rencana pengem- bangan bisnis untuk membuka kantor di kawasan Asia Tenggara. Saat ini Perseroan memiliki aset sebesar Rp778 triliun dengan laba mencapai Rp24,2 triliun pada Desember 2014 . Semua itu didukung oleh 10.000 lebih kantor unit operasional dengan jumlah ATM 20.876, EDC 131.001, Teras BRI 2.468 dan Teras Mobil 610 unit.
PT Pan Brothers Tbk (PBRX). Perseroan menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar US$20 juta atau sekitar Rp242 miliar tahun ini. Angka ini terlihat menurun jika dibandingkan realisasi capex perseroan pada ta- hun sebelumnya yang mencapai US$34 juta atau sekitar Rp400 miliar. Dana capex sebesar US$5 juta-US$10 juta akan dipergunakan untuk perawatan serta pembelian mesin - mesin guna menunjang bisnis garmen perusahaan. Adapun si- sanya akan dialokasikan untuk kebutuhan ekspansi bisnis perusahaan lainnya, atau melanjutkan pembangunan dua pabrik tekstil di Jawa Tengah. Perseroan merupakan pemasok pakaian bermerek internasional dengan pasar utama di Amerika Serikat sebanyak 35 persen, Eropa sebesar 30 persen dan pasar Asia 35 persen. Saat ini pabrik di Boyolali memasok 15 merek pakaian antara lain Calvin Klein, Tom Tailor, North Face dan Hugo Boss. Sementara grup secara total telah menyu- plai sedikitnya 30 merek tenar seperti Nike, Adidas, H & M, United Colors of Benetton dan lainnya.
PT Summarecon Agung Tbk (SMRA). Perseroan menargetkan pertumbuhan sebesar 20% untuk marketing sales tahun ini. Artinya, marketing sales bakal menjadi Rp5,5 triliun pada 2015, dibanding realisasi pada tahun sebelumnya Rp4,6 triliun. Per Maret 2015, Perseroan sudah mencatat marketing sales sebesar Rp2 triliun, jadi kami optimis target market- ing sales tahun ini sebesar Rp5,5 triliun akan tercapai. Unit bisnis pengembangan properti mencatat pendapatan Rp3,78 triliun sepanjang tahun 2014. Angka ini bertambah Rp0,90 triliun atau naik sekitar 31% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,88 triliun. Unit bisnis ini memberikan kontribusi sebesar 71% terhadap total pendapatan perseroan di 2014. Penda- patan dari unit ini berasal dari penjualan rumah sebesar Rp1,67 triliun, ruko sebesar Rp1,41 triliun, tanah kavling sebesar Rp 0,59 triliun dan apartemen sebesar Rp0,12 triliun.
PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA). Dalam kondisi penjualan ekspor yang seret, perusahaan alas kaki masih sanggup meraup laba Rp8,05 miliar berkat ditopang penjualan untuk pasar domestik yang meningkat 9,71%.
Nilai perolehan laba pada tiga bulan pertama 2015 sebesar Rp8,05 miliar tersebut meningkat 18,19% dibandingkan den- gan perolehan laba usaha pada triwulan I/2014 yang mencapai sebesar Rp6,81 miliar. Perseroan akan memperkuat pasar lokal dengan perluasan jaringan pemasaran melalui peningkatan jumlah outlet penjualan, kerja sama department store.
Selain itu, perseroan akan melakukan penambahan independent store, serta penjualan secara online baik melalui website sendiri maupun bekerja sama dengan pengelola online store lainnya. Produksi sepatu untuk keperluan ekspor telah men- galami penurunan, di mana secara total pada 2014 produksi menurun sebesar 10% dari 2,1 juta pasang pada 2013 men- jadi 1,85 juta pasang pada 2014.
PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST). Nilai tukar rupiah yang terus terpuruk hingga menyentuh Rp13.400 per dolar Amerika Serikat, membuat. Perseroan akan menaikkan harga jual eceran ayam goreng Kentucky Fried Chicken (KFC) maksimum 5% tahun ini untuk menjaga margin laba. Perseroan cukup terpengaruh dengan pelemahan kurs rupiah. Pe- megang hak waralaba tunggal ayam goreng KFC itu masih mengimpor sejumlah bahan baku, mesin-mesin, hingga bumbu rahasia yang diharuskan oleh pemilik lisensi. Kondisi tersebut diakui memang telah menekan kinerja perseroan pada kuar- tal I/2015. Pendapatan hanya naik 3,4% menjadi Rp1 triliun dari sebelumya Rp969,14 miliar. Perseroan juga tak mampu menekan beban pokok penjualan dari Rp385,17 miliar menjadi Rp390,07 miliar. Tak pelak, laba bersih yang dikantongi pada Januari-Maret 2015 hanya mencapai Rp8,86 miliar, melorot 36,61% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp13,98 miliar.
www.mncsecurities.com
3
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). Tahun ini, Perseroan berniat membangun pabrik pengolahan gula berka- pasitas minimal 120.000 ton per tahun di Konawe, Sulawesi Tenggara. Ekspansi ini melalui anak usahanya, yakni Indo- food Agro Resources Ltd dengan investasi US$ 150 juta atau sekitar Rp 2 triliun. Perseroan tengah mencari lahan untuk menyiapkan ekspansi itu. Sebab, untuk menghasilkan produksi minimal 120.000 ton diperlukan lahan untuk pabrik dan kebun tebu seluas 2.000 hektare (ha)-3.000 ha. Perseroan mengembangkan bisnis gula agar permintaan dan penawaran gula dalam negeri seimbang. Selama ini Indonesia masih mengandalkan impor gula. Dengan adanya pabrik pengolahan gula ini ia merasa Indonesia tak perlu lagi mengimpor gula karena mampu menghasilkan produk yang cukup baik.
4
1801 2301
Buy Sell
Foreign
BIRD Daily
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION
www.mncsecurities.com
Monday08
Juni
Tuesday
09
Juni
Wednesday
10
Juni
Thursday
11
Juni
Friday
12
Juni
•
China : Trade Balance (MAY)•
Japan : Bankruptcies (YoY) (MAY)•
CTBN : RUPS•
FAST : RUPS•
UNVR : RUPS•
MDLN : cum dividen @Rp 12•
MLPL : cum dividen @Rp 9,4•
RALS : cum dividen @Rp 27•
China : Consumer Price Index (YoY) (MAY)•
China : Producer Price Index (YoY) (MAY)•
UK : Total Trade Balance (Pounds) (APR)•
USA : Wholesale Inventories (APR•
DILD : RUPS•
ERAA : RUPS•
SGRO : RUPS•
SSIA : RUPS•
TMPO : RUPS•
China : New Yuan Loans CNY (MAY)•
UK : Industrial Production (YoY) (APR)•
Japan : BSI Large Manufacturing (QoQ)•
ISAT : RUPS•
MYOR : RUPS•
WSKT : RUPS•
DVLA : cum dividen @Rp 40•
JKON : cum dividen @Rp 4,3•
JTPE : cum dividen @Rp 10•
China : Industrial Production YTD (YoY) (MAY)•
USA : Advance Retail Sales (MAY)•
USA : Initial Jobless Claims (JUN 6)•
USA : Continuing Claims (MAY 30)•
GWSA : RUPS•
DLTA : RUPS•
BULL : RUPS•
MAIN : RUPS•
UK : Construction Output s.a. (YoY) (APR)•
Europe : Euro-Zone Industrial Production w.d.a.(YoY) (APR)
•
USA : U. of Michigan Confidence (JUN P)•
APOL : RUPS•
BALI : RUPS•
CPRO : RUPS•
FREN : RUPS•
LPKR : RUPS World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth10/06/2015 IDX Foreign Net Trading
Net Sell 500,65 Net Buy 4.693,6 Year 2015
IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)
4
-2.42%
-0.90%
-0.94%
15.48%
7.96%
17.25%
55.29%
-2.62%
-0.43%
3.73%
-10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%
Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK
3288
2787
Buy Sell Domestic
Buy Sell
5
BIRD Daily
CODE CLOSE CHG S R REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
INTP 20750 0 20038 21463 BOW SMGR 12825 250 12138 13263 BUY
WTON 1010 5 955 1060 BUY
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 630 10 565 685 BUY
AKRA 5450 300 4738 5863 BUY
LINK 5350 150 4938 5613 BUY
MPPA 3550 50 3315 3735 BUY
SCMA 2845 -30 2635 3085 BOW
INFRASTRUKTUR
TBIG 8850 -50 8575 9175 BUY
TLKM 2860 30 2808 2883 BUY
KEUANGAN
BBNI 5750 -50 5325 6225 BOW
BBRI 10400 -75 9838 11038 BOW BMRI 9875 -75 9388 10438 BOW BBCA 13325 25 12488 14138 BUY
PERTAMBANGAN
INCO 2825 -40 2695 2995 BOW
PTBA 9050 -75 8675 9500 BOW
PLANTATION
AALI 23925 725 21613 25513 BUY
LSIP 1690 -20 1610 1790 BOW
SSMS 1820 -80 1673 2048 BOW
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
BSDE 1770 30 1673 1838 BUY
CTRA 1340 25 1253 1403 BUY
LPCK 10025 -175 9213 11013 BOW
LPKR 1145 -5 1088 1208 BOW
KIJA 250 0 238 262 BOW
PTPP 3675 -5 3535 3820 BOW
PWON 400 16 362 422 BUY
SMRA 1700 20 1600 1780 BUY
WIKA 2760 -40 2645 2915 BOW
BARANG KONSUMSI
AISA 1750 25 1670 1805 BUY
GGRM 43250 225 42200 44075 BUY
INDF 6775 175 6275 7100 BUY
COMPANY GROUP
BHIT 215 5 184 241 BUY
BMTR 1290 170 935 1475 BUY
MNCN 2080 240 1563 2358 BUY
BABP 77 3 67 85 BUY
BCAP 1730 5 1720 1735 BUY
IATA 56 2 51 60 BUY
KPIG 1340 55 1215 1410 BUY
MSKY 1280 135 1018 1408 BUY
ICBP 13175 275 12250 13825 BUY
KLBF 1680 35 1588 1738 BUY
UNVR 41350 1650 37713 43338 BUY TOP TRADING VALUE
BBRI 464 9,1
BMRI 404 7,9
BBCA 325 6,4
TLKM 324 6,4
BBNI 289 5,7
Code (Bill.Rp) %
TOP LOSERS
MYRX -125 -20,0 PLIN -570 -18,2 BBRM -18 -13,8 FPNI -13 -12,9 BMAS -47 -12,5 Code Change % TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
ENRG 856 16,9
SIAP 417 8,2
BWPT 312 6,2
SRIL 262 5,2
BUMI 224 4,4
Code (Mill.Sh) %
TOP GAINERS
IIKP 400 15,4 GSMF 14 15,4 BMTR 170 15,2 SAFE 18 13,8 MNCN 240 13,0 Code Change %
6
BIRD Daily
Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu- racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser- vices for or relating to those companies.
MNC Securities
MNC Financial Center Lt 14—16
Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research [email protected] ext.52233 mining, energy, company groups
Reza Nugraha
[email protected] ext.52235 cement, consumer, construction, property
Dian Agustina ext.52234
plantation, pharmacy
Zabrina Raissa ext.52237
banking
Victoria Venny ext.52236
telecommunication, tower
Sharlyta L. Malique ext.52303
miscellaneous industry
www.mncsecurities.com
7
BIRD Daily
MNC Financial Center 14-16 Floor MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta
Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20
Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati
Telp : 29803111 (Hunting) Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan
Fax : 39836867/57 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989
HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977
Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril
[email protected] Wesly andry [email protected]
INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta
Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana
Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26
Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610
Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735
Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063
HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana
Denny Kurniawan [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta
Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)
Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240
Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230
Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245
[email protected] Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto
[email protected] [email protected]
OTISTA - Jakarta Gani Djemat Gatot Subroto
Jl. Otista Raya No.31A Plaza Gani Djemat, 5th Floor Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988
Jakarta Timur Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34
Telp. (021) 29360105 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 Telp. (021) 52900008
FAX. (021) 29360106 (021)- 315 6178 Kresna
Fauziah/Nadia Dodik [email protected]
Otista [email protected]
SURABAYA Sby-Sulawesi MEDAN
GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jl. Karantina No 46
JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281 Kel. Durian, Kec Medan Timur
SURABAYA Telp. 031-5041690 Medan 20235
TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694 Telp. 061-6641905
HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868
ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
Bandung MALANG SOLO
Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2
Bandung - 40262 Malang 65112 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo
Telp No. 022- 733 1916-17 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 731779
Fax No. 022- 733 1915 Fax. 0341-586086 733398, 737307
Bismar / Dimas Panji HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726
[email protected] Lanny Tjahjadi Tindawati
[email protected] [email protected] LY. Lennywati
[email protected] [email protected]
DENPASAR MAGELANG SEMARANG
Gedung Bhakti Group Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2
( Koran Seputar Indonesia ) Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36
Jl. Diponegoro No. 109 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang
Denpasar - 80114 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623
Telp. 0361-264569 0293-313468 Fax. 024-76631627
Fax. 0361-264563 Fax. 0293-313438 Widyastuti
HP. 0888 282 6180 [email protected]
Deddy Irianto [email protected]
Sentul - Bogor MAKASSAR BATAM
Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Komplek Galaxy No.19
Sentul City, Makassar - Sulawesi Selatan Jalan Imam Bonjol
Bogor – 16810 Kompleks Rukan Ratulangi Batam
Telp. 6221- 87962291 – 93 Blok. C12-C13 Telp : 0778-459997
Fax. 6221- 87962294 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax : 0778-456787
Hari Retnowati Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917
[email protected] Telp. 0411-858516 Manan
Fax. 0411-858526 [email protected]
Fax. 0411 - 850913 [email protected]
Daniel R. Marsan email: [email protected]
Semarang_Pojok BEI TEGAL PATI
Univ Dian Nuswantoro Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1
Telp . (024) 356 7010 Tegal - Jawa Tengah Pati – Jawa Tengah
Gustav Iskandar Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722
Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093
Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso
[email protected] [email protected]
Bandar Lampung Semarang_Pojok BEI Balikpapan
Jl. Brigjen Katamso No. 12 Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33
Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim
Tel. (0721) 251238 DEALING Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259
Tel. (0721) 264569 CSO [email protected]
Menado Jambi
Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7
Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi
Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309
Fax. (0431) 876222 Jasman
