Peluang Pasar Minyak Atsiri di Spanyol

(1)

Peluang Pasar Minyak Atsiri

di Spanyol

ITPC BARCELONA

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER

Calle Aribau 250 Bajos, 08006 Barcelona, Spain

Tel : +34-93 4144662, Fax : +34-93 4146188 Website : www.itpcbcn.com

e-Mail : info@itpcbcn.com

2013

(2)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Minyak Atsiri di Spanyol 2013] a

Daftar Isi

I. PROFIL NEGARA SPANYOL ... 1

1.1 Gambaran Umum Profil Politik, Ekonomi, dan Sosial Spanyol ... 1

1.2 Tinjauan Ekonomi Spanyol... 3

1.2.1 Analisis ekonomi Spanyol – Kekuatan Saat Ini ... 4

1.2.2 Analisis ekonomi Spanyol – Tantangan Saat Ini ... 5

1.2.3 Analisis ekonomi Spanyol – Prospek di Masa Depan ... 7

1.2.4 Analisis ekonomi Spanyol – Resiko di Masa Depan ... 8

1.3 Geografi dan Kependudukan ... 10

1.4 Sistem Pemerintahan ... 11

1.5 Profil Ekonomi Spanyol ... 13

II. GAMBARAN PASAR PRODUK PENGHARUM DI SPANYOL ... 16

2.1 Definisi Pasar ... 16 2.2 Analisa Pasar ... 16 2.3 Data Pasar ... 17 2.3.1 Nilai Pasar ...17 2.3.2 Volume Pasar ...18 2.4 Segmentasi Pasar ... 19 2.4.1 Segmentasi Kategori ...19 2.4.2 Segmentasi Geografis ...20 2.5 Pangsa Pasar ... 21 2.6 Distribusi Pasar ... 22

2.7 Prediksi Nilai Pasar ... 23

2.8 Prediksi Volume Pasar... 24

2.9 Analisis Lima Kekuatan ... 25

2.10 Kekuatan Pembeli ... 26

2.11 Kekuatan Pemasok ... 27

2.12 Pemain Baru... 28

2.13 Ancaman dari Substitusi ... 29

2.14 Tingkat Persaingan ... 30

III. PELUANG PASAR MINYAK ATSIRI DI SPANYOL ... 32

3.1 Pendahuluan ... 32

3.2 Pasar Ekspor Uni Eropa yang Menjanjikan untuk Minyak Atsiri ... 33

3.3 Minyak Atsiri untuk Kosmetik di Spanyol... 38

3.3.1 Memahami Pasar Spanyol ...39

3.3.2 Memasuki Pasar ...39

3.4 Tren dan Segmen Minyak Atsiri untuk Kosmetik ... 42

3.4.1 Tren-tren untuk minyak atsiri pada sektor aromaterapi dan sektor perawatan kulit dan rambut...42

(3)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Minyak Atsiri di Spanyol 2013] b 3.4.2 Tren-tren untuk minyak atsiri pada sektor parfum /produk pengaharum ...45

3.5 Menemukan dan Mendekati Pembeli di Spanyol... 47 3.6 Sumber yang Berguna ... 48

(4)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Minyak Atsiri di Spanyol 2013] 1

I. PROFIL NEGARA SPANYOL

1.1 Gambaran Umum Profil Politik, Ekonomi, dan Sosial Spanyol

Spanyol memiliki sistem pemerintahan yang efektif; akan tetapi paham regionalisme merupakan hal yang perlu diperhatikan

Berdasarkan World Governance Indicators tahun 2010, Spanyol memiliki peringkat persentil yang kuat dalam hal suara dan akuntabilitas, yaitu sebesar 85,5. Indikator ini menunjukkan sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi dalam pemilihan pemerintah mereka, dan juga kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan media. Peringkat Spanyol yang kuat ini mengindikasikan efektifnya konstitusi republik. Sementara tahun-tahun pertama demokrasi didominasi oleh Partai Sosialis (Partido Socialista Obrero Español [PSOE]), pada Pemilu November 2011 kekuasaan mereka direbut oleh Partai Rakyat yang memenangkan Pemilu dengan suara mayoritas absolut.

Pada Pemilu lokal Mei 2011, kelompok separatis Basque yang bernama Bildu memenangkan kursi dengan jumlah kedua terbanyak. Propinsi Catalan diperintah oleh CiU (Convergence

and Union), sebuah aliansi yang terdiri dari Democratic Convergence of Catalonia (CDC) dan

lain-lain. CiU mendukung kemerdekaan dari pemerintah federal. Aliansi ini memenangkan 16 kursi di Pemilu 2011, meningkat dari 10 kursi pada Pemilu sebelumnya. Lebih jauh lagi, koalisi separatis garis-kiri yang baru dibentuk pada November 2011 dengan nama Amaiur, yang merupakan sayap politik dari Euskadi Ta Askatasuna. Di luar dugaan Amaiur memenangkan tujuh kursi di pemilihan parlemen tahun 2011. Pertumbuhan paham regionalisme yang terus berkembang ini merupakan tantangan bagi Spanyol untuk mempertahankan struktur negara federal.

Spanyol memiliki infrastruktur yang sangat baik, tetapi ekonomi dilanda defisit fiskal yang tinggi dan beban hutang

Spanyol memberikan lingkungan yang kondusif untuk melakukan bisnis. Negara ini merupakan ekonomi terbesar ke-13 di dunia dalam hal PDB dan merupakan kelima terbesar di Eropa. Berdasarkan Laporan Investasi Dunia 2012 yang dibuat oleh UNCTAD (United

(5)

(foreign direct investment - FDI) sebesar $634,53 miliar pada tahun 2011, meningkat dari $156,34 miliar di tahun 2000, yang mengindikasikan bahwa Spanyol adalah salah satu tujuan investasi yang diminati. Terlebih lagi, Spanyol merupakan salah satu investor terbesar di dunia, dengan stok FDI ke luar sebesar $640,31 miliar pada tahun 2011.

Akan tetapi, defisit fiskal yang tinggi ditambah dengan beban hutan yang meningkat telah menarik keuangan publik sampai ke tingkat di mana pendapatan pada surat hutang negara berkisar di angka 7% pada paruh pertama tahun 2012. Menurut Bank Spanyol, hutang publik pada tahun 2011 sebesar 68,5% dari PDB, yang diperkirakan akan meningkat sebesar 80% dari PDB di tahun 2012. Pemerintah daerah perlu melakukan refinance kira-kira sebesar €36 miliar di tahun 2012, dan pemerintah pusat telah menawarkan suntikan dana kira-kira sebesar €35 miliar pada pemerintah daerah melalui pinjaman bank tersindikasi. Pemerintah regional memiliki hutang gabungan yang besarnya hampir mencapai €140 miliar.

Spanyol memiliki sistem edukasi yang maju; akan tetapi populasinya yang menua merupakan tantangan

Spanyol memiliki performa yang baik dalam hal pendidikan tinggi dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Pada tahun 2009, Spanyol memiliki tingkat penerimaan mahasiswa tertiggi, yaitu sebesar 73,2%, dibandingkan dengan 66% di Italia, 54,5% di Perancis, dan 64,9% untuk negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation

and Development (OECD). Pada tahun yang sama, pengeluaran untuk pendidikan tinggi per

siswa sebesar 29% dari PDB, lebih tinggi daripada rata-rata OECD sebesar 27,4%. Sektor pendidikan tinggi yang terkelola dengan baik ini tercermin pada tenaga kerja Spanyol yang sangat terampil. Pada tahun 2008, total tenaga kerja Spanyol dengan kualifikasi pendidikan sebesar 31,7%, lebih tinggi daripada rata-rata OECD sebesar 28,5%. Hal ini merupakan salah satu kekuatan utama dari ekonomi Spanyol.

Walaupun Spanyol memiliki perkembangan yang baik berdasarkan tolak ukur keamanan sosial, negara ini dihadapkan dengan tantangan yang datang dari meningkatnya populasi lansia. Angka kelahiran Spanyol telah terus menurun pada beberapa tahun belakangan ini, dan sebagai konsekuensinya jumlah angkatan kerja menurun. Negara ini memiliki tingkat kesuburan kedua terendah di Eropa, yaitu sebesar 1,40 pada tahun 2010. Di samping masalah menurunnya jumlah penduduk yang berkontribusi pada tolok ukur kesejahteraan sosial, tekanan pada keuangan pemerintah akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan keamanan sosial dan pelayanan kesehatan untuk populasi yang menua. Menurut perkiraan OECD, pada tahun 2050 pemerintah Spanyol akan harus mengeluarkan biaya sebesar 7% dari PDB untuk dana pensiun dan 4% untuk kesehatan.

(6)

Spanyol selalu terbuka untuk investasi asing, tetapi ekonomi Spanyol tidak sepenuhnya bebas dari intervensi pemerintah

Spanyol memiliki iklim yang cukup ramah untuk investasi asing. Potofolio investasi telah menjadi sumber utama untuk aliran masuk FDI ke negara ini, dan tercatat tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 14% untuk total investasi asing di Spanyol pada periode 2000-2011. Menurut Laporan Investasi Dunia UNCTAD tahun 2012, Spanyol memiliki stok FDI sebesar $634,53 miliar pada tahun 2011, meningkat dari $156,34 miliar di tahun 2000, yang mengindikasikan bahwa negara ini merupakan tujuan investasi yang diminati. Akan tetapi, sektor bisnis Spanyol tidak sepenuhnya bebas dari intervensi pemerintah. Pemerintah terus memainkan peranan yang penting dalam penetapan upah, dan prevalensi perundingan (tawar menawar) kolektif baik di sektor publik maupun swasta yang telah membatasi pelaksanaan langkah-langkah reformasi karena upah tidak langsung berhubungan dengan produktivitas tenaga kerja. Lebih jauh lagi, beberapa sektor masih terbatas untuk investasi swasta; pemerintah hanya memperbolehkan kompetisi dalam tingkat rendah, contohnya di sektor-sektor peralatan dan ritel. Operasi pasar lebih jauh, seperti pembelian dan jasa-jasa profesional lainnya juga terkena dampak distorsi pasar sebagai akibat dari intervensi pemerintah.

1.2 Tinjauan Ekonomi Spanyol

Pada periode 1997-2007, perekonomian Spanyol memperlihatkan pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara Uni Eropa maupun kawasan Eropa pada umumnya.Pada tahun 2006 dan 2007, perekonomian Spanyol mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 4% dan 3,7%. Pertumbuhan yang tinggi sejak tahun 1997 sampai tahun 2007 yang rata-rata mencapai 3,8% tersebut lebih banyak ditopang oleh sektor konstruksi. Ketika krisis keuangan global menjalar ke Eropa pada pertengahan tahun 2008, sektor keuangan secara cepat terkena dampak negatif, yang berakibat pada ambruknya sektor konstruksi.

Di tahun 2009, ekonomi Spanyol terkontraksi sebesar 3,74%. Setelah peningkatan spekulatif harga di pasar real estate, booming properti di Spanyol hancur berantakan, dan ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada sektor ini diperparah dengan dampak dari krisis ekonomi global dan krisis di Amerika Serikat. Spanyol menderita kejatuhan terbesar pada pertumbuhan ekonomi tahunan di antara semua negara maju, dengan kontraksi sebesar 3,74% di tahun 2009 dan 0,07% di tahun 2010. Ekonomi Spanyol mencatat pertumbuhan sebesar 0,72% di tahun 2011.

(7)

Ekonomi Spanyol tertatih-tatih di bawah defisit yang tinggi dan hutang publik, walaupun langkah-langkah penghematan ketat telah diadopsi untuk mengatasi masalah ini. Kondisi ini semakin diperparah dengan sistem perbankan yang tidak stabil, yang terjadi terutama sebagai akibat dari paparan yang berlebihan terhadap aset real estate yang tidak sehat. Sebagai respon terhadap kondisi ekonomi-makro yang memburuk, pemerintah telah memulai konsolidasi di sektor finansial untuk membersihkan neraca keuangan dan memperbaiki transparansi. Akan tetapi, hanya ada kemungkinan kecil untuk pemulihan dengan cepat karena konsumsi dan pengeluaran investasi diperkirakan akan tetap rendah. Berdasarkan MarketLine (2012), ekonomi Spanyol akan mengalami kontraksi sebesar 1,01% di tahun 2012. Merosotnya penjualan ritel dan konsumsi domestik ditambah dengan tingginya tingkat pengangguran akan lebih jauh lagi mempersulit pemulihan ekonomi.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat analisis ekonomi Spanyol dan beberapa poin pentingnya. Masing-masing poin akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Analisis Ekonomi Spanyol

Kekuatan Saat Ini Tantangan Saat Ini

- Keanggotaan Uni Eropa

- Lingkungan bisnis yang sangat baik

- Defisit keuangan daerah dan hutang publik

yang tinggi

- Tingginya tingkat pengangguran Prospek di Masa Depan Resiko di Masa Depan

- Konsolidasi fiskal

- Konsolidasi sektor finansial

- Resesi ekonomi

- Jatuhnya harga-harga properti

Sumber: MarketLine (2012)

1.2.1 Analisis ekonomi Spanyol – Kekuatan Saat Ini

Keanggotaan Uni Eropa

Ekonomi Spanyol telah menjadi sangat terintegrasi dengan Uni Eropa. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Spanyol berkomitmen untuk menjaga kestabilan fiskal dan moneter, seperti yang disyaratkan pada Maastricht Treaty. Pemerintah berada pada jalur yang menuju pembebasan pasar untuk produk. Untuk pasar energi, listrik, dan telekomunikasi, kompetisi yang terbatas telah mulai diperkenalkan. Spanyol juga menikmati keuntungan tertentu yang datang dari posisi geografisnya karena posisi ini memberikan akses yang mudah baik ke pasar Eropa maupun ke pasar Amerika Latin. Faktor-faktor ini mendukung usaha pemerintah untuk meningkatkan iklim perdagangan dan investasi di Spanyol.

(8)

Spanyol menyediakan lingkungan yang konduktif untuk melakukan bisnis. Negara ini menduduki peringkat ekonomi ke-13 terbesar di dunia dalam hal PDB nyata dan merupakan ke-5 terbesar di Eropa. Berdasarkan Laporan Investasi Dunia 2012 dari UNCTAD (United

Nations Conference on Trade and Development), Spanyol memiliki stok investasi langsung

asing (foreign direct investment - FDI) sebesar $634,53 miliar pada tahun 2011, meningkat dari $156,34 miliar pada tahun 2000. Hal ini megindikasikan bahwa Spanyol merupakan salah satu tujuan investasi yang diminati. Lebih jauh lagi, Spanyol juga merupakan salah satu investor terbesar di dunia, dengan total FDI ke luar sebesar $640,31 miliar pada tahun 2011. Selain itu, Spanyol juga merupakan investor terbesar kedua di Amerika Latin pada tahun 2010. Di tahun tersebut, Spanyol adalah eksportir terbesar ketujuh untuk bisnis jasa, dengan nilai ekspor mencapai $120,84 miliar berdasarkan angka dari WTO (World Trade

Organization). Pada tahun 2011, terdapat 10.300 perusahaan asing di Spanyol, dengan 75 di

antaranya termasuk dalam daftar Forbes untuk 100 perusahaan multinasional teratas. Spanyol merupakan negara dengan salah satu infrastruktur yang terbaik di dunia, dengan 2 dari 10 bandara udara terbesar di Eropa yang berlokasi di Madrid dan Barcelona. Spanyol memiliki 47 bandara udara dan sekitar 250 maskapai penerbangan yang beroperasi di Spanyol; menduduki peringkat ketiga di Eropa dalam hal lalu lintas penumpang berdasarkan data dari Eurostat tahun 2012. Selain itu, Spanyol juga memiliki jalur kereta yang baik dan menduduki peringkat pertama di Eropa dalam hal panjang jalur kereta total (data sampai dengan tahun 2012). Jalur kereta Spanyol merupakan jaringan kereta kelima terbesar di Uni Eropa 15 (UE-15) dan menduduki peringkat pertama untuk jumlah kilometer operasi kecepatan tinggi, dan menduduki peringkat kedua di dunia setelah Cina. Spanyol memiliki 46 pelabuhan Atlantik dan Mediterania, menjadikan Spanyol negara keempat terbesar dalam hal transportasi barang.

Berdasarkan data dari Eurostat tahun 2012, Spanyol memiliki harga di bawah rata-rata Uni Eropa untuk bahan bakar untuk konsumen industri dan biaya telekomunikasi. Spanyol memiliki tenaga kerja yang sangat berkualitas, dengan peringkat keempat di Eropa dalam hal penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini juga turut mendorong infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah terbangun dengan baik.

1.2.2 Analisis ekonomi Spanyol – Tantangan Saat Ini

Defisit keuangan daerah dan hutang publik yang tinggi

Defisit daerah adalah salah satu masalah utama yang memerlukan perhatian dari pemerintah karena hal ini berhubungan dengan defisit anggaran negara. Otonomi daerah menjadi penghalang bagi pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran, karena ke-17 pemerintah daerah di Spanyol bertanggung jawab untuk hampir setengah dari total

(9)

pengeluaran publik. Pemerintah-pemerintah daerah ini gagal untuk mencapai target pengurangan defisit anggaran sehingga menimbulkan efek terbalik bagi target nasional. Daerah-daerah ini menimbulkan defisit setelah pengeluaran mereka yang besar untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan sementara pendapatan dari pajak jatuh karena pertumbuhan ekonomi yang lemah sebagai akibat dari krisis real estate. Sebagai konsekuensinya, defisit Spanyol melampaui target 6% untuk 2011 dan mencapai 8,9%. Daerah-daerah di Spanyol ini tetap memiliki defisit walaupun langkah-langkah penghematan yang ketat telah diterapkan pada tahun yang lalu. Menurut Bank Spanyol (Banco de Espana), pada tahun 2011 hutang publik sebesar 68,5% dari PDB, dan diperkirakan akan meningkat di atas 80% dari PDB di tahun 2012 setelah penyelamatan bank-bank Spanyol sejumlah €100 miliar. Pemerintah daerah perlu melakukan pendanaan kembali dengan jumlah sekitar €36 miliar di tahun 2012, dan pemerintah pusat telah menawarkan suntikan dana sebesar €35 miliar kepada pemerintah daerah melalui pinjaman bank tersindikasi. Total hutang gabungan pemerintah daerah Spanyol hampir mencapai jumlah €140 miliar.

Keputusan pemerintah pusat untuk menebus hutang pemerintah dari propinsi-propinsi yang memiliki masalah keuangan menambah beban pemerintah pusat, yang tercerminkan pada surat hutang negara 10 tahun yang berkisar di angka 7% pada paruh pertama tahun 2012. Langkah-langkah penghematan yang ketat mungkin dapat mencerahkan prospek ekonomi pada jangka menengah, tetapi sampai mana langkah-langkah ini dijalankan tetap menjadi pertanyaan kunci, seiring dengan meningkatnya protes. Mengurangi defisit dengan kondisi ekonomi yang mengalami kontraksi akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi pemerintah di bawah pimpinan Rajoy.

Tingginya tingkat pengangguran

Ekonomi Spanyol telah mengalami tingkat pengangguran yang tinggi di masa lalu, dan hal ini terus berlangsung sampai saat ini. Ekonomi mengalami tingkat pengangguran yang sangat tinggi, yaitu 24,4% pada akhir trimester pertama tahun 2012 berdasarkan angka dari Biro Statistik Nasional. Angka ini merupakan angka tertinggi dalam 18 tahun terakhir. Situasi ini diperkirakan tidak akan berubah secara drastis karena diterapkannya langkah-langkah penghematan yang ketat untuk mengurangi defisit. Terlebih lagi, tingkat pengangguran untuk penduduk usia muda mencapai lebih dari 50%.

Angka total pengangguran pada akhir trimester pertama tahun 2012 mencapai 5,63 juta, yang merupakan setengah dari angka pengangguran di area eurozone. Pemotongan tenaga kerja dalam jumlah besar masih terjadi di industri konstruksi, dan bahkan di sektor publik situasi terlihat suram untuk jangka pendek ini. Menurut MarketLine, tingkat pengangguran di tahun 2011 adalah sebesar 21,65%, sementara untuk tahun 2012 diperkirakan sebesar 24,36%. Dengan Spanyol berada pada fase resesi dan kontraksi lebih jauh diperkirakan

(10)

terjadi pada tahun 2012 dan 2013, mengurangi tingkat pengangguran akan menjadi tugas yang sangat sulit.

1.2.3 Analisis ekonomi Spanyol – Prospek di Masa Depan

Konsolidasi fiskal

Pemerintah Spanyol telah memulai rencana konsolidasi fiskal untuk meringankan defisit perekonomian yang luar biasa dan beban hutang yang sangat besar ini. Pemerintah berencana untuk mengurangi defisit dari 8,9% dari PDB di tahun 2011 menjadi 5,3% dari PDB di tahun 2012, dan 3% dari PDB di tahun 2014. Pada anggaran tahun 2012, pemerintah mengumumkan akan melakukan pemotongan pengeluaran sebesar €27,3 miliar melalui kombinasi dari peningkatan pajak (€12,3 miliar) dan pemotongan pengeluaran (€15miliar) untuk 2012.

Lebih jauh lagi, pada bulan Juli 2012, pemerintah mengumumkan ronde berikut dari langkah penghematan dengan total nilai €65 miliar, yang meliputi penghapusan diskon pajak untuk pembeli rumah, pemotongan pada tunjangan pengangguran, konsolidasi dari pemerintah lokal, potongan pada gaji pegawai negeri dan anggota parlemen nasional, penghilangan bonus tahunan untuk pekerja publik, penutupan perusahaan sektor publik yang tidak efisien, peningkatan VAT, pemotongan anggaran sebesar 20% untuk partai politik dan serikat buruh, dan peningkatan umur pensiun. Pemotongan-pemotongan ini akan diterapkan selama periode dua setengah tahun sampai dengan tahun 2015.

Selain itu, pemerintah telah meningkatkan pajak individual secara temporari, memper-kenalkan peningkatan pajak selektif untuk perumahan, dan mencabut subsidi minyak. Satu hukum baru yang disebut Royal Decree-Law diberlakukan pada tahun 2012. Hukum ini memodifikasi pajak pendapatan dan menyertakan langkah-langkah untuk memeriksa penghindaran pajak, dengan hukuman yang berat untuk para penghindar pajak dan menerapkan pajak pada repatriasi. Lebih jauh lagi, rasio hutang Spanyol terhadap PDB lebih rendah daripada rata-rata eurozone (berdasarkan data bulan Mei 2012). Dengan diberlakukannya Hukum Stabilitas Anggaran dan Finansial pada 1 Mei 2012 di seluruh administrasi publik dan pemerintah daerah, ketaatan anggaran seharusnya menjadi lebih ketat pada pemerintah tingkat propinsi. Apabila langkah-langkah ini diikuti dengan seksama, diperkirakan defisit dan hutang akan menurun pada dua tahun ke depan.

Konsolidasi sektor finansial

Selama puncak booming real estate, bank-bank di Spanyol mengeluarkan pinjaman sebesar miliaran euro ke pasar perumahan. Akan tetapi, dengan kehancuran sektor perumahan di

(11)

tahun 2007-2008, harga-harga real estate mengalami kejatuhan. Sebagai konsekuensi dari koreksi di pasar real estate, lebih banyak lagi pinjaman yang macet, mengancam stabilitas sistem keuangan Spanyol. Pada bulan Juni 2012, pemerintah Eropa mengumumkan kapitalisasi bank-bank Spanyol sejumlah €100 miliar.

Suntikan dana segar akan memberikan waktu untuk bernafas kepada bank-bank yang terkena dampak jatuhnya harga-harga real estate. Suntikan dana ini diharapkan akan mendorong sektor finansial, yang pada saat ini tertatih-tatih di bawah beban pinjaman yang macet. Selain itu, menyelamatkan bank-bank akan meningkatkan ketersediaan kredit dan kesanggupan bank untuk melunasi hutangnya. Sekarang ini tengah berlangsung proses pembersihan, dengan restrukturisasi yang ekstensif dan rekapitalisasi dari sistem kredit berdasarkan Royal Decree-Law untuk menguatkan dana dan kemampuan sektor perbankan. Di awal tahun 2012, Bank Spanyol memulai sejumlah reformasi struktural yang berkaitan dengan institusi-institusi kredit. Reformasi ini mencakup antara lain: mengubah persyaratan kelayakan agunan, membersihkan neraca keuangan yang terkena imbas aset real estate yang cacat, menciptakan insentif untuk penyesuaian yang tepat dan efisien atas kapasitas berlebih, memodifikasi peraturan pelaporan keuangan dan format pernyataan finansial dan peraturan yang berhubungan dengan pemberitahuan kepada Bank Spanyol bagi penduduk dan non-penduduk, dan penguatan peraturan bagi institusi-institusi. Pemerintah telah memberlakukan kondisi yang ketat sehingga institusi-institusi kredit harus melakukan berbagai reformasi untuk dapat menerima dana penyelamatan. Langkah-langkah yang menyeluruh ini seharusnya dapat membantu proses konsolidasi dan juga meningkatkan tata kelola yang pada akhirnya mengembalikan kredibilitas sistem finansial Spanyol.

1.2.4 Analisis ekonomi Spanyol – Resiko di Masa Depan

Resesi ekonomi

Ekonomi Spanyol mencatat pertumbuhan yang mantap selama 13 tahun sampai dengan 2006, tetapi tingkat pertumbuhan telah menurun sejak paruh kedua 2007. Penurunan ini diawali dengan berakhirnya ledakan pertumbuhan di sektor perumahan dan kondisi memburuk sejalan dengan memburuknya krisis di Amerika Serikat. Sektor perumahan merupakan salah satu pendorong yang signifikan bagi ekonomi Spanyol dan merupakan penyedia lapangan pekerjaan besar. Berdasarkan buletin ekonomi Bank Spanyol tahun 2012, sektor konstruksi berkontribusi sebesar 15,4% terhadap total output Spanyol di tahun 2007, sedangkan sektor real estate berkontribusi sebesar 6,4%. Selain itu, dinyatakan juga bahwa berat relatif sektor konstruksi (dalam hal persentase dari total nilai tambah bruto ekonomi-menyeluruh) di Spanyol merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan Jerman, Perancis, dan Italia pada tahun 2010. Hal ini mencerminkan bahwa ketergantungan yang besar dari ekonomi terhadap sektor konstruksi dan kerapuhannya terhadap kejatuhan harga-harga

(12)

properti. Sejak tahun 2008 harga properti telah jatuh, dan diperkirakan bahwa harga-harga akan menurun sebesar 21,5% pada tahun 2012.

Keterpurukan sektor perumahan menyebar ke sektor-sektor manufaktur dan jasa. Hasil survei mengenai kepercayaan bisnis mengindikasikan tren yang negatif. Spanyol mengalami kejatuhan yang terparah dalam hal pertumbuhan ekonomi tahunan di antara seluruh negara maju, dengan tingkat pertumbuhan terkontraksi sebesar 3,74% di tahun 2009 dan sebesar 0,07% di tahun 2010. Spanyol mencatat pertumbuhan yang sangat rendah, yaitu hanya sebesar 0,72% di tahun 2011. Hanya ada sedikit peluang untuk terjadinya pemulihan yang cepat karena pengeluaran konsumsi dan investasi akan tetap rendah. MarketLine meramalkan bahwa PDB tahunan akan terkontraksi sebesar 1,01% di tahun 2012. Merosotnya penjualan ritel, penurunan hasil industri, dan rendahnya konsumsi domestik, ditambah dengan sangat tingginya tingkat pengangguran akan lebih jauh lagi mempengaruhi pemulihan ekonomi.

Jatuhnya harga-harga properti

Semenjak berakhirnya booming real estate yang didorong oleh hutang, harga-harga properti jatuh sebesar 21,5% pada tahun 2007-2008 dan tren ini diperkirakan akan terus berlangsung. Jatuhhnya harga-harga properti akan menggerogoti kekayaan rumah tangga, karena hapir 8 dari 10 penduduk Spanyol memiliki rumah mereka sendiri. Lebih jauh lagi, diperkirakan harga-harga properti akan terus menurun; sebagai perbandingan, Irlandia yang mengalami permasalahan yang serupa mengalami penurunan sebesar lebih dari 50%. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar perumahan Spanyol berada pada jalur koreksi yang lebih tajam pada tahun-tahun mendatang.

Bank-bank Spanyol memiliki pinjaman real estate sebesar €323 miliar pada tahun 2011, dengan aset bermasalah sebesar €175 miliar, yang merupakan 54% dari total portofolio pinjaman. Apabila harga real estate jatuh lebih jauh lagi, sistem perbankan akan menghadapi masalah besar dalam hal kemampuan melunasi pinjaman karena tingginya paparan terhadap pasar real estate. Pinjaman yang dikategorikan sebagai aset tidak bermasalah (€148 miliar) dapat menjadi bermasalah apabila harga-harga real estate tidak dapat distabilkan dalam jangka waktu pendek atau menengah.

Jatuhnya harga-harga properti juga menambah beban hutang pemerintah Spanyol karena pemerintah perlu memberikan suntikan dana kepada bank-bank yang mengalami masalah keuangan untuk memenuhi kebutuhan liquiditas mereka. Rasio hutang terhadap PDB diperkirakan akan melampaui 80% di tahun 2012 setelah penyelamatan sebesar €100 miliar yang dilakukan baru-baru ini, melampaui angka yang lebih masuk akal di tahun 2011 sebesar 68,5%. Ada kemungkinan dana penyelamatan ini tidak cukup apabila harga-harga terus menurun, yang pada akhirnya mengharuskan pemerintah untuk meminta dana

(13)

penyelamatan lebih banyak lagi sehingga hutang pun akan kian bertambah. Jatuhnya harga-harga real estate merupakan resiko yang membayang-bayangi yang dapat mengakibatkan lebih banyak bank di Spanyo terjerat masalah dalam jangka dekat.

Data Fundamental Ekonomi Spanyol,

periode 2010-2015 (data 2012-2015 merupakan perkiraan)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 GDP, constant 2000 prices ($bn) 714.83 719.95 712.67 722.58 732.66 742.52 GDP growth rate (%) -0.07 0.72 -1.01 1.39 1.39 1.35 GDP, constant 2000 prices, per capita ($) 15,202.44 15,229.76 14,983.42 15,086.54 15,179.37 15,253.35 Inflation (%) 1.91 3.16 1.61 1.66 1.79 1.88 Exports, total as a percentage of GDP 27.03 24.59 24.75 24.47 24.17 23.85 Imports, total as a percentage of GDP 29.42 27.55 28.28 28.50 28.67 28.80

Mid-year population, total (millions)

47.02 47.27 47.56 47.90 48.27 48.68

Unemployment rate (%) 20.06 21.65 24.37 24.06 22.46 21.17 Sumber: MarketLine (2012)

1.3 Geografi dan Kependudukan

Lokasi : Di barat daya Eropa, berbatasan dengan teluk Biscay, laut

Mediterania, Samudra Atlantik Utara, pegunungan Pyrenees, dan barat daya Perancis.

Luas Wilayah : Total luas wilayah 504.782 km persegi dengan luas darat

499.542 km persegi dan luas perairan 5.240 km persegi. Terdapat 17 wilayah otonomi dan 2 kota otonomi di Afrika Utara yaitu Ceuta dan Melilla

Perbatasan : Berbatasan dengan Andorra 63,7 km, Perancis 623 km,

Gibraltar 1,2 km, Portugal 1.214 km, Maroko (Ceuta) 6,3 km, dan Maroko (Melilla) 9,6 km.

(14)

Total panjang perbatasan: 1.917,8 km

Iklim : Di musim panas, umumnya cerah dan panas di daerah

pedalaman serta lebih moderat dan berawan di sepanjang daerah pesisir. Di musim dingin, umumnya berawan dan dingin di daerah pedalaman serta sebagian berawan dan sejuk di sepanjang daerah pesisir.

Hasil alam : Batu bara, lignite, biji besi, tembaga, timbal, seng, uranium,

tungsten, merkuri, pyrites, magnesium, fluorspar, gipsum, sepiolite, kaolin, potasium, tenaga air, dan lahan subur.

Jumlah penduduk dan struktur usia

kependudukan

: 46,754,784 (July 2011 est.)

0-14 tahun: 15,1% (laki-laki 3.646.614/ perempuan 3.435.311) 15-64 tahun: 67,7% (laki-laki 16.036.556/ perempuan

15.637.090)

65 tahun ke atas: 17,1% (laki-laki 3.389.681/ perempuan 4.609.532) (2011 est.)

Pertumbuhan penduduk : 0,574% (2011 est.)

Agama : Katolik Roma (94%), lainnya (6%)

Bahasa : Spanyol Castellano 74%, Catalan 17%, Galicia 7%, dan Euskera

2%. Bahasa Spanyol Kastilian merupakan bahasa resmi nasional dan bahasa-bahasa lainnya digunakan secara resmi di daerah masing-masing.

1.4 Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan : Kerajaan Parlementer

Ibukota : Madrid

Pembagian administratif

: 17 wilayah otonomi yang terdiri dari: Andalucia, Aragon,

Asturias, Baleares (Balearic Islands), Ceuta, Canarias (Canary

Islands), Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Leon,

Cataluna, Communidad Valenciana, Extremadura, Galicia, LaRioja, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, Pais Vasco (Basque). Catatan: tiga kepulauan kecil milik Spanyol yang terletak di lepas pantai Maroko: Islas Chafarinas, Penon de Alhucemas, dan Penon de Velez de la Gomera; Ceuta dan Melilla di pantai Afrika Utara mendapatkan status kota otonomi terbatas pada

(15)

tahun 1994

Hari Nasional : 12 Oktober

Konstitusi : 6 Desember 1978, berlaku 29 December 1978

Sistem hukum : Sistem hukum perdata, dengan penerapan tergantung pada

masing-masing wilayah; belum menerima klausul yurisdiksi wajib Statuta Mahkamah Internasional.

Pemerintahan Kekuasaan Eksekutif

: Kepala Negara: Raja JUAN CARLOS I (sejak 22 November

1975); Putra Mahkota Pangeran FELIPE

Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri MARIANO RAJOY (sejak

Desember 2011).

Kabinet: Dewan Menteri yang ditentukan oleh Perdana

Menteri. Catatan: juga terdapat Dewan Negara yang

merupakan organ dewan pertimbangan agung pemerintahan.

Pemilihan Umum: Setelah mengadakan pemilihan umum,

pemimpin partai mayoritas atau koalisi mayoritas biasanya ditunjuk sebagai perdana menteri setelah mendapat persetujuan Kongres; Wakil Perdana Menteri diangkat oleh Raja atas usulan Perdana Menteri

Kekuasaan Legislatif : Dua kamar/bikameral; Majelis Nasional yang terdiri dari Senat

(259 kursi - 208 anggota dipilih langsung oleh rakyat dan 51 sisanya diangkat oleh anggota DPRD untuk bertugas selama 4 tahun dan Kongres Deputi (350 kursi; anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dengan sistem block list yang mewakili rakyat secara proporsional dengan masa tugas 4 (empat) tahun.

Masa Sidang: Pada dasarnya, setiap tahun, Kongres dan Senat

mempunyai masa sidang dua kali yaitu dari bulan September sampai dengan Desember dan dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni.

Dalam hal-hal tertentu, sesuai usul Pemerintah ataupun usul mayoritas anggotanya, baik Kongres maupun Senat dapat mengadakan sidang luar biasa. Dalam hal demikian, agenda pertemuan harus dirumuskan secara jelas dan sidang segera dinyatakan berakhir apabila agenda yang dibahas dinyatakan selesai.

(16)

mayoritas. Pemungutan suara harus dilakukan secara langsung oleh anggota Kongres atau Senat dalam arti tidak boleh

diwakilkan.

Kekuasaan Yudikatif : Mahkamah Agung atau Tribunal Supremo

Kelompok-kelompok Kepentingan dan Pemimpinnya

: Bisnis dan kepemilikan tanah; Gereja Katolik; Serikat Pekerja

Buruh Bebas; Socialist General Union of Workers atau UGT; Workers Confederation atau CC.OO; Nunca Mais (Bahasa Galisia untuk "Tidak Akan Pernah Lagi"; dibentuk sebagai reaksi dari tumpahnya minyak yang diangkut kapal tanker Prestige.

1.5 Profil Ekonomi Spanyol

PDB : US$1,407 triliun (2012) peringkat ke-15 di dunia

catatan: data dalam US dollar tahun 2012 Tingkat Pertumbuhan

Riil PDB

: -1,5% (2012) peringkat ke-201 di dunia 0,4% (2011)

PDB-per kapita : $30.400 (2012) peringkat ke-44 di dunia

catatan: data dalam US dollar tahun 2012 Komposisi PDB

menurut sektor

: Pertanian 3,3% Industri 24,2% Jasa 72,6% (2012) Tingkat Potongan Bank

Sentral

: 1,5% (31 Desember 2012) peringkat ke-123 di dunia

catatan: ini adalah rate Bank Sentral Eropa untuk fasilitas pinjaman marginal yang menawarkan kredit overnight kepada bank-bank di area euro.

Tingkat suku bunga pinjaman utama bank komersil

: 7,3% (31 Desember 2012) peringkat ke-116 di dunia

Tingkat inflasi (harga-harga konsumen)

: 2,5% (2012 est.) peringkat ke-55 di dunia

Angkatan Kerja : 23,14 juta (2012 est.) peringkat ke-28 di dunia

Tingkat Pengangguran

: 24,9% (2012 est.) peringkat ke-172 di dunia 21,7% (2011)

Anggaran : pendapatan : $ 485,1 miliar

(17)

Pajak dan Pendapatan Lainnya

: 36,2% dari PDB (2012 est.) peringkat ke-65 di dunia

Surplus (+) atau Defisit (-) Anggaran

: -7,4% dari PDB (2012 est.) peringkat ke-187 di dunia

Hutang Publik : 83,2% dari PDB (2012 est.) peringkat ke-22 di dunia

Investasi (fix bruto) : 20,6% dari PDB (2012 est.) peringkat ke-87 di dunia

Neraca Keuangan Berjalan

: -$18,8 miliar (2012 est.) peringkat ke-181 di dunia -$52,28 miliar (2011)

Produk Pertanian : Gandum, sayuran, olive, minuman anggur, gula bit, sitrus;

aneka daging, produk olahan sapi; ikan.

Industri : Tekstil dan pakaian (termasuk alas kaki), makanan dan

minuman, logam dan olahan logam, kimia, pembangunan kapal, mobil, alat-alat mesin, pariwisata, keramik, sepatu, obat-obatan dan peralatan medis.

Tingkat Pertumbuhan Produksi Industri

: -1,4% (2011 est.) peringkat ke-154 di dunia

Ekspor : $303,8 miliar (2012 est.) peringkat ke-19 di dunia

Komoditas Ekspor : Kendaraan bermotor, mesin, bahan bakar minyak,

mesin-mesin elektrik, besi dan baja, plastik, produk kimia, buah-buahan dan biji-bijian, kimia organik, sayur-sayuran, kertas dan produk kertas, dan produk kebutuhan konsumen lainnya.

Mitra Ekspor : Perancis (16,02%), Jerman (10,24%), Italia (7,19%), Portugal

(6,64%), Inggris Raya (6,11%), Amerika Serikat (4,19%), Belanda (2,93%), Belgia (2,76%), Maroko (2,46%) dan Turki (2,16%)

(Januari – Desember 2012).

Impor : $316,65 miliar. Periode Januari – Desember 2012

Produk/komoditas Impor

: Peralatan dan permesinan, bahan bakar minyak, oli, produk setengah jadi, produk makanan, produk konsumen, peralatan pengukuran dan kontrol medis

Mitra Impor : Jerman (10,60%), Prancis (10,35%), Cina (7,11%), Italia (5,93%),

Belanda (4,01%), United States (3,95%), Inggris Raya (3,93%), Portugal (3,36%), Russia (3,25%), Nigeria (2,85%).

(18)

Cadangan Mata Uang Asing dan Emas

: $47,1 miliar (31 December 2012 est.) peringkat ke-39 di dunia

Hutang - eksternal : $2,57 miliar (30 Juni 2012) peringkat ke-8 di dunia

Mata Uang : Euro (EUR)

catatan: diperkenalkan pada 1 Januari 1999 namun baru

digunakan pada 1 Januari 2002.

Ekspor ke Indonesia : $499,15 Juta. periode Januari – Desember 2012

Tahun 2011 mencapai nilai sebesar $407,99 juta (GTA)

Impor dari Indonesia : $2,44 miliar. Periode Januari – Desember 2012

(19)

II. GAMBARAN PASAR PRODUK PENGHARUM DI SPANYOL

2.1 Definisi Pasar

Data untuk pasar minyak atsiri di Spanyol tidak tersedia. Akan tetapi, penggunaan minyak atsiri yang paling umum adalah dalam industri kosmetik, khususnya pada sektor produk pengharum. Maka dari itu, pada bagian ini kita akan meninjau pasar produk pengharum di Spanyol untuk mendapatkan gambaran penggunaan minyak atsiri di negara ini.

Pasar produk pengharum terdiri atas penjualan ritel dari parfum wanita, parfum pria, dan parfum unisex. Pasar ini dinilai berdasarkan harga jual eceran (Retail Selling Price-RSP) dan termasuk pajak-pajak yang bersangkutan. Konversi kurs mata uang yang dipakai dalam

market brief ini dihitung memakai nilai tukar konstan tahunan rata-rata untuk tahun 2011.

Untuk tujuan dari laporan ini, istilah Eropa yang dipakai mencakup Eropa Barat dan Eropa Timur. Eropa Barat terdiri dari Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, dan Inggris Raya. Eropa Timur terdiri dari Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Romania, Rusia, dan Ukraina.

2.2 Analisa Pasar

Pasar produk pengharum Spanyol telah bergerak di antara penurunan dan pertumbuhan yang rendah pada tahun-tahun belakangan ini hingga 2011. Pasar diperkirakan akan menghasilkan pertumbuhan yang rendah, dan mengalami sedikit percepatan pada akhir periode yang diramalkan, yaitu tahun 2016.

Pasar produk pengharum Spanyol memiliki total pendapatan sebesar $2.364,9 juta di tahun 2011, mewakili tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (compound annual growth rate – CAGR) sebesar 0,7% antara tahun 2007 dan 2011. Sebagai perbandingan, pasar Perancis dan Jerman tumbuh dengan CAGR secara berturut-turut sebesar 1,7% dan 0,3% pada periode yang sama, dan mencapai nilai sebesar $2.964,9 juta dan $2.482,6 juta di tahun 2011.

(20)

Volume konsumsi pasar menurun dengan tingkat perubahan tahunan gabungan (compound annual rate of change - CARC) sebesar -0,5% antara tahun 2007-2011, dan mencapai total 73,7 juta unit di tahun 2011. Volume pasar diperkirakan akan meningkat ke angka 74,8 juta unit pada akhir tahun 2016, mewakili CAGR sebesar 0,3% pada periode 2012-2016.

Segmen parfum wanita merupakan segmen yang paling menggiurkan di tahun 2011, dengan total pendapatan sebesar $1.043,2 juta, setara dengan 44,1% dari total nilai pasar. Segmen parfum pria berkontribusi sebesar $940 juta di tahun 2011, setara dengan 39,7% dari nilai gabungan pasar.

Performa pasar diperkirakan akan mengalami percepatan, dengan antisipasi CAGR sebesar 2,1% untuk periode lima-tahun 2012-2016, yang diharapkan akan mendorong pasar ke nilai $2.618,2 juta pada akhir tahun 2016. Sebagai perbandingan, pasar Perancis dan Jerman akan tumbuh dengan CAGR sebesar 1,8% dan 0,2% pada periode yang sama, dan mencapai nilai sebesar $3.234,6 juta dan $2.504,1 juta di tahun 2016.

2.3 Data Pasar

2.3.1 Nilai Pasar

Pasar produk pengharum Spanyol menyusut sebesar 0,8% di tahun 2011 sehingga mencapai nilai $2.364,9 juta. CAGR dari pasar ini untuk periode 2007–11 sebesar 0,7%.

Nilai pasar dan pertumbuhan pasar produk pengharum di Spanyol, dalam juta dollar dan juta euro, periode 2007–11

Sumber: Marketline (2012)

Grafik nilai pasar dan pertumbuhan pasar produk pengharum di Spanyol, dalam juta dollar, periode 2007–11

(21)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Minyak Atsiri di Spanyol 2013] 18 Sumber: Marketline (2012)

2.3.2 Volume Pasar

Pasar produk pengharum Spanyol menyusut sebesar 2,4% di tahun 2011 dan mencapai volume sebesar 73,7 juta unit. CARC dari pasar ini untuk periode 2007–11 sebesar -0,5%.

Volume pasar dan pertumbuhan pasar produk pengharum di Spanyol, dalam juta unit, periode 2007–11

(22)

Grafik volume pasar dan pertumbuhan pasar produk pengharum di Spanyol, dalam juta unit, periode 2007–11

2.4 Segmentasi Pasar

2.4.1 Segmentasi Kategori

Parfum wanita adalah segmen terbesar dari pasar produk pengharum di Spanyol, bertanggung jawab untuk 44,1% dari total nilai pasar. Sedangkan segmen parfum pria bertanggung jawab untuk 39,7% dari pasar.

Segmentasi kategori pasar produk pengharum di Spanyol, berdasarkan nilai, % share, tahun 2007-2011

(23)

Segmentasi kategori pasar produk pengharum di Spanyol, dalam juta dollar, tahun 2007-2011

Grafik segmentasi kategori pasar produk pengharum di Spanyol, dalam juta dollar, tahun 2007-2011

2.4.2 Segmentasi Geografis

Spanyol bertanggung jawab untuk 14,2% dari total nilai pasar produk pengharum Eropa. Sedangkan Perancis bertanggung jawab untuk 17,8% dari pasar Eropa.

Segmentasi geografis pasar produk pengharum Spanyol,dalam miliar dollar, % share, tahun 2011

(24)

Grafik segmentasi geografis pasar produk pengharum Spanyol, berdasarkan nilai, dalam %, tahun 2011

2.5 Pangsa Pasar

Puig Beauty & Fashion Group S.L. merupakan pemain terdepan di pasar produk pengharum Spanyol, mengambil pangsa 35,4% dari pangsa pasar. Sedangkan L'Oreal S.A. mengambil 5,2% dari pasar.

Pangsa pasar produk pengharum Spanyol, dalam % share, tahun 2011

(25)

2.6 Distribusi Pasar

Pedagang ritel khusus dari jalur jalur distribusi terdepan di pasar produk pengharum di Spanyol bertanggung jawab atas 66% dari total nilai pasar. Sedangkan pusat perbelanjaan bertanggung jawab atas 13% dari pasar.

Distribusi pasar produk pengharum Spanyol, dalam % share, berdasarkan nilai, tahun 2011

(26)

Grafik distribusi pasar produk pengharum Spanyol, dalam % share, berdasarkan nilai, tahun 2011

2.7 Prediksi Nilai Pasar

Di tahun 2016, pasar produk pengharum di Spanyol diprediksikan akan mencapai nilai sebesar $2.618,2 juta, merupakan peningkatan sebesar 10,7% sejak tahun 2011. CAGR pasar pada periode 2011-2016 diperkirakan akan mencapai 2,1%.

Prediksi nilai pasar produk pengharum di Spanyol, dalam juta dollar, periode 2011-2016

Grafik prediksi nilai pasar produk pengharum di Spanyol, dalam juta dollar, periode 2011-2016

(27)

2.8 Prediksi Volume Pasar

Di tahun 2016, pasar produk pengharum di Spanyol diprediksi akan mencapai volume 74,8 juta unit, merupakan peningkatan sebesar 1,4% sejak tahun 2011. CAGR pasar diperkirakan sebesar 0,3 % pada periode 2011-2016.

Prediksi volume pasar produk pengharum di Spanyol, dalam juta unit, periode 2011-2016

(28)

Grafik prediksi volume pasar produk pengharum di Spanyol, dalam juta unit, periode 2011-2016

2.9 Analisis Lima Kekuatan

Pasar produk pengharum di Spanyol akan dianalisis berdasarkan pemanufaktur produk perawatan dan rumah-produksi mode besar sebagai para pemain. Pembeli utama dianalisis berdasarkan pedagang ritel, sedangkan pemanufaktur kimia, kemasan,dan produsen peralatan sebagai para pemasok utama.

Pasar produk pengharum di Spanyol cukup terkonsentrasi, dengan empat pemain teratas mengambil 47,5% dari total nilai pasar. Pedagang ritel khusus adalah para pembeli utama di pasar produk pengharum Spanyol dan sering kali menempati posisi yang kuat di rantai pasokan, yang memungkinkan mereka untuk menegosiasikan kontrak dengan pemanufaktur untuk keuntungan mereka, sehingga meningkatkan kekuatan pembeli. Akan tetapi, pemanufaktur besar cenderung beriklan untuk membangun loyalitas merek. Hal ini mengurangi kekuatan pembeli karena mayoritas pedagang ritel harus memiliki stok merek-merek yang populer untuk mempertahankan volume penjualan merek-mereka sendiri, dengan hanya sedikit opsi alternatif.

Bahan baku (seperti bahan kimia) yang digunakan pada proses produksi produk pengharum harus memiliki kualitas yang tinggi dan untuk beberapa bahan tidak tersedia produk substitusi, sehingga meningkatkan kekuatan pemasok. Sejumlah kecil merek, beberapa dikenali secara global, memiliki posisi yang kuat di pasar ini. Perusahaan-perusahaan utama merupakan firma besar dengan skala ekonomi yang memungkinkan mereka untuk berkompetisi secara lebih efektif dalam hal harga, dan berinvestasi di bisnis mereka sendiri; maka dari itu perusahaan berskala kecil yang memasuki pasar ini akan sulit untuk bersaing. Banyak pemain terdepan adalah pemanufaktur produk-produk perawatan diri atau

(29)

rumah-ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Minyak Atsiri di Spanyol 2013] 26

produksi mode besar. Bisnis diversifikasi semacam ini yang dilakukan oleh para pemain pasar mengendurkan tekanan di pasar, yang dinilai berkekuatan menengah.

Kekuatan yang mengendalikan kompetisi di pasar produk pengharum di Spanyol, tahun 2011

2.10 Kekuatan Pembeli

Konsentrasi di pasar ini cukup tinggi dan para pemain terdepan bertanggung jawab untuk proporsi yang signifikan dari total pendapatan penjualan. Lebih jauh lagi, pemanufaktur besar cenderung beriklan kepada konsumen untuk dapat membangun loyalitas terhadap merek.

Pembeli besar di pasar produk pengharum Spanyol adalah pedagang ritel khusus (66% dari total distribusi), yang menawarkan produk-produk pengharum ke komsumen mereka. Iklan memainkan peranan yang krusial di pasar ini karena merek yang kuat dan membangun loyalitas konsumen dapat memberikan konsumen yang loyal kepada para pembeli dan pemanufaktur. Faktor ini menjadi lebih penting di pasar yang terdiri dari pengguna-akhir yang tidak memiliki biaya beralih dan cenderung berganti-ganti merek.

Dalam rangka mendorong penjualan, perusahaan pemasaran sering menggunakan celebrity

endorsement untuk mempromosikan merek-merek karena mayoritas orang terpukau oleh

citra selebriti. Hal ini mengurangi kekuatan pembeli karena mayoritas pedagang ritel harus memiliki stok merek-merek populer untuk dapat mempertahankan volume penjualan mereka sendiri, dengan hanya sedikit opsi alternatif. Akan tetapi, pedagang eceran sering kali menempati posisi yang kuat di rantai pasokan, yang memungkinkan mereka untuk

(30)

menegosiasikan kontrak dengan pemanufaktur untuk keuntungan mereka, sehingga meningkatkan kekuatan pembeli.

Penjualan secara langsung juga mungkin dilakukan di pasar produk pengharum: contohnya, perusahaan pemanufaktur Avon menghindari jaringan distribusi ritel konvensional dengan cara menggunakan kekuatan penjualan secara langsung. Secara keseluruhan, kekuatan pembeli di pasar produk pengharum Spanyol dinilai berada pada tingkat menengah.

Faktor-faktor pengendali kekuatan pembeli di pasar produk pengharum di Spanyol, tahun 2011

2.11 Kekuatan Pemasok

Para pemasok di pasar produk pengharum mencakup pemasok dan pemanufaktur bahan baku seperti bahan kimia, kemasan, dan produsen peralatan. Kualitas dari bahan baku menduduki posisi yang sangat penting di pasar produk pengharum. Bahan kimia yang digunakan untuk proses produksi produk-produk konsumen harus memenuhi standar-standar yang sesuai, walaupun untuk beberapa bahan tidak tersedia produk substitusi, sebuah faktor yang meningkatkan kekuatan pemasok.

Pemasok sering kali berskala kecil apabila dibandingkan dengan perusahaan pemanufaktur besar, sehingga tidak memiliki kekuatan negosiasi harga dan sebagai konsekuensinya, kekuatan mereka berkurang. Akan tetapi, faktor ini diimbangi dengan fakta bahwa produsen bahan kimia memperoleh pendapatan dari berbagai jenis sumber, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada pemanufaktur produk-produk pengharum. Secara keseluruhan, kekuatan pemasok di pasar produk pengharum Spanyol tergolong pada tingkat menengah.

(31)

Faktor-faktor pengendali kekuatan pemasok di pasar produk pengharum di Spanyol, tahun 2011

2.12 Pemain Baru

Pasar produk pengharum utamanya diatur oleh International Fragrance Association (IFRA) yang terutama bertanggung jawab untuk mengatur tren-tren legislasi dunia dan menjaga masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan penggunaan produk pengharum seperti alergi dan asma. Sebagai tambahan, regulasi Uni Eropa yang berkaitan dengan penggunaan produk-produk kosmetik mengharuskan perusahaan untuk memberitahukan tentang kosmetik yang mengandung nanomaterial. Peraturan ini juga melarang perusahaan untuk menggunakan sunstansi-substansi pada kosmetik yang bersifat carcinogenic,

mutagenic, atau beracun dalam reproduksinya. Akan tetapi, formula produk pengharum

diperlakukan sebagai ‘rahasia dagang’ dan pemanufaktur tidak diharuskan untuk mengungkapkan formula tersebut kepada siapapun, termasuk badan-badan regulator. Komisi Eropa mengumunkan keputusan mereka pada Februari 2011, untuk melarang material produk pengharum musk xylene di bawah Legislasi Bahan Kimia Eropa REACH yang baru karena potensi pengaruh material ini terhadap lingkungan.

Terdapat beberapa pemain besar di pasar produk pengharum di Spanyol, seperti Puig Beauty & Fashion dan L'Oreal. Perusahaan-perusahaan ini telah membangun dan memiliki portofolio produk yang luas, dan membangun merek dengan anggaran pemasaran dan periklanan yang besar. Perusahaan berskala kecil akan menemui kesulitan untuk memasuki pasar ini karena mereka harus bersaing dengan merek-merek yang sudah mapan. Sebagai tambahan, dana dalam jumlah yang substansial juga diperlukan untuk memulai bisnis di

(32)

pasar ini, dengan modal yang dibutuhkan untuk investasi pada produksi, distribusi, dan juga iklan, yang sangat penting untuk dapat berhasil di pasar ini. Salah satu metode untuk memantapkan merek adalah dengan penggunaan celebrity endorsements, tetapi hal ini dapat menjadi beban biaya yang besar bagi para pemain baru. Secara keseluruhan, ancaman dari pemain baru untuk memasuki pasar produk pengharum berada pada tingkat menengah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peluang pemain baru di pasar produk pengharum di Spanyol, tahun 2011

2.13 Ancaman dari Substitusi

Produk pengharum, terutama parfum, pernah dianggap sebagai produk mewah. Akan tetapi tren ini berubah dengan produk-produk ini dijual pada harga yang terjangkau untuk publik masal. Pada tahun 2012 telah terlihat bahwa produk-produk masal mengalami performa yang baik dibandingkan dengan pasar-pasar prestis, yang mungkin akan mengubah sifat pasar di masa yang akan datang. Banyak produk-produk kebersihan personal seperti sabun, produk mandi, bahkan bedak tabur menawarkan wewangian pada batas tertentu, dan produk-produk ini seringkali digunakan oleh pemanufaktur untuk mendiferensiasikan

product line mereka. Rendahnya harga produk-produk ini apabila dibandingkan dengan

parfum mewah juga meningkatkan ancaman dari substitusi. Secara keseluruhan ancaman dari substitusi dinilai menengah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ancaman dari substitusi di pasar produk pengharum di Spanyol, tahun 2011

(33)

2.14 Tingkat Persaingan

Pasar produk wewangian di Soanyol cukup terkonsentrasi, dengan empat pemain mengambil bagian sebesar 47,5% dari nilai pasar. Banyak pemain terdepan adalah pemanufaktur produk-produk perawatan diri atau rumah-produksi mode besar. Bisnis diversifikasi semacam ini yang dilakukan oleh para pemain pasar mengendurkan tekanan di pasar ini. Biaya tetap di pasar ini tinggi, karena banyak perusahaan memiliki fasilitas produksi yang besar. Maka dari itu, kebutuhan untuk divestasi aset tersebut pada saat hendak keluar dari pasar Spanyol menjadi penghalang untuk keluar.

Faktor-faktor seperti ini cenderung memperuncing persaingan. Akan tetapi, terdapat beberapa kolaborasi antar-pemain karena produk wewangian tertentu dapat dijual dan dimanufaktur di bawah lisensi melalui perusahaan lain yang memiliki akses yang lebih baik ke pasar yang spesifik secara geografis, yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Mayoritas dari perusahaan ini terdiversifikasi secara geografis sehingga melemahkan persaingan pada batas tertentu. Secara keseluruhan persaingan di pasar in dinilai berada pada tingkat menengah.

Faktor-faktor pengendali tingkat persaingan di pasar produk wewangian di Spanyol, tahun 2011

(34)

(35)

III. PELUANG PASAR MINYAK ATSIRI DI SPANYOL

3.1 Pendahuluan

Untuk mengekspor ke Uni Eropa, perlu diingat bahwa ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Market brief ini diharapkan dapat membantu industri/pedagang di Indonesia yang berminat untuk mengekspor ke Uni Eropa, khususnya ke Spanyol. Data-data yang dipakai sebagai sumber market brief ini berasal dari data statistik, studi dan survei yang dilakukan oleh CBI Market Information Database, Eurostat, MarketLine Advantage, dan Global Trade Atlas. Informasi yang disediakan dalam market brief ini tidak mencakup seluruh data dan informasi yang dibutuhkan untuk aktivitas ekspor ke negara Uni Eropa, khususnya Spanyol. Maka dari itu, penggunaan data dan informasi yang disediakan di market brief ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan dengan pemahaman yang cukup. Pada bagian di bawah ini, akan dijelaskan mengenai pembagian kelompok produk dan data-data yang dipakai sehingga diharapkan dapat membantu dalam pemahaman/ interpretasi dari informasi yang diberikan di market brief ini.

Klasifikasi Produk: Combined nomenclature (CN)

Data perdagangan yang digunakan dalam market brief ini berdasarkan Combined

Nomenclature (CN), yaitu klasifikasi produk yang dibuat oleh Uni Eropa untuk data statistik

perdagangan internasional. Data-data ini disediakan oleh Eurostat, badan statistik Uni Eropa. CN adalah klasifikasi 8-digit yang terdiri atas spesifikasi 6-digit lebih lanjut, yang disebut Harmonised System (HS), yang dikembangkan oleh World Customs Organisation. Sistem ini mencakup sekitar 5.000 kelompok komoditas, yang masing-masing diidentifikasikan dengan kode 6-digit, yang dirangkai dalam struktur yang legal dan logis. Lebih dari 179 negara menggunakan sistem ini. Dalam market brief ini, data CN digunakan untuk mengindikasikan impor dan ekspor.

Data Statistik: Limitasi

Data-data perdagangan yang digunakan dalam market brief ini perlu diinterpretasikan dan digunakan dengan sangat hati-hati. Untuk perdagangan intra-UE, survei data statistik hanya diwajibkan untuk perusahaan ekspor impor dengan nilai perdagangan melampaui nilai tahunan tertentu. Ambang batasnya bervariasi untuk masing-masing negara, tetapi kira-kira

(36)

sebesar € 100.000. Sebagai konsekuensinya, walaupun angka-angka perdagangan antara Uni Eropa dan bagian dunia lainnya terlihat dengan jelas, perdagangan antar sesama Uni Eropa secara umum terabaikan.

Mengenai angka-angka impor, perlu dicatat bahwa kadang-kadang impor mayoritas terjadi pada perdagangan intra-UE: beberapa negara Uni Eropa hanya mengimpor dari negara Uni Eropa lainnya (yang mungkin saja mengimpor dari negara berkembang). Mengenai beberapa produk/kelompok produk, negara-negara Uni Eropa terdaftar sebagai pemasok utama, walaupun pada kenyataannya mereka hanya merupakan gerbang masuk penting ke Uni Eropa dan pengeksporan kembali ke Uni Eropa mengambil jumlah yang cukup besar dalam impor negara-negara tersebut.

Seperti telah disebutkan di atas, informasi yang digunakan dalam market brief ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti Eurostat, Global Trade Atlas, MarketLine Advantage, dan CBI

Market Information Database. Angka-angka untuk konsumsi dan produksi harus

diinterpretasikan dengan hati-hati, karena angka-angka ini hanyalah perkiraan. Maka dari itu, perhatian yang luar biasa perlu diberikan dalam penggunaan data kualitatif dan interpretasi dari data kuantitatif karena terdapat limitasi-limitasi pada interpretasi mendalam untuk relasi antara konsumsi, produksi, dan angka-angka perdagangan, baik di dalam satu negara maupun antarnegara.

3.2 Pasar Ekspor Uni Eropa yang Menjanjikan untuk Minyak Atsiri

Pasar Uni Eropa untuk minyak atsiri tengah berkembang, dipicu oleh para konsumen yang menganggap produk-produk alami aman dan sehat. Persepsi yang berkembang ini diperkuat oleh lembaga ilmiah dan juga media. Pemanufaktur kosmetik Uni Eropa tertarik pada berbagai jenis minyak atsiri. Banyak jenis minyak atsiri ini berasal dari daerah tropis. Minyak-minyak yang bersertifikasi organik dan/atau Fair Trade memperoleh minat yang besar. Sebagai konsekuensinya, peluang pasar secara umum hadir untuk spesies yang:

- Sensitif terhadap faktor-faktor lingkungan

- Tidak dapat dibudidayakan di Uni Eropa

- Dikumpulkan secara liar apabila jenis tersebut bersaing dibandingkan dengan

pengumpulan liar/ budi daya di Uni Eropa

- Tanaman yang lebih menguntungkan apabila dibudidayakan di negara-negara

(37)

Pangsa yang besar dan berkembang untuk minyak atsiri dalam kosmetik

Data yang pasti untuk konsumsi minyak atsiri tidak tersedia. Minyak atsiri diekstraksi dari lebih dari 3000 jenis tanaman, yang 300 di antaranya secara umum diperdagangkan di pasar global. Minyak atsiri dipakai di berbagai industri, seperti kosmetik, farmasi, makanan, dan perlengkapan rumah tangga. Dari semua minyak atsiri yang digunakan sebagai pengharum dan penambah rasa, diperkirakan 20% dikonsumsi oleh industri penambah rasa, 20% oleh industri farmasi, dan sisanya oleh industri produk pengharum, yang diwakili oleh industri parfum, aroma terapi, dan perawatan rambut dan kulit. Minyak atsiri yang terkandung pada berbagai resin sangat dihargai tinggi oleh industri kosmetik untuk produksi parfum. Frost

and Sullivan, firma riset bisnis dan konsulting besar memperkirakan ukuran pasar dari

minyak atsiri untuk Eropa dan Amerika Serikat akan tumbuh mencapai US$ 666 juta atau 106 ribu ton di tahun 2009. Pasar Uni Eropa diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 3% per tahun.

Negara berkembang lebih penting pada produksi global

Uni Eropa tetap merupakan produsen kecil untuk minyak atsiri, bertanggung jawab untuk kurang dari 10% dari produksi global, sementara negara berkembang kian memegang posisi dominan di produksi global, terutama untuk minyak atsiri mentah. Kompetisi antarnegara Uni Eropa tetap sangat kuat untuk minyak atsiri yang telah diproses lebih lanjut, dengan banyak jenis di antaranya berasal dari bahan baku yang diimpor dari negara-negara berkembang. Negara-negara Uni Eropa juga tetap kompetitif untuk spesies-spesies yang berjumlah panen besar, yang memungkinkan untuk mekanisasi dalam proses panen dan pengolahan. Produsen-produsen Uni Eropa besar adalah negara-negara Mediterania, seperti Perancis (bertanggung jawab untuk 4% dari produksi dunia), Italia (3%), Spanyol (2%), Portugal, dan Yunani. Hampir 90% dari produksi global minyak atsiri diproduksi oleh negara-negara pada tabel berikut ini.

Negara-negara penghasil utama minyak atsiri

(38)

Berdasarkan perkiraan yang diprediksi oleh Dr. Brian Lawrence, editor dari Journal of

Essential Oil Research, produksi global dari 20 minyak atsiri terdepan mencapai jumlah

kira-kira 104 ribu ton. Angka ini hanya merupakan indikasi karena angka ini merujuk tidak hanya pada industri kosmetik tetapi juga industri-industri lain seperti makanan, farmasi, dan peralatan rumah tangga. Selain itu, di samping ke-20 jenis ini, terdapat banyak jenis minyak atsiri dalam skala kecil, seperti minyak kumin, minyak caraway, minyak valerian, dll. Pada skala global (mencakup seluruh industri), 18 minyak atsiri terpenting mewakili hampir 75% dari total nilai produksi. Bahkan konsentrasi dalam hal kuantitas (ton) lebih tinggi lagi karena terdapat perdagangan dalam volume kecil untuk produk-produk dengan nilai unit tinggi (contoh: mawar, melati, vetiver).

Produksi global untuk 20 minyak atsiri teratas, tahun 2008

Sumber: CBI (2011)

Mayoritas minyak yang diproduksi di Eropa adalah minyak buah sitrus (jeruk, lemon),

lavender, lavendin, peppermint, eucalyptus, coriander, rosemary, minyak biji anise,

mandarin, minyak buah asam, dan minyak marjoram. Beberapa negara Uni Eropa memainkan peranan untuk beberapa jenis minyak, antara lain: caraway (Belanda), sage (Eropa Selatan dan Inggris Raya memiliki produksi yang signifikan), minyak thyme (Eropa Selatan), minyak balsam lemon. Akan tetapi, permintaan untuk minyak jeruk dan limau jauh lebih tinggi daripada pasokan Uni Eropa, sehingga sebagian besar dipenuhi melalui impor, terutama dari Brasilia. Minyak vetiver diproduksi di Reunión, daerah Perancis di luar Eropa yang terletak di Samudera Hindia, yang secara resmi merupakan bagian dari Uni Eropa.

Impor Uni Eropa masih mengalami peningkatan

Di tahun 2008, negara-negara anggota Uni Eropa mengimpor sebesar € 810 juta atau 74 ribu ton minyak atsiri, mengindikasikan peningkatan tahunan sebesar 6,3% (dalam nilai) atau 0,9% (dalam volume) sejak tahun 2004. Negara Uni Eropa pengimpor tertinggi adalah Jerman, Inggris Raya, Belanda, Perancis, Spanyol, Italia, Belgia, dan Irlandia.

(39)

Hampir dua per tiga dari minyak atsiri yang diimpor dipasok oleh negara-negara di luar Uni Eropa. Brasilia merupakan pemasok pasar terbesar, dengan pangsa 25% dari impor Uni Eropa. Diikuti oleh Cina dan Amerika Serikat pada posisi kedua dan ketiga, yang mengambil bagian sebesar 9,3% dan 9,2% dari total impor Uni Eropa pada tahun 2008.

Impor minyak atsiri dari negara berkembang, dalam ton

Sumber: CBI (2011)

Negara-negara mengambil 50% dari total impor Uni Eropa, menunjukkan peningkatan tahunan sebesae 0,4% antara tahun 2004 dan 2008. Negara-negara ini memainkan peranan yang relatif penting untuk pasokan minyak jeruk (70% dari impor Uni Eropa datang dari negara berkembang) dan minyak mint (67%). Menarik untuk dicatat bahwa mayoritas produk minyak atsiri datang dari sejumlah negara. Negara-negara berkembang utama yang menunjukkan perkembangan positif adalah Cina (3,0% per tahun antara tahun 2004 dan 2008), India (2,7%), dan Brasilia (3,0%). Pada periode yang sama, Indonesia dan Argentina mengalami penurunan tahunan rata-rata sebesar 9,5% dan 6,2%.

(40)

Pasar Uni Eropa yang menjanjikan

Meningkatnya permintaan untuk produk-produk kosmetik dan persepsi konsumen bahwa produk-produk alami aman dan sehat menjadikan sejumlah negara Uni Eropa opsi yang menarik untuk ekspansi perdagangan. Negara-negara berikut ini adalah negara-negara tujuan yang menarik:

- Jerman: merupakan pasar kosmetik terbesar di Uni Eropa, dan juga pasar terbesar

dan paling maju untuk kosmetik natural. Selain itu, juga merupakan importir Eropa terbesar untuk minyak atsiri dan juga importir terbesar yang mengambil dari negara berkembang. Jerman adalah produsen kosmetik kedua terbesar, di bawah Perancis.

- Inggris Raya: bukan hanya merupakan produsen kosmetik besar, tetapi juga

merupakan distributor minyak atsiri yang kian penting. Di Inggris Raya terdapat industri ekstraksi, tempat beberapa perusahaan pengolah yang dapat mengolah minyak-minyak dalam jumlah kecil. Dalam hal volume, Inggris Raya menduduki posisi kedua terdepan importir Uni Eropa (juga dari negara-negara berkembang) untuk minyak atsiri. Inggris Raya juga dikenal sebagai pasar terdepan untuk kosmetik natural fair trade.

- Belanda: merupakan importir ketiga terbesar untuk minyak atsiri dan merupakan

pengekspor-kembali yang besar untuk minyak atsiri. Maka dari itu, Belanda merupakan titik masuk yang penting bagi pemasok.

- Perancis merupakan pasar kedua terbesar di Eropa untuk kosmetik, dengan karakter

proporsi produk premium yang sangat tinggi, dan didorong oleh inovasi. Selain itu, Perancis merupakan importir Uni Eropa terdepan untuk minyak atsiri. Lebih dari 55% dari impor Perancis berasal dari negara berkembang. Dengan pangsa sebesar 37% dari total produksi Uni Eropa di tahun 2008, Perancis merupakan produsen terdepan. Negara ini juga merupakan produsen parfum terdepan dan eksportir kosmetik terbesar di tahun 2008.

- Italia: pasar kosmetik keempat terbesar di Uni Eropa dan memiliki banyak produsen

berskala menengah. Terlebih lagi, banyak rumah-produksi mode dan desainer ternama juga memiliki merek-merek kosmetik dan parfum mereka sendiri.

- Spanyol: merupakan pasar kosmetik terbesar kelima di Uni Eropa, memiliki industri

kosmetik dalam skala besar yang memproduksi kosmetik konvensional/natural. Spanyol juga memiliki sejumlah perusahaan keluarga berskala kecil dan menengah di sektor kosmetik. Di tahun 2008, lebih dari 56% impornya berasal dari negara berkembang.

- Irlandia: sebagai pengimpor minyak atsiri terbesar ketujuh, mengalami tingkat

pertumbuhan impor di atas rata-rata Uni Eropa di antara tahun 2004 dan 2008. Walaupun pangsa negara berkembang di impor Irlandia relatif kecil dibandingkan dengan rata-rata Uni Eropa, pertumbuhannya telah menunjukkan tingkat yang lebih besar daripada rata-rata anggota Uni Eropa.