JAPAN
•Bursa Jepang naik di sesi perdagangan choppy di hari Selasa, dengan penguatan selama 8 hari berturut-turut didorong oleh optimisme perbaikan ekonomi.
•Indeks Nikkei 225 ditutup naik 0,1% di level 20.437,48 setelah mengitari areal hijau dan merah selama sesi berjalan.
•Walaupun aktivitas yang tertekan oleh aksi ambil untung, penguatan Nikkei mencatatkan penguatan terpanjang sejak Agustus lalu.
•Indeks Topix datar di elve l1.659,57, dengan sebanyak 1.914 miliar saham berpindah tangan, level terendah dalam sebulan.
• "If the stock market is rising with high volume, it's a sign that the market will likely rise further, but when the market is marginally higher on low volume, there is a risk behind the rise," kata Norihiro Fujito, senior investment strategist dari Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.
•Indeks JPX-Nikkei 400 juga datar di level 15.003,85.
•Tomy Co anjok 3,3% setelah mengatakan perusahaan pembeli Marunouchi Capital menjual keseluruhan kepemilikannya pada perusahaan pembuat mainan Jepang kepada SMBC Nikko Securities.
•Saham terbaik di pasar adalah Kyushu Electric Power, yang ditutup menguat 1,4% setelah mengatakan akan kembali memulai reaktor nuklir no. 1 di Jepang berkekuatan 890-megawatt di Sendai, bagian barat daya Jepang pada akhir Juli.
(Source Reuters, Research – @nikolasprasetia)
HONG KONG/CHINA
•Bursa China kembali menguat di hari Selasa ke level tertinggi 7 tahun, dengan sektor teknologi kembal menguat atas kemungkinan bantuan pemerintah.
•Indeks CSI300 dair perusahaan terbesar yang tercatat di Shanghai dan Shenzhen naik 2% di level 5.198,92, sedang Shanghai Composite Index naik 2% di level 4.910,90.
•Investor ritel, termasuk mahasiswa, barber, dan petugas kebersihan, memasuki bursa, karena mereka mempercayai pasar kembali melanjutkan momentum penguatannya setelah konsolidasi selama sebulan lebih pada indeks acuan utama.
•Shanghai mengumumkan rencana ambisius untuk membangun kota yang lebih kompetitif melalui inovasi teknolgi, sedang Zhang Yujun, senior securities regulator, mendorong pialang untuk secara aktif lebih bersahabat dengan internet.
•Indeks perbankan CSI300 lesu, hanya menguat 0,2%, atas kekhawatiran kualitas asetnya. Regulator perbankan China baru- baru ini memperingatkan meningkatnya risiko kredit dari real estate, utang pemerintah lokal dan bentuk pendanaan unconventional.
•Bursa Hong Kong menguji level tertinggi dalam 7 tahun di hari Selasa, karena investor yang kembali masuk ke bursa setelah libur Senin lalu dan penguatan di bursa China setelah Beijing mengumumkan skema investasi lintas batas yang baru mendorong ekspektasi tambahan arus investasi dari China.
•Indeks Hang Seng naik 0,9% di level 28.249,86, sedang China Enterprises Index naik 2,6% di level 14.801,94.
•Penguatan di kedua wilayah didorong oleh rencana investasi lintas batas yang diumumkan pada hari Minggu lalu yang akan memperbolehkan saham yang berdomisili di Hong Kong dan China dijual pada masing-masing bursa mulai 1 Juli.
•Skema tersebut, yang disebut mutual fund recognition, "will bring a fresh flood of mainland capital to Hong Kong's market and is a big positive for the city's stocks", China Investment Securities (HK) mengatakan di hari Selasa.
•Lu Wenjie, analis dari UBS Securities, memperkirakan bahwa investor China berpotensi memompa dana sebesar 200 miliar yuan ($32,3 miliar) ke bursa Hong Kong dalam 2 hingga 3 kuartal kedepan, karena Beijing terlihat ingin mengalihkan likuiditas yang berlebihan ke bursa Hong Kong.
•Saham di Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd naik 5,4% ke rekor tertinggi, karena investor yang yakin bursa akan
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka
SOUTH KOREA
• Won Korea Selatan mencatatkan penurunan harian terbesar terhadap dolar dalam 2,5 bulan di hari Selasa, atas dolar yang kembali menguat setelah pernyataan Yellen pekan lalu mengenai waktu kenaikan suku bunga.
• Won ditutup pada sesi perdagangan lokal turun 1% di level 1.101 per dolar setelah turun ke level 1.101,4, terendah sejak 14/Apr. Won mencetak persentase penurunan harian terbesar sejak 9 Maret.
• Dolarmenguat oleh pernyatan optimis Yellen dan kenaikan inflasi di hari Jumat. KOSPI ditutup turun 0,1% di level 2.143,50 dari penutupan sesi sebelumnya di level 2.146,10.
• Cheil Industries Inc melawan trend indeks, naik 15% setelah menyebutkan akan mengambil alih afiliasi Samsung C&T Corp di bulan September. Samsung C&T juga menguat 15%.
• Subindeks tektil unggul di bursa naik 10,8%.
• Hotel Shilla Co Ltd naik 1,8% stelah mengatakan akan membangun gerai duty free shop terbesar di dunia dengan rekannya Hyundai Development jika memenangkan lisensi duty free shop di Seoul.
(Source Reuters, Research – @nikolasprasetia)
U.S. & GLOBAL MARKETS
• Dolar mencatat rally pada Selasa kemarin setelah serangkain data ekonomi AS yang positif telah mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga jangka pendek, sementara krisis keuangan Yunani dan tanda-tanda tumbuhnya oposisi untuk penghematan di Spanyol kian membebani euro.
• Penguatan dolar yang didukung oleh rilis positif data barometer belanja investasi bisnis AS telah memukul saham dan komoditas. Emas, perak dan tembaga kesemuanya ditutup melemah. Harga minyak juga tertekan lebih lanjut oleh kemungkinan bahwa produsen minyak shale AS bisa meningkatkan aktivitas pengeboran.
• Dolar melanjutkan penguatannya Selasa kemarin setelah di pekan lalu mendapat dukungan dari rilis data inflasi inti AS dan juga pernyataan Kepala Fed Janet Yellen yang memperkuat optimisme akan dinaikkannya suku bunga AS di tahun ini.
(Source Reuters, Research – @ErwinRiset)
DATE WIB CTY INDICATORS PER ACTUAL FORECAST PREV. REV.
MON/25-May 06.50 JP Export YY Apr 8.0 6.4 % 8.5
06.50 JP Imports YY Apr -4.2 -1.5 % -14.5
06.50 JP Trade Balance Total Yen Apr -53.4 -318.9 B 229.3
All Day KR Bank Holiday – Buddha’s Birthday All Day HK Bank Holiday – Buddha’s Birthday All Day CH Bank Holiday – Pentecost Monday All Day US Bank Holiday – Memorial Day
22.00 US FOMC Fischer Speaks
TUE/26-May 04.00 KR Consumer Sentiment Ind May 105 N/A IND 104
19.30 US Durable Goods Apr -0.5 -0.4 % 4.7 5.1
19.30 US Durable Ex-Transport Apr 0.5 0.3 % 0.3 0.6
19.30 US Durable Ex-Defense MM Apr 0.2 0.4 % 3.4
19.30 US Nondefense Ex-Air Apr 1.0 0.4 % 0.6 1.5
20.00 US Monthly Home Price MM Mar 0.3 N/A % 0.7
20.00 US Monthly Home Price YY Mar 5.2 N/A % 5.4
20.00 US Monthly Home Price Index Mar 221.0 N/A IND 220.5 220.2
20.00 US CaseShiller 20 MM SA Mar 1.0 0.9 % 0.9 1.2
20.00 US CaseShiller 20 MM NSA Mar 0.9 0.7 % 0.5
20.00 US CaseShiller 20 YY Mar 5.0 4.7 % 5.0
20.45 US Markit Comp Flash PMI May 56.1 N/A IND 57.0
20.45 US Markit Svcs PMI Flash May 56.4 56.8 IND 57.4
21.00 US Consumer Confidence May 95.4 94.9 IND 95.2 94.3
21.00 US New Home Sales-Units MM Apr 0.517 0.510 M 0.481 0.484
21.00 US New Home Sales Chg MM Apr 6.8 N/A % -11.4 -10.0
21.00 US Rich Fed Comp Index May 1 N/A IND -3
21.00 US Rich Fed Services Index May 13 N/A IND 2
21.00 US Rich Fed Mfg Shipments May -1 N/A IND -6
21.30 US Dallas Fed Mfg Bus Idx May -20.8 N/A IND -16.00
WED/27-May 06.50 JP BoJ Minutes
07.10 US FOMC Lacker Speaks
08.30 AU Construction Work Done Q1 -1.5 % -0.2
21.30 US Texas Serv Sect Outlook May N/A IND -1.0
21.30 US Dallas Fed Services Revenue May N/A IND 14.6
N/A US Building Permits (R) Number Apr N/A M 1.143
N/A US Building Permits (R) Change Apr N/A % 10.1
THU/28-May 06.50 JP Retail Sales YY Apr 5.4 % -9.7
06.50 JP Foreign Bond Investment w/e N/A B 1099.2
06.50 JP Foreign JP Invest JP Stock w/e N/A B 187.3
08.30 AU Capital Expenditure Q1 -2.4 % -2.2
08.30 AU Building Capex Q1 -2.5 % -2.6
08.30 AU Plant/Machinery Capex Q1 -1.2 % -1.3
01.20 US FOMC Williams Speaks
15.30 HK Imports Apr N/A % -2.7
15.30 HK Exports Apr N/A % -1.8
19.30 US Initial Jobless Claims w/e 270 K 274
19.30 US Jobless Claims 4-Wk Avg. w/e N/A K 266.25
19.30 US Continuing Jobless Claims w/e 2.208 M 2.211
21.00 US Pending Homes Index Apr N/A IND 108.6
21.00 US Pending Sales Chg MM Apr 0.9 % 1.1
22.00 US EIA U.S. Crude Inventories w/e N/A K -2674
22.00 US EIA Cushing OK Invent. w/e N/A K -241
22.00 US EIA Distillate Inventories w/e N/A K -546
22.00 US EIA Gasoline Inventory w/e N/A K -2774
FRI/29-May 04.00 KR BoK Manufacturing BSI Jun N/A IND 76
06.00 KR Industrial Output YY Apr N/A % -0.1
06.00 KR Service Sector Output Growth Apr N/A % -0.4
06.00 KR Industrial Output Growth Apr N/A % -0.4
06.30 JP All Household Spending YY Apr 3.1 % -10.6
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka
(Source: Reuters-FXstreet-DailyFX- Research: @analispasar-@nikolasprasetia-@her1en)
ASIA AND GLOBAL MARKET SPOT PRICE 2015
HIGH / LOW .N225 .KS200 .HSI .DJI /.SPX /.SSEC
YEAR HIGH 20473.85 (26/May/2015)
275.11 (24/Apr/2015)
28588.52 (27/Apr/2015)
18351.36 (19/May/2015)
2134.72 (20/May/2015)
4911.68460 (26/May/2015) YEAR LOW 16592.57
(16/Jan/2015)
239.09 (07/Jan/2015)
23312.50 (06/Jan/2015)
17037.76 (02/Feb/2015)
1980.90 (02/Feb/2015)
3095.06630 (19/Jan/2015)
PREV. YEAR HIGH 18030.83 272.83 25362.98 18103.45 2093.55 3239.35660
PREV. YEAR LOW 13885.11 239.43 21137.61 15340.69 1737.92 1974.38240
RECORD HIGH 38915.87 (29/Dec/89)
295.51 (03/May/11)
31958.41 (30/Oct/07)
18351.36 (19/May/2015)
2134.72 (20/May/2015)
6124.04400 (16/Oct./07) RECORD LOW 85.25 (06/Jul/50) 31.96
(16/Jun/98)
58.61 (31/Aug/67)
388.20 (17/Jan/55)
132.93 (23/Nov./82)
325.92200 (29/Jul/94)
Closing Prices – 26 April 2015
CLOSE CHANGE CLOSE CHANGE
.DJI 18041.54 190.48 / 1.04% .N225 20437.48 23.71/0.12%
/.SPX 2104.20 21.86 / 1.03% .KS200 265.41 0.62/0.23%
/.IXIC 5032.751 56.610 / 1.11% .HSI 28249.86 257.03/0.92%
JPY= 123.08 1.53 / 1.26% /.SSEC 4910.89730 97.09930/2.02%
KRW= 1106.92 10.96 /1.00% /CLc1 (Oil) 58.35 1.37/2.29%
06.30 JP CPI Overall Nationwide Apr N/A % 2.3
06.30 JP CPI Core Tokyo YY May 0.1 % 0.4
06.30 JP CPI Overall Tokyo May N/A % 0.7
06.30 JP Jobs/Applicants Ratio Apr 1.15 IND 1.15
06.30 JP Unemployment Rate Apr 3.4 % 3.4
06.50 JP Industrial Output Prelim Apr 0.8 % -0.8
06.50 JP IP Forecast 1 Mth Ahead Apr N/A % 2.1
06.50 JP IP Forecast 2 Mth Ahead Apr N/A % -0.3
08.00 AU HIA New Home Sales MM Apr N/A % 4.4
08.30 AU Private Sector Credit Apr 0.5 % 0.5
08.30 AU Housing Credit Apr N/A % 0.5
12.00 JP Construction Orders YY Apr N/A % 10.8
12.00 JP Housing Starts YY Apr 0.0 % 0.7
15.30 HK Money Supply M3 Apr N/A % 15.20
19.30 US Corporate Profits Prelim Q1 N/A % -1.6
19.30 US GDP Prelim Q1 -0.8 % 0.2
19.30 US GDP Sales Prelim Q1 -1.1 % -0.5
19.30 US GDP Cons Spending Prelim Q1 N/A % 1.9
19.30 US GDP Deflator Prelim Q1 -0.1 % -0.1
19.30 US Core PCE Prices Prelim Q1 0.9 % 0.9
19.30 US PCE Prices Prelim Q1 -2.0 % -2.0
20.45 US Chicago PMI May 53.0 IND 52.3
21.00 US UoM Sentiment Final May 89.9 IND 88.6
21.00 US UoM Conditions Final May 100.5 IND 99.8
21.00 US UoM Expectation Final May 83.1 IND 81.5
SSIamM5 (Nikkei June Futures)
Last Trading Date: 11 Jun. 2015
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS
RSI-14 : 65.08 Mom-14 : EMA 20 : 19994 WMA 55 : 19836 Daily Trend :
DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 26 May SSIpmM5 20555 20570 20325 245 20340 --- 150 0.73 35456 26 May SSIamM5 20425 20490 20380 110 20490 20490 55 0.27 37494 25 May SSIpmM5 20445 20480 20410 70 20410 --- 25 0.12 3527 25 May SSIamM5 20345 20435 20320 115 20435 20435 140 0.69 29019 22 May SSIpmM5 20280 20390 20260 130 20365 --- 70 0.34 13566 22 May SSIamM5 20215 20295 20125 170 20295 20295 125 0.62 46897 21 May SSIpmM5 20160 20250 20145 105 20220 --- 50 0.25 13862 21 May SSIamM5 20250 20330 20170 160 20170 20170 35 0.17 49587 20 May SSIpmM5 20190 20265 20160 105 20250 --- 45 0.22 15117 20 May SSIamM5 20125 20295 20115 180 20205 20205 175 0.87 59255
WEEKLY MAY APRIL 2015
HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW
20570 20320 20570 19040 20275 18935 20570 16530
(26/May) (25/May) (26/May) (07/May) (23/Apr) (01/Apr) (26/May) (14/Jan)
ANALYSIS & RECOMMENDATION
Reversal berkembang membentuk pola engulfing pada 1- D chart setelah target minimum dari formasi H&S di 20550 tercapai. Jika indeks gagal bertahan di atas area pivot line di 20275, maka downside berkembang.
(Research – @ErwinRiset)
RESISTANCE
20765 Peak level
20725 Upperline on trend channel 20585 High 13/Apr/2000 20570 Peak level for this year
SUPPORT
20115 Reaction low on 4-H chart
19990 Pivot line
19690 Reaction low on 4-H chart 19455 Reaction low on 4-H chart
RECOMMENDATION
BUY ----
SELL 20375
STOP LOSS 20475
TARGET
20225 20090
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka
KSM5 (Kospi June Futures)
Exp. Date: 11 Jun. 2015
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS
RSI-14 : 53.34 Mom-14 : EMA 20 : 264.50 WMA 55 : 264.23 Daily Trend :
DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE %
CHANGE VOLUME 26 May 266.10 266.35 264.45 1.90 265.20 265.20 0.60 0.23 139391
25 May H O L I D A Y
22 May 263.30 266.25 263.25 3.00 265.80 265.80 3.30 1.26 143353 21 May 265.25 265.55 262.45 3.10 262.50 262.50 3.30 1.24 144603 20 May 263.70 265.80 263.25 2.55 265.80 265.80 2.35 0.89 121447
WEEKLY MAY APRIL 2015
HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW
266.35 264.45 269.60 260.50 276.25 255.70 276.25 239.60
(26/May) (26/May) (04/May) (18/May) (24/Apr) (01/Apr) (24/Apr) (06/Jan)
ANALYSIS & RECOMMENDATION
Rebound terhambat setelah indeks ditutup melemah tipis di 265.20. Koreksi saat ini sedang menguji area pivot line di 264. Breakout area tersebut akan mendorong koreksi berlanjut menuju area 262 – 261.
(Research – @ ErwinRiset)
RESISTANCE
272.35 Reaction high on 1-H chart 270.95 Reaction high on 1-H chart 269.60 Reaction high on 1-H chart 267.75 High 06/May/2015
SUPPORT
262.45 Reaction low on 1-D chart 261.20 Reaction low on 1-H chart
260.50 Bottom area
258.50 Reaction low on 1-H chart
RECOMMENDATION
BUY ----
SELL 265.80
STOP LOSS 266.80
TARGET
263.95 262.15
HSIK5 (Hang Seng May Futures)
Exp. Date: 28 May 2015
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS
RSI-14 : 67.09 Mom-14 : EMA 20 : 27668 WMA 55 : 27245 Daily Trend :
DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE %
CHANGE VOLUME 26 May 28400 28560 28271 289 28296 28296 314 1.12 121123
25 May H O L I D A Y
22 May 27650 28060 27647 651 27984 27982 391 1.42 88295 21 May 27499 27624 27358 266 27593 27593 127 0.46 53568 20 May 27718 27719 27404 315 27468 27466 211 0.76 53064
WEEKLY MAY APRIL 2015
HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW
28560 28271 28560 27106 28621 24860 28621 23283
(26/May) (26/May) (26/May) (13/May) (27/Apr) (01/Apr) (27/Apr) (06/Jan)
ANALYSIS & RECOMMENDATION
Rally berlanjut mendekati level tertinggi tahun ini, namun waspadai RSI mendekati overbought.
Sedangkan pada 4-H chart terlihat adanya sinyal reversal setelah RSI turun dari zona overbought.
Selama peak level di 28560 utuh, maka downside berkembang. (Research – @ ErwinRiset)
RESISTANCE
30250 High 05/Nov/2007 30094 High 07/Dec/2007
28621 Peak level
28560 High 26/May/2015
SUPPORT
27930 Pivot line area on 4-H chart 27345 Horizontal support on 4-H chart 27056 Reaction low on 4-H chart
26935 Bottom area
RECOMMENDATION
BUY ----
SELL 28350
STOP LOSS 28450
TARGET
28150 27950
