Page 1 of 6
JAPAN
• Bursa Jepang naik ke level tertinggi dalam 3 pekan hari Kamis, mencatatkan penguatan selama 9 hari berturut-turut, karena lemahnya yen mendorong saham eksportir setelah minutes dari Federal Reserve AS untuk pertemuan bulan Juli menaikan risiko atas kemungkinan menaikan suku bunga lebih cepat.
• Indeks Nikkei naik 0,9% di level 15.586,20, penutupan tertinggi sejak 31 Juli. Penguatan selama 9 hari berturut-turut merupakan yang terpanjang sejak Desember.
• Indeks Topix naik 0,9% di level 1.291,19 dan indeks JPX-Nikkei 400 naik 0,9% di level 11.752,54.
• Para trader mengatakan perusahaan Jepang mendasarkan asumsinya atas tingkat nilai tukar asing berada sekitar 101 yen, dan level saat ini mengangkat industry manufaktur untuk ekspor karena dengan lemahnya yen mengangkan level kompetisinya di luar negeri dan juga keuntungan ketika dikembalikan.
• Saham eksportir menguat, dengan Honda Motor Co, Fuji Heavy Industries, dan Nikon Corp naik lebih dari 2%.
• Pembuat peralatan presisi perangkat keras juga menguat setelah Goldman Sachs menaikan rating mereka. Konica Minolta naik setelah mereka menambahakan sahamnya kedaftar “conviction buy”, menyebutkan penguatan penghasilan. Hoya Corp naik setelah rating-nya dinaikan menjadi “buy” dari “neutral” pada pertumbuhan yang stabil.
(Source Reuters, Research – @nikolasprasetia)
HONG KONG/CHINA
• Bursa China mencatatkan penurunan harian terburuk dalam sepekan di hari Kmais lalu setelah survei awal swasta menunjukan pertumbuhan sektor pabrikan China melambat ke level terndah dalam 3 bulan di bulan Agustus, menambah kekhawatiran mengenai perlambatan ekonomi.
• Indeks komposit Shanghai ditutup turun 0,4% di level 2.230,46, sedangkan CSI300 dari bursa Shanghai dan Shenzhen berkategori A-share turun 0,5%.
• China Shenhua Enrgy memimpin kerugian diantara produsen batubara, turun 1,4% ke level terendah sejak akhir Juli.
• Perencana ekonomi China telah memerintahkan pemerintah lokal untuk mengambil langkah pengawasan atas penambang batubara dan untuk memberikan hukuman atas pereka yang memproduksi melebihi kapasitas yang diperbolehkan, karena kenaikan kelebihan cadangan menekan harga ke level terendah dalam 6 tahun.
• Sektor media yang unggul akhir-akhir ini kembali naik hari Kmais lalu. People.cn naik ke level maksimum 10%, menambah penguatan dalam sepekan sebesar 30%.
• Zhejiang Daily Media Group dan Jiansu Phoenix Publishing & Media Corp juga naik ke limit harian 10%.
• "Some consolidation is still quite healthy, because most of the people are looking at the Shanghai-Hong Kong connect. That should be a theme we can enjoy even for the coming few months," kata Mark To, head of research dari Hong Kong's Wing Fung Financial Group. Rencana tersebut, diluncurkan bulan Oktober, akan memperbolehkan orang China berinvestasi pada bursa Hong Kong H-share dan investor asing bisa membeli Shangai A-share melalui broker yang berlokasi di Hong Kong.
• Indeks acuan Hong Kong mencatatkan penurunan harian terbesar dalam 2 pekan hari Kamis lalu, setelah data manufaktur China memicu aksi ambil untung.
• Indeks Hang Seng ditutup turun 0,7% do ;eve; 24.994,10 di hari terburuknya sejak 7 Agustus. China Enterprises Indeks dari perusahaan China yang terdaftar di Hong Kong turun 1% ke level terendah dalam 2 pekan.
• Laporan penghasilan masih menjadi fokus utama beberapa saham.
• China Resources Enterprise ditutup turun 2,9% setelah mencatatkan penurunan 8,7% pada net profit semester pertama hari Kamis lalu.
• Konglomerat yang berfokus pada ritel juga mengatakan mereka mengharapkan kerugian dari joint venture dengan Britain’s Tesco Plc untuk terus berdampak pada perusahaan.
• Perusahaan saudaranya Chinaya Resoursces Power Holdings merupakan top gainer di Hang Seng, naik 2,8% ke level tertinggi
sejak Mei 2013. JP Morgan hari Rabu lalu menaikan target harga sahamnya menjadi HK$ 28,5 dari HK$26,6 atas hasil interim
yang bagus. (Source Reuters, Research – @nikolasprasetia)
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka
SOUTH KOREA
• Bursa Korea Selatan anjlok 1,38% hari Kamis lalu, atas survei yang mengindikasikan pertumbuhan yang lemah dari sektor manufaktur China membuat kekhawatiran atas perlambatan di negara dengan perekonomian terbesar kedua didunia.
• Indeks Komposit Korea ditutup di level 2.044,22.
• Investor institusi melakukan penjualan bersih selama 10 sesi berturut-turut. Mereka melakukan penjualan sebesar 324,6 miliar won ($317,18 juta) saham KOSPI, penjualan bersih terbesar dalam 2,5 bulan.
• "In the absence of any positive fundamental indicators to lend support, the market is going through a correction phase with institutions and foreign investors leading the selloff," kata Kim Yoon-seo, analis dari KTB Investment & Securities.
• Won Korea Selatan bergerak turun dengan dolar memperpanjang rally hingga menyentuh level tertinggi dalam 11 bulan setelah minutes yang bernada hawkish dari pertemuan Fed terakhir memberikan kemungkinan kenaikan suku bunga lebih cepat.
• Saham yang dikontrol pemerintah Korea Electric Power Corp, listing terbesar keenam di indeks acuan KOSPI berdasarkan kapitalisasi pasar, anjlok lebih dari 4% setelah CEO mengatakan bahwa memikirkan melakukan penjualan seluruh saham KEPCO yang dipegang sebagai saham treasury untuk mengurangi utang.
• Jurubicara KEPCO mengkonfirmasi bahwa penjualan dilakukan di bawah pertimbangan namun detail seperti kapan dilakukan atau seberapa besar yang dijual belum ditentukan.
• KEPCO memegang sekitar 18,9 juta saham hingga akhir Juni, bernilai sekitar 814 miliar won di akhir sesi perdagangan Rabu.
• YG Entertainment, salah satu label rekaman K-Pop terbesar di Korea Selatan dan juga merupakan agensi yang salah satu kliennya adalah rapper PSY, sahamnya menguat lebih dari 12% hari Kamis pagi setelah mengatakan bahwa mereka menerima investasi sebesar $80 juta dari lembaga ekuitas swasta dari pembuat barang mewah LVMH.
• Mata uang lokal diperdagangkan sebesar 1.023,6 terhadap dolar di akhir sesi perdagangan domestic.
• Investor memperhatikan Janet Yellen yang akan memberikan pidatonya selama pertemuan kepala bank sentral di Jackson Hole, Wyoming, hari Jumat. (Source Reuters, Research – @nikolasprasetia)
U.S. & GLOBAL MARKETS
• Pasar ekuitas global bergerak menguat pada perdagangan hari Kamis, dengan indeks S&P 500 ditutup pada level all-time high, menyusul data ekonomi AS dan Jerman mendorong optimisme investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dan membantu melanjutkan rally saham. Data pertumbuhan sektor jasa Jerman telah menguatkan kembali optimisme investor mengenai prospek ekonomi di negara terbesar Eropa tersebut setelah serangkaian datanya sebelumnya dirilis melemah, sedangkan data AS menunjukkan kekuatan ekonomi di awal kuartal ketiga.
• Data awal untuk indeks komposit PMI Jerman tercatat di angka 54,9 di bulan Agustus, berada di atas 50 yang mengindikasikan ekonomi mengalami ekspansi, setelah data pekan lalu menunjukkan PDB Jerman secara mengejutkan mengalami kontraksi di kuartal kedua.
• Sementara di AS, data existing home sales naik ke level tertinggi 10 bulan di periode Juli, kegiatan pabrikan di wilayah mid- Atlantik menembus level tertinggi sejak Maret 2011 di bulan Agustus dan barometer untuk prospek ekonomi meningkat secara meyakinkan di bulan Juli.
• Indeks S&P 500 mencatat intraday high di 1994,76, melampaui rekor sebelumnya di 1991,39 yang dicapai di akhir Juli dan pasar saham Eropa melanjutkan rally-nya. Barometer untuk ekuitas global MSCI juga naik namun barometer untuk emerging markets sedikit melemah.
• Data ekonomi Jerman berhasil mengangkat euro untuk rebound terhadap dolar, dimana terakhir tercatat menguat 0,16% di sekitar $1,3279. Sedangkan terhadap yen, dolar menguat 0,08% ke 103,81 yen. Sementara itu Treasury AS tidak banyak terpengaruh oleh rilis data ekonomi AS setelah bergerak di kisaran sempit.
• Investor akan menunggu testimoni dari Kepala The Fed Janet Yellen dalam sidang tahunan bank sentral di Jackson Hole, Wyoming, yang telah dimulai Kamis kemarin. Testimoni oleh Yellen nanti malam, yang kemungkinan akan membahas masalah pasar tenaga kerja, sangat dinantikan investor untuk melihat kelanjutan kebijakan The Fed, utamanya dalam menentukan kapan kiranya suku bunga akan dinaikkan.
• Optimsme data ekonomi AS juga telah mengangkat harga minyak, dengan Brent naik 35 sen di $102,63 per barel dan US crude naik 51 sen di $93,96 per barel.
(Source Reuters, Research – @ErwinRiset)
(Source: Reuters-FXstreet-DailyFX- Research: @analispasar-@nikolasprasetia)
ASIA AND GLOBAL MARKET SPOT PRICE 2014
HIGH / LOW
.N225 .KS200 .HSI .DJI /.SPX /.SSEC
YEAR HIGH 15759.66.62 (31/Jul/2014)
272.83 (30/Jul/2014)
25201.21 (19/Aug/2014)
17151.56 (14/Aug/2014)
1994.76 (21/Jul/2014)
2248.93880 (20/Aug/2014) YEAR LOW 13885.11
(11/Apr/2014)
245.10 (04/Feb/2014)
21137.61 (20/Mar/2014)
15340.69 (05/Feb/2014)
1737.92 (05/Feb/2014)
1974.38240 (12/Mar/2014)
PREV. YEAR HIGH 16320.22 271.25 24014.81 16588.25 1849.44 2444.80400
PREV. YEAR LOW 10398.61 230.18 19426.36 13104.30 1426.19 1849.65330
RECORD HIGH 38915.87 (29/Dec/89)
295.51 (03/May/11)
31958.41 (30/Oct/07)
17151.56 (17/Jul/2014)
1994.76 (21/Jul/2014)
6124.04400 (16/Oct./07) RECORD LOW 85.25
(06/Jul/50)
31.96 (16/Jun/98)
58.61 (31/Aug/67)
388.20 (17/Jan/55)
132.93 (23/Nov./82)
325.92200 (29/Jul/94)
Closing Prices – 21 August 2014
CLOSE CHANGE CLOSE CHANGE
.DJI 17039.49 60.36 / 0.36% .N225 15586.20 131.75/0.85 % /.SPX 1992.37 5.86 / 0.29% .KS200 262.53 4.26/1.60%
/.IXIC 4532.104 5.623 /0.12% .HSI 24994.10 165.66/0.66%
JPY= 103.86 0.13 /0.13% /.SSEC 2230.45830 9.75269/0.44%
KRW= 1023.40 0.80 /0.08% /CLc1 (Oil) 94.00 2.07/2.15%
DATE WIB CTY INDICATORS PER ACTUAL FORECAST PREV. REV.
MON/18-Aug 08.30 CN China House Price Y/Y Jul 2.5 N/A % 4.20
08.30 AU New Motor Vehicle Sales Jul -1.3 N/A % 1.70
09.00 CN FDI (YTD) Jul -0.35 N/A % 2.20
15.30 HK Unemployment Rate Jul 3.30 N/A % 3.20
21.00 US NAHB Housing Market Index Aug 55 53 IND 53
TUE/19-Aug 04.00 KR PPI Growth Y/Y Jul 0.2 N/A % 0.1
04.00 KR PPI Growth Jul 0.1 N/A % 0.0
08.30 AU RBA Meeting Minutes
19.30 US CPI M/M SA. Jul 0.1 0.1 % 0.3
19.30 US CPI Y/Y NSA Jul 2.0 2.0 % 2.1
19.30 US Core CPI M/M SA Jul 0.1 0.2 % 0.1
19.30 US Core CPI Y/Y NSA Jul 1.9 1.9 % 1.9
19.30 US CPI Index NSA Jul 238.25 238.33 IND 238.34
19.30 US Core CPI Index SA Jul 238.31 N/A IND 238.08
19.30 US Real Weekly Earnings M/M Jul 0.0 0.1 % 0.0
19.30 US Housing Starts Number M/M Jul 1.093 0.969 M 0.893 0.945
19.30 US House Starts M/M Chg. Jul 15.7 N/A % -9.30 -4.0
19.30 US Building Permits Number Jul 1.052 1.000 M 0.973
19.30 US Build Permits Chg. M/M Jul 8.1 N/A % -3.2
22.30 US Cleveland Fed CPI Jul 0.1 N/A % 0.2
WED/20-Aug 06.30 AU RBA Gov Stevens Speaks
06.50 JP Exports Y/Y Jul 3.9 3.8 % -2.00
06.50 JP Imports Y/Y Jul 2.3 -1.7 % 8.40
06.50 JP Trade Balance Total Jul -964.0 -702.5 B -822.20
21.30 US DOE U.S. Crude Oil Inventories w/e -4474 -1750 K 1401
21.30 US DOE Cushing OK Crude Inventory w/e 1755 N/A K 418
21.30 US DOE U.S. Gasoline Inventories w/e 585 -1550 K -1160
21.30 US DOE U.S. Distillate Inventory w/e -960 -300 K -2421
01.00 US FOMC Meeting Minutes
THU/21-Aug 06.30 JP Reuters Tankan DI Aug 20 N/A IND 19
06.50 JP Foreign Bond Investment w/e 659.8 N/A B 232.6 267.6
06.50 JP Foreign Investment JP Stock w/e 87.7 N/A B -584.9 -585.2
08.35 JP Manufacturing PMI Flash Aug 52.4 N/A IND 50.8
08.45 CN HSBC Manufacturing PMI Flash Aug 50.3 51.5 IND 51.7
15.30 HK Consumer Price Index Jul 4.0 N/A % 3.60
19.30 US Initial Jobless w/e 298 300 K 311 312
19.30 US Jobless Claims w/e 300.75 N/A K 295.75 296
19.30 US Continued Jobless w/e 2.500 2.518 M 2.544 2.549
20.45 US Markit Manufacturing PMI Aug 58.0 55.7 IND 55.8
21.00 US Existing Home Sales Change Jul 5.15 5.02 M 5.04 5.03
21.00 US Existing Home Sales Change M/M Jul 2.4 -0.4 % 2.6 2.4
21.00 US Leading Index Chg. M/M Jul 0.9 0.6 % 0.3 0.6
21.00 US Philly Fed Business Index Aug 28.0 19.2 IND 23.9
FRI/22-Aug N/A All Jackson Hole Symposium
21.00 US Fed Chair Yellen Speaks
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka
SSIamU4 (Nikkei September Futures)
Exp. Date: 15 Sep. 2014
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS
RSI-14 : 70.41 Mom-14 : EMA 20 : 15364 WMA 55 : 15340 Daily Trend :
DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 21 Aug SSIpmU4 15525 15640 15515 125 15625 --- 75 0.48 17873 21 Aug SSIamU4 15535 15600 15520 80 15550 15550 115 0.75 60825 20 Aug SSIpmU4 15415 15470 15395 75 15450 --- 15 0.10 16742 20 Aug SSIamU4 15475 15490 15415 75 15435 15435 15 0.10 44299 19 Aug SSIpmU4 15455 15480 15410 70 15470 --- 20 0.13 16680 19 Aug SSIamU4 15440 15480 15425 55 15450 15450 110 0.72 40526 18 Aug SSIpmU4 15350 15435 15345 90 15430 --- 90 0.59 12930 18 Aug SSIamU4 15360 15365 15300 65 15340 15340 20 0.13 31207 15 Aug SSIpmU4 15330 15380 15205 175 15240 --- 80 0.52 25321 15 Aug SSIamU4 15320 15325 15270 55 15320 15320 30 0.20 22207
WEEKLY AUGUST JULY 2014
HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW
15640 15300 15640 14660 15775 15005 16400 13840
(21/Aug) (18/Aug) (21/Aug) (08/Aug) (31/July) (10/July) (02/Jan) (14/Apr) ANALYSIS & RECOMMENDATION
Setelah dibuka menguat di 15535, upside berlanjut hingga breakout 15600. Daily trend masih cenderung bullish, namun kondisi RSI sudah overbought. Upside kemungkinan terbatas jika gagal breakout level resistance di 15775.
Sementara waspadai downside berkembang jika indeks gagal bertahan di atas area pivot line di 15530 pada 4-H chart.
(Research – @ErwinRiset)
RESISTANCE
16400 Peak level on 1-D chart 16135 Reaction high on 1-D chart 15970 Reaction high on 1-D chart 15775 Peak level on 1-D chart
SUPPORT
15395 Reaction low on 1-D chart 15205 Reaction low on 1-D chart 15080 Reaction low on 1-D chart 14660 Reaction low on 1-D chart
RECOMMENDATION
BUY 15575
SELL ----
STOP LOSS 15475
TARGET
15685
15790
KSU4 (Kospi September Futures)
Exp. Date: 11 Sep. 2014
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS
RSI-14 : 35.89 Mom-14 : EMA 20 : 265.76 WMA 55 : 264.56 Daily Trend :
DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE %
CHANGE VOLUME 21 Aug 266.70 266.90 262.25 4.65 262.60 262.60 4.40 1.65 156012 20 Aug 268.35 268.60 266.70 1.90 267.00 267.0 0.70 0.26 102811 19 Aug 265.85 268.15 265.80 2.35 267.70 267.70 2.50 0.94 121841 18 Aug 267.95 268.05 264.90 3.15 265.20 265.20 1.80 0.67 123919
15 Aug H O L I D A Y
WEEKLY AUGUST JULY 2014
HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW
268.60 262.25 271.60 262.25 274.60 257.00 274.60 245.25
(20/Aug) (21/Aug) (01/Aug) (21/Aug) (30/July) (11/July) (30/July) (04/Feb)
ANALYSIS & RECOMMENDATION
Formasi consecutive higher lows pada 1-D chart gagal berlanjut setelah terjadi koreksi tajam hingga mendekati area support di 262.20. Jika area tersebut dapat dipecahkan, maka downside cenderung akan bekembang.
Waspadai kondisi RSI yang mendekati oversold. Koreksi berpotensi terbatas jika area support di 258.70 – 262.20 efektif.
(Research – @ErwinRiset)
RESISTANCE
273.90 Reeaction high on 1-H chart 271.60 Reeaction high on 1-H chart 268.80 Reeaction high on 1-H chart 266.90 High 21/Aug/2014
SUPPORT
262.20 Horizontal support on 1-D chart 260.50 Reaction low on 1-D chart 258.50 Reaction low on 1-H chart
257.00 Bottom area
RECOMMENDATION
BUY 262.00
SELL ----
STOP LOSS 261.00
TARGET
263.80
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka
HSIQ4 (Hang Seng July Futures)
Exp. Date: 30 Ags. 2014
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
