SOUTH KOREA
•
Bursa Korea Selatan ditutup turun di hari Kamis menanggapi nada kebijakan yang hawkish oleh the Fed AS, namun masih di atas level terendah intraday setelah Samsung Electronics rally atas harapan akan adanya keuntungna dalam jangka pendek.
•
Indeks Komposit Korea anjlok 0,11% di tutup di level 1.958,93, namun mengimbangi kerugian sekitar 0,9% di akhir sesi pagi.
•
Mengingat outlook suku bunga the Fed dan beberapa laporan pendapatan yang lesu membayangi kenaikan saham bellwether Samsung Electronics atas perputaran bisnis yang bagus di kuartal keempat.
•
Bursa utama mendapat support ikarena Samsung Electronics, perusahaan tercatat terbesar berdasarkan kapitalisasinya di pasar, naik 4,5% atas optimisme kuartal keempatnya.
•
Saham LG Innotek anjlok lebih dari 13%, dengan beberapa pialang memperkirakan jalan yang berbatu untuk pembaut LED di kaurtal keempat, menekankan kompetisi harga yang ketat pada pasar power LED menengah bawah.
•
Saham Naver Corp, operator internet Korea Selatan, anjlok lebih dari 3% di hari Kamis setelah mengumumkan laporan kuartal ketiga sebelum sesi dimulai.
•
Naver melaporkan keuntungan operasional sebesar 189 miliar won ($179,2 juta) untuk periode July-September, kenaikan 88%, walaupun penurunan secara marginal dari perkiraan sebesar 201 miliar won menurut Thomson Reuters I/B/E/S.
•
Won Korea Selatan anjlok di hari Kamis, dengan dolar yang rally atas nada hawkish dari the Fed atas perekonomian AS.
•
Mata uang lokal di perdagangkan di level 1.055,5 terhadap dolar di akhir sesi perdagangan, dibandingkan dengan penutupan di hari Rabu di level 1.047,3.
(Source Reuters, Research –@nikolasprasetia)HONG KONG/CHINA
•
Bursa China naik di hari Kamis, dengan indeks kunci menyentuh level tertinggi 2 0bulan setelah pemerintah mengatakan bawha akan mendorong konsumsi dari 6 sektor ekonomi, termasuk perumahan.
•
Indeks Komposit Shanghai ditutup naik 0,8% di level 2.391,1, setelah menyentuh level tertinggi sejak Febuari 2013 di sesi siang.
•
CSI300 dari bursa Shanghai dan Shenzhen berkategori A-share naik 0,7%.
•
Dewan negara, kabinet China, mengatakan dihari Rabu akan mendorong konsumsi di beberapa sektor termasuk e-commerce, energi baru, perumahan, turisme, pendidikan dan olahraga.
•
Saham yang berhubungan dengan rel kereta menjadi penguat terbesar setelah operator nasional China Railway Corporation mengatakan keseluruhan proyek 64 jalur kereta yang direncanakan untuk tahun ini telah disetujui dan akan dimulai di akhir tahun.
•
Bagaimanapun, properti dan beberapa saham finanasial anjlok, menegaskan kekhawatiran yang berlanjut atas perekonomian.
Properti dan finansial subindeks dari CSI300 turun tipis.
•
Bursa Hong Kong ditutup turun di hari Kamis, karena investor menjual saham-sahamnya pada perusahaan yang mencatatkan pendapatan yang lebih lemah untuk kuartal ketiga.
•
Indeks Hang Seng ditutup turun 0,5% di level 23.702,04, sedangkan China Enterprises Index dari perusahaan China yang terdaftar di Hong Kong turun 0,9%.
•
Beberapa perusahaan utama dan perbankan mencatatkan penghasilan yang lebih rendah dari perkiraan atau memberikan
outlook pendapatan yang pesimis.•
Saham BYD Co Ltd turun 7,8%, West China Cement Ltd anjlok 2,5%, dan China Citic Bank Corp Ltd turun 0,8%.
•
Perusahaam minyak negara PetroChina dan CNOOC Ltd menjadi pemberat di bursa anjlok 1,9% dan 4,9%, setelah melaporkan penghasilan yang mengecewakan di hari Rabu akibat penurunan harga minyak mentah.
(Source Reuters, Research – @nikolasprasetia)
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka
JAPAN
•
Indeks Jepang Nikkei naik di hari Kamis atas tanda-tanda yang menjanjikan dari ekonomi AS yang mendorong kepercayaan diri investor.
•
Indeks Nikkei naik 0,7% di level 15.658,2.
•
Indeks memecahkan level teknikal, menandakan perbaikan dari bottom pada beberapa pekan lalu, kata analis. Nikkei diperdagangkan di atas moving average 25 hari di level 15.246,68 dan moving average 13 pekan di lvel 15.51,75.
•
"The market is relieved as the rates would remain low for some time while seeing a recovery in the U.S. economy," kata Nobuhiko Kuramochi, analis dari Mizuho Securities.
•
Penguatan terebsar termasuk diantaranya Nintendo Co, yang naik 1% setelah mengalahkan perkiraan pendapatan.
•
Di sisi lain, Yahoo Japan Corp anjlok ke level terendah sejak Febuari 2013 setelah perusahaan menurunkan perkiraan pendapatan operasional untuk kuartal April hingga Desember sebesar 5,8% di sekitar 139,9 miliar – 142 miliar yen.
•
Pengamat pasar menambahkan bahwa sebelum mengambil posisi lebih besar, investor cenderung menunggu event besar lainnya seperti laporan kuartal keempat 245 perusahaan Jepang yang dijadwalkan akan rilis di hari Kamis dan juga pertmuan BOJ di hari Jumat.
•
Indeks Topix naik 0,7% di level 1.278,90 sedangkan JPX-Nikkei 400 juga naik 0,7% ditutup di level 11.644,33.
(Source Reuters, Research – @nikolasprasetia)
U.S. & GLOBAL MARKETS
•
Dolar menguat ke level tertinggi 3 pekan dan yield obligasi pemerintah naik pada perdagangan Kamis kemarin, sehari setelah The Fed memberikan pernyataan yang bernada lebih hawkish seputar kondisi ekonomi seiring dengan berakhirnya program pembelian obligasi yang telah berlangsung selama 6 tahun.
•
Pasar ekuitas global juga menguat, terangkat oleh kenaikan Wall Street di akhir sesi, pasca rilis data PDB-Q3 AS yang solid diluar perkiraan. Penghentian program pelonggaran kuantitatif (QE) memang sudah diprediksi sebelumnya, namun yang mengejutkan investor adalah sikap optimis bank sentral terhadap prospek pemulihan ekonomi, ditengah kondisi ekonomi global yang masih lesu. Sikap optimis inilah yang memicu spekulasi investor bahwa The Fed berpotensi menaikkan suku bunga sebelum akhir 2015 mendatang.
•
Ketiga indeks utama AS berhasil ditutup menguat dengan Visa Inc naik 10,2 persen dan memberi dukungan terbesar bagi Dow dan S&P 500 sehari setelah melaporkan laba yang melampaui ekspektasi, dan mengatakan industri pembayaran mobile akan menjadi "great driver" untuk bisnis.
•
Harga emas merosot ke level terendah 3 pekan sedikit di bawah $1200 per ons, tertekan oleh menguatnya dolar. Menguatnya dolar membuat harga komoditas menjadi lebih mahal bagi pengguna mata uang selain dolar.
•
Aset Brasil menguat, sehari setelah bank sentral secara tak terduga menaikkan suku bunga, yang mengisyaratkan bahwa Presiden Dilma Rousseff dapat melakukan perubahan kebijakan yang ramah pasar setelah memenangkan kembali pemilihan yang tipis pada hari Minggu.
(Source Reuters, Research – @ErwinRiset)
DATE WIB CTY INDICATORS PER ACTUAL FORECAST PREV. REV.
MON/27-Oct 15.30 HK Imports Sep 6.3 N/A % 3.40
15.30 HK Exports Sep 4.5 N/A % 6.40
20.45 US Markit Comp Flash PMI Oct 57.4 N/A IND 58.80
20.45 US Markit Services PMI Flash Oct 57.3 58.0 IND 58.90
21.00 US Pending Homes Index Sep 105.0 N/A IND 104.70
21.00 US Pending Sales Change M/M Sep 0.3 0.5 % -1.00
21.30 US Dallas Fed Mfg Bus Idx Oct 10.5 N/A IND 10.80
N/A US Build Permits R Number M/M Sep 1.031 N/A M 1.018
N/A US Build Permits R Chg M/M Sep 2.8 N/A % 1.50
TUE/28-Oct 04.00 KR Consumer Sentiment Ind Oct 105 N/A IND 107.00
06.50 JP Retail Sales Y/Y Sep 2.3 0.6 % 1.20
19.30 US Durable Goods Sep -1.3 0.5 % -18.40 -18.3
19.30 US Durable Ex-Transport Sep -0.2 0.5 % 0.40 0.7
19.30 US Durables Ex-Defense M/M Sep -1.5 0.3 % -19.20 -19.1
19.30 US Nondefense Ex-Air Sep -1.7 0.6 % 0.40 0.3
20.00 US Caseshiller 20 M/M SA Aug -0.1 0.1 % -0.50
20.00 US Caseshiller 20 M/M NSA Aug 0.2 0.5 % 0.60
20.00 US Caseshiller 20 Y/Y Aug 5.6 5.8 % 6.70
21.00 US Consumer Confidence Oct 94.5 87.0 IND 86.00 89
21.00 US Rich Fed Comp Index Oct 20 N/A IND 14.00
21.00 US Rich Fed Services Index Oct 27 N/A IND 21.00
21.00 US Rich Fed Mfg Shipments Oct 23 N/A IND 11.00
21.30 US Texas Service Sector Outlook Oct 18 N/A IND 27.50
21.30 US Dallas Fed Services Revenue Oct 14 N/A IND 26.90
WED/29-Oct 06.00 KR Current Account Balance Sep 5.20 N/A B 7.60 7.51
06.50 JP Industrial Outputs Prelim Sep 2.7 2.2 % -1.90
06.50 JP IP Forecast 1 mth Ahead Sep -0.1 N/A % 6.00
06.50 JP IP Forecast 2 mth Ahead Sep 1.0 N/A % -0.20
21.30 US DOE U.S. Crude Oil Inventories w/e 2061 3500 K 7111
21.30 US DOE Cushing OK Crude Inventory w/e 776 N/A K 953
21.30 US DOE U.S. Gasoline Inventories w/e -1236 -800 K -1299
21.30 US DOE U.S. Distillate Inventory w/e -5294 -2000 K 1049
01.00 US Fed Funds Target Rate N/A 0-0.25 0.25 % 0.25
01.00 US QE Total N/A 0 N/A B 15.00
01.00 US QE MBS N/A 0 N/A B 5.00
01.00 US QE Treasuries N/A 0 N/A B 10.00
01.00 US FOMC Statement
THU/30-Oct 04.00 KR BOK Manufacturing BSI Nov 76 N/A IND 78.00
06.00 KR Industrial Output Y/Y Sep 1.9 2.8 % -2.80 2.8
06.00 KR Service Sector Output Growth Sep 0.1 N/A % 0.30 0.3
06.00 KR Industrial Output Growth Sep 0.1 1.9 % -3.80 -3.9
06.50 JP Foreign Bond Investment w/e 40.6 N/A B -1169 -1183
06.50 JP Foreign Invest JP Stock w/e 178 N/A B -412.6 -414.2
07.00 AU HIA New Home Sales M/M Sep 0.0 N/A % 3.30
07.30 AU Exports Prices Q3 -3.9 -4.8 % -7.90
07.30 AU Imports Prices Q3 -0.8 0.0 % -3.00
19.30 US Initial Jobless w/e 287 283 K 283 284
19.30 US Jobless Claims w/e 281.00 N/A K 281 281.25
19.30 US Continued Jobless w/e 2.384 2.350 M 2.351 2.355
19.30 US GDP Advance Q3 3.5 3.0 % 4.60
19.30 US GDP Sales Advance Q3 4.2 3.5 % 3.20
19.30 US GDP Cons Spending Advance Q3 1.8 N/A % 2.50
19.30 US GDP Deflator Advance Q3 1.3 1.4 % 2.10
19.30 US Core PCE Prices Advance Q3 1.4 1.4 % 2.00
19.30 US PCE Prices Advance Q3 1.2 1.3 % 2.30
20.00 US Fed Chair Yellen Speaks
FRI/31-Oct 06.30 JP All Household Spending Y/Y Sep -4.3 % -4.70
06.30 JP All Household Spending M/M Sep 1.9 % -0.30
06.30 JP CPI Core Nationwide Y/Y Sep 3.0 % 3.10
06.30 JP CPI Overall Nationwide Sep N/A % 3.30
06.30 JP CPI Core Tokyo Y/Y Oct 2.5 % 2.60
06.30 JP CPI Overall Tokyo Oct N/A % 2.90
06.30 JP Jobs/Applicants Ratio Sep 1.09 IND 1.10
06.30 JP Unemployment Rate Sep 3.6 % 3.50
07.30 AU PPI Q/Q Q3 N/A % -0.10
07.30 AU PPI Y/Y Q3 N/A % 2.30
07.30 AU Private Sector Credit Sep N/A % 0.40
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka
(Source: Reuters-FXstreet-DailyFX- Research: @analispasar-@nikolasprasetia)
ASIA AND GLOBAL MARKET SPOT PRICE 2014
HIGH / LOW .N225 .KS200 .HSI .DJI /.SPX /.SSEC
YEAR HIGH 16374.14 (25/Sep/2014)
272.83 (30/Jul/2014)
25362.98 (04/Sep/2014)
17350.64 (19/Sep/2014)
2019.26 (19/Sep/2014)
2397.255902 (30/Oct/2014) YEAR LOW 13885.11
(11/Apr/2014)
239.43 (17/Oct/2014)
21137.61 (20/Mar/2014)
15340.69 (05/Feb/2014)
1737.92 (05/Feb/2014)
1974.38240 (12/Mar/2014)
PREV. YEAR HIGH 16320.22 271.25 24014.81 16588.25 1849.44 2444.80400
PREV. YEAR LOW 10398.61 230.18 19426.36 13104.30 1426.19 1849.65330
RECORD HIGH 38915.87 (29/Dec/89)
295.51 (03/May/11)
31958.41 (30/Oct/07)
17350.64 (19/Sep/2014)
2019.26 (19/Sep/2014)
6124.04400 (16/Oct./07) RECORD LOW 85.25
(06/Jul/50)
31.96 (16/Jun/98)
58.61 (31/Aug/67)
388.20 (17/Jan/55)
132.93 (23/Nov./82)
325.92200 (29/Jul/94)
Closing Prices – 30 Oktober 2014
CLOSE CHANGE CLOSE CHANGE
.DJI 17195.42 221.11 / 1.30% .N225 15658.20 104.29/0.67%
/.SPX 1994.65 12.35 / 0.62% .KS200 248.84 0.20/0.08%
/.IXIC 4566.138 16.913/0.37% .HSI 23702.04 117.83/0.49%
JPY= 109.20 0.32 /0.29% /.SSEC 2391.07600 18.04600/0.76%
KRW= 1053.66 0.47 /0.04% /CLc1 (Oil) 80.96 1.24/1.51%
12.00 JP Housing Starts Y/Y Sep -17.5 % -12.50
13.00 JP BOJ Outlook Report N/A JP Monetary Policy Statement N/A JP BOJ Press Conference
15.30 HK Money Supply M3 Sep N/A % 13.90
19.30 US Personal Consumption Real M/M Sep N/A % 0.50
19.30 US Personal Income M/M Sep 0.3 % 0.30
19.30 US Consumption Adjusted M/M Sep 0.1 % 0.50
19.30 US Core PCE Price Index M/M Sep 0.1 % 0.10
19.30 US Core PCE Price Index Y/Y Sep N/A % 1.50
19.30 US PCE Price Index M/M Sep N/A % 0.00
19.30 US PCE Price Index Y/Y Sep N/A % 1.50
19.30 US Employment Wages Q/Q Q3 N/A % 0.60
19.30 US Employment Benefits Q/Q Q3 N/A % 1.00
19.30 US Employment Costs Q3 0.5 % 0.70
20.45 US Chicago PMI Oct 60.0 IND 60.50
20.55 US U Mich Sentiment Final Oct 86.4 IND 86.40
20.55 US U Mich Conditions Final Oct 98.9 IND 98.90
20.55 US U Mich Expectations Final Oct 78.2 IND 78.40
SAT/1-Nov 07.00 KR Export Growth Prelim Oct N/A % 6.80
07.00 KR Import Growth Prelim Oct N/A % 8.00
07.00 KR Trade Balance Prelim Oct N/A B 3.40
08.00 CN NBS Manufacturing PMI Oct N/A IND 51.10
SSIamZ4 (Nikkei September Futures)
Last Trading Date: 11 Dec. 2014
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS
RSI-14 : 68.69 Mom-14 : EMA 20 : 15417 WMA 55 : 15539 Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 30 Oct SSIpmZ4 15680 15880 15570 310 15870 --- 185 1.18 41297 30 Oct SSIamZ4 15625 15710 15585 125 15685 15685 135 0.87 54955 29 Oct SSIpmZ4 15545 15630 15520 110 15580 --- 30 0.19 20705 29 Oct SSIamZ4 15405 15600 15390 210 15550 15550 255 1.47 64642 28 Oct SSIpmZ4 15345 15410 15320 90 15375 --- 50 0.33 20893 28 Oct SSIamZ4 15370 15375 15260 115 15325 15325 75 0.49 40888 27 Oct SSIpmZ4 15445 15445 15250 195 15300 --- 100 0.65 26124 27 Oct SSIamZ4 15420 15450 15330 120 15400 15400 60 0.39 43436 24 Oct SSIpmZ4 15340 15430 15270 160 15415 --- 75 0.49 28801 24 Oct SSIamZ4 15385 15400 15230 170 15340 15340 190 1.25 74993
WEEKLY OCTOBER SEPTEMBER 2014
HIGH HIGH LOW HIGH LOW LOW HIGH LOW
15880 15250 16245 14370 16360 15440 16400 13840
(30/Oct) (27/Oct) (01/Oct) (16/Oct) (25/Sep) (01/Sep) (02/Jan) (14/Apr) ANALYSIS & RECOMMENDATION
Rebound berlanjut mendekati area 15900 setelah berhasil bertahan di atas area 15600 yang merupakan area 61.8%
retracement of wave (16360 - 14370).
Saat ini area 76.4% retracement of wave (16360 - 14370) di 15890 sedang diuji. Breakout area tersebut akan mendorong berkembangnya upside menuju area pivot line di 15980 dan 16135.
Waspadai kondisi RSI yang hampir overbought untuk kemungkinan upside terbatas jika gagal breakout area 15980.
(Research – @ErwinRiset)
RESISTANCE
16400 Peak level on 1-D chart 16360 Peak level on 1-D chart 16245 Reaction high on 4-H chart 15980 Reaction high on 4-H chart
SUPPORT
15570 Reaction low on 4-H chart 15250 Reaction low on 4-H chart 15060 Reaction low on 4-H chart 14760 Reaction low on 4-H chart
RECOMMENDATION
BUY 15750
SELL ----
STOP LOSS 15650
TARGET
15885 16020
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka
KSZ4 (Kospi September Futures)
Exp. Date: 11 Dec. 2014
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS
RSI-14 : 60.54 Mom-14 : EMA 20 : 248.03 WMA 55 : 252.89 Daily Trend :
DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE %
CHANGE VOLUME 30 Oct 248.25 249.05 247.45 1.60 249.00 249.00 0.20 0.08 152886 29 Oct 245.90 249.80 245.15 4.65 249.20 249.20 4.75 1.94 224117 28 Oct 245.15 245.35 243.80 1.55 244.45 244.45 0.35 0.14 101479 27 Oct 244.80 245.90 244.25 1.65 244.80 244.80 1.50 0.62 125100 24 Oct 245.10 245.55 242.10 3.45 243.30 243.30 1.30 0.53 169856
WEEKLY OCTOBER SEPTEMBER 2014
HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW
249.80 243.80 256.65 240.60 265.90 256.45 274.60 240.60
(29/Oct) (28/Oct) (01/Oct) (17/Oct) (01/Sep) (30/Sep) (30/July) (17/Oct) ANALYSIS & RECOMMENDATION
Area pivot line di 249.05 pada 1-D chart masih cukup efektif menahan rebound, namun jika area tersebut dapat dipecahkan secara signifikan, maka upside cenderung akan berkembang.
Waspadai downside berkembang jika indeks gagal bertahan di atas area pivot line 245.90 pada 1-H chart.
Waspadai indeks dibuka menguat di sekitar 251.00.
(Research – @ErwinRiset)
RESISTANCE
259.05 High 30/Sep/2014 256.65 High 01/Oct/2014 252.90 High 02/Oct/2014 250.60 High 08/Oct/2014
SUPPORT
243.80 Reaction low on 1-H chart 242.10 Reaction low on 1-H chart 240.60 Horizontal support on 1-D chart
238.55 Bottom area
RECOMMENDATION
BUY 250.00
SELL ----
STOP LOSS 249.00
TARGET
251.75 252.65
HSIX4 (Hang Seng July Futures)
Exp. Date: 27 Nov. 2014
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS
RSI-14 : 63.00 Mom-14 : EMA 20 : 23437 WMA 55 : 23691 Daily Trend :
DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE %
CHANGE VOLUME 30 Oct (HSIX4) 23836 23869 23593 276 23701 23701 134 0.56 54716 30 Oct (HSIV4) 23844 23870 23693 177 23706 23705 117 0.49 12834 29 Oct 23668 23889 23650 239 23823 23823 244 1.03 75508 28 Oct 23146 23603 23146 457 23579 23579 361 1.53 120127 27 Oct 23250 23293 22980 313 23218 23218 105 0.45 23323 24 Oct 23333 23378 23100 278 23323 23323 64 0.27 65176
WEEKLY OCTOBER SEPTEMBER 2014
HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW
23889 22980 23889 22511 25340 22800 25340 21143
(29/Oct) (27/Oct) (29/Oct) (03/Oct) (04/Sep) (30/Sep) (04/Sep) (05/Feb) ANALYSIS & RECOMMENDATION
Rebound terhambat setelah gagal breakout area 50% retracement of wave (25359 – 22511) di 23935. Namun peluang untuk rebound berkembang masih terbuka selama indeks mampu bertahan di atas area pivot line 23700 – 23530 pada 4-H chart.
Waspadai kondisi RSI yang mendekati overbought untuk kemungkinan rebound terbatas jika gagal breakout area resistance di 24080.
Waspadai indeks dibuka menguat di sekitar 23900.
(Research – @ErwinRiset)
RESISTANCE
24739 Reaction high on 4-H chart 24488 Horizontal resistance on 4-H chart 24418 Reaction high on 4-H chart 24047 Reaction high on 4-H chart
SUPPORT
23530 Pivot line on 4-H chart 23089 Reaction low on 4-H chart 22901 Reaction low on 4-H chart 22511 Reaction low on daily chart
RECOMMENDATION
BUY 23800
SELL ----
STOP LOSS 23700
TARGET 23965
24130
