Page 1 of 6
JAPAN
• Bursa Jepang sempat melonjak ke level tertinggi 2 minggu sebelum melemah dan ditutup datar dengan volume perdagangan yang kecil akibat libur Paskah, sedangkan lembaga keuangan pemberi pinjaman bukan bank melonjak pada sebuah laporan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan pelonggaran peraturan di Industri.
• Indeks Nikkei ditutup flat di level 14.512,38, akibat profit-taking yang terjadi setelah menyentuh level 14.649,50, yang sempat di sentuh pada tanggal 8 April.
• Indeks Topix melemah 0,2% di level 1.1171,40, dengan volume perdagangan sekitar 27% di bawah rata-rata 100 sesi terakhir.
Tetap saja, Indeks tersebut telah jatuh lebih dari 10% sejak awal tahun, ditekan oleh kekhawatiran atas dampak dari kenaikan pajak nasional, kekecewaan atas bank sentral tidak akan menawarkan stimulus jangka pendek dan atas perlambatan pertumbuhan China.
• Penguatan yang terjadi pada lembaga keuangan pemberi pinjaman bukan bank karena partai berkuasa di Jepang sedang mempertimbangkan kenaikan batas atas pada suku bunga yang di bebankan kepada peminjam, mengendorkan kebijakan yang dikenalkan tahun 2010.
• Eksportir mendapat keuntungan dengan pelemahan yen ke level 2,5 minggu di level 102,71 yen terhadap dolar, dengan Mazda Motor Corp dan Mitsubishi Motors Corp menguat. Yen terpukul setelah rilis data ekspor Jepang yang turun tajam di bulan Maret, karena penurunan pengiriman yang dilakukan ke China. (Source Reuters, Research – @nikolasprasetia)
HONG KONG/CHINA
• Saham China turun lebih dari 1% Senin lalu, ditekan oleh kekhawatiran atas potensi oversupply saham setelah regulator sekuritas merilis draft prospectus dari 28 perusahaan yang akan listing, menandakan kelanjutan dari kekosongan IPO selama 2 bulan.
• Investor terkesima atas berita tersebut setelah kebingungan dari data pekan lalu yang lebih mengindikasikan perlambatan pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor-sektor penting seperti real estate.
• Indeks komposit Shanghai turun 1,5% di level 2.065,83. Indeks CSI 300 dari saham-saham terbaik yang terdaftar di bursa Shanghai dan Shenzhen A-share anjlok 1,7%.
• Saham berbasis energy melawan trend setelah Perdana Menteri Li Keqian mengumumkan proyek utama dari sektor tersebut akan diluncurkan segera, berfokus pada transmisi energi, dan sumber energi yang lebih bersih seperti tenaga air.
• Chongqing Three Gorges Water Conservancy and electric Power Co Ltd naik 10%, dari limit perdagangan hariannya, kenaikan terbesar dalam basis harian selama lebih dari 1,5 tahun. TBEA Co Ltd menguat 1,3%.
• Bursa Hong Kong masih tutup Senin lalu dalam rangka memperingati hari raya Paskah, dan akan buka normal hari Selasa.
(Source Reuters, Research – @nikolasprasetia)
SOUTH KOREA
• Saham Seoul dan won Korea keduanya tergelincir Senin lalu karena investor mewaspadai ketegangan yang terjadi di ukraina, namun banyak investor lebih menjauh dari pasar yang minim isyarat karena beberapa bursa masih libur Paskah.
• Indeks Komposit Korea ditutup turun 0,3% di level 1.999,22.
• Mata uang lokal berada di level 1.039,0 terhadap dolar, turun 0,2% dari penutupan Jumat sebesar 1.037,4, karena kekhawatiran kemungkinan pemerintah melakukan invervensi membuat trader mewaspadai level awal di 1.030.
• Sebagian besar dari 100 saham top di Kospi anjlok di awal sesi, dengan LG Innotek Co Ltd dan Nexen Tire corp turun. Beberapa pun memiliki performa yang baik seperti Lotte Chilsung Beverage Co Ltd dan KT&G Corp.
(Source Reuters, Research – @nikolasprasetia)
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka
U.S. & GLOBAL MARKETS
• Bursa saham AS menguat di hari Senin kemarin, membangun rally pekan lalu karena investor terus mencermati hasil laporan keuangan perusahaan, sementara dolar mencapai level tertinggi dua minggu terhadap yen setelah Jepang mencatat rekor defisit perdagangan. Indeks S&P 500 naik dalam 5 hari berturut-turut, kenaikan terlamanya secara berturut-turut sejak Oktober. S&P 500 pekan lalu melonjak 2,7%, kenaikan mingguan terbesarnya sejak Juli.
Volume perdagangan masih relatif lebih tipis dari biasanya karena pasar Eropa dan sejumlah negara Amerika Latin tutup untuk merayakan hari Paskah.
• Meskipun konflik di Ukraina yang berlarut-larut terlihat kurang berpengaruh di pasar, namun kondisi tersebut cenderung untuk membatasi kerugian dalam yen, sebagai mata uang safe haven. Dukungan untuk yen surut pekan lalu setelah Amerika Serikat, Rusia, Ukraina dan Uni Eropa menyerukan agar segera menghentikan kekerasan.
Sedikitnya tiga orang tewas Minggu pagi di dekat kota Ukraina yang dikuasai oleh pejuang pro-Rusia. Harga Treasury AS, sebagai aset safe-haven lainnya, relatif tenang pada hari Senin.
• "We are certainly in a wait-and-see mode for earnings, which can be volatile, and therefore a lot of money is just waiting on the sidelines to see what happens," kata Tim Ghriskey, chief investment officer of Solaris Group di Bedford Hills, New York.
• Ketiga indeks utama AS ditutup menguat kemarin. Usai tutup pasar, Netflix Inc melaporkan laba kuartalan yang meningkat, dimana sahamnya melonjak 6,8 persen. Sementara perusahan lain yang juga akan melaporkan hasil perolehan labanya di pekan ini diantaranya Apple Inc, McDonald's dan AT&T. Sedangkan indeks ekuitas global MSCI bergerak relatif stabil di level 411,04.
• Dolar menguat 0,2 persen terhadap yen di sekitar 102,53 yen setelah mencatat intraday high di 102,70 yen, level tertinggi sejak 8 April. Sejumlah analis pasar melihat ekonomi AS meraih momentumnya pasca terpukul akibat badai musim dingin yang ekstrim, sebuah kondisi yang akan berpotensi mendukung penguatan dolar.
Yen terkoreksi setelah pemerintah Jepang melaporkan defisit perdagangan yang mencapai rekor terburuknya sebesar 13,75 triliun yen untuk tahun fiskal yang berakhir Maret. Data buruk tersebut kian menambah tekanan pada BOJ untuk segera memberlakukan tambahan stimulus guna membantu percepatan pertumbuhan ekonomi Jepang.
• Konflik Ukraina awalnya mendorong kenaikan harga emas, namun kemudian terkoreksi ke level terendah 2-1/2
pekan akibat penguatan dolar. Namun demikian, konflik di Ukraina masih memberi dukungan pada naiknya harga
minyak. (Research – @ErwinRiset)
(Source: Reuters-FXstreet-DailyFX- Research: -@analispasar-@nikolasprasetia)
ASIA AND GLOBAL MARKET SPOT PRICE 2014
HIGH / LOW
.N225 .KS200 .HSI .DJI /.SPX /.SSEC
YEAR HIGH 16164.01 (06/Jan/2014)
264.51 (02/Jan/2014)
23469.33 (02/Jan/2014)
16573.07 (02/Jan/2014)
1883.97 (21/Mar/2014)
2177.97770 (20/Feb/2014) YEAR LOW 13885.11
(11/Apr/2014)
245.10 (04/Feb/2014)
21182.16 (20/Mar/2014)
15340.69 (05/Feb/2014)
1737.92 (05/Feb/2014)
1984.82430 (20/Jan/2014)
PREV. YEAR HIGH 16320.22 271.25 24014.81 16588.25 1849.44 2444.80400
PREV. YEAR LOW 10398.61 230.18 19426.36 13104.30 1426.19 1849.65330
RECORD HIGH 38915.87 (29/Dec/89)
295.51 (03/May/11)
31958.41 (30/Oct/07)
16573.07 (02/Jan/2014)
1883.97 (21/Mar/2014)
6124.04400 (16/Oct./07) RECORD LOW 85.25
(06/Jul/50)
31.96 (16/Jun/98)
58.61 (31/Aug/67)
388.20 (17/Jan/55)
132.93 (23/Nov./82)
325.92200 (29/Jul/94)
Closing Prices – 21 April 2014
CLOSE CHANGE CLOSE CHANGE
.DJI 16449.25 40.71 / 0.25% .N225 14512.38 3.89/0.03%
/.SPX 1871.89 7.04 / 0.38% .KS200 260.90 0.62/0.24%
/.IXIC 4121.546 26.030 /0.64% .HSI (17/Apr) 22760.24 64.23/0.28 % JPY= 102.61 0.22 / 0.21% /.SSEC 2065.82610 31.92190/1.52%
KRW= 1038.56 16.61 / 1.57% /CLc1 (Oil) 104.37 0.07 / 0.06%
DATE WIB CTY INDICATORS PER ACTUAL FORECAST PREV. REV.
MON/21-Apr 06.50 JP Exports Y/Y Mar 1.8 6.3 % 9.8
06.50 JP Imports Y/Y Mar 18.1 16.2 % 9.0
06.50 JP Trade balance Total Yen Mar -144.3 -1070.4 b -800.3
19.30 US Chicago National Activity Mar 0.20 N/A IND 0.14 0.53
21.00 US Leading Indicators Mar 0.8 0.7 % 0.5
TUE/22-Apr 07.00 AU CB-Leading Indicators Mar N/A % 0.2
12.00 JP Leading Indicators Final Feb N/A IND 108.5
15.30 HK Consumer Price Index Mar N/A % 3.9
15.30 HK Unemployment Rate Mar N/A % 3.1
20.00 US House Price Index M/M Feb N/A % 0.5
20.00 US House Price Index Y/Y Feb N/A % 7.4
21.00 US Existing Home Sales Mar 4.55 M 4.60
21.00 US Existing Home sales chg. Mar N/A % -0.4
21.00 US Richmond Fed Manufacturing Apr N/A IND -9
WED/23-Apr 07.25 JP BoJ Deputy Gov. Nakaso Speech
08.30 AU CPI Q/Q Q1 0.8 % 0.8
08.30 AU CPI Y/Y Q1 3.2 % 2.7
08.30 AU RBA Weighted Median CPI Q/Q Q1 0.7 % 0.9
08.30 AU RBA Weighted Median CPI Y/Y Q1 2.9 % 2.6
08.30 AU CPI Index Number Q1 N/A IND 104.8
08.45 CN HSBC Manufacturing PMI Flash Apr N/A IND 48
20.45 US Markit Manufacturing PMI Flash Apr 55.8 IND 55.5
21.00 US New Home Sales units M/M Mar 0.451 M 0.440
21.00 US New Home Sales chg. M/M Mar N/A % -3.3
21.30 US DOE U.S Crd. Oil Invnt. (Apr 18) W/E N/A % -3.3
21.30 US DOE Cshng. OK Crd. Invnt. (Apr 18) W/E N/A K 10013
21.30 US DOE U.s Gasoline Invnt. (Apr 18) W/E N/A K -771
21.30 US DOE U.S Distillate Invnt. (Apr 18) W/E N/A K -154
THU/24-Apr 04.00 KR Consumer Sentiment Apr N/A IND 108
06.00 KR GDP Growth Q/Q Advance Q1 N/A % 0.9
06.00 KR GDP Growth Y/Y Advance Q1 N/A % 3.7
06.30 JP Foreign Bond Investment w/e N/A B 115.5
06.30 JP Foreign Stock Investment w/e N/A B -83.5
19.30 US Durable Goods Mar 2.0 % 2.2
19.30 US Durables Ex-Transport Mar 0.6 % 0.1
19.30 US Durables Ex-Defense Mar 3.0 % 1.7
19.30 US Nondefense Ex-Air Mar 1.5 % -1.4
19.30 US Initial Jobless Claims W/E 310 K 304
19.30 US Jobless Claims W/E N/A K 312.00
19.30 US Continued Jobless W/E N/A M 2.739
21.30 US EIA Natural Gas Storage (Apr 12) W/E N/A IND 24
22.00 US KC Fed Manufacturing Apr N/A IND 22
22.00 US KC Fed Composite Index Apr N/A IND 10
FRI/25-Apr 06.30 JP CPI Core Nationwide Mar 1.4 % 1.3
06.30 JP CPI Overall Nationwide Mar N/A % 1.5
06.30 JP CPI Core Tokyo Y/Y Apr 2.8 % 1.0
06.30 JP CPI. Overall Tokyo Apr N/A % 1.3
20.45 US Markit Service PMI Flash Apr N/A IND 55.3
20.55 US Univ. Michigan Consumer Sent. Final Apr 83.0 IND 82.6
20.55 US Univ. Michigan Current Final Apr 97.1 IND 97.1
20.55 US Univ. Michigan Expectation Final Apr 73.3 IND 73.3
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka
SSIamM4 (Nikkei June Futures)
Exp. Date: 16 Jun. 2014
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS
RSI-14 : 55.59 Mom-14 : EMA 20 : 14478 WMA 55 : 14575 Daily Trend :
DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 21 Apr SSIpmM4 14535 14570 14525 45 14550 --- 10 0.07 5308 21 Apr SSIamM4 14525 14660 14500 160 14540 14540 20 0.14 39683 18 Apr SSIpmM4 14520 14530 14505 25 14525 --- 5 0.03 1503 18 Apr SSIamM4 14480 14550 14445 105 14520 14520 125 0.87 22329 17 Apr SSIpmM4 14385 14505 14365 140 14485 --- 90 0.63 17510 17 Apr SSIamM4 14390 14510 14355 155 14395 14395 25 0.17 48230 16 Apr SSIpmM4 14380 14450 14360 90 14435 --- 15 0.10 25496 16 Apr SSIamM4 14145 14430 14145 285 14420 14420 375 2.67 64245 15 Apr SSIpmM4 14015 14120 13905 215 14010 --- 35 0.25 35664 15 Apr SSIamM4 14085 14110 13975 135 14045 14045 115 0.83 48192
WEEKLY APRIL MARCH 2014
HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW
14660 14500 15190 13840 15430 14045 16400 13840
(21/Apr) (21/Apr) (03/Apr) (14/Apr) (07/Mar) (14/Mar) (02/Jan) (14/Apr) ANALYSIS & RECOMMENDATION
Indeks masih bertahan di atas area 14500 setelah berhasil breakout area 50% retracement of wave (15190 – 13840) di 14515. Selama area tersebut efektif, maka rally potensial berlanjut untuk menguji area resistance trendline di sekitar 14780. (Research – @ErwinRiset)
RESISTANCE
15270 Reaction high on 4-H chart 15190 Reaction high on 4-H chart 15170 Reaction high on 4-H chart 14755 Reaction high on 30-minutes chart
SUPPORT
14355 Reaction low on 4-H chart 14150 Reaction low on 4-H chart 13840 Bottom area on 1-D chart 13750 Bottom area on 1-D chart
RECOMMENDATION
BUY 14515
SELL ----
STOP LOSS 14415
TARGET
14690
14850
KSM4 (Kospi June Futures)
Exp. Date: 12 Jun. 2014
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS
RSI-14 : 62.61 Mom-14 : EMA 20 : 259.97 WMA 55 : 257.60 Daily Trend :
DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE %
CHANGE VOLUME 21 Apr 262.65 262.80 261.30 1.50 262.35 262.35 0.15 0.06 74136 18 Apr 262.05 263.15 261.80 1.35 262.50 262.50 1.80 0.69 88605 17 Apr 262.00 262.15 260.05 2.10 260.70 260.70 0.70 0.27 106156 16 Apr 260.30 261.55 259.10 2.45 261.40 261.40 0.80 0.31 122491 15 Apr 262.35 262.75 259.95 2.80 260.60 260.60 1.00 0.38 129463
WEEKLY APRIL MARCH 2014
HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW
262.80 261.30 264.05 257.50 259.55 249.05 266.65 245.25
(21/Apr) (21/Apr) (10/Apr) (01/Apr) (31/Mar) (14/Mar) (02/Jan) (04/Feb)
ANALYSIS & RECOMMENDATION
Retracement terjadi setelah rally gagal breakout area resistance trendline pada 1-D chart di sekitar 263. Selama area tersebut utuh, maka downside cenderung akan berkembang.
Waspadai area support di 260 – 259. Selama area tersebut utuh, maka downside cenderung terbatas.
(Research – @ErwinRiset)
RESISTANCE
273.15 Reaction high on 1-D chart 271.60 Reaction high on 1-D chart 266.65 Reaction high on 1-D chart 264.05 Reaction high on 1-D chart
SUPPORT
259.00 Horizontal support 257.50 Reaction low on 1-H chart 256.10 Reaction low on 1-H chart 254.45 Low 26/Mar/2014
RECOMMENDATION
BUY 262.00
SELL ---
STOP LOSS 261.00
TARGET
263.80
265.50
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka
HSIJ4 (Hang Seng March Futures)
Exp. Date: 29 Apr 2014
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
