JAPAN
•
Saham-saham Jepang naik ke level tertinggi tiga bulan pada hari Senin menyusul laporan pekerjaan AS untuk bulan Mei yang solid, investor pun beralih ke saham yang lebih sensitif dengan pertumbuhan dari saham-saham yang defensif.
•
Indeks acuan Nikkei. (N225) naik 0,3 persen ke 15,124.00, level penutupan tertinggi sejak 11 Maret. Indeks tersebut telah meningkat hampir 500 poin, atau 3,4 persen, selama enam hari perdagangan terakhir, meningkatkan kekhawatiran bahwa pasar mungkin overbought dalam jangka waktu dekat ini.
•
"The U.S. jobs data was strong but came in very much as expected. The Tokyo market merely followed the movement of U.S.
markets. Given that we are hovering in the overbought levels already and there is no real catalysts domestically, it would be difficult to drive the momentum further" kata Mitsushige Akino, chief fund manager di Ichiyoshi Asset Management.
•
Tapi investor tampak relatif bullish di pasar, dengan beralih ke saham-saham dengan beta dan volatititas tinggi. Perusahaan sektot real estate and warehouse dan operator pelabuhan adalah sektor dengan performa terbaik kemarin. Dengan Mitsui O.S.K. Lines Ltd and Sumitomo Realty & Development Co Ltd yang berakhir di zona hijau.
•
Sementara Komatsu Ltd percent and Hitachi Construction Machinery Co Ltd melonjak didorong ekspektasi bahwa ekonomi Cina mulai stabil.
•
"On the whole, investors are cautiously optimistic. They are likely to keep rotating to high beta shares," kata Yasuo Sakuma, portfolio manager di Bayview Asset Management.
•
Sementara indeks Topix hanya bergerak tipis ke level 1234,78, dengan hanya 1.42 milyar saham diperdagangkan, yang merupakan jumlah terkecil sejak 18 April. Sedangkan indeks JPX-Nikkei 400 datar di level 11244,55.
(Source Reuters, Research – @analispasar)
HONG KONG/CHINA
•
Bursa saham Hong Kong mengakhiri penurunannya selama tiga hari beruntun pada hari Senin setelah pekerjaan AS dan data ekspor China mendukung pandangan bahwa ekonomi global membaik.
•
Indeks Hang Seng ditutup naik 0,7 persen pada 23,117.47 poin. China Enterprises Index yang terkemuka di Hong Kong naik 0,6 persen.
•
Perusahaan properti Hong Kong unggul, didukung oleh harapan untuk peningkatan penjualan rumah pada semester kedua tahun ini. Henderson Land Development naik 2,3 persen, sementara Cheung Kong Holdings naik 1,0 persen.
•
Tapi melemahnya sektor game Macau membatasi keuntungan. Sands China dan Galaxy Entertainment Group, dua saham kasino di Hang Seng, masing-masing tenggelam lebih dari 2,4 persen.
•
Biggest loser pada indeks H-share adalah Great Wall Motor, yang anjlok lebih dari 6 persen setelah penjualan Mei yang dirilis pada Jumat menunjukkan penurunan 15,7 persen dari tahun sebelumnya.
•
Sementara, bursa saham China berakhir hampir tidak berubah pada hari Senin, dengan keuntungan di sektor properti dan keuangan sebagian diimbangi oleh kerugian beberapa saham-saham heavyweight indeks.
•
Shanghai Composite Index berakhir flat di 2,030.50 poin. CSI300 juga ditutup datar. Keduanya gagal untuk mempertahankan keuntungan yang didapat pada sesi awal perdagangan yang lebih dari 0,3 persen.
•
Di antara pendongkrak indeks di Shanghai adalah Poly Real Estate Group yang naik 4,1 persen, sedangkan. Industrial and Commercial Bank of China naik 1.4 persen.
•
Sektor properti juga didorong setelah seorang pejabat sektor perumahan yang dikutip oleh China Business News mengatakan penyesuaian pasar real estate akan terbatas.
•
"The prospect of improving house sales in the second half helps these share prices to have a strong rebound currently," kata
Castor Pang, head of research kata Core Pacific-Yamaichi. (Source Reuters, Research – @analispasar)
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka
SOUTH KOREA
•
Won Korea Selatan menghantam dekat puncak enam tahun terhadap dolar pada Senin, didukung oleh arus masuk saham yang deras dan mengejar ketertinggalannya setelah kebijakan easing Bank Sentral Eropa dan di tengah intervensi kehati-hatian.
•
Pasar keuangan Korea Selatan ditutup pada Jumat lalu untuk merayakan Memorial Day. Setelah dibuka kembali kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) ditutup turun 0,3 persen ke 1,990.04 poin, penutupan terendah sejak 13 Mei akibat dilanda profit taking pada Samsung Group.
•
Padahal kondisi yang optimis dari tiga pasar ekspor tebesar Korea terus berlanjut, dengan Ekspor China pada bulan Mei naik berkat permintaan global menguat, menurut data pada hari Minggu. Sementara itu, data pada hari Jumat menunjukkan pasar tenaga kerja AS telah kembali ke puncak pra-resesi pada bulan Mei dengan kecepatan yang solid.
•
Namun demikikan, sentimen yang meningkatkan risk appetite para trader diimbangi oleh aksi profit taking pada saham Samsung Electronics Co Ltd, yang bernilai hampir 16 persen dari total kapitalisasi indeks utama, jatuh 3,3 persen, dan mencatatkan penurunan harian terbesarnya sejak 2 Januari silam.
•
Sementara investor asing diposisikan sebagai net buyers untuk 18 sesi berturut-turut dengan membeli $20.96 juta saham KOSPI.
(Source Reuters, Research – @analispasar)U.S. & GLOBAL MARKETS
•
Pasar ekuitas global menguat pada hari Senin, mendorong barometer untuk kinerja bursa dunia mendekati level all-time high, menyusul rendahnya suku bunga telah mengangkat sentimen bahkan disaat yield Treasury AS naik. Indeks Dow dan S&P 500 ditutup pada level puncak tertinggi, di mana yang terakhir naik ke rekor penutupan ketujuh dalam delapan sesi perdagangan.
•
Bursa saham Asia awalnya menembus level tertinggi selama hampir 3 tahun. Bursa Eropa juga menguat, menyusul naiknya saham di Spanyol, Italia dan Portugal berkat langkah stimulus ECB pekan lalu yang berpotensi menguntungkan pasar.
•
Indeks ekuitas global, MSCI, sebagai barometer untuk kinerja saham di 45 negara, tercatat naik 0,12% di 427,04, sedikit di bawah level puncak November 2007 di 428,63. Sementara indeks saham Eropa, FTSEurofirst 300, ditutup naik 0,38% di 1393,71, mendekati level tertinggi Januari 2008.
•
Dolar melanjutkan apresiasinya yang diuntungkan oleh naiknya yield Treasury AS. Indeks dolar naik 0,28%. Sedangkan euro merosot ke intraday low $1,3583, masih terpengaruh oleh langkah kebijakan ECB pekan lalu. Euro terakhir diperdagangkan melemah 0,37% di $1,3591.
•
Harga minyak mentah naik dipicu membaiknya data ekonomi di China dan AS telah memperjelas sehatnya perekonomian kedua negara konsumen minyak terbesar di dunia tersebut, yang diharapkan akan menaikkan permintaan minyak.
•
Data-data ekonomi yang akan dirilis minggu ini akan memberikan investor kesempatan untuk mencerna arah kebijakan Bank Sentral Eropa untuk mencegah deflasi dan hasil data AS yang mungkin menyiratkan suku bunga yang lebih tinggi. Pasar global akan mengawasi aktivitas investasi dan produksi industri China, penjualan ritel AS, indeks sentimen Sentix dan produksi industri zona euro serta angka pengangguran Inggris.
•
Meskipun terlihat adanya penegasan bahwa ekonomi AS telah bangkit kembali dari keterpurukan akibat musim dingin yang ekstrim, analis memprediksi Federal Reserve belum akan mencabut stimulus, yang memompa miliaran dolar ke dalam perekonomian, untuk menaikkan suku bunga hingga memasuki tahun depan. Fokus utama akan tertuju pada penjualan ritel Mei AS pada hari Kamis, yang diperkirakan meningkat 0,6% m/m setelah melambat tajam menjadi 0,1% pada April dari kenaikan kuat dalam dua bulan sebelumnya. Sedangkan data PPI Mei pada hari Jumat, barometer untuk inflasi konsumen, akan memberikan indikasi pada apakah percepatan kuartal kedua dalam perekonomian AS akan mendorong naiknya inflasi.
•
Pasar juga akan mencermati data industrial output China bulan Mei pada hari Jumat, untuk memastikan bahwa ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut mendapatkan kembali momentumnya. Pasar memprediksi terjadi pertumbuhan 8,8% pada tahun ini, naik dari 8,7% di bulan sebelumnya.
•
Bank sentral Jepang akan mengadakan sidang regulernya selama 2 hari yang berakhir pada 13 Juni, dimana kemungkinan akan mempertahankan stimulus moneter besar-besaran saat ini, tetapi tetap berpegang pada pandangan optimis terhadap perekonomian dan harga. Pasar akan mencermati pernyataan dari Gubernur Haruhiko Kuroda untuk melihat indikasi kemungkinan berkurangnya stimulus moneter dalam jangka pendek kedepan, menyusul ekonomi Jepang terlihat mampu mengatasi tekanan akibat kenaikan pajak penjualan yang berlaku per 1 April lalu.
(Source Reuters, Research – @ErwinRiset)
(Source: Reuters-FXstreet-DailyFX- Research: @analispasar-@nikolasprasetia)
DATE WIB CTY INDICATORS PER ACTUAL FORECAST PREV. REV.
SUN/8-Jun 09.00 CN Exports Y/Y May 7 6.60 % 0.9
09.00 CN Imports Y/Y May -1.6 6.10 % 0.8
09.00 CN Trade Balance May 35.92 22.60 B 18.45
MON/9-Jun 06.50 JP Bank Lending Y/Y May 2.3 N/A % 2.1
06.50 JP Current Account NSA JPY Apr 187.4 322.5 B 116.4
06.50 JP GDP Rev Q/Q Annualized Q1 6.7 5.6 % 5.9
06.50 JP GDP Rev Q/Q Q1 1.6 1.4 % 1.5
06.50 JP GDP Cap Ex Rev Q/Q Q1 7.6 4.6 % 4.9
06.50 JP GDP Q/Q Pvt Consumption Q1 2.2 N/A % 2.1
06.50 JP GDP Q/Q External Demand Q1 -0.3 N/A % -0.3
12.00 JP Consumer Confidence Index May 39.3 N/A IND 37
13.00 JP Economy Watchers Poll May 45.1 N/A IND 41.6
14.00 AU RBA Gov Stevens Speaks
21.00 US Employment Trend May 118.58 N/A IND 118 117.32
10~15 Jun 07.01 CN M2 Money Supply Y/Y May 13.10 % 13.2
10~15 Jun 07.01 CN New Yuan Loans May 750.00 B 774.7
10~15 Jun 07.01 CN Outstanding Loan Growth May 13.70 % 13.7
TUE/10-Jun 08.30 AU NAB Business Conditions May N/A IND 0
08.30 AU NAB Business Confidence May N/A IND 6
08.30 AU Job Ads ANZ News Paper May N/A % -11.8
08.30 AU Job Ads ANZ Internet May N/A % 2.7
08.30 CN PPI Y/Y May -1.50 % -2
08.30 CN CPI M/M May -0.10 % -0.3
08.30 CN CPI Y/Y May 2.40 % 1.8
08.30 AU Housing Finance Apr 0.20 % -0.9
08.30 AU Invest Housing Finance Apr N/A % -0.8
18.30 US NFIB Business Optimism May N/A IND 95.2
21.00 US Wholesale Inventories M/M Apr 0.5 % 1.1
21.00 US Wholesale Sales M/M Apr 0.8 % 1.4
WED/11-Jun 06.00 KR Unemployment Rate May N/A % 3.7
06.50 JP Corp Goods Price M/M May 0.1 % 2.8
06.50 JP Corp Goods Price Y/Y May 4.1 % 4.1
06.50 JP Business Survey Index Q2 N/A IND 12.5
07.30 AU Consumer Sentiment Jun N/A % -6.8
10.00 KR L-Money Supply Growth Apr N/A % 6.6
N/A OPEC Meetings
21.30 US DOE/EIA Cushing OK Crude Inventory w/e N/A K -321
21.30 US DOE/EIA Crude Oil Inventories w/e N/A M -3.4
21.30 US DOE/EIA Distillate Inventory w/e N/A K 2012
21.30 US DOE/EIA Gasoline Inventories w/e N/A K 210
01.00 US Federal Budget May 147.5 B 106.9
THU/12-Jun 04.00 KR Export Price Growth Y/Y May N/A % -7.3
04.00 KR Import Price Growth Y/Y May N/A % -7
06.50 JP Foreign Bond Investment w/e N/A B -721.3
06.50 JP Foreign Investment JP Stock w/e N/A B 81.7
06.50 JP Machinery Orders M/M Apr -11.9 % 19.1
06.50 JP Machinery Orders Y/Y Apr 13.2 % 16.1
08.00 KR Bank of Korea Jun N/A % 2.5
08.30 AU Employment May 10000 K 14200
08.30 AU Full Time Employment May N/A K 14200
08.30 AU Participation Rate May 64.70 % 64.7
08.30 AU Unemployment Rate May 5.90 % 5.8
19.30 US Import Prices M/M May 0.2 % -0.4
19.30 US Export Prices M/M May -0.1 % -1
19.30 US Initial Jobless w/e N/A K 312
19.30 US Jobless claims w/e N/A K 310.25
19.30 US Continued Jobless w/e N/A M 2.603
19.30 US Retail Sales M/M May 0.6 % 0.1
19.30 US Retail Sales Ex-Autos M/M May 0.4 % 0
19.30 US Retail Ex Gas/Autos May N/A % -0.1
19.30 US Retail Control May 0.4 % -0.1
21.00 US Business Inventories M/M Apr 0.40 % 0.4
FRI/13-Jun N/A JP Monetary Policy Statement N/A JP BOJ Press Conference
11.30 JP Industrial Output Rev. Apr N/A % -2.5
11.30 JP Capacity Utilization Index Chg. M/M Apr N/A % 0.4
12.30 CN Urban Investment Y/Y May 17.10 % 17.3
12.30 CN Industrial Output Y/Y May 8.80 % 8.7
12.30 CN Retail Sales Y/Y May 12.10 % 11.9
19.30 US PPI Final Demand M/M May 0.1 % 0.6
19.30 US PPI Final Demand Y/Y May 2.4 % 2.1
19.30 US Core PPI Final M/M May 0.1 % 0.5
19.30 US Core PPI Final Y/Y May 2.3 % 1.9
20.55 US U. Mich Sentiment Prelim Jun 83.0 IND 81.9
20.55 US U. Mich Condition Prelim Jun 96.0 IND 94.5
20.55 US U. Mich Expectations Prelim Jun 75.0 IND 73.7
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka
ASIA AND GLOBAL MARKET SPOT PRICE 2014
HIGH / LOW .N225 .KS200 .HSI .DJI /.SPX /.SSEC
YEAR HIGH 16164.01 (06/Jan/2014)
264.51 (02/Jan/2014)
23469.33 (02/Jan/2014)
16970.17 (09/Jun/2014)
1955.55 (09/Jun/2014)
2177.97770 (20/Feb/2014) YEAR LOW 13885.11
(11/Apr/2014)
245.10 (04/Feb/2014)
21182.16 (20/Mar/2014)
15340.69 (05/Feb/2014)
1737.92 (05/Feb/2014)
1974.38240 (12/Mar/2014)
PREV. YEAR HIGH 16320.22 271.25 24014.81 16588.25 1849.44 2444.80400
PREV. YEAR LOW 10398.61 230.18 19426.36 13104.30 1426.19 1849.65330
RECORD HIGH 38915.87 (29/Dec/89)
295.51 (03/May/11)
31958.41 (30/Oct/07)
16924.28 (06/Jun/2014)
1955.55 (09/Jun/2014)
6124.04400 (16/Oct./07) RECORD LOW 85.25
(06/Jul/50)
31.96 (16/Jun/98)
58.61 (31/Aug/67)
388.20 (17/Jan/55)
132.93 (23/Nov./82)
325.92200 (29/Jul/94)
Closing Prices – 09 June 2014
CLOSE CHANGE CLOSE CHANGE
.DJI 16943.10 18.82 / 0.11% .N225 15124.00 46.76/0.31%
/.SPX 1951.27 1.83 / 0.09% .KS200 259.68 0.88/0.34%
/.IXIC 4336.243 14.844 /0.34% .HSI 23117.41 166.47/0.73%
JPY= 102.52 0.05/ 0.05% /.SSEC 2030.50220 0.54620/0.03%
KRW= 1016.35 3.65 / 0.36% /CLc1 (Oil) 104.41 1.75 / 1.70%
SSIamM4 (Nikkei June Futures)
Exp. Date: 16 Jun. 2014
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS
RSI-14 : 85.20 Mom-14 : EMA 20 : 14752 WMA 55 : 14543 Daily Trend :
DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 09 Jun SSIpmM4 15140 15150 15095 55 15145 --- 5 0.03 16188 09 Jun SSIamM4 15200 15215 15120 95 15140 15130 45 0.30 41671 06 Jun SSIpmM4 15075 15195 15045 150 15165 --- 70 0.46 21375 06 Jun SSIamM4 15140 15150 15040 110 15095 15095 35 0.23 51971 05 Jun SSIpmM4 15055 15165 15015 150 15140 --- 80 0.53 27969 05 Jun SSIamM4 15125 15145 15015 130 15060 15060 10 0.07 49669 04 Jun SSIpmM4 15045 15150 15005 145 15145 -- 95 0.63 19957 04 Jun SSIamM4 15075 15090 14980 110 15050 15050 20 0.13 42279 03 Jun SSIpmM4 15025 15065 14960 105 15060 --- 30 0.20 16250 03 Jun SSIamM4 15070 15100 15000 100 15030 15030 75 0.50 49507
WEEKLY JUNE MAY 2014
HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW
15215 15095 15215 14730 14750 13900 16400 13840
(09/June) (09/June) (09/June) (02/June) (27/May) (19/May) (02/Jan) (14/Apr) ANALYSIS & RECOMMENDATION
Rally berlanjut hingga breakout level 15200, setelah berhasil mencatat intraday high di 15215. Level 15215 terlihat cukup efektif dalam meredam rally indeks sejak akhir Januari. Jika kondisi ini berlanjut, maka fase retracement nampaknya akan mulai terjadi.
Namun demikian, waspadai koreksi terbatas selama area pivot line di 14750 pada 4-H chart tetap utuh.
(Research – @ErwinRiset)
RESISTANCE
16135 Reaction high on 1-D chart 15970 Reaction high on 1-D chart 15770 High 24/Jan/2014 15430 Reaction high on daily chart
SUPPORT
14750 Pivot line
14570 Pivot line
14150 Reaction low on 4-H chart 13900 Horozontal support on 4-H chart
RECOMMENDATION
BUY ----
SELL 15220
STOP LOSS 15320
TARGET
15060 14960
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka
KSM4 (Kospi June Futures)
Exp. Date: 12 Jun. 2014
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS
RSI-14 : 42.27 Mom-14 : EMA 20 : 261.08 WMA 55 : 260.44 Daily Trend :
DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE %
CHANGE VOLUME 09 Jun 261.35 262.85 259.90 2.95 260.20 260.20 0.25 0.10 166285
06 Jun H O L I D A Y
05 Jun 261.95 262.10 259.35 2.75 259.95 259.95 1.70 0.65 127695
04 Jun H O L I D A Y
03 Jun 261.70 261.90 259.75 2.15 261.65 261.65 0.15 0.06 138524
WEEKLY JUNE MAY 2014
HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW
262.85 259.90 262.85 259.35 265.30 251.55 266.65 245.25
(02/June) (09/June) (02/June) (05/June) (22/May) (08/May) (02/Jan) (04/Feb)
ANALYSIS & RECOMMENDATION
Setelah dibuka dengan gap up di 261.35, kemudian rebound hit day high di 262.85, namun melemah kembali setelah gagal bertahan di atas area pivot line di 261.50 pada 1-H chart.
Koreksi mendekati area double bottom di sekitar 259.40. Jika area ini dapat dipecahkan, maka downtrend akan berlanjut.
Sementara bullish trend channel pada 1-D chart masih mendukung sinyal uptrend. Namun selama indeks gagal menembus kembali area pivot line di 263.50, maka koreksi cenderung akan berlanjut.
Waspadai area support trendline di sekitar 256.25. Jika area ini utuh, maka koreksi berpotensi terhambat.
(Research – @ErwinRiset)
RESISTANCE
266.65 Peak level on 1-D chart 265.30 Peak level on 1-H chart 264.05 Reaction high on 1-H chart 262.85 Reaction high on 1-H chart
SUPPORT
258.95 Reaction low on 1-H chart 256.25 Pivot line on 1-H chart 253.15 Reaction low on 1-H chart 251.55 Bottom level
RECOMMENDATION
BUY ---
SELL 261.00
STOP LOSS 262.00
TARGET
259.15 257.50
HSIM4 (Hang Seng March Futures)
Exp. Date: 27 Juni 2014
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS
RSI-14 : 58.35 Mom-14 : EMA 20 : 22787 WMA 55 : 22587 Daily Trend :
DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE %
CHANGE VOLUME 09 Jun 22942 23050 22916 134 23008 23008 218 0.96 37979 06 Jun 23042 23134 22782 352 22790 22790 195 0.85 55179 05 Jun 23000 23068 22898 170 22985 22985 7 0.03 35976 04 Jun 23128 23128 22967 161 22992 22992 112 0.48 36796 03 Jun 23100 23230 22975 255 23104 23104 194 0.85 48874
WEEKLY JUNE MAY 2014
HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW
23050 22916 23230 22782 23149 21488 23512 21143
(09/Jun) (09/Jun) (03/Jun) (06/Jun) (26/May) (07/May) (02/Jan) (05/Feb) ANALYSIS & RECOMMENDATION
Rebound berkembang setelah indeks berhasil bertahan di atas area pivot line di 22830 pada 1-D chart. Namun formasi symmetrical triangle masih membatasi rebound indeks setelah gagal breakout area upperline di sekitar 23130. Selama area tersebut (23130) utuh, maka rebound cenderung terbatas.
Sedangkan downside cenderung akan berkembang jika indeks gagal bertahan di atas area 22830 untuk kemudian menguji area pivot line di 22570. (Research – @ErwinRiset)
RESISTANCE
23778 High 11/Dec/2013 23512 Peak level on 1-D chart 23416 Peak level on 1-D chart 23230 Horizontal resistance on 4-H chart
SUPPORT
22575 Reaction low on 4-H chart 22390 Reaction low on 4-H chart 22104 Low 13/May/2014 21610 Reaction low on 4-H chart
RECOMMENDATION
BUY 23000
SELL ----
STOP LOSS 22900
TARGET 23160
23325
