PELUANG
EKSPOR PRODUK
TISSUE JUMBO
ROLL DI PASAR
NIGERIA
MARKET BRIEF (ITPC LAGOS-NIGERIA)
2015
ITPC LAGOS No.5, Anifowoshe Street, Victoria Island, Lagos-Nigeria 1/1/2015
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page ii
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ITPC Lagos telah menyelesaikan Market Brief edisi Maret 2015 yang berjudul “Peluang Ekspor Produk Tissue Jumbo Roll di Pasar Nigeria”. Market Brief ini merupakan pembahasan singkat tentang potensi dan kondisi pasar produk Tissue di Nigeria. Penulisan Market Brief ini mengacu pada keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 706/M-DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.
Pembuatan Market Brief ini merupakan bagian dari tugas ITPC di luar negeri yang merupakan informasi terkini tentang suatu produk di suatu negara., mencakup peraturan, potensi dan strategi, peluang dan hambatan, serta informasi yang diperlukan lainnya. Dengan demikian Market Brief ini diharapkan dapat membantu upaya peningkatan pemasaran produk Tissue dalam Jumbo Roll Indonesia di pasar Nigeria.
Untuk kesempurnaan kajian pasar ini, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memperkaya khasanah informasi dunia perdagangan luar negeri kita.
Terima kasih
Lagos, Maret 2015 Indonesian Trade Promotion Centre Lagos
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...ii
DAFTAR ISI ... iii
DAFTAR TABEL ...iv
DAFTAR GAMBAR ... v
I. PENDAHULUAN ... 6
1.1. Pemilihan Produk ... 6
1.2. Profil Nigeria ... 8
II. POTENSI PASAR NIGERIA ... 16
2.1. Analisa Ekspor Produk Jumbo Roll dari Nigeria ke Dunia ... 17
2.2. Analisa Impor Produk Jumbo Roll Nigeria dari Dunia ... 17
2.3. Regulasi Impor Produk Jumbo Roll di Nigeria ... 19
2.4. Saluran Distribusi ... 22
2.5. Hambatan ... 23
III. PELUANG DAN STRATEGI ... 23
3.1. Peluang ... 23
3.2. Strategi ... 24
3.3. SWOT Analysis ... 25
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Daftar Airport Komersial dan Pribadi di Nigeria ... 11
Tabel 2. Daftar Sea Port di Nigeria... 11
Tabel 4. Indikator Perekonomian Nigeria ... 12
Tabel 5.Komposisi GDP Setelah rebasing (dalam Juta Naira) ... 13
Tabel 6. Komposisi GDP by Sektor (dalam %) ... 13
Tabel 7. Top Ten Negara Pemasok produk Jumbo Roll Terbesar ke Nigeria ... 18
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page v
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Contoh kemasan Produk Jumbo Roll (Jumbo Rolls) di Nigeria ... 7
Gambar 2.Demografi Penduduk Nigeria berdasarkan Gender dan Usia ... 9
Gambar 3. Peta Negara Nigeria ... 9
Gambar 4. Perkembangan GDP After Rebasing, 2010-2013(f) ... 12
Gambar 5. Jumlah Produksi dan Ekspor Crude Oil serta Konsumsi, Produksi, Import Refine Petroleum Product di Nigeria tahun 2013 (bbl/day) ... 14
Gambar 6. Neraca Perdagangan Nigeria periode 2009-2013 ... 14
Gambar 7. Contoh produk Disposible Jumbo Rolls ... Error! Bookmark not defined. Gambar 8. Contoh Kemasan Produk Jumbo Roll yang Paling Terkenal di Nigeria . Error! Bookmark not defined. Gambar 9. Merk-merk produk Jumbo Rolls yang paling terkenal di pasar Nigeria ... 17
Gambar 10. Saluran Distribusi Produk Jumbo Rolls di Nigeria ... 22
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page vi
I. PENDAHULUAN
1.1. Pemilihan Produk
Populasi balita di negara-negara yang memiliki populasi besar biasanya memiliki share paling tinggi. Untuk itu produk-produk perawatan bayi (baby cares) sangat dibutuhkan di mana mana. Produk Jumbo Roll atay Jumbo Rolls merupakan salah satu produk perawatan bayi yang sangat dibutuhkan untuk merawat bayi. Dalam Market Brief edisi kali in akan dibahas tentang peluang produk Jumbo Roll di pasar Nigeria.
Popok adalah semacam garmen yang dipakai oleh individu yang tidak dapat
mengendalikan pergerakan kandung kemih atau usus mereka, atau tidak mau menggunakan toilet.
Jumbo Roll adalah garmen untuk membantu menampung air kecil dan airbesar
bayi/balita.
Jenis produk Jumbo Roll yang beredar di pasar menjadi beberapa jenis berdasarkan kegunaan dan bahan pembuatannya sebagai berikut :
1. Disposable Jumbo Rolls: Adalah diapers yang terbuat dari bahan kertas yang dibuang setelah pemakaian selesai;
2. Cloth Jumbo Rolls: Adalah diapers yang terbuat dari kain catoon dan bisa dipakai lebih dari satu kali.
Pada Market Brief ini akan dibahas kondisi produk Jumbo Roll (Jumbo Roll) yang terkelompok dengan kode harmonisasi HS 4841840 (Sanitary articles of paper,incl sanit towels&napkin (diapers) f babies) di Nigeria. Pembahasan mencakup nilai ekspor, impor, peluang, negara pemasok, strategi dan lain-lain.
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 7 Gambar 1. Contoh kemasan Produk Jumbo Roll (Jumbo Rolls) di Nigeria
Sumber : Data ITPC Lagos
Untuk ekspor produk Jumbo Roll, Nigeria merupakan pasar yang sangat potensial. Pada periode 2011-2013 Ekspor produk H.S. 481840 dari Indonesia ke Nigeria pada tahun 2013 adalah sebesar US$760,000 atau memiliki pangsa pasar sebesar 1.5% (share kecil) dari total impor Nigeria sebesar US$50,421,000. Ekspor produk H.S 481840 Indonesia ke Nigeria memiliki trend besar sebesar 50.6% pada periode 2011-2013 (3 tahun). Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada
Lampiran 2.
Kondisi tersebut memenuhi syarat pemilihan produk dalam penulisan Market Brief ini berdasarkan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 706/
M-DAG/KEP/9/2011 Bab II Poin C tentang Laporan Market Brief yaitu share kecil (di
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 8 1.2. Profil Nigeria
Ibu Kota : Abuja
Kota Perdagangan : Lagos (Southwestern), Kano (Northern), Enugu (Eastern) Bentuk Negara : Federal Republik dengan 10 state dan 1 federal teritority Kepala Negara : Presiden Goodluck Jonathan
Kemerdekaan : 1 Oktober 1960 Koordinat : 9 05 N, 7 32 E Populasi : 177,155,754
Luas Area : Tanah 910,768 sq km, Air 13,000 sq km
Bahasa : English (resmi), Hausa, Yuruba, Iqbo, Fulani , dll Agama : Muslim 50%, Kristen 40%, kepercayaan local 10%
a. Geografis
Secara geografis Nigeria masuk kedalam negara Afrika Barat berbatasan dengan Gulf dan Guinea dan diapit oleh Kamerun dan Benin. Luas total wilayah Nigeria adalah sebesar 923,768 sq km dengan jumlah daratan seluas 910,768
sq km dan perairan seluas 13,000 sq km. Ukuran daratan Nigeria kira-kira
sebesar dua kali California. Nigeria memiliki 4 (empat) perbatasan dengan negara-negara tetangga yaitu: Republik Benin, Kamerun, Niger dan Chad. Nigeria memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan hujan.
b. Pemerintahan
Negara Nigeria menganut pemerintahan Federal dan dipimpin oleh Presiden Dr. Goodluck Jonathan. Nigeria pertama kali diakui kedaulatan nya pada tanggal 1 Oktober 1960 yang secara resmi merdeka dari penjajahan Inggris.
Kota Lagos merupakan kota perdagangan utama secara umum di Nigeria. Tetapi apabila dibagi per wilayah, berikut adalah nama kota perdagangan yang ada di Nigeria:
1. Southwestern : Lagos 2. Northern : Kano 3. Eastern : Enugu
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 9 c. Demografi Populasi
Berdasarkan sensus penduduk dari National Population Commission, Nigeria pada tahun 2013 berikut adalah komposisi populasi berdasarkan usia dan gender di Nigeria:
Gambar 2.Demografi Penduduk Nigeria berdasarkan Gender dan Usia
Sumber : National Bureau of Statistic (NBS)
d. Peta Negara Nigeria
Berikut adalah peta Negara Nigeria dan daftar 36 State dan 1 Ibu kota
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 10 e. Infrastruktur Transportasi
Transportasi utama Nigeria adalah transportasi udara dan darat. Terdapat 54 Airport di Nigeria dengan 40 airport dengan landasan aspal (paved runways) dan 14 landasan tanpa aspal (unpaved runways). Selain airport Nigeria memiliki 5 buah Heliports. Untuk transportasi darat Nigeria memiliki rel kereta api sepanjang 3,505 km dan jalan raya sepanjang 3,193,200.
Secara umum infrastruktur transportasi Nigeria sudah cukup tersedia akan tetapi karena lemahnya pengawasan dan perawatan mengakibatkan sebagian fasilitas tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal.
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 11 Tabel 1. Daftar Airport Komersial dan Pribadi di Nigeria
Sumber : National Bureau of Statistic (NBS) Tabel 2. Daftar Sea Port di Nigeria
No NAMA PORT LOKASI
1 Apapa Port LAGOS
2 Tin Can Island Port LAGOS
3 Calabar Port CROSS RIVER STATE
4 Delta Port DELTA STATE
5 Rivers Port DELTA STATE
6 Onne Port DELTA STATE
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 12 f. Makro Ekonomi dan Energi
Berikut adalah tabel indikator sektor ekonomi dan energi di Nigeria pada tahun 2013:
Tabel 3. Indikator Perekonomian Nigeria
GDP PPP TOTAL $478.5 miliyar (peringkat 31 dunia)
GDP PER CAPITA $2,800
KENAIKAN GDP 6.20%
RATE INFLASI 8.70%
GROSS NATIONAL SAVING 15.50%
EKSPOR UTAMA Produk migas, karet, coklat.
IMPOR UTAMA Machinery, Mobil, Chemicals, makanan dan Minuman
PRODUKSI LISTRIK 24.87 miliyar kWH
KONSUMSI LISTRIK 20.38 miliyar kWH
PRODUKSI MINYAK MENTAH 2.52 juta barel/hari
EKSPOR MINYAK MENTAH 2.34 juta barel/hari
IMPOR MINYAK MENTAH Tidak ada
PRODUKSI MINYAK REFINED 101,300 barel/hari
KONSUMSI MINYAK REFINED 271,600 barel/hari
EKSPOR MINYAK REFINED 18,750 barel/hari
IMPOR MINYAK REFINED 151,700 barel/hari
PRODUKSI GAS ALAM 31.36 Miliyar Cu m
KONSUMSI GAS ALAM 5.03 Miliyar Cu m
EKSPOR GAS ALAM 25.96 Miliyar Cu m
IMPOR GAS ALAM Tidak ada
Sumber: CIA Government Agency
Gambar 4. Perkembangan GDP After Rebasing, 2010-2013(f)
N 54,204,795,120,000 N 63,258,579,000,000 N 71,186,534,890,000 N 80,222,128,320,000 N 40,000,000,000,000 N 45,000,000,000,000 N 50,000,000,000,000 N 55,000,000,000,000 N 60,000,000,000,000 N 65,000,000,000,000 N 70,000,000,000,000 N 75,000,000,000,000 N 80,000,000,000,000 N 85,000,000,000,000 2010 2011 2012 2013 (f) 7.4% 6.6% 6.2%
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 13
2010 2011 2012 2013 (f)
Pertanian 23.96% 22.91% 22.47% 22.13%
Industri 25.81% 27.50% 26.36% 25.22%
Jasa 50.22% 49.59% 51.17% 52.65%
Dalam Juta Naira
Komposisi nilai GDP Nigeria pada tahun 2013 (f) berasal dari kontribusi : 1. Agriculture 22.13%
(Crop Production, Live Stock, Forestry dan Fishing); 2. Industry 25.22%
(Mining and Quarrying, Manufacturing, Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply, Water Supply, Sewerage, Waste Management, Remediation, Construction); dan
3. Jasa (Services) 52.65%
(Trade, Accomodation and Food Service, Transportation and Storage, Information and Communication, Arts, Entertainment, Recreation, Financial and Insurance, Real Estate, Professional Technical Services, Administrative & Support Services, Public Administration, Education, Human Health and Social Services).
Tabel 4.Komposisi GDP Setelah rebasing (dalam Juta Naira)
2010 2011 2012 2013 (f)
Pertanian 12,988,809.19 14,421,928.95 15,918,631.70 17,625,142.90 Industri 13,992,438.93 17,313,556.37 18,667,774.92 20,083,371.09 Jasa 27,223,547.01 31,221,112.69 36,243,580.95 41,925,033.96 Total Nominal GDP 54,204,795.13 62,956,598.01 70,829,987.57 79,633,547.95
Dalam Juta Naira
Sumber: National Bureau of Statistic (NBS)
Tabel 5. Komposisi GDP by Sektor (dalam %)
Sumber: National Bureau of Statistic (NBS)
Sektor trade di Nigeria sangat berpengaruh dalam kontribusi total GDP di Nigeria pada tahun 2013. Masih lemahnya sektor industri manufacturing di Nigeria membuat sektor trading masih menjadi kontributor yang besar untuk GDP Nigeria. Produksi minyak mentah (crude oil) Nigeria mencapai 2.524 juta barel per hari, di mana 95% dari jumlah produksi atau sebanyak 2.341 juta barel per hari dialokasikan untuk ekspor.
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 14 Gambar 5. Jumlah Produksi dan Ekspor Crude Oil serta Konsumsi, Produksi, Import Refine Petroleum Product di Nigeria tahun 2013 (bbl/day)
2,524,000 2,341,000 101,300 271,600 18,750 151,700 -500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 Crude Oil
Production Crude Oil Exports Refine Petroleum Products -Production
Refine Petroleum Products -Consumption
Refine Petroleum
Products - ExportsProducts - ImportsRefine Petroleum
Sumber: www.CIA.gov; diproses oleh ITPC Lagos
Neraca perdagangan Nigeria dengan Dunia masih menghasilkan surplus bagi Nigeria. Pada tahun 2013, total ekspor Nigeria ke adalah sebesar $ 51 miliyar sedangkan impor sebesar $ 30.9 miliyar. Hal ini menunjukan bahwa untuk sisi trading Nigeria memiliki kekuatan ekspor yang besar sehingga sangat berkontibusi ke GDP per capita Nigeria.
Gambar 6. Neraca Perdagangan Nigeria periode 2009-2013
$21,588,149,000 $45,134,324,000 $62,519,129,000 $63,006,733,000 $20,199,286,000 $(60,000,000,000) $(40,000,000,000) $(20,000,000,000) $-$20,000,000,000 $40,000,000,000 $60,000,000,000 $80,000,000,000 $100,000,000,000 $120,000,000,000 2009 2010 2011 2012 2013 IMPOR EKSPOR
Sumber: COMTRADE; diproses oleh ITPC Lagos
Produk-produk yang diekspor Nigeria antara lain adalah petroleum products, cocoa, rubber, dll. Sedangkan produk impor terbesar adalah machinery, chemicals, Transport equipment, manufactured goods, dan food products.
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 15 HASIL ALAM:
1. Mineral: Crude Oil, timah, batu bara, gas alam;
2. Pertanian: Beras, singkong, karet, coklat, hutan, sayur-sayuran, buah-buahan, cotton, kacang, jagung, kelapa sawit, ubi jalar;
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 16
II. POTENSI PASAR NIGERIA
Nigeria merupakan negara terpadat di Afrika yang memiliki jumlah populasi sebesar 177,155,754 jiwa pada tahun 2013 di mana 40 jutaan adalah anak dengan umur 0-5 tahun. Hal ini merupakan indikator betapa besarnya potensi pasar Nigeria untuk produk untuk perawatan bayi khusunya adalah Jumbo Roll .
Selain memiliki populasi balita yang paling besar, Nigeria merupakan negara yang memiliki GDP yang jauh lebih tinggi dari Negara West Africa lainnya sehingga memiliki kemampuan purchasing lebih tinggi.
Saat ini, sebagian besar produk Jumbo Roll sebagian besar adalah dari China. Produk diapers China merajalela di pasar Nigeria karena kemasan yang memiliki kuantitas banyak dan harga yang sangat murah. .
4818 Toilet paper, handkerchiefs, tissues, napkins, table cloths, diapers,
Seperti yang dijelaskan pada Bab I sebelumnya, Market Brief edisi ini akan membahas peluang ekspor produk Jumbo Rolls (Jumbo Roll) yang terdaftar dalam kode Harmonisasi 6 digit 481840 di Nigeria.
Belum adanya teknologi, sumber daya manusia dan juga terbatasnya bahan baku untuk membuat produk Jumbo Roll di Nigeria merupakan faktor penyebab Nigeria belum dapat memproduksi produk tersebut secara lokal. Hampir semua produk Jumbo Roll yang beredar di pasar Nigeria adalah produk impor, sehingga saat ini Nigeria merupakan pasar tujuan utama di Afrika.
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 17 Gambar 7. Jenis produk Jumbo Rolls yang paling terkenal di pasar Nigeria
Sumber: Dokumentasi ITPC Lagos
2.1. Analisa Ekspor Produk Jumbo Roll dari Nigeria ke Dunia
Belum adanya industri pembuatan Jumbo Roll di Nigeria dan masih besarnya demand produk tersebut di pasar Nigeria membuat Nigeria belum dapat mengekspor produk tersebut ke negara-negara tetangga di Afrika Barat.
2.2. Analisa Impor Produk Jumbo Roll Nigeria dari Dunia
Pada sub bab ini akan dibahas tentang negara pemasok produk Jumbo Roll di Nigeria dan juga besar nilai impor, trend dan pangsa pasarnya.
TOTAL IMPOR 4818 Toilet paper, handkerchiefs, tissues, napkins, table cloths, diapers,
Pada tahun 2013 Total impor produk tersebut di Nigeria adalah sebesar US$50,421,000. Negara pemasok terbesar produk tersebut ke Nigeria pada tahun 2013 adalah Mesir dengan nilai impor sebesar US$14,054,000 atau menguasai sebanyak 27.9% pangsa pasar Nigeria pada tahun 2013. Negara pemasok produk
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 18
Jumbo Roll terbesar berikutnya pada tahun 2013 adalah China sebesar US$14,054,000 dengan pangsa pasar 26.3%. Indonesia belum menjadi Negara pemasok 10 terbesar produk tersebut ke Nigeria. Apabila diurutkan pada tahun 2013, Indonesia merupakan pemasok tebesar ke 12 ke Nigeria dengan nilai impor hanya sebesar US$760,000 dengan pangsa pasar masih sangat kecil yaitu 1.5% pada tahun 2013.
Negara ASEAN Lainnya yang merupakan pemasok produk Jumbo Rolls terbesar ke Nigeria adalah Vietnam dengan nilai ekspor sebesar US$1,177,000 dengan pangsa pasar 2.3%.
Apabila dipandang dari periode 2011-2013, total impor produk Jumbo Roll di Nigeria memiliki tren yang positif sebesar 67.8%. Total impor pada tahun 2013 sebesar US$50,421,000 atau NAIK sebesar 67% dari tahun sebelumnya atau tahun 2012 sebesar US$30,123,000 . Hal tersebut disebabkan perkembangan populasi Nigeria yang terus bertambah.
Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 6. Top Ten Negara Pemasok produk Jumbo Roll Terbesar ke Nigeria
No Exporters Imported value in 2011 Imported value in 2012 Imported value in 2013 Share 2013 Trend 2011-2013 World $ 17,911,000 $ 30,123,000 $ 50,421,000 1 67.8% 1 Egypt $ 3,247,000 $ 14,054,000 27.90% 332.8% 2 China $ 3,628,000 $ 7,948,000 $ 13,257,000 26.30% 91.2% 3 Turkey $ 4,138,000 $ 10,630,000 $ 9,629,000 19.10% 52.5% 4 Netherlands $ 16,000 - $ 1,662,000 3.30% 5 Spain - $ 955,000 $ 1,650,000 3.30% 6 United States of America $ 1,829,000 $ 710,000 $ 1,490,000 3.00% -9.7% 7 Switzerland - - $ 1,183,000 2.30% 8 Viet Nam $ 39,000 $ 1,061,000 $ 1,177,000 2.30% 449.4% 9 Bangladesh - - $ 1,124,000 2.20% 10 Australia $ 37,000 $ 131,000 $ 1,002,000 2.00% 420.4% Sumber: Comtrade diolah ITPC Lagos
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 19
Masukkan Indonesia
Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dalam periode 2011-2013 sebagian besar negara-negara pemasok produk Jumbo Roll terbesar ke Nigeria memiliki trend yang positif. Ini menunjukkan bahwa potensi produk tersebut di Nigeria baik.
2.3. Regulasi Impor Produk Jumbo Roll di Nigeria
Produk Jumbo Roll merupakan produk yang termasuk yang memiliki bahan kimia dan kontak langsung dengan tubuh, oleh karena hal tersebut badan pemerintah Nigeria yang mengawasi peredaran produk tersebut adalah NAFDAC (National Agency for Food and Drugs Authority and Control).
Setiap produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan bahan kimia lainnya yang didistribusikan, diproduksi dan dipromosikan di Nigeria harus terdaftar di NAFDAC. Berikut adalah persyaratan registrasi produk makanan di NAFDAC :
1. Formulir Pendaftaran
- Pihak yang dapat melakukan aplikasi pendaftaran adalah Manufacturer dari produk tersebut.
- Apabila manufacturer berada di luar Nigeria, pendaftarn dapat diwakilkan melalui representative nya, dengan menunjukan bukti Power of Attorney atau Contract manufacturing Agreement yang dilegalkan oleh kantor notaris negara setempat.
- Distributor di Nigeria harus seorang Apoteker.
- Formulir pendaftaran diperoleh dan diserahkan beserta diisi di Kantor Director (Registration and Regulatory affairs) NAFDAC dengan alamat :
Central Labolatory Complex, Oshodi, Lagos Telp: +234 1 47724 52/58
Email: registration@nafdac.gov.ng
dengan mencantumkan informasi tentang produk yang ingin didaftarkan.
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 20 2. Dokumen-Dokumen yang Dibutuhkan
- Certificate of Manufactures, Certificate of Free Sales, Comprehensive Certificate of Analysis, Certificate in Cooperation untuk representative dari manufacturer.
- Semua dokumen tersebut di atas harus mendapatkan legalisir dari perwakilan Nigeria di Negara setempat (Kedutaan, Konsulat)
- Letter of Invitation untuk melakukan inspeksi pabrik bila ada di luar negeri dengan mencantumkan info alamat, tel, email, fax dengan lengkap.
- Setelah semua dokumen terpenuhi, NAFDAC akan mengeluarkan ijin untuk mengirimkan sampel sebanyak yang dibutuhkan.
3. LABELLING (Kemasan)
- Informasi pada kemasan harus dalam bahasa inggris, informatif, jelas dan akurat.
- Informasi pada label meliputi: nama produk, nama dan alamat pabrik dan distributor/importir, Nomor registrasi NAFDAC, Batch Number, production date, expire date, analisis komposisi dari produk, apabila ada bahan tambahan harus di declare di kemasan.
4. TARIF
- Semua pembayaran harus melalui bank ke no rek NAFDAC - Biaya Formulir : N 250 atau US$ 1.5
- Biaya registrasi Per Produk : N 750,000 atau setara dengan US$5,000
5. NOTE
- Jangka waktu proses registrasi selama 80 hari kerja - Masa berlaku registrasi adalah selama 5 tahun
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 21
Selain regulasi di atas, untuk produk Jumbo Roll yang tergabung dalam H.S. 4818 dan turunannya yang diimpor di Nigeria dikenakan pajak impor sebesar 20% dengan VAT 5% kecuali diaper untuk dewasa harna dikenakan pajak sebesar 5%. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7. Daftar Pajak Impor dan VAT, H .S. 4818 dan turunannya
CET code Description Import
Duty (%) VAT (%)
4818100000 Toilet paper 20 5
4818200000 Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels 20 5
4818300000 Tablecloths and serviettes 20 5
4818400041 Incontinence pad for adult use 5 5
4818400049 Other sanitary towel, napins and liners 20 5
4818500000 Articles of apparel and clothing accessories 20 5
4818900000 Other toilet paper and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes 20 5
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 22 2.4. Saluran Distribusi
Belum ada pengaturan khusus untuk jalus distribusi produk Jumbo Roll impor di Nigeria. Sebagian besar merk produk diapers yang sudah terkenal di Nigeria tidak memiliki distributor tetap. Hal itu menyebabkan produk popok dengan merek sama dapat diimpor dari beberapa negara pemasok. Contoh adalah produk Huggies di pasar Nigeria dapat ditemui dari beberapa negara asal produksinya seperti China dan Mesir. Tetapi ada juga beberapa merk yang memiliki agent tunggal di Nigeria.
Gambar 8. Saluran Distribusi Produk Jumbo Rolls di Nigeria
Negara Pemasok
Distributor Tunggal / Importer Tunggal
Importer biasa (Trader)
Sub Distributor di Pasar Tradisional
Sub Distributor di Pasar Modern/ Supermarket
Sub Distributor di Pasar Tradisional
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 23 2.5. Hambatan
Hambatan lainnya yang dianggap menghambat proses ekspor produk Baby Wears di Nigeria antara lain adalah:
a. Kurang dikenalnya produk Jumbo Roll buatan Indonesia oleh pengusaha dan konsumen Nigeria.
b. Kurangnya respon pengusaha Indonesia dalam menanggapi permintaan (inquiry) dari pengusaha Nigeria.
c. Jarak yang Jauh membuat waktu daya tahan dari produk Jumbo Roll menjadi berkurang.
d. Lambatnya proses pengurusan registrasi produk pada NAFDAC
III. PELUANG DAN STRATEGI
3.1. Peluang
Pada bab ini akan dibahan mengenai faktor-faktor yang menjadi indikasi peluang ekspor produk Jumbo Roll ke Nigeria. Belum adanya industri yang memproduksi produk tersebut di Nigeria dan permintaan besar melalui jumlah populasi balita yang besar. Oleh karena itu pasar Nigeria masih sangat bergantung dengan produk impor dan menyebabkan angka impor produk Jumbo Rolls menjadi meningkat dari tahun ke tahun.
Belum adanya produk alternative, baik tradisional maupun modern untuk menggantikan produk ini sebagai produk baby cares.
Hubungan perdagangan Nigeria dan Indonesia sangat baik dengan nilai total perdagangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun serta harmonisnya hubungan antara pemerintahan Indonesia dan Nigeria Indikator tersebut
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 24
merupakan peluang bagi para pengusaha produk Jumbo Rolls Indonesia untuk melebarkan sayapnya ke Nigeria.
Tahu-tahun belakangan ini, pemerintah Nigeria banyak mengeluarkan kebijakan untuk melarang impor produk-produk yang notabene adalah produk unggulan Indonesia dalam rangka mendukung industri lokal, akan tetapi khusus untuk produk Jumbo Roll, pemerintah Nigeria belum melakukan kebijakan yang sama terhadap produk ini. Hal ini disebabkan belum adanya industri yang memproduksi Jumbo Roll di Nigeria.
3.2. Strategi
Dalam meningkatkan penetrasi pasar ekspor ke Nigeria, beberapa strategi yang direkomendasikan untuk pengembangan ekspor produk Jumbo Roll ke Nigeria, diantaranya adalah:
1. Pemanfaatan strategi pemasaran dengan memperhatikan hal-hal berikut: perputaran yang cepat dalam memproduksi dan mengirimkan barang sample; menanggapi setiap komunikasi, baik email, fax, atau telepon, pada hari yang sama; pengiriman yang tepat waktu; mengirimkan produk sesuai dengan yang telah disepakati; kontinuitas pasokan; menjaga kualitas yang tinggi dengan harga yang kompetitif; material dan model yang sesuai untuk pengiriman luar negeri; fasilitas penanganan dan penyimpanan produk yang memadai; promosi produk terutama untuk produk baru (dengan juga memperhatikan klien-klien yang ada); 2. Mengikuti pameran-pameran dagang (Trade Fair/Trade Exhibition) yang ada di
Nigeria seperti sebagai berikut :
a. Lagos International Trade Fair, diadakan 1 tahun sekali di Lagos dengan produk yang dipamerkan adalah produk umum;
b. Abuja International Trade Fair, diadakan 1 tahun sekali di ibu kota federal Nigeria di Abuja dengan produk yang dipamerkan adalah produk umum;
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 25
c. Enugu International Trade Fair, diadakan 1 tahun sekali di kota perdagangan Eastern Nigeria Enugu dengan produk yang dipamerkan adalah produk umum; dan
d. Foodbext Exhibition, diadakan 1 tahun sekali di Lagos dengan produk yang dipamerkan adalah produk makanan dan minuman.
3. Menggunakan sarana bantuan dan informasi dari perwakilan Indonesia di Nigeria seperti ITPC Lagos dan Fungsi Ekonomi KBRI Abuja untuk mendapatkan informasi tentang daftar importir produk Jumbo Rolls di Nigeria,
4. Menindaklanjuti keinginan calon buyer/importir untuk mengadakan hubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia,
3.3. SWOT Analysis
Untuk dapat mempelajari bagaimana peluang produk Jumbo Rolls di pasar Nigeria dapat melakukan analisis Strength, Weakness, Opportunities, Threats.
Gambar 9. SWOT Analysis Pasar Jumbo Rolls di Nigeria
STRENGTHS
- Indonesia adalah salah satu negara penghasil produk kosmetik yang bagus;
- Jumlah populasi yang besar. - Belum ada produk alternatif
OPPORTUNITIES
- Pemerintah Nigeria belum melakukan kebijakan larangan impor untuk produk Jumbo Rolls;
- GDP Nigeria yang meningkat; - Hubungan perdagangan yang terus
meningkat dengan Nigeria;
- Belum ada industri pembuatan produk Jumbo Rolls di Nigeria.
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 26
THREATS
- Lambatnya pengurusan registrasi produk kosmetik di NAFDAC; - Lambatnya respon pengusaha
Indonesia dalam menanggapi hubungan dagang dengan pengusaha Nigeria.
WEAKNESSES
- Belum dikenalnya produk Jumbo Rolls Indonesia di Nigeria;
- Persepsi penduduk Indonesia pada umumnya terhadap Afrika yang dianggap kurang aman;
- Jauhnya jarak antara Nigeria dengan Indonesia;
- Belum adanya rute pelayaran langsung dari Indonesia-Nigeria.
IV. INFORMASI PENTING
• Beberapa informasi penting terkait dengan penulisan Market Brief produk H.S. 481840 (Sanitary articles of paper,incl sanit towels&napkin (diapers) f babies) untuk pasar Nigeria, antara lain :
KEDUTAAN NIGERIA di JAKARTA
Jl. Denpasar Raya Blok A.13 No. 5 Kuningan Timur, Jakarta-indonesia
Tel: +62 21 5260922 Fax: +62 21 5260924 Email: nigembjkt@yahoo.co.id
INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTRE (ITPC) LAGOS
No. 5 Anifowoshe Street, Off Adeola Odeku Rd, Victoria Island-Lagos, Nigeria
Tel: +234 1 4619862 Fax: +234 1 4619864 Email: itpc-nga@kemendag.go.id
KEDUTAAN REPUBLIK INDONESIA di ABUJA
No. 4 Salt Lake Street, Off Ghana Street, Maitama, Abuja-Nigeria
Tel: +234 9 4613252 Email: kbri.abuja@gmail.com
The Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines and
Agriculture
15A, Ikorodu Road, Maryland Lagos Tel : +234 1 4964727
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 27
Nigerian Export Promotion Council Headquarters
Kumba Street, Wuse District P.M.B. 133 Garki Abuja.
Tel : +234 9 5230981 Fax : +234 9 5230931
NAFDAC (National Agency for Food and Drug Administration and Control)
Registration & Regulatory Affairs Directorate Federal Secretariat Complex
Phase II, 2nd & 5th Floor, Ikoyi Lagos.
Fax: +234 1 2695006 Tel: +234 1 2695468
KADIN Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3,
Jakarta 12950, Indonesia
Tel: (62-21) 527-4484 Fax: (62-21) 527-4331
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
(HIPMI) - Divisi Perdagangan
Jalan Raya Pasar Minggu No. 1A, Jakarta, Indonesia
Email: sek@hipmi.org; http://www.hipmi.org China Investment Development and
Trade Centre in Nigeria
Plot 935, Idejo Street, Victoria Island, Lagos.
Tel : +234 1 2626918
Email : cnc@alpha.linkserve.com, cnc-ng@163.com
Lagos Chamber of Commerce and Industry
Commerce House (1st Floor) 1, Idowu Taylor Street, Victoria Island
Tel : +234 (1) 7746617 Fax : +234 (1) 2705145 Email: info@lagoschamber.com
Website: www.lagoschamber.com
Taiwan Trade Centre, Lagos
B9F, South Atlantic Petroleum Towers, 7, Adeloa Odeku Street, Victoria Island,PMB 80145, Lagos, Nigeria
Tel : +234 (80) 62875420 Email : lagos@taitra.org.tw
Website: http://lagos.taiwantrade.com.tw
Standard Organisation of Nigeria
No 7 Kofo Obayomi Street, Victoria Island, Lagos-Nigeria
Tel : +234 (1) 7746617 Fax : +234 (1) 2705145 Email: info@son.gov.ng
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 28 KOTRA (KOREA TRADE AGENCY)
BOHYUN PYUN-DIRECTOR GENERAL 2nd Fl. Amazing Grace Plaza Plot 2e-4e,
Ligali Ayorinde Str, Victoria Island, Lagos-Nigeria
Tel : +234 1 2805890 Fax : +234 1 4485998 Mobile : +234 8167646524 Email : bhpyun@kotra.or.kr
JETRO (JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANISATION)
MICHAEL A ANUSA – GENERAL MANAGER
Jetro Office
4A, Kofo Obayomi Street, Victoria Island, Lagos-Nigeria
PO. BOX 3189,lagos. Nigeria Email : jetronal@cobranet.org/
micheal-anusa@jetro.go.jp Website: www.jetro.go.jp Tel: +234 1 2613751 / 2615777
Fax: +234 1 2618482
Mobile: +234 8033016172/ 08051406908
THE ECONOMIC AND COMMECIAL OFFICE OFF THE CHINESSE CONSULATE GENERAL LAGOS
MR. WANG JING BO
Babatunde Anjous Street, Lekki, Lagos-Nigeria
Tel: +234 1 2700299 Wmail: ng@nofcom.gov.cn
Website: www.ng.mofcom.gov.cn
THE HIGH COMMISION OF INDIA MR. RANI MALICK
8a, Walter Carrington Crescent, Victoria Island, Lagos, Nigeria
Tel: +234 1 4480878 Mobile: +234 8074282875
Email: fs1@hcilagos.org
NIGERIAN-BELGIAN CHAMBER OF COMMERCE (NBCC)
MRS. PAULETTE VAN TIER- DIRECTOR GENERAL
21, Boyole Street, Onikan, Lagos-Nigeria Tel: +234 7058935986 / 07029183891
Email: nigbelgcc@gmail.co,
EUROPEAN UNION
MRS. UGO SOLARI-GEORGE-PUBLIC AFFAIRS OFFICER
21st Crecent, Off Constitution Avenue CBD, Abuja-Nigeria
Tel: +234 8033202222/08036920683 Email: austinoseh@yhaoo.com
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 29 Lampiran 1: Ekspor Nigeria ke Dunia (top five)
Judul Total Ekspor Nigeria
Produk H.S. 330491 (Powders, skin care, whether or not compressed), 2011-2013
Asal Nigeria
Tujuan Dunia
Periode 2011-2013
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 30 No Importers Exported value in 2011 Exported value in 2012 Exported value in 2013 Total $5,163,000 $2,779,000 $5,949,000 1 Congo $3,427,000 $1,997,000 $3,830,000
2 United States of America $ - $ - $ 702,000
3 Tanzania, United Republic of $ - $ - $ 381,000
4 Ghana $ - $ - $ 320,000
5 China $ 117,000 $ 73,000 $ 240,000
6 France $ - $ - $ 140,000
Sumber: Data Trade Comm
Lampiran 2: Impor Nigeria dari Dunia (top ten) Judul Total Impor Nigeria
Produk H.S. 481840 (Sanitary articles of paper,incl sanit towels&napkin (diapers) f babies), 2011-2013
Asal Dunia
Tujuan Nigeria
Periode 2011-2013
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 31 No Exporters Imported value in 2011 Imported value in 2012 Imported value in 2013 Share 2013 Trend 2011-2013 World $ 17,911,000 $ 30,123,000 $ 50,421,000 67.8% 1 Egypt $ 3,247,000 $ 14,054,000 27.90% 332.8% 2 China $ 3,628,000 $ 7,948,000 $ 13,257,000 26.30% 91.2% 3 Turkey $ 4,138,000 $ 10,630,000 $ 9,629,000 19.10% 52.5% 4 Netherlands $ 16,000 - $ 1,662,000 3.30% 5 Spain - $ 955,000 $ 1,650,000 3.30% 6 United States of America $ 1,829,000 $ 710,000 $ 1,490,000 3.00% -9.7% 7 Switzerland - - $ 1,183,000 2.30% 8 Viet Nam $ 39,000 $ 1,061,000 $ 1,177,000 2.30% 449.4% 9 Bangladesh - - $ 1,124,000 2.20% 10 Australia $ 37,000 $ 131,000 $ 1,002,000 2.00% 420.4% Sumber: Data Trade Comm
Lampiran 3: Impor Nigeria dari negara-negara Asia Judul Total Impor Nigeria
Produk H.S. 481840 (Sanitary articles of paper,incl sanit towels&napkin (diapers) f babies), 2011-2013
Asal ASIA
Tujuan Nigeria
Periode 2011-2013
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 32
No Exporters Imported value
in 2011 Imported value in 2012 Imported value in 2013 Share compare to Total 2013 Share compare to ASIA 2013 World $ 17,911,000 $ 30,123,000 $ 50,421,000 Asia Aggregation $ 10,259,000 $ 22,312,000 $ 26,667,000 1 China $ 3,628,000 $ 7,948,000 $ 13,257,000 26.3% 49.7% 2 Turkey $ 4,138,000 $ 10,630,000 $ 9,629,000 19.1% 36.1% 3 Viet Nam $ 39,000 $ 1,061,000 $ 1,177,000 2.3% 4.4% 4 Bangladesh $ - $ - $ 1,124,000 2.2% 4.2% 5 Indonesia $ 335,000 $ 586,000 $ 760,000 1.5% 2.8%
Sumber: Data Trade Comm
Lampiran 4: Impor Nigeria dari negara-negara ASEAN Judul Total Impor Nigeria
Produk H.S. 481840 (Sanitary articles of paper,incl sanit towels&napkin (diapers) f babies), 2011-2013
Asal ASEAN
Tujuan ASEAN
Periode 2011-2013
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 33
No Exporters Imported value in 2011 Imported value in 2012 Imported value in 2013 Share compare to Total 2013 Share compare to ASEAN 2013 World $ 17,911,000 $ 30,123,000 $ 50,421,000 ASEAN Aggregation $ 281,000 $ 3,387,000 $ 1,575,000 1 Viet Nam $ 39,000 $ 1,061,000 $ 1,177,000 2.3% 74.7% 2 Indonesia $ 335,000 $ 586,000 $ 760,000 1.5% 48.3% 3 Malaysia $ 2,000 $ 16,000 $ 76,000 0.2% 4.8% Sumber: Data Trade Comm
Lampiran 5: Ekspor Indonesia ke Dunia elaborasi Nigeria di kekuatan/strength Judul Total Ekspor Indonesia
Produk H.S. 481840 (Sanitary articles of paper,incl sanit towels&napkin (diapers) f babies), 2011-2013
Asal Indonesia
Tujuan Dunia
Periode 2011-2013
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 34 No Importers Exported value in 2011 Exported value in 2012 Exported value in 2013 Share 2013 Trend 2011-2013 Total $ 41,726,000 $ 31,322,000 $ 7,437,000 -57.78% 1 Taipei, Chinese $ 114,000 $ 1,809,000 $ 3,419,000 46.0% 447.64% 2 Philippines $ 1,116,000 $ 1,367,000 $ 2,214,000 29.8% 40.85% 3 Ukraine $ 2,197,000 $ 1,675,000 $ 1,493,000 20.1% -17.56% 4 Nigeria $ 335,000 $ 586,000 $ 760,000 10.2% 50.62% 5 Republic of Moldova $ 140,000 $ 230,000 $ 193,000 2.6% 17.41% 6 Togo $ 32,000 $ 144,000 $ 70,000 0.9% 47.90% 7 Mozambique $ 3,000 $ - $ 33,000 0.4% 8 Morocco $ 1,000 $ 4,000 $ 15,000 0.2% 287.30% 9 Brunei Darussalam $ 579 $ 667 $ - 0.0%
Sumber: Data Trade Comm
Lampiran 7: Tarif Impor Nigeria Judul Tarif Impor Nigeria
Klasifikasi H.S. 481840 (Toilet Paper, handkerchief, Tissues, napkinds,table cloth, diapers) dan turunannya
CET code Description Import
Duty (%) VAT (%)
4818100000 Toilet paper 20 5
4818200000 Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels 20 5
4818300000 Tablecloths and serviettes 20 5
4818400041 Incontinence pad for adult use 5 5
4818400049 Other sanitary towel, napins and liners 20 5
4818500000 Articles of apparel and clothing accessories 20 5
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA Page 35