Perdagangan dan Investasi di Indonesia:

(1)

(2)

Jl. Br awija ya VIII No. 7, K eba yor an Baru Jak art a 12160 Ph : (021) 72799566 Fax : (021) 7208519, 7225667 www .k emitr aan.or .id

Per

dag

ang

an dan In

ves

tasi di Indonesia:

Sebuah Ca

ta

tan t

en

tang Da

ya Saing dan T

an

tang

an K

e Depan

Jl. T aman Sur apa ti No. 2 Jak art a 10310 Ph : (021) 390 5650 www .bappenas. go.id BAPPENAS RI

(3)

P eng ar ah : Slame t Seno Adji P enang gung Ja w ab : Adhi Putr a Alfian Team E dit or: Amalia A . Widy asan ti Ra tna Sri Ma w arti Imarit a T rihanda Yunus Gas tan to F. K ris tiart ono

Dwi Martini Buk

u ini a tas k erjasama Dir ek tor at P er dag ang an, In ves tasi dan K erjasama Ek onomi In ternasional, Bappenas deng an K emitr aan/P artner ship. In formasi selanjutn ya, hubungi : Dir ek tor at P er dag ang an, In ves tasi dan K erjasama Ek onomi In ternasional, Bappenas Fa x : 62-21-31934267 Telp : 62-21-3905650 e xt 441, 62-21-31934267 P en terjemah: Dhaniel Ily as Hak Cipt a: Semua ma teri ce tak an, g ambar , gr afik dan t

abel dalam buk

u ini adalah milik Dir

ek tor at Per dag ang an, In ves tasi dan K erjasama Ek onomi In ternasional, Bappenas Cat at

an ini adalah hasil dari analisa dan penelitian oleh Direkt

orat

K

erjasama Ek

onomi In

ternasional, Bappenas yang diduk

ung oleh tim ahli (Arian

to P atunru, Cec ep Winat a, Dionisius A Nardjok o

, Firdaus, Iman Sugema, Rina Okt

aviani, T ulus T ambunan, Vid Adrison). ISBN - 978 - 979 - 26 - 9636 - 3 P erdagangan, In ves tasi dan

(4)

iii Globalisasi dalam berbag ai aspekn ya memberik an kesempa tan bagi tumbuhn ya kompe tisi an tar bangsa. Pada sisi yang lain, globalisasi jug a berman faa t un tuk meningk atk an kerjasama an tar neg ar a dan individu dalam berbag ai ben tuk termasuk di bidang per dag ang an dan in ves tasi dalam ker angk a kerjasama yang saling mengun tungk an dalam arti luas. Oleh kar ena itu deng an semakin terin tegr asin ya per dag ang an dunia tanpa ba tas neg ar a, mak a terbuk a peluang bagi pr

oduk dalam neg

eri y

ang k

ompe

titif k

e pasar in

ternasional, dan jug

a sebalikn ya ak an t erbuk a peluang masukn ya pr oduk-pr oduk global ke dalam pasar domes tik. Hal ter sebut ten tun ya menun tut tingk at kesiapan da ya saing bangsa dalam memenangk an per saing an. Se ja la n d e n ga n it u , d al am U n d an g-U n d an g N o . 1 7 ta h u n 2 0 0 7 m e n ge n ai R e n ca n a Pembangunan Jangk a Panjang Nasional (RP JPN) 2005-2025. Diamana tk an bah w a peningk at an da ya saing merupak an salah sa tu misi dari 8 (delapan) misi pembangunan yang ak an me w arnai pembangunan baik regional maupun sek tor al, termasuk di dalamn ya bidang per dag ang an dan in ves tasi. Optimalisasi peng elolaan dan peman faa tan sumber da ya manusia sert a sumber da ya alam yang diduk ung oleh iklim in ves tasi yang kondusif , s tabilit as politik dan keamanan, sert a pemerin tahan yang ber sih merupak an pr as yar at yang mutlak dipenuhi guna me wujudk an da ya saing bangsa dalam er a globalisasi. Oleh kar ena itu, upa ya pen yederhanaan pr osedur ek spor dan impor , menjag a st abilit as ek onomi makr o , fasilit as in fr as truk tur yang berk ualit as, tenag a kerja yang

Sambut

an

(5)

iv ter ampil, dan berbag ai regulasi yang kondusif merupak an fak tor penen tu peningk at an da ya saing un tuk memenangk an per saing an mer ebut pasar . Un tuk itu, sa ya men yambut baik inisiasi dari Dir ek tor at Per dag ang an, In ves tasi, dan K erjasama Ek onomi In ternasional, Bappenas, yang telah men yusun buk u “P er dag ang an dan In ves tasi di Indonesia : Sua tu Ca ta tan Da ya Saing dan Tan tang an K edepan” (T rade and In ves tmen t in Indonesia: a Not e on Compe titiveness and Future Challenge) , sebag ai sua tu upa ya un tuk memotr et kinerja sert a da ya saing sek tor per dag ang an dan in ves tasi. Sa ya jug a men yampaik an terimak asih at as duk ung an yang diberik an K emitr aan/ Partnership sert a seluruh pemangk u kepen ting an at as terbitn ya buk u ini. Sa ya berhar ap kegia tan seperti ini dapa t terus dilanjutk an dimasa da tang , ten tun ya deng an output yang terus dik embangk an ag ar dapa t meng an tisipasi dinamik a perk embang an da ya saing yang begitu cepa t dari w ak tu ke w ak tu. Semog a Tuhan Yang Maha Esa memberk ati semua renc ana dan upa ya kit a un tuk senan tiasa meningk atk an da ya saing bangsa, khususn ya di bidang per dag ang an dan in ves tasi. Jak art a, April 2009 Deputi Bidang Ek onomi K emen trian Neg ar a Per enc anaan Pembangunan Nasional / B APPENAS Slame t Seno Adji

(6)

v Salah sa tu misi dalam R enc ana Pembangunan Jangk a Panjang Nasional (RP JPN) 2005-2025, yakni menuju bangsa yang ber da ya saing. Un tuk itu, berk embangn ya bidang per dag ang an dan in ves tasi sec ar a optimal merupak an kebutuhan yang mendesak guna meningk atk an da ya saing bangsa. Langk ah aw al yang perlu dilak uk an adalah memotr et kondisi terkini dari bidang per dag ang an dan in ves tasi ag ar diper oleh gambar an utuh yang ten tun ya dihar apk an memudahk an dalam meng ambil berbag ai renc ana ak si un tuk meningk atk an da ya saing per dag ang an dan in ves tasi di masa depan. Pelak sanaan sur vei terhadap potr et kinerja bidang per dag ang an dan in ves tasi merupak an langk ah yang dilak uk an oleh Dir ek tor at Per dag ang an, In ves tasi dan K erjasama Ek onomi In ternasional, Bappenas un tuk memper oleh gambar an dan fak tor penen tu peningk at an da ya saing bidang per dag ang an dan in ves tasi. Bappenas, dalam men yelesaik an pen yusunan buk u ini yang berjudul “P er dag ang an dan In ves tasi di Indonesia: Sebuah Ca ta tan Da ya Saing dan Tan tang an ke Depan (T rade and In ves tmen t in Indonesia : a Not e on Compe titiveness and Future Challange ), bek erjasama deng an K emitr aan (P artnership ) dan diban tu oleh par a pak ar dari per guruan ting gi, yaitu Univ er sit as Indonesia (LPEM-UI) dan Ins titut Pert anian Bog or (IPB) sert a diduk ung pula dari pemangk u kepen ting an ut ama an tar a lain Depart emen Per dag ang an dan Badan K oor dinasi Penanaman Modal (BKPM). Ruang lingk up dari sur vei yang dilak uk an meliba tk an 200 responden yang ter diri dari

K

at

a P

eng

an

tar

(7)

vi perusahaan yang ber ger ak pada ek spor-impor di 6 kot a (Ba tam, Medan, Jak art a, Yogy ak art a, Sur aba ya, Mak asar) dan dilak uk an pada bulan Juli sampai Ok tober 2008. Berbasis deng an responden yang sama te tapi pert an yaan yang berbeda un tuk masing-masing bidang mak a dapa t diper oleh ja w aban at as per sepsi pengusaha pada bidang per dag ang an dalam neg eri dan luar neg eri sert a in ves tasi. Buk u ini dihar apk an cuk up mudah dipahami, di mana pada bagian aw al dimulai deng an gambar an posisi da ya saing Indonesia bidang per dag ang an dan in ves tasi di dunia, dit erusk an deng an per sepsi pengusaha terhadap berbag ai ker angk a kebijak an dan fa si lita si p e m e ri nta h te rm as u k m e m p e rt im b an gka n p e m b an gu n an ya n g b e rwa wa sa n lingk ung an yang jug a dijadik an pertimbang an unsur dalam pembangunan per dag ang an dan in ves tasi. Akhir ka ta, ten tun ya apa yang telah dilak uk an dalam men yusun buk u ini jauh dari sempurna dan oleh kar ena itu kami berhar ap semog a buk u “P er dag ang an dan In ves tasi di Indonesia: Sebuah Ca ta tan ten tang Da ya Saing dan Tan tang an K e Depan” (T rade and In ves tmen t: a Not e on Compe titiveness and Future Challenge) ini dapa t t erus dik embangk an dan disempurnak an guna memberi man faa t bagi semua pemangk u kepen ting an terk ait. Jak art a, April 2009 Dir ek tur Per dag ang an, In ves tasi dan K erjasama Ek onomi In ternasional K emen trian Neg ar a Per enc anaan Pembangunan Nasional / B APPENAS Adhi Putr a Alfian

(8)

K ami uc apk an selama t a tas dit erbitk ann ya k er angk a pikir dari P er dag ang an dan In ves tasi y ang berjudul “P er dag ang an dan In ves tasi di Indonesia: Sebuah Ca ta tan ten tang Da ya Saing dan Tan tang an ke Depan. ” Ta ta kelola pemerin tahan yang baik adalah sa tu kunci ut ama dalam pembangunan ek onomi, peng en tasan kemiskinan dan pembangunan berk elanjut an. K emitr aan bagi Pembaruan Ta ta Pemerin tahan memahami pen tingn ya ta ta kelola per ek onomian un tuk meningk atk an penc apaian hasil yang baik ini. Oleh sebab itu dari pr o yek yang dinamai “Duk ung an Pemerin tah dalam K ebijak an Per dag ang an dan Per enc anaan Pr ogr am un tuk menduk ung In tegr asi Pemerin tah Mer espon ten tang isu-isu Pembangunan Per dag ang an dan In ves tasi. ” K emitr aan bek erjasama deng an Depart emen Per dag ang an, Bappenas, dan diduk ung oleh lembag a penelitian dan pak ar ek onomi nasional bek erja un tuk turut sert a dalam peningk at an da ya saing per ek onomian Indonesia sehing ga dapa t meng ak ses pasar dan meng elola sumber da ya ek onomi lebih baik. Dihar apk an hasil analisa ini ber guna bagi berbag ai komponen mas yar ak at terut ama bagi peng ambil kebijak an publik un tuk meng embangk an kebijak an ek onomi, yang pada gilir ann ya ak an memban tu meningk atk an pertumbuhan ek onomi dan peng en tasan kemiskinan di masa da tang. Jak art a, April 2009

Mohamad Sobary Dir

ek tur Ek sek utif K emitr aan vii

Pr

ak

at

a

(9)

(10)

ix

U

ca

pa

n

T

eri

m

ak

as

ih

Buk u ini merupak an hasil terpen ting dari pr o yek Trade and In ves tmen t in Indonesia : a not e on Compe titiveness and Future Challenge yand didanai oleh K emitr aan (P artnership) dan dik elola oleh Dir ek tor at Per dag ang an, In ves tasi, dan K erjasama Ek onomi In ternasional, B APPENAS. Pada kesempa tan ini, kami ingin menguc apk an terima kasih kepada K emitr aan yang telah memberik an duk ung an terhadap kegia tan ini. Uc apan terima kasih kami sampaik an pula kepada: Iman Sug ema yang telah memberik an duk ung an yang sang at baik dalam mengk oor dinasik an pr o yek ini, Fak ult as Ek onomi dan Manajemen (Rina Ok ta viani dan Fir daus) yang telah memberik an duk ung an dalam perhitung an indik at or kuan tit atif , LPEM-UI (Arijan to Pa tunru dan Vid Adrision) yang telah menjalank an sur vei da ya saing per dag ang an dan in ves tasi deng an sang at baik, sert a Dionisius A . Nar djok o yang telah memban tu melak uk an kompilasi dan men yusun lapor an ini. Selain itu, kami menguc apk an terima kasih kepada Cecep Wina ta, Tulus Tambunan, Emm y Ha fild, dan Mila Nuh at as kon tribusi dan duk ung ann ya selama pr oy ek ini.

(11)

(12)

D

AFT

AR ISI

1. PEND AHUL U AN ... 1 2. D A YA S AING PERD A GANGAN INDONE SIA ... 5 2.1 Pertumbuhan Ek spor ... 6 2.2 Struk tur ek spor ber dasark an k elompok pr oduk ... 9 2.3 Struk tur ek spor ber dasark an tujuan pasar... 10 2.4 R ev ealed Compar ativ e Adv an tag e (R CA) ... 14 2.5 Tingk at K et erbuk aan P er ek

onomian Indonesia dibanding Neg

ar a T et ang ga 17 2.6 Cons tan t Mark et Shar e Analy sis (CMS A) ... 18 2.7 K omposisi Ek spor ber dasark an Export Pr

oduct Dynamics (EPD)

... 20 2.8 K omodit as Ung gulan ... 22 3. D A YA S AING INVE ST ASI INDONE SIA ... 25 3.1 Pot ensi ek onomi ... 25 3.2 K onsumsi Ener gi ... 26 3.3 Pembangunan In fr as truk tur... 27 3.4 K es tabilan Makr oek onomi dan In flasi sert a Risik o Neg ar a (Coun try Risk) .. 29 4. PER

SEPSI BISNIS TERHAD

AP D A YA S AING PERD A GANGAN D AN INVE ST ASI INDONE SIA ... 35 4.1 Pendahuluan... 35 4.2 Hasil Sur vei P er sepsi ... 36 4.3 Iklim Bisnis, P er dag ang an dan In ves tasi ... 39 5. ISU-ISU LINGK UNGAN Y

ANG BERPENGARUH TERHAD

AP D A YA S AING INVE ST ASI D AN PERD A GANGAN ... 47 5.1 Lingk ung an dan Da ya Saing P er dag ang an ... 50 5.2 Isu Lingk ung an ber dasark an P er sepsi Bisnis ... 52 6. KE SIMPULAN D AN PENUTUP ... 57 6.1 Ringk

asan dari Situasi T

er akhir ... 57 6.2 Implik asi dari P erubahan Global ... 61 6.3 Str at egi un tuk mengur angi r esik o dan meng optimalk an k esempa tan ... 64 LAMPIRAN ... 67 xi

(13)

xii

Da

ft

ar Singk

at

an

Bappenas : Badan P er enc anaan P embangunan Nasional BPS : Badan Pusa t St atis tik Chn : China CMS A : Cons tan t Mark et Shar e Analy sis CPO : Crude P alm Oil ECA : Export Cr edit Ag ency Egy : Egypt EPD : Export Pr oduct Dynamics Eu25 : 25 Eur

opean Union Member Coun

tries FDI : F or eign Dir ect In ves tmen t GA T T : Gener al Agr eemen t on T arif fs and T rade HS : Harmoniz ed S ys tem ISO : In terna tional Or ganiz ation f or St andar diz ation Jpn : Japan NGO : Non Gov ernmen tal Or ganiz ation OE CD : Or ganisa tion f or E conomic Cooper ation and De velopmen t PDB : Pr oduk Domes tik Brut o R CA : R ev ealed Compar ativ e Adv an tag e Sau : Saudi Ar abia SPM : Sanit ary and Ph yt osanit ary Measur es SPS : Sanit ary and Ph yt osanit ary TB T : T echnic al Barrier s t o T rade TED : T urtle Ex cluder De vices UNC TAD : Unit ed Na tions Con fer ence on T rade and De velopmen t UN-Com tr ade : Unit ed Na tions Commodity T rade St atis tics Da tabase US A : Unit ed St at es of Americ a V A T : V alue Added T ax WT O : W orld T rade Or ganiz ation Za f : South Afric a

(14)

B

AB 1

P

endahuluan

1 Per dag ang an dan in ves tasi memiliki per an yang semakin pen ting terhadap pertumbuhan ek onomi neg ar a-neg ar a berk embang , t ermasuk Indonesia. Deng an mendor ong per dag ang an dan in ves tasi, neg ar a-neg ar a berk embang dapa t meningk atk an pendapa tan, mencipt ak an lapang an pek erjaan, dan melalui tr ans fer teknologi dan pr ak tek manajemen dapa t memperk ua t perusahaan-perusahaan sw as ta domes tik yang akhirn ya ak an memban tu pencipt aan dana yang dibutuhk an un tuk pembangunan ek onomi lebih lanjut. Namun demikian, per ek onomian dunia yang berk embang pesa t akiba t ke terbuk aan ek onomi dan ke terk ait an pr oduk si yang merupak an pr oduk globalisasi t elah meng akiba tk an kompe tisi yang semakin ke ta t dian tar a neg ar a-neg ar a di dunia. Salah sa tu tolok uk ur yang dapa t menilai kapasit as sebuah neg ar a dalam menghadapi berbag ai tan tang an ter sebut adalah kemampuan da ya saingn ya. Da ya saing sua tu neg ar a sec ar a id e nt ik m e n ce rm in ka n ke m am p u an 'b e rt ah an ' d e n ga n tet ap ko m p et it if d i d al am ar u s per ek onomian global. Pemahaman terhadap da ya saing per dag ang an dan in ves tasi merupak an hal yang pen ting un tuk meng et ahui posisi dan kek ua tan str at egis Indonesia di pasar global. Fak tor-f ak tor yang mempeng aruhi kinerja dan da ya saing sua tu neg ar a dipeng aruhi oleh fak tor-f ak tor in ternal maupun ek st ernal yang mempun yai tingk at kepen ting an yang berbeda un tuk se tiap sek tor usaha. Fak tor ek st ernal yang dimak sudk an disini adalah yang terk ait deng an ak ses pasar ke luar dan yang mempeng aruhi permin taan impor . Sedangk an fak tor in ternal adalah sebagian besar terk ait deng an kondisi sisi pena w ar an (supply-side ) yang dipeng aruhi oleh sumber da ya alam dan manusia, ak ses terhadap permodalan, dan per an pemerin tah melalui kebijak an per dag ang an yang kondusif .

(15)

2

Perdagangan dan Investasi di Indonesia: Sebuah Catatan T

entang Daya Saing dan T

antangan Ke Depan In ves tasi asing langsung (FDI-foreign direct in ves tmen t) jug a berper an pen ting dalam men yediak an ak ses terhadap teknologi yang dapa t meningk atk an pr oduk tifit as dan mencipt ak an ke terk ait an ran tai nilai pr oduk si di pasar in ternasional. K ebijak an in ves tasi yang tepa t dapa t mendor ong pencipt aan ke terk ait an an tar a indusri hulu (backward link ages ) dan indus tri hilir (f orward link age ). In ves tasi asing langsung jug a memiliki per an pen ting dalam meningk atk an da ya saing sua tu neg ar a. Deng an meningk atn ya alir an arus in ves tasi ke dalam neg eri ak an terjadi kerjasama multinasional yang ak an berk on tribusi pen ting terhadap pr oses tr ans fer teknologi yang berman faa t un tuk meningk atk an pr oduk tifit as dan nilai tambah bahk an da ya saing. Perlu dicerma ti, bah w a terjadi saling ker ek ait an an tar a in ves tasi asing langsung dan tingk at da ya saing. In ves tasi asing langsung mempun yai kapasit as un tuk meningk atk an da ya saing neg ar a tujuan, namun tingk at da ya saing neg ar a tujuan berupa iklim in ves tasi yang kondusif jug a sang at menen tuk an un tuk menarik arus in ves tasi langsung yang cuk up besar . Selanjutn ya, un tuk meningk atk an pr oses formulasi kebijak an yang harmonis an tar a per dag ang an dan in ves tasi perlu meng gunak an indik at or-indik at or da ya saing yang sec ar a periodik dapa t digunak an un tuk meman tau perk embang an dan perubahan iklim per dag ang an dan in ves tasi di Indonesia. Indik at or-indik at or yang digunak an ini mempun yai kar ak teris tik yang sederhana, mudah digunak an dan diperbarui sert a te tap dijag a ak ur asin ya. Buk u ini memapark an sejumlah indik at or yang dapa t un tuk menguk ur da ya saing per dag ang an dan in ves tasi pada per ek onomian Indonesia. Beber apa indik at or kuan tit atif diper oleh dari da ta sek under , sedangk an sebagian indik at or lainn ya diper oleh melalui sur vei. Sebag ai tambahan, buk u ini jug a memapark an indik at or kualit atif dalam ben tuk per sepsi bisnis dan fak tor lingk ung an y ang mempeng aruhi da ya saing Indonesia. Indik at or kuan tit atif un tuk menguk ur da ya saing per dag ang an Indonesia ter diri dari: (i) pertumbuhan ek spor un tuk se tiap ka teg ori, seperti pert anian, pert ambang an, dan manuf ak tur yang dia tur ber dasark an tingk at teknologi yang digunak an; (ii) struk tur ek spor ber dasark an ka teg ori pr oduk dan tujuan ek spor; (iii) re vealed comparative advan tage ; (iv) ke terbuk aan (openness ); (v) cons tan t mark et share analysis ; dan (vi) Dinamik a pr oduk ek spor (Export Product Dynamic ). Un tuk menilai da ya saing in ves tasi, variabel-v ariabel berik ut yang digunak an adalah: (i) PDB per kapit a sebag ai uk ur an pot ensi ek onomi; (ii) konsumsi ener gi; (iii) tingk at pembangunan in fr as truk tur , seperti panjang jalan tr ot oar , konsumsi lis trik, dan jumlah pemilik telpon; dan (iv) india tor-indik at or makr oek onomi lainn ya. Selain variabel-v ariabel kuan tit atif , da ya saing per dag ang an dan in ves tasi jug a dinilai deng an meng gunak an hasil sur vei. Sur vei ter sebut ter diri dari dua komponen; (1) per dag ang an, termasuk per dag ang an in ternasional dan domes tik, dan (2) iklim in ves tasi. Sur vei per dag ang an ditujuk an un tuk menguk ur per sepsi pemangk u k epen ting an ( st ak eholder ) t erhadap k ebijak an dan per sepsi

(16)

3

antangan Ke Depan pasar ak an kinerja, da ya saing dan hamba tan per dag ang an dalam per ek onomian Indonesia dan jug a tingk at kepuasan pemangk u kepen ting an terhadap pr osedur , kualit as jasa, kebijak an dan bir okr asi dari ak tivit as ek spor impor . Indik at or-indik at or yang dik embangk an dari sur vei ini adalah sebag ai berik ut: tingk at kepuasaan dan ke yakinan dari par a pemangk u kepen ting an terhadap a sp e k-a sp e k b ir o kra si , in fra st ru kt u r, lo gi st ik , fa si li ta s p e rd a ga n ga n , p ro se d u r li se n si , kepemerin tahan, dan isu-isu lingk ung an yang terk ait deng an per dag ang an besert a pot ensin ya. Sur vei in ves tasi ditujuk an un tuk memper oleh gambar an per sepsi dan tingk at kepuasan dari par a pihak-pihak terk ait ak an fak tor-f ak tor yang mempeng aruhi iklim in ves tasi dan da ya saing. Indik at or-indik at or yang dik embangk an dari sur vei ini adalah indik at or makr oek onomi, kecuk upan dari kualit as dan kuan tit as in fr as truk tur , sis tem insen tif pada perpajak an, regulasi tenag a kerja, pr osedur ek spor-impor , per atur an-per atur an daer ah sert a isu-isu lingk ung an yang terk ait deng an in ves tasi dan pot ensin ya. Sis tema tik a pemapar an buk u ini adalah sebag ai berik ut: Bab 1 merupak an pendahuluan, bab 2 berisi ten tang da ya saing per dag ang an Indonesia yang diuk ur deng an indik at or-indik at or kuan tit atif dari da ta sek under , bab 3 membahas tingk at da ya saing in ves tasi Indonesia deng an meng gunak an sejumlah variabel-v ariabel kuan tit atif . Bab 4 memapark an indik at or dan deskripsi dari hasil sur vei per sepsi bisnis terhadap da ya saing per dag ang an dan in ves tasi di Indonesia. Bab 5 menjelask an beber apa isu lingk ung an yang terk ait deng an per dag ang an dan in ves tasi. Pada bagian akhir yakni Bab 6 berisi ten tang kesimpulan dan sar an.

(17)

(18)

5

B

AB 2

Da

ya Saing P

er

dag

ang

an Indonesia

Menjag a dan meningk atk an da ya saing per dag ang an adalah sang at pen ting bagi Indonesia. Tingk at per saing an Indonesia deng an neg ar a lain pada sek tor per dag ang an semakin meningk at selama kur ang lebih sepuluh tahun ter akhir sejak krisis ek onomi 1997/98. Tek anan per saing an ini, khususn ya da tang dari neg ar a-neg ar a berk embang yang tumbuh pesa t (emerging ec onomies ), seperti China dan India. Un tuk itu, saa t ini diperluk an sebuah analisis yang kompr ehensif un tuk memper oleh pemahaman ten tang kondisi da ya saing per dag ang an Indonesia. Hal Ini pen ting seiring deng an keinginan Indonesia un tuk dapa t ber saing di pasar in ternasional. Bab ini ak an dif ok usk an pada pembahasan ten tang beber apa indik at or pen ting un tuk da ya saing per dag ang an, yang ten tun ya ak an sang at berman faa t un tuk memper oleh gambar an meng enai da ya saing per dag ang an Indonesia saa t ini. Hasil analisis yang dipapark an di dalam bab ini ber dasark an pada hasil perhitung an sejumlah indik at or-indik at or da ya saing per dag ang an Indonesia. Adapun rincian perhitung an dan penjelasan singk at meng enai indik at or-indik at or ter sebut dapa t diper oleh pada bagian lampir an buk u ini. Pertumbuhan ek

spor Indonesia meningk

at sec

ar

a bert

ahap selama periode 2000-2007.

Sejalan deng an per ek onomian Indonesia dan global yang membaik, ek spor Indonesia tumbuh deng an pesa t selama kurun w ak tu t ahun 2004 sampai deng an 2007 (Gambar 2.1). Un tuk ek spor non mig as, ek spor pada sek tor manuf ak tur tumbuh lebih lamba t dibandingk an deng an ek spor pada

2.1 P

ertumbuhan

Ek

spor

(19)

6 sek tor non manuf ak tur . Ra ta-r at a pertumbuhan ek spor manuf ak tur adalah 9,4 per sen selama periode tahun 2000 sampai deng an 2007, dimana ra ta-r at a un tuk sek tor non manuf ak turn ya adalah sebesar 16,4 per sen. Angk a in masih ber ada diba w ah tingk at pertumbuhan pada periode sebelum krisis. Sejak tahun 2005, nilai ek spor dari sek tor non manuf ak tur meningk at deng an signifik an menc apai 49,2 per sen, yang didor ong oleh peningk at an ting gi dari ek spor komodit as pert ambang an yang tumbuh sebesar 66,9 per sen. Angk a ting gi yang dic apai oleh ek spor non manuf ak tur ini kemungkinan besar disebabk an oleh tingk at har ga komodit as global yang ting gi dan jug a volume ek spor Indonesia yang besar . _{Gambar 2.1} Ekspor Indonesia, 1990-2007

Sumber: Statistik Indonesia (BPS)

antangan Ke Depan

T

abel 2.1

Rata-rata nilai ekspor Indonesia

Tot al Ek spor Manuf aktur Non-manuf aktur Min

yak dan Gas

9.5% 9.4%

16.4% 6.9%

2000-2007

Sumber: Statistik Indonesia (BPS)

2000-2003 Ra ta-r at a Nilai Ek spor (Jut a $) 59,165.50 39,820.00 6,152.77 13,191.80 93,036.00 61,439.00 12,053.28 19,543.70 2004-2007 Ra ta-r at a P ert. Ek spor (%)

(20)

Sumber: Data UNComtrade (Diolah Bappenas) Pada periode 2000-2007, ek spor Indonesia tumbuh pesa t pada kisar an ra ta-r at a sebesar 11,8 per sen per tahun. Sebagian besar pertumbuhan ter sebut didor ong oleh ek spor pert ambang an dan pr oduk-pr oduk manuf ak tur bert eknologi meneng ah dan ting gi, seperti yang dipapark an pada gambar 2.2. Pertumbuhan yang pesa t pada ek spor pert ambang an ini terjadi kar ena adan ya lonjak an kebutuhan ener gi dan komodit as-k omodit as pert ambang an pada beber apa tahun ter akhir ini. Sedangk an peningk at an ek spor bar ang-bar ang manuf ak tur bert eknologi meneng ah dan ting gi kemungkinan besar disebabk an oleh perk embang an pertumbuhan jaring an pr oduk si in ternasional di daer ah Asia Timur . K eban yak an bar ang-bar ang manuf ak tur ini diek spor ke Jepang , yang merupak an pusa t dari jaring an pr oduk si ka w asan Asia Timur . Gambar 2 .2

Pertumbuhan Ekspor Indonesia berdasarkan

kelompok produk, 2000-07

7

antangan Ke Depan K on tribusi ek spor sek tor pert anian terhadap tot al ek spor Indonesia masih te tap rendah, meskipun pada saa t terjadi lonjak an har ga di pasar in ternasional. Hal ini disebabk an oleh pr oduk si sek tor pert anian yang pada umumn ya mempun yai respon yang lamba t terhadap perubahan har ga, kar ena dibutuhk an w ak tu tahunan un tuk menanam pepohonan seperti kelapa sa wit dan kar et un tuk meningk atk an k apasit as ek sporn ya. Deng an demikian, lonjak an har ga pr oduk pert anian di pasar in ternasional belum dapa t diman faa tk an sec ar a optimal oleh Indonesia. Fak tor lain yang men yebabk an rendahn ya pertumbuhan ek spor pada sek tor pert anian adalah masih ter dapa tn ya penolak an dari neg ar a-neg ar a tujuan ek spor , terut ama yang terk ait deng an permasalahan hamba tan non t arif; seperti s tandar in ternasional un tuk aspek-aspek k eseha tan, k eamanan, dan lingk ung an.

(21)

8 G a m b a r 2 .3 P e rt u m b u h a n E ks p o r I n d o n e si a b e rd a sa rk a n k e lo m p o k p ro d u k, 2 0 0 0 -0 7

Sumber: Data UNComtrade (Diolah Bappenas)

Gambar 2.3. membandingk an pertumbuhan ek spor Indonesia deng an beber apa neg ar a lain. Beber apa hal pen ting yang terliha t pada gambar ter sebut adalah sebag ai berik ut. Pert ama, sec ar a keseluruhan pertumbuhan ek spor Indonesia selama periode tahun 2000-2007 hampir mirip deng an Mala ysia, dimana Mala ysia tumbuh ra ta-r at a 10 per sen per tahun. Namun pertumbuhan ek spor Indonesia ini jauh lebih rendah jik a dibandingk an deng an pertumbuhan ek spor Thailand dan China, yang tumbuh deng an ra ta-r at a sebesar 13,2 dan 26,0 per sen per tahun. K edua, neg ar a-neg ar a ek sportir , seperti Indonesia, telah memper oleh man faa t yang signifik an dari lonjak an kebutuhan ak an ener gi dan komodit as-k omodit as tert en tu yang diilus tr asik an oleh pertumbuhan yang ting gi dari kelompok pr oduk pert ambang an. K etig a, China telah jauh mening galk an neg ar a-neg ar a lainn ya dalam hal pertumbuhan ek spor manuf ak tur . China ber ada jauh ter depan un tuk seluruh sek tor , di at as neg ar a-neg ar a lain di ka w asan Asia Timur , khususn ya un tuk sek tor pert ambang an dan manuf ak tur bert eknologi ting gi. China merupak an k ompe tit or terk ua t bagi seluruh neg ar a pada ka w asan ini termasuk Indonesia. Tingk at pertumbuhan yang ama t ting gi dari ek spor manuf ak tur China ini merupak an hasil dari usaha ker as pemerin tah China dalam menarik FDI selama kur ang lebih sa tu dasa w ar sa ter akhir . K eempa t, pertumbuhan terting gi un tuk pr oduk-pr oduk di sek tor pert anian terjadi di China, yang menunjukk an bah w a China memiliki keun tung an kompar atif (c ompar ativ e adv an tag e) pada sek tor ter sebut.

(22)

9

2.2 Struk

tur

ek

spor

ber

dasark

an

kelompok

pr

oduk

1 Pr oduk deng an teknologi rendah dan meneng ah sec ar a umum telah mendominasi ek spor Indonesia, yang terliha t dari kon tribusin ya terhadap tot al ek spor yang masih cuk up dominan. Di lain pihak, kon tribusi ek spor pert ambang an meningk at deng an cepa t, bahk an sejak tahun 2006 kon tribusin ya menjadi lebih ting gi dibandingk an deng an sek tor pert anian. Namun demikian, struk tur ek spor Indonesia telah ber geser sec ar a perlahan dari pr oduk teknologi rendah ke pr oduk teknologi ting gi. (P erha tik an panel pert ama dari tabel 2.2)

1 Klasifikasi dari produk-produk manufaktur dengan teknologi rendah, teknologi menengah dan teknologi tinggi mengikuti klasifikasi dari OECD (lihat bagian apendiks untuk lebih detailnya).

antangan Ke Depan

T

abel 2.2

Komposisi Ekspor berdasarkan kelompok produk,

Indonesia dan Negara-negara

Asia terpilih lainnya, 1995-2007

Klasifik asi Pr oduk 2000 2005 2006 2007 Indonesia Pert anian 6.32% 4.33% 3.23% 3.18% Pert ambang an 3.78% 3.56% 7.04% 8.13% Teknologi R endah 43.01% 37.72% 30.97% 32.34% Teknologi Meneng ah 38.71% 37.02% 45.90% 44.26% Teknologi Ting gi 8.18% 17.37% 12.87% 12.10% Malaysia Pert anian 1.12% 0,86% 0.76% 0.87% Pert ambang an 2.65% 2.24% 3.77% 4.28% Teknologi R endah 24.32% 16.42% 16.09% 17.88% Teknologi Meneng ah 15.69% 16.59% 24.45% 25.83% Teknologi Ting gi 56.22% 63.89% 54.93% 51.14% Thailand Pert anian 11.67% 7.84% 5.19% 5.37% Pert ambang an 2.22% 3.26% 4.55% 5.77% Teknologi R endah 36.69% 28.69% 21.88% 21.32% Teknologi Meneng ah 15.57% 18.59% 29.29% 28.97% Teknologi Ting gi 33.84% 41.62% 39.09% 38.57% China Pert anian 5.79% 3.83% 1.65% 1.53% Pert ambang an 6.69% 5.25% 7.50% 8.22% Teknologi R endah 50.23% 42.71% 30.59% 29.21% Teknologi Meneng ah 15.88% 15.12% 12.94% 13.21% Teknologi Ting gi 21.41% 33.10% 47.31% 47.82%

(23)

Hal ini menunjukk an perlun ya peningk at an le vel peng gunaan teknologi di sek tor manuf ak tur di Indonesia. Namun demikian, Indonesia buk anlah sa tu-sa tun ya neg ar a di ka w as-an Asia yang sang at ber gan tung pada ek spor manuf ak tur bert eknologi rendah dan meneng ah, sebag ai con toh Thailand dan Mala ysia yang memiliki struk tur ek spor mirip deng an Indonesia. Di kedua neg ar a ter sebut, kon tribusi ek spor pr oduk bert eknologi meneng ah semakin meningk at, sedangk an un tuk ek spor pr oduk bert eknologi rendahn ya semakin menurun. Namun, berbeda yang terjadi di China, kar ena

China memiliki sis

tem pr oduk si dan s tr at egi ek spor y ang berbeda. T abel 2.2. menunjukk an bah w a pr oduk-pr oduk manuf ak tur bert eknologi ting gi meng alami peningk at an yang sang at signifik an pada struk tur ek spor China. Fak tor ini jug a menjadi pendor ong ut ama kenaik an ek spor China, yang tidak saja ke Amerik a Serik at dan neg ar a-neg ar a Er opa te tapi jug a ke neg ar a-neg ar a Asia lainn ya. Tabel 2.3a -2.3e menunjukk an pangsa pasar ek spor Indonesia un tuk se tiap kelompok pr oduk. Pada tabel ter sebut dig ambark an struk tur ek spor Indonesia ber dasark an pasar tr adisional Amerik a Serik at, Jepang , dan neg ar a-neg ar a Uni Er opa, dan China dan pasar tujuan ek spor lain yang saa t ini sedang tumbuh deng an pesa t ( emerging ). Pada umumn ya, pr oduk-pr oduk pert

anian dan pert

ambang an Indonesia diek spor k e Jepang (liha t tabel 2.3.a dan b). Pasar kedua terbesar dari kedua kelompok pr oduk ini adalah Amerik a Serik at dan neg ar a-neg ar a Uni Er opa. China sec ar a rela tif masih merupak an pembeli yang kecil dari pr oduk-pr oduk pert anian dan pert ambang an Indonesia. Seiring deng an berjalann ya w ak tu, Indonesia tampakn ya telah kehilang an sebagian permin taan dari pasar Jepang un tuk pr oduk-pr oduk pert aniann ya. Penurunan pangsa pasar (mark et share ) ini tern ya ta cuk up signifik

an, dimana penurunann

ya sekit ar se teng ahn ya selama periode t ahun 1995 sampai deng an 2007. K emungkinan pen yebab dari penurunan ini adalah adan ya perpindahan pasar (mark et swit ching ), kar ena penurunan pangsa pasar di Jepang diik uti deng an meningk atn ya pangsa pasar yang cuk up signifik an di Amerik a Serik at. Pangsa pasar un tuk pr oduk ini ke Uni Er opa jug a menunjukk an peningk at an, meskipun tidak ban yak. Per geser an pangsa pasar un tuk pr oduk ter sebut dapa t diartik an ke dalam dua hal sebag ai berik ut. Pert ama adalah implik asi neg atif , dimana telah terjadi penurunan da ya saing sek tor pert anian Indonesia di Jepang , sedangk an yang kedua adalah implik asi positif , dimana ek spor sek tor pert anian tidak lagi terlalu ber gan tung kepada pasar Jepang , k ar ena telah terjadi div er sifik asi pasar . Namun demikian, isu yang perlu diw aspadai adalah adan ya anc aman terhadap beber apa pr oduk ek spor pert anian Indonesia yang terk ena isu k on taminasi, khususn ya kelompok pr oduk bina tang

2.3 Struk

tur

ek

spor

ber

dasark

an

tujuan

pasar

10

(24)

1 1 berk ulit ker as seperti udang dan kepiting. Oleh kar ena itu, peningk at an kualit as pr oduk, terut ama meminimalk an kemungkinan kon taminasi, perlu dijadik an salah sa tu perha tian dalam perumusan kebijak an peningk at an ek spor ke depan.

antangan Ke Depan

T

abel 2.3

Ekspor Indonesia berdasarkan kelompok produk dan tujuan pasar

, 1995-2007

Sumber: Data UNComtrade (Diolah Bappenas) Sumber: Data UNComtrade (Diolah Bappenas) Sumber: Data UNComtrade (Diolah Bappenas)

a. Pertanian b. Pertambangan c. T eknologi Rendah Pe rt ani an Tuj ua n P as ar (% ) N o T ah un ch n U sa Jp n eu 2 5 eg y za f sa u 1 1 99 5 0. 1 7% 0 .5 7 % 2 .6 8 % 0. 9 3% 0. 0 1% 0 .0 2 % 0. 01 % 2 2 00 0 0. 0 8% 0 .7 2 % 1 .3 9 % 0. 6 3% 0. 0 1% 0 .0 2 % 0. 00 % 3 2 00 6 0. 0 9% 0 .7 3 % 0 .7 1 % 0. 5 1% 0. 0 2% 0 .0 1 % 0. 01 % 4 2 00 7 0. 0 8% 0 .7 4 % 0 .5 9 % 0. 4 5% 0. 0 2% 0 .0 2 % 0. 01 % R at a-ra ta 0. 1 0% 0 .6 9 % 1 .3 4 % 0. 6 3% 0. 0 1% 0 .0 2 % 0. 01 % P e rt am ba ng an Tuj ua n P as ar (% ) N o T ah un ch n U sa Jp n eu 2 5 eg y za f sa u 1 1 99 5 0. 0 9% 0 .2 4 % 1 .6 0 % 0. 2 1% 0. 0 0% 0 .0 0 % 0. 01 % 2 2 00 0 0. 0 4% 0 .4 0 % 1 .1 0 % 0. 2 8% 0. 0 0% 0 .0 0 % 0. 00 % 3 2 00 6 0. 4 8% 0 .2 7 % 2 .0 9 % 0. 2 7% 0. 0 1% 0 .0 0 % 0. 04 % 4 2 00 7 0. 3 5% 0 .2 3 % 2 .9 7 % 0. 2 9% 0. 0 1% 0 .0 0 % 0. 03 % R at a-ra ta 0. 2 4% 0 .2 8 % 1 .9 4 % 0. 2 6% 0. 0 1% 0 .0 0 % 0. 02 % Te kno log i R e nda h Tuj ua n P as ar (% ) N o T ah un ch n u sa Jp n eu 2 5 e gy za f sa u 1 1 99 5 1. 4 9% 7. 1 9% 6 .6 2 % 1 0. 8 0% 0 .3 9 % 0 .1 0 % 0. 85 % 2 2 00 0 1. 9 1% 7 .6 9 % 4 .1 4 % 8 .4 9% 0 .2 5 % 0. 17 % 0. 67 % 3 2 00 6 2. 3 2% 6. 3 3% 2 .5 5 % 6. 0 4% 0 .3 5 % 0 .1 9 % 0. 41 % 4 2 00 7 2. 4 2% 5 .8 5 % 2 .0 7 % 6 .2 0% 0 .4 0 % 0. 23 % 0. 45 % R at a-ra ta 2. 0 3% 6. 7 6% 3 .8 5 % 7. 8 8% 0 .3 5 % 0 .1 7 % 0. 60 %

(25)

12

antangan Ke Depan d. T eknologi Menengah e T eknologi T inggi Catatan: · Chn= China, USA= Amerika Serikat, jpn= Jepang, eu25=Uni Eropa, egy = Mesir , zaf=Afrika Selatan, sau= Saudi Arabia · Pasar T radisional adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa Tabel 2.3c – 2.3e menunjukk an pola ek spor ber dasark an tujuan pasar un tuk pr oduk-pr oduk manuf ak tur deng an teknologi rendah, meneng ah dan ting gi. Dis tribusi pasar ek spor Indonesia un tuk pr oduk-pr oduk ini terliha t hampir mer at a an tar a Amerik a Serik at, Jepang dan neg ar a-neg ar a Uni Er opa. Semen tar a itu, pangsa pasar ek spor Indonesia ke Jepang dan Uni Er opa terliha t semakin menurun. Gambar an yang ag ak berbeda terliha t pada dis tribusi pr oduk ek spor manuf ak tur bert eknologi meneng ah (T abel 2.3d). Sebag ai con toh, Jepang masih merupak an neg ar a tujuan ek spor Indonesia yang terbesar , dan sisan ya terbagi un tuk tujuan pasar ek spor lainn ya seperti neg ar a-neg ar a Uni Er opa, Amerik a Serik at dan China. Tabel 2.3c – 2.3e menunjukk an pola ek spor ber dasark an tujuan pasar un tuk pr oduk-pr oduk manuf ak tur deng an teknologi rendah, meneng ah dan ting gi. Dis tribusi pasar ek spor Indonesia un tuk pr oduk-pr oduk ini terliha t hampir mer at a an tar a Amerik a Serik at, Jepang dan neg ar

a-Sumber: Data UNComtrade (Diolah Bappenas) Sumber: Data UNComtrade (Diolah Bappenas)

Te k nol og i M ene ng a h Tuj ua n P as ar (% ) N o T ah un ch n u sa Jp n eu 25 e gy za f sa u 1 1 99 5 2. 0 1% 3. 9 2% 1 5. 4 4% 2 .2 4% 0 .0 1 % 0 .0 5 % 0. 07 % 2 2 00 0 2. 3 1% 2 .1 7 % 1 3. 8 6% 2 .4 0% 0 .0 4 % 0. 05 % 0. 06 % 3 2 00 6 4. 9 9% 2. 6 0% 1 4. 6 5% 3 .4 4% 0 .0 6 % 0 .1 4 % 0. 16 % 4 2 00 7 5. 1 8% 2 .3 1 % 1 3. 5 4% 3 .1 4% 0 .0 6 % 0. 22 % 0. 26 % R at a-ra ta 3. 6 2% 2. 7 5% 1 4. 3 7% 2 .8 0% 0 .0 5 % 0 .1 1 % 0. 14 % T ek nol og i T ing gi Tuj ua n P as ar (% ) N o T ah un ch n usa Jp n eu 2 5 eg y za f sa u 1 1 99 5 0. 0 6% 2 .0 1 % 0 .7 1 % 1. 0 6% 0. 0 1% 0 .0 2 % 0. 05 % 2 2 00 0 0. 1 2% 2 .6 9 % 2 .7 1 % 2. 5 1% 0. 0 2% 0 .0 4 % 0. 07 % 3 2 00 6 0. 4 0% 1 .2 4 % 1 .5 5 % 1. 6 4% 0. 0 2% 0 .0 4 % 0. 05 % 4 2 00 7 0. 4 5% 1 .0 8 % 1 .5 5 % 1. 5 6% 0. 0 2% 0 .0 2 % 0. 08 % R at a-ra ta 0. 2 6% 1 .7 5 % 1 .6 3 % 1. 6 9% 0. 0 2% 0 .0 3 % 0. 06 %

(26)

13

antangan Ke Depan neg ar a Uni Er opa. Semen tar a itu, pangsa pasar ek spor Indonesia ke Jepang dan Uni Er opa terliha t semakin menurun. Gambar an yang ag ak berbeda terliha t pada dis tribusi pr oduk ek spor manuf ak tur bert eknologi meneng ah (T abel 2.3d). Sebag ai con toh, Jepang masih merupak an neg ar a tujuan ek spor Indonesia yang terbesar , dan sisan ya terbagi un tuk tujuan pasar ek spor lainn ya seperti neg ar a-neg ar a Uni Er opa, Amerik a Serik at dan China. Un tuk pr oduk-pr oduk manuf ak tur deng an teknologi ting gi, ek spor Indonesia terliha t hampir ter dis tribusi sec ar a mer at a dian tar a neg ar a Amerik a Serik at, Jepang dan neg ar a-neg ar a Uni Er opa (t abel 2.2e). Pangsa pasar pr oduk ek spor Indonesia bert eknologi ting gi yang ditujuk an ke pasar Uni Er opa terliha t semakin besar . Selain itu, ek spor Indonesia ke China tumbuh deng an cuk up pesa t pada periode tahun 1995 sampai deng an 2007. Dua tabel ter akhir (T abel 2.2 d dan e) menunjukk an adan ya hubung an yang er at an tar a Indonesia deng an Jepang un tuk pr oduk-pr oduk manuf ak tur yang pada t teknologi. Hal ini dapa t disebabk an oleh ak tifn ya keik utsert aan Indonesia dalam jaring an pr oduk si regional. Dalam jaring an pr oduk si regional ini --y ang merupak an jaring an unik di wila yah Asia –k omponen dan suk u cadang di ek spor ke neg ar a-neg ar a seperti Jepang at au K or ea un tuk dir akit dan dipr oduk si menjadi bar ang siap pak ai. Seiring deng an da ta yang menunjukk an adan ya kenaik an kon tribusi ek spor pr oduk manuf ak tur Indonesia bert eknologi ting gi, ber arti bah w a Indonesia memiliki da ya saing un tuk pr oduk suk u cadang dan komponen sesua tu yang membutuhk an perha tian dari pemerin tah apabila ingin mendor ong peningk at an ek spor yang lebih ting gi. Apabila struk tur ek spor Indonesia ber dasark an tujuan pasar dibandingk an deng an sejumlah neg ar a tert en tu, mak a beber apa hal pen ting yang perlu menjadi ca ta tan adalah sebag ai berik ut (liha t lampir an un tuk tabel-t abel yang menunjukk an struk tur ek spor ber dasark an kelompok pr oduk dan tujuan pasar un tuk beber apa neg ar a Asia terpilih). 1. Pr oduk ek spor Mala ysia meng alami peningk at an permin taan dari China dan Amerik a Serik at un tuk sek tor pert anian, sedangk an ek spor sek tor pert ambang ann ya meng alami dis tribusi per olehan yang menurun un tuk pasar Jepang dan Uni Er opa. Situasi yang sama jug a berlak u un tuk kasus Thailand dan China terk ait pr oduk-pr oduk pert anian mer ek a, te tapi kedua neg ar a ter sebut jug a mampu meningk atk an ek spor pr oduk-pr oduk pert ambang an mer ek a ke Uni Er opa. 2. Selain itu pr oduk ek spor Mala ysia un tuk sek tor manuf ak tur bert eknologi rendah ke pasar China dan pasar Uni Er opa yang berk embang pesa t. Namun hal ini tidak terjadi pada pr oduk ek spor Thailand, yang ek spor pr oduk manuf ak tur bert eknologi rendahn ya meng alami penurunan di pasar Uni Er opa dan Jepang. Pada sisi lain, China deng an sang at pesa t

(27)

14

antangan Ke Depan meng embangk an ek sporn ya yang menuju Amerik a Serik at dan neg ar a-neg ar a Uni Er opa. Un tuk sek tor manuf ak tur bert eknologi meneng ah, ek spor Mala ysia lebih ditujuk an pada pasar Jepang. Pola ini berbeda deng an ek spor sek tor manuf ak tur yang bert eknologi ting gi di mana Mala ysia lebih ditujuk an pada pasar Amerik a Serik at. 3. Ek spor Thailand ke Amerik a Serik at un tuk pr oduk-pr oduk manuf ak tur yang bert eknologi ting gi telah meningk at sec ar a subs tansial. Hal yang menarik adalah terjadin ya penurunan ek spor Thailand ke Jepang un tuk bar ang-bar ang manuf ak tur bert eknologi meneng ah. Fak tor pen yebabn ya kemungkinan adalah perubahan posisi Thailand sek ar ang yang diang gap sebag ai salah sa tu pusa t dalam jaring an pr oduk si regional. 4. Un tuk China, ek spor pr oduk-pr oduk manuf ak tur bert eknologi meneng ah dan ting gi, khususn ya ke pasar Amerik a Serik at dan Uni Er opa telah meningk at deng an signifik an, mengik uti tr en yang sama pada kasus ek spor sek tor manuf ak tur bert eknologi rendahn ya. 5. Pada kasus neg ar a-neg ar a lain, sebagian besar neg ar a ter sebut telah mempun yai kemampuan pene tr asi yang lebih baik dibanding Indonesia pada pasar-pasar alt erna tif yang ada. Hal ini terliha t dari dis tribusi per olehan ek spor neg ar a-neg ar a ter sebut yang ditujuk an ke pasar ek spor alt erna tif , y ang sec ar a umum lebih ting gi dibandingk an deng an Indonesia dan hal ini terjadi pada hampir se tiap kelompok pr oduk yang ada. Hal ini menunjukk an ke terting galan Indonesia terhadap neg ar a-neg ar a ini dalam meng ek splor asi pasar-pasar alt erna tif . Salah sa tu me tode yang sering digunak an un tuk menen tuk an da ya saing sua tu neg ar a adalah deng an R evealed Comparative Advan tage (R CA), yang merupak an sebuah uk ur an dari spesialisasi per dag ang an in ternasional dari sua tu neg ar a. K onsep ini membandingk an kinerja sua tu pr oduk ek spor nasional terhadap tot al ek spor dunia. Nilai R CA lebih dari sa tu men ya tak an adan ya keung gulan kompar atif (c omparative advan tage ) pada pr oduk tert en tu dari sua tu neg ar a. Deng an ka ta lain, neg ar a ter sebut mempun yai spesialisasi dalam per dag ang an pr oduk ter sebut. Gambar 2.4a dan 2.4b menunjukk an dis tribusi pr oduk yang memiliki nilai R CA lebih dari sa tu – at au deng an ka ta lain, pr oduk ter sebut memiliki keung gulan kompar atif – un tuk Indonesia, Mala ysia dan China pada tahun 2000 dan 2006, ber dasark an HS 1996 (tingk at 2 digit). P ada kasus ini, jumlah tot al pr oduk yang diek spor oleh sebuah neg ar a dik aitk an deng an jumlah tot al pr oduk-pr oduk yang diek spor oleh neg ar a ter sebut deng an meng gunak an ka teg orisasi dalam HS 1996 (tingk at 2 digit).

2.4 R

evealed

Comparative

Advan

tage

(R

CA)

(28)

15

antangan Ke Depan

Gambar 2.4

Distribusi produk-produk yang mempunyai RCA

lebih dari satu:

Indonesia, Malaysia, dan China (HS-96 tingkat 2 Digit)

a.

Y

ear 2000

Source: UNComtrade Database (Calculated by Bappenas)

a.

Y

ear 2006

Source: UNComtrade Database (Calculated by Bappenas)

Gambar dia tas menunjukk an bah w a pada kurun w ak tu 2000 sampai 2006, jumlah pr oduk-pr oduk Indonesia y

ang memiliki nilai R

CA>1 t

et

ap ber

ada pada sek

tor pert anian; meningk at pada sek tor pert ambang an; dan menurun pada sek tor manuf ak tur . Terliha t Mala ysia sec ar a umum lebih memiliki keung gulan kompar atif pada pr oduk-pr oduk manuf ak turn ya deng an sejumlah pr

(29)

oduk-16

antangan Ke Depan pr oduk manuf ak tur bert eknologi meneng ah yang terus meningk at pada periode dari tahun 2000 sampai deng an 2006. Gambar an da ya saing yang kit a dapa tk an dari perhitung an R CA menunjukk an bah w a China merupak an k ompe tit or ut ama dalam k aw

asan ini. Hal ini t

erliha t dari ban yakn ya pr oduk mer ek a yang memiliki nilai R CA lebih dari sa tu, melebihi penc apaian Indonesia dan Mala ysia. Bahk an, lebih dari 45 per sen pr oduk-pr oduk China memiliki nilai R CA lebih dari sa tu, yang keban yak an termasuk ke dalam ka teg ori teknologi rendah. Semen tar a itu da ya saing pada per ek onomian Thailand kur ang lebih memiliki kar ak ter yang sama deng an Indonesia. V a lu e o f E xp o rt s w it h R C A > 1 ( U S D M ill io n ) S h a re o f E xp o rt s w it h R C A > 1 (% o f E x p o rt T o ta l) 2 0 0 0 2 0 0 6 2 0 0 0 2 0 0 6 A g ri c u lt u re 2 ,2 8 2 .3 2 ,6 4 1 .6 3 .7 % 2 .6 % M in in g 5 0 1 .0 4 ,0 9 7 .3 0 .8 % 4 .1 % L o w T e c h n o lo g y 2 1 ,2 0 0 .7 2 7 ,7 2 4 .3 3 4 .1 % 2 7 .5 % M e d iu m T e c h n o lo g y 1 9 ,3 5 6 .4 3 8 ,8 4 4 .8 3 1 .2 % 3 8 .5 % H ig h T e c h n o lo g y - - 0 .0 % 0 .0 % T o ta l E x p o rt s 6 2 ,1 2 4 .0 1 0 0 ,7 9 8 .4 1 0 0 .0 % 1 0 0 .0 % T abel 2.4

Komposisi Nilai Ekspor Indonesia dengan RCA>1 (2000 dan 2006) Sumber: Data UNComtrade (Diolah Bappenas)

Seperti yang terliha t pada tabel 2.4, lebih dari 50 per sen ek spor Indonesia selama periode tahun 2000 sampai deng an tahun 2006 ber asal dari pr oduk-pr oduk yang memiliki keung gulan kompar atif pada pasar global, deng an pr oduk-pr oduk manuf ak tur bert eknologi rendah dan meneng ah sebag ai kon tribut or terbesar . Peningk at an per olehan (share ) pr oduk manuf ak tur bert eknologi meneng ah dari 31,2 per sen di tahun 2000 menjadi 38,5 per sen di tahun 2006 mengindik asik an adan ya per geser an peng gunaan tingk at teknologi rendah menuju meneng ah pada per ek onomian Indonesia. Sebag ai tambahan, ban yak pr oduk-pr oduk ek spor yang memiliki kinerja yang baik kar ena perk embang an har ga global yang kondusif . Oleh kar ena itulah kon tribusi pr oduk-pr oduk pert ambang an deng an R CA>1 semakin meningk at di tahun 2006. Ak an te tapi Indonesia seharusn ya tidak sec ar a berlebihan meng gan tungk an dirin ya pada ek spor dari jenis pr oduk ter sebut dik ar enak an kur angn ya da ya saing pr oduk-pr oduk ter sebut di pasar dunia. R esik o yang mungkin terjadi adalah jik a lonjak an har ga komodit as di pasar global ber akhir , mak a nilai ek spor ak an meng alami penurunan tajam dan menurunk an kinerja ek spor Indonesia.

(30)

17

antangan Ke Depan

2.5 T

in

gk

at

K

et

e

rb

u

ka

a

n

P

e

re

ko

n

o

m

ia

n

In

d

o

n

e

si

a

d

ib

a

n

d

in

g

Neg

ar

a

Te

tang

ga

2 Tingk at K et erbuk aan merupak an salah sa tu indik at or da ya saing per dag ang an yang pen ting , dimana per ek onomian yang ber orien tasi kepada ke terbuk aan sec ar a konsis ten cenderung mempun yai tingk at pertumbuhan yang lebih ting gi dibandingk an deng an neg ar a yang lebih tertutup. Menurut lit er atur , tingk at ke terbuk aan per dag ang an dapa t diartik an menjadi: a) uk ur an terhadap arus per dag ang an; dan b) uk ur an terhadap res trik si per dag ang an. Sec ar a hipot etis, tingk at ke terbuk aan yang lebih ting gi menunjukk an keak tif an sebuah neg ar a dalam per dag ang an yang akhirn ya ak an menduk ung pertumbuhan. Lebih jauh lagi, in terpr et asi yang tepa t dari “tingk at ke terbuk aan” dapa t dik aitk an deng an tingk at pertumbuhan ek onomi. Ber dasark an hasil perhitung an, tingk at ke terbuk aan Indonesia tidak berubah ban yak sejak tahun 1995, dan lebih rendah jik a dibandingk an deng an Mala ysia dan Thailand. Beber apa fak tor yang dapa t mempeng aruhi kondisi ini adalah : (i) Peningk at an PDB Indonesia sebagian besar disebabk an oleh komponen-k omponen selain ek spor dan impor; (ii) Tot al ek spor dan impor Indonesia tumbuh pada tingk at yang sama deng an PDBn ya; (iii) Beber apa hamba tan non tarif terhadap pr oduk-pr oduk ek spor Indonesia di neg ar a-neg ar a tujuan ut ama tampakn ya semakin meningk at. Di sisi lain, pertumbuhan impor Indonesia selama periode ter sebut tidak meng alami peningk at an yang signifik an kar ena impor Indonesia lebih ditujuk an un tuk memenuhi kebutuhan bar ang-bar ang modal dan bahan-bahan bak u sek tor indus tri.

2 Keterbukaan menunjukkan perolehan (share) dari jumlah total ekspor barang (

Ó

X) dan impor (

Ó

M) dalam

pendapatan domestik bruto dari negara

j

Gambar 2.5

T

ingkat Keterbukaan dari Indonesia, Malaysia, dan

(31)

18

antangan Ke Depan Peningk at an 'tingk at ke terbuk aan' Indonesia an tar a tahun 1995 sampai deng an 2007 tampakn ya tidak terlalu signifik an w alaupun re formasi kebijak an per dag ang an mulai dilak uk an. Bahk an, tr en 'tingk at k et erbuk

aan' Indonesia cenderung r

at a deng an sedikit t ek anan k e ba w ah. K emungkinan penjelasann ya adalah adan ya ar gumen ten tang pr ot ek sionisme yang mulai berk embang p e rl ah an -l ah an (c re ep in g p ro te ct io n is m ), d im an a In d o n e si a te la h m e n ar ik d ir in ya d ar i per ek onomian yang rela tif terbuk a se telah krisis mone ter . Hamba tan tarif Indonesia sudah cuk up rendah dalam dek ade ter akhir , dan dilain pihak sejumlah hamba tan non tarif kembali mulai diperk enalk an oleh pemerin tah sejak tahun 2000. Hamba tan non tarif ini sebagian besar berupa per se tujuan lisensi impor khusus yang dit er apk an pada sejumlah pr oduk pert anian, dan peng enalan lisensi khusus tert en tu dan/ at au per se tujuan at au hak pengimpor an sec ar a ek sklusif un tuk pr odusen domes tik tert en tu. 3 Pada in tin ya, CMS A merupak an dek omposisi sumber-sumber pertumbuhan ek spor sua tu neg ar a menjadi: (i) ef ek pasar , yang menguk ur apak ah spesialisasi ek spor Indonesia terhadap tujuan pasarn ya meng ar ah kepada peningk at an dari permin taan global; (ii) ef ek komodit as, yang menguk ur apak ah spesialisasi rela tif dari ek spor Indonesia meng ar ah kepada peningk at an permin taan global un tuk komodit as tert en tu; (iii) ef ek da ya saing. Cons tan t Mark et Share Analysis (CMS A) membandingk an pertumbuhan ek spor sua tu neg ar a deng an st andar pertumbuhan tert en tu (r at a-r at a global), dan jug a mer eflek sik an komposisi dari pertumbuhan impor (e fek pasar), pertumbuhan dari impor komodit as, dan da ya saing. Sisi permin taan dari variabel yang diuk ur dibagi menjadi ef ek kon tribusi makr o (pertumbuhan impor dalam pasar) dan ef ek kon tribusi mikr o (e fek komposisi dari komodit as), dimana sisi pena w ar an mener angk an ef ek da ya saingn ya. W alaupun seluruh uk ur an-uk ur an ini adalah pen ting , kit a umumn ya paling tert arik un tuk meliha t ef ek da ya saing (liha t apendik s un tuk ke ter ang an dari seluruh ef ek ini). G am b ar 2 .6 m e n u n ju kk an h as il C M SA u nt u k In d o n e si a d i ta h u n 2 0 0 5 -2 0 0 6 . D e n ga n membandingk an seluruh ef ek CMS A terhadap keseluruhan kelompok pr oduk terliha tbah w a di tahun 2006, pertumbuhan ek spor Indonesia buk anlah disebabk an kemampuan da ya saing mer ek a

2.6 Cons

tan

t Mark

et

Share

Analysis

(CMS

A)

3CMSA

adalah alat umum lainnya yang sering digunakan untuk melihat daya saing dari suatu poduk.

Deskripsi detail dari metode ini dapat dilihat di bagian

(32)

19

antangan Ke Depan

Gambar 2.6

Constant Market Share

Analysis (CMSA), Indonesia, 2005-06

Hal yang perlu menjadi perha tian adalah adan ya ef ek komodit as dari pr oduk-pr oduk pert anian Indonesia yang kon tribusin yacuk up signifik an terhadap pertumbuhan ek spor di tahun 2006. Ini menunjukk an bah w a ek spor dari jenis ka teg ori pr oduk ini mensuplai pasar-pasar yang permin taann ya sedang berk embang pesa t. Namun, ek spor sek tor pert ambang an dan pr oduk manuf ak tur bert eknologi meneng ah, memiliki ef ek komodit as deng an nilai neg atif selama periode ter sebut, arti bah w a pr oduk-pr oduk ter sebut diek spor ke pasar-pasar dunia yang sedang menurun. Oleh kar ena itu,s tr at egi pen ting yang harus dilak uk an Indonesia adalah memulai ek spor pr oduk-pr oduk lain yang mempun yai tujuan pasar deng an permin taan yang meningk at. pada pasar dunia (e fek da ya saing) te tapi lebih disebabk an oleh pen yer apan dari pasar-pasar yang berk embang pesa t (e fek pertumbuhan impor). Un tuk keseluruhan kelompok pr oduk, tampakn ya ef ek da ya saing tidak terliha t sebag ai pendor ong yang kua t un tuk pr oduk pert ambang an, dan pr oduk manuf ak tur bert eknologi rendah dan meneng ah.

(33)

20

antangan Ke Depan

Gambar 2.7

Efek Daya saing CMSA

berdasarkan kelompok produk:

Indonesia dan negara-negara

Asia terpilih, 2005-06

Gambar 2.7 mener angk an kon tribusi dari da ya saing pr oduk (e fek da ya saing) un tuk kasus Indonesia dan sejumlah neg ar a-neg ar a lain. Dari gambar terliha t bah w a Indonesia sec ar a rela tif cuk up k ompe titif un tuk sek tor pert anian dan pr oduk-pr oduk manuf ak tur bert eknologi ting gi jik a dibandingk an deng an neg ar a-neg ar a lainn ya. Bahk an nilai at au kon trbusi dari ef ek da ya saing Indonesia adalah yang terting gi dari seluruh neg ar a-neg ar a terpilih. Namun, pr oduk-pr oduk manuf ak tur bert eknologi rendah (y ang merupak an bagian besar pr oduk ek spor Indonesia) tern ya ta kalah ber saing deng an pr oduk sejenis dari China. Oleh kar ena itu, China merupak an kompe tit or ut ama bagi Indonesia un tuk kelompok pr oduk manuf ak tur bert eknologi rendah.

2.7 K

omposisi

Ek

spor

ber

dasark

an

Export

Product

Dynamics

(EPD)

Salah sa tu indik at or yang dapa t memberik an gambar an yang baik ten tang tingk at da ya saing adalah Export Product Dynamics (EPD). Indik at or ini menguk ur posisi pasar dari pr oduk sua tu neg ar a un tuk tujuan pasar tert en tu. Uk ur an ini mempun yai kemampuan un tuk membandingk an kinerja ek spor dian tar a neg ar a-neg ar a di seluruh dunia. Sebuah ma trik s EPD ter diri dari da ya tarik pasar dan in formasi kek ua tan bisnis. Da ya tarik pasar dihitung ber dasark an pertumbuhan dari permin taan sebuah pr oduk un tuk tujuan pasar tert en tu, dimana in formasi kek ua tan bisnis diuk ur

(34)

21

antangan Ke Depan ber dasark an pertumbuhan dari per olehan pasar (mark et shar e) sebuah neg ar a pada tujuan pasar tert en tu. K ombinasi dari da ya tarik pasar dan kek ua tan bisnis ini menghasilk an kar ak ter posisi dari pr oduk yang ingin dianalisis ke dalam empa t ka teg ori. K eempa t ka teg ori itu adalah “Rising St ar ” (R S), “F alling St ar ” (F S), “Los t Opppotunity ” (L O) dan “R etreat ” (R). Dalam analisis ini, pertumbuhan dihitung ber dasark an pertumbuhan ra ta-r at a tahunan pada periode tahun 2002 sampai deng an 2006. Gambar 2.8 Daya T

arik Pasar dan Kekuatan Bisnis pada Matriks EPD

Note: x-axis: the growth of share of country's export in the world trade y-axis: the growth of share of product in the world trade

Lost Opportunity Rising Star Retreat Falling Star + + -0 -Analisis EPD un tuk Indonesia pada pasar dunia sampai deng an tahun 2006 dibagi ke dalam lima kelompok pr oduk. K elompok-k elompok ini adalah pert anian dan pert ambang an (t erk ait deng an pr oduk-pr oduk berbasis sumber da ya alam na tur al). Sedangk an un tuk tig a kelompok lainn ya adalah pr oduk indus tri bert eknologi rendah, meneng ah dan ting gi. Seban yak 899 pr oduk dik elompokk an sebag ai pr oduk sumber da ya alam na tur al dan 4.031 pr oduk yang termasuk ke dalam pr oduk-pr oduk indus tri bert eknologi rendah, meneng ah dan ting gi. Dari jumlah tot al sebesar 4.930 pr oduk, 4,77 per senn ya dik at eg orik an sebag ai “Rising st ar ”, 13,89 per sen sebag ai “f alling st ar ”, 21,42 per sen sebag ai “Los t Opportunity ”, dan sisan ya sebesar 59,92 per sen sebag ai pr oduk-pr osuk berklasifik asik an “R etreat ”. Ber dasark an hasil ini, seban yak 441 pr oduk pert anian, diklasifik asik an sebag ai pr oduk “re treat ” (69,61 per sen). Semen tar a itu, pr oduk pert ambang an ter diri dari 458 pr oduk, dimana 44,98 per sen dik at eg orik an sebag ai “los t opportunity ”. Un tuk pr oduk manuf ak tur seban yak 1.800 pr oduk (44,65 per sen) termasuk ke dalam ka teg ori bert eknologi rendah, 1.162 (28,82 per sen) kedalam ka teg ori teknologi manuf ak tur meneng ah dan 1.069 pr oduk (26,51 per sen) termasuk ke dalam ka teg ori bert eknologi ting gi.

(35)

22

antangan Ke Depan

T

able 2.5

Indonesia's

Export Dynamic Products Positioning

Pr od uc t G roup St ruc tur e of E ac h P rodu ct -G rou p C at e gor y (% ) Tot a l Pe rc e nt ag e Tot al N um be rs of Pr oduc ts R is ing S ta r Fa ll ing St ar Los t O ppor tuni ty R et re at A gr ic ul tur e 2. 0 14 .5 13 .8 6 9. 6 10 0. 0 44 1 M ini ng 1 0. 9 6 .1 4 5. 0 3 8. 0 10 0. 0 45 8 L ow T ec hnol og y 2. 9 16 .7 14 .7 6 5. 7 10 0. 0 18 00 M e di um T ec hnol og y 5. 5 1 3. 4 2 4. 2 5 6. 9 10 0. 0 11 62 H ig h T e chn ol og y 5. 6 12 .7 22 .7 5 8. 9 10 0. 0 10 69 Pr oduc t G roup C at e gor y D is tr ibut ion ac ro ss Pr od uc t G rou p (% ) R is ing S ta r Fa lli ng St ar Lo st O pp or tuni ty R e tr ea t A gr ic ul tur e 3. 8 9 .3 5. 8 1 0. 4 M ini ng 2 1. 3 4. 1 19 .5 5. 9 L ow T ec hnol og y 2 2. 1 4 3. 9 2 5. 1 4 0. 0 M e di um T ec hnol og y 2 7. 2 22 .8 26 .6 2 2. 4 H ig h T e chn ol og y 2 5. 5 1 9. 9 2 3. 0 2 1. 3 Tot al Pe rc ent ag e 1 00 .0 1 00 .0 10 0. 0 1 00 .0 Tot al N um be rs of Pr oduc ts 23 5 68 5 10 56 29 54 Sampai deng an tahun 2006, sebagian besar pr oduk yang dik at eg orik an ke dalam “rising st ar ” adalah pr oduk-pr oduk manuf ak tur bert eknologi meneng ah (27,2 per sen), sedangk an sebagian besar pr oduk yang masuk dalam ka teg ori “f alling st ar ” berisik an pr oduk-pr oduk bert eknologi rendah (43.94 per sen). Ma yorit as ka teg ori “los t opportunity ” adalah pr oduk-pr oduk bert eknologi rendah sebag aimana jug a yang terjadi pada pr oduk-pr oduk dalam ka teg ori “re treat ”.

2.8 K

omodit

as

Ung

gulan

K omodit as ung gulan dipilih dari pr oduk-pr oduk yang memenuhi krit eria 'k emampuan da ya saing' 4 (y ang diindik asik an deng an nilai R CA lebih dari sa tu un tuk tahun 2000 dan 2006) . Di tahun 2000, dari tot al 4.361 pr oduk (HS 6 digit), 998 pr oduk mempun yai nilai R CA lebih dari sa tu, yang ber arti bah w a mer ek a memiliki keun tung an kompar atif pada pasar dunia. K ur ang dari 30 per sen dari

4 Data tahun 2007 belum dapat digunakan untuk menghitung karena data ekspor

-impor dari banyak negara yang belum