KINERJA INDUSTRI SAWIT 2021 DAN OUTLOOK 2022

(1)

KINERJA INDUSTRI SAWIT 2021 DAN

OUTLOOK 2022

1

(2)

2 PRODUKSI, KONSUMSI

DAN EKSPOR MINYAK SAWIT

2017 2018 2019 2020 2021 OUTLOOK

2022

konsumsi 11.056 13.491 16.747 17.349 18.422 20.591

ekspor 33.722 36.333 37.430 34.007 33.674 34.440

produksi 41.983 47.388 51.828 51.583 51.300 53.778

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Ribu t on

Konsumsi dalam negeri naik terutama karena penggunaan untuk biodiesel

Produksi dalam 3 tahun terakhir stagnan

Ekspor selama pandemi turun

Tahun 2022 diperkirakan

produksi, konsumsi dan

ekspor naik

(3)

3 TREND

PRODUKSI CPO

0 0 0 0

Produksi CPO 0 0 0 0

0 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 0,0007 0,0008 0,0009 0,001

MN T on

(4)

4 PRODUKSI, KONSUMSI

DAN EKSPOR MINYAK SAWIT

Konsumsi dalam negeri naik terutama karena penggunaan untuk biodiesel

Produksi dalam 3 tahun terakhir stagnan

Ekspor selama pandemi turun

2017 2018 2019 2020 2021 OUTLOOK

2022

kon pangan 8.149 8.704 9.860 8.428 8.954 9.600

kon oleokimia 688 963 1.056 1.695 2.126 2.160

kons biodiesel 2.219 3.824 5.831 7.226 7.342 8.831

ekspor 33.722 36.333 37.430 34.007 33.674 34.440

produksi cpo+PKO 41.983 47.388 51.828 51.583 51.300 53.778

konsumsi 11.056 13.491 16.747 17.349 18.422 20.591

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

Ribu t on

PRODUKSI-KONSUMSI DAN DAN EKSPOR

(5)

5 KINERJA INDUSTRI SAWIT

FEBRUARI 2022

Lampiran : STATISTIK INDUSTRI MINYAK SAWIT INDONESIA 2022

FEBRUARI

⁰

* in 1000 Ton FEB sd FEB sd Des 2021 JAN FEB STOK AWAL 4,378 4,596 4,867 4,129 4,678 4,129 PRODUKSI CPO 3,079 6,500 46,888 3,863 3,505 7,368 PRODUKSI CPKO 301 635 4,412 365 302 667

TOTAL PRODUKSI 3,380 7,135 51,300 4,228 3,807 8,035 IMPOR 5 10 59 5 6 11

KONSUMSI LOKAL - - PANGAN 795 1,558 8,954 591 489 1,080 OLEOKIMIA 174 352 2,126 183 178 361

BIODIESEL 593 1,040 7,342 732 710 1,442 TOTAL KONSUMSI LOKAL 1,562 2,950 18,422 1,506 1,377 2,883 EKSPOR - - CPO 146 479 2,482 63 27 90

Olahan CPO 1,472 3,570 25,481 1,696 1,687 3,383 CPKO 1 4 52 1 4 4

OLAHAN CPKO 99 234 1,458 99 75 174

BIODIESEL 1 1 167 3 7 10

OLEOKIMIA 352 644 4,036 317 298 614 TOTAL EKSPOR 2,070 4,931 33,674 2,179 2,098 4,277 KONS. LOKAL+EKSPOR 3,632 7,881 52,096 3,685 3,476 7,160 STOK AKHIR 4,131 4,131 4,129 4,678 5,015 5,015

URAIAN 2021 (in 1000 ton)

TOTAL 2022 sd FEB 2022

Thd Januari 2022

• Produksi turun 10%

• Konsumsi turun 8,5%

• Ekspor turun 3,7%

• Nilai ekspor turun 0,6%

Angka produksi sementara (belum final)

(6)

6 PERAN MINYAK SAWIT DALAM NERACA

PERDAGANGAN

Kontribusi ekspor minyak sawit sangat penting dalam neraca perdagangan

Masa pandemi kebetulan bersamaan dengan

shortage produksi minyak nabati sehingga harganya naik

Neraca perdagangan

terjaga oleh ekspor sawit

²⁰¹⁸ ²⁰¹⁹ ²⁰²⁰ ²⁰²¹ 2022 SD februari

neraca -8,7 -3,62 21,72 33,82 4,75

migas -12,7 -10,15 -5,95 -13,32 -3,24

non migas 4 6,53 27,67 47,14 7,99

sawit 23,20 20,20 22,97 35,53 5,62

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

MilIar US$

(7)

MINYAK SAWIT INDONESIA DIANTARA KRISIS UKRAINA

& MINYAK GORENG

7

(8)

8 EKSPOR

MINYAK SAWIT KE NEGARA

TUJUAN UTAMA

-60,5%

18,8%

1,9%

1,3%

2,8%

-9,3%

6,2%

21,7%

-19,8%

16,2%

-2,3%

6,8%

-8,3%

31,8%

5,4%

6,0%

5,4%

4,5%

-32,2%

7,7%

68%

-15%

-62%

26%

-9%

-57%

-21%

5%

34%

-28%

17%

-16%

22%

53%

34%

15%

-31%

-33%

7%

-54%

- 1 2 3 4 5 6 7

SINGAPORE PHILIPPINES VIET NAM RUSSIA OTHER EU-27 MYANMAR EGYPT BANGLADESH ITALY OTHER…

MIDDLE EAST…

OTHER ASIA SPAIN UNITED STATES NETHERLANDS MALAYSIA PAKISTAN OTHER AFRICA INDIA CHINA

Mn Ton

Performa ekspor menurut tujuan

2022 s/d FEB 2021 2020

XX % : YoY thd tahun sebelumnya

(9)

9 PERKEMBANGAN KONSUMSI 4

MINYAK NABATI UTAMA DI EROPA

Tren total konsumsi minyak nabati Eropa 2016-2021 naik.

Trend konsumsi minyak sawit naik sampai

dengan 2019, kemudian turun di 2020 dan 2021 (karena pandemi atau rencana pengurangan penggunaan minyak

sawit?)

²⁰⁰⁶ ²⁰⁰⁷ ²⁰⁰⁸ ²⁰⁰⁹ ²⁰¹⁰ ²⁰¹¹ ²⁰¹² ²⁰¹³ ²⁰¹⁴ ²⁰¹⁵ ²⁰¹⁶ ²⁰¹⁷ ²⁰¹⁸ ²⁰¹⁹ ²⁰²⁰ ²⁰²¹

palm oil 5.266 5.389 6.125 6.533 6.655 6.269 6.975 8.233 8.254 8.534 8.791 9.436 9.693 10.109 9.993 9.631 rapeseed oil 7.102 7.836 8.692 9.748 10.578 10.009 10.268 10.285 11.183 11.332 10.791 10.896 10.909 10.707 10.304 10.524 suns oil 6.444 6.487 6.189 6.930 6.943 6.854 7.167 6.947 7.698 7.387 7.951 8.777 8.758 9.352 9.504 8.909 soybean oil 3.564 3.895 3.932 2.886 3.063 2.958 2.291 2.317 2.426 2.205 2.575 2.520 2.743 3.004 3.130 3.134

- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

2021 estimasi

(10)

10 Perkembangan konsumsi 4

minyak nabati utama di Eropa

Tren total konsumsi minyak nabati Eropa 2016-2021 naik.

Trend konsumsi minyak sawit naik sampai

dengan 2019, kemudian turun di 2020 dan 2021 (karena pandemi atau rencana pengurangan penggunaan minyak

sawit?)

²⁰⁰⁶ ²⁰⁰⁷ ²⁰⁰⁸ ²⁰⁰⁹ ²⁰¹⁰ ²⁰¹¹ ²⁰¹² ²⁰¹³ ²⁰¹⁴ ²⁰¹⁵ ²⁰¹⁶ ²⁰¹⁷ ²⁰¹⁸ ²⁰¹⁹ ²⁰²⁰ ²⁰²¹

palm oil 5.266 5.389 6.125 6.533 6.655 6.269 6.975 8.233 8.254 8.534 8.791 9.436 9.693 10.109 9.993 9.631 rapeseed oil 7.102 7.836 8.692 9.748 10.578 10.009 10.268 10.285 11.183 11.332 10.791 10.896 10.909 10.707 10.304 10.524 suns oil 6.444 6.487 6.189 6.930 6.943 6.854 7.167 6.947 7.698 7.387 7.951 8.777 8.758 9.352 9.504 8.909 soybean oil 3.564 3.895 3.932 2.886 3.063 2.958 2.291 2.317 2.426 2.205 2.575 2.520 2.743 3.004 3.130 3.134

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2021 estimasi

(11)

11 HARGA MINYAK NABATI

UTAMA DAN MINYAK BUMI

0 500 1000 1500 2000 2500

Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sept-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sept-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sept-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sept-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22

US D /T O N

SOYBEAN OIL DUTCH FOB SUNOIL NW EUR FOB RAPESEED OIL DUTCH FOB EX MILL

PALM OIL CIF ROTT BRENT USD/TON Palm oil crude, Indonesia, fob

Harga minyak sawit

bergerak seirama dengan harga minyak nabati

lainnya

Harga minyak bumi mempengaruhi harga minyak nabati tetapi tidak sebaliknya

• Rusia penghasil minyak bumi

• Ukraina penghasil biji bunga

matahari utama

(12)

12 HIP BBN, HIP BBM DAN NILAI INSENTIF BIODIESEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2018 2019 2020 2021 2022

INSENTIF B IODIESEL 2.0 1.9 2.1 1.7 1.6 1.5 561 212 (54 (1. (1. (1. (14 899 786 330 184 (36 360 41 322 679 564 1.5 2.0 2.8 3.3 3.5 5.2 4.1 3.3 3.4 4.6 5.1 5.2 5.4 4.7 4.4 3.7 3.9 4.1 4.6 3.0 3.5 5.2 5.1 4.7 5.4 5.6 5415 4803 HIP BBN 8.0 7.9 8.1 8.3 8.2 8.1 7.9 7.6 7.2 7.3 7.2 6.5 6.3 7.0 7.4 7.3 7.3 6.9 6.9 6.7 6.9 7.3 7.1 7.9 8.7 9.5 8.9 8.0 8.3 6.9 7.3 7.8 9.0 9.2 9.3 9.5 9.4 9.5 9.4 10. 10. 11. 9.8 10. 11. 12. 12. 13. 13. 13. 14.

HIP BBM 5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6 7.3 7.3 7.8 8.3 8.9 8.0 6.3 6.1 6.6 7.0 7.1 7.3 6.6 6.7 6.6 6.6 6.5 6.3 6.6 6.6 5.6 4.4 3.0 2.8 3.9 4.4 4.4 4.0 4.0 4.0 4.7 5.1 5.6 6.2 6.0 6.3 6.7 7.0 6.7 6.9 8.1 8.2 7.5 8.4 9.6

(3.000) (2.000) (1.000) - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

INSENTIF BIODIESEL (RP/LTR)

HIP BBN DAN BBM (RP/LTR)

Chart Title

Nilai insentif mendekati harga jual biosolar di pomp bensin

TERGANTUNG HARGA MINYAK BUMI

Minyak goreng vs biodiesel

TERGANTUNG HARGA CPO KPB APABILA HARGA CPO & MINYAK

BUMI TERUS NAIK

(13)

13 HARGA CPO KPBN FOB, HAK MIGOR DAN HET

Jan- 18 Feb-

18 Mar- 18 Apr-

18 May- 18 Jun-

18 Jul-18 Aug- 18 Sept-

18 Oct- 18 Nov-

18 Dec- 18 Jan-

19 Feb- 19 Mar-

19 Apr- 19 May-

19 Jun- 19 Jul-19 Aug-

19 Sept- 19 Oct-

19 Nov- 19 Dec-

19 Jan- 20 Feb-

20 Mar- 20 Apr-

20 May- 20 Jun-

20 Jul-20 Aug- 20 Sept-

20 Oct- 20 Nov-

20 Dec- 20 Jan-

21 Feb- 21 Mar-

21 Apr- 21 May-

21 Jun- 21 Jul-21 Aug-

21 Sept- 21 Oct-

21 Nov- 21 Dec-

21 Jan- 22 Feb-

22 Mar- 22 HARGA CPO KPB RP/LTR 6.81 7.05 7.11 7.02 6.89 6.49 6.22 6.05 5.98 5.91 5.05 5.43 6.09 6.22 6.09 6.11 5.71 5.66 5.52 6.10 5.94 6.10 7.12 7.70 8.52 7.25 6.71 6.97 5.81 6.39 7.09 7.94 8.22 8.33 8.41 8.41 8.43 8.56 8.96 9.39 9.96 8.58 10.0 10.8 10.9 12.0 12.7 11.9 12.8 13.5 15.4 HAK MIGO R KEMASAN S EDERHAN A 11.0 11.3 11.3 11.2 11.1 10.7 10.4 10.3 10.2 10.1 9.30 9.68 10.3 10.4 10.3 10.3 9.96 9.91 9.77 10.3 10.1 10.3 11.3 11.9 12.7 11.5 10.9 11.2 10.0 10.6 11.3 12.1 12.4 12.5 12.6 12.6 12.6 12.8 13.2 13.6 14.2 12.8 14.3 15.1 15.2 16.3 16.9 16.2 17.1 17.7 19.6 HAK MIGO R CURAH 9.66 9.90 9.96 9.87 9.74 9.34 9.07 8.90 8.83 8.76 7.90 8.28 8.94 9.07 8.94 8.96 8.56 8.51 8.37 8.95 8.79 8.95 9.97 10.5 11.3 10.1 9.56 9.82 8.66 9.24 9.94 10.7 11.0 11.1 11.2 11.2 11.2 11.4 11.8 12.2 12.8 11.4 12.9 13.7 13.8 14.9 15.5 14.8 15.7 16.3 18.2 HAK MIGO R PREM IUM 11.3 11.5 11.6 11.5 11.3 10.9 10.7 10.5 10.4 10.4 9.55 9.93 10.5 10.7 10.5 10.6 10.2 10.1 10.0 10.6 10.4 10.6 11.6 12.2 13.0 11.7 11.2 11.4 10.3 10.8 11.5 12.4 12.7 12.8 12.9 12.9 12.9 13.0 13.4 13.8 14.4 13.0 14.5 15.3 15.4 16.5 17.2 16.4 17.3 18.0 19.9

- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

RP/LTR

Rp 14000 Rp 13.500 Rp 11.500

Harga keekonomian (HAK) migor tergantung harga bahan baku (CPO) Harga CPO mengikuti harga dunia

Masalah ketika HAK > HET

yang dikehendaki pemerintah

(14)

14

750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

0 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

Harga dalam negeri (PMK 23/22) 630 657 672 687 698 706 717 724 726 734 747 760 790 820 850 880 910

HPE(CIF) 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

HARGA CPO ($/TON)

HARGA INTERNASIONAL VS HARGA DALAM NEGERI

Perbedaan dengan harga internasional dengan harga dalam negeri

PMK 76-2021

PMK 23-2022

(15)

15

750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

0 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

HPE(CIF) 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

HARGA CPO ($/TON)

HARGA INTERNASIONAL VS HARGA DALAM NEGERI

Perbedaan dengan harga

internasional dengan harga

dalam negeri

(16)

16 PERBANDINGAN PAJAK+PUNGUT AN EKSPOR

INDONESIA VS MALAYSIA

Ketika harga tinggi,

beban perusahaan sawit Indonesia lebih besar d.p. perusahaan sawit di Malaysia

0 100 200 300 400 500 600

400 600 800 1000 1200 1400

PA JA K +P U N G U TA N E KS PO R ($ /T O N )

HARGA CPO ($/TON)

PE INA PE & BK INA

EX DUTY+CES+Wf SEMENANJUNG EX DUTY+CESS+WF SABAH SERAWAK

(17)