DAILY REPORT
3 April 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
1
Market Recap
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari Jum’at (31/03)
ditutup melemah dan berkurang 24.86 poin atau turun 0.44% dan
berakhir di level 5,568.11. Sementara itu LQ45 mengakhiri
perdagangan pada level 921.53 turun 8 poin atau terdepresiasi
0.86%.
Global Market
United States
Wall Street (31/03) secara umum ditutup negatif, pada hari terakhir
di bulan Maret investor melepas sebagian besar saham dikarenakan
data ekonomi yang melambat. Indeks Dow Jones berkurang 65.27
basis poin atau melemah 0.31%, S&P 500 turun 0.23%, dan Nasdaq
terdepresiasi 0.04%. Personal income naik 0.4% di bulan Februari
sejalan dengan ekspektasi, sementara consumer spending naik
0.1% dibawah estimasi yang sebelumnya diprediksi meningkat
0.2%.
Asia
Bursa saham Asia (31/03) secara umum ditutup negatif, di saat
investor tengah menunggu 2 executive orders dari Presiden AS
terkait trade deficit dan tariff enforcement. Nikkei turun 0.81% dan
Hang Seng melemah 0.78%.
JCI’s Outlooks
Fundamental: Investor masih terus mengapresiasi pasar saham
Indonesia, ditengah masuknya investasi, pasar masih menunggu
data makro di hari ini dengan inflasi dan suku bunga yang menjadi
perhatian. Untuk hari ini IHSG kami prediksi
bullish
dengan
support-resistance 5,539 – 5,619.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14
JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 5,568.11 -24.85 -0.44 5.54 Vol (mn/sh) 12,753 Val (Rp Bn) -270.1
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) (270) Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 20,663 -65.27 -0.31 3.93 S&P 500 2,362.7 -5.34 -0.23 4.65 NASDAQ 5,911.7 -2.61 -0.04 8.89 FTSE 7,322.9 -46.60 -0.63 2.02 NIKKEI 18,909.3 -153.96 -0.81 -1.07 HANG SENG 24,111.6 -189.50 -0.78 8.85 SSE Comp 3,222.6 12.37 0.39 2.75 EIDO 25.80 -0.11 -0.42 6.13 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (0.14) 50.53 (4.03) Gold (USD/t oz.) (0.06) 1,250.5 7.74 Nickel (USD/MT) - 10,960.0 (3.07) Tin (USD/MT) 0.15 20,175.0 0.36 CPO (RM/Ton) 0.52 2,721.0 (13.97) Coal 1.99 84.6 (4.57) Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 4.75 Inflation (YoY) (%) 3.31 GDP 2Q-16 (%) 5.02 USD//IDR 13,327 -1.17 JPY/IDR 119.28 4.08 SGD/IDR 9,534.1 2.46 EUR/IDR 14,245.3 1.42 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 8,031.31 2.19% 12.67% 4.88% SDS 1,082.82 1.05% 5.89% 1.66%
DAILY REPORT
3 April 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
2
TECHNICAL STOCK PICK
WSKT
MACD Golden Cross
Buy Price Range
Resistance Targets
2,330
2,450
Stop Loss
Period
2,300
3 days
Recommendation
Hold
LSIP
Bullish Trend
Buy Price Range
Resistance Targets
1,450
1,500
Stop Loss
Period
1,420
2 days
Recommendation
Trading Buy
AGII
Bullish Trend
Buy Price Range
Resistance Targets
1,040
1,100
Stop Loss
Period
1,020
3 days
Recommendation
Hold
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
3 April 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
3
NEWS UPDATE
Ekonomi – Obligasi
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi
penerbitan obligasi negara selama tiga bulan pertama tahun ini mencapai 38.7% dari target 2017. Sementara melalui
strategi front loading, pemerintah berencana menerbitkan SBN sebesar 59%-60% dari target. Realisasi penerbitan
SBN hingga 30 Maret 2017 mencapai Rp 265.77 triliun. Angka itu mencapai 38.71% dari target penerbitan SBN bruto
Rp 686.56 triliun. (Sumber: Kontan)
Mitra Adi Perkasa (MAPI) Close: Change:
Setelah sukses membuka gerai Zara pertama di Vietnam MAPI tahun ini mecoba peruntungan kembali dengan
merencanakan menambah 3-4 gerai lagi di negara tersebut. secara keseluruhan di tahun ini MAPI akan menambah
sekitar 200-an gerai baru, ini sudah termasuk pembukaan gerai di Vietnam. Untuk lokasinya, mayoritas gerai akan
dibuka di daerah pulau Jawa. Angka penambahan gerai ini hampir sama dengan rencana penambahan di tahun
kemarin. (Sumber: Kontan)
Tiphone Mobile Indonesia (TELE) Close: 1,000 Change:
Sepanjang tahun lalu TELE mencetak pendapatan bersih sebesar Rp 27.3 triliun, naik 24% dibandingkan tahun 2015.
Kenaikan tersebut sebagian besar disumbangkan dari pendapatan bisnis voucher yang memberikan kontribusi sekitar
80% dari pendapatan perseroan. TELE membukukan laba kotor Rp 1.6 triliun atau naik 31% dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan laba usaha naik 31% menjadi Rp 1 triliun. Perseroan mempertahankan
margin laba usaha di kisaran 3.7% atau naik tipis dibandingkan 2015 sebesar 3.5%. (Sumber: Kontan)
XL Axiata (EXCL) Close: Change: -
EXCL tahun ini akan fokus menggenjot pendapatan dari layanan data. Hal ini karena adanya perubahan perilaku
pelanggan dalam berkomunikasi, dari penggunaan telepon dan pesan singkat alias SMS, menjadi layanan data. faktor
pendukung yang menjadi katalis kenaikan pendapat data seperti besarnya infrastruktur 4G dan 3G. Tercatat pada
2016 EXCL menambah 8.200 BTS 4G dan menambah 11,000 BTS 3G di jaringan U900. (Sumber: Kontan)
Indika Energy (INDY) Close: Change:
INDY berencana menerbitkan obligasi dengan denominasi dollar Amerika Serikat (AS). Manajemen tengah
menawarkan global bond tersebut kepada investor di sejumlah negara. INDY akan menggunakan dana hasil
penerbitan obligasi global tersebut untuk keperluan pembiayaan kembali utangnya alias refinancing. (Sumber: Britama)
Kawasan Industri Jababeka (KIJA) Close: Change:
KIJA membukukan pendapatan sebesar Rp 2.9 triliun pada tahun lalu. Kinerja tersebut turun 7% dibandingkan
pendapatan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3.1 triliun. Penurunan penjualan KIJA disebabkan pendapatan real
estate & property yang turun 6% year on year (yoy) menjadi Rp 1.1 triliun. Penurunan ini disebabkan melambatnya
kontribusi penjualan lahan industri dan bangunan dan rumah toko. (Sumber: Britama)
DAILY REPORT
3 April 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
4
Pivot Calculator for LQ45 Stocks
Stock Code Stock Name S1 S2 S3 R1 R2 R3
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 14,808 14,717 14,583 15,033 15,167 15,258 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2,353 2,337 2,313 2,393 2,417 2,433 ADRO Adaro Energy Tbk. 1,728 1,707 1,663 1,793 1,837 1,858 AKRA AKR Corporindo Tbk. 6,183 6,117 6,058 6,308 6,367 6,433 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. 723 717 708 738 747 753 ASII Astra International Tbk. 8,567 8,508 8,392 8,742 8,858 8,917 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 360 358 354 366 370 372 BBCA Bank Central Asia Tbk. 16,400 16,250 15,950 16,850 17,150 17,300 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 6,408 6,342 6,308 6,508 6,542 6,608 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 12,867 12,758 12,667 13,067 13,158 13,267 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 2,243 2,217 2,193 2,293 2,317 2,343 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 11,675 11,650 11,600 11,750 11,800 11,825 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 1,852 1,818 1,802 1,902 1,918 1,952 BUMI Bumi Resources Tbk. 323 315 305 341 351 359 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 3,153 3,107 3,013 3,293 3,387 3,433 ELSA Elnusa Tbk. 383 377 369 397 405 411 EXCL XL Axiata Tbk. 3,013 2,967 2,873 3,153 3,247 3,293
GGRM Gudang Garam Tbk. 65,050 64,575 63,650 66,450 67,375 67,850
HMSP H.M. Sampoerna Tbk. 3,867 3,833 3,767 3,967 4,033 4,067 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 8,067 7,983 7,817 8,317 8,483 8,567 INCO Vale Indonesia Tbk. 2,333 2,277 2,233 2,433 2,477 2,533 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 7,958 7,917 7,883 8,033 8,067 8,108 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 16,383 16,167 15,958 16,808 17,017 17,233 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 4,583 4,547 4,523 4,643 4,667 4,703 KLBF Kalbe Farma Tbk. 1,530 1,520 1,510 1,550 1,560 1,570 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 722 718 712 732 738 742 LPPF Matahari Department Store Tbk. 13,075 12,975 12,875 13,275 13,375 13,475 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 1,455 1,445 1,435 1,475 1,485 1,495 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 1,807 1,763 1,742 1,872 1,893 1,937 MYRX Hanson International Tbk. 138 133 131 145 147 152 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 2,513 2,497 2,463 2,563 2,597 2,613 POWR Cikarang Listrindo Tbk. 1,253 1,207 1,183 1,323 1,347 1,393 PSKT Red Planet Indonesia Tbk. 54 50 46 62 66 70 PTIS Indo Straits Tbk. 400 200 400 400 200 400 PUDP Pudjiadi Prestige Tbk. 412 412 412 412 412 412 SCCO Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. 9,800 9,150 8,700 10,900 11,350 12,000 SMDR Samudera Indonesia Tbk. 5,633 5,342 5,058 6,208 6,492 6,783 SMMT Golden Eagle Energy Tbk. 127 124 118 136 142 145 SRAJ Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. 226 222 214 238 246 250 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. 645 635 615 675 695 705 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 978 952 923 1,033 1,062 1,088 UNSP Bakrie Sumatera Plantations Tbk. 298 288 276 320 332 342 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk. 441 431 413 469 487 497 WSBP Waskita Beton Precast Tbk. 495 490 480 510 520 525
DAILY REPORT
3 April 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
5
RESEARCH
Aditya Perdana Putra
Research Analyst
Aditya.Perdana@semesta-am.co.id
HEAD OFFICE
PT. Semesta Indovest
Menara Imperium Fl.18
Jl. HR Rasuna Said Kav. 1
Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri
Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A
Ruko BSD Sektor 7
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610
Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600
Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441
Fax. (021) 537 9967
Surabaya
Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28
Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264
Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727
Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616
Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
