DAILY REPORT
8 December 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 1
Market Recap
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari Rabu (07/12) ditutup melemah dan berkurang 7.6 poin atau turun 0.14% dan berakhir di level 5,265.37 Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 881.29 turun 2.98 poin atau terdepresiasi 0.34%.
Global Market United States
Wall Street (07/12) secara umum ditutup positif. seiring Dow dan S&P menyentuh rekor tinggi baru, sementara investor menantikan pengumuman kebijakan moneter European Central Bank. Indeks Dow Jones bertambah 297.84 basis poin atau menguat 1.55%, S&P 500 naik 1.32%, dan Nasdaq terapresiasi 1.14%. Nasdaq menguat sebesar 1.2% kendati iShares Nasdaq Biotechnology ETF melemah sekitar 3%.
Asia
Bursa saham Asia (06/12), berakhir positif, dipicu lonjakan harga saham SoftBank menanggapi pengumuman Donald Trump mengenai rencana investasi perusahaan komunikasi dan internet raksasa ini senilai $ 50 miliar di AS. Nikkei naik 0.74% dan Hang Seng menguat 0.55%.
JCI’s Outlooks
Fundamental: bursa saham domestik akan dipengaruhi oleh stimulus ECB dan penguatan di sejumlah bursa global dan regional, belum ada katalis positif utama di domestik, dengan investor masih melakukan bargain hunting dengan porsi yang middle. Secara teknikal: harga masih di antara MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bullish (moderat), dengan support-resistance 5,213 – 5,300.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14
JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 5,265.37 -7.60 -0.14 16.34 Vol (mn/sh) 9,634 Val (Rp Bn) 7,141
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) (361) Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 19,550 297.84 1.55 14.00 S&P 500 2,241.4 29.12 1.32 11.36 NASDAQ 5,393.8 60.76 1.14 10.01 FTSE 6,902.2 122.39 1.81 13.27 NIKKEI 18,496.7 136.15 0.74 0.25 HANG SENG 22,800.9 125.77 0.55 7.36 SSE Comp 3,221.9 22.28 0.70 -2.26 EIDO 24.55 0.29 1.20 19.46 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (0.15) 45.50 34.10 Gold (USD/t oz.) 0.26 1,227 9.96 Nickel (USD/MT) - 11,270 33.62 Tin (USD/MT) 0.02 21,055 44.97 CPO (RM/Ton) (1.29) 3,142 26.44 Coal (1.46) 104.90 143.39 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 4.75 Inflation (YoY) (%) 3.31 GDP 2Q-16 (%) 5.02 USD//IDR 13,300 -3.97 JPY/IDR 117.12 1.79 SGD/IDR 9,392.1 -3.54 EUR/IDR 14,325.5 -4.65 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 7,653.71 -1.30% 12.01% 12.56% SDS 1,061.46 -3.15% 9.31% 9.55%
DAILY REPORT
8 December 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 2
TECHNICAL STOCK PICK
WSKT
MACD Golden Cross
Buy Price Range Resistance Targets
2,400 2,530
Stop Loss Period
2,350 3 days Recommendation
Hold
LSIP
Bullish Trend
Buy Price Range Resistance Targets
1,775 1,935
Stop Loss Period
1,750 2 days Recommendation
Hold
PGAS
Bullish Trend
Buy Price Range Resistance Targets
2,720 2,880
Stop Loss Period
2,700 3 days
Recommendation
Hold
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
8 December 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 3
NEWS UPDATE
Ekonomi – Inflasi
Bank Indonesia (BI) mengingatkan pemerintah agar menjaga laju inflasi di tahun depan; khususnya inflasi yang bersumber dari harga yang diatur pemerintah atau administered prices. Tahun ini administered prices Januari hingga November masih mencatatkan deflasi sebesar 0.76%. Namun tahun depan, administered prices justru berpotensi menjadi penyebab utama laju inflasi. (Sumber: Kontan)
Sillo Maritime Perdana (SHIP) Close: - Change: -
Perusahaan sektor perkapalan yang belum genap setahun melantai di bursa SHIP baru saja mengantongi tender dari PetroChina International Jabung Ltd. Tender itu didapat melalui anak usahanya yakni PT Suasa Benua Sukses. (Sumber: Kontan)
Prodia Widyahusada (PRDA) Close: - Change: -
PRDA resmi melantai di Bursa Efek Indonesia, Rabu (7/12) dengan kode saham PRDA. Perusahaan ini menjadi emiten ke-15 yang menginjakkan kaki di BEI pada tahun ini sekaligus menjadi emiten ke-538. dengan dana segar itu, PRDA menganggarkan belanja modal tahun depan sebesar Rp 400 miliar hingga Rp 450 miliar. Belanja modal itu akan digunakan untuk pengembangan outlet, belanja alat teknologi tinggi, personalise medicine, pengembangan infrastruktur, IT, dan working capital. (Sumber: Kontan)
Rukun Raharja (RAJA) Close: - Change: -
RAJA menargetkan pertumbuhan laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tahun 2017 sebesar 95.5% YoY mencapai USD 6.27 juta dari USD 3.21 juta di akhir tahun 2016. Perseroan juga menargetkan pendapatan tahun 2017 mencapai USD 201.74 juta, atau naik 10.54% YoY dari tahun 2016 sebesar USD 182.5 juta. Proyeksi pendapatan tahun 2017 yang lebih baik dari tahun 2016 itu karena kenaikan pendapatan dari perdagangan gas serta pendapatan pipa Gresik Jawa Timur yang telah beroperasi penuh. (Sumber: Britama)
Surya Semesta Internusa (SSIA) Close: - Change: -
SSIA telah menambah cadangan lahan di Subang seluas 486 hektar per September 2016. Hingga tahun 2017 perseroan akan terus membebaskan tanah di Subang untuk membuka kawasan industri baru pada tahun 2018. Jumlah lahan yang diakuisisi di Subang meningkat 38 hektar secara kuartalan. Sedang secara kumulatif pembebasan lahan oleh SSIA mencapai 87 hektar hingga September 2016. (Sumber: Kontan)
Bakrie Sumatera Plantations (UNSP) Close: - Change: -
UNSP hanya mengalokasikan investasi sekitar Rp 100 miliar untuk kebutuhan replanting tahun depan. Perseroan tidak berencana menambah lahan sawit tahun depan. UNSP juga telah melakukan inovasi melalui pengembangan bibit unggul yang menghasilkan produksi buah sawit lebih banyak dengan luas lahan kebun yang sama. (Sumber: Kontan)
DAILY REPORT
8 December 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 4
Technical Recommendation
Stock Code Stock Name S1 S2 S3 R1 R2 R3
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 17,516.67 17,308.33 17,116.67 17,916.67 18,108.33 18,316.67 ABBA Mahaka Media Tbk. 49.67 49.33 48.67 50.67 51.33 51.67 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 4,666.67 2,333.33 4,666.67 4,666.67 2,333.33 4,666.67 ABMM ABM Investama Tbk. 2,346.67 2,293.33 2,266.67 2,426.67 2,453.33 2,506.67 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 846.67 833.33 816.67 876.67 893.33 906.67 ACST Acset Indonusa Tbk. 3,090.00 3,080.00 3,070.00 3,110.00 3,120.00 3,130.00 ADES Akasha Wira International Tbk. 1,118.33 1,116.67 1,113.33 1,123.33 1,126.67 1,128.33 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 1,868.33 1,861.67 1,848.33 1,888.33 1,901.67 1,908.33 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 6,050.00 5,975.00 5,925.00 6,175.00 6,225.00 6,300.00 ADMG Polychem Indonesia Tbk 140.00 133.00 121.00 159.00 171.00 178.00 ADRO Adaro Energy Tbk. 1,673.33 1,636.67 1,613.33 1,733.33 1,756.67 1,793.33 AGII Aneka Gas Industri Tbk. 893.33 866.67 828.33 958.33 996.67 1,023.33 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 444.67 435.33 420.67 468.67 483.33 492.67 AGRS Bank Agris Tbk. 87.00 82.00 79.00 95.00 98.00 103.00 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 170.67 169.33 168.67 172.67 173.33 174.67 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 1,963.33 1,866.67 1,818.33 2,108.33 2,156.67 2,253.33
DAILY REPORT
8 December 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 5
RESEARCH
Aditya Perdana Putra Research Analyst
HEAD OFFICE
PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7 Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
