Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
EDISI 126/12/2018
LAPORAN PASAR HARIAN
Rabu, 12 Desember 2018Rupiah dan IHSG Kompak Menguat
• Pada penutupan perdagangan Rabu (12/12) Rupiah mengalami penguatan menjadi Rp14.598,- atau terapresiasi 0,07% dibandingkan penutupan Selasa (11/12). Secara YTD, Rupiah masih dalam posisi terdepresiasi sebesar 7,14%.
• Begitu juga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,64% atau ke level 6.115 dibanding penutupan Selasa (11/12).
• CDS 5T terus sedikit menurun ke level 139,15 pada hari Rabu (12/12). Sejak awal tahun 2018 peningkatan CDS Indonesia mencapai 63,24% (ytd).
• Yield Obligasi Indonesia 10T dalam beberapa hari terakhir hingga penutupan hari ini menunjukan peningkatan mencapai 8,18% sedangkan Yield Obligasi US 10T berada di level 2,89%. Peningkatan yield merupakan peningkatan tertinggi sejak 3 minggu terakhir.
• Pada penutupan pasar Rabu (12/12), harga minyak Brent berada di level 60,68 USD/Barrel, minyak WTI 52,15 USD/barrel, gas alam 4,3 USD/MMBtu, batubara 102,15 USD/MT, dan CPO 1.805 MYR/MT.
Peristiwa Domestik dan Global:
• Harga Palladium terus mengalami peningkatan dan menyamai emas setelah China mengurangi tarif AS untuk mobil dan aksesoris dari 40% menjadi 15%. • Otoritas Jasa Keuangan mengentikan 404 usaha Fintech, sebagai informasi, per 12 Desember, jumlah penyelenggara fintech P2P lending terdaftar telah mencapai
78 penyelenggara.
• Luas lahan dan produksi singkong terus mengalami penurunan, padahal permintaan terus meningkat. Menurut data Kementerian Pertanian (Kemtan), luas lahan singkong di tahun 2015 mencapai 1,016 juta hektare (ha), lalu di tahun 2016 mencapai 822.000 ha, dan semakin menyusut di tahun 2017 menjadi seluas 772.000 ha. Produksi singkong juga turut menyusut dari 20 juta ton di tahun 2016 menjadi 19 juta ton di tahun 2017.
• Tujuh importir garam mulai menjalani persidangan atas dugaan kartel. Mereka adalah PT Garindro Sejahtera Abadi, PT Susanti Megah, PT Niaga Garam Cemerlang. Kemudian PT Unichem Candi Indonesia, PT Cheetham Garam Indonesia , PT Budiono Madura Bangun Persada, dan PT Sumatraco Langgeng Makmur.
• Presiden AS Trump menyatakan dapat melakukan intervensi ke departemen keadilan atas kasus Huawei apabila hal tersebut dapat membantu menyelesaikan persetujuan perdagangan antara AS dan China. (Ibnu)
Nilai Tukar Perubahan (%) Malaysia Filipina Thailand Vietnam China Indeks Dollar Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)
NILAI TUKAR
Periode
Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian)
92
Indonesia Malaysia Filipina Thailand
-7.14 Afrika Selatan Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$
(1/1/2018=100)13,550
15500
Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket:
IHSG
Indonesia Return IHSG (%) MalaysiaFTSE FilipinaPSEi ThailandSET VietnamHanoi Shanghai China DJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
12/12/2018 6115.6 0.64 0.70 0.50 0.13 1.02 0.31 -0.22 12/12/2018 0.821 0.555 0.923 0.604 1.269 1.009
12/11/2018 6076.6 -0.57 -0.64 1.40 -0.99 -0.22 0.37 0.14
12/10/2018 6111.4 -0.24 -1.03 -1.51 0.00 -0.30 -0.82 0.00
12/7/2018 6126.4 0.18 -0.17 -0.99 -0.23 0.04 0.03 -0.32
12/6/2018 6115.5 -0.29 -0.29 -1.25 -1.11 -0.59 -1.68 0.00
12/5/2018 6133.1 -0.32 -0.40 -0.95 0.00 0.33 -0.61 -3.10
12/4/2018 6152.9 0.56 -0.28 2.27 -0.02 -0.23 0.42 1.13
12/3/2018 6118.3 1.03 1.18 2.24 1.88 2.69 2.57 0.00
11/30/2018 6056.1 -0.84 -0.97 0.00 0.32 0.62 0.81 -0.11
PASAR SAHAM
Periode
Indonesia Return Saham (% Harian) Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
-3.78
IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China NIFTY India KOSPI Korea NIKKEI Jepang Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan
(1/1/2018=100)6,031 6,116
5400
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India SelatanKorea Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India SelatanKorea
12/12/2018 -69.3 -52.4 -18.7 -43.7 2.0 251.6 36.3 -193.9 -112.8 83.8 142.2 5.5 892.4 -459.6
12/11/2018 -69.3 -52.4 -6.2 -43.7 2.0 251.6 -164.6 12/10/2018 -71.9 -41.2 74.9 -35.3 1.8 251.6 -267.8
12/7/2018 -37.1 -20.0 -5.0 -35.3 -2.2 672.4 88.9 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India SelatanKorea
12/6/2018 -27.1 -14.4 2.4 -24.8 -2.9 -7.5 -417.2 -3495.7 -2753.6 -982.2 -8762.1 1861.0 -3997.4 -6272.0
12/5/2018 -49.1 16.8 -0.5 164.4 -0.8 -51.2 -215.8
Afrika
Selatan Thailand Mexico India SelatanKorea Indonesia SelatanAfrika China Thailand Mexico India SelatanKorea
12/12/2018 28.1 -89.8 271.0 -202.3 213.5 -141.9 -31.7 510.9 262.0 1755.2 322.9 539.8
12/11/2018 28.1 -89.8 271.0 -202.3 213.5 12/10/2018 -20.3 -51.6 271.0 -202.3 27.3
12/7/2018 -20.3 -51.6 271.0 161.0 -7.7 Indonesia SelatanAfrika China Thailand Mexico India SelatanKorea
12/6/2018 -85.9 230.5 271.0 363.0 69.2 3820.9 -4468.9 72157.3 9206.2 1527.0 -7249.3 41530.1
12/5/2018 21.5 234.5 271.0 161.3 67.2
1.00Capital Inflow
-1.00 Capital Outflow
Keterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 12/11/2018 12/11/2018 12/12/2018 12/11/2018 12/11/2018 12/10/2018 12/12/2018 12/7/2018 12/11/2018 12/11/2018 12/5/2018 12/10/2018 12/11/2018
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
Bond (Bulanan MTD)
*Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan.
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Periode Equity (Harian)
Periode Bond (Harian)
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
-48
5/1/2017 8/1/2017 11/1/2017 2/1/2018 5/1/2018 8/1/2018 11/1/2018-1500
-1000 -500 0 500 1000
Equity Flow Bulanan
636 1,219
380 652 2,198
-1,145 -813 -311
632 1,007
-212 894
2,237
5/1/2017 8/1/2017 11/1/2017 2/1/2018 5/1/2018 8/1/2018 11/1/2018-2000
PEREKONOMIAN AS
93
97
85 87 89 91 93 95 97 99 101 103
9.6
3.8
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
12.0
Tingkat Pengangguran (%)
149,893
Employee on Non Farm Payroll
2.00
2.50
-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
4.5
Inflasi US (% yoy)
HARGA KOMODITAS
52.72
60.68
48.51
52.15
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Oil Brent Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
1,805
1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900
3100
CPO (MYR/MT)
2.9
4.3
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Gas Alam (USD/MMBTu)
98
102
70 80 90 100 110 120
INDIKATOR RISIKO
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T Yield Obligasi US 10T
63.24
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
8.18
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
0
Indonesia Turkey Brazil South Africa
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6.76
5.17
5 5 6 6 7 7 Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
3.12
0 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Inflasi Bulanan (%, yoy)
Indonesia Malaysia
Philipines Thailand
Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia Malaysia Philipines
Thailand Vietnam
SE
11/30/20168/31/2016
5/31/2016 2/29/2016
11/30/20158/31/2015
5/31/2015
11/30/20118/31/2011
5/31/2011 2/28/2011
11/30/20108/31/2010
