Commodity Last Change Change (%)
Gold 1,627.8 5.760 0.36% Silver 14.557 -0.280 -1.89% Copper 2.188 -0.046 -2.06% Nickel 11,220 -100.000 -0.88% Oil (WTI) 23.09 -1.400 -5.72% Brent Oil 27.510 0.120 0.44% Nat Gas 1.699 0.040 2.41% Coal (ICE) 66.5 0.150 0.23% CPO (Myr) 2,383 30.000 1.27%
Country Index Last Change Change (%)
JCI 4,338.90 401 10.19% NIKKEI 18,664.60 -883 -4.52% HSI 23,352.34 -175 -0.74% DJIA 22,552.17 1,352 6.38% NASDAQ 7,797.54 413 5.60% S&P 500 2,630.07 155 6.24% EIDO 15.15 1.93 14.60% FTSE 5,815.73 128 2.24% CAC 40 4,543.58 111 2.51% DAX 10,000.96 127 1.28%
Major Currencies Last Change Change (%)
USD/IDR 16,305.00 -195.000 -1.18% SGD/IDR 11,396.12 -3.260 -0.03% USD/JPY 109.12 -2.090 -1.88% EUR/USD 1.1048 0.017 1.53% USD/HKD 7.7524 0.000 0.00% USD/CNY 7.0735 -0.041 -0.58%
Top Gainers Last Change Change (%)
EXCL 1,760 350 24.82%
BBRI 2,940 500 20.49%
INTP 12,400 2050 19.81%
BRPT 545 89 19.52%
UNVR 6,775 1100 19.38%
Top Losers Last Change Change (%)
CTRA 460 -24 -4.96%
LPPF 1,335 -10 -0.74%
BBTN 820 0 0.00%
SMRA 400 0 0.00%
BSDE 600 5 0.84%
Top Value Last Change Change %
BBRI 2,940 500 20.49%
BBCA 26,400 3900 17.33%
BMRI 4,470 610 15.80%
TLKM 2,980 360 13.74%
BBNI 3,590 430 13.61%
IHSG diprediksi Menguat Resistance 2 : 4,650 Resistance 1 : 4,495 Support 1 : 4,060 Support 2 : 3,780
IHSG diprediksi menguat. Investor diperkirakan masih optimis akan stimulus yang diberikan The Fed sehingga pergerakan diprediksi akan cenderung menguat dalam jangka pendek. Penyebaran corona terutama dari dalam negeri yang semakin mengkhawatirkan juga akan membayangi
www.arthasekuritas.com
Daily Report
IHSG: 4,338.90 (+10.19%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Menguat. Dow Jones ditutup 22,552.17 (+6.38%), NASDAQ ditutup 7,797.54 (+5.60%), S&P 500 ditutup 2,630.07 (+6.24%). Bursa US ditutup pada zona hijau selama 3 hari berturut-turut dengan kenaikan sebesar 6% meskipun jumlah claim pengangguran meningkat tertinggi sepanjang masa pada 21 Maret 2020 yaitu mencapai 3 juta penduduk, dibandingkan resesi terparah pada tahun 1982 yang tercatat hanya 695.000 penduduk. Selain itu kasus Covid19 di US telah melampaui kasus di China. Namun, The Fed masih mengatakan bahwa mereka tidak akan kehabisan amunisi dalam kondisi seperti ini. Hal tersebut memberikan sentimen baik kepada investor.
SUMMARY
IHSG ditutup menguat. IHSG ditutup menguat di level
4,338.90 (+10.19%), penguatan didorong oleh Consumer (+13.00%) dan Finance (+12.96%). IHSG ditutup menguat didorong optimisme dari stimulus yang diberikan The Fed yang akan memberikan bantuan US$ 2Tn untuk masyarakat. Meskipun begitu hingga saat ini masih tinggi ketidakpastian terutama terkait peyebaran covid-19.
IHSG Statistics
Prev: 3,937.63Low – High: 3,936 – 4,371
Vol (Mil Lembar): 11,528 Value (Rp Miliar): 12,752 Frequency: 888,196
Contact: Research@arthasekuritas.com
66.50 60 62 64 66 68 70 72 74 30-D ec -19 1-Ja n-20 3-Ja n-20 5-Ja n-20 7-Ja n-20 9-Ja n-20 11-Ja n-20 13-Ja n-20 15-Ja n-20 17 -J an -20 19-Ja n-20 21-Ja n-20 23-Ja n-20 25-Ja n-20 27-Ja n-20 29-Ja n-20 31-Ja n-20 2-Fe b-20 4-Fe b-20 6-Fe b-20 8-Fe b-20 10-Fe b-20 12-Fe b-20 14-Fe b-20 16 -F eb -20 18-Fe b-20 20-Fe b-20 22-Fe b-20 24-Fe b-20 26-Fe b-20 28-Fe b-20 1-Ma r-20 3-Ma r-20 5-Ma r-20 7-Ma r-20 9-Ma r-20 11-Ma r-20 13-Ma r-20 15-Ma r-20 17-Ma r-20 19-Ma r-20 21-Ma r-20 23-Ma r-20 25-Ma r-20 27-Ma r-20
NewCastle Coal Spot Price (US$/MT)
2383 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 30-D ec -19 1-Ja n-20 3-Ja n-20 5-Ja n-20 7-Ja n-20 9-Ja n-20 11-Ja n-20 13-Ja n-20 15-Ja n-20 17-Ja n-20 19-Ja n-20 21-Ja n-20 23-Ja n-20 25-Ja n-20 27-Ja n-20 29 -J an -20 31 -J an -20 2-Fe b-20 4-Fe b-20 6-Fe b-20 8-Fe b-20 10-Fe b-20 12-Fe b-20 14-Fe b-20 16-Fe b-20 18-Fe b-20 20-Fe b-20 22-Fe b-20 24-Fe b-20 26-Fe b-20 28-Fe b-20 1-M ar -20 3-M ar -20 5-M ar -20 7-M ar -20 9-M ar -20 11-Ma r-20 13-Ma r-20 15-Ma r-20 17-Ma r-20 19-Ma r-20 21-Ma r-20 23-Ma r-20 25-Ma r-20 27-Ma r-20
MPOC CPO PRICE ( in MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
25 Mar 2020 IDN Holiday – Hindu Saka New Year
USA Crude Oil Inventories 1.623M 1.954M
26 Mar 2020 USA GDP (QoQ) (Q4) 2.1% 2.1%
Commodity Daily Price Movements
PT Medco Energi International Tbk (MEDC) memangkas anggaran belanja modal pada tahun ini menjadi sebesar US$240 juta dari sebelumnya sebesar US$340 juta. Dengan anggaran tersebut, sebesar US$180 juta dialokasikan untuk segmen migas sedangkan sisanya sebesar US$60 dialokasikan untuk segmen kelistrikan. Selain memangkas anggaran belanja modal, MEDC juga memangkas target produksi yang dari 110 ribu boepd menjadi 100-105 ribu boepd. Produksi minyak dipatok kisaran 33-38 ribu boepd sedangkan produksi gas berada dikisaran 67 ribu boepd.
Sumber: Bisnis
PT United Tractor Tbk (UNTR) mencatatkan penurunan kinerja disegmen kontraktor pertambangan, penjualan emas, dan penjualan alat berat. Untuk sektor kontraktor pertambangan, pada 2M20 produksi batubara turun 7.6% YoY di 18.1 juta ton, sedangkan volume overburden removal juga mengalami penurunan 2.1% YoY di 68.4 juta bcm. Penjualan emas UNTR juga tercatat turun 19.4% YoY per Februari 2020 di 29 ribu ons. Untuk penjualan alat berat, UNTR juga mengalami penurunan kinerja dimana penjualan tercatat sebanyak 216 unit di Februari 2020, turun 44.2% YoY.
Sumber: Bisnis
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menerbitkan obligasi dengan total nilai sebesar Rp1.5 triliun. Obligasi ini memiliki kupon sebesar 6.25% per tahun untuk tenor 370 hari dan 7.75% per tahun untuk tenor 3 tahun. Fitch menyematkan peringkat AA- untuk obligasi ini. Penggunaan dana dari penawaran obligasi ini akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban finansial anak perusahaan, khususnya pembayaran Fasilitas Pinjaman Revolving senilai US$375 juta.
Sumber: Bisnis
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) akan melakukan pembelian kembali (buyback) sebanyak-banyaknya 15 juta saham. Buybackakan dilakukan secara bertahap mulai dari 24 Maret 2020 hingga 23 Juni 2020. Dana untuk buyback GOOD akan berasal dari kas internal perusahaan. Langkah buybackini diambil melihat perekonomian global, regional, dan nasional saat ini yang mengalami perlambatan karena pandemi COVID-19. GOOD berkeyakinan langkah buyback ini tidak akan mengganggu kinerja perusahaan.
Sumber: Kontan
PT Waskita Karya Tbk (WSKT) tengah bernegosiasi dengan empat investor strategis yang berminat mengajuisisi enam ruas tol milik PT Waskita Toll Road. Sebanyakn 3 investor berasal dari Eropa dan Asia, sedangkan 1 investor merupakan perusahaan asal Indonesia. Pada tahun ini akan menyusul 3 ruas tol sisanya yang saat ini sedang dalam proses biding. Ruas tol yang dilepas merupakan proyek Tol Trans Jawa. Ruas tol tersebut adalah Kanci – Pejagan, Pejagan – Pemalang dan Pemalang – Probolinggo.
Sumber: InvestorDaily
News Compilation
MEDC 410 (+12.64%) PANGKAS CAPEX DAN TARGET TAHUN 2020
UNTR 15,025 (+7.51%) CATAT PENURUNAN KINERJA OPERASIONAL
TBIG 850 (+14.86%) TERBITKAN OBLIGASI RP1.5 TRILIUN
WSKT 456 (+14.57%) DEKATI INVESTOR EROPA DAN ASIA UNTUK LEPAS 6 RUAS TOL GOOD 1,165 (+4.95%) AKAN MELAKUKAN BUYBACK 15 JUTA LEMBAR SAHAM
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk (Target Price: 3,100 – 3,200)
KLBF Kalbe Farma Tbk (Target Price: 1,100 – 1,160) Entry Level: 2,650 – 2,750
Stop Loss:2,900
Mulai menguat dan membentuk pattern double bottom dengan volume yang cukup tinggi. Mengindikasikan trend penguatan.
Entry Level: 920 – 970 Stop Loss: 900
Candlestick membentuk long white body dengan volume yang cukup tinggi mengindikasikan trend penguatan.
BBNI Bank Negara Indonesia Tbk (Target Price: 3,950 – 4,100)
Entry Level: 3,500 – 3,650 Stop Loss: 3,450
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call Target Price Range Loss Stop
BBCA HOLD 24 Mar 2020 22,000 – 22,500 22,150 26,400 +19.19% 27,200 – 27,700 26,000 TLKM HOLD 24 Mar 2020 2,650 – 2,750 2,680 2,980 +11.19% 3,100 – 3,200 2,900
KLBF Spec BUY 27 Mar 2020 920 – 970 950 950 +0.00% 1,100 – 1,160 900 BBNI Spec BUY 27 Mar 2020 3,500 – 3,650 3,590 3,590 +0.00% 3,950 – 4,100 3,450
BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif
dengan sentimen positif.
HOLD Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Equity Tower, Lt. 22 E-F
Sudirman Central Business District Lot 9 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190 Telephone +(62) (21) 515 2338
Fax +(62) (21) 515 2339 Email cs@arthasekuritas.com
