Mayoritas Bursa Saham Asia Berada di Zona Hijau Sejalan dengan Optimisme Peningkatan Permintaan Minyak Dunia

(1)

44243,00 ###

6,25

-2,19

0,26

0,36

1958,50 12,24

1,23

(%yoy) (%mtm) (% thd _PDB) (Miliar _USD) -6,49

X

Rp/Kg

Harga

%1D

X

Rp/Kg

Harga

%1D

33.367

NILAI TUKAR, SAHAM & ARUS MODAL ASING

USD/IDR

%DTD

%MTD

%YTD

1

5 /02

/20

2

1 NILAI

%DTD

%MTD

184 339.328 8.035

KOMODITAS INTERNASIONAL

Trade Bal.

Ekspor

Impor

AS

CAD to PDB

PDB

HARGA KOMODITAS DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

%yoy

Indonesia

Jan-21

KOMODITAS DOMESTIK

CAP FLOW YTD

208,36 514,98 723,34 2271,34

EQUITY (MTD)

CDS5T

-0,02

Emas (USD/Troy Ounce) 1820,72 0,10 Karet (JPY/Kg) 247,20 -0,64

Daging Sapi

Beras

Brent (USD/Barrel)

63,29

Daging Ayam

CPO (MYR/MT)

28.850

48.750 Cabai Rawit

68.900

18623,00

Batubara (USD/MT)

87,05 -0,46

Gula Pasir

3935,00

32.750

0,87 -0,61 -2,48 0,00 0,00

119.450

Nikel (USD/MT) 0,29 Minyak Goreng -0,10

14.500

14.350 Bwg. Putih

Cabai Merah

-0,17 0,00 0,15

0,00 0,43

11.800

34.850

25.950 Telur Ayam

Bwg. Merah

IHSG

CAPITAL FLOW (JUTA USD) Rp13.930,00 Sep-20 Jan-21 Dec-20 Inflasi

YIELD OBG PEMERINTAH 10T (%)

KONDISI EKONOMI

BOND (MTD) CAP FLOW MTD

NILAI

%DTD

%MTD

%YTD

75,58 0,00 -2,29 11,50

EDISI: 31/02/2021

Selasa, 16 Februari 2021

Mayoritas Bursa Saham Asia Berada di Zona Hijau Sejalan dengan Optimisme Peningkatan Permintaan Minyak Dunia

PERISTIWA DOMESTIK DAN GLOBAL

%YTD

Rp6.292,40 0,35 7,34 5,24 -0,14 0,72 0,86 Total Kasus Total Meninggal Kasus Baru Meninggal

COVID-19

109.156.746 2.407.922 6.462

Dunia

Indonesia

1.223.930 0,00 5000,00 10000,00 15000,00 20000,00 0 500.000 1.000.000 23/10/202025/10/202027/10/202029/10/202031/10/202002/11/202004/11/202006/11/202008/11/202010/11/202012/11/202014/11/202016/11/202018/11/202020/11/202022/11/202024/11/202026/11/202028/11/202030/11/202002/12/202004/12/202006/12/202008/12/202010/12/202012/12/202014/12/202016/12/202018/12/202020/12/202022/12/202024/12/202026/12/202028/12/202030/12/202001/01/202103/01/202105/01/202107/01/202109/01/202111/01/202113/01/202115/01/202117/01/202119/01/202121/01/202123/01/202125/01/202127/01/202129/01/202131/01/202102/02/202104/02/202106/02/202108/02/202110/02/202112/02/202114/02/2021

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Dunia

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 0 5.000 10.000 15.000 23/10/202025/10/202027/10/202029/10/202031/10/202002/11/202004/11/202006/11/202008/11/202010/11/202012/11/202014/11/202016/11/202018/11/202020/11/202022/11/202024/11/202026/11/202028/11/202030/11/202002/12/202004/12/202006/12/202008/12/202010/12/202012/12/202014/12/202016/12/202018/12/202020/12/202022/12/202024/12/202026/12/202028/12/202030/12/202001/01/202103/01/202105/01/202107/01/202109/01/202111/01/202113/01/202115/01/202117/01/202119/01/202121/01/202123/01/202125/01/202127/01/202129/01/202131/01/202102/02/202104/02/202106/02/202108/02/202110/02/202112/02/202114/02/2021

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Indonesia

• Pada penutupan pasar sore hari ini (16/2) IHSG ditutup pada level 6,292.396 menguat 0.35% (dtd) dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Tujuh sektor menguat bersama IHSG, dengan sektor keuangan mengalami penguatan paling tinggi sebesar 0.83%. Hanya tiga sektor yang turun yaitu sektor konstruksi (-0.85%), aneka industri (-0.60%), serta manufaktur (-0.03%). Total volume transaksi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini mencapai 15.74 Miliar saham dengan nilai transaksi Rp 13.07 Triliun. Penguatan IHSG dialami empat hari berturut-turut dan sejalan dengan mayoritas bursa Asia yang berada di zona hijau.

• Nilai tukar rupiah berada di level Rp 13,930 atau mengalami depresiasi sebesar -0.14% (dtd) dibandingkan penutupan pasar sebelumnya. Mayoritas mata uang di kawasan Asia juga mengalami depresiasi terhadap Dollar AS. Dolar Singapura terdepresiasi -0.05%, Yen Jepang terdepresiasi -0.09% serta Rupee India terdepresiasi -0.14%. Sementara itu, beberapa mata uang mengalami apresiasi di antaranya Won Korea Selatan (0.13%), Ringgit Malaysia (0.05%), dan Baht Thailand (0.02%). Pergerakan Rupiah masih dibatas wajar, di antaranya disebabkan oleh respon pasar yang masih menantikan hasil Rapat Dewan Gubernur BI (RDG BI) yang akan diumumkan hari Kamis (18/2).

• Penguatan IHSG hari ini masih didorong dari sentimen domestik yaitu rilis data neraca perdagangan Indonesia bulan Januari 2021 yang mencatatkan aktivitas ekspor yang mengalami peningkatan positif sebesar 12.24% (yoy). Sentimen positif lainnya datang dari optimisme pemulihan ekonomi global dan ekspektasi suku bunga rendah yang mendorong investasi ke aset berisiko. Lebih lanjut, peluncuran vaksin Covid-19 yang berhasil di banyak negara juga meningkatkan harapan pemulihan ekonomi.

• Harga minyak mentah melonjak ke level tertingginya dalam 13 bulan terakhir sejalan dengan masifnya distribusi vaksin Covid-19 yang diyakini akan menghidupkan permintaan BBM di tengah pemangkasan produksi. Pada perdagangan Selasa (16/2 15.26) harga kontrak futures minyak West Texas Intermediate (WTI) berada di level US$ 59.92/barel, sedangkan harga kontrak futures minyak Brent berada dilevel US$ 63.29/barrel.

• Sumber: Bloomberg, CNBC Indonesia, Kontan, CNN, Bisnis

16/02/2021 13.930 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 USD/IDR 16/02/2021 6.292 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 IHSG 0,86 -0,27 -0,41 0,23 0,44 1,07 0,40 -2,12 -3,33 1,39 7,34 1,58 -4,95 -0,55 -0,44 -0,60 -0,53 -1,25 1,25 -0,12 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar Indonesia dan Negara Sekitar

(ytd) 0,72 0,22 -0,31 0,18 0,23 -0,45 0,24 -0,77 1,75 3,21 5,42 4,81 -1,38 1,12 0,14 0,06 0,08 1,70 0,00 0,40 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar Indonesia dan Negara Sekitar (mtd) 5,24 -1,26 -1,34 5,32 3,34 10,72 5,24 12,85 9,36 10,08 7,26 0,35 6,24 13,59 0,21 11,02 2,78 4,76 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham Indonesia dan Negara Sekitar (ytd)

7,34 2,57 6,52 4,06 1,25 4,99 4,94 8,71 12,14 6,28 4,39 3,79 6,47 7,78 2,73 10,14 4,92 5,94 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham Indonesia dan Negara Sekitar

(2)

EQUITY MTD YTD

TGL

IDN

MAL

PHI

THA

SGP

VIE

IDN 208,36 983,58

2/16 -0,14 0,08 -0,60 0,02 -0,05 0,00 PHI -46,94 -319,58

2/15 0,45 0,18 0,23 -0,06 0,15 0,00 MAL 19,70 -188,20

2/12 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 THA -140,61 -505,16

2/11 0,07 0,08 -0,02 0,17 0,09 -0,09 VIE -46,56 -195,57

INDIA 3184,72 5162,95

TGL IHSG FTSE PSEi SET STI Hanoi KOR 1499,44 -3755,03

2/16 0,35 -0,09 1,22 0,25 0,25 0,00 BOND MTD MTD

2/15 0,77 0,54 -0,45 0,95 0,21 0,00 IDN 514,98 1287,76

2/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AFSEL 203,90 754,58

2/11 0,33 0,16 -1,29 -0,57 -0,01 0,00 THA 41,99 46,80

MEXICO605,57 67,29

TGL IDN PHI MAL THA VIE INDIA INDIA -48,96 -547,28

2/16 - -1,43 - - - - KOR 6376,19 9822,56

2/15 -49,8 0,12 0,60 55,24 -

-2/12 - - - - - -234,89

2/11 -1,03 -3,86 10,30 -145,41 - 140,65

TGL AFSEL THA MEXICO INDIA

16/02/2021 - - - -15/02/2021 -97,57 -21,64 - -12/02/2021 21,82 - - 36,74 11/02/2021 -14,70 23,68 - -18,82 -129,70

-INDIKATOR RISIKO

75,58

283,05

153,52

TURKEY

BRAZIL

--15,74

AFSEL

202,49

IDN

MTD dan YTD Capital dalam Juta USD

759,25

-EQUITY INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

0,07 0,05

S&P PERKEMBANGAN NILAI SAHAM HARIAN (%)

IDN -0,00 0,00 113,04 -KOR

Index USD

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR HARIAN (%)

LAMPIRAN

-0,16 0,00

BOND INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

0,47 0,17 KOR -20 -651-519 -269 -493 571 1 -340 -375 -560 552 -318 -264 -581 -1.049 -252 245 -279 775 -2000 -1000 0 1000

Equity Flow Bulanan Indonesia

1.729 -239 1.409 2.067 666 -350 999 -2.071 -7.538 270612329598 -144 -591 1.480 1.106 267 773 Ju l-1 9 A ug -1 9 Sep-19 Oct -1 9 Nov -1 9 D ec-19 _Jan-2 0 Feb -2 0 M a r-2 0 A p r-2 0 M a y-2 0 Ju n-2 0 Ju l-2 0 A ug -2 0 Sep-20 Oct -2 0 No v-2 0 D ec -2 0 Ja n-2 1 -9000 -6000 -3000 0 3000

Bond Flow Bulanan Indonesia

6,2 1,23 300 400 500 600 700 800 0 2 4 6 8 10

Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-21

Gap - rhs

Yield Obligasi Indonesia dan AS

Yield Obligasi Indonesia 10Y Yield Obligasi US 10T

0 100 200 300 400 500 600 700

Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

Indonesia Turkey Brazil Sout Africa

Perbandingan CDS 5T

16/02/2021 21,13 0 10 20 30 40 50

Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

CBOE Volatility Index

6,25

1,23 _1,06 0,72

1,44

2,94 2,82 3,24

Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

11,50 -0,57 _-1,71 -7,53 7,47 -0,72 9,52 13,60

Indonesia Mexico Peru Turkey Brazil Sout Africa Malaysia Philipines

Perbandingan CDS 5T (% YTD)

(3)

X

IDN

MAL

PHI

THA

VNM

X

IDN MAL PHI THA VNM

%Yoy

-2,19

-3,40

-8,30

-4,20

4,48

%Yoy 1,55 -1,40 4,20 -0,34 -0,97

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI

SEKTOR EKSTERNAL

01/12/2020 -2,19 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

Jun-11Dec-11Jun-12Dec-12Jun-13Dec-13Jun-14Dec-14Jun-15Dec-15Jun-16Dec-16Jun-17Dec-17Jun-18Dec-18Jun-19Dec-19Jun-20Dec-20

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

01/01/2021 1,55 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

9,0

Inflasi Bulanan (%, yoy)

-35 -25 -15 -5 5 15 25

Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20

Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%yoy)

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21

Indonesia Malaysia Philipines Thailand

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%yoy)

124,9

135,9

01/01/2021: 138,0

Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-21 0 50 100 150

Cadangan Devisa (miliar USD)

-5,3 1,0 0,36 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 Se p -1 2 Dec-1 2 M a r-1 3 Jun -1 3 Se p -1 3 Dec -1 3 M a r-1 4 Jun-1 4 Se p -1 4 Dec -1 4 M a r-1 5 Jun -1 5 Se p -1 5 Dec-1 5 M a r-1 6 Jun -1 6 Se p -1 6 Dec -1 6 M a r-1 7 Jun-1 7 Se p -1 7 Dec -1 7 M a r-1 8 Jun-1 8 Se p -1 8 Dec-1 8 M a r-1 9 Jun -1 9 Se p -1 9 Dec-1 9 M a r-2 0 Jun-2 0 Se p -2 0 Dec -2 0 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS % Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

01/01/2021: 1,96 -3 -2 -1 0 1 2 3

4

Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)

16,54 31/01/2021 15,30 14,44 31/01/2021 13,34

Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Nilai Ekspor Nilai Impor

(4)

X

Harga %1D %MTD

X

Harga %1D %MTD

PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT

KOMODITAS INTERNASIONAL

-1,56 Karet (JPY/Kg) Gas Alam (USD/MMBTu) Nikel (USD/MT)

63,29

Kopi (USD/lb) Batubara (USD/MT)

Emas (USD/Troy Ounce) CPO (MYR/MT)

WTI (USD/Barrel) Brent (USD/Barrel)

3935,00 1820,72

Keterangan Ticker yang digunakan secara berturut-turut dari sebelah kiri ke kanan: CO1

Comdty, CL1 Comdty, KO1 Comdty, XAU Curncy, XW1 Comdty, KCA Comdty, JN1 Comdty, NGA Comdty , LMNIDS03 Comdty, LMCADS03 Comdty, LMAHDS03 Comdty

87,05 123,05 59,92

-0,02 0,76 -0,10

Tembaga (USD/MT) Aluminium (USD/MT)

6,84 5,36 1,56 20,16 5,27 5,80 0,29 0,00 13,26 14,79 0,00 -0,64 0,74 -0,29 8393,50 2083,50 -1,46 0,99 0,10 -0,46 247,20 3,08 18623,00

HARGA KOMODITAS

61,67 16/02/2021 63,29 56,23 16/02/2021 59,92 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

Oil Brent Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

16/02/2021 3.935 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21

CPO (MYR/MT)

1.504 16/02/2021 1.821 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

Emas (USD/Troy Ounce)

67,25 16/02/2021 87,05 40 50 60 70 80 90

Oct-19Nov-19 Dec-19Jan-20Feb-20Mar-20Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20Aug-20Sep-20 Oct-20Nov-20 Dec-20Jan-21Feb-21

Batubara (USD/MT)

16/02/2021 90,34 80 85 90 95 100 105

Indeks Dolar

16/02/2021 1,12 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

1,20

US 10Y - 2Y Bond Yield

142,6 6,8 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 115 120 125 130 135 140 145 150

155 Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs

Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)

1,40 01/01/2021 1,40 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Ju l-12 O ct -1 2 Ja n-13 Ap r-1 3 Ju l-13 O ct -1 3 Ja n-14 Ap r-1 4 Ju l-14 O ct -1 4 Ja n-15 A pr -1 5 Ju l-15 Oct -1 5 Ja n-16 A pr -1 6 Ju l-16 Oct -1 6 Ja n-17 A pr -1 7 Ju l-17 Oct -1 7 Ja n-18 A pr -1 8 Ju l-18 Oct -1 8 Ja n-19 A pr -1 9 Ju l-19 Oct -1 9 Ja n-20 A pr -2 0 Ju l-20 Oct -2 0 Ja n-21

Inflasi US (%yoy)

(5)

X

Rp

%1D

%WTW

X

Rp

%1D

%WTW

14.350 HARGA KOMODITAS DOMESTIK

32.750 Beras

Daging Ayam

Daging Sapi

Telur Ayam

Bwg. Merah

1,46

-0,17

0,78

4,47

0,00

0,43

-0,17

0,00

11.800

34.850

119.450 Cabai Merah

Cabai Rawit

0,00

KOMODITAS DOMESTIK STRATEGIS

Gula Pasir

Minyak Goreng

Bwg. Putih

25.950 3,04

-3,94

-0,65

28.850

48.750

68.900 0,87

14.500 0,00

0,00

-0,61

-2,48

0,15

-0,35

11.800 11.800 11.650 11.700 11.750 11.800 11.850 11.900 11.950

Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

Beras (Rp/kg)

33.800 34.850 25.500 27.500 29.500 31.500 33.500 35.500 37.500

Daging Ayam(Rp/kg)

118.800 119.450 114.000 115.000 116.000 117.000 118.000 119.000 120.000 121.000

Daging Sapi (Rp/kg)

26.250 25.950 23.500 24.500 25.500 26.500 27.500 28.500 29.500

Telur Ayam(Rp/kg)

13.750 14.500 13.000 13.200 13.400 13.600 13.800 14.000 14.200 14.400 14.600 14.800 15.000

Minyak Goreng (Rp/kg)

33.100 32.750 25.000 27.000 29.000 31.000 33.000 35.000 37.000 39.000 41.000

Bawang Merah (Rp/kg)

22.700 28.850 15.000 17.000 19.000 21.000 23.000 25.000 27.000 29.000 31.000

Bawang Putih (Rp/kg)

14.800 14.350 13.500 14.000 14.500 15.000

Gula Pasir (Rp/kg)

37.550 68.900 20.000 40.000 60.000 80.000

Cabai Rawit (Rp/kg)

36.850 48.750 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000