PRESENTASI PERUSAHAAN 3Q Jakarta, 31 Oktober 2016

(1)

PRESENTASI PERUSAHAAN

3Q 2016

(2)

PENTING: Lampiran berikut ini adalah bagian dari, dan harus dibaca dalam hubungannya dengan presentasi ini.

Laporan ini dipersiapkan oleh PT Bank BukopinTbk (selanjutnya disebut “Bank Bukopin” atau “Perseroan”) secara independen dan diedarkan untuk tujuan informasi umum saja. Hal ini tidak dimaksudkan untuk orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Beberapa pernyataan yang terkandung di dalam dokumen ini berisi “Pencapaian" laporan sehubungan dengan kondisi keuangan, hasil usaha dan bisnis, dan rencana terkait dan tujuan. Laporan ini tidak secara langsung atau eksklusif berhubungan dengan fakta-fakta di masa lalu. Laporan ini juga tidak secara langsung atau eksklusif mencerminkan baik itu rencana, harapan, asumsi maupun keyakinan tentang peristiwa yang akan terjadi di masa depan Perusahaan. Terdapat ketidakpastian, risiko yang diketahui maupun tidak diketahui dari laporan ini yang dapat menyebabkan hasil, kinerja atau peristiwa dapat berbeda secara material dari laporan aslinya. Ini bukan sekedar pernyataan, dan tidak harus ditafsirkan sebagai representasi untuk kinerja masa depan Perseroan. Pembaca disarankan untuk melihat semua pernyataan yang tercantum di sini dengan hati-hati.

(3)

Agenda

Informasi Keuangan

8 Informasi Bisnis

13 Strategi Perusahaan

22 Informasi Perusahaan

25

(4)

1 | Informasi Makro &

Industri Perbankan

(5)

99.387 111.862 105.931 113.538 115.671 12.189 12.440 13.795 13.300 12.998 11.000 11.500 12.000 12.500 13.000 13.500 14.000 90.000 95.000 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 2013 2014 2015 Ags-16 Sep-16

Cadangan Devisa Nilai Tukar (IDR/USD)

56,3 57,82 56,37 9,77 13,53 9,44 35,24 32,00 35,26 20,69 20,16 18,88 -19,84 -20,80 -18,64 Impor Impor&Jasa Ekspor Barang&Jasa Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Konsumsi Pemerintah Konsumsi Rumah Tangga 2011 2012 2013 2014 Ju n -15 Ju l-15 A gu st -15 Se p -15 O kt -15 N o p-1 5 De s-15 Jan-16 Feb -16 Mar -16 A p r-16 Me i-16 Ju n -16 Ju l-16 A gu st -16 Se p -16 *BI Rate 5,00% Fasbi 4,25% Inflasi 3,07% 6,00% 4,50% 3,79%

Cadangan Devisa dan Nilai Tukar

PDB Berdasarkan Pengeluaran

33%

Suku Bunga dan Inflasi

Sep-15 Des-15 Sep-16

(6)

2.147 2.339 Agustus 2015 Agustus 2016 1.470 1.523 Agustus 2015 Agustus 2016 1.468 1.602 Agustus 2015 Agustus 2016 4.367 4.610 Agustus 2015 Agustus 2016

Industri Perbankan

Banks Overall

BUKU 3

6.010 6.383 Agustus 2015 Agustus 2016 3.917 4.177 Agustus 2015 Agustus 2016 86,93 95,38 Agustus 2015 Agustus 2016 15,66 26,29 Agustus 2015 Agustus 2016

Laba Sebelum Pajak

DPK

KYD

Aset

KYD

Aset

Bank Umum

Dalam Rp Triliun

(7)

Industri Perbankan

BUKU 3

RASIO

Agst 15 (%)

Des 15 (%)

Agst 16 (%)

YoY (%)

CAR

20,73

21,39

23,26

2,53

ROA

2,30

2,32

2,36

0,06

NIM

5,32

5,39

5,59

0,27

BOPO

81,46

81,49

81,31

(0,15)

LDR

88,81

92,11

90,04

1,23

NPL Gross

2,76

2,49

3,22

0,46

RASIO

Agst 15 (%)

Des 15 (%)

Agst 16 (%)

YoY (%)

CAR

23,06

23,30

25,35

2,29

ROA

1,50

1,25

1,72

0,22

NIM

4,46

4,49

4,73

0,27

BOPO

88,04

90,71

87,82

(0,22)

LDR

99,32

99,37

94,32

(5,00)

NPL Gross

2,91

2,87

3,47

0,56

BANK UMUM

(8)

(9)

Informasi Keuangan

Sept 15

(Rp Triliun)

Des 15*

(Rp Triliun)

Sept 16

(Rp Triliun)

YoY

(%)

Total Aset

89,5

94,4

100 11,72

Kredit Yang

Diberikan (KYD)

62,7

66,0

73,1

16,57

Dana Pihak Ketiga

(DPK)

73,5

76,2

78,5

6,68

- CASA

23,1

24,9

25,2

9,65

- Time Deposit

50,5

51,3

53,2

5,33

Ekuitas

7,4

7,5

9,3

24,97

Pendapatan Bunga

6,1

8,3

6,9

13,45

Pendapatan

Operasional

Lainnya**

913

1.178

1.024 12,15

Laba Sebelum Pajak

Penghasilan**

978

1.179

1.100 12,50

Laba Setelah Pajak

Penghasilan**

798

964

884 10,69

CKPN

1,03

1,18

1,31

26,77

Sept 15

(%)

Des 15*

(%)

Sept 16

(%)

YoY

(%)

CAR

14,16

13,56

15,04

0,88

ROE

16,70

14,80

14,42

-2,28

ROA

1,58

1,39

1,50

-0,08

NIM

3,56

3,58

3,69

0,13

BOPO

85,90

87,56

86,03

0,13

LDR

84,88

86,34

93,41

8,53

NPL Gross

2,86

2,83

3,37

0,51

NPL Net

2,20

2,13

2,70

0,50

CIR

61,54

62,32

58,72

-2,82

Konsolidasi Bank Only

*Audited

(10)

Sept 15 Des 15* Sept 16 Mikro UKM Konsumer Komersial 73,5 19,47% 33,02% 47,32% 0,19% 76,2 24,80% 0,22% 34,82% 0,09% 26,50% 33,03% 40,38% 40,16%

Komposisi Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan Segmen (Rp Triliun)

Berdasarkan Produk (Rp Triliun)

31,30% 32,63% 32,17%

68,70% 67,37%

Sept 15 Des 15* Sept 16

Deposito CASA 73,5 76,2 78,5 *Audited

DPK Industri Perbankan BUKU 3

YoY (%) 5,58% 9,08%

Dana Pihak Ketiga meningkat YoY 6,68% dari Rp73,5 Triliun menjadi Rp78,5 Triliun. Pertumbuhan terbesar berasal dari deposito.

78,5

(11)

36,42% 35,15%

10,22% 9,76%

41,37% 42,26%

11,99%

12,83%

Mikro UKM Konsumer Komersial 73,14 12,07%

Komposisi Kredit

Outstanding (Rp Triliun)

21,11 %

18,22 %

16,92 %

43,75 %

Konstruksi Perdagangan Jasa Lainnya 62,74 66,04 40,12% 10,92% 36,90%

Sektor Kredit (%)

*Audited

Kredit meningkat YoY

16,57

% dari Rp62,74 Triliun menjadi Rp

73,14

Triliun yang didukung oleh pertumbuhan Segmen Retail. Sementara

itu, pasar terbesar kredit Bank Bukopin adalah sektor konstruksi,

perdagangan dan jasa.

Kredit Industri Perbankan BUKU 3

YoY (%) 6,65% 3,60%

(12)

Kualitas Kredit

NPL Gross (%)

YoY (%)

NPL Gross

0,51

NPL Net

0,50

2,86

2,83

3,37

2,20

2,13

2,70

Sept 15

Des 15*

Sept 16

NPL Gross

NPL Net

Bank Only

NPL (%)

*Audited

NPL Gross

Sept 15

Des 15*

Sept 16

Retail

4,01

3,31

3,59

- Mikro

1,76

1,81

1,83

- UKM

4,97

3,77

3,95

- Konsumer

3,24

3,47

3,83

(13)

(14)

UKM

“Menjadi pemain utama

dalam perbankan UKM”

Kegiatan Usaha

Bank Bukopin menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredit yang fokus pada empat pilar utama yaitu

Bisnis Mikro, Usaha Kecil & Menengah (UKM), Bisnis Konsumer dan Bisnis Komersial.

Mikro

“Menjadi pemimpin pasar

pada segmen Mikro, khususnya untuk kegiatan

business to business”

Konsumer

“Menjadi mitra utama

untuk nasabah mass,

mass affluent dan para

pemilik bisnis”

Komersial

“Mempertahankan

posisi pasar saat ini”

PILAR BISNIS UTAMA

Didukung oleh Bisnis Treasury, Perbankan Internasional dan Layanan Berbasis Fee

RETAIL

KOMERSIAL

Obyektif:

(15)

Retail - Mikro

7,36% 6,65% 4,91%

21,17% 20,03% 18,12%

20,18% _18,82% _13,92%

51,28% 54,50% 63,05%

Pensiunan - Direct Pensiunan - Channeling Swamitra Lainnya (1,00%)

7,6

9,4

Strategi dan kebijakan Bisnis Mikro adalah sebagai berikut:

• Fokus pada Kredit Langsung ke pensiunan Pegawai Pemerintah,

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik

Indonesia (POLRI).

• Fokus pada pengembangan Aliansi Strategis dengan PT Taspen

dan PT Asabri.

• Optimalisasi kinerja reseller/partner.

• Pengembangan produk perbankan mikro branchless.

• Fokus pada fattening dan peningkatan kualitas Kredit Swamitra.

• Fokus meningkatkan jumlah meeting point untuk layanan Kredit

Pensiunan.

• Fokus pada pengembangan bisnis koperasi dan pensiunan.

Rincian Kredit (Rp Triliun)

7,9

(16)

Sept 15 Des 15* Sept 16 Deposito CASA 20,8 18,9 14,3 69,07% 30,93% 70,68% 29,32% 65,38% 34,62% 7,51% 7,14% 5,96% 16,60% 17,41% 17,72% 17,84% 19,78% 27,86% 28,00% 31,48%

Perdagangan Jasa Konstruksi Transportasi Lainnya 16,67% 30,40% 25,36% 30,24% 27,3 25,2 30,9 *Audited

Retail - UKM

Rincian Kredit (Rp Triliun)

Rincian DPK (Rp Triliun)

Bank Bukopin berkomitmen untuk memajukan Usaha Kecil & Menengah (UKM). Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai produk

dan layanan yang ditawarkan untuk entitas bisnis di sektor UKM.

(17)

Sept 15 Des 15* Sept 16 Kredit Mobil Kartu Kredit Kredit Rumah Lainnya 6,7 8,12% 44,86% 24,59% 22,43% 6,8 33,35% 23,78% 21,34% 21,53% 36,49% 24,74% 15,45% 23,32%

Deposito CASA 59,44% 57,66% 24,2 42,82% 42,34% 26,5 7,1 25,9 40,56% *Audited 57,18%

Retail - Konsumer

Bank Bukopin menargetkan Bisnis Konsumer nasabah individu melalui berbagai produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah.

Rangkaian lengkap produk yang ditawarkan meliputi tabungan, giro, deposito, kartu kredit dan kredit konsumsi (rumah & mobil). Bank

Bukopin secara konsisten berupaya untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

(18)

Rincian DPK (Rp Triliun)

Deposito CASA 91,91% 8,09%

Konstruksi & Properti

Perdagangan & Jasa

Energi & Pertambangan

Transportasi & Telekomunikasi Lainnya 25,7 38,13% 22,53% 17,63% 10,39% 11,32% 11,06%

Komersial

23,2 24,1 34,8 30,6 36,19% 17,77% 11,64% 23,34% 36,09% 19,55% 11,39% 22,28% 10,70% 13,12% 86,88% 87,38% 12,62% 31,7

Rincian Kredit (Rp Triliun)

(19)

18,07% _17,81% _17,55% 55,64% 59,81% 7,34% 8,97% _10,07% 6,46% 17,32% 12,31% 68,65%

Kartu Kredit

Treasury

Layanan Publik

Lainnya

1.024 913 1.178 *Audited

Pendapatan Berbasis Fee

Pendapatan Berbasis Fee meningkat YoY

1 2,15

% dari Rp913 Miliar menjadi Rp

1.024 Miliar, terutama dari Kartu Kredit, transaksi

Treasury dan layanan publik.

(20)

Modal Inti dan Modal Pelengkap

10,96%

12,40%

3,20%

2,64

%

Modal Pelengkap

Modal Inti

14,16%

_13,56%

10,60%

2,96%

• Bank Bukopin dikategorikan sebagai BUKU 3 dengan modal inti Rp8,16Triliun.

• Triwulan pertama tahun 2016 dilakukan revaluasi aset tetap.

15,04

%

(21)

Saluran Distribusi

Sept

2015

Sept

2016

Growth

Kantor Cabang

41

43

2 Kantor Cabang

Pembantu

121

157

36 Kantor Kas

148

128 (20)

Kantor Fungsional

(Layanan Mikro)

90

75 (15)

Payment Point

37

27 (10)

Pickup Service

8

0 Total Outlet

445

438 (7)

ATM

734

839

• Jaringan Bank Bukopin tersebar di 23 dari 34 provinsi di Indonesia.

• Kartu ATM Bukopin memberikan akses kepada pemegangnya untuk semua jaringan ATM di Indonesia (seperti ATM BCA Prima, ATM Bersama, dan ATM Plus), meliputi lebih dari 30.000 ATM.

• Bank Bukopin menjangkau penduduk perkotaan dan pedesaan melalui lebih dari 28.600 Outlet Payment Point Online Banking (PPOB).

• Bank Bukopin memiliki 174Agen B-Tunai, yaitu layanan Laku Pandai sebagai pengembangan dari loket Payment Point yang ada dengan penambahan fungsi dan layanan.

• Jaringan Swamitra sebanyak 663titik.

• Sistem Teknologi Informasi Bank Bukopin dapat memonitor secara real-time online atas setiap transaksi dan posisi di setiap cabang.

Lampung Nanggroe Aceh Darussalam Riau Sumatera Barat Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Banten Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Bali Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Jawa

Timur Jawa Barat

D.I.Yogyakarta DKI

Jakarta Jawa Tengah Sumatera Utara Kepulauan Riau Kalimantan Timur Jambi Sumatera Selatan Sulawesi Tengah Papua Barat *Gambar-gambar PPOB

(22)

(23)

Menjadi Perusahaan

yang Terkemuka

dalam Pelayanan Jasa

Keuangan yang

Terintegrasi

Memperkuat Struktur

Permodalan

Fokus Kepada

Segmen Retail

Penguatan Bisnis

Pendapatan Non Bunga

Meningkatkan Sistem dan

Teknologi Informasi

Meningkatkan Peran

Manajemen Risiko dan

Kepatuhan

(24)

- Disiplin Proses Bisnis

- Sistem Reward

Strategi Bisnis DPK, KYD dan Fee Based

Segmen

Prioritas

Nasabah Mass Affluent di Segmen Retail - Kemitraan perusahaan -

DPK

12 Segmentasi Retail - 4 Segmen Komersial - Konsumen Kelas Menengah - Pensiunan Pegawai Negeri (Mikro) - Two Step-Loan -

KYD

DPK

Pemegang Kartu Kredit - Bayar Tagihan Bulanan - Treasury & Perbankan Mikro -

Fee

Based

Segmen

Prioritas

Deposito Merdeka - Tabungan Siaga - Tabungan Bukopin Bisnis - Kartu Pintar untuk BPJS Ketenagakerjaan -

Cash Management -

DPK

Berdasarkan Proyek, Distribusi & Transaksi

KYD

Kartu Kredit untuk Komunitas - Sistem Pembayaran - Forex & Reksa Dana - Penghargaan untuk Transaksi Terbaik -

Trustee dan Rekening Dana Nasabah (RDN) -

Fee

Based

Pengembangan

Produk

- Outlet

- E-Banking

- E-Money

- Laku Pandai

- Outlet

- Kartu Kredit

DPK

KYD

Proses

Bisnis

- PPOB

- E-Banking

Fee

Based

1. Basis Nasabah

2. Kualitas

3. Fokus Transaktional

Saluran

Distribusi

(25)

(26)

Struktur Kepemilikan

PT Bosowa Corporindo

30,00%

Negara Republik Indonesia

11,43%

Publik

40,48%

PT Bukopin Finance

96,06%

PT Bank Syariah Bukopin

89,07%

Koperasi Pegawai Bulog

Seluruh Indonesia (KOPELINDO)

18,09%

(27)

Sejarah

1989

1993

2003

2006

2008

2009

2011

1970

2012

2013

2014

• Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I • Spin-off Unit Usaha Syariah kepada Bank Syariah Bukopin dimana Bank Bukopin memiliki 65,4% Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I tahun 2012 Penawaran Umum Terbatas (PUT) III • Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) II • Peningkatan kepemilikian di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 77,57% • Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin, menjadi 65,44% • Pelunasan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B dan Obligasi Syariah Mudharabah Penerbitan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B, dan Obligasi Syariah Mudharabah • Perubahan nama Bukopin menjadi Bank Bukopin • Menerbitkan Obligasi pertama • Menjadi perusahaan terbuka melalui IPO • Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin (sebelumnya PT Bank Persyarikatan Indonesia) sebesar 24,73% • Akuisisi Saham PT Bukopin Finance (dahulu PT Indo Trans Buana Multi Finance) Perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Bukopin Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) didirikan dengan badan hukum koperasi

2015

• PT Bosowa Corporindo menjadi Pemegang Saham Pengendali • Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I tahun 2015 • Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 89,07% Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 86,82%

2016

Peningkatan kepemilikan di PT Bukopin Finance menjadi 96,06%

(28)

Glen Glenardi Direktur Utama Mikrowa Kirana Direktur Komersial Karya Budiana Komisaris Utama Independen Mulia P. Nasution* Komisaris Independen

Deddy S.A. Kodir

Komisaris Muhammad Rachmat Kaimuddin Komisaris Margustienny Oemar Ali Komisaris Independen Parikesit Suprapto Komisaris Independen

Dewan Komisaris

Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi

Heri Purwanto Direktur Retail Adhi Brahmantya Direktur Pengembangan Bisnis & TI Setiawan Sudarmaji Direktur Pelayanan & Operasi Eko R Gindo Direktur Keuangan & Perencanaan Irlan Suud Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan & Pengembangan SDM

Luky Alfirman*

Komisaris

(29)

Program CSR dijalankan Perseroan melalui kegiatan :

1 Baitul Maal Bukopin

2 Pengembangan komunitas

3 Mitra usaha bina Perusahaan

4 Pengembangan pendidikan/perbaikan kesehatan/pengembangan seni dan budaya

Pilar pokok

kegiatan CSR

Perseroan

Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Tanggung Jawab Kepada Nasabah Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

(Corporate Social Responsibility/CSR)

(30)

Penghargaan

“Human Capital Award 2016” Penilaian atas beberapa aspek human capital “Human Capital Award 2016”

The best 5th_{in learning & development dan the best 5}th

in industrial relations

“Human Capital Award 2016” The best - III - Swasta -Tbk

“Bancassurance Award 2015/2016”

Penghargaan sebagai “Outstanding Growth Award” Penilaian diberikan atas penjualan produk Bancassurance Bukopin dengan AIA Financial melalui pola In Branch

“Bancassurance Award 2015/2016”

Penghargaan sebagai “Outstanding Performance Award Telemarketing”. Penilaian atas penjualan produk Bancassurance Bukopin dengan AIA Financial melalui pola Telemarketing

“Brand Finance 2016”

Penghargaan sebagai peringkat 51 dari 100 brand terbaik di Indonesia dengan pencapaian 56 juta USD brand value dan brand rating A

“2016 Banking Service Excellence”

Penghargaan sebagai “5th_{Best Overall Performance”} “2016 Banking Service Excellence”

Penghargaan sebagai “3rd_{Best ATM”} “2016 Banking Service Excellence” Penghargaan sebagai “3rd_{Best SMS Banking”}

Bidang Human Capital

Bidang Corporate Brand

Bidang Pelayanan

“Penghargaan Bank Indonesia 2016”

Penghargaan sebagai Enam Bank Pelapor Terbaik Laporan Harian Bank Umum “Anugerah Perusahaan TBK 2016”

Peringkat 3 Kelompok Usaha Bank – Buku III (Sektor Keuangan) “Anugerah Perbankan Indonesia-V 2016”

(31)