DAILY REPORT
11 September 2015
1 of 5 Please see important disclosure at the end of this
report
Market Recap:
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (10/09) ditutup melemah dan berkurang 4.02 poin atau turun 0.09% dan berakhir di level 4,343.26. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 731.49 turun 0.74 poin atau terdepresiasi 0.10%.
Global Market
United States
Wall Street (10/09) secara umum ditutup negatif, terbantu penguatan saham Apple dan sektor bio-teknologi, namun penguatan masih terbatas akibat kehati-hatian investor jelang rapat moneter Federal Reserve pada pekan depan. Indeks Dow Jones berkurang 239.11 poin atau melemah 1.45%, S&P 500 turun 1.39%, dan Nasdaq jatuh 1.15%. Klaim pengangguran mingguan berada di bawah 300,000 dalam 27 pekan terakhir, dan dianggap menunjukkan penguatan pasar tenaga kerja.
Asia
Bursa saham Asia secara umum berakhir negatif, pasca rilis data 2 raksasa ekonomi Asia menambah kekhawatiran tentang pertumbuhan. Kinerja lemah Wall Street sesi sebelumnya juga turut membebani sentimen pasar. Nikkei terdepresiasi 2.51% dan Hang Seng melemah 2.57%.
JCI’s Outlooks
Fundamental: Paket kebijakan pemerintah dinilai masih jauh dari kebutuhan dalam menetralisir pasar jangka pendek, investor masih memiliki kekhawatiran terkait nilai tukar rupiah yang terus melemah, disamping menunggu rapat The Fed pekan depan. Secara teknikal: RSI cenderung flat dengan MACD yang menunggu sinyal lanjutan, sedikit bullish namun tekanan koreksi masih cukup besar. Kami prediksi IHSG akan bergerak bearish (moderat), dengan support-resistance 4,273 – 4,379.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14
JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4,343.26 -4.01 -0.09 -17.16 Vol (mn/sh) 3,525.60 Val (Rp Bn) 3,512.33
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) (134) Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 16330.40 76.83 0.47 -8.43 S&P 500 1952.29 10.25 0.53 -5.15 NASDAQ 4796.25 39.72 0.84 1.47 FTSE 6155.81 -73.20 -1.18 -5.99 NIKKEI 18299.6 -470.89 -2.51 4.86 HANG SENG 21562.50 -568.81 2.57 -9.62 ASX 200 5103.60 8.59 0.17 -6.11 EIDO 18.61 -0.32 -1.74 -32.18 Commodities Prices %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (0.12) 45.80 (11.86) Gold (USD/t oz.) 0.16 1,111.10 (6.33) Nickel (USD/MT) - 10,100 (31.62) Tin (USD/MT) 0.47 14,925 (19.29) CPO (RM/Ton) 1.01 2,158 (4.77) Coal (0.76) 52.37 2.49 Economic Indicators Latest Fed Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 7.5 Inflation (YoY) (%) 7.26 GDP 1Q-15 (%) 4.71 USD//IDR 14,310 JPY/IDR 119 SGD/IDR 10,129 EUR/IDR 16,148 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 6,416.56 -6.33% -7.49% -12.95% SDS* 924.99 -6.72% -13.01% -20.45% * YTD since Mar-21
DAILY REPORT
11 September 2015
TECHNICAL COUNTERCTRA
Minat beli masih menunjukkan tren yang positif.
S: 800 R: 870
Rekomendasi: Trading Buy
JSMR
MACD Golden Cross
S: 4,900 R: 5,150
Rekomendasi : Hold
GGRM
Technical rebound terlihat.
S: 41,500 R: 42,500
Rekomendasi: Hold
Keterangan rekomendasi
DAILY REPORT
11 September 2015
Please see important disclosure at the end of this report
3 of 5 Please see important disclosure at the end of this
report NEWS UPDATE
Ekonomi – Paket Kebijakan
Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah tahun ini menjadi penentu pergerakan harga pasar saham di domestik hingga penhujung tahun ini. Realisasi dari kebijakan tersebut menjadi poin krusial bagi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta pergerakan rupiah hingga akhir tahun ini. (Sumber: IFT)
Bank Negara Indonesia (Persero) (BBNI) Close: 710 Change: 2.07%
Perlambatan ekonomi berdampak negatif bagi pembayaran cicilan utang para debitur BBNI Sejumlah debitur pembayarannya macet. Tidak ingin membebani neraca keuangan, bank milik pemerintah tersebut kini tengah merestrukturisasi kredit macet senilai Rp 2 triliun. Kredit macet BNI yang direstrukturisasi tersebut berasal dari segmen kredit korporasi dan ritel, terutama kredit usaha kecil dan menengah (UKM). (Sumber: Kontan)
Bank Rakyat Indonesia (Persero) (BBRI) Close: - Change: -
Perlambatan ekonomi membuat industri perbankan semakin mengetatkan ikat pinggang. Hal ini tercermin dari realisasi belanja modal alias capital expenditure (capex) industri perbankan yang masih mini mendekati akhir kuartal III-2015 ini. Perbankan memilih untuk tidak terburu-buru untuk merealisasikan penggunaannya. BBRI Di tahun bershio kambing kayu ini, bank dengan kode emiten BBRI menganggarkan capex senilai Rp 4 triliun. Angka ini naik dibandingkan anggaran capex perseroan tahun 2014 kemarin yang sebesar Rp 3 triliun (Sumber: Kontan)
Bank Central Asia (BBCA) Close: 2,710 Change: -
BBCA menargetkan jumlah kartu kredit yang beredar sampai akhir tahun ini mengalami kenaikan antara 6%-7% menjadi 2.73 juta-2.76 juta kartu. Seiring meningkatnya jumlah kartu kredit yang beredar, diprediksi tingkat transkasi juga mengalami kenaikan. (Sumber: Kontan)
Semen Baturaja (Persero) (SMBR) Close: - Change: -
SMBR membukukan pertumbuhan penjualan bersih pada bulan Agustus 2015 sebesar 44 persen menjadi Rp 144.2 miliar bila dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 100.4 miliar. Bahwa secara kumulatif, hingga Agustus tahun ini perseroan telah membukukan penjualan bersih sebesar Rp 880.1 miliar atau tumbuh 29 persen bila dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp 682.3 miliar. (Sumber: IQ Plus)
DAILY REPORT
11 September 2015
Technical Recommendation
Dividend
TANGGAL
KODE DIVIDEN (Rp) CUM Ex PAYMENT KETERANGAN
TOTL 30 8-May-15 11-May-15 4-Jun-15 Tunai
ASBI 20 8-May-15 11-May-15 4-Jun-15 Tunai
LSIP 53 12-May-15 13-May-15 5-Jun-15 Tunai
SIMP 16 12-May-15 13-May-15 5-Jun-15 Tunai
MKPI 223.7 27-May-15 28-May-15 5-Jun-15 Tunai
BSDE 15 13-May-15 15-May-15 5-Jun-15 Tunai
PNSE 10 15-May-15 18-May-15 10-Jun-15 Tunai
MEGA 14.36 15-May-15 18-May-15 10-Jun-15 Tunai
PUDP 12 18-May-15 19-May-15 11-Jun-15 Tunai
MICE 10 18-May-15 19-May-15 11-Jun-15 Tunai
INDF 220 18-May-15 19-May-15 11-Jun-15 Tunai
ICBP 222 18-May-15 19-May-15 9-Jun-15 Tunai
GMTD 65 18-May-15 19-May-15 11-Jun-15 Tunai
BCAP 5 18-May-15 19-May-15 11-Jun-15 Tunai
SIDO 24 21-May-15 22-May-15 12-Jun-15 Tunai
DAILY REPORT
11 September 2015
Please see important disclosure at the end of this report
5 of 5 Please see important disclosure at the end of this
report
RESEARCH Aditya Perdana Putra
Research Analyst
Aditya.Perdana@semesta-am.co.id HEAD OFFICE
PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7 Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
