DAILY REPORT
1 February 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 1
Market Recap:
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Jum’at (29/01) ditutup menguat, dan bertambah 12.33 poin atau naik 0.27% dan berakhir di level 4,615.16. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan
pada level 799.99 bertambah 4.97 poin atau terapresiasi 0.63%.
Global Market
United States
Wall Street (29/01) secara umum ditutup negatif, setelah Bank of Japan secara mengejutkan mengadopsi kebijakan suku bunga negatif untuk pertama kalinya. Indeks Dow Jones bertambah 396.66 poin atau naik 2.47%, S&P 500 menguat 2.48%, dan Nasdaq mengumpulkan 2.38%. Data Chicago PMI berada pada 55.6 di bulan Januari, melebihi estimasi pada 45.0 dan 42.9 di bulan Desember.
Asia
Bursa saham Asia berakhir positif, dipicu oleh keputusan Bank of Japan yang menerapkan suku bunga negatif (-0,1%) untuk institusi finansial yang menyimpan dana di bank sentral tersebut. Nikkei menguat 2.80% dan Hang Seng naik 2.54%.
JCI’s Outlooks
Fundamental: menunggu rilis data inflasi serta respon terhadap laporan keuangan emiten di kuartal IV tahun lalu, regional dan global yang positif memberikan sentimen positif terhadap bursa domestik. Teknikal: RSI flat begitu juga MACD, harga bergerak di bawah MA20 dan MA50, masih tingginya tekanan koreksi secara teknikal. Kami prediksi IHSG akan bergerak bullish (moderat), dengan support-resistance 4,550 – 4,651.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14
JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4,615.16 12.33 0.27 1.97 Vol (mn/sh) 3,593.91 Val (Rp Bn) 6,695.39
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 1,416 Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 16466.30 396.66 2.47 -3.98 S&P 500 1940.24 46.88 2.48 -3.60 NASDAQ 4613.95 107.28 2.38 -5.90 FTSE 6068.79 152.01 2.56 -0.40 NIKKEI 17518.3 476.85 2.80 -5.05 HANG SENG 19683.11 487.28 2.54 -7.32 SSE Comp 2737.60 81.94 3.09 -16.95 EIDO 21.65 0.54 2.56 5.35 Commodities Prices %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (0.98) 33.3 (10.49) Gold (USD/t oz.) 0.30 1,121.60 4.55 Nickel (USD/MT) - 8,585 (1.32) Tin (USD/MT) 4.21 14,850 2.03 CPO (RM/Ton) 1.01 2,158 (13.16) Coal (0.76) 52.37 21.51 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 7.25 Inflation (YoY) (%) 3.35 GDP 3Q-15 (%) 4.73 USD//IDR 13,865 0.11 JPY/IDR 116.68 1.41 SGD/IDR 9,707.9 -0.30 EUR/IDR 15,164.3 0.94 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 6,956.06 1.29% -5.29% 2.30% SDS* 983.42 0.88% -13.87% 1.49%
DAILY REPORT
1 February 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 2 TECHNICAL STOCK PICK
TLKM
MACD Golden Cross
Buy Price Range Resistance Targets
3,290 3,370
Stop Loss Period
3,280 2 days
Recommendation
Hold – Accumulate Buy
PGAS
MACD Golden Cross
Buy Price Range Resistance Targets
2,400 2,455
Stop Loss Period
2,390 2 days
Recommendation
Trading Buy
GGRM
MACD Golden Cross
Buy Price Range Resistance Targets
58,200 59,000
Stop Loss Period
58,000 2 days
Recommendation
Hold
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
1 February 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 3 NEWS UPDATE
Ekonomi – SUKUK
Pemerintah menangkan lelang surat berharga syariah atau sukuk sebesar Rp 4,055 triliun lebih tinggi Rp 55 miliar dari target indikatif sebesar Rp 4 trilun. Sukuk yang dilelang dengan underlying berbasis proyek (project based sukuk) untuk memenuhi target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Penawaran yang masuk (incoming bid) sebesar Rp 13,648 triliun atau 3,4 kali dari pagu. Sedangkan yang dimenangkan dalam lelang tersebut sebesar Rp 4,055 trilun atau sekitar 30%an dari penawaran yang masuk. (Sumber: IFT)
Astra Agro Lestari (AALI) Close: - Change: -
AALI emiten produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/cpo), hingga akhir 2015 mencatat penurunan penjualan cpo sebesar 24.2% menjadi 1.04 juta ton dibandingkan dengan penjualan tahun sebelumnya sebesar 1.37 juta ton. Penurunan itu diakibatkan oleh dialihakannya sebagian produksi cpo perseroan menjadi olein. (Sumber: IFT)
XL Axiata (EXCL) Close: - Change: -
EXCL berhasil menekan kerugian hingga akhir Desember 2015 menjadi sebesar Rp 25.33 miliar usai alami rugi sebesar Rp 803.71 miliar di periode sama tahun sebelumnya. Bahwa pendapatan turun menjadi Rp 22.87 triliun dari pendapatan tahun sebelumnya yang Rp 23.46 triliun total beban turun menjadi Rp 19.73 triliun dari total beban tahun sebelumnya yang Rp 21.87 triliun. (Sumber: IQ Plus)
Sierad Produce (SIPD) Close: - Change: -
SIPD menderita rugi sebesar Rp 329.40 miliar hingga periode September 2015 usai meraih laba sebesar Rp 3.70 miliar periode sama tahun sebelumnya. Penjualan bersih turun jadi Rp 1.58 triliun dari penjualan bersih tahun sebelumnya yang Rp 1.90 triliun dan beban pokok naik jadi Rp 1.49 triliun. (Sumber: IQ Plus)
Adaro Energy (ADRO) Close: - Change: -
ADRO mencatat total produksi batubara dan nisbah kupas tahun 2015 masing-masing mencapai 51.46 juta ton dan 5.19x atau turun 8 persen dan 9 persen dari tahun 2014. Perusahaan batubara ini mengatakan belanja modal di 2015 mencapai USD 75 hingga USD 100 juta. Adaro terus meningkatkan tiga motor pertumbuhannya, yaitu pertambangan batubara, jasa pertambangan dan logistik, dan ketenagalistrikan. (Sumber: IQ Plus)
DAILY REPORT
1 February 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 4
Technical Recommendation
DAILY REPORT
1 February 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 5
RESEARCH
Aditya Perdana Putra
Research Analyst
Aditya.Perdana@semesta-am.co.id
HEAD OFFICE
PT. Semesta Indovest
Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
