LAPORAN INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL
Nama Emiten : PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb)
Bidang Usaha : Perbankan
Telepon : 022 - 4234868
Faksimili : 022 – 4206099
Alamat e-mail : [email protected]
1. Tanggal Kejadian 23 Desember 2016 2. Jenis Informasi atau
Fakta Material
Penandatanganan Perjanjian Penerbitan, Agen Pemantau dan Arranger Medium Term Notes (MTN) II bank bjb Tahun 2016 3. Uraian Informasi atau
Fakta Material
Mengacu pada :
a. POJK No.31/POJK.04/2015
b. Surat No. S-94/KR.021/2016 tanggal 23 November 2016 perihal Persetujuan Rencana Penerbitan Produk/Pelaksanaan Aktivitas Baru Bank Saudara
Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 telah dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Penerbitan, Agen Pemantauan dan Arranger Medium Term Notes (MTN) II bank bjb Tahun 2016 No. 58 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan (selaku Penerbit), PT CIMB Securities Indonesia (selaku arranger dan/atau Penatalaksana selanjutnya disebut sebagai Arra ger dan PT Bank Mega, Tbk. (selaku Agen Pemantau selanjutnya disebut Age Pe a tau )
Dana yang diperoleh dari Penerbitan MTN II bank bjb Tahun 2016 akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja kegiatan usaha penyaluran kredit sebagaimana izin yang dimiliki oleh Penerbit.
Bahwa atas Penerbitan MTN II bank bjb Tahun 2016 tersebut telah didaftarkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia ( K“EI ) dan para pihak telah memenuhi segala persyaratan dalam perjanjian MTN II bank bjb Tahun 2016.
Sehubungan dengan Penerbitan MTN II bank bjb Tahun 2016 sebagaimana diuraikan diatas, telah ditandatangani juga perjanjian sebagai berikut :
1. Akta Penerbitan Utang No.59 tanggal 23 Desember 2016 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yaitu dibuat antara Perseroan dengan Agen Pemantau ; dan 2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 60 tanggal 23
Desember 2016, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yaitu dibuat antara Perseroan dan KSEI yang bertindak sebagai Agen Pembayaran yang akan melaksanakan pembayaran Bunga MTN dan pelunasan nilai pokok kepada Pemegang MTN.
4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut
Transaksi penerbitan ini akan menambah utang Perseroan dalam bentuk MTN sebesar Rp 1.189.000.000.000,00 (satu triliun seratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah), Perseroan berkeyakinan bahwa Transaksi tidak akan mempengaruhi keadaan keuangan Perseroan secara materiil.
5. Keterangan lain-lain Bahwa nilai dari Penerbitan MTN II bank bjb Tahun 2016 yang dilakukan oleh Perseroan kurang dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2015, sehingga Penerbitan MTN II bank bjb Tahun 2016 tidak dikategorikan sebagai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ( Peratura
No.IX.E. ).
Arranger dan Agen Pemantau dalam Penerbitan MTN II bank bjb Tahun 2016 bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham utama dari Perseroan sehingga transaksi tidak termasuk dalam transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 28 Nopember 2009.
