Jatuhnya Wall Street Memicu Pelemahan IHSG

44224.00 ###

6.21

-3.49

0.45

0.36

2101.40 14.63

1.00

(%yoy) (%mtm) (% thd PDB) (Miliar USD) -0.47

X

X

Rp/Kg

Harga

%1D

%1D

X

X

Rp/Kg

Harga

%1D

%1D

EDISI: 19/01/2021

Kamis, 28 Januari 2021

Jatuhnya Wall Street Memicu Pelemahan IHSG

PERISTIWA DOMESTIK DAN GLOBAL

%YTD

Rp5,979.39 -2.12 0.01 0.01 -0.20 -0.20 -0.20 Total Kasus Total Meninggal Kasus Baru Meninggal

COVID-19

100,909,001 2,175,246 11,948

Dunia

Indonesia

1,024,298

11,850

34,300

25,850

Telur Ayam

Bwg. Merah

IHSG

CAPITAL FLOW (JUTA USD) Rp14,078.00 Sep-20 Dec-20 Sep-20 Inflasi

YIELD OBG PEMERINTAH 10T (%)

KONDISI EKONOMI

BOND (MTD) CAP FLOW MTD

NILAI

%DTD

%MTD

%YTD

77.19 6.11 13.88 13.88

Bwg. Putih

Cabai Merah

-0.29 -3.90 -0.31 0.00 -0.15 3775.00

31,900

0.00 -0.53 -0.66 0.00 -0.35

119,500

Nikel (USD/MT) -0.78 Minyak Goreng 4.69

14,500

14,400

CPO (MYR/MT)

28,050

47,000

Cabai Rawit

67,750

17916.00

Batubara (USD/MT)

86.20 0.23

Gula Pasir

-0.65

Emas (USD/Troy Ounce) 1839.05 -0.26 Karet (JPY/Kg) 236.80 -0.96

Daging Sapi

Beras

Brent (USD/Barrel)

55.45

Daging Ayam

CAP FLOW YTD

837.16 602.14 1439.30 1439.30

EQUITY (MTD)

CDS5T

KOMODITAS INTERNASIONAL

Trade Bal.

Ekspor

Impor

AS

CAD to PDB

PDB

HARGA KOMODITAS DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

%yoy

Indonesia

Dec-20

KOMODITAS DOMESTIK

28,855

NILAI TUKAR, SAHAM & ARUS MODAL ASING

USD/IDR

%DTD

%MTD

%YTD

2

7

/01

/20

2

1

NILAI

%DTD

%MTD

387 603,947 17,024 0.00 10000.00 20000.00 0 500,000 1,000,000 04/10/202006/10/202008/10/202010/10/202012/10/202014/10/202016/10/202018/10/202020/10/202022/10/202024/10/202026/10/202028/10/202030/10/202001/11/202003/11/202005/11/202007/11/202009/11/202011/11/202013/11/202015/11/202017/11/202019/11/202021/11/202023/11/202025/11/202027/11/202029/11/202001/12/202003/12/202005/12/202007/12/202009/12/202011/12/202013/12/202015/12/202017/12/202019/12/202021/12/202023/12/202025/12/202027/12/202029/12/202031/12/202002/01/202104/01/202106/01/202108/01/202110/01/202112/01/202114/01/202116/01/202118/01/202120/01/202122/01/202124/01/202126/01/2021

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Dunia

0.00 100.00 200.00 300.00 0 5,000 10,000 15,000 04/10/202006/10/202008/10/202010/10/202012/10/202014/10/202016/10/202018/10/202020/10/202022/10/202024/10/202026/10/202028/10/202030/10/202001/11/202003/11/202005/11/202007/11/202009/11/202011/11/202013/11/202015/11/202017/11/202019/11/202021/11/202023/11/202025/11/202027/11/202029/11/202001/12/202003/12/202005/12/202007/12/202009/12/202011/12/202013/12/202015/12/202017/12/202019/12/202021/12/202023/12/202025/12/202027/12/202029/12/202031/12/202002/01/202104/01/202106/01/202108/01/202110/01/202112/01/202114/01/202116/01/202118/01/202120/01/202122/01/202124/01/202126/01/2021

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Indonesia

• Pada penutupan pasar sore hari ini (28/01) IHSG ditutup melemah -2,12% pada level 5979.387 dibandingkan penutupan pada hari sebelumnya. Sembilan sektor mengalami penurunan dengan sektor tambang mengalami penurunan paling dalam mencapai -4,34% dan hanya sektor perdagangan meningkat yakni sebesar 0,09%. Total volume transaksi bursa hari ini mencapai 16,75 miliar saham dengan total nilai transaksi Rp 16,24 triliun. Pelemahan IHSG hari ini sejalan dengan pelemahan yang terjadi pada mayoritas bursa saham Asia Pasifik dan Global.

• Nilai tukar rupiah berada di level Rp14.078 atau mengalami depresiasi sebesar -0,2% (dtd) dibandingkan penutupan hari sebelumnya . Mayoritas mata uang di kawasan Asia juga mengalami depresiasi terhadap Dollar AS. Meskipun begitu, pelemahan pada nilai tukar rupiah masih lebih baik dibandingkan Baht Thailand (-0,21%), Yen Jepang (-0,21%), Dollar Singapura (-0,29%) dan Won Korean Selatan (-1,36%).

• Sentimen negatif bagi IHSG hari ini datang dari paniknya pelaku pasar atas jatuhnya bursa Wall Street AS pada hari ini. Bursa Wall Street juga mencatatkan penurunan satu hari terbesar sejak tiga bulan terakhir di mana Indeks Dow Jones turun sebesar -2,05% begitu juga S&P 500 turun sebesar -2,57%. Jatuhnya bursa Wall Street hari ini disebabkan kerugian yang dialami Hedge Fund Besar seperti Melvin Capital dalam aksi short selling nya, hal ini kemudian memicu turunnya sebagian besar saham di Wall Street. Selain itu kebijakan The Fed untuk mempertahankan suku bunga acuan di 0-0,25% serta tetap melanjutkan quantitative easing (QE) juga menunjukkan bahwa perekonomian AS memang belum sepenuhnya pulih dan jalur pemulihan ekonomi AS masih bergantung pada virus dan proses vaksinasi.

• Harga minyak mentah jatuh pada perdagangan hari ini terodorong dari kekhawatiran akan turunnya permintaan bahan bakar sebagai akibat pembatasan perjalanan untuk mencegah wabah virus covid-19 dan penundaan vaksin. Pada perdagangan hari ini (28/1) pukul 15.00 WIB, harga minyak mentah WTI kontrak pengiriman Maret 2021 turun 36 sen atau 0,7% menjadi US$ 52,49 per barel. Selain itu, penguatan indeks dollar hari ini juga membebani harga minyak mentah.

• Sumber: Bloomberg, CNBC 28/01/2021 14,078 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 USD/IDR 28/01/2021 5,979 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 IHSG -0.20 -0.64 -0.18 -0.30 0.15 0.81 -0.02 -1.03 -3.92 -2.46 0.89 -4.09 -3.41 -1.76 -0.49 -0.88 -0.83 -2.97 0.60 -0.81 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar Indonesia dan Negara Sekitar

(ytd) -0.20 -0.64 -0.18 -0.30 0.15 0.81 -0.02 -1.03 -3.92 -2.46 0.89 -4.09 -3.41 -1.76 -0.49 -0.88 -0.83 -2.97 0.60 -0.81 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar Indonesia dan Negara Sekitar (mtd) 0.01 -2.86 -4.03 1.46 2.69 -0.04 0.92 4.85 -1.49 6.81 4.64 -2.63 -1.25 5.37 0.44 2.74 -0.99 -0.14 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham Indonesia dan Negara Sekitar (ytd)

0.01 -2.86 -4.03 1.46 2.69 -0.04 0.92 4.85 -1.49 6.81 4.64 -2.63 -1.25 5.37 0.44 2.74 -0.99 -0.14 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham Indonesia dan Negara Sekitar

EQUITY MTD YTD

TGL

IDN

MAL

PHI

THA

SGP

VIE

IDN 837.16 837.16

1/28 -0.20 0.00 -0.06 -0.22 -0.29 0.03 PHI -207.45 -207.45

1/27 0.11 0.04 -0.01 0.04 -0.32 -0.04 MAL -218.90 -218.90

1/26 -0.30 -0.07 -0.02 0.02 0.23 0.00 THA -177.18 -177.18

1/25 0.09 -0.04 0.04 -0.02 0.06 0.06 VIE -216.83 -216.83

INDIA 3183.64 3183.64

TGL IHSG FTSE PSEi SET STI Hanoi KOR -3919.13 -3919.13

1/28 -2.12 0.00 -0.17 -1.84 -1.30 -8.03 BOND MTD MTD

1/27 -0.50 0.34 -1.63 -0.97 0.45 -3.09 IDN 602.14 602.14

1/26 -1.89 -0.08 -1.33 0.75 -0.95 -1.73 AFSEL 462.96 462.96

1/25 -0.77 -1.26 0.36 0.25 -0.60 -3.45 THA 4.12 4.12

MEXICO-320.93 -320.93

TGL IDN PHI MAL THA VIE INDIA INDIA -369.72 -369.72

1/28 - -27.29 - - - - KOR 3117.51 3117.51

1/27 -0.5 -28.52 -20.10 -162.19 0.9 -1/26 24.5 -10.49 -73.80 -81.58 -12.8 -1/25 10.94 -6.48 -49.40 -11.68 -23.3 40.69

TGL AFSEL THA MEXICO INDIA

28/01/2021 - - - -27/01/2021 -19.54 -25.63 - -26/01/2021 141.06 -1.45 - -25/01/2021 -36.04 5.36 - 55.25 0.36 KOR -1590.27 335.78 KOR

Index USD

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR HARIAN (%)

LAMPIRAN

0.10 0.53

BOND INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

-0.15

MTD dan YTD Capital dalam Juta USD

-700.01 -1975.92

EQUITY INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

-0.24 0.17

S&P PERKEMBANGAN NILAI SAHAM HARIAN (%)

IDN -0.00 -2.57 360.65 -544.77 219.57

INDIKATOR RISIKO

77.19

327.39

178.01

TURKEY

BRAZIL

4.78 123.13 185.46

AFSEL

236.70

IDN

776 -20 -651 -519 -269 -493 571 1 -340 -375 -560 552 -318 -264 -581 -1,049 -252 245 -279 -2000 -1000 0 1000

Equity Flow Bulanan Indonesia

2,766 1,729 -239 1,409 2,067 666 -350 999 -2,071 -7,538 270612329598 -144 -591 1,480 1,106 267 Ju n-1 9 Ju l-1 9 A ug -1 9 Sep-19 Oct -1 9 No v-1 9 D ec -19 Ja n-2 0 Fe b -2 0 M a r-2 0 A pr -20 M a y-2 0 Ju n-2 0 Ju l-20 A ug -2 0 Sep-20 Oct -2 0 Nov -2 0 D ec-2 0 -9000 -6000 -3000 0 3000 6000

Bond Flow Bulanan Indonesia

6.2 1.00 300 400 500 600 700 800 0 2 4 6 8 10

Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-21

Gap - rhs

Yield Obligasi Indonesia dan AS

Yield Obligasi Indonesia 10Y Yield Obligasi US 10T

0 200 400 600 800

Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21

Indonesia Turkey Brazil Sout Africa

Perbandingan CDS 5T

28/01/2021 35.66 0 10 20 30 40 50

Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21

CBOE Volatility Index

6.21

1.00 0.99 _0.72 1.32

2.71 2.82 3.19

Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

13.88 17.63 12.31 6.96 24.61 16.06 _14.53 18.08

Indonesia Mexico Peru Turkey Brazil Sout Africa Malaysia Philipines

X

IDN

MAL

PHI

THA

VNM

X

IDN MAL PHI THA VNM

%Yoy

-3.49

-2.70

-8.30

-6.40

4.48

%Yoy 1.68 -1.40 3.50 -0.27 0.19

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI

SEKTOR EKSTERNAL

-6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

Jun-11Dec-11Jun-12Dec-12Jun-13Dec-13Jun-14Dec-14Jun-15Dec-15Jun-16Dec-16Jun-17Dec-17Jun-18Dec-18Jun-19Dec-19Jun-20Dec-20

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

01/12/2020 1.68 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

9.0

Inflasi Bulanan (%, yoy)

-35 -25 -15 -5 5 15 25

Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20

Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%yoy)

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20

Indonesia Malaysia Philipines Thailand

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%yoy)

126.0 _133.6

01/12/2020: 135.9

Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 100 110 120 130 140

Cadangan Devisa (miliar USD)

-5.3 1.0 0.36 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 Se p -1 2 Dec-1 2 M a r-1 3 Jun -1 3 Se p -1 3 Dec -1 3 M a r-1 4 Jun-1 4 Se p -1 4 Dec -1 4 M a r-1 5 Jun-1 5 Se p -1 5 Dec-1 5 M a r-1 6 Jun -1 6 Se p -1 6 Dec-1 6 M a r-1 7 Jun-1 7 Se p -1 7 Dec -1 7 M a r-1 8 Jun-1 8 Se p -1 8 Dec-1 8 M a r-1 9 Jun -1 9 Se p -1 9 Dec-1 9 M a r-2 0 Jun-2 0 Se p -2 0 Dec -2 0-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS % Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

01/12/2020: 2.10 -3 -2 -1 0 1 2 3

4

Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)

15.26 31/12/2020 16.54 12.66 31/12/2020 14.44

Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Nilai Ekspor Nilai Impor

X

Harga %1D %MTD

X

Harga %1D %MTD

HARGA KOMODITAS

Aluminium (USD/MT) 0.76 0.63 -11.90 4.55 7.84 -2.26 -0.78 -0.44 7.05 7.91 -2.98 -0.96 -2.29 -1.39 7825.00 1992.00 -3.12 7.08 -0.26 0.23 236.80 2.64 17916.00

KOMODITAS INTERNASIONAL

-2.57 Karet (JPY/Kg) Gas Alam (USD/MMBTu) Nikel (USD/MT)

55.45

Kopi (USD/lb) Batubara (USD/MT)

Emas (USD/Troy Ounce) CPO (MYR/MT)

WTI (USD/Barrel) Brent (USD/Barrel)

3775.00 1839.05

Keterangan Ticker yang digunakan secara berturut-turut dari sebelah kiri ke kanan: CO1

Comdty, CL1 Comdty, KO1 Comdty, XAU Curncy, XW1 Comdty, KCA Comdty, JN1 Comdty, NGA Comdty , LMNIDS03 Comdty, LMCADS03 Comdty, LMAHDS03 Comdty

86.20 124.95 52.36

-0.65 -0.93 4.69

Tembaga (USD/MT)

PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT

58.37 28/01/2021 55.45 52.81 28/01/2021 52.36 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21

Oil Brent Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

28/01/2021 3,775 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21

CPO (MYR/MT)

1,505 28/01/2021 1,839 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21

Emas (USD/Troy Ounce)

65.20 28/01/2021 86.20 40 50 60 70 80 90

Oct-19Nov-19 Dec-19 Jan-20Feb-20Mar-20Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Jul-20Aug-20Sep-20Oct-20Nov-20 Dec-20 Jan-21

Batubara (USD/MT)

28/01/2021 90.74 80 85 90 95 100 105

Indeks Dolar

28/01/2021 0.88 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

1.20

US 10Y - 2Y Bond Yield

142.6 6.8 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 115 120 125 130 135 140 145 150

155 Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs

Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)

1.20 01/12/2020 1.40 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Ju n -1 2 Sep -1 2 D ec -1 2 M ar-13 Jun -1 3 Sep -1 3 D ec -1 3 M ar-14 Jun -1 4 Sep -1 4 D ec -1 4 M ar-15 Jun -1 5 Sep -1 5 D ec -1 5 M ar-16 Jun -1 6 Sep -1 6 D ec -1 6 M ar-17 Jun -1 7 Se p-17 D ec -1 7 Ma r-1 8 Jun -1 8 Se p-18 D ec -1 8 Ma r-1 9 Jun -1 9 Se p-19 D ec -1 9 Ma r-2 0 Jun -2 0 Se p-20 D ec -2 0

Inflasi US (%yoy)

X

Rp

%1D

%WTW

X

Rp

%1D

%WTW

-0.31

0.00

-0.71

-7.02

-0.66

28,050

47,000

67,750

0.00

14,500

0.00

0.00

-0.53

-0.66

-0.35

11,850

34,300

119,500

Cabai Merah

Cabai Rawit

0.42

KOMODITAS DOMESTIK STRATEGIS

Gula Pasir

Minyak Goreng

Bwg. Putih

25,850

14,400

HARGA KOMODITAS DOMESTIK

31,900

Beras

Daging Ayam

Daging Sapi

Telur Ayam

Bwg. Merah

-1.29

0.55

-5.31

-1.54

0.00

-0.15

-0.29

-3.90

11,900 11,850 11,650 11,700 11,750 11,800 11,850 11,900 11,950

Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21

Beras (Rp/kg)

35,150 34,300 25,500 27,500 29,500 31,500 33,500 35,500 37,500

Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21

Daging Ayam(Rp/kg)

118,750 119,500 114,000 115,000 116,000 117,000 118,000 119,000 120,000 121,000

Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21

Daging Sapi (Rp/kg)

26,500 25,850 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 28,500 29,500

Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21

Telur Ayam(Rp/kg)

13,550 14,500 13,000 13,500 14,000 14,500 15,000

Minyak Goreng (Rp/kg)

37,550 31,900 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21

Bawang Merah (Rp/kg)

23,400 28,050 15,000 17,000 19,000 21,000 23,000 25,000 27,000 29,000 31,000

Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21

Bawang Putih (Rp/kg)

15,000 14,400 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000

Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21

Gula Pasir (Rp/kg)

35,200 67,750 20,000 40,000 60,000 80,000

Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21

Cabai Rawit (Rp/kg)

32,700 47,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21

Cabai Merah (Rp/kg)