Yield Obligasi Amerika Serikat Mencapai Level Tertinggi Sejak Februari 2020

(1)

44244.00 ###

6.44 -2.19

0.26

0.36

1958.50 12.24

1.29

(%yoy) (%mtm) (% thd PDB) (Miliar USD) -6.49

X

Rp/Kg

Harga

%1D

X

Rp/Kg

Harga

%1D

33,596

NILAI TUKAR, SAHAM & ARUS MODAL ASING

USD/IDR

%DTD

%MTD

%YTD

1

6 /0

2 /2

0

2

1 NILAI

%DTD

%MTD

229 349,724 10,932

KOMODITAS INTERNASIONAL

Trade Bal.

Ekspor

Impor

AS

CAD to PDB

PDB

HARGA KOMODITAS DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

%yoy

Indonesia

Jan-21

KOMODITAS DOMESTIK

CAP FLOW YTD

181.32 514.99 696.31 2244.12

EQUITY (MTD)

CDS5T

0.77

Emas (USD/Troy Ounce) 1789.27 -0.29 Karet (JPY/Kg) 250.30 0.00

Daging Sapi

Beras

Brent (USD/Barrel)

63.85

Daging Ayam

CPO (MYR/MT)

28,850

48,200

Cabai Rawit

71,000

18814.00

Batubara (USD/MT)

86.55 -0.57

Gula Pasir

4004.00

32,950

0.52 -0.31 1.21 0.00 0.00

119,650

Nikel (USD/MT) 1.03 Minyak Goreng 1.68

14,500

14,350

Bwg. Putih

Cabai Merah

0.00 0.19 0.61

0.00 0.00

11,800

34,750

26,050

Telur Ayam

Bwg. Merah

IHSG

CAPITAL FLOW (JUTA USD) Rp14,020.00 Sep-20 Jan-21 Dec-20 Inflasi

YIELD OBG PEMERINTAH 10T (%)

_{KONDISI EKONOMI}

BOND (MTD) CAP FLOW MTD

NILAI

%DTD

%MTD

%YTD

67.75 -10.37 -12.42 -0.05

EDISI: 32/02/2021

Rabu, 17 Februari 2021

Yield Obligasi Amerika Serikat Mencapai Level Tertinggi Sejak Februari 2020

PERISTIWA DOMESTIK DAN GLOBAL

%YTD

Rp6,227.73 -1.03 6.23 4.16 -0.64 0.07 0.21 Total Kasus Total Meninggal Kasus Baru Meninggal

COVID-19

109,513,912 2,419,354 10,029

Dunia

Indonesia

1,233,959 0.00 10000.00 20000.00 0 500,000 1,000,000 24/10/202026/10/202028/10/202030/10/202001/11/202003/11/202005/11/202007/11/202009/11/202011/11/202013/11/202015/11/202017/11/202019/11/202021/11/202023/11/202025/11/202027/11/202029/11/202001/12/202003/12/202005/12/202007/12/202009/12/202011/12/202013/12/202015/12/202017/12/202019/12/202021/12/202023/12/202025/12/202027/12/202029/12/202031/12/202002/01/202104/01/202106/01/202108/01/202110/01/202112/01/202114/01/202116/01/202118/01/202120/01/202122/01/202124/01/202126/01/202128/01/202130/01/202101/02/202103/02/202105/02/202107/02/202109/02/202111/02/202113/02/202115/02/2021

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Dunia

0.00 200.00 400.00 0 5,000 10,000 15,000 24/10/202026/10/202028/10/202030/10/202001/11/202003/11/202005/11/202007/11/202009/11/202011/11/202013/11/202015/11/202017/11/202019/11/202021/11/202023/11/202025/11/202027/11/202029/11/202001/12/202003/12/202005/12/202007/12/202009/12/202011/12/202013/12/202015/12/202017/12/202019/12/202021/12/202023/12/202025/12/202027/12/202029/12/202031/12/202002/01/202104/01/202106/01/202108/01/202110/01/202112/01/202114/01/202116/01/202118/01/202120/01/202122/01/202124/01/202126/01/202128/01/202130/01/202101/02/202103/02/202105/02/202107/02/202109/02/202111/02/202113/02/202115/02/2021 MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Indonesia

• Pada penutupan pasar sore hari ini (17/02) IHSG ditutup pada level 6227,728 melemah -1,03% (dtd) dibandingkan penutupan pada hari sebelumnya. Sembilan sektor saham berada di zona

merah, dan hanya satu sektor saham yang mengalami penguatan. Sektor yang mengalami penguatan adalah sektor perdagangan dan jasa (0,41%). Sementara sektor yang mengalami pelemahan paling dalam adalah sektor industri dasar (-2,70%), sektor aneka industri (-1,81%) dan sektor manufaktur (-1,75%). Total volume transaksi bursa mencapai 17,79 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 13,02 triliun. Bursa saham Asia ditutup bervariatif pada perdagangan hari ini, tercatat PSEi Filipina melemah -1,10%, DSE 30 Index -1,20%, dan KOSPI Korea Selatan -1,21%

• Sementara itu, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.020 atau mengalami depresiasi sebesar -0,64% (dtd) dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Mayoritas mata uang Asia mengalami

pelemahan terhadap Dolar AS, di antaranya Won Korea Selatan (-0,71%), Yuan China (-0,36%), Peso Filipina (-0,34%) dan Ringgit Malaysia (-0,29%).

• Pelemahan IHSG dan Rupiah hari ini didorong sentimen negatif dari Amerika Serikat. Yield obligasi AS bertenor 10 tahun naik 1,3% atau mencapai level tertinggi sejak Februari 2020.

Sementara dari dalam negeri, pelaku pasar masih menunggu hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang dimulai hari ini dan akan diumumkan hasilnya Kamis (18/02) besok.

• Terkait pandemi covid-19 di Indonesia, terjadi tren penurunan kasus positif Covid-19 dalam dua pekan terakhir. Terutama selepas puncak kenaikan kasus karena libur panjang Natal dan

Tahun Baru. Di sisi lain, untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi demi mencapai kekebalan kelompok, program vaksinasi akan diberikan untuk kelompok prioritas berikutnya, yaitu petugas pelayanan publik dan masyarakat lanjut usia. Pemerintah menargetkan akan memvaksinasi 16,9 juta petugas layanan publik dan 21,5 juta lansia di seluruh Indonesia.

• Sumber: Bloomberg, CNBC, Kontan

17/02/2021 14,020 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 USD/IDR 17/02/2021 6,228 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 IHSG 0.21 -0.44 -0.74 -0.12 0.36 1.07 0.38 -2.53 -3.33 1.05 6.60 0.04 -4.95 -1.03 -1.10 -1.15 -1.08 -1.92 1.12 -0.46 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar Indonesia dan Negara Sekitar

(ytd) 0.07 0.05 -0.64 -0.17 0.15 -0.45 0.23 -1.18 1.75 2.86 4.69 3.21 -1.38 0.64 -0.53 -0.49 -0.47 1.01 -0.13 0.06 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar Indonesia dan Negara Sekitar (mtd) 4.16 -1.98 -2.43 4.72 2.74 13.52 5.24 14.15 8.85 9.06 11.06 0.35 4.69 13.95 1.43 10.38 2.99 4.70 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham Indonesia dan Negara Sekitar

(ytd) 6.23 1.82 5.35 3.46 0.66 7.64 4.94 9.90 11.62 5.29 8.09 3.79 4.92 8.12 3.98 9.50 5.14 5.88 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham Indonesia dan Negara Sekitar

(2)

EQUITY MTD YTD

TGL

IDN

MAL

PHI

THA

SGP

VIE

IDN 181.32 956.54

2/17 -0.64 -0.24 -0.33 -0.38 -0.09 -0.08 PHI -66.42 -339.06

2/16 -0.14 0.15 -0.60 0.05 -0.29 0.00 MAL 3.30 -204.60

2/15 0.45 0.18 0.23 -0.06 0.15 0.00 THA -67.66 -432.21

2/12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 VIE -46.56 -195.57

INDIA 3449.05 5427.28

TGL IHSG FTSE PSEi SET STI Hanoi KOR 1061.93 -4192.53

2/17 -1.03 -0.70 -1.10 -0.35 -0.46 2.52 BOND MTD MTD

2/16 0.35 -0.12 1.22 0.03 0.13 0.00 IDN 514.99 1287.58

2/15 0.77 0.54 -0.45 0.95 0.21 0.00 AFSEL 70.57 621.25

2/12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 THA 22.51 27.32

MEXICO387.13 -151.16

TGL IDN PHI MAL THA VIE INDIA INDIA 37.02 -461.30

2/17 - -19.49 - - - - KOR 6381.61 9827.98

2/16 -27.0 -1.42 -16.40 72.94 -

-2/15 -49.8 0.12 0.60 55.24 - 264.33

2/12 - - - - - -234.89

TGL AFSEL THA MEXICO INDIA

17/02/2021 - - - -16/02/2021 -133.33 -19.48 - -15/02/2021 -97.57 -21.64 - 85.98 12/02/2021 21.82 - - 36.74 -5.42 129.70

-INDIKATOR RISIKO

67.75

293.67

156.93 TURKEY

BRAZIL

-AFSEL

212.00 IDN

MTD dan YTD Capital dalam Juta USD 134.45

760.01 EQUITY INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

0.00 0.07

S&P PERKEMBANGAN NILAI SAHAM HARIAN (%)

IDN -0.00 -0.06 -458.36 -KOR

Index USD

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR HARIAN (%)

LAMPIRAN

0.26 0.03

BOND INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

0.00 0.47 KOR -20 -651-519 -269 -493 571 1 -340 -375 -560 552 -318 -264 -581 -1,049 -252 245 -279 775 -2000 -1000 0 1000

Equity Flow Bulanan Indonesia

1,729 -239 1,409 2,067 666 -350 999 -2,071 -7,538 270612329598 -144 -591 1,480 1,106 267 773 Jul -1 9 A ug -1 9 Se p -1 9 O ct -1 9 N ov-1 9 D ec -1 9 Ja n-2 0 Fe b -2 0 M a r-2 0 A p r-20 M a y-2 0 Jun -2 0 Jul -2 0 A ug -2 0 Se p -2 0 O ct -2 0 N ov-2 0 D ec -2 0 Ja n-2 1 -9000 -6000 -3000 0 3000

Bond Flow Bulanan Indonesia

6.4 1.29 300 400 500 600 700 800 0 2 4 6 8 10

Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-21

Gap - rhs

Yield Obligasi Indonesia dan AS

Yield Obligasi Indonesia 10Y Yield Obligasi US 10T

0 200 400 600 800

Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

Indonesia Turkey Brazil Sout Africa

Perbandingan CDS 5T

17/02/2021 21.89 0 10 20 30 40 50

Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

CBOE Volatility Index

6.44

1.29 1.18 0.72

1.47

2.99 _2.82 3.24

Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

-0.05 1.64 0.12 -4.06 9.86 3.95 -0.57 4.65

Indonesia Mexico Peru Turkey Brazil Sout Africa Malaysia Philipines

Perbandingan CDS 5T (% YTD)

(3)

X

IDN

MAL

PHI

THA

VNM

X

IDN MAL PHI THA VNM

%Yoy

-2.19

-3.40

-8.30

-4.20

4.48

%Yoy 1.55 -1.40 4.20 -0.34 -0.97

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI

SEKTOR EKSTERNAL

01/12/2020 -2.19 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

01/01/2021 1.55 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

9.0

Inflasi Bulanan (%, yoy)

-35 -25 -15 -5 5 15 25

Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20

Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%yoy)

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21 Indonesia Malaysia Philipines Thailand

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%yoy)

124.9

135.9

01/01/2021: 138.0

Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-21 0 50 100 150

Cadangan Devisa (miliar USD)

-5.3 1.0 0.36 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 Se p -1 2 D ec -1 2 M a r-1 3 Ju n-1 3 Sep -1 3 D ec -1 3 M a r-1 4 Ju n-1 4 Sep -1 4 D ec -1 4 M a r-1 5 Ju n-1 5 Sep -1 5 D ec -1 5 M a r-1 6 Ju n-1 6 Sep -1 6 D ec -1 6 M a r-1 7 Ju n-1 7 Sep -1 7 D ec -1 7 M a r-1 8 Ju n-1 8 Sep -1 8 D ec -1 8 M a r-1 9 Ju n-1 9 Sep -1 9 D ec -1 9 M a r-2 0 Ju n-2 0 Sep -2 0 D ec -2 0 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS % Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

01/01/2021: 1.96 -3 -2 -1 0 1 2 3

4

Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)

16.54 31/01/2021 15.30 14.44 31/01/2021 13.34

Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Nilai Ekspor Nilai Impor

(4)

X

Harga %1D %MTD

X

Harga %1D %MTD

PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT

KOMODITAS INTERNASIONAL

0.96 Karet (JPY/Kg) Gas Alam (USD/MMBTu) Nikel (USD/MT)

63.85

Kopi (USD/lb) Batubara (USD/MT)

Emas (USD/Troy Ounce) CPO (MYR/MT)

WTI (USD/Barrel) Brent (USD/Barrel)

4004.00 1789.27

Keterangan Ticker yang digunakan secara berturut-turut dari sebelah kiri ke kanan: CO1

Comdty, CL1 Comdty, KO1 Comdty, XAU Curncy, XW1 Comdty, KCA Comdty, JN1 Comdty, NGA Comdty , LMNIDS03 Comdty, LMCADS03 Comdty, LMAHDS03 Comdty 86.55 126.20

60.41

0.77 0.60 1.68

Tembaga (USD/MT) Aluminium (USD/MT)

6.99 5.51 2.83 21.14 6.35 -0.74 1.03 2.56 14.24 15.73 1.75 0.00 0.14 0.14 8405.50 2086.50 -3.16 0.41 -0.29 -0.57 250.30 3.11 18814.00

HARGA KOMODITAS

62.02 17/02/2021 63.85 56.66 17/02/2021 60.41 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

Oil Brent Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

17/02/2021 4,004 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21

CPO (MYR/MT)

1,505 17/02/2021 1,789 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

Emas (USD/Troy Ounce)

67.65 17/02/2021 86.55 40 50 60 70 80 90

Oct-19 Nov-19 Dec-19Jan-20Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20Jul-20Aug-20 Sep-20Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21Feb-21

Batubara (USD/MT)

17/02/2021 90.75 80 85 90 95 100 105

Indeks Dolar

17/02/2021 1.18 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

1.40

US 10Y - 2Y Bond Yield

142.6 6.8 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 115 120 125 130 135 140 145 150

155 Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs

Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)

1.40 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Ju l-1 2 O ct -1 2 Ja n-13 A pr -1 3 Ju l-1 3 O ct -1 3 Ja n-14 A pr -1 4 Ju l-1 4 O ct -1 4 Ja n-15 A pr -1 5 Ju l-1 5 O ct -1 5 Ja n-16 A pr -1 6 Ju l-1 6 O ct -1 6 Ja n-17 A pr -1 7 Ju l-1 7 O ct -1 7 Ja n-18 A pr -1 8 Ju l-1 8 O ct -1 8 Ja n-19 A pr -1 9 Ju l-1 9 O ct -1 9 Ja n-20 A pr -2 0 Ju l-2 0 O ct -2 0 Ja n-21

Inflasi US (%yoy)

(5)

X

Rp

%1D

%WTW

X

Rp

%1D

%WTW

14,350

HARGA KOMODITAS DOMESTIK

32,950

Beras

Daging Ayam

Daging Sapi

Telur Ayam

Bwg. Merah

0.58

0.00

1.17

3.78

0.00

0.19

0.00 11,800

34,750

119,650

Cabai Merah

Cabai Rawit

0.00 KOMODITAS DOMESTIK STRATEGIS

Gula Pasir

Minyak Goreng

Bwg. Putih

26,050

2.85 -4.08

2.45 28,850

48,200

71,000

0.52 14,500

0.00

0.00 -0.31

1.21

0.61

0.00

11,850 11,800 11,650 11,700 11,750 11,800 11,850 11,900 11,950

Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

Beras (Rp/kg)

33,100 34,750 25,500 27,500 29,500 31,500 33,500 35,500 37,500

Daging Ayam(Rp/kg)

119,100 119,650 114,000 115,000 116,000 117,000 118,000 119,000 120,000 121,000

Daging Sapi (Rp/kg)

26,250 26,050 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 28,500 29,500

Telur Ayam(Rp/kg)

13,700 14,500 13,000 13,200 13,400 13,600 13,800 14,000 14,200 14,400 14,600 14,800 15,000

Minyak Goreng (Rp/kg)

33,250 32,950 25,000 27,000 29,000 31,000 33,000 35,000 37,000 39,000 41,000

Bawang Merah (Rp/kg)

22,850 28,850 15,000 17,000 19,000 21,000 23,000 25,000 27,000 29,000 31,000

Bawang Putih (Rp/kg)

14,750 14,350 13,500 14,000 14,500 15,000

Gula Pasir (Rp/kg)

36,900 71,000 20,000 40,000 60,000 80,000

Cabai Rawit (Rp/kg)

36,650 48,200 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000