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경쟁상황 분석

공급자

제품 시장의 공급자는 기능성 원료물질, 소재와 안정성 시험 제공 서비스, 원료 제조설비 공급업체 등이라 할 수 있으며, 이러한 서비스 및 설비는 비교적 쉽게 조달할 수 있기 때 문에 공급자의 교섭력은 낮은 것으로 보인다. 대부분 수요처와 연계된 안정된 공급망을 확보하고 있다.

수요자

탈모 완화용 두발제품의 최종 수요자는 일반 소비자와 탈모관리실과 같은 전문기관으로 볼 수 있다. 최근 젊은 세대의 예방측면에서 탈모관리가 확대되고 있으며, 다양한 제품에 대하여 소비자들도 탈모 원인 및 유형, 선호 제형 등에 따라 다양하게 선택할 수 있어, 수 요자의 교섭력은 높은 수준으로 판단된다.

신규 참여자

탈모완화 제품을 개발, 사업화하기 위해서는 일정 수준의 기술력과 일정 규모 이상의 사 업역량이 필요하며 안전성 확보 등 시간과 비용이 소요된다. N세대, 독신세대, 맞벌이 세 대 증가 및 소비자 권한이 강화되고, 소득수준의 향상, 외모지향성과 건강한 삶에 대한 니 즈 증가 등으로 지속적으로 성장할 전망이다. 새로운 소재, 원료 등 다양한 연구가 이루어 지고 있으며, 설비, 유통망을 확보한 다수의 기업들이 해당 시장에 진입하고 있어 신규 참 여자로 인한 위험은 보통 이상으로 예상된다.

대체재

샴푸와 같은 생필품으로서의 탈모완화 제품이외에, 큐티클층 보호제품, 두피치료 전문의 료기기, 의학외품 등 다수의 대체기술 제품이 시장에 널리 유통되고 있어, 대체재로 인한 위험은 높다고 평가된다.

경쟁 정도

현재까지 탈모완화 제품 시장은 국내 및 글로벌업체의 시장점유율이 높으며 신규 참여자 도 꾸준히 증가할 것으로 예상된다. 그리고, 다수 기업들이 관련 시장에 진출하여 다양한 제품들이 치열한 경쟁을 벌이고 있어 경쟁강도는 높다고 평가된다.

<그림 3-5>

탈모완화용 두발류 제품 시장 구조

자료 : 소대섭, 이봉진, 탈모방지 화장품 시장동향, 공업화학 전망, 제22권 제1호, 2019 참조

시장 내 업체 간 경쟁(High)

공급자(Low) 수요자(High)

다수 기업들이 관련 시장에 진출 하여 다양한 제품들이 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황임

(해외)P&G, PANTENE, 로레알 등 (국내)TS트릴리온, 아모레퍼시픽, LG생활건강, 두리화장품 등

소재기업은 BASF, Dow, Lonza, Evonik, Givaudan, AkzoNobel, Croda, Symrise, Clariant, Galaxy Surfactants, DSM 등

중소기업들의 진입장벽이 높고 시장점유를 확대하기 위해 경쟁이 심화

다양한 소재들을 활용한 제품들이 출시되면서 기능적 우수성이 입증되고 있으며, 인체에 안전성이 검증된 제품을 중심으로 시장에서의 점유율을 높여가고 있음

대부분 수요처와 연계된 안정된 공급망을 확보

국내외 다수의 제품들에 대해서 소비자들도 탈모의 원인 및 유형, 선호 제형 등에 따라 다양하게 선택할 수 있음

신규 참여자(Medium-high)

연구원, 설비, 유통망을 확보한 다수 기업들이 해당시장에 진입하고 있음

대체재(High)

큐티클층 보호제품, 두피치료 전문의료기기, 의학외품 등 다수의 대체기술 제품이 시장에 널리 유통

탈모케어 화장품 시장전망

보건산업진흥원이 유로모니터 자료를 활용한 화장품산업 분석보고서에 따르면, 2019년 화장품 유형별 시장규모는 헤어케어(Hair Care) 시장이 17.6%의 비중을 보 였다. 헤어케어 중 샴푸시장은 전체의 6.6%를 차지하고 있고, 특히 전문 헤어케어 (Salon Professional Hair Care)는 전년대비 증가율이 7.4%로 가장 큰 증가율을 나 타내고 있다.

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