공급자
제품 시장의 공급자는 기능성 원료물질, 소재와 안정성 시험 제공 서비스, 원료 제조설비 공급업체 등이라 할 수 있으며, 이러한 서비스 및 설비는 비교적 쉽게 조달할 수 있기 때 문에 공급자의 교섭력은 낮은 것으로 보인다. 대부분 수요처와 연계된 안정된 공급망을 확보하고 있다.
수요자
탈모 완화용 두발제품의 최종 수요자는 일반 소비자와 탈모관리실과 같은 전문기관으로 볼 수 있다. 최근 젊은 세대의 예방측면에서 탈모관리가 확대되고 있으며, 다양한 제품에 대하여 소비자들도 탈모 원인 및 유형, 선호 제형 등에 따라 다양하게 선택할 수 있어, 수 요자의 교섭력은 높은 수준으로 판단된다.
신규 참여자
탈모완화 제품을 개발, 사업화하기 위해서는 일정 수준의 기술력과 일정 규모 이상의 사 업역량이 필요하며 안전성 확보 등 시간과 비용이 소요된다. N세대, 독신세대, 맞벌이 세 대 증가 및 소비자 권한이 강화되고, 소득수준의 향상, 외모지향성과 건강한 삶에 대한 니 즈 증가 등으로 지속적으로 성장할 전망이다. 새로운 소재, 원료 등 다양한 연구가 이루어 지고 있으며, 설비, 유통망을 확보한 다수의 기업들이 해당 시장에 진입하고 있어 신규 참 여자로 인한 위험은 보통 이상으로 예상된다.
대체재
샴푸와 같은 생필품으로서의 탈모완화 제품이외에, 큐티클층 보호제품, 두피치료 전문의 료기기, 의학외품 등 다수의 대체기술 제품이 시장에 널리 유통되고 있어, 대체재로 인한 위험은 높다고 평가된다.
경쟁 정도
현재까지 탈모완화 제품 시장은 국내 및 글로벌업체의 시장점유율이 높으며 신규 참여자 도 꾸준히 증가할 것으로 예상된다. 그리고, 다수 기업들이 관련 시장에 진출하여 다양한 제품들이 치열한 경쟁을 벌이고 있어 경쟁강도는 높다고 평가된다.
<그림 3-5>
탈모완화용 두발류 제품 시장 구조
자료 : 소대섭, 이봉진, 탈모방지 화장품 시장동향, 공업화학 전망, 제22권 제1호, 2019 참조
시장 내 업체 간 경쟁(High)
공급자(Low) 수요자(High)
• 다수 기업들이 관련 시장에 진출 하여 다양한 제품들이 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황임
• (해외)P&G, PANTENE, 로레알 등 (국내)TS트릴리온, 아모레퍼시픽, LG생활건강, 두리화장품 등
• 소재기업은 BASF, Dow, Lonza, Evonik, Givaudan, AkzoNobel, Croda, Symrise, Clariant, Galaxy Surfactants, DSM 등
• 중소기업들의 진입장벽이 높고 시장점유를 확대하기 위해 경쟁이 심화
• 다양한 소재들을 활용한 제품들이 출시되면서 기능적 우수성이 입증되고 있으며, 인체에 안전성이 검증된 제품을 중심으로 시장에서의 점유율을 높여가고 있음
• 대부분 수요처와 연계된 안정된 공급망을 확보
• 국내외 다수의 제품들에 대해서 소비자들도 탈모의 원인 및 유형, 선호 제형 등에 따라 다양하게 선택할 수 있음
신규 참여자(Medium-high)
• 연구원, 설비, 유통망을 확보한 다수 기업들이 해당시장에 진입하고 있음
대체재(High)
• 큐티클층 보호제품, 두피치료 전문의료기기, 의학외품 등 다수의 대체기술 제품이 시장에 널리 유통