결론적으로 국내 유통시장에서는 탈모제품에 집중하여, 일반소비자, 미용실, 탈모관 리센터 등을 대상으로 탈모완화 기능성 제품이 판매, 유통되고 있으며, 국내 화장품 기업뿐만 아니라 생활용품 기업, 제약사까지 너나없이 탈모제품 출시에 주력하고 있 다. 국내 바이오기업이 수익 다각화 차원에서 화장품 시장에 진출하는 사례도 줄을 잇 고 있다.
국내 양대 화장품 제조업자개발생산(ODM) 업체인 코스맥스와 한국콜마도 ‘미생물 연구’에 뛰어들었다. 코스맥스는 2021년 5월 단국대와 손잡고 마이크로바이옴플랫 폼 연구센터를 열었다. 한국콜마는 2020년 바이옴연구소를 신설해 화장품, 의약품, 건강기능식품에 활용할 수 있는 신소재를 발굴 중이다.
아모레퍼시픽은 5월 자체 탈모 과학 브랜드 려를 통해 자양윤모 9EX 탈모증상 전문 케어 라인을 출시했으며, 려의 자양윤모 샴푸는 2009년 출시 후 현재까지 누적 판매 량 1억개 이상을 달성하였다.
LG생활건강 역시 2017년 자체 탈모케어 브랜드 닥터그루트 출시하면서 젊은 고객 유치에 나섰다. 닥터그루트는 2020년 10월까지 누적 판매량 1,000만개를 돌파하며 그 인기를 톡톡히 누리고 있다. 닥터그루트는 전체 매출에서 온라인 매출이 60% 정 도를 차지하고 있는 만큼 온라인 경쟁력 강화에 집중하는 동시에 중국 등 글로벌 탈모 관련 시장에서도 영향력을 확대해 나아갈 계획이다.
여기에 생활뷰티기업 애경산업도 홍삼 에센스를 담은 헤어 브랜드 동의홍삼에서 탈모 증상 완화에 도움을 주는 '영지홍삼'을 선보였다. 최근 뷰티업계에 뛰어든 신세계인터 내셔날 역시 자체 뷰티 브랜드 ‘로이비’를 통해 탈모케어 샴푸를 선보였다. 로이비가 선보인 샴푸 제품은 성분과 향을 고급화한 탈모케어 샴푸로 시장을 선점한다는 전략 이다.
국내에서도 2030 세대를 겨냥한 관련 제품도 계속 나오고 있다. 실제로 지난 2017년 식약처는 의약외품에 있던 탈모케어 샴푸를 기능성 화장품으로 전환했고, 고시를 통해 몇 가지 성분이 포함된 탈모케어 샴푸는 임상시험을 면제해주고 있다.
식품의약품안전처에 따르면 현재까지 시중에 유통되는 탈모 치료 효과를 인정받은 기 능성 샴푸는 총 176개이며, 2017년 92건, 2018년 22건, 2019년 37건, 2020년 8 건, 2021년 17건으로 지속적으로 관련 제품이 개발, 출시되고 있다.
지금까지의 인증내용을 살펴보면, 대부분이 한 업체가 하나의 제품을 대상으로 기능
<그림 3-2>
국내 탈모완화 기능성 샴푸 심사 현황
(단위：건）
100 80 60 40 20 0
2017 2018 2019 2020 2021
92
22
37
8 17
자료 : 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템. 기능성화장품제품정보(심사) 2022.01.17. 검색
또한, 기능성 인증이외에 보고를 통하여 탈모증상 완화의 제품을 보고한 업체와 제품도 상당수 존재한다. 2018년 438제품, 2019년 447제품, 2021년 749제품 등이 있다(<
그림 3-3> 참조).
<그림 3-3>
국내 탈모완화 샴푸 보고 현황
1000 500 0
2018 2019 2020 2021
438 447 524 749
보고 건수
자료 : 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템. 기능성화장품제품정보(보고) 2022.01.17. 검색
<표 3-3>
국내 탈모완화 기능성 샴푸 2건 이상 심사 업체
심사건수(기업수) 업체명
2건(16)
(주)디케이코스메틱 (주)리베코스 (주)사임당화장품 (주)새롬코스메틱 (주)수안향장 (주)스킨팜
(주)엔베코코스메틱 (주)엘지생활건강 (주)웰코스
(주)유성코리아트레이딩 (주)잉글우드랩코리아
(주)피엘코스메틱 (주)한국미용메디팜 (주)해든화장품 동아제약(주) (주)코스온
3건(9) (주)나투젠 (주)세화피앤씨 (주)솔레오코스메틱
(주)아모레퍼시픽 (주)일진코스메틱 (주)코스메카코리아
(주)코스모코스 두리화장품(주) 미젤라화장품
4건(4) (주)서울화장품
(주)우신화장품 애경산업(주) 유씨엘(주)
5건(1) 한국콜마(주) 8건(1) 코스맥스(주)
자료 : 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템. 기능성화장품제품정보(심사) 2022.01.17. 검색
<표 3-4>
국내 탈모완화 샴푸 9건 이상 보고 업체
심사건수(기업수) 업체명
9건(9) (주)가인화장품 (주)일진코스메틱 구레이쓰이온코리아(주)
다슈코리아(주) 달리프(주) 데이셀코스메틱(주)
애경산업(주) (주)어헤즈 한독화장품(주) 10건(5) (주)뉴겐코스메틱
(주)다커 (주)신세계인터내셔날
(주)에코마인 (주)와이어트
12건(4) 주)기린화장품
(주)씨티코스메틱 (주)웰코스 (주)제이피에스코스메틱
또한 지난 2020년 10월 LG전자가 탈모 치료기를 출시하며 시장에 출사표를 던졌다. 급 증하는 탈모 케어 수요 및 코로나19로 인한 생활 가전 수요의 시너지로 관련 시장은 더욱 커질 전망이다. LG프라엘 ‘메디헤어’는 헬멧 형태의 탈모 치료용 의료기기로 국내외 인증 을 받은 제품이다. ‘저출력 레이저 치료’ 방식을 활용해 146개의 레이저와 104개의 LED 가 모낭 세포 대사를 활성화하고 모발 성장을 돕는다. 특히 정수리와 머리 앞부분 등 탈모 주요 발생 부위에 광원을 집중 배치했다. LG전자는 분당서울대학교병원에서의 임상 결과 등을 통해 기기 효능을 적극적으로 알리고 있다.
해당 업종 중 특히 샴푸시장에서 시장조사업체 유로모니터에 따르면 2020년 기준 국내 샴푸시장 점유율은 아모레퍼시픽(브랜드명 미장센, 려, 라보에이치 등)이 12.4%로 1위 를 나타냈다. 2위는 TS트릴리온의 TS샴푸로 12.0%를 차지했고, LG생활건강(엘라스틴, 닥터그루트)이 9.1%로 3위, 그리고 5위권 밖에 있던 와이어트의 닥터포헤어가 8.5%로 4위로 올라섰다. 애경산업의 케라시스는 8.2%로 5위에 이름을 올렸다.
자료 : 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템. 기능성화장품제품정보(보고) 2022.01.17. 검색
심사건수(기업수) 업체명
13건(4) (주)새롬코스메틱
(주)아름다운화장품 (주)오페이스코리아 (주)그루비코스메틱 14건(1) (주)해든화장품
15건(2) (주)동방코스메틱 (주)코스모코스
16건(2) (주)서울화장품 (주)피엘코스메틱
17건(2) (주)브리드비인터내셔널 (주)코스니즈 18건(1) 다모아이엔씨
20건(1) (주)나눔씨엔씨 24건(1) (주)세이션 25건(1) 광덕신약(주) 26건(1) (주)아모스프로페셔널 30건(1) (주)수안향장 32건(1) (주)티에스트릴리온 40건(1) (주)디케이코스메틱 42건(1) (주)한국미용메디팜 56건(1) (주)엔베코코스메틱 59건(1) 두리화장품(주) 84건(1) (주)LG생활건강 97건(1) (주)아모레퍼시픽
지난 3년 샴푸 시장점유율을 살펴보면 2018년 점유율이 16.7%로 1위에 오르는 기염 을 토했던 TS샴푸는 14.5%, 12%로 점차 하락하고 있다. 반면 2018년 시장점유율이 3.7%에 불과했던 닥터포헤어가 8%대까지 점유율을 늘리면서 경쟁이 치열해지는 양상 을 보이고 있다. 특히, 최근 3년간 탈모시장에 혜성처럼 등장한 3대 신흥 탈모케어 샴푸 브랜드는 LG생활건강의 닥터그루트, 아모레퍼시픽의 라보에이치 그리고 와이어트의 닥 터포헤어로 보고되었다.
즉, 모발관리에 대한 관심이 높아지면서 다수의 업체가 상당히 많은 제품을 출시하고 있으며, 특히 탈모, 모발 재생, 두피 관리 샴푸가 유망하며, 프리미엄 헤어케어 제품 시 장도 커졌다. 소비자는 천연 식물 샴푸와 프리미엄 헤어제품을 찾고 있어, 이에 샴푸의 성분‧효능‧품질의 고급화 전략을 바탕으로 한 경쟁력이 필요하다. 소비자 니즈에 맞 춰 기술혁신을 기반으로 품질을 높이고, 타겟 고객에 맞는 세분화된 마케팅 전략이 요 구된다.
국내의 해당산업의 통계를 살펴보면, 세분류상 화장품제조업(C20423)에 속한다. 해당 업종의 대표적인 매출현황은 다음과 같다.
화장품업종 내에서 기업의 점유정도는 대기업 및 중견기업이 매출을 차지하고 있고, 그 외 다수의 중소기업이 점유하고 있는 시장이다.
<표 3-5>
2020년 샴푸시장 점유율 현황4)
브랜드명 회사명 점유율
려(RYO) 아모레퍼시픽 12.4%
TS샴푸 TS트릴리온 12%
엘라스틴 LG생활건강 9.1%
닥터포헤어 와이어트 8.5%
케라시스 애경산업 8.2%
자료 : www.kisline.com
<표 3-6>
해당업종 매출 현황
(단위: 천원)
구분 2018 2019 2020
산업 평균 32,874,652 25,982,952 17,422,653
중간값 - - 1,714,808
4) 자료: 오정은, GD도 탈모샴푸 쓴다. 100만개, 1000만개씩 팔리는 탈모샴푸, 머니투데이, 2021.09.06
* 2020 기준, 재무데이터가 있는 기업을 대상으로 산출된 결과임.
자료 : kmaps.kisti.re.kr
<그림 3-4>
해당업종 점유 현황
<표 3-7>
규모별 기업수 기업수(개) 평균매출액(억원) 평균영업이익(억원)
대기업 5 9,189 1,548
중견기업 26 2,809 158
중기업 159 347 30
소기업 898 25 1
기업별 시장점유율
규모별 시장점유율
대기업 대기업 : 23.3%
중견기업 37.1%
28%
11.2%
중기업 소기업
A : (주)LG생활건강 B : (주)아모레퍼시픽 C : 코스맥스(주) D : 한국콜마(주) E : (주)카버코리아 F : 해브앤비(주) G : (주)에이블씨엔씨 H : (주)클리오 I : (주)코스메카코리아 J : (주)에이피알 K : 기타 A(22.44%)
B(15.33%)
C(3.89%) D(3.09%) E(2.36%) F(2.24%) G(1.15%) H(1.07%) I(1%) J(0.87%) K(46.56%)
해당 시장은 다양한 기업간의 인수합병이 이루어졌다. 기업은 M&A를 통하여 제품 포 트폴리오 다양화, 사업영역 확장, 기술 플랫폼 확보 및 연구 능력 증진, 가치사슬 통제, 유통 및 원자재 소싱 등을 실현하며, 파편화된 퍼스널 케어의 변모와 함께 변화하는 화 장품 시장에 대응하고 있다.
지리적으로 현지화되고 기술적으로 다양하며 소재 부문에서는 기능성, 천연, 식물성, 해양 기반의 유효성분을 위한 기업간의 M&A가 이루어지고 있다.