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匈牙利 2022 年引資業務現況及 2023 年推動展望專題報告
駐匈牙利代表處經濟組 2023.2.13
布達佩斯當地媒體(BUDAPEST BUSINESS JOURNAL)2023 年 1 月 27 日發行週刊專訪匈牙利外交貿易部轄下投資促進署(HUNGARIAN INVESTMENT PROMOTION AGENCY, HIPA)執行長 István Joó，述及 2022 年匈牙利外人投資創下歷史新高紀錄、FDI 關鍵產業及來源國家、匈 牙利投資優勢及 2023 年業務推動方向等議題。謹將訪談內容摘陳如 次:
壹、 2022 年匈牙利吸引投資成果
展望過去，2022 年是 HIPA 業務推展非常成功的一年，吸引投資 金額達 65 億歐元，創下歷史新高紀錄。相關投資案件創造 15,000 個 工作機會，並確保既有 42,000 個工作。2022 年引資金額相較 2021 年之 53 億歐元，年成長率達 23%，完成 92 件投資案1。
2022 年 HIPA 完成之 92 件投資案包括新投資案及增資案，該機 構提供企業全方位服務，涵蓋協助媒合需求土地、投資潛在據點、處 理企業面臨之多元難題、人資、稅賦等疑義。
貳、 2022 年匈牙利領先投資夥伴
匈牙利政府認為自 2012 年起推動的「打開東方門戶(Opening to the East)」政策相當成功。以 2022 年為例，48%投資案件源自東方 國家，42%來自西方國家，10%來自匈國內部企業。HIPA 不僅服務外 來投資，亦協助匈牙利國內企業擴張營業版圖。
最大外人投資國家為南韓(以投資金額計算)，第 2 及第 3 順位為
1 向 HIPA 申辦投資優惠案件之最低投資額為 500 萬歐元。
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德國及匈牙利，接續係瑞士、法國及日本。中國亦係不可或缺的合作 夥伴，2022 年匈牙利政府宣布投資史上最重要的綠色投資案，即是 寧德時代在黛布勒森市(Debrecen)的 73 億歐元投資案，目前該投資 案訂於 2023 年第 1 或第 2 季展開具體工作，數據將會反映在 2023 年。
德國亦是匈牙利的關鍵投資夥伴，Mercedes-Benz 宣布將在凱奇 凱梅特市(Kecskemét)擴廠，Audi 及 BMW 也宣布將在傑爾市(Győr)及 黛 布 勒 森 市 (Debrecen) 有 所 發 展 及 擴 廠 計 畫 。 此 外 ， 還 有 Thyssenkrupp、Kostal、Diehl、Bürkle 及 Infineon 等企業，都是 匈牙利重要的投資夥伴。
依投資金額顯示，匈牙利企業占前 9 年之第 2 至第 7 順位，平均 在投資國家之前 5 名，匈牙利企業亦是 HIPA 重要服務的對象。
參、 投資產業藍圖-增加勞動市場之附加價值
電動汽車(EVs)及商業服務等向來為投資主要趨勢，預估未來投 資案也將同樣聚焦於電子部門(尤其是電池製造相關專案)、汽車及食 品產業，此為前三大投資類別。惟製藥及物流相關投資也日趨重要，
商業服務業及商業服務中心(BSC)亦蓬勃發展，超過 7 萬人就職於相 關服務中心。2022 年即創造將近 2,500 個新就業職缺予高技能人才，
歸因於 BSC、ICT 及 R&D 計畫。
HIPA 樂見有助開發研發人才的計畫持續增加，像是汽車、健康 照護及食品產業，匈牙利亟欲吸引高附加價值的投資案到該國落腳。
2019 年以前，HIPA 的首要任務是增加就業數量，目前目標則是轉移 為「品質」，具高附加價值的工作職缺將有助國家成功及研發活動蓬 勃發展。
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2022 年 11 月匈牙利失業率為 3.8%，相較其他歐盟國家為低，雖 匈牙利內部確實仍有北部及南部失業率較高的問題，惟整體上仍較其 他歐洲國家擁有豐富之勞動力供企業使用。觀察 2022 年，90%的投資 案聚焦於匈牙利郊外地區，10%在布達佩斯市，顯示 HIPA 在平衡區域 發展上有所貢獻，並適時緩解緊張的勞動力供應問題。此外，匈牙利 政府為鼓勵青年就業，自 2022 年 1 月 1 日起豁免 25 歲以下青年繳交 個人所得稅，不失為成功的勞動政策之一。
2021 年起，匈牙利政府放寬第三國勞工參與匈國就業市場相關 法規，計有 15 國註冊之招募公司可快速引入所需勞工人力。雖然 HIPA 的宗旨是確保匈牙利人在國內的謀生機會，但第三國勞工也可成為企 業的其他選項。匈牙利政府也自 2022 年起啟動新計畫，如 HIPA 協助 因俄烏戰爭爆發，擬在匈牙利就業的烏克蘭難民取得工作，提供僱用 烏克蘭難民的企業相關現金補助。
肆、 俄烏戰爭相關影響
外國投資夥伴對匈牙利的經濟信心未變，自 2022 年創下投資歷 史新高一事即可證實。其中，匈牙利政治穩定及相對歐洲國家之低稅 負甚為關鍵，匈國政府亦傾全力消除戰爭可能引發之負面影響。HIPA 的主要任務即是避免相關經濟衰退，以及成為歐洲國家中相對可豁免 蕭條的存在。因此，成功的招商引資即非常重要，HIPA 亦積極推展 活動，以堅實的財務後盾，提供外國企業相關現金補助，不論是新投 資或增資案。
現實上，不論企業規模皆面臨能源價格上漲的挑戰，也是匈牙利 政府決定啟動「拯救工廠計畫(Factory Rescue Program)」的主因，
針對大企業提供補助有關節能及生產能源之相關投資案﹔針對中小 企業則補助相關營運成本。此外，政府補助機制可協助企業申請資金
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擴建新廠，高達 25%與再生能源相關之成本可獲得補助，此為 HIPA 自 2023 年 2 月起將集中推動業務之方向。
伍、 2023 年投資展望
預估 2023 年匈牙利外人投資將超越 2022 年成果，除了中國的寧 德時代投資數據將反映在 2023 年，HIPA 目前辦理中的投資案件數亦 相當樂觀，有望再宣布數項重大投資案。HIPA 盼優先吸引高附加價 值的投資，並歡迎來自各國的投資人。
