اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﻬﺮي ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدي | دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١

(1)

٢٠٢٢

+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨

لﺎﺘﻴﺑﺎﻛ ةﺮﻳﺰﺠﻟا ثﺎﺤﺑأ

يﺮﻬﺸﻟا ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا

٢٠٢١ ﺮﺒﻤﺴﻳد | يدﻮﻌﺴﻟا ﻢﻬﺳﻷا قﻮﺳ

[email protected]

(2)

2

ربمسيد رهش للاخ يسيئرلا قوسلا رشؤم ةكرح

لثامملا رهشلا نع %29.8 ةبسنبو قباسلا رهشلا نع %4.8 عافتراب ،ةطقن 11,281.7 دنع 2021 ربمسيد رهش ةياهنب يسيئرلا قوسلا رشؤم قلغأ .يدوعس لاير رايلم 7.3 دودحب يمويلا لوادتلا ةميق طسوتم ناك ،يدوعس لاير رايلم 160.0 لوادتلل ةيلامجلإا ةميقلا تغلب امك ،قباسلا ماعلا نم عاطقو ملاعلإا عاطق نم لك ءادأ ناك .رهشلا للاخ ةلوادتملا ةميقلا يلامجإ نم %30.9 كونبلاو ةيساسلأا داوملا يعاطق تاكرش مهسأ لوادت لكش تامدخلا عاطقو نيمأتلا عاطق ءادأ ناك ،لباقملا يف .يلاوتلا ىلع %8.9 و %21.6 بسنب قباسلا رهــشلا نع عافتراب ،لضفلأا لجلأا ةليوط علــسلا رهش يف ءادأ لضفلأا ةيتسجوللا تامدخلل ردص ةكرش مهس ناك .يلاوتلا ىلع %0.9 و %2.0 بسنب قباسلا رهشلا نع ضافخناب ،أوسلأا ةيكلاهتسلاا تلجس .قباسلا رهشلا نع %13.6 ضافخناب أوسلأا لفاكت يلهلأا ةكرــشلا مهس ءادأ ناك ،لباقملا يف .قباسلا رهشلا نع %56.1 عافتراب ربمــسيد .ةرم 22.5 دنع يسيئرلا قوسلا رشؤم ةيحبر رركمب ةنراقم ،ةرم 7.06 رادقمب ةيحبر رركم لقأ ءابرهكلل ةيدوعسلا ةكرشلا

11,281.80 دنع قلغيل ةطقن 10,849.96 دنع رهــشلا يسيئرلا قوسلا رــشؤم أدب لباقم يدوعس لاير رايلم 7.27 دودحب يمويلا لوادتلا ةميق طسوتم ناك امك ،ةطقن .ربمفون رهش للاخ يدوعس لاير رايلم 6.1

مظعم ترهظأ .)%4.8 عافترا( ةطقن 520 رادقمب قباسلا رهشلا نع عفترا امك ،)%29.8 عافترا( ةطقن 2.592 رادقمب هخيرات ىتح ماعلا ةيادب ذنم يسيئرلا قوسلا رشؤم عفترا .يلاوتلا ىلع %8.9 و %21.6 بسنب قباسلا رهشلا نع عافتراب ،لضفلأا لجلأا ةليوط علسلا عاطقو ملاعلإا عاطق نم لك ءادأ ناك ثيح ،قباسلا رهشلا نع عافترا تاعاطقلا

ﻦﻤﻳﻷا ﺐﻧﺎﺠﻟا - (يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ) لواﺪﺘﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﴪﻳﻷا - قﻼﻏﻹا ﺮﻌﺳ

ﱪﻤﻴﺴﻳد-٢ﱪﻤﻴﺴﻳد-١ ﱪﻤﻴﺴﻳد-٣ ﱪﻤﻴﺴﻳد-٤ ﱪﻤﻴﺴﻳد-٥ ﱪﻤﻴﺴﻳد-٨ ﱪﻤﻴﺴﻳد-٩ ﱪﻤﻴﺴﻳد-١٠ ﱪﻤﻴﺴﻳد-١١ ﱪﻤﻴﺴﻳد-١٢ ﱪﻤﻴﺴﻳد-١٥ ﱪﻤﻴﺴﻳد-١٦ ﱪﻤﻴﺴﻳد-١٧ ﱪﻤﻴﺴﻳد-١٨ ﱪﻤﻴﺴﻳد-١٩ ﱪﻤﻴﺴﻳد-٢٢ ﱪﻤﻴﺴﻳد-٢٣ ﱪﻤﻴﺴﻳد-٢٤ ﱪﻤﻴﺴﻳد-٢٥ ﱪﻤﻴﺴﻳد-٢٦ ﱪﻤﻴﺴﻳد-٢٩ ﱪﻤﻴﺴﻳد-٣٠ ٠٫٠٠

٢٫٠٠ ٤٫٠٠ ٦٫٠٠ ٨٫٠٠ ١٠٫٠٠ ١٢٫٠٠ ١٤٫٠٠ ١٦٫٠٠ ١٨٫٠٠ ٢٠٫٠٠ ٢٢٫٠٠

١٠,٦٠٠ ١٠,٧٠٠ ١٠,٨٠٠ ١٠,٩٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,١٠٠ ١١,٢٠٠ ١١,٣٠٠ ١١,٤٠٠

لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصلما

تاعاطقلا ءادأ

يﺮﻬﺸﻟا ءادﻷا ﻪﺨﻳرﺎﺗ ﻰﺘﺣ مﺎﻌﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﺬﻨﻣ

٪٢٫٤ ٪٨٫١٪٨٫٧٪٩٫٥٪١١٫٠٪١٥٫٤ ٪٢٧٫٨

٪١٥٫١

٪٢٩٫٤

٪٠٫٤ ٪٤٨٫٦ ٪٦١٫٠

٪٠٫٦- ٪٥٫٠٪٥٫٥٪٧٫٦ ٪٢٨٫٧ ٪١٠٣٫٨

ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا داﻮﳌا ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻴﻨﻬﳌاو ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟاﻞﻳﻮﻤﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻹاﻞﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮﻃ ﻊﻠﺴﻟاﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﺋﺰﺠﺗﺔﻳﺬﻏﻷا جﺎﺘﻧإﺔﺋﺰﺠﺘﻟا مﻼﻋﻹا كﻮﻨﺒﻟا ﻴﻦﻣﺄﺘﻟا ﺔﻳودﻷاﻞﻘﻨﻟا ﺔﻴﻨﻘﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧو تﺎﻘﻴﺒﻄﺘﻟاﺔﻣﺎﻌﻟا ﻖﻓاﺮﳌا تﻻﺎﺼﺗﻹا ﺔﻟواﺪﺘﳌا ﺔﻳرﺎﻘﻌﻟا ﻖﻳدﺎﻨﺼﻟاتارﺎﻘﻌﻟا

٪١٢٧٫٦

٪٢٥٫٠- ٪٥٫٠- ٪١٥٫٠ ٪٣٥٫٠ ٪٥٥٫٠ ٪٧٥٫٠ ٪٩٥٫٠ ٪١١٥٫٠ ٪١٣٥٫٠

٪١٤٫٢-٪١١٫٥-

ام تلكش ثيح ،لوادت ميق ىلعأ كونبلاو ةيساسلأا داوملا يعاطق تاكرش مهــسأ تققح .ربمسيد رهشل لوادتلا ةميق يلامجإ نم يلاوتلا ىلع %12.5و %18.4 هتبسن )%( عاطق لكل لوادتلا ةصح

٪١٨٫٤

٪١٢٫٥

٪١٢٫٤

٪٥٫٦ ٪٥٫٨

٪٥٫٤

٪٥٫٣

٪٤٫٨

٪٣٫٨

٪٣٫٣

٪١٧٫٤

ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا داﻮﳌا كﻮﻨﺒﻟا تﻻﺎﺼﺗﻹا تﺎﻣﺪﺧ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا

ﺔﻳﺬﻏﻷا جﺎﺘﻧإ

تارﺎﻘﻌﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗ و ةرادإ ﻴﻦﻣﺄﺘﻟا ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا ىﺮﺧأ لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصلما

(3)

3

رشؤملا يف نزولا ثيح نم تاكرش 10 ىلعأ

2021 ماعلا للاخ تاكرشلل ءادا أوسأو لضفأ

ةيحبرلا رركم ثيح نم تاكرش 10 لقأ ربمسيد ةياهنب يسيئرلا قوسلا رشؤم يف ربكلأا نزولا بحاص يحجارلا فرصم ناك %8.6 بسنب ةيدوعسلا وكمارأ ةكرــشو يدوعسلا يلهلأا كنبلا هيلي ،%18.9 ةبــسنب .يلاوتلا ىلع %7.6و

للاخ لضفلأا ةروطتملا تاعانصلل ةيدوعــسلا ةكرشلاو ردص ةكرش مهسأ ءادأ ناك مهسأ ءادأ ناك ،لباقملا يف .يلاوتلا ىلع %151.3 و %183.8 بسنب عافتراب ،2021 %40.1 و %49.8 ضافخناب ،2021 للاخ أوسلأا جيسأ ةكرشو نيمأتلل ةنامأ ةكرــش .يلاوتلا ىلع

فعاضم ىندأ دنع ةيديدحلا تاعانصلل ةماميلا ةكشرو ءابرهكلل ةيدوعسلا مهسأ لوادت مت يرمعتلل ضايرلاو ميكبس ةكشر امهيلي ،لياوتلا لىع ةرم 10.15و 7.06 رادقمب ةيحبر .امهنم لكل ةرم 11.06 رادقمب

2022 رياني 2 في امك راعسلأا لاتيباك ةريزجلا ،غبرمولب :ردصلما

لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،غيربمولب ،ماقرأ :ردصلما

ﻲﺤﺟاﺮﻟا ﲇﻫﻷا ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﻮﻜﻣارأ ﻚﺑﺎﺳ ﳼ ﻲﺗ سا ضﺎﻳﺮﻟا بﺎﺳ

ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﻤﻧﻹا ﺔﻴﻋارﺰﻟا تﺎﻳﺬﻐﻤﻠﻟ ﻚﺑﺎﺳ

٪٠٫٠

٪٨٫٦ ٪٧٫٦

٪٤٫٧ ٪٣٫٢

٪١٨٫٩

٪٣٫٠ ٪٢٫٨ ٪٢٫٦ ٪٢٫٥

٪٢٫٠٪٤٫٠

٪٦٫٠٪٨٫٠

٪١٠٫٠

٪١٢٫٠

٪١٤٫٠

٪١٦٫٠

٪١٨٫٠

٪٢٫٠

٪٢٠٫٠

٪١٠٠٫٠-

٪٥٠٫٠-

٪٠٫٠

٪٥٠٫٠

٪١٠٠٫٠

٪١٥٠٫٠

٪٢٠٠٫٠ ٪١٨٣٫٨ ٪١٥١٫٣ ٪١٤٩٫٩ ٪١٤٢٫٥ ٪١٤١٫٨ ٪١٢٩٫٢ ٪١٢٥٫٧ ٪١١٩٫١ ٪١٠٩٫٥ ٪٩٨٫٥ ٪٢٤٫٨- ٪٢٤٫٩- ٪٢٧٫١- ٪٢٧٫٦- ٪٢٨٫٦- ٪٢٩٫٦- ٪٣١٫٣- ٪٣٤٫٤- ٪٤٠٫١- ٪٤٩٫٨-

ﻻﻮﻓﺎﺻ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ىﺮﻘﻟا مأ ﺖﻨﻤﺳا ﺔﻣﺎﻬﺗ ﻲﻄﻌﻣ ﻮﺑأ ﲑﻜﺤﻟا قرﻮﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﻴﻦﻣﺄﺘﻠﻟ ﺔﻣﻼﺳ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا تﻼﺑﺎﻜﻟا ﺞﻴﺳأ ﻴﻦﻣﺄﺘﻠﻟ ﺔﻧﺎﻣأ

رﺪﺻ ةرﻮﻄﺘﳌا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﻊﻳﴪﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻢﻴﻜﺒﺳ تﻻﺎﺼﺗﻺﻟ ﺐﻳﺬﻋ بﺮﻌﻟا ﺮﺤﺑ ﻮﻜﺒﻴﻣ ﺔﻴﻋارﺰﻟا تﺎﻳﺬﻐﻤﻠﻟ ﻚﺑﺎﺳ ﺔﻴﻧوﺎﻌﺘﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﻴﻦﻣﺄﺘﻟا ﻴﻦﻣﺄﺘﻠﻟ ةﺪﺤﺘﳌا ﺔﻴﻧوﺎﻌﺘﻟا ﺎﺴﻛا ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا اﱰﺳأ

ﻎﺑار وﱰﺑ ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا نﺎﻴﻛ

ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﺑﺮﻬﻛ ﻢﻴﻜﺒﺳ

ﺪﻳﺪﺤﻠﻟ ﺔﻣﺎﻤﻴﻟا ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﳌاﲑﻤﻌﺘﻟا

٧٫٠٦

١٠٫١٥ ١١٫٠٦ ١١٫٠٦ ١١٫٢٠ ١١٫٢١ ١١٫٩٣ ١١٫٩٥ ١١٫٩٧ ١٣٫٢٨

17.5 دنع ربمسيد يف لوادت ةميق ىلعأ يحجارلا فرصم مهــسو ”يس يت سإ“ مهــس ققح مهسو ةضباقلا ةيدوعسلا لوادت ةعومجم مهس امهيلي ،يلاوتلا ىلع يدوعــس لاير رايلم 9.3و .يلاوتلا ىلع يدوعس لاير رايلم 4.7و 5.1 دنع كباس

رهشلا نع %56.1 عافتراب ربمــسيد رهش يف ءادأ لضفلأا ردص ةكرــش مهــس ناك نع %53.5 ةبسنب عفترا يذلا ،ةيئاذغلا ةيريوطتلا لامعلأا ةكرش مهس اهيلي ،قباسلا نع %13.6 ضافخناب أوسلأا لفاكت يلهلأا مهس ءادأ ناك ،لباقملا يف .قباسلا رهشلا .قباسلا رهشلا نع %9.4 ضافخناب ةيمنتلل نازاج مهس هيلي ،قباسلا رهشلا

ةرم 0.93و 0.57 دنع ةيرتفد ةميق رركم لقأ اريــس ةعومجمو ناكرلأا راد تلجــس 1.06و 1.0 رادقمب فوجلا تنمسأو رامثتسلال يدوعــسلا كنبلا امهيلي ،يلاوتلا ىلع .يلاوتلا ىلع ةرم لوادتلل ةيلامجلإا ةميقلا ثيح نم تاكرش 10 ىلعأ

2021 ربمسيد رهش للاخ يرعسلا كرحتلا ثيح نم مهسأ أوسأو لضفأ

ةيرتفدلا ةميقلا رركم ثيح نم تاكرش 10 لقأ

ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻹا

نﺎﻛرﻷا راد

ﻚﺑﺎﺳ

لواﺪﺗ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟا ﻢﻴﻜﺒﺳ

ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﻮﻜﻣارأ

ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻳﺮﻳﻮﻄﺘﻟا روﺎﺑ اﻮﻛأ

١٧٫٥

٩٫٣

٥٫١ ٤٫٧ ٣٫٧ ٣٫٣ ٣٫٣ ٣٫٢ ٣٫٢ ٢٫٩

٠٫٠٢٫٠ ٤٫٠٦٫٠ ١٠٫٠٨٫٠ ١٢٫٠١٤٫٠ ١٦٫٠١٨٫٠ ٢٠٫٠

ﳼ ﻲﺗ سا

٪٥٦٫١

٪٥٣٫٥

٪٣٨٫٢

٪٣٠٫٢

٪٢٦٫٥

٪٧٫٣-

٪٧٫٦-

٪٨٫٩-

٪٩٫٤-

٪١٣٫٦-

رﺪﺻ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻳﺮﻳﻮﻄﺘﻟا ةﺮﻓو جﺎﺟز ﺲﻤﺷ

ﻴﻦﻣﺄﺘﻠﻟ ذﻼﻣ ﺮﻤﻋ ﻞﺒﺟ ﻞﻓﺎﻜﺗ ةﺮﻳﺰﺟ ﻮﻛدازﺎﺟ ﻞﻓﺎﻜﺘﻠﻟ ﲇﻫﻷا

ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﺑﺮﻬﻛ

نﺎﻛرﻷا راد ﺔﺒﻴﻃﺔﻜﻠﻤﳌااﲑﺳ فﻮﺠﻟا ﺖﻨﻤﺳأ ﻲﺑﺮﻌﻟابﺎﺳ ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟا ﺖﻨﻤﺳأ ﻞﺋﺎﺣ ﺖﻨﻤﺳأ

٠٫٥٧

٠٫٩٣ ١٫٠٠ ١٫٠٦ ١٫١١ ١٫١١ ١٫١٢ ١٫١٣ ١٫١٤ ١٫١٩

(4)

4

نم لك قاوسأ تعفترا ،ىرخلأا ةيميلقلإا قاوسلأا نيب نم تعفترا امك ،يلاوتلا ىلع %4.0و %4.9 بسنب يبدو رصم %2.1و %2.9و %3.2 ةبسنب رطقو تيوكلاو نامع قاوسأ .%0.7 ةبسنب يبظ وبأ قوس عجارت امنيب ،يلاوتلا ىلع

ةيميلقلإا قاوسلأا قوسلا قلاغلإا

رهشلا نع يرغتلا قباسلا ةيادب ذنم يرــغتلا

% هخيرات لىإ ماــعلا ةيحبرلا رركم

)DFM( يبد 3,196

%4.0

%28.2

21.0 ^%68.2 ^%0.7- ^8,488 )ADX( يبظوبأ

23.1 ^%29.3 ^%2.9 ^5,886 )KSE( تيوكلا

19.2 ^%11.4 ^%2.1 ^11,626 )QE( رطق

16.2 ^%12.9 ^%3.2 ^4,130 )MSM( طقسم

11.6^9.1 ^%10.2 ^%4.9 ^11,949 )EGX30( صرم

قاوسلأا مظعم تلجس ،ةيسيئرلا ةيملاعلا تارشؤملا نيب نم زنوج واد رشؤم عفترا ثيح قباسلا رهشلا نع عافترا ىلع %4.6و %5.6 بسنب 500 روب دنآ دردناتس رشؤمو و %4.9 ةبسنب 100 يستوف رشؤم عفترا امك ،يلاوتلا .%6.7 ةبسنب 40 كاك رشؤم

ةيلماعلا قاوسلأا شرؤلما قلاغلإا

رهشلا نع يرغتلا قباسلا ةيادب ذنم يرــغتلا

% هخيرات لىإ ماــعلا ةيحبرلا رركم

زنوج واد 36,338

%5.6

%18.7

20.3 %26.6 %1.8 16,320 كادزان

40.0 %26.9 %4.6 4,766 500 روب دنأ درادناتس

26.2 %14.3 %4.9 7,385 100 يستوف

17.7 %15.8 %5.2 15,885 )30 سكاد( ايناملا

15.3 %28.9 %6.7 7,153 )40 كاك( اسنرف

21.7 %4.9 %3.5 28,792 )225 ياكين( نابايلا

16.47.2 %15.1 %2.7- 3,787 ) سكيوم( ايسور

عافترا ينيصلا ياهغنش قوس ققح ةئشانلا قاوسلأا نيب قوس عجارت نيح يف ،%1.6 ةبسنب قباسلا رهشلا نع %2.7و %1.5 بسنب يسورلا سكيوم قوسو غنوك جنوه .يلاوتلا ىلع

)جنيس جناه( جنوك جنوه

23,398

%1.5-

%14.1-

9.3 %3.6 %4.9 2,978 )يبسوك( ةيبونجلا ايروك

13.8 %4.8 %1.6 3,640 )ياهغنش رشؤم( نيصلا

15.6 %13.0 %3.5 7,445 )200 سكإ سأ يآ( ايلارتسا

23.2 %21.7 %1.3 58,254 )Sensex( دنهلا

27.4 %4.6- %0.9 1,232 )MSCI( ةئشانلا قاوسلأا

14.0 %20.1 %4.4 3,232 )MSCI( يملاع

23.2 لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،غيربمولب ،ماقرأ :ردصلما

علسلا قاوسأ ءادأ

ةعلسلا مسا رعسلا

نع يرغتلا قباسلا رهشلا نع يرغتلا

قباسلا عبرلا يرغتلا

يونسلا ماعلا ةيادب ذنم

هخيرات لىإ تاونس 3

تاونس 5 52 للاخ ىندلأا

عوبسأ 52 للاخ لىعلأا

عوبسأ

)ليمرب / يكيرمأ رلاود( فيفخلا ماخلا 79.2

%8.9

%0.3

%58.7

%19.3

%74.4 50.1

86.1

)ليمرب / يكيرمأ رلاود( تنرب ماخ 77.8

%10.2

%0.9-

%50.2

%24.6

%54.1 50.6

86.7

/ يكيرمأ رلاود( ساسكت برغ ماخ )ليمرب 75.2

%13.6

%0.2

%55.0

%36.3

%52.1 47.2

85.4

)ةيرارح ةدحو نويلم(يعيبطلا زاغلا 3.7

%18.3-

%36.4-

%46.9

%63.5

%11.3 2.4

6.5

)ةصنولأل / يكيرمأ رلاود( بهذلا 1,829

%3.1

%4.1

%3.6-

%3.7-

%24.9

%55.9 1,677

1,959.4

)ةصنولأل / يكيرمأ رلاود( ةضفلا 23.3

%2.1

%5.1

%11.7-

%36.9

%41.2 21.4

30.1

)نطلل / يكيرمأ رلاود( ديدحلا 1,435

%10.9-

%24.5-

%42.8

%160.9

%155.3 994.0

1,945

)نطلل / ناوي( ديدحلا ماخ 684

%14.4

%4.3-

%36.6-

%3.2

%11.1 511.0

1,423

)ةمزح / يكيرمأ رلاود( حمقلا 770.8

%2.1-

%4.7

%20.0

%35.3

%35.9 607.5

874.8

)ةمزح / يكيرمأ رلاود( ةرذلا 593.3

%4.5

%9.0

%34.8

%45.4

%45.4 431.3

640.5

)لطر / يكيرمأ رلاود( ركسلا 18.9

%1.5

%7.2-

%32.3

%35.1

%23.2 14.1

20.9

)نطلل / وروي( بيلحلا ةردوب 3,365

%3.2

%21.0

%51.2

%30.4

%66.3 2,255

3,400

لاتيباك ةريزجلا ،غبرمولب :ردصلما

رهشلا نع يعيبطلا زاغلا عجارت امنيب ،يلاوتلا ىلع %8.9و %10.2 بسنب قباــسلا رهشلا نع فيفخلا ماخلاو تنرب ماخ عفترا ثيح ،ربمسيد رهش للاخ ظوحلم لكــشب طفنلا راعــسأ تعفترا

.%1.5 ةبسنب ركسلا راعسأ تعفتراو ،%10.9 ةبسنب ديدحلا رعس عجارت نيح يف ،%2.1و %3.1 بسنب قباسلا رهشلا نع ربمسيد يف ةضفلاو بهذلا راعسأ تعفتراو .%18.3 ةبسنب قباسلا

(5)

5

ةيداصتقلاا تانايبلا

يلكلا داصتقلاا تانايب قباــسلا عبرلا نع يرغتلا

يونسلا يرغتلا

)2021 ثلاثلا عبرلا( يلامجلإا يلحملا جتانلا يدوعس لاير رايلم 665.2

%5.7 %7.0

)2021 ثلاثلا عبرلا ( يطايتحلإا لوصأ يدوعس لاير رايلم 1745.6

%4.38

%4.00

)2021 ثلاثلا عبرلا( ماعلا نيدلا يدوعس لاير رايلم 948.3

%2.75

%11.85

)2020( يلامجلإا يلحملا جتانلا / ماعلا نيدلا

%32.50 -

- قباسلا رهــشلا نع يرغتلا 2021 برمفون يكلاهتسلاا قافنلإا

يونسلا يرغتلا

يللآا فارصلا ةزهجأ نم بحسلا تايلمع يدوعس لاير رايلم 46.02

%2.37-

%10.69-

عيبلا طاقن تلاماعم يدوعس لاير رايلم 41.28

%1.96

%20.49

)عيبلا طاقن / يللآا فارصلا ةزهجأ( قافنلإا يلامجإ يدوعس لاير رايلم 87.3

%0.32-

%1.76

يللآا فارصلا ةزهجأ ددع فلا 16.52

%3.21-

%10.70-

يللآا فارصلا ةزهجأ نم بحسلا تايلمع ددع فلا 129.64

%2.14-

%12.81-

عيبلا طاقن ربع تلاماعملا ددع فلا 968.68

%3.37

%39.72

)2021 ربمفون( مخضتلا لدعم

%1.1 )2020 سرام( سكاعملا ءارشلا ةداعا تايقافتا لدعم دحاو رهش%1.0

روهش 3 رهشأ 6

رهشأ 12

)روبياس( ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس لدعم 0.70

0.91 0.98

1.06 0.34 0.21 0.10 )روبيلا( يكيرملأا رلاودلاب ندنل يف كونبلا نيب ةدئافلا رعس

0.58

ةقطنملا قباسلا رهــشلا نع يرغتلا لدعم

)ساسأ ةطقن(

ىتحو ماعلا ةيادب ذنم يرــغتلا )ساسأ ةطقن( هخيرات يونسلا يرغتلا

)ساسأ ةطقن(

روهش 3 ةرتفل )روبياسلا( ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس 0.906

6.00 8.82

7.45 14.81- 1.58 0.364 روهش 3 ةرتفل )روبيا( ةيتاراملإا كونبلا نيب ةدئافلا رعس

3.21 0.44 4.50- 1.125 روهش 3 ةرتفل )روبيك( ةيرطقلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس

9.58-

روهش 3 ةرتفل ةينيرحبلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس 1.500

2.50- 75.00-

1.67

لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،غيربمولب ،ماقرأ :ردصلما

2021 ربمفون - ضورقلاو عئادولا

قباسلا رهشلا نع ربمفون يف تعفترا ثيح ،ومنلا يف ضورقلاو عئادولا ترمتسا .%99.0 عئادولا ىلا ضارقإ لدعم غلب نيح يف ،%0.1 ةبسنب

ضفخنا امنيب ،%0.3 ةبسنب قباسلا رهشلا نع ربمسيد ةياهنب رلاودلا رشؤم عفترا قباسلا رهشلا نع ربمسيد يف يكيرملأا رلاودلا لباقم ورويلاو ينيلرتسلاا هينجلا لباقم ةيدنهلا ةيبورلاو ينابايلا نيلا عفتراو .يلاوتلا ىلع %0.3و %1.7 بــسنب ينيصلا ناويلا ضفخنا اميف ،يلاوتلا ىلع %1.1و %1.7 بــسنب يكيرملأا رلاودلا .%0.1 ةبسنب يكيرملأا رلاودلا لباقم

(رﺎﻴﻠﻣ) ﻊﺋادﻮﻟا (رﺎﻴﻠﻣ) ضوﺮﻘﻟا ﻊﺋادﻮﻟا ﱃا ضاﺮﻗﻻا لﺪﻌﻣ

٪٩٩

٪٨٢٪٨٤

٪٨٦٪٨٨

٪٩٠٪٩٢

٪٩٤٪٩٦

٪٩٨٪١٠٠

٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٫٠٠ ١٫٥٠ ٢٫٠٠ ٢٫٥٠

٢٠٢٠ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٠ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢١ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢١ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢١ﱪﻤﻓﻮﻧ

)%( يكيرملأا رلاودلل يرهشلا ريغتلا

لاتيباك ةريزجلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما

لاتيباك ةريزجلا ،غبرمولب :ردصلما

تلامعلا فرص راعسأ

ﺔﻳﺪﻨﻬﻟا ﺔﻴﺑوﺮﻟا ﻲﻧﺎﺑﺎﻴﻟا ﻴﻦﻟا

ﻲﻨﻴﺼﻟا ناﻮﻴﻟا ﻰﻨﻴﻟﱰﺳا ﻪﻴﻨﺟ ورﻮﻳ رﻻوﺪﻟا ﴍﺆﻣ

٪١٫٧-

٪١٫١

٪١٫٧

٪٠٫٣-

٪٠٫١-

٪٠٫٣

٪٣٫٠- ٪٢٫٠- ٪١٫٠- ٪٠٫٠ ٪١٫٠ ٪٢٫٠

41.3 ىلإ %2.0 ةبسنب قباسلا رهشلا نع ربمفون يف عيبلا طاقن ربع تلاماعملا تعفترا .نويلم 495.1 تايلمعلا ددع يلامجإ غلب امك ،يدوعس لاير رايلم عيبلا طاقن ربع تلاماعم

رﺎﺴﻳ - (رﺎﻴﻠﻣ) تﺎﻌﻴﺒﳌا ﻴﻦﻤﻳ - (نﻮﻴﻠﻣ) تﻼﻣﺎﻌﳌا دﺪﻋ

٠٫٠ ١٠٠٫٠ ٢٠٠٫٠ ٣٠٠٫٠ ٤٠٠٫٠ ٥٠٠٫٠ ٦٠٠٫٠

١٠٫٠ ١٥٫٠ ٢٠٫٠ ٢٥٫٠ ٣٠٫٠ ٣٥٫٠ ٤٠٫٠ ٤٥٫٠

٢٠٢٠ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢١ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢١ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢١ﱪﻤﻓﻮﻧ

لاتيباك ةريزجلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما

(6)

6

ةكرشلا ثدحلا

2022 رياني 2 وكساس ةيدقن حابرأ ةيقحأ

2022 رياني 3 جيسأ ةديدجلا مهــسلأل باتتكلااو ةيولولأا قوقح لوادت ةترف ةيادب

2022 رياني 4 تير ةيدوعسلا وكيس قودنص ةيدقن حابرأ ةيقحأ

كبوأ ةمظنم ءاضعلاا يرغ لودلا عم كبوا ةمظنم في ءاضعلاا لودــلا عاــمتجا

لورتبلل يكيرملأا دهعملا يعوبــسأ - ةيكيرملأا ماخلا طفنلا تانوزخم لوح لوتربلل يكيرملأا دــهعلما رــيرقت

2022 رياني 5 ةقاطلا تامولعم ةرادإ يعوبــسأ - يكيرملأا ماخلا طفنلا تانوزخم لوح ةيكيرملأا ةقاطلا تاــمولعم ةرادإ رــيرقت

رواب اوكأ ةيداع يرغ ةيمومعلا ةيعمجلا عاــمتجا

2022 رياني 6 ردص اهيف باتتكلاا متي مل يتلا مهــسلأا قوقح نع ضيوعتلا

تير ةيدوعسلا وكيس قودنص ةيداع ةيمومع ةيعمج

2022 رياني 7 زويه ركيب يعوبــسأ - ةيكيرملأا رفحلا تاصنم ددع نع زويه ركيب ريرقت

2022 رياني 9 ميلعتلاو ةيبرتلل ةينطولا ةيدقن حابرأ ةيقحأ

ريسع ةيداع يرغ ةيمومعلا ةيعمجلا عاــمتجا

ةيانع ةيداع يرغ ةيمومعلا ةيعمجلا عاــمتجا

نيمأتلل ةنامأ )لالما سأر ةدايز( ةيداع يرغ ةــيمومع ةــيعمج

ميلعتلاو ةيبرتلل ةينطولا ةيداع ةيمومع ةيعمج

نيومتلل ةيدوعسلا طوطخلا ةيداع ةيمومع ةيعمج

2022 رياني 10 جيسأ قوقحلا لوادت ةترف ءاــهتنا

2022 رياني 11 لفاكتلل يلهلأا جامدنلاا ةلماعم لىع نونئادلا ضاترعا ةترــف ءاــهتنا

ةيلودلا نداعملا لبقتسم ةيلودلا نداعلما لبقتسم

2022 رياني 12 ةيديدحلا تاعانصلل ةماميلا ةيدقن حابرأ عيزوت

ةقاطلا تامولعم ةرادإ يعوبــسأ - يكيرملأا ماخلا طفنلا تانوزخم لوح ةيكيرملأا ةقاطلا تاــمولعم ةرادإ رــيرقت

فيطللادبعلا ةيداع ةيمومع ةيعمج

2022 رياني 13 جيسأ ةديدجلا مهــسلأل باتتكلاا ةترف ءاهتنا

2022 رياني 16 ةينواعتلا اسكأ ةيداع ةيمومع ةيعمج

2022 رياني 18 كبوأ ةمظنم يرهــشلا كبوأ ةمظنم ريرقت

2022 رياني 19 ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولل يرهــشلا ريرقتلا

2022 رياني 20 فوجلا تنمسأ ةيداع يرغ ةيمومعلا ةيعمجلا عاــمتجا

ميظعاب ةكرش ةيداع ةيمومع ةيعمج

2022 رياني 23 تلااصتلال بيذع داحتإ )لالما سأر ضيفخت( يداع يرغ ماع عاــمتجا

ناوب ةيدقن حابرأ ةيقحأ

ةيدوعسلا ةيئايميكلا ةيدقن حابرأ ةيقحأ

2022 رياني 25 لورتبلل يكيرملأا دهعملا يعوبــسأ - ةيكيرملأا ماخلا طفنلا تانوزخم لوح لوتربلل يكيرملأا دــهعلما رــيرقت

يكيرملأا يلاردفلا يكيرملأا ليارديفلا عامتجلاا

2022 رياني 26 يكيرملأا يلاردفلا يكيرملأا ليارديفلا عامتجلاا

ةيدوعسلا ةيراقعلا ةيداع ةيمومع ةيعمج

ماقرأ عقوم :ردصلما

(7)

011-2256068 :سكاف 011-2256000 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما 11455 ضايرلا 20438 .ب.ص ،دهف كللما قيرط :ةماعلا ةرادلإا

ةروشلما ظفحلا تامدخ تاكشرلا ليومت ةطاسولا لوصلأا ةرادإ

)37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش

www.aljaziracapital.com.sa

| 800 116 9999 ةيلوؤسلما ءلاخإو تارارقإو تاحاصفإ

وأ ةيلام قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نــع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةــياغلا نإ ،ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رامثتــسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتــسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبــس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ قلعتي امدنع ةددعتم رداصمو تاهج ةدع نم ةروــشلما ذخأب رمثتــسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابــسانم نوكي لا دق لياتلابو تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتــسلاا تارارقلاب رملأا تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهــشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتسلما راعــسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراــسخ ةيأ نع ةيلوؤــسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعــسلأا وأ ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتسلما قافلآا صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتــسا نم لقأ غلبم لىع رمثتسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهسلا دئاع/ةميق لىع يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهسلأا .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتــسلاا لىع موــسر قبطت دق في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتــسمو لصفنم لكــشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا تلصح وأ لوصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتسا قيدانص نمض وأ/و اهريدت ةيرامثتــسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا نودب ةيدوعسلا

+966 11 2256248 [email protected]

ماكحأب ةمزتلمو ،ةيلاملا قارولأا لامعأ يف ةصصختم ةلفقم ةمهاسم ةيدوعس ةكرش يهو ،ةريزجلا كنبل يرامثتسلاا عارذلا )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش دعت لماعتلا تامدخ ميدقتل لاملا قوس ةئيه لبق نم ةكرشلا صيخرت مت دقل .ةيدوعسلا لاملا قوس ةئيه فارشا تحت لاتيباك ةريزجلا لمعت .اهتلاماعت عيمج يف ةيملاسلاا ةعيرشلا قوس يف ةليوط حاجن ةصقل ةيرارمتسا لاتيباك ةريزجلا نإ .ةروشملا ميدقتو بيترتلاو ظفحلاو ةرادلاا تامدخو ةيطغتلاب دهعتلاو ليكو و ليصا ةفصب ةيلاملا قارولأا لامعأ يف لوصولل ماركلا انئلامعل ةديدج لوادت قافآ حتف للاخ نمو ،انتامدخل رمتسملا ريوطتلا قيرط نع اهتلصاومب حمطن يتلاو ةدايرلا ىلع ةدع تاونسل اهللاخ تظفاح ةيدوعسلا مهسلأا .ةيملاعلاو ةيميلقلإا ةيلاملا قارولأا قاوسلأ

1 . ٪ 10 نم رثكأب اهرعس عفتري نأ عقوتي ”زكارملا ةدايز“ ةفنصملا مهسلأاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم لقأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ةدايز

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع 2 . رثكأب اهرعس ضفخني نأ عقوتي ”زكارملا ضيفخت“ ةفنصملا مهسلأا و .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم ىلعأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ضيفخت

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع ٪ 10 نم 3 . تايوتسم نع ٪10صقان وأ دئاز هرعس حوارتي نأ نكمي ”دياحم“ فّنصملا مهسلاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم بيرق قاطن يف هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :دياحم

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا 4 . وأ قوسلا فورظ ريغت وأ ،يلاملا/يليغشتلا ةكرشلا ءادأ يف يرهوج رييغت دوجو ببسب ليلحتلا نم ديزم راظتناب قّلعم فينصتلا نأ ينعي :)SR/RH( ةيطغتلا نع فقوتلا

.ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرشب ةصاخ ىرخأ بابسأ ةيأ