اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﻬﺮي ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدي | ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠٢١

(1)

٢٠٢١

+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨

لﺎﺘﻴﺑﺎﻛ ةﺮﻳﺰﺠﻟا ثﺎﺤﺑأ

يﺮﻬﺸﻟا ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا

٢٠٢١ ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ | يدﻮﻌﺴﻟا ﻢﻬﺳﻷا قﻮﺳ

[email protected]

(2)

2

ربمفون رهش للاخ يسيئرلا قوسلا رشؤم ةكرح

ةيلامجلإا ةميقلا تغلب ،قباسلا رهشلا نع %8.05 ضافخنا ،ةطقن 10,761.80 ىوتسم دنع ربمفون رهش يسيئرلا يدوعسلا قوسلا رشؤم قلغأ يعاطق تاكرش مهسأ لوادت لكش .يدوعس لاير رايلم 6.06 دودحب يمويلا لوادتلا ةميق طسوتم ناك امك ،يدوعس لاير رايلم 133.3 لوادتلل أوسلأا ةماعلا قفارملا عاطقو لجلأا ةليوط علسلا عاطق نم لك ناك .رهشلا للاخ ةلوادتملا ةميقلا يلامجإ نم %44.83 كونبلاو ةيساسلاا داوملا عافتراب ربمفون رهش يف ءادأ لضفلأا ةيعارزلا تايذغملل كباس ةكرش مهس ناك .ةرتفلا سفن للاخ يلاوتلا ىلع %14.7و %21.6 ضافخناب ،ءادأ ةيدوعسلا ةكرشلا تلجس .قباسلا رهــشلا نع %27.6 ضافخناب ،أوسلأا ةيندعم ةكرش مهس ءادأ ناك ،لباقملا يف ،قباــسلا رهــشلا نع %6.5 .ةرم 21.9 دنع يسيئرلا قوسلا رشؤم ةيحبر رركمب ةنراقم ،ةرم 6.98 رادقمب ةيحبر رركم لقأ ءابرهكلل

10,761.80 دنع قلغيل ةطقن 11,708.62 دنع رهــشلا يسيئرلا قوسلا رــشؤم أدب لباقم يدوعس لاير رايلم 6.06 دودحب يمويلا لوادتلا ةميق طسوتم ناك امك ،ةطقن .ربوتكأ رهش يف يدوعس لاير رايلم 7.5

ةطقن 2,072 رادقمب هخيرات ىتح ماعلا ةيادب ذنم يــسيئرلا قوــسلا رشؤم عفترا ضافخنا( ةطقن 942 رادقمب قباــسلا رهــشلا نع ضفخنا امنيب ،)%34.7 عافترا(

%2.6 نم حوارتت بسنب قباسلا رهشلا نع اضافخنا تاعاطقلا عيمج ترهظأ .)%8.1 ،ءادأ أوسلأا ةماعلا قفارملا عاطقو لجلأا ةليوط علسلا عاطق نم لك ناك .%21.6 ىلإ .يلاوتلا ىلع %14.7.و %21.6 بسنب قباسلا رهشلا نع ضافخناب

ﻦﻤﻳﻷا ﺐﻧﺎﺠﻟا - (يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ) لواﺪﺘﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﴪﻳﻷا - قﻼﻏﻹا ﺮﻌﺳ

ﱪﻤﻓﻮﻧ-٢ﱪﻤﻓﻮﻧ-١ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٣ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٤ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٥ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٨ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٩ ﱪﻤﻓﻮﻧ-١٠ ﱪﻤﻓﻮﻧ-١١ ﱪﻤﻓﻮﻧ-١٢ ﱪﻤﻓﻮﻧ-١٥ ﱪﻤﻓﻮﻧ-١٦ ﱪﻤﻓﻮﻧ-١٧ ﱪﻤﻓﻮﻧ-١٨ ﱪﻤﻓﻮﻧ-١٩ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٢٢ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٢٣ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٢٤ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٢٥ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٢٦ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٢٩ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٣٠ ٠٫٠٠

٢٫٠٠ ٤٫٠٠ ٦٫٠٠ ٨٫٠٠ ١٠٫٠٠ ١٢٫٠٠

١٠,١٠٠ ١٠,٢٠٠ ١٠,٣٠٠ ١٠,٤٠٠ ١٠,٥٠٠ ١٠,٦٠٠ ١٠,٧٠٠ ١٠,٨٠٠ ١٠,٩٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,١٠٠ ١١,٢٠٠ ١١,٣٠٠ ١١,٤٠٠ ١١,٥٠٠ ١١,٦٠٠ ١١,٧٠٠ ١١,٨٠٠ ١١,٩٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,١٠٠

لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصلما

تاعاطقلا ءادأ

يﺮﻬﺸﻟا ءادﻷا ﻪﺨﻳرﺎﺗ ﻰﺘﺣ مﺎﻌﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﺬﻨﻣ

٪٧٫٦٪١٤٫٥٪٣٤٫٧ ٪٣٧٫١ ٪٥٩٫٢ ٪٩٦٫١ ٪١٠٨٫٤

٪١١٫١

٪٩٫٨٪١٧٫٢٪٢١٫١ ٪٣٦٫٠

٪٥٩٫٦

٪٨٫٩ ٪٢١٫٣٪٢٢٫٢٪٢٥٫٥٪٢٦٫٠٪٣٠٫٠ ٪٤٢٫١

٪٢٥٫٠- ٪٥٫٠- ٪١٥٫٠ ٪٣٥٫٠ ٪٥٥٫٠ ٪٧٥٫٠ ٪٩٥٫٠ ٪١١٥٫٠

تﻻﺎﺼﺗﻻامﻼﻋﻹا ﺔﻟواﺪﺘﳌا ﺔﻳرﺎﻘﻌﻟا ﻖﻳدﺎﻨﺼﻟاﺔﻴﻨﻘﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧو تﺎﻘﻴﺒﻄﺘﻟاﺔﻴﻨﻬﳌاو ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاتارﺎﻘﻌﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗو ةرادإﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا قﻮﺴﻟا ﴍﺆﻣﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟاﻞﻳﻮﻤﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻹاﻞﺟﻻا ﺔﻠﻳﻮﻃ ﻊﻠﺴﻟاﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟاﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟاﺔﻴﺳﺎﺳﻷا داﻮﳌاﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﺋﺰﺠﺗﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﺋﺰﺠﺗﺔﻣﺎﻌﻟا ﻖﻓاﺮﳌاﺔﻳﺬﻏﻷا جﺎﺘﻧإﺔﻳودﻷاﻴﻦﻣﺄﺘﻟاكﻮﻨﺒﻟاﺔﻗﺎﻄﻟاﻞﻘﻨﻟا

٪٧٫٥-

٪٢٫٢-

ام تلكش ثيح ،لوادت ميق ىلعأ كونبلاو ةيساسلأا داوملا يعاطق تاكرش مهــسأ تققح .ربمفون رهشل لوادتلا ةميق يلامجإ نم يلاوتلا ىلع %20.7و %24.1 هتبسن )%( عاطق لكل لوادتلا ةصح

٪٢٤٫١

٪٢٠٫٧

٪٥٫٠ ٪٥٫٩

٪٣٫٧

٪٠٫٠ ٪٥٫٣

٪٣٫٢

٪٥٫٧

٪٢٫٤٪٢٫٤

٪٢١٫٧

ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا داﻮﳌا كﻮﻨﺒﻟا

ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻖﻓاﺮﳌا ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺔﻳﺬﻏﻷا جﺎﺘﻧإ ﺔﻗﺎﻄﻟا

ىﺮﺧأ ﻴﻦﻣﺄﺘﻟا تارﺎﻘﻌﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗ و ةرادإ

ﻞﻳﻮﻤﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصلما

(3)

3

رشؤملا يف نزولا ثيح نم تاكرش 10 ىلعأ

)2020( رعسلا ىلإ حبرلا عيزوت ةبسن ثيح نم مهسا 10 ىلعأ

ةيحبرلا رركم ثيح نم تاكرش 10 لقأ ربمفون ةياهنب يسيئرلا قوسلا رشؤم يف ربكلأا نزولا بحاص يحجارلا فرصم ناك %8.5 بسنب ةيدوعسلا وكمارأ ةكرــشو يدوعسلا يلهلأا كنبلا هيلي ،%18.5 ةبــسنب .يلاوتلا ىلع %7.8و

رعسلا ىلإ حبرلا عيزوت دئاع ىلعأ ةيبونجلا تنمــسأو نارجن تنمسأ مهــسأ تققح قوسلل رعسلا ىلإ حبرلا عيزوت دئاع طسوتم غلب .يلاوتلا ىلع %7.0و %8.3 بــسنب .%1.8

6.95 رادقمب ةيحبر فعاضم ىندأ دنع ميكبس ةكشرو ءابرهكلل ةيدوعسلا مهسأ لوادت مت ةيدوعسلا ةعومجلماو ةيديدحلا تاعانصلل ةماميلا ةكشر امهيلت ،لياوتلا لىع ةرم 10.11و .لياوتلا لىع ةرم 11.02و 10.41 رادقمب يعانصلا رامثتسلال

2021 برمسيد 1 في امك راعسلأا*

لاتيباك ةريزجلا ،غبرمولب :ردصلما

لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،غيربمولب ،ماقرأ :ردصلما

ﻲﺤﺟاﺮﻟا ﲇﻫﻷا ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﻮﻜﻣارأ ﻚﺑﺎﺳ ﳼ ﻲﺗ سا ضﺎﻳﺮﻟا بﺎﺳ

ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﻤﻧﻹا ﻮﻜﻓﺎﺳ

٪١٨٫٥

٪٨٫٥ ٪٧٫٨

٪٤٫٦ ٪٣٫٤ ٪٣٫٠ ٪٢٫٨ ٪٢٫٦ ٪٢٫٤ ٪٢٫٠

٪٠٫٠

٪٢٫٠

٪٤٫٠

٪٦٫٠

٪٨٫٠

٪١٠٫٠

٪١٢٫٠

٪١٤٫٠

٪١٦٫٠

٪١٨٫٠

٪٢٠٫٠

ناﺮﺠﻧ ﺖﻨﻤﺳأ ﺖﻳر ﺔﻛرﺎﺸﻣ

ﺔﻴﺑﻮﻨﺠﻟا ﺖﻨﻤﺳأ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺖﻨﻤﺳأ

ﻊﺒﻨﻳ ﺖﻨﻤﺳأ

ﺔﻨﻳﺪﳌا ﺖﻨﻤﺳأ ﻢﻴﺼﻘﻟا ﺖﻨﻤﺳأ

ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺖﻨﻤﺳأ يﺮﺤﺒﻟا

ﺰﻛاﺮﳌا

حﺎﺑرﻷا ﻊﻳزﻮﺗ ﺪﺋﺎﻋ قﻮﺴﻟا ﺮﻌﺳ ﱃإ ﺢﺑﺮﻟا ﻊﻳزﻮﺗ ﺪﺋﺎﻋ ﻂﺳﻮﺘﻣ

٪٨٫٣

٪٧٫٠ ٪٦٫٧ ٪٦٫٧ ٪٦٫٥ ٪٦٫٣ ٪٦٫٣ ٪٦٫١ ٪٦٫١ ٪٦٫٠

٪١٫٨

٪٠٫٠٪١٫٠

٪٢٫٠٪٣٫٠

٪٤٫٠٪٥٫٠

٪٦٫٠٪٧٫٠

٪٨٫٠٪٩٫٠

ﺔﻴﻧوﺎﻌﺘﻟا ﺎﺴﻛا ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا اﱰﺳأ

ﻎﺑار وﱰﺑ ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا نﺎﻴﻛ

ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﺑﺮﻬﻛ ﻢﻴﻜﺒﺳ ﺪﻳﺪﺤﻠﻟ ﺔﻣﺎﻤﻴﻟا ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﳌا ﲑﻤﻌﺘﻟا

٦٫٩٨

١٠٫١١ ١٠٫٤١ ١١٫٠٢ ١١٫٢٥ ١١٫٤٨ ١١٫٥٠ ١١٫٧٧ ١١٫٨٥ ١١٫٩٧

12.0 دنع ربمفون يف لوادت ةميق ىلعأ ءامنلإا فرصم مهــسو يحجارلا فرصم مهــس ققح رايلم 4.0و 4.8 دنع رواب اوكأ مهسو كباس مهس امهيلي ،يلاوتلا ىلع يدوعس لاير رايلم 5.1و .يلاوتلا ىلع يدوعس لاير

%6.5 عافتراب ربمفون رهش يف ءادأ لضفلأا ةيعارزلا تايذغملل كباس ةكرش مهس ناك نع %4.2 ةبسنب عفترا يذلا ،يسنرفلا يدوعسلا زنايلأ مهس هيلي ،قباسلا رهــشلا نع رهشلا نع %27.6 ضافخناب أوسلأا ةيندعم مهس ءادأ ناك ،لباقملا يف .قباسلا رهشلا .قباسلا رهشلا نع %26.1 ضافخناب تيتنايمأ ةكرش مهس هيلي ،قباسلا

0.52 دنع ةيرتفد ةميق رركم لقأ رامثتــسلال يدوعسلا كنبلاو ناكرلأا راد تلجــس 1.07و 0.98 رادقمب فوجلا تنمساو اريس ةعومجم امهيلت ،يلاوتلا ىلع ةرم 0.88و .يلاوتلا ىلع ةرم لوادتلل ةيلامجلإا ةميقلا ثيح نم تاكرش 10 ىلعأ

ربمفون رهش للاخ يرعسلا كرحتلا ثيح نم مهسأ أوسأو لضفأ

ةيرتفدلا ةميقلا رركم ثيح نم تاكرش 10 لقأ

ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻹا ﻚﺑﺎﺳ ﲇﻫﻷا

ﺔﻴﳌﺎﻌﻟا ﻢﻴﻜﺒﺳ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﻮﻜﻣارأ ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا نﺎﻴﻛ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﺑﺮﻬﻛ

روﺎﺑ اﻮﻛأ

١٢٫٠

٥٫١ ٤٫٨

٤٫٠ ٣٫٨ ٣٫٦ ٣٫٤ ٣٫٤ ٣٫٠ ٢٫٨

٠٫٠ ٢٫٠ ٤٫٠ ٦٫٠ ٨٫٠ ١٠٫٠ ١٢٫٠ ١٤٫٠

ﺔﻴﻋارﺰﻟا تﺎﻳﺬﻐﻤﻠﻟ ﻚﺑﺎﺳ فإ سإ ﺰﻧﺎﻴﻟأ ﺔﺣاﻮﻟا

ﺔﻴﻧﺪﻌﻣ

تﻻﺎﺼﺗإ دﺎﺤﺗإ رﺪﺻ

ﻢﻴﻈﻋﺎﺑ ﻲﺤﻴﺘﻓ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻒﻳﺮﺨﻟا ﺖﻴﺘﻧﺎﻴﻣأ

٪٦٫٥

٪٤٫٢

٪٤٫٠

٪٣٫٣

٪٢٤٫٦-

٪٢٥٫٢-

٪١٦٫٤-

٪٢٦٫١-

٪٢٧٫٦-

ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﺑﺮﻬﻛ ﻊﺒﻨﻳ ﺖﻨﻤﺳأ

نﺎﻛرﻷا راد رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻜﻠﻤﳌااﲑﺳ فﻮﺠﻟا ﺖﻨﻤﺳأ بﺎﺳ

ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟا ﺖﻨﻤﺳأ ﻞﺋﺎﺣ ﺖﻨﻤﺳأ ٠٫٥٢

٠٫٨٨ ٠٫٩٨ ١٫٠٧ ١٫٠٩ ١٫١١ ١٫١٢ ١٫١٢ ١٫١٤ ١٫١٦

(4)

4

لك قاوسأ تعفترا ،ةقطنملا يف ىرخلأا قاوسلأا نيب نم امنيب ،يلاوتلا ىلع %7.3و %8.7 بسنب يبدو يبظ وبأ نم %3.2و %4.3 بسنب نامعو رطقو تيوكلا قاوسأ تعجارت

،%0.2 ةبسنب رصم قوس عجارت امك ،يلاوتلا ىلع %1.8و

ةيميلقلإا قاوسلأا قوسلا قلاغلإا

رهشلا نع يرغتلا قباسلا ةيادب ذنم يرــغتلا

% هخيرات لىإ ماــعلا ةيحبرلا رركم

)DFM( يبد 3,073

%7.3

%23.3

20.2 %69.4 %8.7 8,547 )ADX( يبظوبأ

23.2 %25.6 %4.3- 5,719 )KSE( تيوكلا

18.7 %9.1 %3.2- 11,386 )QE( رطق

16.0 %9.3 %1.8- 4,000 )MSM( طقسم

11.58.5 %5.1 %0.2- 11,396 )EGX30( صرم

كادزان رشؤم ناك ،ةيسيئرلا ةيملاعلا تارشؤملا نيب نم اميف ،%1.8 ةبسنب قباسلا رهشلا نع عفترا يذلا ديحولا 500 روب دنآ دردناتس رشؤمو زنوج واد رشؤم عجارت رشؤم ضفخنا امك ،يلاوتلا ىلع %0.8و %3.7 بسنب

،%1.6 ةبسنب 40 كاك رشؤم و %2.8 ةبسنب 100 يستوف

ةيلماعلا قاوسلأا شرؤلما قلاغلإا

رهشلا نع يرغتلا قباسلا ةيادب ذنم يرــغتلا

% هخيرات لىإ ماــعلا ةيحبرلا رركم

زنوج واد 34,484

%3.7-

%12.7

19.2 %25.2 %1.8 16,136 كادزان

35.3 %21.6 %0.8- 4,567 500 روب دنأ درادناتس

25.0 %9.3 %2.5- 7,059 100 يستوف

16.9 %10.1 %3.8- 15,100 )30 سكاد( ايناملا

14.9 %21.1 %1.6- 6,721 )40 كاك( اسنرف

20.3 %1.4 %3.7- 27,936 )225 ياكين( نابايلا

15.97.4 %18.3 %6.3- 3,891 ) سكيوم( ايسور

عافترا ينيصلا ياهغنش قوس ققح ةئشانلا قاوسلأا نيب قوس عجارت نيح يف ،%0.5 ةبسنب قباسلا رهشلا نع سكيوم قوس نم لك عجارت امك ،%7.5 ةبسنب غنوك جنوه .يلاوتلا ىلع %4.4و %6.3 بسنب يبسوك قوسو يسورلا

)جنيس جناه( جنوك جنوه

23,475

%7.5-

%13.8-

9.6 %1.2- %4.4- 2,900 )يبسوك( ةيبونجلا ايروك

13.5 %2.6 %0.5 3,577 )ياهغنش رشؤم( نيصلا

15.2 %10.2 %0.9- 7,236 )200 سكإ سأ يآ( ايلارتسا

22.5 %19.2 %3.8- 57,065 )Sensex( دنهلا

26.9 %6.1- %4.1- 1,212 )MSCI( ةئشانلا قاوسلأا

13.7 %15.3 %2.3- 3,102 )MSCI( يملاع

22.0 لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،غيربمولب ،ماقرأ :ردصلما

علسلا قاوسأ ءادأ

ةعلسلا مسا رعسلا

رهشلا نع يرغتلا قباسلا يرغتلا

يونسلا ماعلا ةيادب ذنم

هخيرات لىإ تاونس 3

تاونس 5 52 للاخ ىندلأا

عوبسأ 52 للاخ لىعلأا

عوبسأ

)ليمرب / يكيرمأ رلاود( فيفخلا ماخلا 72.78

%13.2-

%99.4

%45.8

%9.6

%60.2 46.4

86.1

)ليمرب / يكيرمأ رلاود( تنرب ماخ 70.57

%16.4-

%88.4

%36.2

%13.0

%39.8 46.8

86.7

/ يكيرمأ رلاود( ساسكت برغ ماخ )ليمرب 66.18

%20.8-

%84.9

%36.4

%20.0

%33.9 43.9

85.4

)ةيرارح ةدحو نويلم(يعيبطلا زاغلا 4.57

%15.8-

%36.2

%79.9

%100.2

%36.2 2.2

6.5

)ةصنولأل / يكيرمأ رلاود( بهذلا 1774.52

%0.5-

%5.6-

%6.5-

%21.2

%51.3 1,677

1,959

)ةصنولأل / يكيرمأ رلاود( ةضفلا 22.84

%4.5-

%3.5-

%13.5-

%34.1

%38.3 21.4

30.1

)نطلل / يكيرمأ رلاود( ديدحلا 1610.00

%10.7-

%130.3

%60.2

%192.7

%186.5 800.0

1,945

)نطلل / ناوي( ديدحلا ماخ 598.00

%6.8-

%30.4-

%44.6-

%9.8-

%2.8- 511.0

1,423

)ةمزح / يكيرمأ رلاود( حمقلا 787.25

%0.3

%30.1

%22.5

%38.2

%38.8 592.0

874.8

)ةمزح / يكيرمأ رلاود( ةرذلا 567.50

%1.5-

%44.2

%28.9

%39.1

%39.1 409.8

640.5

)لطر / يكيرمأ رلاود( ركسلا 18.60

%3.5-

%43.4

%30.3

%33.1

%21.4 13.5

20.9

)نطلل / وروي( بيلحلا ةردوب 3260.00

%8.3

%51.1

%46.5

%26.3

%61.1 2,210

2,640

قباسلا رهشلا نع يعيبطلا زاغلا ضفخنا امك ،يلاوتلا ىلع %13.2و %16.4 بسنب قباسلا رهشلا نع فيفخلا ماخلاو تنرب ماخ عجارت ثيح :ربمفون يف ظوحلم لكــشب طفنلا راعــسأ تعجارت

،%10.7 ةبسنب ةرتفلا سفن للاخ ديدحلا راعسأ تضفخنا امك ،%4.5 ةبسنب قباسلا رهشلا نع ربمفون يف ةضفلا راعــسأ تعجارت .%0.5 ةبسنب طيسب ضافخنا بهذلا لجسو ،%15.8 ةبــسنب

.%3.5 ةبسنب ركسلا راعسأ تعجارتو

(5)

5

ةيداصتقلاا تانايبلا يلكلا داصتقلاا تانايب قباــسلا عبرلا نع يرغتلا

يونسلا يرغتلا

)2021 يناثلا عبرلا( يلامجلإا يلحملا جتانلا يدوعس لاير رايلم735

%0.60

%1.80

)2021 ثلاثلا عبرلا ( يطايتحلاا لوصأ يدوعس لاير رايلم1745.6

%4.38

%4.00

)2021 ثلاثلا عبرلا( ماعلا نيدلا يدوعس لاير رايلم948.3

%2.75

%11.85

)2020( يلامجلإا يلحملا جتانلا / ماعلا نيدلا

%32.50 -

- قباسلا رهــشلا نع يرغتلا 2021 برمتبس يكلاهتسلاا قافنلإا

يونسلا يرغتلا

يللآا فارصلا ةزهجأ نم بحسلا تايلمع يدوعس لاير رايلم47.11

%3.01

%10.93-

عيبلا طاقن تلاماعم يدوعس لاير رايلم40.47

%1.16

%20.30

)عيبلا طاقن / يللآا فارصلا ةزهجأ( قافنلإا يلامجإ يدوعس لاير رايلم87.58

%2.16

%1.21

يللآا فارصلا ةزهجأ ددع فلأ17.05

%1.35

%8.19-

يللآا فارصلا ةزهجأ نم بحسلا تايلمع ددع فلأ132.42

%2.42

%11.94-

عيبلا طاقن ربع تلاماعملا ددع فلأ936.04

%3.89

%42.46

)2021 ربوتكأ( مخضتلا لدعم

%0.8 )2020 سرام( سكاعملا ءارشلا ةداعإ تايقافتا لدعم دحاو رهش%1.0

روهش 3 رهشأ 6

رهشأ 12

)روبياس( ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس لدعم 0.67

0.85 0.90

0.97 0.25 0.17 0.10 )روبيلا( يكيرملأا رلاودلاب ندنل يف كونبلا نيب ةدئافلا رعس

0.42

ةقطنملا قباسلا رهــشلا نع يرغتلا لدعم

)ساسأ ةطقن(

ىتحو ماعلا ةيادب ذنم يرــغتلا )ساسأ ةطقن( هخيرات يونسلا يرغتلا

)ساسأ ةطقن(

روهش 3 ةرتفل )روبياسلا( ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس 0.846

1.71 2.82

1.71 16.39- 4.34 0.349 روهش 3 ةرتفل )روبيا( ةيتاراملإا كونبلا نيب ةدئافلا رعس

4.34 4.93 1.06 1.170 روهش 3 ةرتفل )روبيك( ةيرطقلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس

1.06 75.00- 2.50- 1.500 روهش 3 ةرتفل ةينيرحبلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس

1.67

لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،غيربمولب ،ماقرأ :ردصلما

2021 ربوتكا - ضورقلاو عئادولا

قباسلا رهشلا نع ربوتكا يف تعفترا ثيح ،ومنلا يف ضورقلاو عئادولا ترمتــسا

،%97.3 عئادولا ىلا ضارقإ لدعم غلب نيح يف ،%0.6 ةبسنب

ضفخنا امنيب ،%2.0 ةبسنب قباسلا رهشلا نع ربمفون ةياهنب رلاودلا رشؤم عفترا قباسلا رهشلا نع ربمفون يف يكيرملأا رلاودلا لباقم ورويلاو ينيلرتــسلإا هينجلا لباقم ينيصلا ناوــيلاو ينابايلا نيلا عفترا .يــلاوتلا ىلع %1.9و %2.8 بــسنب ةيدنهلا ةيبورلا تعفترا امك ،يلاوتلا ىلع %0.6و %0.8 بــسنب يكيرملأا رلاودلا .%0.4 ةبسنب يكيرملأا رلاودلا لباقم

(رﺎﻴﻠﻣ) ﻊﺋادﻮﻟا (رﺎﻴﻠﻣ) ضوﺮﻘﻟا ﻊﺋادﻮﻟا ﱃا ضاﺮﻗﻻا لﺪﻌﻣ

٪٩٧٫٣

٪٨٢٪٨٤

٪٨٦٪٨٨

٪٩٠٪٩٢

٪٩٤٪٩٦

٪٩٨٪١٠٠

٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٫٠٠ ١٫٥٠ ٢٫٠٠ ٢٫٥٠

٢٠٢٠ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٠ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢١ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢١ﺮﺑﻮﺘﻛا

)%( يكيرملأا رلاودلل يرهشلا ريغتلا

لاتيباك ةريزجلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما

تلامعلا فرص راعسأ

ﺔﻳﺪﻨﻬﻟا ﺔﻴﺑوﺮﻟا ﻲﻧﺎﺑﺎﻴﻟا ﻴﻦﻟا ﻲﻨﻴﺼﻟا ناﻮﻴﻟا

ﻰﻨﻴﻟﱰﺳا ﻪﻴﻨﺟ ورﻮﻳ رﻻوﺪﻟا ﴍﺆﻣ

٪٠٫٤

٪٠٫٨

٪٠٫٦

٪٢٫٨-

٪١٫٩-

٪٢٫٠

٪٣٫٠- ٪٢٫٠- ٪١٫٠- ٪٠٫٠ ٪١٫٠ ٪٢٫٠

40.5 ىلإ %1.2 ةبسنب قباسلا رهــشلا نع ربوتكا يف عيبلا طاقن ربع تلاماعملا تعفترا نع %5.6 عافترا( نويلم 495.1 تاــقفصلا ددع يلامجإ غلب امك ،يدوعــس لاير رايلم .)قباسلا رهشلا عيبلا طاقن ربع تلاماعم

رﺎﺴﻳ - (رﺎﻴﻠﻣ) تﺎﻌﻴﺒﳌا ﻴﻦﻤﻳ - (نﻮﻴﻠﻣ) تﻼﻣﺎﻌﳌا دﺪﻋ

٠٫٠ ١٠٠٫٠ ٢٠٠٫٠ ٣٠٠٫٠ ٤٠٠٫٠ ٥٠٠٫٠ ٦٠٠٫٠

١٠٫٠ ١٥٫٠ ٢٠٫٠ ٢٥٫٠ ٣٠٫٠ ٣٥٫٠ ٤٠٫٠ ٤٥٫٠

٢٠٢٠ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢١ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢١ﺮﺑﻮﺘﻛا

لاتيباك ةريزجلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما

(6)

6

ةكرشلا ثدحلا

2021 ربمسيد 1 كبوأ ةمظنم كبوأ عامتجإ

ةقاطلا تامولعم ةرادإ يعوبــسأ - يكيرملأا ماخلا طفنلا تانوزخم لوح ةيكيرملأا ةقاطلا تاــمولعم ةرادإ رــيرقت

نيمأتلل فلغديم ةكرش ضرعلا قلاغإ

ردص ةيولولأا قوقح لىإ باتتكلال ةــيلهلأا

ردص )لالما سأر ةدايز( ةيداع يرغ ةــيمومع ةــيعمج

2021 ربمسيد 2 كبوأ ةمظنم اهئافلحو كبوأ عامتجإ

تير لاتيباك وكدس قودنص ةيداع ةيمومع ةيعمج

ةيدوعسلا لوادت ةئزجتلاب عيبلا ضرع قلاــغإ

2021 ربمسيد 3 زويه ركيب يعوبــسأ - ةيكيرملأا رفحلا تاصنم ددع نع زويه ركيب ريرقت

2021 رمبسيد 5 ةضباقلا ةبيط ةيدقن حابرأ عيزوت

تارايسلا ريجأتل بيذ ةكرش ةيدقن حابرأ عيزوت

ةيذغلأل مجنملا ةئزجتلاب عيبلا ضرع حاــتتفا

رود ةيداع يرغ ةيمومعلا ةيعمجلا عاــمتجا

2021 ربمسيد 6 ةيندعم ةيولولأا قوقح رادصإ قلاغإ

ةيتسجوللا لامعلأاو رامثتسلال كتاب ةكرش ةيولولأا قوقح لىإ باتتكلال ةــيلهلأا

ةيتسجوللا لامعلأاو رامثتسلال كتاب ةكرش )لالما سأر ةدايز( ةيداع يرغ ةــيمومع ةــيعمج

ةيذغلأل مجنملا ةئزجتلاب عيبلا ضرع قلاــغإ

ةيدوعسلا لوادت يئاهنلا صيصختلا خيرات

2021 ربمسيد 7 لورتبلل يكيرملأا دهعملا يعوبــسأ - ةيكيرملأا ماخلا طفنلا تانوزخم لوح لوتربلل يكيرملأا دــهعلما رــيرقت

يونسلا تايواميكلاو تايواميكورتبلل يجيلخلا داحتلاا ىدتنم تارمتؤم

2021 ربمسيد 8 ةقاطلا تامولعم ةرادإ يعوبــسأ - يكيرملأا ماخلا طفنلا تانوزخم لوح ةيكيرملأا ةقاطلا تاــمولعم ةرادإ رــيرقت

لاتيباك يسنرفلا يدوعسلا كنبلا ةيداع ةيمومع ةيعمج

بيبحلا ناميلس ةيداع ةيمومع ةيعمج

ةيدوعسلا لوادت ضئافلا دادترسا خيرات

2021 ربمسيد 9 يدامحلا ةيدقن حابرأ ةيقحأ

ةيندعم ةديدجلا مهــسلأل باتتكلاا ءاهتنا

يدامحلا ةيداع ةيمومع ةيعمج

ةيحايسلا تاعورشملا ةكرش ةيداع يرغ ةيمومعلا ةيعمجلا عاــمتجا

يبرعلا عردلا )لالما سأر ةدايز( ةيداع يرغ ةــيمومع ةــيعمج

لفاكتلل يلهلأا ةيداع يرغ ةيمومعلا ةيعمجلا عاــمتجا

2021 ربمسيد 10 زويه ركيب يعوبــسأ - ةيكيرملأا رفحلا تاصنم ددع نع زويه ركيب ريرقت

2021 ربمسيد 11 ةيذغلأل مجنملا يئاهنلا صيصختلا دعوم

2021 ربمسيد 13 كبوأ ةمظنم ريراقت

ةيذغلأل مجنملا ضئافلا دادترسا خيرات

2021 ربمسيد 14 ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو ريراقت

لورتبلل يكيرملأا دهعملا يعوبــسأ - ةيكيرملأا ماخلا طفنلا تانوزخم لوح لوتربلل يكيرملأا دــهعلما رــيرقت

يكيرملأا يلاردفلا يكيرملأا ليارديفلا عامتجلاا

يطعم وبأ ةيداع ةيمومع ةيعمج

ميصقلا تنمسإ ةكرش ةيدقن حابرأ عيزوت

يكيرملأا يلاردفلا يكيرملأا ليارديفلا عامتجلاا

ريكحلا ةعومجم ةيداع ةيمومع ةيعمج

2021 ربمسبد 17 زويه ركيب يعوبــسأ - ةيكيرملأا رفحلا تاصنم ددع نع زويه ركيب ريرقت

2021 ربمسيد 19 ةيبونجلا ةقطنملا تنمسإ ةكرش ةيداع ةيمومع ةيعمج

(7)

7

ماقرأ عقوم :ردصلما

Event Calendar 2021 ربمسيد 20 يعامجلا لقنلل ةيدوعسلا ةكرشلا ةيداع ةيمومع ةيعمج

ةيمنتلا ةكرش ةيداع يرغ ةيمومعلا ةيعمجلا عاــمتجا

2021 ربمسيد 24 يكيرملأا مهسلأا قوس ةلطع

زويه ركيب يعوبــسأ - ةيكيرملأا رفحلا تاصنم ددع نع زويه ركيب ريرقت

)اماس( يدوعسلا يزكرملا كنبلا يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤلم ةيرهــشلا ةشرنلا

ميصقلا تنمسإ ةكرش ةيداع ةيمومع ةيعمج

2021 ربمسيد 30 ةكلمملا ةيدقن حابرأ ةيقحأ

(8)

011-2256068 :سكاف 011-2256000 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما 11455 ضايرلا 20438 .ب.ص ،دهف كللما قيرط :ةماعلا ةرادلإا

ةروشلما ظفحلا تامدخ تاكشرلا ليومت ةطاسولا لوصلأا ةرادإ

)37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش www.aljaziracapital.com.sa

| 800 116 9999

ةيلوؤسلما ءلاخإو تارارقإو تاحاصفإ

وأ ةيلام قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نــع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةــياغلا نإ ،ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رامثتــسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتــسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبــس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ قلعتي امدنع ةددعتم رداصمو تاهج ةدع نم ةروــشلما ذخأب رمثتــسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابــسانم نوكي لا دق لياتلابو تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتــسلاا تارارقلاب رملأا تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهــشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتسلما راعــسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراــسخ ةيأ نع ةيلوؤــسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعــسلأا وأ ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتسلما قافلآا صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتــسا نم لقأ غلبم لىع رمثتسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهسلا دئاع/ةميق لىع يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهسلأا .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتــسلاا لىع موــسر قبطت دق في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتــسمو لصفنم لكــشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا تلصح وأ لوصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتسا قيدانص نمض وأ/و اهريدت ةيرامثتــسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا نودب ةيدوعسلا

ماكحأب ةمزتلمو ،ةيلاملا قارولأا لامعأ يف ةصصختم ةلفقم ةمهاسم ةيدوعس ةكرش يهو ،ةريزجلا كنبل يرامثتسلاا عارذلا )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش دعت لماعتلا تامدخ ميدقتل لاملا قوس ةئيه لبق نم ةكرشلا صيخرت مت دقل .ةيدوعسلا لاملا قوس ةئيه فارشا تحت لاتيباك ةريزجلا لمعت .اهتلاماعت عيمج يف ةيملاسلاا ةعيرشلا قوس يف ةليوط حاجن ةصقل ةيرارمتسا لاتيباك ةريزجلا نإ .ةروشملا ميدقتو بيترتلاو ظفحلاو ةرادلاا تامدخو ةيطغتلاب دهعتلاو ليكو و ليصا ةفصب ةيلاملا قارولأا لامعأ يف لوصولل ماركلا انئلامعل ةديدج لوادت قافآ حتف للاخ نمو ،انتامدخل رمتسملا ريوطتلا قيرط نع اهتلصاومب حمطن يتلاو ةدايرلا ىلع ةدع تاونسل اهللاخ تظفاح ةيدوعسلا مهسلأا .ةيملاعلاو ةيميلقلإا ةيلاملا قارولأا قاوسلأ

1 . ٪ 10 نم رثكأب اهرعس عفتري نأ عقوتي ”زكارملا ةدايز“ ةفنصملا مهسلأاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم لقأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ةدايز

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع 2 . رثكأب اهرعس ضفخني نأ عقوتي ”زكارملا ضيفخت“ ةفنصملا مهسلأا و .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم ىلعأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ضيفخت

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع ٪ 10 نم 3 . تايوتسم نع ٪10صقان وأ دئاز هرعس حوارتي نأ نكمي ”دياحم“ فّنصملا مهسلاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم بيرق قاطن يف هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :دياحم

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا 4 . وأ قوسلا فورظ ريغت وأ ،يلاملا/يليغشتلا ةكرشلا ءادأ يف يرهوج رييغت دوجو ببسب ليلحتلا نم ديزم راظتناب قّلعم فينصتلا نأ ينعي :)SR/RH( ةيطغتلا نع فقوتلا

.ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرشب ةصاخ ىرخأ بابسأ ةيأ

لاتيباك ةريزجلا نع ةذبنفينصتلا تاحلطصم حرش